R-14 7 G-19 5 B-19 7 R-88 G-15 9 B-16 5 R-13 6 G-18 0 B-83 R-16 3 G-14 3 B-18 7 R-0 G-74 B-13 6 R-18 5 G-21 1 B-15 3 R-11 8 G-92 B-15 0 R-22 0 G-22 1 B-23 2 R-14 0 G-14 1 B-15 2R-12 0 G-16 9 B-22 2 R-88 G-89 B-91 R-23 4 G- 234 B-23 4R-20 8 G-23 2 B-24 7 R-65 G-64 B-66 R-8 G-51 B-94 R-16 7 G-16 9 B-17 1 R-9 G-10 2 B-11 2 R-22 0 G-22 1 B-22 2 R-97 G-16 1 B-22 4R-23 7 G-21 7 B-15 7R-14 7 G-19 5 B-19 7 Old Color sCarlyle Secured Lending, Inc. Quarterly Earnings Presentation March 31, 2022

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224藍色R-0 G-161 B-224 U se COLRS in Pr re re d or de r r For re Sue LTS免責聲明和前瞻性聲明本演示文稿(下稱《演示文稿》)由凱雷擔保貸款公司準備，公司(連同其合併附屬公司，“我們”、“CSL”或“公司”)(納斯達克股票代碼：CBD)，且只可供參考之用。本演示文稿應與公司於2022年5月4日舉行的收益電話會議和公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告一併閲讀。除本公司書面同意外，不得全部或部分使用、複製、引用、引用、通過網站鏈接或向他人分發此處包含的信息。本説明書不構成招股説明書，在任何情況下都不應被理解為出售或徵求購買我們的普通股或任何其他證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售普通股或任何其他證券，在該州或司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。本演示文稿提供的有關公司的信息有限，不打算也不應被任何個人收件人視為購買、持有或出售我們的普通股或公司可能發行的任何其他證券或法律上的建議、出售要約或徵求購買要約, 會計或税務建議。投資於本文所述類型的證券存在一定的風險。本報告可能包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。您可以通過使用“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“將”、“應該”、“可能”、“計劃”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“可能”、“可能”、“目標”、“項目”、“展望”、“潛力”等前瞻性術語來識別這些陳述。“預測”以及這些詞語的變體和類似表達來識別前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包括這些詞語。你應該仔細閲讀包含這些詞語的聲明，因為它們討論了我們的計劃、戰略、前景和預期，涉及我們的業務、經營業績、財務狀況和其他類似事項。我們相信，向投資者傳達我們對未來的期望是很重要的。然而，未來可能會發生我們無法準確預測或控制的事件。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了我們作出這些陳述之日的情況。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的因素或事件包括但不限於我們在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中“風險因素”和“關於前瞻性陳述的警示聲明”一節中確定的風險、不確定因素和其他因素，我們不可能預測或識別所有這些風險、不確定性和其他因素。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。, 除法律另有規定外。在整個陳述過程中，由本公司以外的來源提供的信息(包括與投資組合公司有關的信息)未經獨立核實，因此，本公司對該信息不作任何陳述或擔保。以下幻燈片包含有關該公司的某些財務和統計信息的摘要。本演示文稿中包含的信息是摘要信息，旨在在我們提交給美國證券交易委員會的文件和我們可能不時通過新聞稿或其他方式發佈的其他公開聲明的背景下進行考慮。我們沒有義務或義務公開更新或修改本演示文稿中包含的信息。聯昌國際由凱雷環球信貸投資管理有限公司(“凱雷環球信貸投資管理有限公司”)管理，凱雷環球信貸投資管理有限公司是一家在美國證券交易委員會註冊的投資顧問，亦是凱雷集團有限公司(連同其聯營公司“凱雷”)的全資附屬公司。本演示文稿包含有關該公司及其某些附屬公司的信息，幷包括該公司的歷史業績。閣下不應將與本公司過往業績有關的資料視為本公司未來業績的指標，而該等業績的實現取決於許多因素，其中許多因素不在本公司及投資顧問的控制範圍內，亦不能保證。不能保證未來的股息將達到或超過歷史水平，或者根本不會支付。此外，對本公司的投資是獨立於任何其他凱雷實體的，且不代表對任何其他凱雷實體的權益。無論是關於公司或任何其他凱雷實體過去或未來的業績，本文中包含的任何內容都不應被視為承諾或陳述。2個

