SPIRIT航空系統控股公司
3801 S.奧利弗
肯塔基州威奇托,郵編:67210
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SPIRIT AeroSystems報告2022年第一季度業績
·收入12億美元,同比增長30%
·每股收益為0.51美元;調整後每股收益*為0.03美元
·運營中使用的現金為2.7億美元;自由現金流*使用2.98億美元,反映了第一季度的逆風以及俄羅斯/烏克蘭衝突的影響
堪薩斯州威奇托,2022年5月4日-SPIRIT航空系統控股公司(紐約證券交易所代碼:SPR)(以下簡稱“SPR”或“公司”)公佈2022年第一季度財務業績。
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表1.財務結果摘要(未經審計) | | | | | | | | |
| | 第一季度 | | | | | | |
(百萬美元,每股數據除外) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | | | | | |
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收入 | | $1,175 | | $901 | | 30 | % | | | | | | |
營業虧損 | | ($42) | | ($126) | | 66 | % | | | | | | |
營業虧損佔收入的百分比 | | (3.6%) | | (14.0%) | | ** | | | | | | |
淨虧損 | | ($53) | | ($172) | | 69 | % | | | | | | |
淨虧損佔收入的百分比 | | (4.5%) | | (19.0%) | | ** | | | | | | |
每股虧損(完全稀釋) | | ($0.51) | | ($1.65) | | 69 | % | | | | | | |
調整後每股收益(虧損)(完全稀釋)* | | $0.03 | | ($1.22) | | ** | | | | | | |
完全稀釋加權平均股數 | | 104.4 | | 104.1 | | | | | | | | |
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**表示超過100%或沒有意義的金額。 |
儘管受到新冠肺炎疫情、俄羅斯/烏克蘭衝突、供應鏈中斷和通脹的持續挑戰,我們的復甦仍在繼續。我們的工廠繼續滿足對客户的交付,但我們看到一些計劃的時間表被下調。在我們最大的737 MAX項目上,我們最近將產量提高到每月31架,目前預計今年剩餘時間將保持這一速度。
我們繼續與波音、空中客車和我們的其他客户合作,在這個動態的環境中制定生產率方案。“
收入
2022年第一季度,SPIRIT的收入為12億美元,比2021年同期增長了30%。這一增長主要是由於波音737、空中客車A220和空中客車A320項目的產量增加以及售後收入的增加,但波音787項目的生產量減少部分抵消了這一增長。2022年第一季度的總交貨量增至321艘,而2021年同期為262艘。這包括波音737交付了60艘艦船,而去年同期為29艘;波音787交付了3艘,而2021年第一季度交付了15艘。
截至2022年第一季度末,SPIRIT的積壓金額約為360億美元,所有商業平臺上的工作包都在空客和波音的積壓下。
收益
2022年第一季度的運營虧損為4220萬美元,而2021年同期的運營虧損為1.259億美元。運營虧損的改善主要是由於波音737項目的產量增加,以及與產能過剩相關的成本下降,以及與去年同期相比,2022年第一季度記錄的估計變化。此外,2022年第一季度還包括與航空製造業就業保護計劃(AMJP)相關的3260萬美元的影響,該計劃是在2021年第三季度授予的,作為銷售成本的減少攤銷。2022年第一季度收益包括4980萬美元的過剩產能成本,950萬美元與新冠肺炎相關的異常成本,2380萬美元的淨遠期虧損費用和2620萬美元的不利累積追趕調整。第一季度的遠期虧損主要與波音787計劃的生產率進一步下降和返工成本以及空中客車A350計劃的質量成本增加和生產率下降的估計影響有關。不利的累積追趕調整主要是由於增加了對供應鏈、原材料和其他與波音737計劃相關的成本的估計。相比之下,在2021年第一季度,SPIRIT記錄的過剩產能成本為6,760萬美元,與新冠肺炎相關的異常成本為210萬美元,淨遠期虧損費用為7,240萬美元,不利的累計追趕調整為580萬美元。
2022年第一季度的其他收入為3770萬美元,而2021年同期為1280萬美元。增加的主要原因是本年度確認的外匯兑換收益。
2022年第一季度每股收益為0.51美元,而2021年同期為1.65美元。2022年第一季度調整後每股收益*為0.03美元,不包括遞增遞延税資產估值準備金。2021年同期,調整後每股收益*為1.22美元,其中不包括收購、重組成本和遞增遞延税項資產估值撥備的影響。(表1)
現金
