目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
For the transition period from to
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去的90天裏一直受到這樣的備案要求的約束。
用複選標記表示註冊人是否已按照規則以電子方式提交了要求提交的每個交互數據文件第405條(本章232.405節)在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類檔案的較短期限內)。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
加速文件管理器☐ | |
非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司 |
新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如規則所定義《交易法》第12B-2條)。是
截至2022年3月31日的已發行普通股數量：
目錄表
Matson，Inc.及附屬公司
目錄
| 頁面 | ||
第一部分-財務信息 | 1 | ||
第1項。 | 財務報表(未經審計) | 1 | |
簡明合併損益表和全面收益表 | 1 | ||
簡明綜合資產負債表 | 2 | ||
現金流量表簡明合併報表 | 3 | ||
簡明股東權益綜合報表 | 4 | ||
簡明合併財務報表附註 | 5 | ||
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 14 | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 19 | |
第四項。 | 控制和程序 | 20 | |
第二部分--其他資料 | 20 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 20 | |
第1A項。 | 風險因素 | 20 | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 21 | |
第三項。 | 高級證券違約 | 21 | |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 21 | |
第五項。 | 其他信息 | 21 | |
第六項。 | 陳列品 | 22 | |
簽名 | 23 | ||
目錄表
第一部分財務信息
項目1.財務報表
Matson，Inc.及附屬公司
簡明合併損益表和全面收益表
(未經審計)
截至三個月 |
| ||||||
3月31日， | |||||||
(單位：百萬，每股除外) |
| 2022 |
| 2021 |
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營業收入： | |||||||
遠洋運輸 | $ | | $ | | |||
物流 |
| |
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營業總收入 |
| |
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成本和支出： | |||||||
運營成本 |
| ( |
| ( | |||
SSAT的收入 |
| |
| | |||
銷售、一般和行政 |
| ( |
| ( | |||
總成本和費用 |
| ( |
| ( | |||
營業收入 |
| |
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利息支出 |
| ( |
| ( | |||
其他收入(費用)，淨額 |
| |
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所得税前收入 |
| |
| | |||
所得税 |
| ( |
| ( | |||
淨收入 | $ | | $ | | |||
扣除所得税後的其他全面收益(虧損)： | |||||||
淨收入 | $ | | $ | | |||
其他全面收益(虧損)： | |||||||
攤銷先前服務費用 |
| ( |
| ( | |||
淨虧損(收益)攤銷 |
| |
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其他調整 |
| |
| ( | |||
其他全面收益(虧損)合計 |
| |
| ( | |||
綜合收益 | $ | | $ | | |||
基本每股收益 | $ | | $ | | |||
稀釋後每股收益 | $ | | $ | | |||
加權平均未發行股數： | |||||||
基本信息 |
| |
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稀釋 |
| |
| | |||
請參閲簡明合併財務報表附註。
1
目錄表
Matson，Inc.及附屬公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
資產 | |||||||
流動資產： | |||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | |||
應收賬款，扣除信貸損失準備淨額#美元 |
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預付費用和其他資產 |
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流動資產總額 |
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| | |||
長期資產： | |||||||
對SSAT的投資 |
| |
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財產和設備，淨額 |
| |
| | |||
經營性租賃使用權資產 | | | |||||
商譽 |
| |
| | |||
無形資產，淨額 | | | |||||
遞延幹船塢費用，淨額 | | | |||||
其他長期資產 |
| |
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長期資產總額 | | | |||||
總資產 | $ | | $ | | |||
負債和股東權益 | |||||||
流動負債： | |||||||
債務的當期部分 | $ | | $ | | |||
應付賬款和應計項目 |
| |
| | |||
經營租賃負債 | | | |||||
其他負債 |
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| | |||
流動負債總額 |
| |
| | |||
長期負債： | |||||||
扣除遞延貸款費用後的長期債務 |
| |
| | |||
長期經營租賃負債 | | | |||||
遞延所得税 |
| |
| | |||
其他長期負債 | | | |||||
長期負債總額 |
| |
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承付款和或有事項(見附註13) | |||||||
股東權益： | |||||||
普通股 |
| |
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額外實收資本 |
| |
| | |||
累計其他綜合虧損淨額 |
| ( |
| ( | |||
留存收益 |
| |
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股東權益總額 |
| |
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總負債與股東權益 | $ | | $ | | |||
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2
目錄表
Matson，Inc.及附屬公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
截至3月31日的三個月， | |||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
經營活動的現金流： | |||||||
淨收入 | $ | | $ | | |||
調整對賬： | |||||||
折舊及攤銷 |
| |
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經營性租賃使用權資產攤銷 | | | |||||
遞延所得税 |
| |
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基於股份的薪酬費用 |
| |
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SSAT的收入 |
| ( |
| ( | |||
從SSAT分發 | — | | |||||
其他 | ( | ( | |||||