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224中超亮點·中超概述·凱雷集團外部管理的以中端市場貸款為導向的商業數據中心(1)·目前市值7.27億美元(2)(納斯達克上市；股票代碼：CGBD)·為股東提供可持續收益的一貫記錄，收益遠遠超過基本股息，並由經常性補充股息投資戰略提供上行空間·直接發起私人信貸投資，重點放在美國私募股權融資上·保持適當多元化、防禦性構建的主要高級擔保債務工具投資組合·利用凱雷廣泛的平臺資源，為處於防禦性地位的股東創造差異化的投資組合·按發行人和行業分類：前10大借款人和前3個行業分別佔風險敞口的20%和30%·高度集中在第一留置權貸款上其中約90%包含財務契約·凱雷對更廣泛市場的週期性行業收益的敞口約為凱雷的一半·凱雷成立於1987年，是全球領先的另類資產管理公司，擁有3250億美元的資產管理資產·凱雷全球信貸部門擁有910億美元的資產管理資產，擁有21年的成功槓桿金融市場投資記錄·凱雷廣泛的能力、規模的資本基礎和深厚的專業知識在市場環境中創造了可持續的競爭優勢來源：凱雷集團。截至3月31日, 2022年，除非另有説明。(1)聯俊達由凱雷集團的全資附屬公司投資顧問對外管理。(2)截至2022年5月2日3

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224 U se在公司或公司的股份中，淨投資收益為每股普通股0.47美元，再次輕鬆超過0.32美元的季度基本股息·觀察名單的持續改善貢獻了500萬美元的已實現/未實現淨收益，或每股0.09美元。SolAero成功退出的總收益比2011年第四季度的估值高出900萬美元·每股普通股資產淨值從21年第四季度的16.91美元增加到2012年第一季度的每股17.11美元，增幅為1.2%，比19年第四季度16.56美元的資產淨值高出3.3%·整體信貸表現依然強勁；DERM Growth Partners III和Direct Travel在22年第一季度均出現改善·公允價值總投資為19億美元，較21年第四季度下降(2.1%)·季節性交易環境放緩導致新投資活動為1.14億美元，債務投資加權平均收益率為7.7%·償還總額為1.59億美元，債務投資加權平均收益率為8.1%投資組合和投資活動第一季度業績·支付了0.32美元的基本股息，外加每股0.08美元的補充股息，根據季度末資產淨值計算，LTM股息收益率為8.9%·宣佈的22季度基本股息為0.32美元，外加每股0.08美元的補充股息·22年第一季度的股票回購總額為50萬股，價值700萬美元，為資產淨值貢獻了每股0.03美元的增值·22年第一季度淨財務槓桿為0.98倍, 略低於2011年第四季度，略低於1.0x-1.4x目標區間的低端股息和資本活動2022年第一季度業績4

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224 U se Colors in Pr rer re d or de r For r be re re sults 65%16%4%14%First Lien Debt Second Lien Debt Equity Investments投資基金20%21%45%14%Top 10 Investments Next 11-25 Investments剩餘投資投資基金投資基金組合亮點注：由於四捨五入，總數可能不是總和。(1)不包括本公司向中間市場信貸基金(“信貸基金”)注資的承諾，該基金並非與本公司合併。(2)債務投資的加權平均收益率包括貼現增加和保費攤銷的影響，並以期末利率為基礎。每項投資在整個生命週期內獲得的實際收益可能與上述收益大不相同。CSL的加權平均收益率不包括CSL在信保基金或信保基金II的投資。(3)第一和第二留置權債務公允價值的%。公允價值債務投資收益率(2)(%)7.72%公允價值債務投資收益率(2)(%)7.96%投資組合公司數量117浮動/固定(3)(%)98.4%/1.6%5主要統計數據按借款人行業劃分的資產組合多樣化13%9%8%6%6%5%5%14%35%醫療與製藥航空航天與國防高科技產業酒店，遊戲和休閒軟件商業服務銀行、金融、保險和房地產投資基金

