依據第424(B)(5)條提交
註冊説明書第333-246346號
招股説明書副刊
(截至2020年8月21日的招股説明書)
$15,000,000
脈搏生物科學公司
以初始價格購買最多4,032,258個單位的認購權
每單位由1股普通股組成
以及購買1股普通股的認股權證
(以及最多4,032,258股認股權證的普通股股份
(初始價格)
Pulse Biosciences,Inc.(“公司”、“我們”、“我們”和“我們的”)向我們普通股的持有者免費分配每股面值0.001美元的不可轉讓認購權,以初始價格(定義如下)購買最多4032,258個單位(“單位”),總髮售價值高達15,000,000美元。每單位認購價應等於(I)3.72美元(“初始價格”)和(Ii)截至到期日(定義見下文)的五個交易日內我們普通股的成交量加權平均價格(“替代價格”)中的較小者(“替代價格”)。每個股東將獲得一項認購權,使其有權以初始價格購買0.13530032股普通股,每股普通股於美國東部時間2022年4月25日下午5點(“記錄日期”)持有。每個單位應包括一股我們的普通股和一份認股權證,以相當於每單位認購價的行使價購買一股我們的普通股,初始價格或替代價格(視情況而定)。在替代價格低於初始價格的範圍內,我們將出售額外的單位,但我們不會出售零碎單位。若閣下全面行使基本認購權,而其他股東並未全面行使其基本認購權,閣下亦可行使超額認購權,以購買在供股到期時仍未獲認購的額外單位,但須視乎行使超額認購權的人士能否獲得股份及按比例分配股份而定。組成這些單位的普通股和認股權證將在本次配股發行結束時分開,並將單獨發行;然而,它們只能作為一個單位購買,該單位不會作為單獨的證券交易。
此次配股的目的是以具有成本效益的方式籌集股本,為我們所有現有股東提供參與的機會。我們預期將供股所得款項淨額(如有)用作一般營運資金用途,包括本公司繼續以商業形式推出其專有CellFX®該公司將繼續投資於皮膚科以外領域評估公司專有NPS技術安全性和有效性的當前和未來研究、公司CellFX系統的開發和增強、為CellFX系統獲得更多監管許可、銷售和營銷活動以及一般公司運營。
認購權將於2022年5月4日開始分配並可行使。認購權將於本次供股到期日(目前預期為美國東部時間2022年5月23日下午5:00(“到期日”))前行使,認購權將會到期,且將沒有價值,除非吾等全權酌情決定延長行使認購權的期限。我們將按照適用法律的要求延長供股期限,如果我們認為普通股市場價格的變化需要延長,或者如果我們決定普通股持有人蔘與此次供股的程度低於我們希望的水平,我們可能會選擇延長供股。您應仔細考慮是否在到期日之前行使您的認購權。吾等保留在供股到期前任何時間以任何理由取消供股的權利。
董事會主席羅伯特·W·達根表示,他打算行使他的所有基本認購權,但他還沒有就此作出任何正式的具有約束力的承諾。Duggan先生亦保留權利行使任何超額認購權,以購買在供股到期時仍未獲認購的額外單位,但須視乎供應情況而定,但他目前尚未就超額認購作出決定。
為了完成配股發行,我們必須出售的單位數量沒有最低限度。如果閣下全面行使權利,閣下亦可行使超額認購權,以購買在供股期滿時仍未獲認購的額外單位,但須視乎行使超額認購權人士的單位供應及分配情況,以及本招股説明書其他部分進一步描述的某些其他限制而定。未參與配股的股東將繼續持有相同數量的股份,但在其他股東參與配股的範圍內,將擁有配股後總流通股的較小比例。未在到期日期前行使的權利將到期,並且沒有價值。
我們正在分配權利,並直接向您提供標的證券。吾等並無聘用任何經紀、交易商或承銷商以招攬或行使供股中的權利,亦不會就供股支付任何佣金、費用或折扣。Broadbridge Corporation Issuer Solutions,Inc.是配股發行的認購代理和信息代理,以及認股權證的認股權證代理。雖然我們的某些董事、高級管理人員和其他員工可能會徵求您的回覆,但這些董事、高級管理人員和其他員工將不會因他們的服務而獲得除正常薪酬之外的任何佣金或補償。
除法律另有規定外,認購權和認購權不得轉讓。
我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市,代碼為“PLSE”。2022年4月25日,我們普通股在納斯達克資本市場上的最後銷售價格為每股3.17美元。我們不打算申請在此發行的認股權證上市。
投資我們的證券涉及風險。在行使您的認購權之前,您應仔細審閲和考慮本招股説明書中包含的信息,包括從本招股説明書第21頁開始的風險因素,以及我們通過引用併入本招股説明書的任何文件中包含的風險因素和其他信息。請參閲第52頁開始的“在哪裏可以找到更多信息”。美國證券交易委員會和任何州的證券監管機構都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定這份招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2022年5月4日