2022年第一季度運營中使用的現金為2.7億美元,高於去年同期的1.7億美元。這一較大的使用量主要是由於生產活動增加導致營運資金增加,以及與2019年收到的波音737預付款有關的3100萬美元的季度現金償還。波音737在2019年收到的1.23億美元預付款將在2022年按季度償還。此外,在2022年第一季度,SPIRIT獲得了2021年授予的AMJP計劃贈款中的1400萬美元,剩餘的2400萬美元預計將在2022年剩餘時間收到。第一季度自由現金流*的使用量為2.98億美元,而2021年同期的自由現金流*使用量為1.98億美元。2022年第一季度末的現金餘額為12億美元,低於2021年12月31日的15億美元。(表2)
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表2.現金流量、現金和總債務(未經審計) | | | | | | |
| | 第一季度 | | | | |
(百萬美元) | | 2022 | | 2021 | 變化 | | | | | |
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運營中使用的現金 | | ($270) | | ($170) | 59 | % | | | | | |
購置物業、廠房及設備 | | ($28) | | ($28) | 0% | | | | | |
自由現金流* | | ($298) | | ($198) | 51 | % | | | | | |
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現金和總債務 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | | | | |
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現金 | | $1,152 | | $1,479 | | | | | | |
債務總額 | | $3,783 | | $3,792 | | | | | | |
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**表示超過100%或沒有意義的金額。 | | | | | |
細分結果
商業廣告
2022年第一季度商業部門的收入比去年同期增長了35%,達到9.384億美元,這主要是由於波音737、空客A220和A320項目的生產量增加,但波音787項目生產量的下降部分抵消了這一增長。2022年第一季度的營業利潤率增至盈虧平衡,而2021年同期為(12%)。這一增長主要是由於
波音737項目的銷量增加,與產能過剩相關的成本下降,與去年同期相比估計的變化,以及與AMJP項目相關的收入為2840萬美元。2022年第一季度的商業部分包括4,680萬美元的過剩產能成本和950萬美元的與新冠肺炎相關的異常成本,而2021年同期的過剩產能成本為6,310萬美元,與新冠肺炎相關的異常成本為210萬美元。在2022年第一季度,該部門錄得2580萬美元的淨遠期虧損和2640萬美元的不利累積追趕調整。相比之下,在2021年第一季度,該部門確認了6760萬美元的淨遠期虧損和760萬美元的不利累積追趕調整。
國防與太空
2022年第一季度國防和航天部門的收入比去年同期增長了3%,達到1.585億美元,這主要是由於波音P-8項目的生產量增加。2022年第一季度的營業利潤率為13%,而2021年同期為8%。營業利潤率的提高主要是由於2022年第一季度確認的估計的有利變化以及與上一年相比過剩產能成本的降低。2022年第一季度,該部門記錄的過剩產能成本為300萬美元,有利的遠期淨虧損調整為200萬美元,而2021年第一季度的過剩產能成本為450萬美元,遠期淨虧損為480萬美元。
售後市場
2022年第一季度售後市場收入比2021年同期增長52%,達到7780萬美元,主要是由於備件銷售以及維護、維修和大修(MRO)活動與上年同期相比增加。2022年第一季度的營業利潤率增至23%,而2021年同期為21%,這主要是由於有利的產品組合和本季度確認的190萬美元的AMJP計劃撥款。
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表4.分部報告(未經審計) | | | | | | | | |
| | 第一季度 | | |
(百萬美元) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | | | | | |
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細分市場收入 | | | | | | | | | | | | |
商業廣告 | | $938.4 | | | $696.1 | | | 34.8 | % | | | | | | |
國防與太空 | | 158.5 | | | 153.4 | | | 3.3 | % | | | | | | |
售後市場 | | 77.8 | | | 51.3 | | | 51.7 | % | | | | | | |
部門總收入 | | $1,174.7 | | | $900.8 | | | 30.4 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
