|
根據1934年證券交易所
法案第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 |
|
根據1934 年《證券
交易法》第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告 |
|
|
|
|
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
|
|
(國税局僱主
證件號) |
|
| |
| ||
| ||
(主要行政辦公室地址,郵政編碼)
|
每個班級的標題 |
交易品種 |
註冊的每個交易所的名稱 |
|
|
|
|
☒
|
加速
過濾器 |
☐
|
非加速
文件管理器 |
☐
|
規模較小的
申報公司 |
|
新興
成長型公司 |
☐
|
第
I 部分:財務信息 |
F-1 |
項目
1.財務報表 |
F-1 |
簡明的
合併資產負債表 |
F-1 |
簡明合併收益表 |
F-3 |
簡明綜合收益表 |
F-4 |
股東權益變動簡明合併報表 |
F-5 |
簡明合併現金流量表 |
F-6 |
簡明合併財務報表附註
(未經審計) |
F-8 |
商品
2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
3 |
商品
3。關於市場風險的定量和定性披露。 |
13 |
商品
4.控制和程序 |
14 |
第
第二部分。其他信息。 |
14 |
商品
1。法律訴訟。 |
14 |
商品
1A。風險因素 |
14 |
商品
2。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。 |
15 |
商品
3。優先證券違約 |
15 |
第 4 項。
礦山安全披露 |
15 |
商品
5。其他信息。 |
15 |
商品
6.展品 |
16 |
附錄
索引。 |
16 |
3月31日
2022
|
12 月
31,
2021
|
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
|
$ |
|
||||
有價證券 |
|
|
||||||
貿易應收賬款,扣除美元備抵額 |
|
|
||||||
庫存,淨額 |
|
|
||||||
預付費用和其他流動資產 |
|
|
||||||
總計
流動資產 |
|
|
||||||
長期資產: |
||||||||
有價證券 |
|
|
||||||
遞延所得税資產,淨額 |
|
|
||||||
不動產、廠房和設備,淨額 |
|
|
||||||
經營租賃使用權資產,淨額 |
|
|
||||||
無形資產,淨額 |
|
|
||||||
善意 |
|
|
||||||
其他長期資產 |
|
|
||||||
總計
長期資產 |
|
|
||||||
總計
資產 |
$ |
|
$ |
|
3 月
31, 2022 |
12 月
31, 2021 |
|||||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
貿易應付賬款,淨額 |
$ |
|
$ |
|
||||
員工和應計工資 |
|
|
||||||
保修義務 |
|
|
||||||
遞延收入和客户預付款 |
|
|
||||||
應計費用和其他流動負債 |
|
|
||||||
總計
流動負債 |
|
|
||||||
長期負債: |
||||||||
可轉換優先票據,淨額 |
|
|
||||||
保修義務 |
|
|
||||||
遞延收入 |
|
|
||||||
融資租賃負債 |
|
|
||||||
經營租賃負債 |
|
|
||||||
其他長期負債 |
|
|
||||||
總計
長期負債 |
|
|
||||||
承付款和或有負債 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
普通股 $ |
|
|
||||||
額外的實收資本 |
|
|
||||||
累計其他綜合虧損 |
(
|
) |
(
|
) | ||||
留存收益 |
|
|
||||||
總計
股東權益 |
|
|
||||||
總計
負債和股東權益 |
$ |
|
$ |
|
三
個月已結束 3月31日 |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
收入成本
|
|
|
||||||
總利潤 |
|
|
||||||
運營
費用: |
||||||||
研究
和開發 |
|
|
||||||
銷售
和市場營銷 |
|
|
||||||
常規
和行政 |
|
|
||||||
其他
運營費用 |
|
|
||||||
總計
運營費用 |
|
|
||||||
營業
收入 |
|
|
||||||
財務
支出,淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
所得税前收入
|
|
|
||||||
所得税
|
|
|
||||||
淨收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
普通股每股淨基本收益
|
$
|
|
$
|
|
||||
攤薄後普通股每股淨收益 |
$
|
|
$
|
|
||||
用於計算普通股每股淨基本收益的加權
平均股票數量 |
|
|
||||||
計算普通股攤薄後每股淨收益時使用的加權
平均股票數量 |
|
|
三
個月已結束 3月31日 |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
淨收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
扣除税後的其他綜合虧損
: |
||||||||
與可供出售證券相關的
淨變動 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
與現金流套期保值相關的淨
變動 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
對具有長期投資性質的實體內部交易進行外國