資產和負債變動情況： | |||||||
應收賬款淨額 |
| ( |
| ( | |||
延期幹船塢付款 |
| ( |
| ( | |||
延期幹船塢攤銷 |
| |
| | |||
預付費用和其他資產 |
| ( |
| ( | |||
應付賬款、應計項目和其他負債 |
| ( |
| | |||
經營租賃負債 | ( | ( | |||||
其他長期負債 |
| ( |
| ( | |||
經營活動提供的淨現金 |
| |
| | |||
投資活動產生的現金流： | |||||||
資本化船舶建造支出 | ( | — | |||||
其他資本支出 |
| ( |
| ( | |||
處置財產和設備所得收益 |
| |
| | |||
將現金存入基本建設基金 |
| ( |
| — | |||
從基建基金中提取資金 | | — | |||||
用於投資活動的現金淨額 |
| ( |
| ( | |||
融資活動的現金流： | |||||||
償還債務 |
| ( |
| ( | |||
來自循環信貸安排的收益 | — | | |||||
償還循環信貸安排 |
| — |
| ( | |||
支付融資成本 | — | ( | |||||
已支付的股息 | ( |
| ( | ||||
馬特森普通股回購 | ( |
| — | ||||
與限制性股票單位股份淨結算有關的預扣税款 | ( | ( | |||||
用於融資活動的現金淨額 |
| ( |
| ( | |||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
| |
| ( | |||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| |
| | |||
現金、現金等價物和受限現金，期末 | $ | | $ | | |||
現金、現金等價物和受限現金的對賬，期末： | |||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | |||
受限現金 | | | |||||
現金總額、現金等價物和受限現金，期末 | $ | | $ | | |||
補充現金流信息： | |||||||
支付利息，扣除資本化利息後的淨額 | $ | | $ | | |||
所得税支付和(退還)，淨額 | $ | | $ | ( | |||
非現金信息： | |||||||
資本支出包括在應付帳款、應計項目和其他負債中 | $ | | $ | | |||
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3
目錄表
Matson，Inc.及附屬公司
簡明股東權益綜合報表
(未經審計)
累計 | |||||||||||||||||
普通股 | 其他內容 | 其他 | |||||||||||||||
陳述 | 已繳入 | 全面 | 留用 | ||||||||||||||
(單位：百萬，每股除外) |
| 股票 |
| 價值 |
| 資本 |
| 收入(虧損) |
| 收益 |
| Total | |||||
2021年12月31日的餘額 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
淨收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| |
| | ||||
其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
| — |
| — |
|
| — |
| |
| — |
| | ||||
基於股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已發行股份，扣除因員工税而扣繳的股份 |
| |
| |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
回購股份 |
| ( | ( | ( | — | ( | ( | ||||||||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2022年3月31日的餘額 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
累計 | |||||||||||||||||
普通股 | 其他內容 | 其他 | |||||||||||||||
陳述 | 已繳入 | 全面 | 留用 | ||||||||||||||
(單位：百萬，每股除外) |
| 股票 |
| 價值 |
| 資本 |
| 收入(虧損) |
| 收益 |
| Total | |||||
2020年12月31日餘額 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
淨收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| |
| | ||||
其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
| — |
| — |
|
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||
基於股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已發行股份，扣除因員工税而扣繳的股份 |
| |
| |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2021年3月31日的餘額 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
請參閲簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
Matson，Inc.及附屬公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1.業務描述
在夏威夷州註冊成立的控股公司Matson，Inc.及其子公司(“Matson”或“公司”)是海洋運輸和物流服務的領先提供商。該公司由以下人員組成
海洋運輸：Matson的遠洋運輸業務是通過Matson的全資子公司Matson導航公司(“MatNav”)進行的，MatNav成立於1882年，為夏威夷、阿拉斯加和關島等國內非毗連經濟體以及密克羅尼西亞其他島嶼經濟體提供重要的海運服務生命線。MatNav還經營主要從中國到加利福尼亞州長灘的優質快速服務，提供到日本沖繩和南太平洋各島嶼的服務，並經營從荷蘭港、阿拉斯加到亞洲的國際出口服務。此外，MatNav的子公司還為MatNav和夏威夷瓦胡島、夏威夷、毛伊島和考艾島以及阿拉斯加安克雷奇、科迪亞克和荷蘭港的其他遠洋運輸公司提供裝卸、冷藏貨物服務、內陸運輸和其他碼頭服務。
馬特森有一個
物流：馬特森的物流業務是通過馬特森物流進行的，馬特森物流公司是馬特納夫公司的全資子公司。美盛物流成立於1987年，將美盛的運輸網絡擴展至北美和亞洲，是一家輕資產業務，為客户提供多種物流服務，包括：(I)國內和國際鐵路聯運服務的多式聯運經紀服務、長途和地區駭維金屬加工卡車運輸服務、專業牽引、平臺和項目服務、零擔服務和快速貨運服務(統稱為“運輸經紀”服務)；(Ii)集裝箱以下貨物拼裝和貨運代理服務(統稱為“貨運代理”服務)；(Iii)倉儲、轉運、增值包裝及分銷服務(統稱“倉儲”服務)；及(Iv)供應鏈管理、無船營運共同承運人(“無船承運人”)貨運代理及其他服務。
2.重大會計政策
陳述依據：簡明綜合財務報表未經審計，以及包括Matson，Inc.和所有全資子公司的賬户，在剔除公司間金額和交易後。對企業、合夥企業及有限責任公司的重大投資，如本公司不擁有控股權，但有能力行使重大影響力，則按權益法入賬。本公司在SSAT的投資採用權益會計方法進行會計核算。
由於公司經營的性質，中期業績不一定代表本年度的預期業績。這些簡明綜合財務報表反映了管理層認為公平列報中期業績所必需的所有正常經常性調整，並不包括美國公認會計原則對完整綜合財務報表所要求的所有信息和附註。
簡明綜合財務報表應與綜合財務報表及其附註一併閲讀，該綜合財務報表及其附註包含在公司於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告中。
5
目錄表
財務期：本報告涵蓋的Matson期末為3月2022年3月31日。本報告涵蓋的MatNav及其子公司的期末發生在2022年4月1日。
重要的會計政策：公司的重要會計政策載於公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表第II部分第8項中的綜合財務報表附註2。
預算的使用：按照美國公認的會計原則編制中期簡明綜合財務報表要求管理層作出影響報告金額的估計和假設。估計數和假設用於但不限於：投資減值；長期資產、無形資產和商譽減值；資本化利息；可疑賬户和應收票據準備；法定或有事項；保險準備金和其他相關負債；應計估計數；養卹金和退休後估計數；多僱主退出負債；經營租賃資產和負債；SSAT收入；以及所得税。如果實際結果與這些估計和假設不同，未來的結果可能會受到重大影響。
收入和費用的確認：公司簡明綜合財務報表中的收入是扣除公司間交易後的淨額列報。以下是對公司按部門劃分的主要創收活動的描述，以及公司在所述時期內每項活動的收入確認政策：
