展品99.2
Bright Horizons將僅收購澳大利亞領先的兒童保育和早期教育提供商
將Bright Horizons業務擴展到不斷增長的澳大利亞幼兒教育市場
馬薩諸塞州牛頓-(美國商業資訊)-2022年5月3日-Bright Horizons Family Solutions®Inc.(紐約證券交易所股票代碼:BFAM)今天宣佈,已簽署最終協議,以4.5億澳元(約合3.2億美元)的價格收購澳大利亞優質託兒和早期教育中心運營商Only About Children(“OAC”)的全部流通股。
OAC總部設在悉尼以外,在澳大利亞新南威爾士州、維多利亞州和昆士蘭州經營着約75個校區,其中約三分之二位於大悉尼地區。這筆交易使Bright Horizons在美國和歐洲以外的產品多樣化,提供了一個利用其在兒童保育和全球客户關係方面的專業知識的機會,同時加強了Bright Horizons作為提供高質量早期教育和兒童保育服務的全球領先者的地位。
Bright Horizons首席執行官斯蒂芬·克萊默表示:“我們很高興能歡迎《Bright Horizons》的家庭成員只關注兒童。”我們長期以來一直對澳大利亞感興趣,認為它是一個有吸引力的高質量託兒市場,有工作父母的強勁需求,有成熟的資金支持體系,還有很長的增長和擴張之路。
克萊默繼續説道:“華僑城在卓越的託兒服務、幼兒發展的創新方法以及該領域的思想領先方面享有良好聲譽。OAC還分享了我們以目標為導向的使命,堅定地致力於支持澳大利亞各地的兒童和家庭。我們很高興能共同努力,擴大華僑銀行在澳大利亞的影響力。“
OAC成立於2002年,有着卓越的記錄和澳大利亞兒童保育監管機構ACECQA的一貫高評級。華僑銀行和Bright Horizons共同希望加強其優質的早期服務,並擴大其對兒童、家庭和僱主的全球影響力。隨着OAC的加入,Bright Horizons將在美國、英國、荷蘭、澳大利亞和印度等五個國家經營近1100個託兒中心。
華僑銀行首席執行官約翰·伯恩斯表示:“我們很高興能加入Bright Horizons大家庭。”我為OAC家族在過去20年中完成的工作感到非常自豪,並非常期待作為Bright Horizons的一部分,我們的下一個篇章。我們相信,這一夥伴關係將使我們能夠利用Bright Horizons在幼兒教育領域的領導地位,並使我們能夠進一步利用我們看到的未來增長機會。“
財務影響
OAC在2021年產生了大約1.4億美元的收入。隨着這項全面服務的兒童保育業務的整合完成,這筆交易預計將在第一年與Bright Horizons的調整後每股收益大致持平,此後將產生增值效應。
這筆交易預計將在2022年第三季度完成,取決於某些慣常的成交條件,包括澳大利亞外國投資監管機構的批准、慣常的收購價格調整,交易資金將來自手頭現金和Bright Horizons現有循環信貸安排下借入的金額。根據交易條款,Bright Horizons將在交易完成時支付3億澳元(2.13億美元),並將在交易完成18個月後額外支付1.5億澳元(1.065億美元)作為延期收購價格。Bright Horizons已訂立外匯遠期合約安排,以減輕簽約至成交之間外幣波動的影響。
Bright Horizons管理層將在2022年5月3日(星期二)下午5點舉行的2022年第一季度收益電話會議上進一步討論這筆交易。Et.有意者可撥打電話1-877-407-9039收聽電話會議,國際來電者請撥打電話1-201-689-8323,並要求參加由首席執行官斯蒂芬·克萊默主持的Bright Horizons Family Solutions電話會議。該電話會議的音頻網絡直播鏈接將通過該公司網站的投資者關係欄目獲得,網址為:www.Bright thorizons.com。
顧問
花旗擔任Bright Horizons的獨家財務顧問,赫伯特·史密斯·弗裏希爾斯擔任法律顧問。艾倫是貝恩資本有限責任公司的法律顧問。自2016年以來,華僑銀行一直由貝恩資本有限責任公司的附屬基金所有。
前瞻性陳述
本新聞稿包括修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。該公司的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同,通常可以通過使用前瞻性術語來識別,這些前瞻性術語包括“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“項目”、“大約”、“打算”、“計劃”、“估計”或“預期”,或者在每一種情況下,它們的負面或其他變化或類似的術語。這些前瞻性陳述包括非歷史事實的所有事項,包括有關我們的意圖、信念或當前預期的陳述,這些陳述涉及收購完成的可能性和時間、收購對我們未來增長、財務結果和財務業績的影響,包括我們調整後的每股收益、現金使用、簽訂外匯遠期合同、遞延收購價格支付、收購業務的預期戰略價值和影響、澳大利亞和其他地區的增長機會、中心數量、未來經營預期、我們在澳大利亞和全球的市場地位。以及我們的長期增長和價值。就其性質而言,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,可能會導致實際結果與預期的結果大不相同,包括但不限於,關閉條件可能在我們預期的時候或可能被放棄;收購的業務可能無法提供我們預期的新客户或市場增長;我們可能無法在我們預期的時間或預期整合收購的業務。, 這些風險和不確定性因素可能會對我們的經營業績產生不利影響;華僑銀行的主要員工可能會中斷華僑銀行的業務,從而擾亂我們成功整合和運營華僑銀行業務的能力;我們可能會產生與整合華僑銀行業務相關的意外成本,從而影響我們的收益;以及其他風險和不確定性因素,這些風險和不確定性因素在我們提交給美國證券交易委員會的2022年2月25日提交的10-K表格年度報告的“風險因素”部分進行了更全面的描述,以及在我們提交給證券交易委員會的其他文件中不時披露的其他因素。這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈時發表,我們不承諾因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改它們,除非法律要求。
關於Bright Horizons Family Solutions Inc.
Bright Horizons®是一家全球領先的高質量早期教育和兒童護理、後備護理和工作場所教育服務提供商。35年來,我們一直與僱主合作,通過提供服務來支持勞動力,幫助工薪家庭和員工在個人和職業上茁壯成長。Bright Horizons在美國、英國、荷蘭和印度經營着大約1,000個早期教育和託兒中心,為世界上1,350多家領先僱主提供服務。Bright Horizons的早期教育和兒童保育中心、後備兒童和老人護理以及勞動力教育計劃幫助員工在生活和職業生涯的每個階段取得成功。欲瞭解更多信息,請訪問www.Bright thorizons.com。
聯繫人:
投資者:
伊麗莎白·博蘭
Bright Horizons首席財務官
郵箱:eboland@bright thorizons.com
(+1) 617-673-8125
邁克爾·弗拉納根
董事投資者關係高級主管--光明地平線
郵箱:michael.flanagan@bright thorizons.com
(+1) 617-673-8720
媒體:
伊琳·瑟帕
負責溝通的副總裁-Bright Horizons
郵箱:iserpa@bright thorizons.com
(+1) 617-673-8044