0000857855錯誤00008578552022-05-032022-05-030000857855美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-05-032022-05-030000857855Ucbi:DepositarySharesMember2022-05-032022-05-03ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

 

依據《公約》第13條或第15(D)條

1934年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件日期): 2022年5月3日

 

聯合社區銀行,Inc.

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

 

佐治亞州 001-35095 58-1807304
(國家或其他司法管轄區
共 個成立為法團)
(佣金)
(br}文件編號)
(美國國税局僱主
識別號碼)

 

125 駭維金屬加工515東, 布萊斯維爾, 佐治亞州   30512
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括區號 代碼:

(706) 781-2265

 

不適用
(前姓名或前地址,如果自上次報告以來發生變化)

 

如果表格 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務(參見一般説明A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):

 

 x根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件
   
 ¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
 ¨根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
   
 ¨根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據該法第(Br)12(B)節登記的證券:

 

每個班級的標題   交易代碼   註冊所在的交易所名稱
普通股,每股面值1美元   UCBI   納斯達克 全球精選市場
存托股份 ,每股相當於第一系列非累積優先股股份的千分之一權益   UCBIO   納斯達克 全球精選市場

 

用複選標記表示註冊人 是1933年證券法第405條(本章第230.405節)或1934年證券法第12b-2條所界定的新興成長型公司(第240.12b-2節)。

 

新興的成長型公司?

 

如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期,以符合《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 

 

 

 

項目1.01簽訂實質性最終協議

 

與進步金融公司的交易

 

合併協議和合並計劃

 

2022年5月3日,佐治亞州聯合社區銀行(United Community Banks,Inc.)公司),簽訂了合併協議和計劃(合併協議) 與進步金融公司,阿拉巴馬州的一家公司(進展),其中規定將Progress 與本公司合併並併入本公司(合併“)。合併協議還規定了進步銀行和信託銀行的合併,信託銀行是阿拉巴馬州的一家州立特許銀行,也是進步銀行的全資子公司。發展銀行),與聯合社區銀行併入,聯合社區銀行是南卡羅來納州的一家州立特許銀行,是本公司的全資子公司(銀行“)。 合併須滿足或放棄以下討論的若干條件。

 

合併協議規定,在合併生效時(“有效時間”):

 

·進步公司每股普通股(“進展普通股“)在緊接生效時間之前發行並未償還的 將有權獲得0.770(”兑換率)普通股,每股面值1.00美元,本公司(“公司普通股”);
·在緊接生效時間之前尚未完成的、受歸屬、回購或其他失效限制的進步普通股股份的每項獎勵將成為完全歸屬的,並被取消和轉換為獲得0.770股公司普通股的權利;
·購買進步普通股的每個未償還期權將成為完全授予的,並將在持有人選擇時,(A)註銷並交換為現金,金額等於公司在合併中將發行的普通股的隱含現金價值減去該期權的行使價;或(B)轉換為購買按交換比率計算的 數量的公司普通股的期權;提供that, in the event that holders of more than 25% of such outstanding options elect to receive cash, the number of each such holder’s options to be exchanged for cash will be reduced pro rata such that no more than 25% of the total outstanding options are exchanged for cash, and each such holder’s remaining options will be converted into options to purchase a number of shares of Company Common Stock based on the Exchange Ratio;
·將支付現金以代替公司普通股的任何零碎股份;以及
·公司普通股的每股流通股將保持流通狀態,不受合併的影響。

 

合併協議已獲得本公司董事會和進步董事會的批准。交易預計將在2022年第四季度完成,取決於慣例條件,包括 收到監管部門的批准,以及進步普通股(The Progress普通股)大部分流通股持有人的批准。進展股東審批”).