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224 U se COLOR PRPREER RED或DER FOR FOR RESS注：每股資產淨值和宣佈的每股股息是根據各自季度末的已發行普通股計算的。每股普通股的淨投資收入以及每股普通股的已實現和未實現增值(折舊)的淨變化是以當期已發行普通股的加權平均數為基礎的。由於四捨五入的原因，合計可能不是總和。(1)扣除優先股息後的淨額。(2)不包括股權投資。(3)加權平均收益率包括折扣增加和保費攤銷的影響，並以每個相關期間末的利率為基礎。每項投資在整個生命週期內獲得的實際收益可能與上述收益大不相同。(4)反映累計可轉換優先證券作為權益，扣除期末持有的超額現金，2022年3月31日為7060萬美元。(5)將累計可轉換優先證券反映為債務。就根據《投資公司法》計算資產覆蓋範圍而言，這些證券被視為“優先證券”。(美元金額以千為單位, 淨投資收益(1)$0.36$0.38$0.39$0.40$0.47已實現及未實現淨收益(虧損)0.29 0.39 0.48 0.22 0.09淨收益(虧損)0.65 0.77 0.87 0.62 0.56股息支付0.37 0.36 0.38 0.39 0.40股份回購的影響0.03 0.02 0.02 0.03 0.03資產淨值$15.70$16.14$16.65$16.91$17.11未償還普通股(以千計)55年度未償還加權平均股份，039 54,538 53,955 53,466 52,892期末未償還股份54,809 54,210 53,714 53,142 52,647投資組合按公允價值計算的投資總額$1,841,634$1,872,311$1,948,206$1,913,052$1,873,183投資組合公司的數目119 118 123 117 117投資組合公司的平均投資規模(名義)(2)$16,389$16,533$16,358$16,800$15660按攤銷成本計算的債務投資加權平均收益率(3)7.63%7.73%7.69%7.68%7.72%按公允價值計算的債務投資加權平均收益率(3)7.99%8.01%7.92%7.87%7.96%財務狀況(季末)淨資產$910,520$924,831$944,394$948,804$950,540債務945,475 1,001,234 1,061,815 1,044,022 996141財務淨槓桿(4)1.04x 1.03x 1.07x 1.02x 0.98x法定債務權益比(5)1.16x 1.21x 1.25x 1.22x 1.16x 6財務業績摘要

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224 U se co r re d or de r for r re sults(美元金額以千為單位，基於面值/本金)2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022初始和淨投資活動投資基金$151,422$215,426$276,955$236,010$111,663未融資承付款，淨變化(356)27,255 6,582(2,491)57,398銷售和償還(149,050)(202,624)(3)(215,120)(272,529)(144,581)投資活動淨額$2,016$40,057$68,417$(39,010)$24,480按資產類型劃分(1)第一留置權債務65.0%85.2%78.6%83.1%99.0%第二留置權債務34.6%5.8%21.3%5.8%股本投資0.4%9.0%0.2%11.1%0.7%按公允價值計算的總投資組合(2)第一留置權債務66.6%66.5%65.5%64.4%65.4%第二留置權債務16.3%16.7%18.1%17.9%16.2%股權投資1.9%2.9%2.7%4.0%4.2%投資基金15.2%13.9%13.7%13.7%14.2%7發起活動詳情請參閲公司截至3月31日的季度10-Q表，2022(“表格10-Q”)，以獲取更多信息。不能保證該公司將繼續取得可比業績。(1)不包括與投資基金有關的活動。(2)季度末。

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224 U Se顏色(以千美元為單位，2021年第一季度第二季度2021年第三季度2021年第四季度2022年第一季度投資收益利息收入29,725美元30,443美元33,039美元32,225美元34,028實物支付利息收入2,125 2,318 2,441 2,462 3,721來自信貸基金的收入7,528 7,488 7,5237,524 7,524其他收入1,470 2,407 759 1,761 2,236總投資收入40,848美元42,656美元43,762美元43,972美元47,509費用管理費(1)$6,800美元，509991$7,233$7,319$7,050獎勵費用(2)4,257 4,420 4,5164,487 5,228利息支出和信貸安排費用7,494 7,560 7,954 7,745 7,616其他費用1,494 1,909 1,8101,616 1,743消費税支出124 139 163 356 353淨支出$20,169$21,019$21,676$21,523$21,990投資收益淨額$20,679$21,637$22,086$22,449$25，已實現淨收益和未實現收益變動(虧損)15,225 21,231 25,534 11,512 5,164淨收益(虧損)$35,904$42,868$47,620$33,961$30,683每股普通股淨投資收益$0.36$0.38$0.39$0.40$0.47每股普通股淨收益(虧損)$0.65$0.77$0.87$0.62$0.56 8基本管理費按公司總資產的1.50%的年費率計算，不包括現金和現金等價物，但包括通過使用槓桿獲得的資產。此外，2018年8月6日，, 公司董事會批准將投資顧問收取的1.50%的年度基本管理費税率下調三分之一(0.50%)，這些管理費是通過槓桿率超過1.0倍的債務與股本比率融資的資產。自2018年7月1日起，1.00%的減收年費適用於最近完成的兩個日曆季度結束時公司總資產的平均價值，超過(I)200%和(Ii)最近完成的兩個日曆季度結束時公司淨資產價值的乘積。(2)自2017年10月1日起，投資顧問同意對整個獎勵費用的計算收取17.5%的費用，而不是20%。注：不能保證我們將繼續以這樣的速度賺取收入，我們的收入可能會下降。如果我們的收入下降，我們可能會減少我們支付的股息，你獲得的收益也可能會下降。有關更多詳情，請參閲公司10-Q表格第一部分第1項所載的合併財務報表。

