美國證券交易委員會表4

表格4 美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

實益所有權變更聲明

根據1934年《證券交易法》第16(A)條提交
或1940年《投資公司法》第30(H)條
OMB審批
OMB編號： 3235-0287
估計平均負擔
每次回覆的小時數： 0.5
如果不再受第16條的約束，請選中此框。表4或表5的義務可以繼續。 看見 説明1(B)。
1.報告人姓名或名稱及地址*
THRC Holdings，LP
(最後一個) (一) (中)
17018號州際公路20號
(街道)
思科 TX 76437
(城市) (州) (Zip)
2.發行人名稱和自動收銀機或交易代碼 美國Well Services，Inc. [USWS ] 5.舉報人與出具人的關係
(請勾選所有適用項)
董事 X 10%的所有者
高級船員(請在下面註明頭銜) 其他(請在下面説明)
3.最早成交日期 (月/日/年)
04/29/2022
4.如有修改，原件提交日期 (月/日/年)
 6.個人或聯合/團體備案(勾選適用行)
由一名舉報人提交的表格
X 由多於一名報案人提交的表格
表一--獲得、處置或實益擁有的非衍生證券
1.保安名稱(Instr. 3) 2.交易日期 (月/日/年) 2A。視為執行日期(如果有) (月/日/年) 3.交易代碼(實例 8) 4.收購證券(A)或處置證券(D)(Instr. 3、4和5) 5. 報告交易後實益擁有的證券金額(實例 3和4) 6.所有權形式：直接(D)或間接(I)(例如 4) 7.間接實益所有權的性質(實例 4)
代碼 V 金額 (A)或(D) 價格
表二--取得、處置或實益擁有的衍生證券(例如，看跌、看漲、認股權證、期權、可轉換證券)
1.衍生證券(Instr. 3) 2.衍生證券折算或行權價格 3.交易日期 (月/日/年) 3A。視為執行日期(如果有) (月/日/年) 4.交易代碼(實例 8) 5. 購買(A)或處置(D)的衍生證券數量(實例 3、4和5) 6.可行使日期和失效日期 (月/日/年) 7.證券相關衍生證券(Instr. 3和4) 8.衍生證券(Instr. 5) 9. 報告交易後實益擁有的衍生證券數量(實例 4) 10.所有權形式：直接(D)或間接(I)(例如 4) 11.間接實益所有權的性質(實例 4)
代碼 V (A) (D) 可行使的日期 到期日 標題 股份的數額或數目
16.0%可轉換高級擔保(第三留置權)PIK票據(1)(2) (3)(4) 04/29/2022 P 21,454,672.2 (4) (3)(4) A類普通股 4,903,925(5) $21,523,327.2(6) 21,454,672.2 D
16.0%可轉換高級擔保(第三留置權)PIK票據(1)(2) (7)(8) 04/29/2022 P 21,454,672.2 (8) (7)(8) A類普通股 3,064,953(9) $21,523,327.2(6) 21,454,672.2 D
A系列可贖回可轉換優先股(10) $23.345 04/29/2022 P 5,198 (11) (11) A類普通股 317,004(12) $1,245.66(6) 5,198 D
權證(買入權)(10) $26.81 04/29/2022 P 2,666,669 (13) (13) A類普通股 761,905(12) (10) 2,666,669 D
1.報告人姓名或名稱及地址*
THRC Holdings，LP
(最後一個) (一) (中)
17018號州際公路20號
(街道)
思科 TX 76437
(城市) (州) (Zip)
1.報告人姓名或名稱及地址*
THRC管理，有限責任公司
(最後一個) (一) (中)
17018號州際公路20號
(街道)
思科 TX 76437
(城市) (州) (Zip)
1.報告人姓名或名稱及地址*
威爾克斯·丹·H。
(最後一個) (一) (中)
17018號州際公路20號
(街道)
思科 TX 76437
(城市) (州) (Zip)
1.報告人姓名或名稱及地址*
威爾克斯·斯塔西
(最後一個) (一) (中)
17018號州際公路20號
(街道)
思科 TX 76437
(城市) (州) (Zip)
答覆説明：
1.德州有限合夥企業THRC Holdings，LP(“Holdings”)直接持有發行人的證券。THRC Management，LLC(“Management”)是一家得克薩斯州有限責任公司，作為Holdings的普通合夥人，對Holdings持有的證券擁有獨家投票權和投資權，因此可能被視為實益擁有該等證券。Dan H.Wilks作為管理層的唯一管理人，與其配偶Staci Wilks同住一户，可被視為對Holdings直接擁有的證券行使投票權和投資權，因此可被視為實益擁有該等證券。每名呈報人均放棄對本表格所報告的所有證券的實益擁有權，但在其各自的金錢權益範圍內則屬例外，而提交本表格4不得解釋為承認任何該等呈報人是本表格4所涵蓋的任何證券的實益擁有人。
