unt-202204290000798949假象00007989492022-04-292022-04-29 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告的事件日期):April 29, 2022
單位公司
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | 1-9260 | | 73-1283193 |
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) | | (委員會文件編號) | | (税務局僱主 識別號碼) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南單元大道8200號, | 塔爾薩, | 俄克拉荷馬州 | 74132 | 我們 |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | (國家/地區) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(918)493-7700
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
☐ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
不適用 | 不適用 | 不適用* |
*註冊人的普通股目前在場外交易市場粉色市場上報價,股票代碼為“UNTC”。
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
2022年4月29日,由本公司和SP Investor Holdings,LLC共同擁有的有限責任公司Superior Pipeline Company,L.L.C.(“Superior”)與BOKF、俄克拉荷馬州NA dba銀行、Cadence Bank、UMB Bank,N.A.、Arvest Bank、First Oklahoma Bank、Mabrey Bank、MapleMark Bank和Toronto-Dominion Bank紐約分行簽訂了經修訂和重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)。BOKF,NA是貸款人的行政代理。
信貸協議創造了一項為期四年、價值1.35億美元的優先擔保循環信貸安排,並有權在符合某些條件的情況下將信貸金額增加到2億美元。信貸協議項下的借款金額按(A)SOFR加2.75%至3.75%的適用保證金或(B)替代基本利率(大於(I)聯邦基金利率加0.5%、(Ii)最優惠利率及(Iii)SOFR加0.10%)的利率計年利息。信貸協議項下的債務以Superior的某些加工廠和收集系統的抵押留置權為抵押。
信貸協議要求Superior在最近結束的四個季度內保持綜合EBITDA與利息支出的比率至少為2.50至1.00,並保持融資債務與綜合EBITDA的比率不大於3.50至1.00。此外,信貸協議載有若干慣例契諾,限制(除某些例外情況外)Superior產生額外債務、對其資產設定額外留置權、作出投資、支付分派、訂立出售及回租交易、與聯屬公司進行若干交易、進行合併或合併、訂立對衝安排及收購或處置資產的能力。
協議所得款項將用於為資本支出和收購提供資金,提供一般營運資金,併為Superior簽發信用證。
以上對信貸協議的描述並不聲稱是完整的,而是參考信貸協議的全部內容,該協議預計將作為公司截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告的證據提交給美國證券交易委員會。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
| | 單位公司 |
| | | |
| | | |
| 日期:2022年5月4日 | 由以下人員提供: | /s/德魯·哈丁 |
| | | 德魯·哈丁 副總裁、祕書長兼總法律顧問 |