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224 U Se顏色(以千美元為單位，2021年第一季度2021年第二季度2021年第三季度2021年第四季度2022年第一季度資產投資-非控制/非關聯，公允價值1,528,400美元1,579,256$1,643,584$1,607,731$1,576,247投資-非控制/關聯，公允價值27,650 28,562 30,410 30,286 30,771投資控制/關聯，公允價值285,584,493 274,212 275,035 266,165總投資，公允價值1,841,634 1,872,311，31948,206 1,913,052 1,873,183出售/償還投資的應收現金、現金等價物和限制性現金35,493 59,404 46,164 93,074 69,512 1,192 5,769 23,235 530 13,060遞延融資成本3,502 3,3863,256 3,066 2,882來自非控制/非關聯投資的應收利息12,948 11,388 13,486 11,011 15,284來自控制/關聯投資的應收利息和股息7,925,961,711,611866 8,522 9,212預付費用和其他資產813 1,3691,3761,4842,214總資產$1,904,087$1,962,166$2,044,170$2,031,350$1,985,958有擔保的負債和淨資產借款$309,397$365,060$425,545$407,655$359,679 2015-1R應付票據，扣除未攤銷債務發行成本淨額446,598 446,659 446,721 446,783 446,844高級票據，未攤銷債務發行成本淨額189,480 189,515 189,549,189R購買12,818 875 68 323 328應付利息和信貸融資費2,427 2,463 3,045 2,467 2, 727應付股息20,280 19,502 20,388 20,705 21,035應付基本管理費和激勵費11,047 11,391 11,752 11,819 12,304應付行政服務費202 373 661 482 825其他應計費用和負債1,318 1,497 2,047 2,728 2,058負債總額$993,567$1,037,335$1,099,776$1,082,546$1,035,418淨資產$910,520$924,831$944,394$948,804$950,540負債和淨資產總額$1，90,450087$1,962,166$2,044,170$2,031,350$1,985,958每股普通股資產淨值$15.70$16.14$16.65$16.91$17.11 9季度資產負債表詳情請參閲公司的10-Q報表。

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136 Blue R-0 G-161 B-224 U se Colors in Pr re d or de r For r be re susup LTS投資組合-Credit FundKey統計-信貸基金投資基金更新(CSL投資組合的14%)(1)債務投資的加權平均收益率包括折扣增加和保費攤銷的影響，並以期末的利率為基礎。每項投資在整個生命週期內獲得的實際收益可能與上述收益大不相同。(二)第一留置權債務和第二留置權債務公允價值的百分比。總投資和承諾額(美元mm)$973無資金承諾(美元mm)$75按公允價值計算的總投資(美元mm)$898債務投資收益率(%)(1)6.1%投資數目44第一留置權敞口(%)100%浮動/固定(%)(2)100.0%/0.0%CSL股息收益率10%10主要統計數據-信貸基金II投資組合組合-按借款人劃分的信貸基金II多樣化行業總投資和承諾額(美元mm)$224無資金承諾(美元mm)$0按公允價值計算的總投資(Mm)$224收益率債務投資(%)(1)7.4%投資數目33第一留置權(%)89%浮動/固定(%)(2)97.7%/2.3%CSL股息收益率13%按借款人行業劃分

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224 U se COLOR PRPREER RED或DER R FOR RESS SINS注：每股資產淨值和每股宣佈股息是根據各自季度末的已發行股份計算的。每股淨投資收入以及每股已實現和未實現增值(折舊)的淨變化是以當期已發行股票的加權平均數為基礎的。淨投資收益也是扣除優先股息後的淨額。由於四捨五入的原因，合計可能不是總和。每股資產淨值橋樑LTM Q1 2022 Q1 2022 11 2021年3月31日宣佈的淨投資收益股息2022年3月31日股票回購的已實現淨收益和未實現收益(虧損)2021年12月31日資產淨值宣佈的已實現淨收益和未實現收益(虧損)2022年3月31日