2.於2022年4月29日，根據日期為2022年4月25日的票據購買協議，Holdings購買了(I)16.0%本金為21,454,672.24美元的可轉換優先擔保(第三留置權)實物票據(“現金票據”)，該票據可轉換為發行人A類普通股的股份，面值為每股0.0001美元(“A類普通股”)；及(Ii)16.0%可轉換高級擔保(第三留置權)實物票據，本金為21,454,672.24美元(“交換票據”)，可轉換為A類普通股。
3.在按照其條款提前轉換或贖回的情況下，現金票據將於2026年6月5日(“現金票據到期日”)到期並以若干A類普通股股份的形式支付，除以(A)現金票據到期日的本金餘額(連同其應計但未支付的利息)，(B)緊接現金票據到期日前20個交易日內A類普通股的成交量加權平均價(或以根據現金票據或發行該現金票據的票據購買協議的條款釐定的其他方式)。
4.現金票據的全部或任何部分可在持有人選擇時在任何時間轉換為若干A類普通股，其確定方法為：(A)正在轉換的現金票據本金餘額(連同其應計但未支付的利息)除以(B)4.375美元的轉換價格，根據轉換價格的條款，該轉換價格須進行一定的反稀釋調整。現金票據可由Holdings於悉數支付現金票據項下到期的所有未償還本金及利息前的任何時間轉換。
5.這一數字代表在現金票據轉換時可發行的A類普通股的數量，如果現金票據持有人選擇根據上文腳註2中確定的現金票據的本金金額和上文腳註4中確定的轉換價格來轉換現金票據。如果現金票據的轉換會導致違反納斯達克資本市場的控制權變更或其他某些納斯達克規則，則不得轉換現金票據。
6.這一價格包括支付部分應計的實物利息或股息。
7.在按照其條款較早轉換或贖回的規限下，交易所票據將於2026年6月5日(“交易所票據到期日”)到期及應付若干A類普通股股份，其釐定方法為(A)交易所票據到期日的本金餘額(連同其應累算但未支付的利息)，(B)緊接交易所票據到期日前20個交易日內A類普通股的成交量加權平均價(或根據交易所票據或發行票據購買協議的條款釐定的其他方式)。
8.交換票據的全部或任何部分可在持有人選擇的情況下於任何時間轉換為若干A類普通股，其釐定方法為：(A)於適用轉換日期的交換票據本金餘額(連同應計但未支付的利息)除以(B)7.00美元的兑換價格，該兑換價格須根據其條款作出若干反攤薄調整。該交換票據可由Holdings於悉數支付根據該交換票據到期應付的所有未償還本金及利息前任何時間轉換。
9.這一數字代表A類普通股在交換票據轉換時可發行的股票數量，如果其持有人選擇根據上文腳註2中確定的交換票據的本金金額和上文腳註8中確定的轉換價格來轉換交換票據。如果兑換會導致違反納斯達克資本市場的控制權變更或某些其他納斯達克規則，兑換票據可能不會被轉換。
10.2022年4月29日，Holdings購買了(I)5,198股發行人A系列可贖回可贖回優先股(“A系列優先股”)，每股面值0.0001美元，可轉換為A類普通股；(Ii)2,666,669股可行使A類普通股的認股權證(“已購買認股權證”)，總購買價相當於A系列優先股清算優先權的85%(按其條款調整)。
11.控股公司可隨時根據當時適用的清算優先權將A系列優先股全部或任何部分轉換為A類普通股，但須經反稀釋調整，但每季度不得超過一次，只要任何轉換基於轉換通知日期的清算優先權至少為1,000,000美元即可。A系列優先股沒有到期日。
12.如果上述證券的轉換會導致違反納斯達克資本市場的控制權變更或其他某些納斯達克規則，則不得轉換上述證券。
13.所有或任何部分已購買的認股權證可由Holdings在到期前的任何時間行使。購買的權證將於2025年5月24日到期。
備註：
/s/Matthew Wilks，事實律師 05/03/2022
**舉報人簽名 日期
提醒：為直接或間接實益擁有的每一類證券單獨報告一行。
*如果表格是由多名報告人提交的， 看見 Instruction 4 (b)(v).
**故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦犯罪行為 看見 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a).
注：本表格一式三份，其中一份必須手工簽署。如果空間不足，請執行以下操作： 看見 程序説明6。
除非表格顯示當前有效的OMB號碼，否則對本表格中所包含的信息收集作出答覆的人員不需要作出答覆。