部門運營收益(虧損) | | | | | | | | | | | | |
商業廣告 | | ($3.4) | | | ($82.9) | | | 95.9 | % | | | | | | |
國防與太空 | | 20.0 | | | 12.0 | | | 66.7 | % | | | | | | |
售後市場 | | 18.0 | | | 10.8 | | | 66.7 | % | | | | | | |
部門總營業收益(虧損) | | $34.6 | | | ($60.1) | | | ** | | | | | | |
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部門營業收益(虧損)佔收入的百分比 | | | | | | | | | | | | |
商業廣告 | | (0.4 | %) | | (11.9 | %) | | ** | | | | | | |
國防與太空 | | 12.6 | % | | 7.8 | % | | 480 BPS | | | | | | |
售後市場 | | 23.1 | % | | 21.1 | % | | 200 BPS | | | | | | |
部門總營業收益(虧損)佔收入的百分比 | | 2.9 | % | | (6.7 | %) | | 960 BPS | | | | | | |
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未分配費用 | | | | | | | | | | | | |
SG&A | | ($64.5) | | | ($57.6) | | | (12.0 | %) | | | | | | |
研究與發展 | | (12.3) | | | (8.2) | | | (50.0 | %) | | | | | | |
運營總(虧損) | | ($42.2) | | | ($125.9) | | | 66.5 | % | | | | | | |
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營業(虧損)總額佔收入的百分比 | | (3.6 | %) | | (14.0 | %) | | ** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
**表示超過100%或沒有意義的金額。
聯繫方式:
投資者關係部:瑞安·埃維或亞倫·亨特電話:(316)523-7040
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關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿含有可能涉及許多風險和不確定性的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述一般可以通過使用前瞻性術語來識別,如“目標”、“預期”、“相信”、“可能”、“繼續”、“估計”、“預期”、“目標”、“預測”、“打算”、“可能”、“可能”、“模型”、“目標”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目,“尋求”、“應該”、“目標”、“將”、“將”和其他類似的詞或短語,或其否定,除非上下文另有要求。這些陳述是基於作出陳述之日的情況,它們反映了管理層對未來事件的當前看法,可能會受到已知和未知的風險和不確定性的影響。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同。我們提醒投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述。
可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中反映的結果大不相同的重要因素,在評估我們的前景時應考慮到,包括但不限於以下因素:
·新冠肺炎疫情對我們的業務和運營的影響,包括對我們和我們客户的產品和服務的需求、貿易和運輸限制、全球航空航天供應鏈、我們留住生產和開發所需的熟練勞動力的能力,以及總體上我們有效管理新冠肺炎疫情對我們業務運營的影響的能力;
·我們在美國和全球經營的行業和市場對我們的產品和服務的需求,以及經濟或地緣政治條件或其他事件(如流行病)的總體影響;
·B737 MAX在全球全面恢復服務的時間和條件(包括獲得剩餘的監管批准)、未來對該飛機的需求以及B737 MAX停飛對飛機生產率的任何殘餘影響;
·我們很大一部分收入依賴波音公司(“波音”)和空中客車集團SE及其附屬公司(統稱“空中客車”);
·我們客户的業務狀況和流動性,以及他們履行對公司的合同義務的能力;
·我們積壓的訂單的確定性,包括客户在短時間內通知發貨前取消或推遲訂單的能力;
·我們有能力準確估計和管理合同下的業績、成本、利潤率和收入,以及新的和即將到期的項目可能產生的額外遠期損失;
·我們對合同收入和成本的會計估計,以及對這些估計的潛在變化;
·我們有能力繼續發展和多樣化我們的業務,執行我們的增長戰略,並確保更換計劃,包括我們與更多客户達成有利可圖的供應安排的能力;