貨幣折算調整 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
外國
貨幣折算調整,淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
其他綜合
損失總額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
綜合收入 |
$
|
|
$
|
|
累積的 | ||||||||||||||||||||||||
普通
股票 |
額外
已付款 |
其他
綜合版 |
||||||||||||||||||||||
數字
|
金額
|
資本
|
損失
|
留存收益 |
總計
|
|||||||||||||||||||
截至 2022 年 1 月 1 日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票獎勵後發行
普通股 |
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基於股票
的薪酬費用 |
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
在二次公開募股中發行
普通股,扣除承銷商的折扣和佣金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他
綜合損失調整 |
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
| ||||||||||||||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|
累計 | |||||||||||||||||||||||
普通
股票 |
額外
已付款 |
其他 綜合版 | ||||||||||||||||||||||
數字
|
金額
|
資本
|
收入
(虧損) |
留存收益 |
總計
|
|||||||||||||||||||
截至 2021 年 1 月 1 日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||
採用亞利桑那州立大學 2020-06 的累積
效應 |
-
|
-
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
| ||||||||||||||||
行使股票獎勵後發行
普通股 |
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基於股票
的薪酬費用 |
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他
綜合損失調整 |
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
| ||||||||||||||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
截至 3 月 31 日的三
個月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
來自運營活動的現金
流量: |
||||||||
淨收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
調整
以使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致: |
||||||||
不動產、廠房和設備的折舊
|
|
|
||||||
無形資產的攤銷
|
|
|
||||||
債務折扣和債務發行成本的攤銷
|
|
|
||||||
攤銷
可供出售有價證券的溢價和折扣的增加,淨額 |
|
|
||||||
基於股票的
薪酬費用 |
|
|
||||||
遞延所得税
,淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
出售和處置資產造成的損失
(收益) |
(
|
)
|
|
|||||
交易所
匯率波動和其他項目,淨額 |
|
|
||||||
資產和負債的變化
: |
||||||||
庫存,
淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
預付
費用和其他資產 |
(
|
)
|
|
|||||
交易
應收賬款,淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
交易
應付賬款,淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
員工
和應計工資 |
|
|
||||||
保修
義務 |
|
|
||||||
遞延
收入和客户增長 |
|
|
||||||
其他
負債,淨額 |
|
|
||||||
由(用於)經營活動提供的
淨現金 |
(
|
)
|
|
|||||
來自投資活動的現金
流量: |
||||||||
從可供出售有價證券的銷售和到期日中扣除
|
|
|
||||||
購買
的不動產、廠房和設備 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
投資
可供出售的有價證券 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
從銀行存款中提取
,淨額 |
|
|
||||||
其他
投資活動 |
|
|
||||||
用於投資活動的淨
現金 |
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
截至 3 月 31 日的三
個月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
來自融資活動的現金
流量: |
||||||||
二次公開募股的收益
,扣除發行成本 |
|
|
||||||
行使股票獎勵的收益
|
|
|
||||||
股票獎勵的收益
(預扣款),淨額 |
|
(
|
)
| |||||
其他
融資活動 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
