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一號塔宣佈第四次私募結束依據提供備忘錄豁免

2022年4月22日-加拿大卑詩省温哥華-Tower One Wireless Corp.(CSE:TO)(場外股票代碼:TOWTF)(法蘭克福證券交易所股票代碼:1P3N)(“Tower One”或“公司”)欣然宣佈,繼於2021年10月20日、2021年11月16日及2021年12月15日發佈新聞稿後,根據發售備忘錄豁免(“發售”),公司已完成第四次私募(“第四次結束”)。本公司共發行5,002個B類單位(每個單位為“B類單位”)和8,476個A類單位(每個單位為“A類單位”),每單位(合共“單位”)的價格為100美元,總收益為1,347,800美元,其中28,800美元以現金支付,1,319,000美元通過交換公司現有的附屬擔保債券支付。每個A類單位包括(I)本公司一隻本金額為100美元的附屬有擔保債券,年利率為10%,到期日為2022年9月30日(每股為“A類債券”);及(Ii)25股本公司普通股(“股份”),當作價格為0.09375美元。每個B類單位包括(I)本公司一隻本金額為100美元的附屬有擔保債券,年利率為10%,到期日為2023年9月30日(每個債券為“B類債券”);及(Ii)50股股份,每股作價0.09375美元。這8,476個A類單位包括總計211,900股和8,476個A類債券。5,002個B類單位包括總計250,100股和5,002個B類債券。

第四次關閉的淨現金收益將用於建造和購買塔樓和基礎設施發展,包括場地收購、許可證發放和支付許可證以及適用税收的方方面面。

關於單位的發行,公司發行了1,347,800份代理權證,並向一家EMD支付了46,989美元的現金佣金。代理認股權證可按每股0.08美元的價格行使1,347,800股,為期36個月,自發行之日起計。

所有與第四次成交相關發行的證券都受2022年8月22日到期的法定持有期的限制。

在第四次收盤中分銷的證券沒有,也不會根據修訂後的1933年《美國證券法》進行登記,如果沒有登記或沒有適用的登記要求豁免,不得在美國或向美國人或為美國人的賬户或利益進行發售或出售。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約,也不應在任何這樣的要約、徵求或出售將被視為非法的州出售證券。

關於一號塔樓

Tower One的主要業務是在拉丁美洲建造、擁有和運營多租户無線電信基礎設施(“Tower”)。Tower One將其塔樓上的空間出租給移動網絡運營商。該公司專注於建造適合塔樓的行業,即在建造塔樓之前與租户簽訂長期租約。該公司在拉丁美洲三個最大的西班牙語國家(哥倫比亞、墨西哥和阿根廷)開展業務,總人口約為2.2億。


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前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。除涉及公司相信、預期或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的歷史事實陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括以下陳述:根據發售備忘錄的發售條款,包括髮售和第四次結束的定價、規模、時機和收益的用途。前瞻性表述反映了管理層基於現有信息的當前預期,可能會受到一些風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能導致結果與前瞻性表述中討論的大不相同。儘管公司認為前瞻性陳述中固有的假設是合理的,但前瞻性陳述並不是對未來業績的保證,因此,由於這些陳述固有的不確定性,不應過分依賴它們。可能導致實際結果或事件與當前預期大不相同的因素包括, 除其他事項外,本次發售可能不按預期進行,或根本不進行;本公司可能決定增加或減少發售金額,或以其他方式改變發售條款;本公司可能決定以與所披露的不同方式使用第四次結束髮售的資金;本公司可能不會在預期的時間或根本不按預期的時間完成發售;一般市場情況可能會影響本公司的發售及/或業務;與持續爆發的新冠肺炎疫情有關的因素可能影響本公司的發售及/或業務;以及其他各方無法控制的因素。除適用法律另有規定外,公司明確表示不會因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述,也不承擔任何義務。

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