·產品保修或缺陷產品索賠的結果以及此類索賠的和解可能對我們的會計假設產生的影響;
·我們對供應商的依賴,以及原材料和採購部件的成本和供應情況;
·我們的能力和我們的供應商滿足嚴格的交付(包括質量和及時性)標準並適應飛機制造速度變化的能力,包括為預期的生產量增加配備適當人員的能力;
·我們有能力在我們的製造設施和供應商的設施中保持持續、不間斷的生產;
·我們經營的市場的競爭條件,包括商業航空航天原始設備製造商的內部採購;
·根據我們與波音、空客和其他客户的供應協議,我們有能力成功談判或重新談判未來的定價;
·我們有能力有效地將收購龐巴迪精選資產與我們尋求的其他收購整合在一起,並由此產生協同效應和其他成本節約,同時避免意外的成本、費用、費用以及業務關係的不利變化和業務中斷;
·我們的現金流可能不足以滿足我們額外的資本需求;
·我們信用評級的任何下調;
·我們利用資本市場為我們的流動性需求提供資金的能力,以及任何額外融資的成本和條件;
·我們避免網絡或其他安全攻擊和其他行動中斷或從中恢復的能力;
·國內和國外的立法或監管行動影響我們的業務,包括税法和税率變化的影響以及我們準確計算和估計這種變化的影響的能力;
·我們有能力招聘和留住數量可觀的高技能員工;
·我們與代表我們許多員工的工會的關係,包括我們成功談判新協議的能力,以及避免工會員工的勞資糾紛和停工的能力;
·美國和其他國家政府的國防開支;
·養卹金計劃假設和未來繳款;
·我們對財務報告的內部控制的有效性;
·正在進行或將來進行的訴訟、仲裁、索賠和監管行動或調查的結果或影響,包括我們面臨潛在的產品責任和保修索賠;
·我們的保險覆蓋範圍是否足夠;
·我們通過供應商融資計劃繼續銷售某些應收賬款的能力;以及
·在國際上做生意的風險,包括外幣匯率波動、徵收關税或禁運、貿易限制、遵守外國法律以及國內外政府政策。
這些因素並非包羅萬象,我們不可能預測可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述所反映的結果大不相同的所有因素。這些因素僅限於本文發佈之日,可能會出現新的因素或前述因素的變化,可能會影響我們的業務。與任何預測或預測一樣,這些陳述本身就容易受到不確定性和環境變化的影響。除法律要求的範圍外,我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,也不明確不承擔任何義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。您應該仔細閲讀公司年度報告Form 10-K和公司季度報告Form 10-Q中“風險因素”一節,以便更全面地討論這些和其他可能影響我們業務的因素。
勇氣號船舶交付
(一艘船相當於一架飛機)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一季度 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
B737 | | 60 | | | 29 | | | | | |
B747 | | 1 | | | 1 | | | | | |
B767 | | 8 | | | 10 | | | | | |
B777 | | 5 | | | 5 | | | | | |
B787 | | 3 | | | 15 | | | | | |
總波音 | | 77 | | | 60 | | | | | |
| | | | | | | | |
A220 (1) | | 18 | | | 12 | | | | | |
A320系列 | | 155 | | | 130 | | | | | |
A330 | | 6 | | | 5 | | | | | |
A350 | | 15 | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | | |
道達爾空客 | | 194 | | | 159 | | | | | |
| | | | | | | | |
商務機/支線飛機(2) | | 50 | | | 43 | | | | | |
| | | | | | | | |
總計 | | 321 | | | 262 | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)從2022年開始,A220交貨量反映的是機翼成品交貨量,而不是之前報告的塔式成品交貨量。2021年第一季度A220的交付已經更新,以反映機翼單元。 |
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(2)2021年第一季度商務/支線噴氣式飛機的交付納入了因調整被收購企業的船舶報告而產生的變化。 |
SPIRIT航空系統控股公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三個月 | | |
| | March 31, 2022 | | April 1, 2021 | | | | |
| (百萬美元,每股數據除外) |
淨收入 | | $1,174.7 | | | $900.8 | | | | | |
