0001609702錯誤00016097022022-05-032022-05-03ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

 

根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早報告事件日期): 2022年5月3日

 

 

 

CDK Global,Inc.

(《憲章》中規定的註冊人的確切姓名)

 

 

 

 

特拉華州 001-36486 46-5743146
(州或 公司的其他司法管轄區) (佣金 文件編號) (I.R.S. 僱主身分證號碼)

 

1950年哈賽爾路

霍夫曼莊園 60169 

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

 

(847) 397-1700 

(註冊人電話號碼,含區號 )

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

 

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:
 
¨ 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題 交易代碼 註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值0.01美元 CDK 納斯達克全球精選市場

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司?

 

如果是一家新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

 

 

 

項目1.01 簽訂實質性的最終協議。

 

於2022年5月3日,CDK Global,Inc.(“本公司”)與作為受託人(“受託人”)的美國全國銀行信託公司(以下簡稱“受託人”)簽訂了(I)本公司與受託人(受託人)於2024年到期的4.500優先票據的第一補充契約(“2024年票據第一補充契約”),日期為2014年10月14日。其利率不時調整 ,目前為5.000釐(“2024年票據”)、(Ii)本公司與受託人於2017年5月15日訂立的首份補充契約(“2027年票據 補充契約”)(“2027年票據 契約”),本公司於2019年5月15日與受託人(“2029年票據契約”及連同2024年票據契約及2027年票據首次補充契約(“契約”)訂立的首項補充契約(“2029年票據第一補充契約”及“2027年票據第一補充契約”)(“2029年票據契約”及“2027年票據契約”),管理本公司於2029年到期的5.250釐優先債券(“2029年債券”,連同2024年債券及2027年債券,簡稱“債券”)。補充契約對每份契約進行修改,除其他事項外,取消作出控制權變更要約的任何義務(如適用契約中所定義), 幾乎所有 其他限制性公約和某些違約事件及其他條款。根據每份補充契約作出的修訂將於本公司接納適用的有效投標票據及收購方(定義見下文)根據合併協議(定義見下文)完成對本公司的收購 後生效。

 

前述補充印記的描述並不聲稱是完整的,而是通過參考補充印記整體來限定的,補充印記的副本以8-K表格形式作為本報告的證據4.1、4.2和4.3提交給本報告,並通過引用結合於此。

 

項目8.01 其他活動。

 

附件99.1是日期為2022年5月4日的新聞稿的副本,該新聞稿宣佈:(I)根據日期為2022年4月20日的要約購買和同意徵求聲明,本公司已收到持有每一系列債券的未償還本金總額超過多數的持有人的同意,這些債券與其先前宣佈的投標要約(“投標要約”)有關。(Ii)投標要約的初步結果及(Iii)與2024年債券有關的投標要約同意時間的延長及投標要約到期日的延長。在投標要約的同時,本公司徵求了債券持有人的同意(“徵求意見”),同意採納對契約的擬議修訂,以消除(其中包括)作出控制權變更要約(定義見適用契約)的任何義務、基本上所有其他限制性 契諾以及某些違約事件和其他條款。本公司正承擔由中央母公司有限公司、特拉華州有限責任公司 (“收購方”)、收購方的特拉華州公司及全資附屬公司Central Merge Sub Inc.以及本公司(經不時修訂)於2022年4月7日簽訂的與合併協議及合併計劃有關的投標要約及招標。

 

附加信息

 

本通知不構成出售或購買要約, 也不構成要約出售或購買,或就任何擔保徵求投標或同意。在任何司法管轄區內,如果此類要約、招攬或銷售是非法的,則不會進行此類要約、招攬、購買或銷售。投標 將僅根據《購買要約和同意邀請書》以及相關的意見書和同意書的條款進行。

 

投標要約和招標的完整條款和條件 在已發送給票據持有人的購買要約和同意徵求聲明中闡述。建議持有人在就投標要約和招標作出任何決定之前,請仔細閲讀投標要約文件。債券持有人必須自行決定是否投標其任何或全部債券,並提供相關同意。

 

 

 

 

關於前瞻性陳述的警告性聲明

 

本通函包含前瞻性陳述。這些前瞻性的 陳述通常包括具有預測性的陳述,取決於或提及未來的事件或條件,包括 諸如“相信”、“計劃”、“預期”、“項目”、“估計”、“ ”預期、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“可能”、“ ”、“應該”、“可能”、“可能”或類似的表述。就其性質而言,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,因為它們與事件相關,並取決於未來發生的情況,而且有許多因素可能導致實際結果和發展與這些 前瞻性陳述明示或暗示的大不相同。前瞻性陳述包括有關各方完成擬議交易的能力和擬議交易的預期完成時間的陳述,以及前述任何 的任何假設。

 

以下是可能導致未來實際結果與任何前瞻性陳述中表述的結果大不相同的一些因素:(I)有關投標要約和招股的時間以及公司完成要約和招標的能力的不確定性;(Ii)有關股權要約和合並的時間的不確定性;(Iii)擬議的交易可能無法及時完成或根本不能完成的風險;(Iv)有關公司股東在股權要約中提出普通股的百分比的不確定性;(V)對公司提出競爭性要約或收購建議的可能性;(Vi)投標要約或合併完成的任何或所有各種條件可能無法滿足或放棄的可能性,包括未能從任何適用的政府實體獲得任何必要的監管批准(或對此類批准施加的任何條件、限制或限制);(Vii)發生可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況,包括要求公司支付終止費或其他費用的情況;(Viii)本公告或擬議的交易懸而未決對公司留住和聘用關鍵人員的能力、與客户、供應商和與其有業務往來的其他人保持關係的能力、總體業務或股票價格的影響;(Ix)轉移管理層對公司正在進行的業務運營的注意力的相關風險;(X)與擬議的交易有關的股東訴訟可能導致鉅額辯護費用的風險, 賠償和責任;以及(Xi)公司在提交給美國證券交易委員會的文件中不時陳述的其他因素,包括公司截至2021年6月30日的財政年度10-K表格年度報告和 任何後續的10-Q表格季度報告。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起發表。所有前瞻性表述均基於公司目前掌握的信息,公司明確表示不打算或有義務公開更新、補充或修改這些前瞻性表述,但法律要求的除外。

 

項目9.01 財務報表和證物。

 

(D)展品。

 

展品編號   描述
   
4.1   第一份補充契約,日期為2022年5月3日,由CDK Global,Inc.和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽署,與2024年債券有關
4.2   第一份補充契約,日期為2022年5月3日,由CDK Global,Inc.和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽署,與2027年發行的債券有關
4.3   第一份補充契約,日期為2022年5月3日,由CDK Global,Inc.和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽署,與2029年債券有關
99.1   CDK Global,Inc.新聞稿日期:2022年5月4日
104   封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

  CDK Global,Inc.
   
日期: May 4, 2022 /s/Lee Brunz
  李·布倫茨
  執行副總裁、總法律顧問兼祕書