截至三個月 | ||||||
3月31日， | ||||||
遠洋運輸量(百萬)(1) | 2022 |
| 2021 | |||
海洋運輸服務 | $ | | $ | | ||
航站樓及其他相關服務 | | | ||||
燃料銷售 | | | ||||
船舶管理及相關服務 | | | ||||
總計 | $ | | $ | | ||
| (1) | 海洋運輸收入交易主要以美元計價，以下除外 |
| ◾ | 海洋運輸服務收入根據每個報告期內完成的相對過境時間在航程期間按比例確認。船舶經營成本和其他海洋運輸經營成本，如碼頭經營管理費用和銷售、一般和行政費用，在發生時計入經營成本。 |
| ◾ | 終端和其他相關服務收入在執行服務時確認。相關成本確認為已發生。 |
| ◾ | 燃料銷售收入和相關成本在公司按照合同條款和條件完成向客户交付產品時確認。 |
| ◾ | 船舶管理及相關服務收入按完成服務的比例確認。相關成本確認為已發生。 |
截至三個月 | ||||||
3月31日， | ||||||
物流(單位：百萬)(1) | 2022 | 2021 | ||||
運輸經紀和貨運代理服務 | $ | | $ | | ||
倉儲和配送服務 | | | ||||
供應鏈管理和其他服務 |
| |
| | ||
總計 | $ | | $ | | ||
| (1) | 物流收入交易主要以美元計價，但約 |
| ◾ | 運輸經紀和貨運代理服務收入包括向客户收取的所提供服務的金額。主要成本包括第三方購買的運輸服務、代理佣金、人工和設備。根據每個報告期內完成的相對運輸時間，在交貨期間確認收入和相關購買的第三方運輸成本。人工、代理佣金和其他運營成本在發生時計入費用。該公司以毛收入為基礎報告收入為 |
6
目錄表
| 該公司在這些交易中擔任委託人，因為它負責履行與客户的合同安排，並在制定價格方面擁有自由。 |
| ◾ | 倉儲和配送服務收入包括支付給客户的倉儲、搬運和增值包裝客户商品的金額。存儲收入在向客户提供服務的月份確認。與存儲相關的成本被確認為已發生。其他倉儲和配送服務收入及相關成本按所提供服務的比例確認。 |
| ◾ | 供應鏈管理及其他服務收入及相關成本按所提供服務的比例確認。 |
該公司通常在開始航行或提供運輸服務時，或在執行其他服務時向客户開具發票。當服務預先向客户開具發票時，收入就會遞延。本公司的應收賬款被歸類為短期，因為收款期限不到一年。本公司支出已發生的銷售佣金和合同收購成本，因為這些金額通常不是實質性的。該等開支計入簡明綜合收益表及全面收益表的銷售、一般及行政開支。
基本建設基金： 本公司的基建基金(“CCF”)載於本公司截至十二月底止年度的Form 10-K年報第II部分第8項所載綜合財務報表附註731, 2021. 截至2022年3月31日和2021年12月31日，美元
對SSAT的投資：SSAT截至2022年和2021年3月31日的三個月的簡明損益表信息包括：
截至三個月 |
| ||||||
3月31日， |
| ||||||
(單位：百萬) | 2022 |
| 2021 |
| |||
營業收入 | $ | | $ | | |||
營運成本及開支 | ( | ( | |||||
營業收入 | | | |||||
淨收入(1) | $ | | $ | | |||
公司在SSAT淨收入中的份額(2) | $ | | $ | | |||
| (1) | 包括SSAT持有的權益法投資收益減去分配給非控股權益的收益。 |
| (2) | 由於SSAT業務的性質，該公司在SSAT淨收入中的份額在成本和費用中記錄在簡明綜合收益表和全面收益表中。 |
該公司對SSAT的投資為#美元
分紅：公司2022年第一季度現金股息為$
股份回購： 在截至2022年3月31日的三個月內，公司回購了約
7
目錄表
3.可報告的細分市場
可報告分部是企業的組成部分，從事可能產生收入和支出的業務活動，其經營結果由首席運營決策者定期審查，以就分配給該分部的資源作出決定，並評估其業績，並可獲得離散的財務信息。該公司的首席運營決策者是其首席執行官。
該公司由以下人員組成
公司的海運部門為物流部門提供海運服務，物流部門在某些交易中為海運部門提供物流服務。因此，部門間收入為$
截至2022年和2021年3月31日的三個月的可報告部門財務信息如下：
截至三個月 | ||||||
3月31日， | ||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 | ||
營業收入： | ||||||
遠洋運輸(1) | $ | | $ | | ||
物流(2) |
| |
| | ||
營業總收入 | $ | | $ | | ||
營業收入： | ||||||
遠洋運輸(三) | $ | | $ | | ||
物流 |
| |
| | ||
營業總收入 |
| |
| | ||
利息支出，淨額 |
| ( |
| ( | ||
其他收入(費用)，淨額 |
| |
| | ||
所得税前收入 |
| |
| | ||
所得税 |
| ( |
| ( | ||
淨收入 | $ | | $ | | ||
| (1) | 海洋運輸營業收入不包括部門間收入$ |
| (2) | 物流運營收入不包括部門間收入$ |
| (3) | 海運部門信息包括$ |
8
目錄表
4.財產和設備
截至2022年3月31日和2021年12月31日的財產和設備包括：
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 | |||
成本： | |||||||
船隻 | $ | | $ | | |||
集裝箱和設備 | | | |||||
航站樓設施和其他財產 | | | |||||
建造中的船舶 | | | |||||
其他在建工程 | | | |||||
總資產和設備 | | | |||||
減去：累計折舊 | ( | ( | |||||
財產和設備合計(淨額) | $ | | $ | | |||
5.商譽和無形資產
截至2022年3月31日和2021年12月31日按部門劃分的商譽包括：
海洋 |
| |||||||||
(單位：百萬) |
| 交通運輸 |
| 物流 |
| 總計 |
| |||
商譽 | $ | | $ | | $ | | ||||
截至3月的無形資產2022年12月31日和2021年12月31日包括以下內容：
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 | |||
客户關係： | |||||||
遠洋運輸 | $ | | $ | | |||
物流 | | | |||||
總計 | | | |||||
減去：累計攤銷 | ( | ( | |||||
客户關係總數，淨額 | | | |||||
商品名稱-物流 | | | |||||
無形資產總額，淨額 | $ | | $ | | |||
本公司評估其商譽及無形資產於第四季度或當事件或環境變化顯示其公允價值較可能少於其賬面值時可能減值。該公司在海洋運輸和物流可報告部門中設有報告單位。公司考慮了新冠肺炎的總體經濟和市場狀況及其對公司各報告單位業績的影響。根據本公司在2021年年度減值測試中對其市值、未來預測及報告單位的公允價值超出賬面價值的評估，本公司得出結論，截至2022年3月31日的三個月內並未發生減值觸發事件。
該公司將監測可能對確定公允價值時使用的關鍵假設產生負面影響的事件和情況變化，包括報告單位產生的估計未來現金流量的數額和時間、長期增長和貼現率、可比較的公司市場估值以及行業和經濟趨勢。這種情況的未來變化，包括評估報告單位公允價值時使用的假設和估計的未來變化，可能需要本公司記錄非現金減值費用。
9
目錄表
6. DEBT
截至2022年3月31日和2021年12月31日，該公司的債務包括：
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
私募定期貸款： | |||||||
$ | $ | | |||||
|
| | |||||
| |||||||
| |||||||
|
| | |||||
第十一條債務： | |||||||
|
| | |||||
|
| | |||||
| |||||||
| |||||||
債務總額 |
| |
| | |||
減：當前部分 |
| ( |
| ( | |||
長期債務總額 | | | |||||
減去：遞延貸款費用 | ( |
| ( | ||||
長期債務總額，扣除遞延貸款費用 | $ | | $ | | |||
除下文所述外，公司的債務在公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中的綜合財務報表附註8中進行了説明。
循環信貸安排：該公司的循環信貸安排已承諾可提供高達$
債務擔保和擔保：截至2022年3月31日，公司和MatNav的所有債務，包括相關擔保，除標題XI債務外，均為無擔保債務。
債務期限：截至2022年3月31日，未來五年及以後的債務到期日如下：
自.起 | |||
年份(以百萬為單位) |
| March 31, 2022 | |
2022年剩餘時間 | $ | | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
此後 |
| | |
債務總額 | $ | | |
10
目錄表
7. LEASES
本公司的租賃情況載於本公司截至十二月底止年度的Form 10-K年報第II部分第8項所載的綜合財務報表附註931, 2021.