由(用於)融資活動提供的
淨現金 |
|
(
|
)
| |||||
現金及現金等價物增加
(減少) |
|
(
|
)
| |||||
期初的現金
和現金等價物 |
|
|
||||||
匯率差異對現金和現金等價物的影響
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
期末的現金
和現金等價物 |
$
|
|
$
|
|
||||
非現金活動的補充披露: |
||||||||
使用權
資產與相應的租賃負債一起確認 |
$
|
|
$
|
|
(以千計,每股數據除外)
a. |
SolarEdge Technologies, Inc.(“公司”)
及其子公司設計、開發和銷售智能逆變器解決方案,旨在最大限度地提高單個
光伏(“PV”)模塊層面的發電量,同時降低太陽能光伏系統產生的能量成本並提供全面的
和高級安全功能。該公司的產品主要包括(i)功率優化器,旨在通過持續跟蹤每個模塊單獨的最大功率點來最大限度地提高每個模塊的能量吞吐量
,(ii)將來自光伏模塊的直流
電流(DC)反轉為交流電(AC)的逆變器,包括公司未來就緒的能源集線器逆變器,該逆變器支持
等用於備用能力的直流耦合電池,(iii) 基於雲的遠程監控平臺,
收集和處理來自電源的信息優化器和逆變器,使客户和系統所有者能夠監控和管理
太陽能光伏系統(iv)一種住宅存儲和備份解決方案,其中包括一家公司設計和製造的鋰離子直流耦合
電池,用於提高能源獨立性並最大限度地提高包括電池在內的房主的自我消耗,以及(v)其他
智能能源管理解決方案。 |
b. |
該公司已通過收購將其活動有機地擴展到智能能源技術的其他
領域。該公司現在提供各種能源解決方案,包括
鋰離子電池、電池和儲能系統(“儲能”)、電動汽車的全套動力總成套件或
電動汽車(“電動汽車”)、不間斷電源解決方案或 UPS(“關鍵電源”),以及用於工業用途的自動化機器
(“自動化機器”)。 |
c. |
演示基礎: |
d. |
估計值的使用: |
e. |
供應風險集中:
|
F - 8
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
注意 1:一般信息(續)
f. |
尚未通過的新會計公告:
|
g. |
最近發佈和通過的聲明:
|
h. |
某些前期金額已重新分類
,以符合本期列報方式。 |
F - 9
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
攤銷
成本 |
Gross
未實現
收益
|
Gross
未實現
損失
|
公平
價值 |
|||||||||||||
可供出售
— 在一年內到期: |
||||||||||||||||
公司
債券 |
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府
債券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供出售
— 一年後到期: |
||||||||||||||||
公司
債券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府
債券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
攤銷
成本
|
Gross
未實現
收益
|
Gross
未實現
損失
|
公平
價值 |
|||||||||||||
可供出售
— 在一年內到期: |
||||||||||||||||
公司
債券 |
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府
債券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供出售
— 一年後到期: |
||||||||||||||||
公司
債券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府
債券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
F - 10
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
注 3:庫存,淨額
3 月
31,
2022
|
12 月
31,
2021
|
|||||||
原材料 |
$
|
|
$
|
|
||||
正在工作
|
|
|
||||||
成品 |
|
|
|
|
||||
$
|
|
$
|
|
F - 11
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
F - 12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
注 6:公允價值計量標準
截至的公平
值測量值 |
||||||||||
描述
|
公平
價值層次結構 |
3 月
31,
2022
|
2021 年 12 月
31 |
|||||||
資產:
|
||||||||||
現金
等價物: |
||||||||||
Money
市場共同基金 |
等級
1 |
$
|
|
$
|
|
|||||
衍生產品
工具資產: |
||||||||||
被指定為對衝工具的遠期
合約 |
等級
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
未指定為對衝工具的期權
和遠期合約 |
等級
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
短期
有價證券: |
||||||||||
公司
債券 |
等級
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
政府
債券 |
等級
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
長期
有價證券: |
||||||||||
公司
債券 |
等級
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
政府
債券 |
等級