 

合併協議亦規定,於合併完成後,於緊接生效時間前 的本公司高級職員及董事將自生效時間起及之後繼續擔任尚存實體的董事及高級職員。

 

合併協議包含本公司和Progress相互之間的慣例陳述和保證尊重其及其子公司的業務,並分別訂約方亦已同意慣常契約,包括(其中包括)有關在合併協議簽署後至生效期間的過渡期內經營其業務的契約。合併協議要求Progress召開股東會議 以獲得Progress股東的批准,並且,除某些慣例的例外情況外,Progress的董事會 建議其股東投票贊成合併。合併協議還包含Progress方面的習慣性非招標公約 ,這些公約禁止Progress除某些習慣性例外情況外,徵求與某些替代交易提案有關的建議書,或進行討論或談判,或提供與替代交易的某些提案相關的機密信息。

 

合併的完成取決於慣例條件,包括(A)收到進展股東批准,(B)批准將在合併中發行的公司普通股在納斯達克股票市場上市,(C)收到所需的監管批准,包括聯邦儲備委員會、聯邦存款保險公司、南卡羅來納州金融機構委員會和阿拉巴馬州銀行部的批准或不反對,(D)將於合併中就本公司普通股發出的S-4表格登記聲明的有效性;(E)並無任何命令、強制令或其他法律限制阻止或使合併協議擬進行的任何其他交易非法完成,及(F)持有不超過5%的進步普通股的持有人已就合併行使持不同政見者權利。每一方完成合並的義務還受某些額外習慣條件的約束,包括:(I)在某些限制的情況下,進步的陳述和擔保的準確性(對於公司), 對於進步的情況,(Ii)進步在所有重要方面的履行情況,對於公司,以及 公司在合併協議下履行其義務,及(Iii)本公司及Progress 收到其各自法律顧問的意見,大意是該合併將符合經修訂的1986年國內税法第368(A)節所指的“重組”。

 

 

 

 

合併協議為公司和進步提供了一定的終止權利 並進一步規定,在某些情況下,進步將向本公司支付相當於1,000萬美元的終止費,包括因 進步接受更高的交易提議而終止,進步和/或其董事會違反其各自的義務,即就進展股東會議發出合併通知和提出有利於合併的建議,並避免徵求替代交易建議。

 

合併協議的前述摘要並不完整 ,其全文通過參考合併協議全文進行了限定,合併協議全文作為附件2.1以表格8-K的形式與本當前報告一起提交,並通過引用併入本文。

 

合併協議中所列各方的陳述、擔保和契諾僅為合併協議各方的目的而作出,且僅為合併協議各方的利益而作出,可能會受到簽約各方商定的限制,包括為在合併協議各方之間分擔合同風險而進行的保密披露的限制,而不是將這些事項確定為事實,並可能受到適用於簽約各方的重大標準的限制,這些標準與適用於投資者的標準不同。因此,合併協議中規定的陳述和保證可能不描述其作出之日或任何其他時間的實際情況,投資者不應將其作為對事實的陳述。此外,該等陳述及保證(I)在合併完成後失效,及(Ii)僅於合併協議日期或合併協議指定的其他日期作出。此外,有關陳述和擔保標的的信息可能會在合併協議日期後發生變化,後續信息 可能會也可能不會完全反映在雙方的公開披露中。因此,在此 備案文件中包含合併協議並不是為了向投資者提供有關本公司、Progress、其各自關聯公司或其各自業務的任何其他事實信息。合併協議不應單獨閲讀,而應與 有關公司、Progress、其各自關聯公司及其各自業務的其他信息以及有關合並協議和合並的信息一起閲讀,這些信息將包含在, 或以引用方式併入公司S-4表格 的註冊説明書中,該説明書將包括一份委託進度説明書和公司的招股説明書,並將提交給美國證券交易委員會(The U.S.Securities )和交易委員會(The美國證券交易委員會”).

 

項目7.01《FD披露條例》。

 

2022年5月4日,本公司發佈新聞稿,宣佈簽署合併協議,並向感興趣的各方提供有關合並的投資者介紹。新聞稿和投資者介紹分別如本報告8-K表附件99.1和99.2所示。

 

有關前瞻性信息的警告性聲明。

 

本報告包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述” 。一般而言,前瞻性陳述通常可以通過使用“可能”、“相信”、“ ”、“預期”、“打算”、“將”、“應該”、“計劃”、“估計”、“預測”、“繼續”和“潛在”或這些術語或其他類似術語的否定來識別 ,在這份8-K表格的當前報告中包括公司關於合併預期完成日期的聲明。儘管公司認為其對前瞻性陳述的預期是基於其業務和運營知識範圍內的可靠假設,但不能保證實際結果、業績或事件會在預期的時間發生,也不能保證實際結果、業績或成就不會與此類前瞻性陳述所明示或暗示的結果、業績或成就大不相同。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性。有關可能影響預期的其他因素的詳細信息, 請參閲公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和其他美國證券交易委員會文件中包含的風險因素和其他警示語言。