租賃成本構成：在公司截至2022年和2021年3月31日的三個月的簡明綜合收益表和全面收益表中記錄的租賃成本構成如下：
截至三個月 | ||||||
3月31日， | ||||||
(單位：百萬) |
| 2022 | 2021 | |||
經營租賃成本 | $ | | $ | | ||
短期租賃成本 |
| |
| | ||
可變租賃成本 |
| |
| | ||
總租賃成本 | $ | | $ | | ||
截至2022年3月31日的經營租賃負債到期日如下：
| 自.起 | ||
年份(以百萬為單位) |
| March 31, 2022 | |
2022年剩餘時間 | $ | | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
此後 |
| | |
租賃付款總額 | | ||
減去：利息 | ( | ||
經營租賃負債現值 | | ||
減去：短期部分 | ( | ||
長期經營租賃負債 | $ | | |
8.累計其他綜合收益(虧損)
截至2022年3月31日的三個月，按構成部分、税後淨額劃分的累計其他全面收益(虧損)的變化情況如下：
累計 | ||||||||||||||||
後- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
養老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
(單位：百萬) |
| 優勢 |
| 優勢 |
| 平面圖 |
| 其他 |
| 收入(虧損) |
| |||||
2021年12月31日的餘額 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
攤銷先前服務費用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
淨虧損攤銷 | | | — | — | | |||||||||||
外幣兑換 | — | — | — | | | |||||||||||
2022年3月31日的餘額 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
截至2021年3月31日的三個月，按構成部分、税後淨額劃分的累計其他全面收益(虧損)的變化情況如下：
累計 | ||||||||||||||||
後- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
養老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
(單位：百萬) |
| 優勢 |
| 優勢 |
| 平面圖 |
| 其他 |
| 收入(虧損) |
| |||||
2020年12月31日餘額 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
攤銷先前服務費用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
淨虧損攤銷 | | | | — | | |||||||||||
外幣兑換 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2021年3月31日的餘額 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
11
目錄表
9.金融工具的公允價值
本公司根據公允價值計量的估值技術的公允價值等級對其金融工具進行估值。第1級投入是指於計量日期相同資產或負債在活躍市場的未經調整報價。第2級投入包括活躍市場中類似資產和負債的報價，以及資產或負債的可觀察到的報價以外的投入。第三級投入是資產或負債的不可觀察的投入。如果用於計量公允價值的技術包括來自公允價值層次的多個級別的投入，則重要投入的最低水平決定整個公允價值計量在層次中的位置。
該公司對其現金、現金等價物和限制性現金的公允價值使用第一級投入，對其浮動和固定利率債務使用第二級投入。由於工具的性質，現金、現金等價物和限制性現金以及浮動利率債務的公允價值接近其賬面價值。固定利率債務的公允價值是根據與本公司現有債務安排類似的條款和到期日債務的可用利率計算的。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司金融工具的賬面價值和公允價值如下：
報價在 | 意義重大 | 意義重大 | ||||||||||||||
總計 | 活躍的市場 | 可觀察到的 | 看不見 | |||||||||||||
| 賬面價值 |
| Total |
| (1級) |
| 輸入(2級) |
| 輸入(3級) | |||||||
(單位：百萬) | March 31, 2022 | 2022年3月31日的公允價值計量 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
受限現金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率債務 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
(單位：百萬) |
| 2021年12月31日 | 2021年12月31日的公允價值計量 | |||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | |
| $ | | $ | — | $ | — | |||||
受限現金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率債務 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
10.每股收益
每股基本收益是通過淨收入除以期間已發行的加權平均普通股來確定的。稀釋每股收益的計算包括未行使的非限制性股票期權和非既得限制性股票單位的稀釋效應。在計算加權平均已發行普通股時，不包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的每個時期的反稀釋非限定股票期權的名義金額。
截至2022年和2021年3月31日的三個月的基本每股收益和稀釋後每股收益的計算如下：
截至2022年3月31日的年度 | 截至2021年3月31日的年度 |
| |||||||||||||||
|
| 加權 |
| 人均 |
|
| 加權 |
| 人均 |
| |||||||
平均值 | 普普通通 | 平均值 | 普普通通 |
| |||||||||||||
網絡 | 普普通通 | 分享 | 網絡 | 普普通通 | 分享 |
| |||||||||||
(單位：百萬，每股除外) | 收入 | 股票 | 金額 | 收入 | 股票 | 金額 |
| ||||||||||
基本信息： | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | |||||
稀釋性證券的影響： | — |
| | ( | — |
| | ( | |||||||||
稀釋： | $ | | | $ | | $ | | | $ | | |||||||
12
目錄表
11.股份薪酬
於截至2022年3月31日止三個月內，本公司授予約
在簡明綜合收益表和全面收益表中確認為銷售、一般和行政費用組成部分的按股份計算的薪酬成本總額為#美元。
12.退休金和退休後計劃
本公司的退休金及退休後計劃載於本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報第II部分第8項的綜合財務報表附註11。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，合格養卹金計劃和退休後福利計劃的定期福利淨成本和在其他全面收益(虧損)中確認的其他金額的組成部分如下：
養老金福利 | 退休後福利 | |||||||||||