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
負債
|
||||||||||
衍生產品
工具責任: |
||||||||||
被指定為對衝工具的期權
和遠期合約 |
等級
2 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
未指定為對衝工具的遠期
合約 |
等級
2 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
注意 7:保修義務
截至 3 月 31 日的三
個月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
餘額,週期開始時
|
$
|
|
$
|
|
||||
增加
和調整收入成本 |
|
|
||||||
使用情況
和當前的保修費用 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
餘額,週期結束時
|
|
|
||||||
減去
當前部分 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
長期
長期部分 |
$
|
|
$
|
|
F - 13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
注 8:遞延收入
截至 3 月 31 日的三
個月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
餘額,週期開始時
|
$
|
|
$
|
|
||||
收入
已確認 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
增加
的遞延收入和客户預付款 |
|
|
||||||
餘額,週期結束時
|
|
|
||||||
減去
當前部分 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
長期
長期部分 |
$
|
|
$
|
|
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
此後
|
|
|||
遞延收入總額 |
$
|
|
3 月
31,
2022
|
12 月
31,2021 |
|||||||
應計
費用 |
$
|
|
$
|
|
||||
政府
當局 |
|
|
||||||
經營
租賃負債 |
|
|
||||||
為法律索賠提供
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F - 14
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
注 10:可轉換優先票據
3 月
31,
2022
|
12 月
31,
2021
|
|||||||
責任:
|
||||||||
校長
|
$
|
|
$
|
|
||||
未攤銷
發行成本 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
淨賬面金額 |
$
|
|
$
|
|
F - 15
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
F - 16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
注意 11: STOCK CAPITAL(續)
選項數量
|
加權
平均行使價 |
加權
剩餘合同期限的平均年數 |
聚合
內在價值 |
|||||||||||||
截至2021年12月31日未償還
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已鍛鍊
|
(
|
)
|
|
- |
|
|||||||||||
已沒收
或已過期 |
(
|
)
|
|
- |
- |
|||||||||||
截至 2022 年 3 月 31 日尚未發放
|
|
$
|
|
|
|
$
|
|
|||||||||
自 2022 年 3 月 31 日起已歸屬並預計將
歸屬 |
|
$
|
|
|
|
$
|
|
|||||||||
自 2022 年 3 月 31 日起可行使 |
|
$
|
|
|
|
$
|
|
RSU 的數量
|
加權
平均授予日期公允價值 |
|||||||
截至2021年12月31日未歸屬
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||
截至2022年3月31日未歸屬
|
|
$
|
|
PSU 的數量
|
加權
平均授予日期公允價值 |
|||||||
截至2021年12月31日未歸屬
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
截至2022年3月31日未歸屬
|
|
$
|
|
F - 17
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
注意 11: STOCK CAPITAL(續)
截至 3 月 31 日的三 個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
收入成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
研究
和開發 |
|
|
||||||
銷售
和營銷 |
|
|
||||||
常規
和行政 |
|
|
||||||
股票薪酬支出總額 |
$
|
|
$
|
|
F - 18
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
注意 12: 承付款 和或有負債
F - 19
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
注意 13: 累計 其他綜合虧損
三
個月已結束
3 月
31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
可供出售有價證券的未實現
收益(虧損) |
||||||||