 

可能導致或導致此類差異的因素 包括但不限於(1)可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生,(2)無法滿足完成合並的條件,包括未能獲得 進展股東批准,(3)公司獲得所需的政府合併批准的能力,以及(4)可能推遲或禁止合併的潛在訴訟或監管行動的風險 。

 

 

 

 

這些因素中的許多 超出了公司和Progress的控制或預測能力。如果與這些 或其他風險或不確定性相關的一個或多個事件成為現實,或者如果基本假設被證明是不正確的,實際結果可能與前瞻性陳述大不相同。因此,股東和投資者不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅在本通訊之日發表,公司和Progress均不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。新的風險和不確定性可能會不時出現,公司或進步無法預測它們的發生或它們將如何影響公司或進步。

 

本公司和Progress通過這些警告性聲明對所有前瞻性 聲明進行限定。

 

股東和投資者的重要信息

 

關於擬議的合併,公司打算 以S-4表格形式向美國證券交易委員會提交一份登記聲明,登記將發行給Progress的 股東的公司普通股股份。註冊説明書將包括委託書/招股説明書以及與擬議合併相關的其他相關材料 。建議投資者和證券持有人在作出任何投資或投票決定之前,在註冊説明書和委託書/招股説明書可用時 閲讀註冊説明書和委託書/招股説明書(以及提交給美國證券交易委員會的與合併有關的或通過引用併入委託書/招股説明書中的任何其他文件),因為此類文件將包含有關擬議合併的重要 信息。

 

我們敦促投資者仔細審查和考慮公司向美國證券交易委員會提交的所有公開文件,包括但不限於公司的Form 10-K年度報告、其委託書、Form 10-Q的季度報告以及當前的Form 8-K報告。投資者可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取這些文件和其他提交給滴滴出行的文件。投資者還可以在公司網站www.ucbi.com上免費獲取公司提交給美國證券交易委員會的文件 。

 

此 通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,或徵求任何投票或批准 根據任何司法管轄區的證券法,在註冊或取得資格之前,任何司法管轄區內不得有任何證券出售屬違法的要約、招攬或出售。.

 

徵集活動的參與者

 

本公司、Progress及其若干董事和高管可被視為與擬議的合併相關的Progress股東的委託書徵集活動的參與者。有關本公司董事和高管以及其他可能被視為參與 進步資本股東徵集合並事宜的人士的信息,將包括在進步資本股東特別會議的委託書/招股説明書中,該委託書/招股説明書將由公司提交給美國證券交易委員會。有關本公司董事和高級管理人員的信息以及他們對公司普通股的所有權,也可以在本公司2022年4月6日提交給美國證券交易委員會的2022年年度股東大會的最終委託書 以及本公司隨後提交給美國證券交易委員會的其他文件中找到。有關此類參與者利益的其他信息將包括在提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書 和其他有關合並的文件中。

 

項目9.01財務報表和證物。

 

(D) 展品下列展品索引列出了以表格 8-K與本報告一同提交或提供的展品。

 

展品索引

 

證物編號:   描述
2.1  合併協議和計劃,日期為2022年5月3日,由聯合社區銀行股份有限公司和Progress Financial Corporation簽署,日期為2022年5月3日。
99.1  聯合社區銀行公司於2022年5月4日發佈的新聞稿
99.2  投資者演示文稿日期:2022年5月4日
104  本報告的封面為Form 8-K,格式為內聯XBRL

 

* 根據S-K規則第601(A)(5)項,本展品的某些展品和時間表已被省略。註冊人同意應其要求向美國證券交易委員會提供所有遺漏的展品和時間表的副本。

 

 

 

 

簽名

 

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

  聯合社區銀行公司。
   
  由以下人員提供: /傑斐遜·L·哈拉爾森
    傑斐遜·L·哈拉爾森
    執行副總裁兼首席財務官
   
日期:2022年5月4日