截至3月31日的三個月， | 截至3月31日的三個月， | |||||||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
淨定期收益成本(收益)的組成部分： | ||||||||||||
服務成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
計劃資產的預期回報 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
淨虧損攤銷 |
| |
| |
| |
| | ||||
攤銷先前服務信貸 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
定期收益淨成本(收益) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
13.承付款和或有事項
環境問題： 該公司的海洋運輸業務存在一定的風險，可能導致環境修復支出。除下文所述外，本公司相信，根據其掌握的所有信息，本公司目前在所有重大方面均符合適用的環境法律和法規。
在11月2021年10月10日，加州空氣資源委員會(“CARB”)向馬特森發出了違反通知(“11月”)，原因是馬特森涉嫌違反了根據加州法規第17章93118.3節的規定，在加利福尼亞州港口停泊的遠洋船隻上運行的輔助柴油發動機的氣載有毒控制措施。CARB法規要求公司的船隊在加利福尼亞州港口至少80%的訪問使用岸上電力，並將輔助發動機發電量減少至少80%百分比。11月號聲稱，馬特森的船隊在2020年訪問長灘港期間沒有達到80%的門檻。據稱，這些違規行為是由CLX+服務的包租船隻造成的。這些租用船隻沒有配備替代海上電力(“AMP”)能力，使它們能夠在停靠碼頭時接入岸上電網並關閉船舶柴油發電機。該公司已提出緩解因素，供與CARB進行和解討論時考慮，並計劃在2022年實現合規。儘管2020年、2021年和2022年違規行為的潛在罰款總額可能合理地超過100萬美元，但預計這些罰款不會對公司的財務狀況、運營結果或現金流造成實質性影響。
其他事項：本公司及其附屬公司是其正常業務過程中出現的其他法律行動的一方，或可能對其或有責任承擔法律責任，而管理層在諮詢律師後認為，該等法律行動的結果不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
******
13
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論和分析應與簡明綜合財務報表和相關附註以及本季度報告10-Q表其他部分的其他財務信息一併閲讀。
前瞻性陳述
除歷史信息外，本季度報告中所作的陳述10-Q是根據1995年《私人保安訴訟改革法》的安全港條款所作的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述可能包含在美國證券交易委員會的文件中，例如10-K、10-Q和8-K表格的報告、提交給股東的年度報告、公司發佈的新聞稿、公司的互聯網網站(包括其子公司的網站)以及公司高管的口頭聲明。
這份報告以及公司可能作出的其他陳述可能包含有關公司未來財務、業務或環境、社會和治理業績、戰略或預期的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常由諸如“趨勢”、“潛力”、“機會”、“流水線”、“相信”、“舒適”、“預期”、“預期”、“當前”、“意圖”、“估計”、“立場”、“假設”、“展望”、“繼續”、“繼續”、“維持”、“維持”、“尋求”、“實現”、“設計”、“目標”、“計劃”或類似的表達，或將來或條件動詞，如“將”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”或類似的表達。
公司提醒，前瞻性陳述會受到許多假設、風險和不確定因素的影響，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化，包括但不限於第一部分所述的風險因素。Matson‘s Form 10-K年度報告截至2021年12月31日的第1A項“風險因素”。前瞻性陳述僅在前瞻性陳述發表之日起發表，公司不承擔任何義務來更新前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同，未來的結果可能與歷史表現大不相同。
概述
《管理層對公司財務狀況和經營業績的討論與分析》旨在從管理層的角度對公司的財務狀況、經營業績、流動資金和其他可能影響公司未來業績的因素進行討論。以下討論旨在提供有助於瞭解本公司各時期簡明綜合財務報表的變化、導致這些變化的主要因素以及某些會計原則、政策和估計如何影響本公司簡明綜合財務報表的信息。MD&A是對簡明合併財務報表和附註的補充，應與本公司的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告、公司關於Form 10-Q和8-K的報告以及其他可公開獲得的信息。
2022年第一季度關於業務狀況的討論和最新情況
海洋運輸：2022年第一季度，該公司在夏威夷服務的集裝箱數量為0.6與去年同期相比下降了2%。客運量減少主要是由於東行交通量較低。。在本季度，由於強勁的國內遊客人數和國際遊客流量的小幅改善，我們繼續看到與酒店相關的需求上升。近期，我們對2022年夏威夷經濟進一步復甦持謹慎樂觀態度。積極的趨勢包括失業率的進一步改善和旅遊流量的增加，包括今年晚些時候可觀的國際遊客流量，但新冠肺炎的增量浪潮提供了經濟進一步放緩的可能性，聯邦刺激措施的喪失，加上通脹和更高的利率，可能會影響可自由支配的收入。
在中國，該公司2022年第一季度的集裝箱吞吐量增長了13.4%同比增長百分比。這一增長是由於比前一年多了五次向東的航程。該季度的數量需求是由e-商業、服裝和其他商品。馬特森在2022年第一季度繼續實現了對上海集裝箱運價指數的顯著溢價，並實現了相當高的平均運費
14
目錄表
比去年同期有所增加。目前在跨太平洋貿易區，我們在中國看到了供應鏈挑戰，主要原因是緩解新冠肺炎傳播的行動，以及美國西海岸持續的供應鏈限制和擁堵，消費趨勢上升，以及庫存補充。儘管中國的供應鏈挑戰帶來了短期的不確定性，但我們預計，至少在10月份的旺季期間，當前供需因素的組合將基本保持不變，並預計今年大部分時間對我們的中國服務的需求都會上升。
在關島，該公司2022年第一季度的集裝箱吞吐量增長了10.0百分比同比增長，主要原因是與零售相關的需求增加。在短期內，隨着旅遊交通的改善，我們對關島的進一步經濟增長持謹慎樂觀態度。
在阿拉斯加，該公司2022年第一季度的集裝箱運量同比增長20.2%，主要是由於(I)阿拉斯加-亞洲快遞(AAX)運量的增長，(Ii)北向運量增加，主要是由於與零售相關的需求增加，以及與競爭對手的幹船塢有關的運量增加，以及(Iii)南行貨運量較高主要是由於海鮮貨運量較多。在短期內，我們預計阿拉斯加的經濟趨勢會有所改善，但復甦的軌跡仍將繼續不確定。
2022年第一季度，該公司SSAT合資企業的投資貢獻為3400萬美元，即2480萬美元比2021年第一季度高出100萬。這一增長主要是由於其他終端收入增加所致。
物流：2022年第一季度，該公司的物流部門為1,640萬美元，較上年同期增加1,030萬美元2021年第一季度實現。增長主要是由於較高的由於我們繼續看到我們的核心市場的商品消費、庫存補充和有利的供需基本面，所有服務都做出了貢獻。
綜合經營成果
綜合業績-截至2022年3月31日的三個月與2021年相比：
截至3月31日的三個月， |
| |||||||||||
(百萬美元，每股除外) | 2022 | 2021 | 變化 |
| ||||||||
營業收入 |
| $ | 1,165.5 |
| $ | 711.8 |
| $ | 453.7 |
| 63.7 | % |
營運成本及開支 |
| (732.9) |
| (591.6) |
| (141.3) |
| 23.9 | % | |||
營業收入 |
| 432.6 |