起始
餘額 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
重估
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
對重估徵税
|
|
|
||||||
重新分類前的其他
綜合損失 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
重新分類
|
|
|
||||||
重新分類時徵税
|
(
|
)
|
|
|||||
虧損
從累計其他綜合收益中重新歸類 |
|
|
||||||
本期其他綜合虧損淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
結束
餘額 |
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
| ||
現金流套期保值的未實現收益(虧損) |
||||||||
起始
餘額 |
$
|
|
$
|
|
||||
重估
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
重估税
|
|
|
||||||
重新分類前的其他綜合損失
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
重新分類
|
|
|
||||||
重新分類時徵税
|
(
|
)
|
|
|||||
從
累計其他綜合損失中重新歸類的損失 |
|
|
||||||
本期其他
綜合虧損淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
結束
餘額 |
$
|
|
$
|
(
|
)
| |||
對具有長期投資性質的實體內部交易進行外國
貨幣折算調整 |
||||||||
起始
餘額 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
重估
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
對重估徵税
|
|
|
||||||
重新分類前的其他
綜合損失 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
本期其他綜合虧損淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
結束
餘額 |
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
| ||
外幣折算未實現的
收益(虧損) |
||||||||
起始
餘額 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
重估
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
對重估徵税
|
|
|
||||||
重新分類前的其他
綜合損失 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
本期其他綜合虧損淨額 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
結束
餘額 |
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
| ||
總計
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
F - 20
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
有關累計其他綜合虧損成分的詳情
|
三
個月已結束 3月31日 |
損益表中受影響的
單列項目 | |||||||
2022
|
2021
|
||||||||
可供出售的有價證券的未實現
虧損 |
|||||||||
$
|
(
|
)
|
$
|
|
財務
支出,淨額 | ||||
|
|
所得税
| |||||||
$
|
(
|
)
|
$
|
|
扣除所得税後總計
| ||||
現金流套期保值的未實現虧損
,淨額 |
|||||||||
(
|
)
|
|
收入成本
| ||||||
(
|
)
|
|
研究
和開發 | ||||||
(
|
)
|
|
銷售
和市場營銷 | ||||||
(
|
)
|
|
常規
和行政 | ||||||
$
|
(
|
)
|
$
|
|
所得税前總計
| ||||
|
|
所得税
| |||||||
(
|
)
|
|
|||||||
該期間
個重新分類總數 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
F - 21
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
截至 3 月 31 日的三
個月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
基本
每股收益: |
||||||||
分子:
|
||||||||
淨收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
分母:
|
||||||||
股票
用於計算普通股每股淨收益,基本 |
|
|
||||||
攤薄後的
每股收益: |
||||||||
分子:
|
||||||||
歸屬於普通股的
淨收益,基本 |
$
|
|
$
|
|
||||
備註
將於 2025 年到期 |
|
|
||||||
攤薄後歸屬於普通股的
淨收益 |
$
|
|
$
|
|
||||
分母:
|
||||||||
股票
用於計算普通股每股淨收益,基本 |
|
|
||||||
備註
將於 2025 年到期 |
|
|
||||||
股票獎勵的影響
|
|
|
||||||
股票
用於計算攤薄後普通股每股淨收益 |
|
|
F - 22
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
截至 3 月 31 日的三
個月, |
||||||||||||||||