運營成本和支出: | | | | | | | | |
銷售成本 | | 1,139.9 | | | 958.8 | | | | | |
銷售、一般和行政 | | 64.5 | | | 57.6 | | | | | |
重組成本 | | 0.2 | | | 2.1 | | | | | |
研發 | | 12.3 | | | 8.2 | | | | | |
| | | | | | | | |
總運營成本和費用 | | 1,216.9 | | | 1,026.7 | | | | | |
營業虧損 | | (42.2) | | | (125.9) | | | | | |
利息支出和融資費用攤銷 | | (58.9) | | | (59.8) | | | | | |
其他收入,淨額 | | 37.7 | | | 12.8 | | | | | |
所得税前虧損和關聯公司淨虧損中的權益 | | (63.4) | | | (172.9) | | | | | |
所得税優惠 | | 11.0 | | | 1.7 | | | | | |
關聯公司淨虧損中的權益前虧損 | | (52.4) | | | (171.2) | | | | | |
關聯公司淨虧損中的權益 | | (0.4) | | | (0.4) | | | | | |
淨虧損 | | ($52.8) | | | ($171.6) | | | | | |
| | | | | | | | |
每股虧損 | | | | | | | | |
基本信息 | | ($0.51) | | | ($1.65) | | | | | |
股票 | | 104.4 | | | 104.1 | | | | | |
| | | | | | | | |
稀釋 | | ($0.51) | | | ($1.65) | | | | | |
股票 | | 104.4 | | | 104.1 | | | | | |
| | | | | | | | |
宣佈的每股普通股股息 | | $0.01 | | | $0.01 | | | | | |
SPIRIT航空系統控股公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (百萬美元) |
資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $1,151.8 | | | $1,478.6 | |
受限現金 | | 0.3 | | | 0.3 | |
應收賬款淨額 | | 580.0 | | | 461.6 | |
合同資產,短期 | | 449.0 | | | 443.2 | |
庫存,淨額 | | 1,387.8 | | | 1,382.6 | |
其他流動資產 | | 41.1 | | | 39.7 | |
流動資產總額 | | 3,610.0 | | | 3,806.0 | |
財產、廠房和設備、淨值 | | 2,327.9 | | | 2,385.5 | |
無形資產,淨額 | | 208.6 | | | 212.3 | |
商譽 | | 623.6 | | | 623.7 | |
使用權資產 | | 83.6 | | | 85.3 | |
合同資產,長期 | | 4.2 | | | — | |
養老金資產 | | 530.4 | | | 532.5 | |
遞延所得税 | | 7.9 | | | 0.4 | |
其他資產 | | 94.4 | | | 91.6 | |
總資產 | | $7,490.6 | | | $7,737.3 | |
負債 | | | | |
應付帳款 | | $762.9 | | | $720.3 | |
應計費用 | | 409.0 | | | 376.1 | |
利潤分享 | | 19.7 | | | 63.7 | |
長期債務的當期部分 | | 49.1 | | | 49.5 | |
短期經營租賃負債 | | 8.4 | | | 8.2 | |
預付款,短期 | | 128.0 | | | 137.8 | |
短期合同負債 | | 76.2 | | | 97.9 | |
遠期損失準備,短期 | | 262.6 | | | 244.6 | |
遞延收入和其他遞延信貸,短期 | | 21.6 | | | 72.7 | |
其他流動負債 | | 87.4 | | | 105.2 | |
流動負債總額 | | 1,824.9 | | | 1,876.0 | |
長期債務 | | 3,734.0 | | | 3,742.7 | |
長期經營租賃負債 | | 76.4 | | | 78.8 | |
預付款,長期付款 | | 198.6 | | | 201.3 | |
養卹金/OPEB債務 | | 53.1 | | | 74.8 | |
長期合同負債 | | 284.8 | | | 289.1 | |
遠期損失準備,長期 | | 469.6 | | | 521.6 | |
遞延收入和其他遞延信貸,長期 | | 30.3 | | | 32.1 | |
遞延贈款收入負債--非流動 | | 25.5 | | | 26.4 | |
遞延所得税 | | 1.2 | | | 21.8 | |