| 120.2 |
| 312.4 |
| 259.9 | % | |||
利息支出 |
| (4.8) |
| (7.3) |
| 2.5 |
| (34.2) | % | |||
其他收入(費用)，淨額 |
| 2.0 |
| 1.4 |
| 0.6 |
| 42.9 | % | |||
所得税前收入 |
| 429.8 |
| 114.3 |
| 315.5 |
| 276.0 | % | |||
所得税 |
| (90.6) |
| (27.1) |
| (63.5) |
| 234.3 | % | |||
淨收入 | $ | 339.2 | $ | 87.2 | $ | 252.0 |
| 289.0 | % | |||
基本每股收益 | $ | 8.29 | $ | 2.01 | $ | 6.28 |
| 312.4 | % | |||
稀釋後每股收益 | $ | 8.23 | $ | 1.99 | $ | 6.24 |
| 313.6 | % | |||
營運收入、營運成本及開支的變動將於下文的營運收入及收入分部分析中作進一步描述。
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的利息支出減少是由於同期未償債務減少。
其他收入(支出)與公司養老金和退休後計劃相關的定期福利淨成本或收益的某些部分的攤銷有關。
截至2022年3月31日的三個月，所得税支出為9060萬美元，佔所得税前收入的21.1%，而截至3月31日的三個月，所得税支出為2710萬美元，佔所得税前收入的23.7%2021年3月31日。截至2022年3月31日的三個月的實際税率為2.6%根據降低當期有效税率的《國內税法》第250條，與外國衍生的無形收入(“FDII”)相關的扣減百分比。該公司受益於FDII扣減，因為它與一家從向外國提供或從外國提供的服務中獲得收入的美國公司有關。
15
目錄表
營業收入和分部門收入分析
遠洋運輸經營業績-截至2022年3月31日的三個月與2021年相比：
截至3月31日的三個月， |
| |||||||||||
(百萬美元) |
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 |
| |||||
海運收入 | $ | 943.9 | $ | 560.5 | $ | 383.4 | 68.4 | % | ||||
營運成本及開支 |
| (527.7) |
| (446.4) |
| (81.3) | 18.2 | % | ||||
營業收入 | $ | 416.2 | $ | 114.1 | $ | 302.1 | 264.8 | % | ||||
營業利潤率 | 44.1 | % | 20.4 | % | ||||||||
體積(40英尺當量單位(FEU)，汽車除外)(1) | ||||||||||||
夏威夷集裝箱 |
| 35,500 |
| 35,700 |
| (200) | (0.6) | % | ||||
夏威夷汽車公司 |
| 8,600 |
| 10,700 |
| (2,100) | (19.6) | % | ||||
阿拉斯加集裝箱 |
| 20,800 |
| 17,300 |
| 3,500 | 20.2 | % | ||||
中國集裝箱 |
| 46,600 | 41,100 |
| 5,500 | 13.4 | % | |||||
關島集裝箱 |
| 5,500 |
| 5,000 |
| 500 | 10.0 | % | ||||
其他容器(2) |
| 5,300 |
| 4,000 |
| 1,300 | 32.5 | % | ||||
| (1) | 該期間的大致運量是根據航次出發日期計算的，但收入和營業收入進行了調整，以反映在報告期間每個報告期結束時過境航次的收入和營業收入所佔的百分比。 |
| (2) | 包括密克羅尼西亞、南太平洋和日本沖繩多個島嶼服務的集裝箱。 |
在截至2022年3月31日的三個月裏，海洋運輸收入比截至3月31日的三個月增加了3.834億美元，增幅為68.4%2021年3月31日。這一增長主要是由於在中國的收入增加，與燃料相關的附加費收入增加，以及阿拉斯加的收入增加。在中國的較高收入主要是由於較高的平均運費和較高的運量。阿拉斯加較高的收入主要是由於銷量較高。
與去年同期相比，夏威夷集裝箱貨運量下降0.6%，主要是由於東向貨運量下降；阿拉斯加貨運量增長20.2%，主要是由於(I)AAX貨運量增加，(Ii)北向貨運量增加，以及(Iii)南向貨運量增加，主要是由於海鮮貨運量增加；中國貨運量增長13.4%，原因是比前一年多了五個東向航程；關島貨運量增長10.0%，主要是由於與零售相關的需求增加；其他集裝箱運量增長32.5%，主要是由於中國-奧克蘭快遞在南太平洋增加了運量。
在截至2022年3月31日的三個月中，遠洋運輸的運營收入比截至3月31日的三個月增加了3.021億美元2021年3月31日。這一增長主要是由於中國的平均運費和運量大幅上升，以及SSAT的貢獻較大，但部分抵消了主要由於CCX和CLX+服務以及與燃油相關的附加費回收時間而導致的運營成本和支出增加。
在截至2022年3月31日的三個月裏，公司的SSAT終端合資企業投資貢獻了3400萬美元，而截至3月31日的三個月貢獻了920萬美元2021年3月31日。這一增長主要是由於其他終端收入增加所致。
物流運營業績：截至2022年3月31日的三個月，與2021年相比：
截至3月31日的三個月， |
| |||||||||||
(百萬美元) |
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 |
| |||||
物流收入 | $ | 221.6 | $ | 151.3 |
| $ | 70.3 | 46.5 | % | |||
營運成本及開支 |
| (205.2) |
| (145.2) |
|
| (60.0) | 41.3 | % | |||
營業收入 | $ | 16.4 | $ | 6.1 |
| $ | 10.3 | 168.9 | % | |||
營業利潤率 | 7.4 | % | 4.0 | % | ||||||||
16
目錄表
在截至2022年3月31日的三個月中，物流收入比截至3月31日的三個月增加了7030萬美元，增幅為46.5%2021年3月31日。這一增長主要是由於運輸經紀和供應鏈管理收入增加。
截至2022年3月31日的三個月，物流運營收入比截至3月31日的三個月增加了1,030萬美元，增幅為168.92021年3月31日。增加的主要原因是所有服務的繳款增加。
流動資金和資本資源
與2021年12月31日相比，截至2022年3月31日，公司可獲得的流動資金來源如下：
現金、現金等價物、受限現金和應收賬款：與2021年12月31日相比，截至2022年3月31日的現金和現金等價物、限制性現金和應收賬款如下：
| 3月31日， | 十二月三十一日， | |||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 | |||
現金和現金等價物 | $ | 392.8 | $ | 282.4 | $ | 110.4 | |||
受限現金 | $ | 5.3 | $ | 5.3 | $ | — | |||
應收賬款，淨額(1) | $ | 371.4 | $ | 343.7 | $ | 27.7 | |||
| (1) | 截至2022年3月31日和2021年12月31日，980萬美元的合格應收賬款分配給CCF。 |
與截至2021年3月31日的三個月相比，公司截至2022年3月31日的三個月的現金、現金等價物和限制性現金的變化如下：
截至3月31日的三個月， | |||||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 | |||
經營活動提供的現金淨額(1) | $ | 273.9 | $ | 122.9 | $ | 151.0 | |||
用於投資活動的現金淨額(2) |