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
太陽能
|
所有
其他 |
太陽能
|
所有
其他 |
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
毛利(虧損)
|
|
|
|
(
|
)
| |||||||||||
研究和開發
|
$
|
|
$
|
|
|
|
||||||||||
銷售和營銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
分部利潤(虧損)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
F - 23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計, ,每股數據除外)
截至 3 月 31 日的三
個月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
太陽能
收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
所有
其他收入 |
|
|
||||||
來自服務業的收入
ASC 606 |
|
|
||||||
合併收入 |
$
|
|
$
|
|
截至 3 月 31 日的三
個月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
太陽能板塊的利潤
|
$
|
|
$
|
|
||||
所有其他分段損失
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
分部營業利潤
|
|
|
||||||
未分配給分段
的金額: |
||||||||
基於股票
的薪酬費用 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
其他
未分配費用 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
合併營業
收入 |
$
|
|
$
|
|
• |
對Covid-19的現有和未來應對措施和
影響; |
• |
未來對可再生能源
的需求,包括太陽能解決方案; |
• |
淨計量政策的變更或
減少、取消或到期政府對併網太陽能應用的補貼和經濟激勵措施; |
• |
美國貿易環境的變化,
包括最近徵收的進口關税; |
• |
管理電力行業與太陽能相關的聯邦、州和地方法規
; |
• |
來自公用事業電網或替代能源的
電力的零售價格; |
• |
全球金融市場,特別是太陽能市場的利率和資本供應
; |
• |
競爭,包括我們的競爭對手推出
的功率優化器、逆變器和太陽能光伏(“PV”)系統監控產品; |
• |
替代技術的發展
或分佈式太陽能發電的改進; |
• |
太陽能
行業的歷史週期性和週期性衰退; |
• |
我們的產品存在缺陷或性能問題; |
• |
我們準確預測
我們產品的需求並將產量與需求相匹配的能力; |
• |
我們依賴海運
以具有成本效益的方式及時交付我們的產品; |
• |
我們依賴少數
外部合同製造商和有限或單一來源供應商; |
• |
產能限制、交貨時間表、
製造產量以及我們的合同製造商的成本和組件的可用性; |
• |
製造中的延遲、中斷和質量控制
問題; |
• |
短缺、延誤、價格變動、
或影響我們關鍵零部件供應商的運營或生產停止; |
• |
我們的原材料供應商的商業慣例和監管
合規性; |
• |
分銷商和大型
安裝商在銷售我們的產品方面的表現; |
• |
俄羅斯和烏克蘭之間的衝突導致我們的全球供應鏈中斷
以及石油和原材料價格的上漲可能會對我們的業務產生不利影響;我們的
客户的財務穩定、信譽和債務槓桿率; |
• |
我們留住關鍵人員
和吸引更多合格人員的能力; |
• |
我們有效設計、
推出、營銷和銷售我們新一代產品和服務的能力; |
• |
我們維護我們的品牌
以及保護和捍衞我們的知識產權的能力; |
• |
我們留住主要客户的能力以及影響主要客户的活動
; |
• |
我們有效管理
組織發展和向新市場擴張的能力; |
• |
我們整合收購的
業務的能力; |
• |
全球貨幣兑換
匯率的波動; |
• |
以色列的動亂、恐怖主義或武裝衝突
; |
• |
國內和國際市場的總體經濟狀況; |
• |
整合我們的客户和分銷商之間的太陽能行業
; |
• |
我們償還債務的能力;以及 |
• |
“第 1A 項” 中列出的其他因素。本報告 “第二部分-其他信息” 部分中的 “風險因素”,我們截至2021年12月31日的10-K表年度報告
以及後續的10-Q表報告以及我們不時向美國證券交易委員會
提交的其他文件,這些文件披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。 |
我們 是全球模塊級電力電子(“MLPE”)市場的領導者。截至2022年3月31日,我們已經出貨了大約 896萬個功率優化器、370萬個逆變器和16.3萬個家用電池。目前有超過260萬個裝置連接到我們基於雲的監控平臺並通過該平臺進行監控,其中許多可能包括多個逆變器。截至 2022 年 3 月 31 日,我們已經出貨了大約 31.6 吉瓦的直流優化逆變器系統和大約 160.4 兆瓦的家用電池。
三個
個月已結束
3 月
31, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
逆變器
已發貨 |
211,114 |
181,905 |
||||||
Power
優化器已發貨 |
5,724,131 |
3,734,790 |
||||||
兆瓦
已發貨1 |
2,130 |
1,691 |
||||||
家用
電池已發貨 |
9,985 |
— |
1 不包括 家用電池,基於適用期內裝運的逆變器的總銘牌容量。銘牌容量 是製造商規定的逆變器的最大額定功率輸出容量。
三
個月已結束 3月31日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(以
千計) |
||||||||
收入 |
655,080 |
405,489 |