其他非流動負債 | | 410.0 | | | 423.9 | |
股東權益 | | | | |
普通股,A類面值$0.01,授權股份200,000,000股,分別發行和發行105,035,744股和105,037,845股 | | 1.1 | | | 1.1 | |
額外實收資本 | | 1,151.1 | | | 1,146.2 | |
累計其他綜合損失 | | (41.3) | | | (23.7) | |
留存收益 | | 1,727.5 | | | 1,781.4 | |
按成本價計算的庫存股(分別為41,587,480股和41,523,470股) | | (2,456.7) | | | (2,456.7) | |
股東權益總額 | | 381.7 | | | 448.3 | |
非控股權益 | | 0.5 | | | 0.5 | |
總股本 | | 382.2 | | | 448.8 | |
負債和權益總額 | | $7,490.6 | | | $7,737.3 | |
SPIRIT航空系統控股公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三個月 |
| | March 31, 2022 | | April 1, 2021 |
| | (百萬美元) |
經營活動 | | | | |
淨虧損 | | ($52.8) | | | ($171.6) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整 | | | | |
折舊及攤銷費用 | | 85.2 | | | 80.3 | |
遞延融資費攤銷 | | 1.8 | | | 2.3 | |
客户供應協議的增加 | | 0.7 | | | 0.6 | |
員工股票補償費用 | | 8.2 | | | 6.6 | |
衍生工具的收益 | | (0.7) | | | (0.1) | |
(收益)外幣交易損失 | | (16.8) | | | 7.2 | |
資產處置損失 | | — | | | 0.3 | |
遞延税金 | | (27.2) | | | (0.9) | |
應繳長期所得税 | | — | | | (1.9) | |
養卹金和其他退休後福利,淨額 | | (22.3) | | | (15.2) | |
授予負債攤銷 | | (0.4) | | | (0.4) | |
關聯公司淨虧損中的權益 | | 0.4 | | | 0.4 | |
遠期損失準備 | | (33.7) | | | (3.5) | |
資產和負債的變動 | | | | |
應收賬款淨額 | | (123.3) | | | (38.3) | |
合同資產 | | (11.3) | | | 5.6 | |
庫存,淨額 | | (14.3) | | | 23.1 | |
應付賬款和應計負債 | | 80.1 | | | (6.4) | |
利潤分享/遞延補償 | | (43.7) | | | (42.6) | |
預付款 | | (31.4) | | | (0.8) | |
應收/應付所得税 | | 14.7 | | | 3.6 | |
合同責任 | | (26.0) | | | (1.7) | |
遞延收入和其他遞延信貸 | | (35.4) | | | 1.5 | |
其他 | | (22.0) | | | (18.3) | |
用於經營活動的現金淨額 | | ($270.2) | | | ($170.2) | |
投資活動 | | | | |
購置房產、廠房和設備 | | (27.7) | | | (27.6) | |
| | | | |
| | | | |
其他 | | — | | | 1.2 | |
用於投資活動的現金淨額 | | ($27.7) | | | ($26.4) | |
融資活動 | | | | |
| | | | |
| | | | |
客户融資 | | — | | | (2.5) | |
債務的本金償付 | | (11.1) | | | (9.8) | |
定期貸款付款 | | (1.5) | | | (1.0) | |
支付浮動利率票據 | | — | | | (300.0) | |
已支付的與股票結算淨額獎勵相關的税款 | | (5.3) | | | (3.3) | |
發行ESPP股票所得款項 | | 1.9 | | | 1.4 | |
| | | | |
| | | | |
已支付的股息 | | (1.1) | | | (1.1) | |
其他 | | (11.0) | | | (0.1) | |
用於融資活動的現金淨額 | | ($28.1) | | | ($316.4) | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | (0.8) | | | (1.0) | |