| (46.4) |
| (37.1) |
| (9.3) | |||
融資活動使用的現金淨額(3) |
| (117.1) |
| (88.4) |
| (28.7) | |||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
| 110.4 |
| (2.6) |
| 113.0 | |||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| 287.7 |
| 19.7 |
| 268.0 | |||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 398.1 | $ | 17.1 | $ | 381.0 | |||
(1)經營活動提供的現金淨額變化：
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的經營活動提供的現金淨額發生了變化，原因如下：
(單位：百萬) |
| 變化 |
| |
淨收入 | $ | 252.0 | ||
非現金折舊及攤銷 |
| 1.1 | ||
非現金遞延所得税 | 0.1 | |||
其他非現金相關變動，淨額 | 0.8 | |||
SSAT的收入和分配，淨額 | (35.3) | |||
應收賬款淨額 |
| (20.0) | ||
預付費用和其他資產 |
| (26.7) | ||
應付賬款、應計項目和其他負債 |
| (21.8) | ||
經營租賃負債 |
| (12.9) | ||
經營性租賃使用權資產非現金攤銷 | 12.3 | |||
延期幹船塢付款 |
| 0.9 | ||
非現金遞延幹船塢攤銷 | 0.1 | |||
其他長期負債 |
| 0.4 | ||
總計 | $ | 151.0 | ||
17
目錄表
截至2022年3月31日的三個月的淨收入為3.392億美元，而截至3月31日的三個月的淨收入為8720萬美元如上文所述，2021年3月31日。截至2022年3月31日的三個月，SSAT的收入為3400萬美元，而截至3月31日的三個月為920萬美元2021年3月31日。來自SSAT的收入增加是由於SSAT在截至3月的三個月中產生了更高的營業利潤2022年3月31日與上年同期相比。在截至2022年3月31日的三個月中，SSAT沒有進行現金分配，而截至3月31日的三個月的現金分配為1050萬美元2021年3月31日。SSAT的現金分配取決於在SSAT的業務和未來資本需求之後可用於分配的現金水平，以及宣佈和支付這種股息的時間。應收賬款的變化主要是由於收入水平的增加以及與這些應收賬款相關的收款時間的安排。預付費用和其他資產的變化主要是由於預付燃料和其他運營相關成本的增加，以及與上年同期相比，截至2022年3月31日的三個月預付所得税的時間和金額。應付賬款、應計項目和其他負債的變化主要是由於業務費用水平和與這些負債有關的付款時間的增加。經營租賃負債的變化主要是由於新的經營租賃增加和續簽，但被截至3月的三個月的經營租賃終止部分抵銷2022年31日，與上年同期相比。截至2022年3月31日的三個月，延期幹碼頭付款為860萬美元，而截至3月31日的三個月為950萬美元2021年3月31日。延遲幹船塢付款減少是由於在截至3月的三個月內與幹船塢有關的活動減少2022年3月31日與上年同期相比。
(2)投資活動中使用的現金淨額的變化：
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月用於投資活動的現金淨額出現變化，原因如下：
(單位：百萬) |
| 變化 |
| |
將現金存入CCF | $ | (10.7) | ||
從CCF提款 | 10.7 | |||
資本化船舶建造支出 | (9.4) | |||
其他資本支出 | 1.1 | |||
處置財產和設備所得收益淨額 |
| (1.0) | ||
總計 | $ | (9.3) | ||
截至3月的3個月，資本化船舶建造支出(包括資本化利息)為940萬美元31,2022，並與建造一艘新的平甲板駁船有關。在截至3月的三個月內，沒有資本化的船舶建造支出2021年3月31日。截至2022年3月31日的三個月，其他資本支出支出為3740萬美元，而截至3月31日的三個月為3850萬美元2021年3月31日。其他資本支出主要用於購買集裝箱、底盤和其他設備；與船舶有關的支出；以及其他與資本相關的項目的支出。
(3)融資活動中使用的現金淨額的變化：
與截至2021年3月31日的三個月相比，在截至2022年3月31日的三個月中用於融資活動的現金淨額發生了變化，原因如下：
(單位：百萬) |
| 變化 |
| |
馬特森普通股回購 | $ | (70.4) | ||
循環信貸安排項下的償還和借款，淨額 | 46.8 | |||
與限制性股票單位股份淨結算有關的預扣税 |
| (5.3) | ||
支付融資成本 |
| 3.0 | ||
已支付的股息 | (2.8) | |||
總計 | $ | (28.7) | ||
在截至2022年3月31日的三個月內，該公司支付了70.4美元100萬美元用於回購Matson普通股。去年同期並無股票回購活動。在截至2022年3月31日的三個月內，公司支付了1440萬美元的預定固定債務付款，而截至3月31日的三個月，公司支付了1440萬美元的預定固定債務付款2021年3月31日。於截至2021年3月31日止三個月內，本公司在循環信貸安排項下淨借款減少46.8美元百萬美元。截至三月底止三個月內，循環信貸安排並無借款2022年3月31日。在截至2021年3月31日的三個月內，該公司支付了3.0美元融資成本為100萬美元。年內未支付融資成本
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目錄表
截至3月的三個月2022年3月31日。在截至2022年3月31日的三個月內，公司支付了與既有限制性股票單位相關的1,940萬美元的工資税，而截至3月的三個月為1,410萬美元2021年3月31日。預扣税增加主要是由於本公司於受限股票單位歸屬日期的股價上升所致。 在截至2022年3月31日的三個月內，公司支付了1,290萬美元的股息，而截至3月31日的三個月為1,010萬美元2021年3月31日。股息支付的增加是因為公司宣佈的普通股每股股息增加。
債務：截至2022年3月31日和2021年12月31日的債務總額如下：
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||||
(單位：百萬) | 2022 | 2021 | 變化 | ||||||
固定利息債務 | 614.7 | 629.0 | (14.3) | ||||||
債務總額 | $ | 614.7 | $ | 629.0 | $ | (14.3) | |||
截至3月的三個月，總債務減少1,430萬美元2022年3月31日。固定利率債務減少是由於在截至2022年3月31日的三個月內按計劃償還私募定期貸款和第十一條債務。
截至2022年3月31日，本公司在循環信貸安排下有6.42億美元的剩餘借款，到期日為3月2026年3月31日。本公司的債務載於上文第一部分第1項附註6。
營運資金：截至2022年3月31日和12月，公司的營運資本盈餘分別為2.646億美元和9210萬美元分別為31、2021年。營運資本主要受經營活動提供的淨現金數額、資本支出數額、與應收賬款、預付費用和其他資產相關的收款時間，以及與應收賬款、應計項目、所得税和其他負債相關的付款金額和時間。2022年3月31日營運資本盈餘的增加主要是由於截至2022年3月31日的三個月的經營活動產生的現金與截至2021年12月31日的三個月相比有所增加。
資本支出：在截至2022年3月31日的季度內，本公司截至2022年12月31日、2022年和2023年12月31日止年度的預期資本支出並無重大變動，詳情見本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告.