||||||
收入成本
|
476,122 |
265,415 |
||||||
總利潤 |
178,958 |
140,074 |
||||||
運營
費用: |
||||||||
研究
和開發 |
66,349 |
46,977 |
||||||
銷售
和市場營銷 |
35,316 |
26,911 |
||||||
常規
和行政 |
26,429 |
19,849 |
||||||
其他
運營費用 |
— |
2,209 |
||||||
運營費用總額 |
128,094 |
95,946 |
||||||
營業
收入 |
50,864 |
44,128 |
||||||
財務
支出,淨額 |
(5,449 |
) |
(6,097 |
) | ||||
所得税前收入
|
45,415 |
38,031 |
||||||
所得税
|
12,292 |
7,955 |
||||||
淨收入 |
33,123 |
30,076 |
截至 3 月 31 日的三
個月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改變 |
||||||||||||||
(以
千計) |
||||||||||||||||
收入 |
655,080 |
405,489 |
249,591 |
61.6 |
% |
截至 3 月 31 日的三
個月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改變 |
||||||||||||||
(以
千計) |
||||||||||||||||
收入成本
|
476,122 |
265,415 |
210,707 |
79.4 |
% | |||||||||||
總利潤 |
178,958 |
140,074 |
38,884 |
27.8 |
% |
• |
的銷售量增加,用於製造我們產品的組件成本增加; |
• |
運輸
和物流成本大幅增加,總額為2,940萬美元,原因是 (i) 裝運率上升;(ii) 出貨量增加
; |
• |
保修費用增加和
應計保修額增加1790萬美元,這主要與我們的安裝基礎中產品數量的增加以及與保修費用不同部分(包括產品成本、運費和其他相關費用)相關的成本增加
有關; |
• |
關税增加了1,010萬美元
,這歸因於我們在中國為美國生產的更多產品導致了更高的關税; |
• |
其他生產成本
增加了1,490萬美元,這主要歸因於我們的合同製造商因製造中斷而收取的費用,
與全球供應限制有關,運輸中斷導致物流成本增加,在我們不同的製造基地之間調動零部件
,以及與墨西哥新合同製造基地相關的成本增加;以及 |
• |
人事相關成本增加了420萬美元,這與我們的生產、運營和支持人員人數的擴大有關,這與我們在全球範圍內增加的
安裝量以及與生產SolarEdge e-mobility
部門製造的動力總成單元相關的成本增加有關。 |
• |
應計庫存減少590萬美元,這主要是由於與製造量相關的庫存估值的變化、此類原材料的預期未來用途
以及庫存註銷。 |
截至 3 月 31 日的三
個月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改變 |
||||||||||||||
(以
千計) |
||||||||||||||||
研究
和開發 |
66,349 |
46,977 |
19,372 |
41.2 |
% |
• |
人事相關成本增加了1,560萬美元,這要歸因於我們的研發員工人數以及與員工
股權薪酬相關的工資支出。員工人數的增加反映了我們在改進現有產品方面的持續投資,以及與將新產品推向市場相關的
研發費用; |
• |
與SolaRedge電動汽車開展的研發活動有關的費用報銷額減少了260萬美元,
; |
• |
在我們的開發過程中,與原型製造過程中的
材料消耗相關的費用增加了150萬美元;以及 |
• |
財產和設備的折舊費用
增加了90萬美元。 |
• |
與
顧問和分包商有關的支出減少了230萬美元。 |
截至 3 月 31 日的三
個月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改變 |
||||||||||||||
(以
千計) |
||||||||||||||||
銷售
和市場營銷 |
35,316 |
26,911 |
8,405 |
31.2 |
% |
• |
人事相關成本
增加了570萬美元,這要歸因於支持我們在所有地區增長的員工人數以及與基於員工權益的薪酬相關的
相關的薪資支出;以及 |
• |
由於市場營銷活動、展覽和展覽的恢復,與
營銷活動相關的費用增加了120萬美元,由於Covid-19的限制,這些活動在2020年和2021年上半年被取消或推遲
。 |
截至 3 月 31 日的三
個月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改變 |
||||||||||||||
(以
千計) |
||||||||||||||||
常規
和行政 |
26,429 |
19,849 |
6,580 |
33.2 |
% |
• |
人事相關成本
增加了680萬美元,這是由於我們的一般和管理人員人數以及與員工
股權薪酬相關的工資支出增加;以及 |
• |
與
顧問和分包商有關的支出增加了230萬美元。 |
• |
減少了360萬美元,這與法律索賠準備金有關
。 |
截至 3 月 31 日的三
個月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改變 |
||||||||||||||
(以
千計) |
||||||||||||||||
其他
運營費用 |
— |
2,209 |
(2,209 |
) |
(100.0 |
)% |
截至 3 月 31 日的三
個月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改變 |
||||||||||||||
(以
千計) |
||||||||||||||||
財務
支出,淨額 |
(5,449 |
) |
(6,097 |
) |
648 |
|
10.6 |
% |
• |
與套期保值交易相關的財務
收入減少了260萬美元。 |