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224 U Se顏色自3月31日起，2022年，3個借款人處於非權責發生制狀態，按公允價值計算佔總投資的3.7%，按攤餘成本計算佔4.6%。風險評級分佈評級定義1借款人的經營狀況高於預期，趨勢和風險因素總體上是有利的。2借款人總體上按照預期或在可接受的業績水平上運行。我們初始成本基礎的風險水平與我們初始成本基礎在發起時的風險水平相似。這是分配給所有新借款人的初始風險評級。3借款人的經營低於預期，我們的成本基礎的風險水平自發起之時起就有所增加。借款人可能不遵守債務契約。儘管可能存在更高的付款違約風險，但付款通常是最新的。4借款人的經營大大低於預期，貸款的風險自發放以來大幅增加。除了借款人一般不遵守債務契約外，貸款還可能逾期。, 但通常不會超過120天。預計我們可能無法收回初始成本基礎，並可能在退出時實現初始成本基礎的損失。5借款人的經營大大低於預期，貸款的風險自發放以來大幅增加。大多數或所有債務契約都不合規，付款嚴重拖欠。預計我們將無法收回我們的初始成本基礎，並可能在退出時實現初始成本基礎的重大損失。投資組合風險評級(以百萬美元為單位)2021年9月30日12月31日2022年3月31日內部風險評級公允價值%公允價值1$3.8 0.2%$3.8 0.2%$16.9 1.1%2 1,245.1 76.5%1,205.5 76.6%1，152.0 75.4%3 311.8 19.2%299.5 19.0%290.3 19.0%4 28.1 1.7%27.6 1.8%28.0 1.8%5 39.4 2.4%37.5 2.4%41.1 2.7%總計$1,628.1 100.0%$1,573.9 100.0%$1,528.3 100.0%12

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本顏色白色R-255 G-255 B-255深藍R-0 G-74 B-136藍色R-0 G-161 B-224藍色R-0 G-161 B-224 U se顏色(1)參閲第一部分所列合併財務報表附註7和8，有關更多詳情，請參閲公司的10-Q表格第1項。(2)規模代表貸款的最高本金金額，並須視乎貸款的可獲得性而定，按若干預付利率乘以本公司、信貸基金或信貸基金II的若干投資組合的價值(受某些集中度限制所限)，並可扣除本公司、信貸基金或信貸基金II根據貸款條款可能產生的某些其他債務。中端市場信貸資金SPV，LLC(“信貸資金附屬公司”)是信貸資金的全資附屬公司，並於信貸資金的綜合財務報表內合併。(3)加權平均利率，包括截至2022年3月31日的季度2015-1R票據的債務發行成本攤銷。(4)發行人Carlyle Direct Lending CLO 2015-1R LLC為本公司全資附屬公司。(5)MMcf Warehouse II，LLC是信保基金的全資附屬公司。在2021年8月之前，借款的利息為L+115個基點。(6)中型市場信貸基金II SPV，LLC(“信貸基金II附屬公司”)是信貸基金II的全資附屬公司及綜合附屬公司。(7)根據融資協議條款，定價因類別而異。(8)參閲第一部分所列合併財務報表附註10, 有關更多詳情，請參閲公司的10-Q表格第1項。融資和資本管理概述規模原始期限/到期日定價信貸工具(2)6.88億美元5年期(4年期循環)；到期日10/28/25 L+2.25%/37.5個基點未使用費用2015-1R票據(2)(4)4.49億美元10/15/2031 2.38%(3)2019年12/31/4.75%固定2020年12/31/4.75%固定優先無擔保票據$7,500萬12/31/2024 4.50%固定信貸基金子工具(2)6.4億美元6年期(3年循環)；到期日5/22/2024 L+2.25%/50-75個基點未使用費用信貸基金倉庫II設施(5)1.5億美元3年(2年循環)；到期日8/16/2022年L+1.50%信貸基金II高級債券(6)1.58億美元11/3/2030年L+2.73%(7)融資安排概述(1)13 75%36%承諾資產負債表槓桿率已用資產負債表槓桿率按市值計價累計可轉換優先股(8)價格股份未償還股息可轉換特徵每股$25/$5,000萬總計2,000,000 7.0%現金或9.0%PIK可轉換，根據持有人的選擇除以$9.43