股份回購：在截至2022年3月31日的季度內，公司回購了約70萬股股票，總成本為68.6美元百萬美元。截至2022年3月31日，根據公司的股票回購計劃可以購買的最大股票數量約為280萬股。
其他材料現金需求：除上文所述外，在截至2022年3月31日止季度內，本公司的其他現金需求並無其他重大變動，該等變動載於本公司的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告.
關鍵會計政策和估算
公司在截至2021年12月31日的年度報告10-K表的第二部分第7項中討論的公司的關鍵會計政策和估計在本季度沒有變化。
其他事項
公司於2022年第一季度支付了每股0.30美元的現金股息3,2022年。2022年4月28日，公司董事會宣佈於2022年6月2日向2022年5月12日登記在冊的股東支付每股0.30美元的現金股息。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與本公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中提供的信息相比，公司的市場風險狀況沒有發生重大變化。
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目錄表
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估。
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了公司的披露控制和程序(定義見規則13a-15(E)和15d-15(E))的有效性。根據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)，在本報告所述期間結束時。基於這樣的評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化。
於截至2022年3月31日止三個月內，本公司的財務報告內部控制(定義見交易法第13a-15(F)及15d-15(F)條)並無重大影響或合理地可能會對本公司財務報告的內部控制產生重大影響的變動。
第二部分：其他信息
項目1.法律程序
環境問題：該公司的海洋運輸部門存在某些風險，可能導致環境補救支出。除下文所述外，本公司相信，根據其掌握的所有信息，本公司目前在所有重大方面均符合適用的環境法律和法規。
根據美國證券交易委員會規則，對於涉及環境的行政訴訟或司法訴訟，如果公司合理地相信任何此類訴訟將導致1美元或以上的罰款(不包括利息和費用)，公司已決定將披露該訴訟百萬美元。本公司相信，該門檻的合理設計旨在導致披露對其業務或財務狀況有重大影響的環境程序。
2021年11月10日，加州空氣資源委員會(“CARB”)向馬特森發出了違反通知(“11月”)，原因是馬特森涉嫌違反了根據加州法規第17章93118.3節的規定，在加利福尼亞州港口停泊的遠洋船舶上運行的輔助柴油發動機的氣載有毒控制措施。CARB法規要求公司的船隊在加利福尼亞州港口至少80%的訪問使用岸上電力，並將輔助發動機發電量減少至少80%百分比。11月號聲稱，馬特森的船隊在2020年訪問長灘港期間沒有達到80%的門檻。據稱，這些違規行為是由CLX+服務的包租船隻造成的。這些租用船隻沒有配備替代海上電力(“AMP”)能力，使它們能夠在停靠碼頭時接入岸上電網並關閉船舶柴油發電機。該公司已提出緩解因素，供與CARB進行和解討論時考慮，並計劃在2022年實現合規。儘管2020年、2021年和2022年違規行為的潛在罰款總額可能合理地超過100萬美元，但預計它們不會對公司的財務狀況、運營業績或現金流產生重大影響.
其他事項：本公司及其附屬公司是在其正常業務過程中出現的其他法律行動的當事方，或可能對其或有責任承擔法律責任，而管理層在諮詢律師後認為，該等法律行動的結果不會對本公司的財務狀況、經營結果或現金流產生實質性影響。
第1A項。危險因素
公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表第I部分第1A項“風險因素”中所描述的公司風險因素沒有發生重大變化。
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目錄表
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
(C)發行人購買股票證券和關聯購買。
以下為截至2022年3月31日止三個月根據公司股份回購計劃回購的美盛股份摘要：
|
|
| 總人數 |
| 最大數量 |
| ||||
購入的股份 | 那一年5月的股票 |
| ||||||||
總人數 | 作為公開活動的一部分 | 被收購 |
| |||||||
股票 | 平均價格 | 已宣佈的計劃或 | 根據計劃或 |
| ||||||
期間 | 購得 | 按股支付 | 節目(1) | 節目 |
| |||||
January 1 – 31, 2022 | 213,900 |
| $ | 89.62 |
| 213,900 | 3,301,897 | |||
February 1 – 28, 2022 | 162,500 | $ | 91.54 |
| 162,500 | 3,139,397 | ||||
March 1 – 31, 2022 | 305,000 | $ | 113.32 |
| 305,000 | 2,834,397 | ||||
總計 |
| 681,400 | $ | 100.69 |
| 681,400 | ||||
| (1) | 2021年6月24日，該公司宣佈，Matson董事會已批准了一項從2021年8月3日至8月期間最多300萬股普通股的股份回購計劃2,2024年。2022年1月27日，公司董事會批准增加3.0向公司現有的股份回購計劃配售100萬股股份。股票將不時在公開市場回購，並可能根據1934年《證券交易法》第10b5-1條的交易計劃進行。 |
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
沒有。
項目5.其他信息
沒有。
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目錄表
項目6.展品
31.1** | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條頒發首席執行官證書。 |
31.2** | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條認證首席財務官。 |
32*** | 根據《美國法典》第18編第1350條頒發首席執行官和首席財務官證書。 |
101.INS** | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH** | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL** | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF** | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB** | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE** | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104** | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
**隨函送交存檔。
*隨函提供。
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Matson，Inc. | |
(註冊人) | |
Date: May 4, 2022 | /s/Joel M.Wine |
喬爾·M·懷恩 | |
執行副總裁兼 | |
首席財務官 | |
Date: May 4, 2022 | /s/Kevin L.卡住 |
凱文·L·卡頓 | |
副總裁兼財務總監 | |
(首席會計官) |
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