• |
有價證券已實現
虧損增加了80萬美元。 |
截至 3 月 31 日的三
個月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改變 |
||||||||||||||
(以
千計) |
||||||||||||||||
所得税
|
12,292 |
7,955 |
4,337 |
54.5 |
% |
與截至2021年3月31日的三個月相比,在截至2022年3月31日的三個月中,所得税 增加了430萬美元,增長了54.5%, 主要是由於當期税收支出增加了340萬美元,這主要歸因於我們的外國 子公司的應納税所得額增加。應納税所得額的增加與 於 2022 年 1 月 1 日生效的《美國國税法》第 174 條的規定有關,並要求將我們的研發費用資本化。
截至 3 月 31 日的三
個月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改變 |
||||||||||||||
(以
千計) |
||||||||||||||||
淨收入 |
33,123 |
30,076 |
3,047 |
10.1 |
% |
截至 3 月 31 日的三
個月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(以
千計) |
||||||||
由(用於)經營活動提供的
淨現金 |
(162,989 |
) |
24,083 |
|||||
用於投資活動的淨
現金 |
(15,134 |
) |
(153,582 |
) | ||||
由(用於)融資活動提供的
淨現金 |
652,335 |
(2,062 |
) | |||||
增加現金、現金等價物和限制性現金
(減少) |
474,212 |
(131,561 |
) |
投資 現金流主要包括資本支出、可供出售有價證券的投資、銷售和到期日、 銀行存款和限制性銀行存款的投資和提取以及用於收購的現金。在截至2022年3月31日的三個月中,用於投資活動的現金 與截至2021年3月31日的三個月相比減少了1.384億美元,這主要是由可供出售債務投資淨購買量減少1.725億美元推動的。 淨資本支出增加了1,750萬美元,從銀行存款 和限制性銀行存款中提取的現金減少了1,650萬美元,部分抵消了這一減少。
融資 現金流主要包括短期和長期債務的發行和償還以及在公開發行和員工股權激勵計劃中出售 普通股的收益。在截至2022年3月31日的三個月中,融資活動提供的現金為6.523億美元,而在截至2021年3月31日的三個月中,用於融資活動的現金為210萬美元,這主要是由於通過二次公開募股 發行普通股提供的現金增加了6.505億美元,扣除預扣税,行使股票獎勵所獲得的現金增加了400萬美元致税務機關 。
2022 年 3 月 17 日 ,我們以每股 295.00美元的公開發行價格發行並出售了公司230萬股普通股。扣除承銷商的折扣和佣金以及發行成本後,公司的淨收益為650,526美元。我們打算將 公開募股的收益用於一般公司用途,其中可能包括收購。有關更多信息,請參閲我們的簡明合併 財務報表附註11b。
展覽
沒有。 |
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描述 |
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以引用方式納入
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31.1 |
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證
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已將此報告歸檔
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31.2 |
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證
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已將此報告歸檔
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32.1 |
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證
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已將此報告歸檔
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32.2 |
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證
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已將此報告歸檔
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101 |
公司截至2022年3月31日的季度10-Q表季度報告中的
以下財務報表,採用 Inline XBRL 格式
:(i)簡明合併資產負債表,(ii)簡明合併收益表,(iii)簡明合併綜合收益表,(iv)簡明合併現金流量表
,以及(vi)票據至簡明合併財務報表 |
已將此報告歸檔
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104 |
公司截至2022年3月31日的季度10-Q表季度報告中的
封面頁採用Inline XBRL格式 |
在附錄 101 中包含
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/s/
Zvi Lando
Zvi
Lando
首席執行官
官員
(主要
執行官) |
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/s/{ br} Ronen Faier
Ronen
Faier
主管
財務官
(首席財務官
) |