本期間現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | | ($326.8) | | | ($514.0) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 1,498.4 | | | 1,893.1 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $1,171.6 | | | $1,379.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物及限制性現金的對賬: | | March 31, 2022 | | April 1, 2021 |
期初現金和現金等價物 | | $1,478.6 | | | $1,873.3 | |
受限現金,短期,期初 | | 0.3 | | | 0.3 | |
受限現金,長期,期初 | | 19.5 | | | 19.5 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | $1,498.4 | | | $1,893.1 | |
| | | | |
期末現金和現金等價物 | | $1,151.8 | | | $1,359.3 | |
受限現金,短期,期末 | | $0.3 | | | $0.3 | |
受限現金,長期,期末 | | 19.5 | | | 19.5 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $1,171.6 | | | $1,379.1 | |
附錄
除了使用美國公認會計原則(GAAP)報告我們的財務信息外,管理層認為,某些非GAAP衡量標準(在本報告中以*表示)為投資者提供了對公司持續經營業績的重要視角。我們在本報告中使用的非GAAP衡量標準是(I)調整後每股攤薄收益(虧損)和(Ii)自由現金流量,下文將對其進行進一步描述。該公司不打算將這些信息單獨考慮或作為相關GAAP措施的替代品。其他公司可能會與我們不同地定義和計算衡量標準,從而限制了衡量標準與其他公司進行比較的有效性。
調整後稀釋收益(虧損)每股收益。為了增加透明度,我們披露了非GAAP調整後每股攤薄收益(虧損)(調整後每股收益)。這一指標不包括被認為與我們的運營業績沒有直接關係的各種項目。管理層使用調整後每股收益作為業務業績的衡量標準,我們相信這一信息有助於提供我們業績的逐期比較。最具可比性的GAAP衡量標準是稀釋後每股收益(虧損)。
自由現金流。自由現金流的定義是指由經營活動提供(用於)的公認會計準則現金(在此也稱為“經營現金”)減去房地產、廠房和設備的資本支出。管理層認為,在進行支持持續業務運營和長期價值創造所需的資本投資後,自由現金流為投資者提供了關於股東可用現金、包括資本租賃在內的債務償還和收購的重要視角。自由現金流不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流量,因為它不包括某些強制性支出。最具可比性的GAAP指標是由經營活動提供(用於)的現金。管理層使用自由現金流作為衡量企業業績和整體流動性的指標。
下表提供了公認會計準則和非公認會計準則計量之間的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後每股收益 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | April 1, 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公認會計準則每股攤薄虧損 | ($0.51) | | ($1.65) | | | | | | | | | |
與收購相關的成本 | — | | 0.01 | a | | | | | | | | |
重組成本 | — | | 0.01 | b | | | | | | | | |
遞延税項資產估值準備 | 0.54 | c | 0.41 | c | | | | | | | | |
調整後每股攤薄收益(虧損) | $0.03 | | ($1.22) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
稀釋後股份(百萬股) | 104.4 | | 104.1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
A代表交易成本(包含在SG&A中) | | | | |
| | | | | | | | |
B代表用於成本調整和裁員的重組費用(包括在重組費用中) | | | | |
| | | | | | |
C代表遞延税項資產估值免税額(包括在所得税優惠內) | | | | |
自由現金流
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | | |
| | March 31, 2022 | | April 1, 2021 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
運營中使用的現金 | | ($270) | | ($170) | | | | | | |
資本支出 | | (28) | | (28) | | | | | | |
自由現金流 | | ($298) | | ($198) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |