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83312BR：全球技術和運營成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310001383312BR：全球技術和運營成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-07-012022-03-310001383312BR：全球技術和運營成員美國公認會計準則：運營部門成員2020-07-012021-03-310001383312美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2022-01-012022-03-310001383312美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2021-01-012021-03-310001383312美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2021-07-012022-03-310001383312美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2020-07-012021-03-310001383312US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310001383312US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-03-310001383312US-GAAP：部門間消除成員2021-07-012022-03-310001383312US-GAAP：部門間消除成員2020-07-012021-03-31

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q


☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末March 31, 2022

或


☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期至

佣金文件編號001-33220

布羅德里奇金融解決方案公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州			33-1151291
(法團或組織的州或其他司法管轄區)			(國際税務局僱主身分證號碼)

達科他州大道5號			11042
萊克成功
紐約
(主要行政辦公室地址)			(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(516) 472-5400

前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生了變化：不適用

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題：

交易符號

在其註冊的每個交易所的名稱：

普通股，每股面值0.01美元

順丁橡膠

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 x No ¨

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 x No ¨

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

加速文件管理器

非加速文件服務器

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No x

截至2022年4月28日，註冊人普通股的流通股數量為面值0.01美元，117,226,832股份。

目錄表


項目		頁
關於前瞻性陳述的説明		3
第一部分：	財務信息	4
第1項。	財務報表	4
第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析	31
第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	52
第四項。	控制和程序	52
第二部分。	其他信息	53
第1項。	法律程序	53
第1A項。	危險因素	53
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	53
第六項。	展品	54

目錄表

關於前瞻性陳述的説明

布羅德里奇金融解決方案公司(“布羅德里奇”或“本公司”)的這份Form 10-Q季度報告可能包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。非歷史性的表述可能通過使用“預期”、“假設”、“項目”、“預期”、“估計”、“我們相信”、“可能是”、“正在進行中”以及其他含義類似的詞語來識別，屬於前瞻性表述。具體而言，“業務”、“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中的信息包括前瞻性陳述。這些陳述是基於管理層的預期和假設，可能會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與表述的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的因素包括：

•新冠肺炎大流行(“新冠肺炎”)對布羅德里奇業務的潛在影響和影響，布羅德里奇的經營業績和財務業績，布羅德里奇已經和可能採取的任何應對新冠肺炎的措施，以及布羅德里奇對此可能有的任何期望；

•Broadbridge在保留和向現有客户銷售額外服務以及獲得新客户方面的成功；

•Broadbridge對數量相對較少的客户的依賴，這些客户的持續財務狀況，以及這些客户以優惠的定價條款繼續使用Broadbridge的服務；

•影響博通客户信息的重大安全漏洞或網絡安全攻擊；

•影響博通客户或博通提供的服務的法律法規的變化；

•證券市場參與度和活躍度下降；

•Broadbridge的主要服務提供商未能提供預期的服務水平；

•布羅德里奇系統的災難或其他重大減速或故障，或布羅德里奇服務執行中的錯誤；

•整體市場、經濟和地緣政治狀況及其對證券市場的影響；

•Broadbridge未能跟上技術變化和客户需求的步伐；

•布羅德里奇吸引和留住關鍵人才的能力；

•新收購和資產剝離的影響；以及

•競爭條件。

可能還有其他因素可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述大不相同。我們的實際結果、業績或成就可能與前瞻性陳述中表達或暗示的內容大不相同。我們不能保證前瞻性陳述中預期的任何事件將會發生，或者如果發生了，它們將對我們的運營結果和財務狀況產生什麼影響。您應仔細閲讀本Form 10-Q季度報告和我們提交給美利堅合眾國(U.S.)的截至2021年6月30日財年的Form 10-K年度報告中的“風險因素”部分中描述的因素。本新聞稿刊載於美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)2021年8月12日發佈的“2021年年度報告”(“2021年年度報告”)，內容包括但不限於對某些風險的描述，這些風險可能會導致我們的實際結果與這些前瞻性聲明所述的結果大不相同。

所有前瞻性陳述僅在本Form 10-Q季度報告發布之日發表，並受本Form 10-Q季度報告和2021年年報中包含的警示聲明的明確限制。除法律要求外，我們不承擔任何義務更新或修改前瞻性陳述，以反映在作出日期後發生的事件或情況，或反映意想不到的事件的發生。

目錄表

第一部分財務信息

項目1.財務報表

布羅德里奇金融解決方案公司

簡明合併損益表

(單位：百萬，每股除外)

(未經審計)


		截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
		2022		2021		2022		2021
收入	(注3)	$	1,533.7	$	1,389.8	$	3,986.2	$	3,462.1
運營費用：
收入成本		1,077.6		960.5		2,970.1		2,554.1
銷售、一般和行政費用		210.1		190.0		597.9		510.8
總運營費用		1,287.7		1,150.6		3,568.0		3,064.8
營業收入		246.0		239.2		418.2		397.3
利息支出，淨額	(注5)	(20.0)		(11.8)		(64.0)		(37.3)
其他營業外費用，淨額		(2.7)		(10.6)		(0.7)		(0.1)
所得税前收益		223.3		216.9		353.4		359.8
所得税撥備	(注13)	46.8		51.9		62.4		72.7
淨收益		$	176.6	$	165.0	$	291.0	$	287.1

基本每股收益		$	1.51	$	1.42	$	2.50	$	2.48
稀釋後每股收益		$	1.49	$	1.40	$	2.46	$	2.44

加權平均流通股：
基本信息	(注4)	116.8		115.8		116.5		115.6
稀釋	(注4)	118.6		118.0		118.5		117.7

由於四捨五入，金額可能不會相加。

請參閲簡明合併財務報表附註。

目錄表

布羅德里奇金融解決方案公司

簡明綜合全面收益表

(單位：百萬)

(未經審計)


	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021
淨收益	$	176.6	$	165.0	$	291.0	$	287.1
其他全面收益(虧損)，淨額：
外幣折算調整	(58.3)		26.5		(160.8)		68.6
養卹金和退休後負債調整，扣除税款淨額$(0.2) and $(0.2)分別截至2022年和2021年3月31日止的三個月；及(0.5) and $(0.6)分別截至2022年和2021年3月31日的9個月	0.5		0.6		1.5		1.8
現金流對衝攤銷，税後淨額為$(0.1) and $($1.9)分別截至2022年和2021年3月31日止的三個月；及(0.2) and $($1.9)分別截至2022年和2021年3月31日的9個月	0.2		5.9		0.6		5.9
其他全面收益(虧損)合計，淨額	(57.6)		33.1		(158.7)		76.4
綜合收益	$	119.0	$	198.1	$	132.3	$	363.5

由於四捨五入，金額可能不會相加。

請參閲簡明合併財務報表附註。

目錄表

布羅德里奇金融解決方案公司

簡明綜合資產負債表

(單位：百萬，每股除外)

(未經審計)


		March 31, 2022		June 30, 2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物		$	277.2	$	274.5
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元5.2及$9.3，分別		988.0		820.3
其他流動資產		229.9		166.4
流動資產總額		1,495.1		1,261.3
財產、廠房和設備、淨值		164.7		177.2
商譽		3,578.4		3,720.1
無形資產，淨額		1,170.5		1,425.0
延遲的客户轉換和啟動成本		1,122.3		773.7
其他非流動資產	(注8)	818.4		762.5
Total assets		$	8,349.5	$	8,119.8
負債與股東權益
流動負債：

應付賬款和應計費用	(注9)	$	965.8	$	1,102.7
合同責任		211.1		185.3
流動負債總額		1,176.8		1,288.0
長期債務	(注10)	4,167.0		3,887.6
遞延税金		428.3		400.7
合同責任		219.9		197.2
其他非流動負債	(注11)	536.4		537.2
Total liabilities		6,528.4		6,310.6
承付款和或有事項	(注14)
股東權益：
優先股：授權、25.0已發行和已發行的股票，無		—		—
普通股，$0.01面值：650.0授權股份；154.5和154.5分別發行的股份；及116.9和116.1分別發行流通股		1.6		1.6
額外實收資本		1,333.4		1,245.5
留存收益		2,650.9		2,583.8
庫存股，按成本計算：37.6和38.3分別為股票		(2,015.3)		(2,030.9)
累計其他綜合收益(虧損)	(注15)	(149.5)		9.2
股東權益總額		1,821.0		1,809.1
總負債和股東權益		$	8,349.5	$	8,119.8

由於四捨五入，金額可能不會相加。

請參閲簡明合併財務報表附註。

目錄表

布羅德里奇金融解決方案公司

現金流量表簡明合併報表

(單位：百萬)

(Unaudited)


	九個月結束 3月31日，
	2022		2021
經營活動的現金流
淨收益	$	291.0	$	287.1
將淨收益與經營活動提供的淨現金流量(用於)進行調整：
折舊及攤銷	62.4		47.6
已獲得的無形資產和已購買的知識產權的攤銷	192.0		96.8
其他資產的攤銷	97.6		83.1
長期資產及相關費用的減記	9.5		34.7
基於股票的薪酬費用	54.8		46.4
遞延所得税	47.7		24.2
Other	(17.8)		(36.5)
經營性資產和負債變動，扣除購入資產和負債後的淨額：
流動資產和流動負債：
應收賬款淨額增加	(134.7)		(138.3)
其他流動資產增加	(54.1)		(21.7)
應付款和應計費用增加(減少)	(152.7)		1.6
合同負債增加	36.1		12.7
非流動資產和負債：
其他非流動資產增加	(515.0)		(317.6)
其他非流動負債增加	69.3		69.3
經營活動提供的現金流量淨額(用於)	(13.9)		189.5
投資活動產生的現金流
資本支出	(21.9)		(41.5)
軟件購買和資本化內部使用軟件	(32.5)		(29.7)
出售資產的收益	—		18.0
收購，扣除收購現金後的淨額	(13.3)		—
其他投資活動	(13.2)		(11.8)
用於投資活動的現金流量淨額	(81.0)		(65.0)
融資活動產生的現金流
債務收益	600.0		725.0
償還債務	(320.5)		(780.6)
已支付的股息	(215.9)		(195.1)
購買庫存股	(2.1)		(1.0)
行使股票期權所得收益	50.4		33.9
其他融資活動	(8.2)		(37.3)
融資活動提供(用於)的現金流量淨額	103.6		(255.1)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(6.0)		9.7
現金和現金等價物淨變化	2.7		(120.8)
期初現金及現金等價物	274.5		476.6
期末現金和現金等價物	$	277.2	$	355.8
補充披露現金流量信息：
為利息支付的現金	$	46.3	$	33.0
所得税的現金支付，扣除退款後的淨額	$	68.4	$	70.6
非現金投資和融資活動：
未付財產、廠房和設備及軟件的應計	$	12.0	$	39.5

由於四捨五入，金額可能不會相加。

請參閲簡明合併財務報表附註。

目錄表

布羅德里奇金融解決方案公司

股東權益簡明合併報表

(單位：百萬，每股除外)

(未經審計)


	截至2022年3月31日的三個月
	普通股			其他內容已繳費資本		留用收益		財務處庫存		累計其他全面收入 (虧損)		總計股東的權益
	股票	金額
餘額，2021年12月31日	154.5	$	1.6	$	1,307.7	$	2,549.1	$	(2,018.4)	$	(91.9)	$	1,748.1
綜合收益(虧損)	—	—		—		176.6		—		(57.6)		119.0
股票期權行權	—	—		10.7		—		—		—		10.7
基於股票的薪酬	—	—		18.4		—		—		—		18.4
收購的庫存股(少於0.1股份)	—	—		—		—		(0.4)		—		(0.4)
重新發行的庫存股(0.2股份)	—	—		(3.5)		—		3.5		—		—
普通股股息(美元0.64每股)	—	—		—		(74.8)		—		—		(74.8)
餘額，2022年3月31日	154.5	$	1.6	$	1,333.4	$	2,650.9	$	(2,015.3)	$	(149.5)	$	1,821.0


	截至2022年3月31日的9個月
	普通股			其他內容已繳費資本		留用收益		財務處庫存		累計其他全面收入 (虧損)		總計股東的權益
	股票	金額
餘額，2021年6月30日	154.5	$	1.6	$	1,245.5	$	2,583.8	$	(2,030.9)	$	9.2	$	1,809.1
綜合收益(虧損)	—	—		—		291.0		—		(158.7)		132.3
股票期權行權	—	—		51.3		—		—		—		51.3
基於股票的薪酬	—	—		54.3		—		—		—		54.3
收購的庫存股(少於0.1股份)	—	—		—		—		(2.1)		—		(2.1)
重新發行的庫存股(0.8股份)	—	—		(17.7)		—		17.7		—		—
普通股股息(美元1.92每股)	—	—		—		(223.9)		—		—		(223.9)
餘額，2022年3月31日	154.5	$	1.6	$	1,333.4	$	2,650.9	$	(2,015.3)	$	(149.5)	$	1,821.0

由於四捨五入，金額可能不會相加。

請參閲簡明合併財務報表附註。

目錄表


	截至2021年3月31日的三個月
	普通股			其他內容已繳費資本		留用收益		財務處庫存		累計其他全面收入 (虧損)		總計股東的權益
	股票	金額
餘額，2020年12月31日	154.5	$	1.6	$	1,219.6	$	2,291.8	$	(2,021.8)	$	(57.1)	$	1,434.0
綜合收益(虧損)	—	—		—		165.0		—		33.1		198.1
股票期權行權	—	—		6.6		—		—		—		6.6
基於股票的薪酬	—	—		17.6		—		—		—		17.6
收購的庫存股(少於0.1股份)	—	—		—		—		(0.3)		—		(0.3)
重新發行的庫存股(0.1股份)	—	—		(2.5)		—		2.5		—		—
普通股股息(美元0.575每股)	—	—		—		(66.6)		—		—		(66.6)
餘額，2021年3月31日	154.5	$	1.6	$	1,241.2	$	2,390.2	$	(2,019.6)	$	(24.1)	$	1,589.3


	截至2021年3月31日的9個月
	普通股			其他內容已繳費資本		留用收益		財務處庫存		累計其他全面收入 (虧損)		總計股東的權益
	股票	金額
餘額，2020年6月30日	154.5	$	1.6	$	1,178.5	$	2,302.6	$	(2,035.7)	$	(100.4)	$	1,346.5
綜合收益(虧損)	—	—		—		287.1		—		76.4		363.5
股票期權行權	—	—		33.9		—		—		—		33.9
基於股票的薪酬	—	—		46.1		—		—		—		46.1
收購的庫存股(少於0.1股份)	—	—		—		—		(1.0)		—		(1.0)
重新發行的庫存股(0.8股份)	—	—		(17.2)		—		17.2		—		—
普通股股息(美元1.725每股)	—	—		—		(199.5)		—		—		(199.5)
餘額，2021年3月31日	154.5	$	1.6	$	1,241.2	$	2,390.2	$	(2,019.6)	$	(24.1)	$	1,589.3

由於四捨五入，金額可能不會相加。

請參閲簡明合併財務報表附註。

目錄表

布羅德里奇金融解決方案公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

注1。陳述的基礎

A.業務描述。布羅德里奇金融解決方案公司(Broadbridge Financial Solutions，Inc.)，特拉華州一家公司，標準普爾500指數成份股公司®Index是一家全球金融技術領先者，為銀行、經紀自營商、資產和財富管理公司以及企業發行人提供投資者通信和技術驅動的解決方案。

該公司在以下地區運營二可報告的部門：投資者溝通解決方案(ICS)和全球技術和運營(GTO)。

•投資者溝通解決方案-Broadbridge通過其投資者通信解決方案業務部門提供以下治理和通信解決方案：監管解決方案、數據驅動基金解決方案、企業發行商解決方案和客户通信解決方案。

Broadbridge的ICS業務有很大一部分涉及向股權證券和共同基金的投資者處理和分發代理材料，以及促進相關投票處理。代理邊緣®是Broadbridge為機構投資者和財務顧問提供的創新的電子代理交付和投票解決方案，有助於確保許多公司的最大股東參與投票。布羅德里奇已經實施了數字應用程序，以使散户投資者更容易投票。Broadbridge還提供監管報告、集體訴訟和公司訴訟/重組事件信息的分發，以及幫助客户滿足監管合規需求的税務報告解決方案。

對於資產管理公司和退休服務提供商，Broadbridge提供數據驅動的解決方案和端到端平臺，用於內容管理、組合和監管、營銷和交易信息的全渠道分發。Broadbridge的數據和分析解決方案提供投資產品分銷數據、分析工具、洞察和研究，使資產管理公司能夠優化全球零售和機構渠道的產品分銷。通過Matrix Financial Solutions，Inc.(“Matrix”)，Broadbridge為退休服務提供商、第三方管理人、財務顧問、銀行和財富管理專業人士提供共同基金交易處理服務。

此外，Broadbridge還為上市公司和共同基金提供全套解決方案，以幫助管理其年度會議流程，包括註冊和受益的代理材料分發、代理處理和製表服務、數字投票解決方案、代理和股東報告文件管理解決方案、虛擬股東大會服務和股東數據服務。布羅德里奇還通過布羅德里奇企業發行者解決方案提供財務報告文件撰寫和管理解決方案、美國證券交易委員會披露和備案服務，以及登記、股票轉讓和記錄保存服務。

我們提供全渠道客户通信解決方案，包括印刷和數字解決方案，以實現技術基礎設施的現代化，簡化通信流程，加快數字應用並改善客户體驗。通過單點集成，Broadbridge通信雲SM平臺(“通信雲”)幫助公司創建、交付和管理其通信和客户參與度。該平臺包括數據驅動的寫作工具、身份和偏好管理、全渠道優化和數字通信體驗、檔案和信息管理、數字和印刷交付以及分析和報告工具。

•全球技術和運營-Broadbridge是為資本市場、財富和投資管理公司提供商業解決方案的全球領先供應商。Broadbridge提供先進的解決方案，使公司的交易生命週期自動化，從桌面生產力工具、數據聚合、業績報告和投資組合管理，到訂單捕獲和執行、交易確認、保證金、現金管理、清算和結算、資產服務、參考數據管理、對賬、證券融資和抵押品優化、合規和監管報告，以及投資組合會計和託管相關服務。此外，Broadbridge還提供業務流程外包服務，通過其技術和運營專業知識的結合，支持其買方和賣方客户業務的整個貿易生命週期運營。

目錄表

對於資本市場公司來説，Broadbridge幫助其客户降低成本，提高前臺、中臺和後臺業務的效率。Broadbridge的核心交易後服務幫助金融機構高效且經濟高效地整合其賬簿和記錄，收集和服務管理中的資產並管理風險，從而使它們能夠專注於其核心業務活動。在大型用户社區內以軟件即服務(SaaS)的方式提供，Broadbridge的技術是一種全球解決方案，可在100國家。Broadbridge的多資產、多市場、多實體和多貨幣解決方案支持股票、固定收益、共同基金、外匯和交易所交易衍生品的實時全球貿易處理。通過最近收購Itiviti Holding AB(“Itiviti”)，Broadbridge通過一套前臺交易訂單和執行管理解決方案、連接和網絡產品加強了其能力，這些解決方案將與其現有的中臺和後臺解決方案相集成。

Broadbridge的綜合財富管理平臺提供貫穿整個財富管理生命週期的功能，並簡化財富管理服務的方方面面，包括賬户管理、費用管理和客户自注冊。財富管理平臺使全方位、區域和獨立的經紀自營商和投資顧問能夠通過數字營銷和客户溝通工具更好地與客户打交道。Broadbridge還整合了數據、內容和技術，通過創建銷售和教育內容，包括研討會和可定製的顧問網站、搜索引擎營銷以及電子和印刷時事通訊，來推動新客户的獲得，支持全面和個性化的建議和交叉銷售機會。 Broadbridge的顧問解決方案通過客户和帳户數據聚合和報告幫助顧問優化其實踐管理。

Broadbridge還為全球投資管理行業提供買方技術解決方案，包括為對衝基金、家族理財室、另類資產管理公司、傳統資產管理公司和服務這一領域的提供商提供投資組合管理、合規和運營工作流程解決方案。

B. 總結和陳述的依據。隨附的未經審計簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“公認會計原則”)和美國證券交易委員會對Form 10-Q季度報告的要求編制的。該等財務報表反映本公司的簡明綜合狀況，包括本公司直接或間接擁有控股財務權益的實體、本公司按權益會計方法記錄的投資實體，以及某些可出售及非可出售證券。公司間餘額和交易已被沖銷。由於四捨五入，提交的金額可能不是總和。中期報告的業務成果不一定代表全年或其後任何中期的業務成果。這些簡明綜合財務報表應與公司於2021年8月12日提交給美國證券交易委員會的截至2021年6月30日的公司10-K表格年度報告中的綜合財務報表結合閲讀。這些簡明綜合財務報表包括所有必要的正常和經常性調整，以根據公認會計原則公平列報公司在2022年3月31日和2021年6月30日的財務狀況、截至2022年和2021年3月31日的三個月和九個月的經營業績、截至2022年和2021年3月31日的九個月的現金流量以及截至2022年和2021年3月31日的三個和九個月的股東權益變化。某些上期金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。

從2022財年第一季度開始，公司修訂了用於列報分部收入和税前分部收益(虧損)的匯率，以進一步將外匯影響分配到個別分部收入和利潤指標。本表格10-Q中提供的前幾個期間的分部收入和所得税前收益(虧損)的列報已更改，以符合本期的列報。合併總收入和所得税前收益不受影響。請參閲附註3“收入確認”和附註16“按分部分列的中期財務數據”。

C. 證券。證券是反映在其他非流動資產中的非衍生品綜合資產負債表，除非管理層打算在報告期結束後12個月內處置投資，在這種情況下，投資將反映在綜合資產負債表中的其他流動資產中。這些投資是在公司沒有控制權、共同控制權或重大影響力的實體中進行的。具有易於確定的公允價值的證券按公允價值列賬。沒有可輕易釐定公允價值的證券最初按成本確認，其後按成本減去減值(如有)入賬，加上或減去因同一發行人相同或相似投資的交易可見價格變動而產生的變動，例如隨後的集資交易。無論有價證券是否具有可隨時釐定的公允價值，其價值變動均記入簡明綜合收益表。在決定一項沒有可輕易釐定公允價值的證券是否已減值時，管理層會考慮定性因素以識別減值，包括髮行人的財務狀況及近期前景。

目錄表

D. 預算的使用。根據公認會計原則編制這些財務報表時，管理層需要作出估計和假設，以影響簡明綜合財務報表及其附註中報告的金額。這些估計是基於管理層對當前事件、歷史經驗、公司未來可能採取的行動的最佳瞭解，以及在這種情況下被認為是合理的各種其他假設和判斷。因此，實際結果可能與這些估計不同。在特定會計政策中估計的使用在簡明綜合財務報表附註中作了進一步説明。

注2.新會計公告

最近採用的會計公告

2018年8月，美國財務會計準則委員會發布了ASU編號2018-15《無形資產-商譽和其他-內部使用軟件：客户對作為服務合同的雲計算安排中發生的實施成本的會計處理》(ASU編號2018-15)，將雲計算託管安排中發生的實施成本資本化的要求與GAAP關於資本化開發或獲取內部使用軟件所產生的實施成本的要求保持一致。ASU編號2018-15從2021財年第一季度開始對公司生效。允許實體採用追溯或預期過渡方法來採用該指南，為此，本公司選擇在預期的基礎上採用ASU第2018-15號。ASU編號2018-15的採用並未對本公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。

2016年6月，美國財務會計準則委員會發布了美國會計準則委員會第2016-13號《金融工具--信貸損失》(《美國會計準則第2016-13號》)，為大多數金融工具規定了基於預期損失而不是已發生損失的減值模型。根據這一模式，預計在票據合約期內發生的信貸損失估計數將在報告期結束時作為抵銷攤銷成本基礎的津貼入賬，從而淨列報預期在金融票據上收取的金額。預期信用損失模型結合了歷史收集經驗和其他因素，包括與當前市場狀況和事件有關的因素。本公司監控貿易應收賬款餘額和其他相關資產，並估計終身預期信貸損失撥備。ASU編號2016-13於2021財年第一季度對公司生效。對於大多數文書，各實體必須對自採用會計年度開始時的留存收益採用累積效果調整的標準。採用ASU第2016-13號並未對本公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。

近期發佈的會計公告

2021年10月，美國財務會計準則委員會發布了美國會計準則委員會第2021-08號《企業合併：客户合同中合同資產和合同負債的會計處理》(《美國會計準則第2021-08號》)，其中要求實體(收購人)根據主題606《與客户的合同收入》確認和計量在業務合併中取得的合同資產和合同負債。ASU編號2021-08將於2024財年第一季度對公司生效。允許早日通過修正案，包括在過渡期內通過。該公司目前正在評估採用ASU編號2021-08將對其簡明合併財務報表產生的影響。

注3.收入確認

ASU第2014-09號，“與客户的合同收入”(“ASU第2014-09號”)概述了一個單一的綜合模型，用於核算與客户合同產生的收入。核心原則是，實體確認收入以反映向客户轉讓承諾的貨物或服務的數額，該數額反映該實體預期有權以這些貨物或服務換取的對價。

該公司來自客户的收入主要來自向投資者提供通信和技術支持的服務和解決方案的費用。收入確認為二可報告的細分市場如下：

•投資者溝通解決方案-收入主要來自處理和分發投資者通信和其他相關服務以及投票處理和製表。該公司通常與客户簽訂協議，以服務費的方式提供服務。由於公司根據處理的單位數量向客户提供服務，處理和分發投資者通信的費用通常隨時間變化定價並確認為收入，這與向客户轉移價值的模式一致。Broadbridge直接與公司發行人(“發行人”)和共同基金合作，以確保公司銀行和經紀客户的賬户持有人(也是發行人和共同基金的股東)收到適當的投資者溝通材料，並根據每個發行人和共同基金的要求提供服務。Broadbridge直接與發行人和共同基金合作，解決可能出現的任何問題。因此，發行人和共同基金被視為該公司服務的客户。因此，經銷服務和代理材料履行服務的收入按毛額計入收入，相應的成本包括匯給經紀自營商和銀行(稱為“被提名人”)的金額。

目錄表

計入收入成本。該公司的投資者通信服務安排的費用通常在服務交付後按月計費和支付。本公司還提供某些可按固定和/或可變基礎定價的託管服務安排，當公司履行其履約義務時，收入將隨着公司履行其履約義務而確認，在可變價格安排的情況下，根據每月處理的交易或交付的單位數量向客户提供服務，如果是固定價格安排，則根據固定價格安排的固定月費，每種情況下都符合向客户轉移價值的模式。根據具體安排，這些服務可能會以各種支付頻率計費。

•全球技術和運營-收入主要來自貿易加工和相關服務的費用。隨着公司通過向客户提供服務來履行其履約義務，收入將隨着時間的推移而確認。本公司的處理及相關服務安排通常包括在需要時向客户提供特定服務的義務(隨時待命的義務)，以及每月履行履約義務所確認的收入，通常為應向客户支付的金額。這些服務通常是根據服務量的不同定價安排提供的，並可包括最低月度使用費。除了貿易處理的經常性費用外，客户服務協議通常還包括預先考慮因素。前期實施費用以及對現有技術平臺的某些改進將在合同服務期限內以直線方式遞延和確認，該服務期限對應於客户接受後開始向客户轉移價值的時間，即處理期限開始時。此外，收入亦來自履行專業服務合約，而專業服務合約一般按時間和材料或固定價格定價，並確認為向客户提供的服務與向客户轉移價值的時間相對應。最後，公司一般在交付和接受軟件許可後確認安裝在客户場所的軟件定期許可的許可收入，前提是合同被視為存在。軟件期限許可收入不是公司收入的重要組成部分。

該公司在確定收入數額時使用以下方法、投入和假設來確認：

成交價

公司將交易價格分配給合同中的個人履約義務。如果合同價格反映了相對獨立的銷售價格對於個人履約義務，不進行任何分配。否則，本公司使用相對銷售價格法來分配交易價格，該交易價格來自於本公司在類似情況下分別向類似客户出售該商品或服務時的可觀察價格等來源。如果沒有這樣的證據，公司將使用對銷售價格的最佳估計，其中包括各種內部因素，如定價策略和市場因素。公司的很大一部分履約義務來自按成交量收費的交易，幷包括同時提供的服務。隨着服務提供給客户，公司會隨着時間的推移確認與這些安排相關的收入。雖然公司的許多合同包含可變對價的某些組成部分，但公司只確認預計不會逆轉的可變對價。當可變報酬具體與特定服務有關，並且可變報酬反映了公司期望從該特定服務中獲得的回報時，公司將可變報酬分配給總體合同中的不同服務。因此，公司通常在其有合同權利向客户開具發票的期間分配和確認可變對價。

如上所述，我們最重要的業績義務涉及可變對價，這構成了我們收入來源的主要部分。該公司的可變對價部分符合美國會計準則委員會第2014-09號關於不披露分配給未履行履約義務的剩餘交易價格的標準，與客户簽訂的任何原始期限為一年或更短的合同也是如此。該公司與客户簽訂的合同長度各不相同，具體取決於服務的性質和與客户談判的合同條款，合同期限一般為數年。

由政府當局評估的税款，如果是在特定創收交易中徵收並與特定創收交易同時徵收的，由公司從客户那裏收取，則不包括在收入中。與運輸和搬運活動相關的分銷收入被記為履行活動，並被確認為相關服務或產品轉移給客户。作為一種實際的權宜之計，如果在合同開始時，客户付款和貨物或服務轉移之間的時間預期為一年或更短時間，則公司不會針對重大融資部分的影響調整交易價格。

收入的分類

該公司在其投資者通信解決方案和全球技術和運營可報告部門的每個部門中，按產品線和收入類型分列的收入如下。

目錄表

投資者溝通解決方案部門的手續費收入來自經常性活動和事件驅動活動。此外，公司處理的經常性和事件驅動型活動的水平直接影響分銷收入。雖然事件驅動的活動具有很高的重複性，但它可能不會每年重複發生。事件驅動型手續費收入基於公司處理的特殊活動和公司交易的數量。事件驅動型活動受到金融市場狀況和監管合規要求變化的影響，導致事件驅動型手續費收入的時間和水平出現波動。分銷收入主要包括與代理材料的實物郵寄和分銷、臨時通信、交易報告、客户通信和履行服務以及Matrix管理服務有關的收入。


	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，

	2022		2021		2022		2021
	(單位：百萬)
投資者溝通解決方案
監管部門	$	321.7	$	285.3	$	653.5	$	564.8
數據驅動型基金解決方案	90.7		85.9		262.9		251.0
發行人	46.3		44.1		90.6		82.6
客户溝通	171.5		161.6		460.6		435.0
ICS經常性費用收入總額	630.2		576.9		1,467.5		1,333.4

股權和其他	25.0		39.9		77.2		78.6
共同基金	33.7		33.2		122.6		84.6
ICS事件驅動型費用收入總額	58.7		73.1		199.8		163.2

分銷收入	472.4		447.0		1,240.9		1,122.0

ICS總收入	$	1,161.4	$	1,097.1	$	2,908.2	$	2,618.6

全球技術和運營
資本市場	$	247.2	$	158.6	$	680.7	$	473.3
財富和投資管理	134.3		137.5		412.0		388.5
GTO經常性費用收入總額	381.5		296.1		1,092.6		861.8

外幣兑換	(9.1)		(3.4)		(14.6)		(18.3)

總收入	$	1,533.7	$	1,389.8	$	3,986.2	$	3,462.1

按類型劃分的收入
經常性手續費收入	$	1,011.7	$	873.0	$	2,560.2	$	2,195.2
事件驅動型費用收入	58.7		73.1		199.8		163.2
分銷收入	472.4		447.0		1,240.9		1,122.0
外幣兑換	(9.1)		(3.4)		(14.6)		(18.3)
總收入	$	1,533.7	$	1,389.8	$	3,986.2	$	3,462.1

目錄表

合同餘額

下表提供了有關合同資產和負債的信息：


	March 31, 2022		June 30, 2021
	(單位：百萬)
合同資產	$	122.1	$	89.8
合同責任	$	431.0	$	382.5

合同資產來自已確認但尚未開具發票的收入，包括根據軟件期限許可和某些其他客户合同將收取的某些未來金額。合同負債是指在控制權轉移發生之前從客户那裏收到或應收的對價(遞延收入)。在每個報告期結束時，在逐個合同的基礎上在合同資產或負債淨額中報告合同餘額。

在截至2022年3月31日的9個月中，合同資產增加的主要原因是已確認但尚未開具發票的軟件期限許可收入增加，以及由於客户發票的時間與已確認收入的時間相關而導致合同負債增加。The Co.公司認可的$210.1百萬美元的收入延遲截至2022年3月31日的9個月內這包括在截至2021年6月30日的合同負債餘額中。

注4.加權平均流通股

每股基本收益(“EPS”)的計算方法是將公司的淨收益除以所述期間的基本加權平均流通股。本公司採用庫藏股方法計算攤薄每股收益，這反映了在當前日期行使已發行股票期權並授予限制性股票單位獎勵時可能發生的攤薄。

不包括稀釋每股收益的計算0.7在截至2022年3月31日的三個月內購買Broadbridge普通股的百萬份期權，以及0.7在截至2022年3月31日的9個月內，購買Broadbridge普通股的100萬份期權，因為納入這些期權的效果將是反稀釋的。

不包括稀釋每股收益的計算0.3在截至2021年3月31日的三個月內購買Broadbridge普通股的百萬份期權，以及0.4在截至2021年3月31日的9個月內，購買Broadbridge普通股的100萬份期權，因為納入這些期權的效果將是反稀釋的。

下表列出了基本每股收益計算和稀釋每股收益計算的分母：


	截至三個月 3月31日，		九個月結束 3月31日，
	2022	2021	2022	2021
	(單位：百萬)
加權平均流通股：
基本信息	116.8	115.8	116.5	115.6
普通股等價物	1.8	2.1	2.0	2.1
稀釋	118.6	118.0	118.5	117.7

注5.利息支出，淨額

利息支出，淨額包括：


	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021
	(單位：百萬)
借款利息支出	$	(20.3)	$	(12.0)	$	(66.1)	$	(39.2)
利息收入	0.3		0.3		2.1		1.9
利息支出，淨額	$	(20.0)	$	(11.8)	$	(64.0)	$	(37.3)

目錄表

注6.收購

在業務合併中收購的資產和承擔的負債根據各自收購日期的估計公允價值記錄在各自收購日期的公司簡明綜合資產負債表中。本公司所收購業務的經營結果自收購之日起計入本公司的簡明綜合收益表。收購價格超過所收購的標的資產和承擔的負債的估計公允價值的部分分配給商譽。

在截至2022年3月31日的9個月內，沒有重大收購。

該公司正在為收購Itiviti提供未經審計的形式補充信息，因為這項收購對公司的經營業績具有重大意義。所有收購(不包括Itiviti)的未經審核備考補充財務信息均未提供，因為這些收購對公司的經營業績、財務狀況或現金流的影響對於任何單獨的收購都不是實質性的。

2021財年收購：

企業合併

每筆交易的財務信息如下：


	活動		顧問--流		總計
	(單位：百萬)
現金支付，扣除獲得的現金後的淨額	$	2,580.4	$	23.2	$	2,603.6
延期付款，淨額	—		2.9		2.9
或有對價負債	—		8.5		8.5
購進總價	$	2,580.4	$	34.5	$	2,615.0

購置的有形資產淨值/(承擔的負債)	$	(218.1)	$	(3.3)	$	(221.3)
商譽	1,893.9		27.3		1,921.1
無形資產	904.6		10.5		915.1
購進總價	$	2,580.4	$	34.5	$	2,615.0

活動

2021年5月，公司收購了為資本市場行業提供交易和連接技術的領先供應商Itiviti。對Itiviti的收購將公司的後臺能力擴展到前臺，並深化了其多資產類別解決方案，使公司能夠更好地幫助其客户適應快速發展的市場。Itiviti包括在該公司的GTO可報告部門。

•商譽不能扣税。

•收購的無形資產主要包括客户關係和軟件技術，這些資產將在七年制生活和生活五年制生活，分別。

收購價格的分配將在完成對所收購企業的資產和負債的公允價值分析後確定。

目錄表

下面總結了收購Itiviti的收購價格分配情況(單位：百萬)：


	活動

應收賬款	$	39.6
其他流動資產	14.7
財產、廠房和設備	8.2
無形資產	904.6
商譽	1,893.9
其他非流動資產	48.5
應付賬款和應計費用	(45.9)
流動合同負債	(55.4)
遞延税金	(195.4)

其他長期負債	(32.4)
支付的對價，扣除所獲得的現金	$	2,580.4

未經審計的備考財務信息

下表中未經審計的備考簡明綜合經營業績僅供參考，並概述了Broadbridge和Itiviti的綜合經營業績。就本形式演示而言，假設對Itiviti的收購發生在2019年7月1日。列報的所有期間的預計財務信息還包括本次收購產生的估計業務合併會計影響，特別是來自收購無形資產的攤銷費用、近期債務融資的利息支出(其收益用於為收購提供資金)以及某些其他與整合相關的影響。

這一未經審計的備考財務信息不應被視為指示如果收購實際發生在2019年7月1日將獲得的歷史結果，也不應指示未來可能獲得的運營結果。


	截至6月30日的年度，
	2021		2020
	(單位：百萬)
收入	$	5,221.7	$	4,723.4
淨收益	$	514.9	$	367.5

基本每股收益	$	4.45	$	3.21
稀釋後每股收益	$	4.37	$	3.14

顧問流

2021年6月，公司收購了AdvisorStream，這是一家為全球財富和保險行業提供數字參與和營銷解決方案的領先提供商。AdvisorStream的AdvisorStream顧問營銷平臺使顧問能夠通過提供個性化和一致的客户溝通來推動收入和增長。AdvisorStream包括在公司的GTO可報告部門中。

•商譽不能扣税。

•收購的無形資產主要包括客户關係和軟件技術，這些資產將在五年制生活和生活五年制生活，分別。

收購價格的分配將在完成對所收購企業的資產和負債的公允價值分析後確定。

目錄表

注7.金融工具的公允價值

關於某些金融資產和負債的公允價值計量的會計準則要求，按公允價值計入的資產和負債應按下列三種類別之一進行分類和披露：

第1級為相同資產和負債在活躍市場的市場價格。

相同資產和負債的活躍市場報價以外的第二級可觀察到的基於市場的投入。

第三級不可觀察到的投入，很少或根本沒有市場活動支持，並且對資產或負債的公允價值具有重大意義。第3級資產及負債包括採用定價模型、貼現現金流法或類似技術釐定價值的金融工具，以及釐定公允價值需要管理層作出重大判斷或估計的工具。

在評估資產和負債時，公司必須最大限度地使用報價市場價格，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。本公司根據同類或相同票據的交易所交易價格(如有)或根據其他可見票據計算其第1級及第2級票據的公允價值(如適用)。這些計算同時考慮了本公司及其交易對手的信用風險。本公司於期內並無改變其計量任何金融資產及負債的公允價值的估值方法。

或有對價債務的公允價值以概率加權方法為基礎，該方法是根據對盈利標準的估計和對實現這些標準的可能性的概率評估得出的。該計量是基於市場上無法觀察到的重大投入，因此，本公司將這一負債歸類為下表中的第三級。

下表分別列出了公司在2022年3月31日和2021年6月30日的金融資產和負債，這些資產和負債分別以公允價值記錄，並按公允價值等級劃分：


	March 31, 2022
	1級		2級		3級		總計
	(單位：百萬)
資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金(A)	$	—	$	—	$	—	$	—
其他流動資產：
證券	0.6		—		—		0.6
其他非流動資產：
證券	126.9		—		—		126.9
衍生資產	—		28.1		—		28.1
截至2022年3月31日的總資產	$	127.5	$	28.1	$	—	$	155.5
負債：
或有對價債務	—		—		18.3		18.3
截至2022年3月31日的總負債	$	—	$	—	$	18.3	$	18.3

目錄表


	June 30, 2021
	1級		2級		3級		總計
	(單位：百萬)
資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金(A)	$	—	$	—	$	—	$	—
其他流動資產：
證券	0.7		—		—		0.7
其他非流動資產：
證券	120.6		—		—		120.6
截至2021年6月30日的總資產	$	121.2	$	—	$	—	$	121.2
負債：
或有對價債務	—		—		23.2		23.2
截至2021年6月30日的總負債	$	—	$	—	$	23.2	$	23.2

_________

(a)貨幣市場基金包括貨幣市場存款賬户餘額#美元。000萬而且不到$0.1分別截至2022年3月31日和2021年6月30日。

此外，該公司還持有賬面金額為#美元的非流通證券。46.4百萬美元和美元37.5截至2022年3月31日和2021年6月30日，分別被歸類為2級金融資產並作為其他非流動資產的一部分計入簡明綜合資產負債表的百萬美元。

下表分析了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月期間公司第三級金融負債的變化：


	截至3月31日的三個月，				截至3月31日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
	(單位：百萬)
期初餘額	$	18.8	$	17.8	$	23.2	$	33.1
或有對價負債淨增加	—		—		1.1		—
外幣對或有對價負債的影響	(0.2)		0.3		(0.8)		1.8
付款	(0.3)		(0.8)		(5.2)		(17.5)
期末餘額	$	18.3	$	17.3	$	18.3	$	17.3

經濟條件或基於模型的估值技術的變化可能需要在不同級別之間轉移金融工具。本公司的政策是在本財政年度開始時記錄各級別之間的轉移(如果有)。

目錄表

注8.其他非流動資產

其他非流動資產包括：


	March 31, 2022		June 30, 2021
	(單位：百萬)
ROU資產(A)	$	243.0	$	262.0
長期投資	208.2		194.0
遞延銷售佣金成本	106.5		108.6
合同資產(B)	122.1		89.8
長期經紀費	39.5		48.7
遞延數據中心成本(C)	20.2		24.3
其他	78.8		35.0
總計	$	818.4	$	762.5

_________

(A)ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利。

(B)合同資產來自已確認但尚未開具發票的收入，包括根據軟件期限許可證和某些其他客户合同應收取的某些未來數額。

(C)指與本公司資訊科技服務協議有關的遞延數據中心成本，詳情請參閲附註14，“合同承擔、或有事項及表外安排”。

遞延客户轉換和啟動成本是建立或轉換客户系統以配合公司技術運行所產生的直接成本，通常在與成本相關的安排的服務期限內遞延並以直線方式確認，該安排從客户開始使用公司的服務開始。確定應延期支付的費用數額的關鍵判斷與這些費用可收回的程度有關。這一估計數包括：(1)預計未來客户收入，包括可變收入，但被轉換成本估計數(包括入職費用估計數和持續業務費用估計數)抵消；(2)客户預期壽命估計數。這也是本公司評估該等減值成本的基礎。

兩大類資產，包括延期客户轉換和啟動費用#美元1,122.3截至2022年3月31日，百萬美元包括設置或轉換客户系統以與公司的技術一起運行所發生的成本1,113.6100萬美元，以及其他啟動成本$8.7百萬美元。推遲客户轉換和啟動費用#美元773.7截至2021年6月30日，百萬美元包括設置或轉換客户系統以與公司的技術一起運行所發生的成本761.7100萬美元，以及其他啟動成本$12.0百萬美元。

於截至2022年及2021年3月31日止三個月內，於營運開支中攤銷的遞延客户轉換及啟動成本及遞延銷售佣金成本總額為#美元23.8百萬美元和美元20.4分別為100萬美元。

於截至2022年3月31日及2021年3月31日止九個月內，於營運開支中攤銷的遞延客户轉換及啟動成本及遞延銷售佣金成本總額為#美元74.5百萬美元和美元60.2分別為100萬美元。

目錄表

注9.應付賬款和應計費用

應付賬款和應計費用包括以下內容：


	March 31, 2022		June 30, 2021
	(單位：百萬)
應付帳款	$	197.5	$	248.9
僱員補償及福利	293.2		343.7
應計經紀費用	101.4		136.0
應計應付股息	74.8		66.8
業務流程外包管理費	71.6		66.1
客户存款	66.7		55.5
經營租賃負債	40.0		40.2
應計税	32.6		42.6
其他	87.9		102.9
總計	$	965.8	$	1,102.7

注10.借款

根據該公司的借款安排，未償還借款和可用容量如下：


	期滿日期	截至2022年3月31日的未償還本金		2022年3月31日的賬面價值		2021年6月30日的賬面價值		未使用可用容量		2022年3月31日的公允價值
				(單位：百萬)




長期債務
2021財年循環信貸安排：
美元部分	2026年4月	$	365.0	$	365.0	$	20.0	$	735.0	$	365.0
多幣種部分	2026年4月	25.1		25.1		94.4		374.9		25.1
循環信貸安排總額		390.1		390.1		114.4		1,109.9		390.1

2021財年定期貸款	May 2024	1,550.0		1,545.2		1,543.4		—		1,550.0

2016財年高級筆記	2026年6月	500.0		497.2		496.7		—		503.5
2020財年高級票據	2029年12月	750.0		743.2		742.5		—		712.8
2021財年高級票據	May 2031	1,000.0		991.3		990.6		—		907.6
高級債券合計		2,250.0		2,231.7		2,229.8		—		2,123.8



Total debt		$	4,190.1	$	4,167.0	$	3,887.6	$	1,109.9	$	4,064.0

該公司未償債務的未來本金支付如下：


截至6月30日的年度，	2022		2023		2024		2025		2026		此後		總計
(單位：百萬)	$	—	$	—	$	1,550.0	$	—	$	890.1	$	1,750.0	$	4,190.1

目錄表

2021財年循環信貸安排：於2021年4月，本公司訂立經修訂及重述的美元1.5十億五年制2021年12月23日進一步修訂的循環信貸安排(“2021年財政循環信貸安排”)，取代了1.5十億五年制於2019年3月訂立的循環信貸安排(“2019財政年度循環信貸安排”)(統稱為“循環信貸安排”)。2021財政年度循環信貸安排包括一項1.110億美元的一部分和一筆400.0百萬多幣種部分。

循環信貸的加權平均利率為1.20%和1.19截至2022年3月31日的三個月和九個月分別為%和1.18%和1.21截至2021年3月31日止三個月及九個月分別為%。浮動利率2021財政年度循環信貸工具借款於2022年3月31日的公允價值接近賬面價值，並已被分類為二級金融負債(定義見附註7，“金融工具的公允價值”)。

根據2021財年循環信貸安排，以美元、加元、歐元、日元和瑞典克朗計價的循環貸款最初分別以LIBOR、CDOR、EURIBOR、Tibor和Stibor加1.015每年百分比(以遞增至1.175%和降級到0.805%基於評級)和以英鎊計價的循環貸款最初在SONIA PLUS計息1.0476每年百分比(以遞增至1.2076%和降級到0.8376%基於收視率)。2021財政年度循環信貸安排的年費也相當於11.0整個貸款利率的基點(視具體情況而定20.0基點和降級至7.0基於評級的基點)。本公司可根據個人提取的貸款到期日，自願提前償還2021財年循環信貸安排下的全部或部分借款，而無需支付溢價或罰款。2021財年循環信貸安排必須遵守某些契約，包括槓桿率。截至2022年3月31日，本公司遵守了2021財年循環信貸安排的所有條款。

2021財年定期貸款：本公司於2021年3月訂立經2021年12月23日修訂的定期信貸協議(“定期信貸協議”)，提供本金總額為$的定期貸款承諾。2.55億美元，其中包括1.010億份(“第一批”)和一美元1.55(“第2批”，連同第1批“2021財政年度定期貸款”)。該公司於2021年5月借入2021財年定期貸款，為收購Itiviti提供資金。一旦借入，就2021財年定期貸款償還或預付的金額不得再借入。第一批貸款將於下列日期到期：18在借入2021年財政年度定期貸款之日(“籌資日期”)後數月，已於2021年5月用2021年財政年度優先票據所得款項全數償還(見下文進一步討論)。第二批貸款將於2024年5月融資三週年時到期。本公司將2021財年定期貸款的所得款項單獨用於為收購Itiviti提供資金，並支付與此相關的某些費用和開支。第二批貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率加0.875年利率(以倫敦銀行同業拆息加1.250%或下調至LIBOR Plus0.750%基於收視率)。

本公司可自願預付全部或部分款項，而無須支付溢價或罰款。如本公司或其附屬公司因若干債務、若干股權發行及若干出售、轉讓或其他資產處置而收取現金收益，本公司將須預付未償還貸款，但須受信貸協議條款所載的若干限制及資格規限。信貸協議條款受制於某些契約，包括槓桿率。截至2022年3月31日，公司遵守了2021財年定期貸款的所有條款。

2016財年高級説明：2016年6月，該公司完成了1美元的發售500.0優先票據本金總額為百萬元(“2016財政年度優先票據”)。2016財政年度優先債券將於2026年6月27日到期，息率為3.40年利率。2016財政年度高級債券的利息每半年派息一次，分別在每年的6月27日和12月27日支付。2016財政年度高級債券的發行價為99.589%(到期有效收益率為3.449%)。管理2016財年高級票據的契約包含若干契約，包括限制本公司為借款設立或產生留置權、訂立某些售後回租交易、若干附屬債務及從事合併或合併及轉讓或租賃我們全部或實質所有資產的能力的契約。截至2022年3月31日，本公司遵守了2016財年優先債券的契約條款。該契約還包含關於在控制權變更觸發事件時購買2016財年高級票據的契約。公司可在2016財年高級票據到期前的任何時間全部或部分贖回。固定利率2016財政年度優先票據於2022年3月31日及2021年6月30日的公允價值為$503.5百萬美元和美元549.0根據所報市場價格，這些負債分別為1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，已被歸類為1級金融負債(定義見附註7“金融工具公允價值”)。

目錄表

2020財年高級説明：2019年12月，該公司完成了1美元的發售750.0本金總額為百萬元的優先票據(“2020財政年度優先票據”)。2020財政年度優先債券將於2029年12月1日到期，息率為2.90年利率。2020財政年度優先債券的利息每半年派息一次，分別於每年6月1日及12月1日派息一次。2020財政年度高級債券的發行價為99.717%(到期有效收益率為2.933%)。管理2020財年高級票據的契約包含某些契約，包括限制本公司為借款創造或產生留置權、進行某些售後回租交易、某些附屬債務以及從事合併或合併以及轉讓或租賃我們所有或基本上所有資產的能力的契約。截至2022年3月31日，本公司遵守了2020財年優先債券的契約條款。該契約還包含關於在控制權變更觸發事件時購買2020財年優先票據的契約。公司可在2020財年高級票據到期前的任何時間全部或部分贖回。固定利率2020財政年度優先票據於2022年3月31日及2021年6月30日的公允價值為$712.8百萬美元和美元791.3根據所報市場價格，這些負債分別為1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，已被歸類為1級金融負債(定義見附註7“金融工具公允價值”)。

2021財年高級説明：2021年5月，該公司完成了1美元的發售1.0本金總額為億元的優先債券(“2021財政年度優先債券”)。2021財政年度優先債券將於2031年5月1日期滿，息率為2.60年利率。2021財政年度優先債券的利息每半年派息一次，分別於每年5月1日及11月1日派息一次。2021財政年度優先債券的發行價為99.957%(到期有效收益率為2.605%)。管理2021財年高級票據的契約包含某些契約，包括限制本公司為借款創造或產生留置權、進行某些售後回租交易、某些附屬債務以及從事合併或合併以及轉讓或租賃我們所有或基本上所有資產的能力的契約。截至2022年3月31日，本公司遵守了管理2021財年優先債券的契約條款。該契約還包含關於在控制權變更觸發事件時購買2021財年優先票據的契約。該公司可在到期前的任何時間全部或部分贖回2021財年優先票據。2022年3月31日和2021年6月30日的固定利率2021財年優先票據的公允價值為$907.6百萬美元和美元1.02根據所報的市場價格，這些負債分別為10億美元，並已被歸類為1級金融負債(定義見附註7，“金融工具的公允價值”)。

2021財政年度循環信貸安排、2021財政年度定期貸款、2016財政年度優先票據、2020財政年度優先票據及2021財政年度優先票據均為本公司的優先無抵押債務，並享有同等的償付權。

此外，該公司的某些子公司與銀行建立了無擔保、無承諾的信貸額度。截至2022年3月31日和2021年6月30日，分別有不是這些信用額度下的未償還借款。

注11.其他非流動負債

其他非流動負債包括：


	March 31, 2022		June 30, 2021
	(單位：百萬)
經營租賃負債	$	245.9	$	263.1
離職後退休義務	175.8		162.8
非流動所得税	56.6		48.2
與收購相關的或有事項	15.7		15.1
其他	42.3		48.0
總計	$	536.4	$	537.2

公司發起了一項補充高級管理人員退休計劃(“布羅德里奇SORP”)。Broadbridge SORP是一項不受限制的ERISA固定福利計劃，根據該計劃，本公司將根據該等人員的服務年資及薪酬，在該等人員退休時向該等主要人員支付補充退休金福利。Broadbridge SORP從2015財年開始對新參與者關閉。本公司亦贊助一項補充行政人員退休計劃(“Broadbridge SERP”)。Broadbridge SERP也是一項不受限制的ERISA固定福利計劃，根據該計劃，公司將根據高管的服務年限和薪酬，在某些關鍵高管退休時向其支付補充養老金福利。Broadbridge SERP從2015財政年度開始對新參與者關閉。

目錄表

《標準操作規程》和SERP實際上是由拉比信託基金持有的資產提供資金的。投資於拉比信託的資產將部分用於根據計劃條款向參與者支付福利。拉比信託是不可撤銷的，信託基金的任何部分不得用於向參與者交付該等資產以外的任何目的，但在公司破產或無力償債的情況下，拉比信託持有的資產將受到公司普通債權人的債權約束。Broadbridge SORP和SERP是出於聯邦税收目的和ERISA第一章的目的的不合格計劃。拉比信託基金的資產價值為#美元。60.62022年3月31日為百萬美元，62.6截至2021年6月30日，已計入其他非流動資產，包括在所附簡明綜合資產負債表中。特別工作方案和特別方案的福利義務總額為#美元。68.22022年3月31日為百萬美元，65.9截至2021年6月30日，已計入其他非流動負債，包括在所附簡明綜合資產負債表中。

注12.基於股票的薪酬

在截至2022年3月31日的三個月中，與公司激勵股權獎勵相關的活動包括：


	股票期權			基於時間的限售股單位			基於性能的限售股單位
	數量選項	加權的- 平均值鍛鍊價格		數的股份	加權的- 平均值格蘭特約會集市價值		數的股份	加權的- 平均值格蘭特約會集市價值
2021年12月31日的餘額	2,611,362	$	92.91	1,028,156	$	132.28	321,270	$	139.80
授與	414,875	144.84		26,474	141.44		2,222	139.93
行使股票期權(A)	(146,152)	73.50		—	—		—	—
有限制股份單位的歸屬	—	—		(5,772)	141.92		—	—
過期/沒收	(15,101)	103.75		(24,067)	154.14		(6,203)	150.64
2022年3月31日的結餘(B)、(C)	2,864,984	$	101.36	1,024,791	$	131.95	317,289	$	139.59

(a)在2022年1月1日至2022年3月31日期間行使的股票期權的內在價值總計為$11.3百萬美元。

(b)截至2022年3月31日，公司已發行的既有和當前可行使的股票期權採用2022年3月31日的收盤價$155.71(約為1.9百萬股)的總內在價值為$136.0百萬美元，加權平均行使價為$84.58和加權平均剩餘合同期限為5.3好幾年了。截至2022年3月31日，所有未償還股票期權的加權平均剩餘合同期限為6.5好幾年了。

(c)截至2022年3月31日，基於時間的限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位預計將使用2022年3月31日的收盤價$155.71(約為1.0百萬美元和0.3分別為100萬股)的總內在價值為$152.8百萬美元和美元47.3分別為100萬美元。上表授予的以業績為基礎的限制性股票單位為初始目標獎勵和業績調整，以(I)基於該期間確定的業績目標的實現情況而發行的股份的變化，以及(Ii)預期業績期間結束時因實現業績目標而產生的已發行股份的估計變化。

目錄表

截至2022年3月31日的9個月中，與公司激勵股權獎勵相關的活動包括：


	股票期權			基於時間的限售股單位			基於性能的限售股單位
	數量選項	加權的- 平均值鍛鍊價格		數的股份	加權的- 平均值格蘭特約會集市價值		數的股份	加權的- 平均值格蘭特約會集市價值
2021年6月30日的餘額	3,203,682	$	88.33	761,337	$	117.07	247,580	$	126.29
授與	436,913	146.26		364,319	161.45		103,084	157.88
行使股票期權(A)	(725,975)	70.69		—	—		—	—
有限制股份單位的歸屬	—	—		(45,528)	105.28		—	—
過期/沒收	(49,636)	104.28		(55,337)	143.39		(33,375)	97.44
2022年3月31日的餘額	2,864,984	$	101.36	1,024,791	$	131.95	317,289	$	139.59

(a)在2021年7月1日至2022年3月31日期間行使的股票期權的總內在價值為69.6百萬美元。

該公司有基於股票的薪酬計劃，根據該計劃，公司每年授予股票期權和限制性股票單位獎勵。股票期權授予員工的行權價格等於授予日公司普通股的公平市場價值，以授予日授予的公允價值為基礎在淨收益中確認的基於股票的薪酬支出進行計量。基於股票的薪酬支出為$18.5百萬美元和美元17.6百萬美元，以及相關的預期税收優惠#4.2百萬美元和美元3.9分別在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內確認了100萬歐元。基於股票的薪酬支出為$54.8百萬美元和美元46.4百萬美元，以及相關的預期税收優惠#12.4百萬美元和美元10.2在截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月中，分別確認了100萬歐元。

截至2022年3月31日，與非既得股票期權和限制性股票單位獎勵有關的未確認補償成本總額為#美元。17.4百萬美元和美元71.2100萬美元，將在#年的加權平均剩餘必需服務期內攤銷2.1年和1.7分別是幾年。

對於已授予的股票期權，每個股票期權的公允價值在授予之日使用二叉項期權定價模型進行估計。二項模型考慮了一系列與波動性、無風險利率和員工鍛鍊行為相關的假設。二項模型中使用的預期波動率是基於隱含的市場波動性、公司股票價格的歷史波動性和其他因素的組合。同樣，股息率是基於歷史經驗和預期的未來變化。無風險利率是從授予時有效的美國國債收益率曲線得出的。二項模型還納入了基於對歷史數據的分析的行使和沒收假設。股票期權授予的預期壽命是從二項模型的輸出中得出的，代表了授予的期權預期未償還的時間段。

注13.所得税


	截至三個月 3月31日，						九個月結束 3月31日，
	2022			2021			2022			2021
	(單位：百萬)
所得税撥備	$	46.8		$	51.9		$	62.4		$	72.7
實際税率	21.0		%	23.9		%	17.7		%	20.2		%
超額税收優惠	$	2.2		$	1.7		$	13.6		$	14.6

截至2022年3月31日的三個月和九個月的實際税率的下降是由較高的税率推動的總離散税目，包括與股權薪酬有關的超額税收優惠，與上一年同期相比。

目錄表

注14.合同承付款、或有事項和表外安排

數據中心協議

於二零一零年三月，本公司與國際商業機器公司(“IBM”)訂立一項資訊科技服務協議(“IT服務協議”)，根據該協議，IBM提供本公司資訊科技基礎設施的若干方面。根據IT服務協議，IBM向公司提供廣泛的技術服務，包括支持其大型機、中端、網絡和數據中心運營，以及提供災難恢復服務。數據中心處理向IBM的遷移已於2012年8月完成。IT服務協議本應於2022年6月30日到期，但兩年制延期於2015年3月簽署，將到期日改為2024年6月30日。2019年12月，本公司與IBM修訂並重述了現於2027年6月30日到期的《IT服務協議》(下稱《經修訂IT服務協議》)。隨着時間的推移，公司可以選擇在修訂後的IT服務協議中加入更多服務。公司可續訂經修訂的資訊科技服務協議的期限，最長可達一其他內容12-月期間。2021年7月28日，本公司與IBM簽訂了一項更新協議(“美國更新協議”)，根據該協議，IBM向Kyndryl，Inc.續訂了經修訂的IT服務協議，Kyndryl，Inc.是一家因IBM剝離其託管基礎設施服務業務(“Kyndryl”)而成立的實體，自2021年9月1日起生效。截至2022年3月31日，修訂的IT服務協議下剩餘的固定最低承諾額為$145.8到2027財年，即修訂後的IT服務協議的最後一年。

2019年12月，本公司與IBM簽訂了私有云服務信息技術協議(“私有云協議”)，根據該協議，IBM將運營、管理和支持本公司的私有云全球分佈式平臺和產品，並運營和管理本公司的某些網絡。私有云協議的初始期限約為10年零3個月，將於2030年3月31日到期。作為私有云協議的結果，本公司於2020年4月將其部分員工調任至IBM及其關聯公司，預計該等調任員工將繼續根據私有云協議代表IBM向本公司提供服務。根據私有云協議，公司同意將位於公司全球設施的若干公司擁有的硬件(“硬件”)的所有權轉讓給IBM。向IBM轉讓硬件和維護合同於2020年9月30日完成，售價為1美元。18.0百萬美元。2021年7月28日，IBM根據美國更新協議將私有云協議續訂給Kyndryl，自2021年9月1日起生效。在2022年3月31日，私有云協議下剩餘的固定最低承諾為$189.6到2030年3月31日，也就是合同的最後一年。

2014年3月，本公司與IBM英國有限公司(“IBM英國”)簽訂了一份信息技術服務協議(“歐盟IT服務協議”)，根據該協議，IBM英國為歐洲和亞洲的某些客户提供數據中心服務，支持本公司的技術外包服務。歐盟IT服務協議將於2023年10月到期。2019年12月，公司修訂了現有的歐盟IT服務協議，根據該協議，公司將從現有的專用本地解決方案遷移到IBM提供的託管Broadbridge私有云環境，並將歐盟IT服務協議的期限延長至2029年6月(經修訂的歐盟IT服務協議)。該公司有權續訂修訂後的歐盟IT服務協議的條款，最長期限為一其他內容12-月期或一其他內容24-月期間。2021年8月19日，本公司與IBM英國簽訂了一項更新協議，根據該協議，IBM英國向Kyndryl UK Limited續簽了歐盟IT服務協議，自2021年9月1日起生效。截至2022年3月31日，修訂後的歐盟IT服務協議下剩餘的固定最低承諾為$29.4百萬到2029財年，也就是合同的最後一年。

雲服務轉售協議

於2021年12月31日，本公司與Amazon Web Services，Inc.及其聯屬公司(統稱為“AWS”)的服務經銷商Presidio Networked Solutions LLC(“Presidio”)與日期為2021年12月31日的AWS私人定價附錄訂立了一份訂購表格，並於2017年12月15日訂立了經修訂的雲服務轉售協議(連同訂購表格“AWS Cloud協議”)，據此Presidio將向本公司轉售由AWS提供的若干公共雲基礎設施及相關服務，以營運、管理及支持本公司的雲全球分佈式平臺及產品。AWS雲協議將於2026年12月31日到期。截至2022年3月31日，AWS雲協議下剩餘的固定最低限額為$238.6百萬一直到2026年12月31日。

投資

本公司擁有權益法投資，即在可變權益實體中的可變權益，本公司並非主要受益人，因此不合並被投資人。該公司與其在該可變利益實體的未合併投資有關的潛在最大損失敞口總計為#美元34.0截至2022年3月31日，這代表了公司投資的賬面價值。

目錄表

此外，截至2022年3月31日，公司還承諾在未來為1.1100萬美元給該公司的另一家被投資人。

軟件許可協議

根據軟件許可協議，公司發生了以下費用：


	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021
	(單位：百萬)
軟件許可協議	$	31.9	$	21.8	$	99.7	$	60.1

固定經營租賃成本

本公司已產生以下固定經營租賃費用：


	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021
	(單位：百萬)
固定經營租賃成本	$	10.9	$	10.3	$	34.4	$	45.1

其他

達成表外安排並不是公司的商業慣例。然而，該公司面臨外幣匯率變化的市場風險，這可能會影響其財務狀況、經營業績和現金流。本公司透過其日常營運及融資活動，以及在被視為適當時，透過使用衍生金融工具，管理其對該等市場風險的風險敞口。2022年1月，公司進行了一系列交叉貨幣掉期交易，這些交易被指定為對公司在其歐元功能子公司的部分淨投資進行淨投資對衝。截至2021年6月30日，本公司並不是任何未償還衍生金融工具的一方。

2022年1月，公司簽署了一系列交叉貨幣掉期衍生品合約，名義金額總計為歐元880這些資金被指定為淨投資對衝，以對衝其在其職能貨幣為歐元的子公司的一部分淨投資。交叉貨幣互換衍生產品合約是以歐元支付固定利率利息和以美元收取固定利率利息的協議，從而有效地將公司以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以歐元計價的固定利率債務。交叉貨幣掉期將於2031年5月到期，以配合2021財年優先債券的到期。因此，合資格淨投資對衝工具的外幣交易收益或虧損在其他全面收益(虧損)中作為外幣換算入賬，在綜合綜合全面收益表中計入淨額，並將保留在綜合資產負債表中的累計其他全面收益(虧損)中，直至相關外國子公司出售或完全清算為止。截至2022年3月31日，本公司的交叉貨幣掉期頭寸為#美元28.1於綜合資產負債表中列為其他非流動資產的一部分，抵銷金額記為累計其他全面收益(虧損)的一部分，扣除税項後的淨額。本公司選擇現貨會計方法，將交叉貨幣掉期節省的淨利息在本公司的簡明綜合收益表中確認為利息支出的減少額。

關於2021年3月對Itiviti的收購，本公司簽訂了二旨在減輕公司受到以下影響的衍生工具：(I)收購Itiviti購買對價的匯率變化，以及(Ii)2021財年優先票據利率的變化。

於2021年3月，本公司簽署了一項遠期外匯衍生工具(“遠期”)，名義總額為歐元1.955十億美元。遠期外匯起到了經濟對衝的作用，以應對歐元變化對公司收購Itiviti的購買對價的影響。該公司將遠期資產的公允價值變動計入綜合收益表中的淨其他營業外收入(支出)。截至2021年3月，公司的遠期頭寸為未實現税前虧損$9.6百萬美元。2021年5月，本公司結算遠期衍生品，累計税前收益為#美元66.7百萬美元。

目錄表

於2021年3月，本公司簽署一項遠期庫房鎖定協議(“庫房鎖”)，指定為現金流對衝，名義總金額為$1.0管理與2021財年優先票據相關的基準利率波動的風險敞口，這些票據用於償還與收購Itiviti相關的部分定期信貸協議。因此，國庫鎖的公允價值變動被記錄為其他全面收益(虧損)的一部分，在國庫鎖結算之前的每一期間都是淨額。 2021年5月，財政部鎖定的税前虧損為1美元11.0，在此之後，最終結算損失將按比例攤銷為利息支出十年2021財年高級債券的期限。預計在未來12個月內攤銷為所得税前收益的現有虧損金額約為#美元。1.1百萬美元。

在正常的業務過程中，公司會受到各種索賠和訴訟。雖然任何索賠或訴訟的結果本質上是不可預測的，但本公司相信，這些問題的最終解決不會對其財務狀況、運營結果或現金流造成實質性影響，無論是個別的還是總體的。

在正常的業務過程中，公司還簽訂合同，在合同中作出與公司產品和服務的性能有關的陳述和保證。本公司預計不會有任何與此類陳述和擔保或抵押品安排相關的重大損失。

公司的業務流程外包和共同基金處理服務由博通商務流程外包有限責任公司執行，這是一家間接子公司，是在美國證券交易委員會註冊的經紀交易商，也是金融業監管局(FINRA)的成員。儘管BBPO的FINRA會員協議允許它在電匯訂單的基礎上從事公司證券的清算和零售，但BBPO不清算客户交易、處理任何零售業務或攜帶客户賬户。作為註冊經紀交易商和FINRA的成員，BBPO須遵守修訂後的1934年證券交易法的統一淨資本規則15c3-1，該規則要求BBPO保持最低淨資本金額。截至2022年3月31日，BBPO符合這一淨資本要求。

BBPO作為期權結算公司(“OCC”)的“管理結算會員”，在向其他OCC“管理結算會員”經紀-交易商提供的業務流程外包服務方面，也受OCC規則309(B)的約束。OCC規則309(B)要求BBPO保持最低淨資本金額。截至2022年3月31日，BBPO符合這一淨資本要求。

此外，公司的子公司Matrix Trust Company是科羅拉多州非存託信託公司和國家證券清算公司信託成員，其主要業務是向機構客户提供現金代理、託管和定向受託人服務，以及向集體客户提供投資管理服務投資信託基金。因此，Matrix Trust Company必須遵守由科羅拉多州銀行部門、亞利桑那州金融機構部門以及國家證券清算公司管理的各種監管資本要求。在適用的情況下，必須滿足涉及資產、負債和某些表外項目的量化計量的特定資本要求。截至2022年3月31日，矩陣信託公司符合其資本金要求。

目錄表

注15.按組成部分劃分的累計其他綜合收益/(虧損)變動情況

下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月累計其他全面收益/(虧損)各組成部分的累計餘額變化：


	外國貨幣翻譯		養老金和POST- 退休負債		現金流對衝		總計
	(單位：百萬)
2021年12月31日的餘額	$	(69.7)	$	(14.4)	$	(7.8)	$	(91.9)
重新分類前的其他綜合收益/(虧損)	(58.3)		—		—		(58.3)
從累計其他綜合收益/(虧損)中重新歸類的金額	—		0.5		0.2		0.7
2022年3月31日的餘額	$	(128.0)	$	(13.9)	$	(7.6)	$	(149.5)


	外國貨幣翻譯		養老金和POST- 退休負債		現金流對衝		總計
	(單位：百萬)
2021年6月30日的餘額	$	32.9	$	(15.4)	$	(8.2)	$	9.2
重新分類前的其他綜合收益/(虧損)	(160.8)		—		—		(160.8)
從累計其他綜合收益/(虧損)中重新歸類的金額	—		1.5		0.6		2.1
2022年3月31日的餘額	$	(128.0)	$	(13.9)	$	(7.6)	$	(149.5)


	外國貨幣翻譯		養老金和POST- 退休負債		現金流對衝		總計
	(單位：百萬)
2020年12月31日的餘額	$	(42.6)	$	(14.5)	$	—	$	(57.1)
重新分類前的其他綜合收益/(虧損)	26.5		—		5.9		32.5
從累計其他綜合收益/(虧損)中重新歸類的金額	—		0.6		—		0.6
2021年3月31日的餘額	$	(16.1)	$	(13.9)	$	5.9	$	(24.1)


	外國貨幣翻譯		養老金和POST- 退休負債		現金流對衝		總計
	(單位：百萬)
2020年6月30日的餘額	$	(84.7)	$	(15.7)	$	—	$	(100.4)
重新分類前的其他綜合收益/(虧損)	68.6		—		5.9		74.6
從累計其他綜合收益/(虧損)中重新歸類的金額	—		1.8		—		1.8
2021年3月31日的餘額	$	(16.1)	$	(13.9)	$	5.9	$	(24.1)

目錄表

注16.按分部劃分的中期財務數據

該公司在以下地區運營二可報告的細分市場：投資者溝通解決方案以及全球技術和運營。有關公司可報告部門的進一步説明，請參閲附註1，“列報基礎”。

“其他”的主要組成部分是尚未分配到應報告部門的某些收益、虧損、公司管理費用和非營業費用，如利息費用。外幣兑換是指用於內部管理報告的實際外幣匯率和不變外幣匯率之間的對賬項目。

某些公司費用以及某些集中管理的費用是根據預算金額以合理的方式分配的。由於本公司根據分部利潤等因素對其各項業務的管理層進行補償，因此本公司可選擇將某些與分部相關的營業及非營業費用項目計入其他項目，而不在分部利潤中反映該等項目。

細分市場結果：


	收入
	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021
	(單位：百萬)
投資者溝通解決方案	$	1,161.4	$	1,097.1	$	2,908.2	$	2,618.6
全球技術和運營	381.5		296.1		1,092.6		861.8
外幣兑換	(9.1)		(3.4)		(14.6)		(18.3)
總計	$	1,533.7	$	1,389.8	$	3,986.2	$	3,462.1


	未計收入的收益(虧損) 税費
	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021
	(單位：百萬)
投資者溝通解決方案	$	220.7	$	215.2	$	361.9	$	308.5
全球技術和運營	49.8		55.4		102.9		173.9
其他	(44.5)		(51.1)		(105.7)		(114.3)
外幣兑換	(2.5)		(2.7)		(5.6)		(8.3)
總計	$	223.3	$	216.9	$	353.4	$	359.8

購入的無形資產和購入的知識產權按分部攤銷的金額如下：


	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021
	(單位：百萬)
投資者溝通解決方案	$	16.2	$	21.2	$	53.3	$	65.6
全球技術和運營	47.2		10.7		143.2		32.1
其他	—		0.4		—		1.1
外幣兑換	(2.6)		(0.3)		(4.5)		(2.0)
總計	$	60.8	$	31.9	$	192.0	$	96.8

目錄表

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下討論應與我們的簡明綜合財務報表及其附註一併閲讀，附註包括在本文其他地方。

概述

布羅德里奇，特拉華州一家公司，標準普爾500指數成份股公司®Index是一家全球金融技術領先者，為銀行、經紀自營商、資產和財富管理公司以及企業發行人提供投資者通信和技術驅動的解決方案。我們擁有50多年的經驗，其中包括作為一家獨立上市公司的15年，我們為金融服務公司提供先進、可靠、可擴展和具有成本效益的集成解決方案，以及為金融服務業提供動力的重要基礎設施。我們的解決方案通過推動投資、治理和溝通改善財務狀況，並有助於減少我們的客户在運營基礎設施上進行重大資本投資的需求，從而使他們能夠更多地關注核心業務活動。

我們在兩個可報告的部門運營我們的業務：投資者溝通解決方案和全球技術和運營。

投資者溝通解決方案

我們通過我們的投資者溝通解決方案業務部門提供以下治理和溝通解決方案：監管解決方案、數據驅動基金解決方案、企業發行人解決方案和客户通信解決方案。

我們的投資者溝通解決方案業務的很大一部分涉及向股票證券和共同基金的投資者處理和分發代理材料，以及促進相關投票處理。代理邊緣® 是我們為機構投資者和財務顧問提供的創新的電子代理交付和投票解決方案，有助於確保許多公司的最大股東參與投票。我們已經實施了數字應用程序，讓散户投資者更容易投票。我們還提供監管報告、集體訴訟和公司訴訟/重組事件信息的分發，以及幫助我們的客户滿足監管合規需求的税務報告解決方案。

對於資產管理公司和退休服務提供商，我們提供數據驅動的解決方案和端到端平臺，用於內容管理、組合以及監管、營銷和交易信息的全渠道分發。我們的數據和分析解決方案提供投資產品分銷數據、分析工具、洞察和研究，使資產管理公司能夠優化全球零售和機構渠道的產品分銷。通過Matrix Financial Solutions，Inc.(“Matrix”)，我們為退休服務提供商、第三方管理人、財務顧問、銀行和財富管理專業人士提供共同基金交易處理服務。

此外，我們為上市公司和共同基金提供一整套解決方案，以幫助管理他們的年會流程，包括註冊和受益的代理材料分發、代理處理和製表服務、數字投票解決方案、代理和股東報告文件管理解決方案、虛擬股東大會服務和股東數據服務。我們還通過博通企業發行商解決方案提供財務報告文件撰寫和管理解決方案、美國證券交易委員會披露和備案服務，以及登記、股票轉讓和記錄保存服務。

目錄表

全球技術和運營

我們是為資本市場、財富和投資管理公司提供商業解決方案的全球領先供應商。我們提供先進的解決方案，使公司的交易生命週期自動化，從桌面生產力工具、數據聚合、業績報告和投資組合管理，到訂單捕獲和執行、交易確認、保證金、現金管理、清算和結算、資產服務、參考數據管理、對賬、證券融資和抵押品優化、合規和監管報告，以及投資組合會計和託管相關服務。此外，我們提供業務流程外包服務(“BPO”)，通過我們的技術和我們的運營專業知識相結合，支持我們買方和賣方客户業務的整個貿易生命週期運營。

對於資本市場公司，我們幫助客户降低成本，提高前臺、中臺和後臺的業務效率。我們的核心交易後服務幫助金融機構高效、經濟地整合其賬簿和記錄、收集和服務所管理的資產並管理風險，從而使它們能夠專注於其核心業務活動。我們的技術在大型用户社區內以軟件即服務(“SaaS”)為基礎提供，是一種全球解決方案，在100多個國家和地區處理清關和結算。我們的多資產、多市場、多實體和多貨幣解決方案支持股票、固定收益、共同基金、外匯和交易所交易衍生品的實時全球貿易處理。最近收購了Itiviti Holding AB(“Itiviti”)，我們通過一套前臺交易訂單和執行管理解決方案、連接和網絡產品，將與我們現有的中臺和後臺解決方案相集成。

我們全面的財富管理平臺提供貫穿整個財富管理生命週期的功能，並簡化了財富管理服務的方方面面，包括賬户管理、費用管理和客户自注冊。財富管理平臺使全方位、區域和獨立的經紀自營商和投資顧問能夠通過數字營銷和客户溝通工具更好地與客户打交道。我們還整合數據、內容和技術，通過創建銷售和教育內容，包括研討會和可定製的顧問網站、搜索引擎營銷以及電子和印刷時事通訊，支持全面和個性化的建議和交叉銷售機會，以推動新客户的獲得。我們的顧問解決方案通過客户和帳户數據聚合和報告幫助顧問優化其實踐管理。

我們還提供買方技術全球投資管理行業的OGIC解決方案，包括為對衝基金、家族理財室、另類資產管理公司、傳統資產管理公司和為該領域提供服務的提供商提供的投資組合管理、合規和運營工作流解決方案。

總結和陳述的依據

簡明綜合財務報表乃根據美國(“美國”)公認會計原則(“GAAP”)編制。該等簡明綜合財務報表顯示本公司的簡明綜合狀況，包括本公司直接或間接擁有控股財務權益的實體、本公司按權益會計方法記錄投資的各種實體，以及若干可出售及非可出售證券。公司間餘額和交易已被沖銷。由於四捨五入，提交的金額可能不是總和。

從2022財年第一季度開始，該公司修訂了用於表示部門收入、部門所得税前收益(虧損)和已完成銷售的匯率，以進一步將外匯影響分配到個別部門的收入和利潤指標。所提供的前幾個期間的分部收入和所得税前收益(虧損)的列報已更改，以符合本期的列報。合併總收入和所得税前收益不受影響。

中期報告的業務成果不一定代表全年或其後任何中期的業務成果。這些簡明綜合財務報表應與公司在2021年年報中截至2021年6月30日的財政年度的綜合財務報表一併閲讀。

目錄表

關鍵會計政策

在呈報簡明綜合財務報表時，管理層會作出影響所呈報金額及相關披露的估計及假設。管理層不斷評估用於編制簡明合併財務報表的會計政策和估計。就其性質而言，這些估計是基於判斷、可用信息和歷史經驗，並被認為是合理的。然而，實際數額和結果可能與管理層作出的這些估計不同。管理層認為，簡明綜合財務報表包含公平列報所報告結果所需的所有正常經常性調整。所列各期間所報告的業務成果並不一定能説明以後各期間的業務成果。2021年年報第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中的“關鍵會計政策”一節討論了某些需要大量管理層估計並被認為對我們的運營結果或財務狀況至關重要的會計政策。

關鍵績效指標

管理層重點關注各種關鍵指標，以計劃、衡量和評估公司的業務和財務業績。這些業績指標包括收入和經常性費用收入，以及調整後營業收入、調整後淨收益、調整後每股收益、自由現金流和結賬銷售的非公認會計原則衡量標準(“非公認會計原則”)。此外，管理層將重點放在特定於Broadbridge創紀錄增長和內部貿易增長的特定運營指標上，定義如下。

有關調整後營業收入、調整後淨收益、調整後每股收益和自由現金流量與最直接可比的GAAP衡量標準的對賬，請參閲“公司使用非GAAP財務衡量標準的解釋和調整”一節，並解釋為什麼這些非GAAP衡量標準為投資者提供有用的信息，以及管理層如何將這些非GAAP衡量標準用於經營和財務決策。有關已結清銷售的描述以及已結清銷售對管理層和投資者而言為何是一個有用的業績衡量標準的解釋，請參閲“運營結果”一節。

收入

收入主要來自處理和分發投資者通信的費用以及技術支持的服務和解決方案的費用。該公司監測我們兩個可報告部門的每一個部門的收入，作為成功滿足客户需求的關鍵衡量標準。手續費收入既來自經常性活動，也來自事件驅動活動。公司處理的經常性和事件驅動型活動的水平直接影響分銷收入。雖然事件驅動的活動具有很高的重複性，但它可能不會每年重複發生。事件驅動型手續費收入基於公司處理的特殊活動和公司交易的數量。事件驅動型活動受到金融市場狀況和監管合規要求變化的影響，導致事件驅動型手續費收入的時間和水平出現波動。分銷收入主要包括與實物郵寄代理材料、臨時通信、交易報告、客户通信和履行服務以及Matrix管理服務有關的收入。

經常性手續費收入增長代表公司的年度手續費收入增長總額，減去由事件驅動的手續費收入增長。我們將經常性手續費收入增長區分為內生性和獲得性：

•有機收入-我們將有機收入定義為從淨新業務和內部增長中產生的經常性費用收入。

•收購-我們將收購收入定義為收購之日起12個月內收購服務產生的經常性費用收入。這種類型的增長是我們購買、整合和利用我們收購的資產價值的戰略的結果。

收入和經常性手續費收入是投資者瞭解管理層如何衡量和評估公司持續經營業績的有用指標。請參閲本表格10-Q中的“經營業績”和附註3“收入確認”。

目錄表

創紀錄的增長和國內貿易增長

該公司使用特定於Broadbridge創紀錄增長和內部貿易增長的特定運營指標來評估其業務結果並確定影響其業務的趨勢。創紀錄增長被定義為股票創紀錄增長和中期創紀錄增長，這兩種增長分別衡量了在本年度和上一年期間向Broadbridge報告的股票和共同基金頭寸數據的有資格獲得股票代理材料和共同基金和交易所交易基金臨時通信的總頭寸的估計年度變化。內部貿易增長指的是Broadbridge證券處理客户的日平均交易量的估計變化，這些客户的合同與交易量掛鈎，並且在本年度和上一年期間都在Broadbridge的交易平臺上。創紀錄的增長和內部貿易增長是投資者瞭解管理層如何分別衡量和評估Broadbridge在其投資者通信解決方案部門和全球技術和運營可報告部門的持續運營業績的有用非財務指標。

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月的主要業績指標如下：


	選擇運營指標

	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021


創紀錄的增長
股權代理	17	%	20	%	21	%	20	%
共同基金中間市場	10	%	7	%	15	%	9	%

國內貿易增長	(6)	%	12	%	(1)	%	16	%

經營成果

以下對簡明綜合收益報表分析和應報告分部分析的討論涉及截至2022年3月31日的三個月和九個月與截至2021年3月31日的三個月和九個月的比較。簡明綜合收益表分析應與應報告分部分析一併閲讀，後者對簡明綜合收益表的某些組成部分進行了更詳細的討論。

在討論簡明合併收益表的分析和應報告分部的分析時，使用了下列參考資料：

“收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷”和“收購和整合成本”分別指與收購的無形資產和購買的知識產權資產相關的某些非現金攤銷費用，以及與公司收購活動相關的某些交易和整合成本。

《房地產重整及新冠肺炎相關費用》由房地產重整費用和新冠肺炎相關費用兩大部分組成。房地產調整費用是與公司某些租賃設施因應新冠肺炎疫情而退出相關的費用，包括某些使用權資產的減值、租賃改進和設備，以及這些租賃設施退出直接導致和可歸因於的其他相關設施退出費用。新冠肺炎相關支出是指公司在新冠肺炎疫情期間為保護布羅德里奇員工的健康和安全而產生的直接和增加的支出，包括與監控員工進入我們設施的温度、加強我們辦公室環境的安全以準備員工更定期地返回公司設施、確保我們的生產設施適當的社會距離、個人防護設備、加強我們設施的清潔措施相關的費用，以及其他與安全相關的費用。

“投資收益”是指從私人持有的投資中獲得的非經營性、非現金收益。

“軟件收費”是指與預計不再使用的內部使用的軟件產品有關的收費。

目錄表

“收購相關金融工具的損失”是指一種金融工具的非營業虧損，該金融工具旨在將公司與收購Itiviti相關的外匯風險降至最低。

“新業務淨額”是指客户在最初12個月的合同期內完成銷售的經常性收入，之後客户繼續使用公司的服務，減去客户虧損帶來的經常性收入。

“內部增長”是經常性手續費收入的一個組成部分，通常反映了現有客户多年合同中現有服務在最初12個月期間被計入新業務淨額之後的逐年變化。

以下定義描述了公司的收入：

投資者溝通解決方案部門的手續費收入來自經常性活動和事件驅動活動。此外，我們處理的經常性和事件驅動型活動的水平直接影響分銷收入。雖然事件驅動的活動具有很高的重複性，但它可能不會每年重複發生。我們提供的包含事件驅動活動的服務類型包括：

•共同基金代理：當發生某些需要股東投票的事件時，我們向共同基金提供的代理和相關服務，包括董事、副顧問、費用結構、投資限制和基金合併的變化。

•共同基金通信：共同基金通信服務主要包括代表共同基金分發年度共同基金招股説明書中要求提供的補充信息，這是由於某些觸發事件，如投資組合經理的變動。此外，共同基金的通訊包括通告和通訊等營銷材料。

•股權委託書競賽和特別活動、公司訴訟和其他：我們為股東大會提供的與特殊活動相關的代理服務，如代理權競賽、合併和收購以及投標/交換要約。

事件驅動型手續費收入基於我們處理的特殊活動和公司交易的數量。事件驅動型活動受到金融市場狀況和監管合規要求變化的影響，導致事件驅動型手續費收入的時間和水平出現波動。因此，事件驅動活動的時機和水平及其對收入和收益的潛在影響很難預測。

一般來説，共同基金代理活動比事件驅動活動的其他組成部分受到更大程度的波動。在截至2022年3月31日的9個月中，共同基金代理費收入比截至2021年3月31日的9個月增長了62%。在2021財年，共同基金代理費收入比上一財年增長了17%。儘管很難預測事件驅動活動的水平，但我們預計，來自共同基金代理活動的手續費收入部分未來可能會繼續經歷波動。

分銷收入主要包括與實物郵寄代理材料、臨時通信、交易報告、客户通信和履行服務以及Matrix管理服務有關的收入。

收入的分配成本主要包括與我們的投資者通信解決方案部門相關的郵資相關費用，以及MATRIX行政服務費用。這些成本反映在收入成本中。

已完成的銷售是對Broadbridge在本報告期內簽署的新客户合同的預期年度經常性費用收入的估計。已結清銷售不包括事件驅動或分銷活動。在確定估計時，我們會考慮合同條款、預期的客户數量或活動、對市場的瞭解以及與客户的經驗等因素。管理層使用封閉式銷售來衡量我們銷售和營銷計劃的有效性，作為預期未來收入的指標，並作為確定激勵性薪酬的績效指標。

未結銷售額不是根據公認會計準則衡量財務業績的指標，不應單獨考慮，也不應作為根據公認會計準則編制的收入或其他損益表數據的替代品。已完成的銷售額是投資者瞭解管理層如何衡量和評估我們正在進行的運營業績的有用指標。

目錄表

交易量和活動水平的內在變異性可能會導致報告為實際實現的已完成銷售的金額存在一些變異性。較大的已完成銷售可能需要長達12至24個月或更長的時間才能轉化為收入，特別是對於我們的全球技術和運營部門提供的服務。在截至2022年3月31日的三個月和九個月以及截至2021年6月30日的財年，我們報告了扣除5.0%津貼調整後的淨銷售額。因此，我們報告的已結清銷售金額不會根據實際實現的收入進行調整，因為這些調整是在報告銷售期間進行估計的。我們在每個財政年度結束時評估這一免税額，以過去五年的實際數據為起點確定下一年的適當免税額，並對外圍因素(如果有)進行標準化，以提高免税額的準確性。

截至2022年3月31日的三個月，已完成的銷售額為5750萬美元，增加了1420萬美元，增幅為33%，而截至2021年3月31日的三個月的銷售額為4330萬美元。截至2022年3月31日的三個月，扣除300萬美元的津貼調整後，完成的銷售額為淨額。

截至2022年3月31日的9個月的已完成銷售額為1.701億美元，增長了5070萬美元或42%，而截至2021年3月31日的9個月的銷售額為1.194億美元。截至2022年3月31日的9個月的完成銷售額扣除了900萬美元的津貼調整後的淨額。

最新發展動態

全球大流行

新冠肺炎疫情繼續在世界各地蔓延，包括美國、印度、加拿大、歐洲和我們開展業務的其他地點。迄今為止，新冠肺炎大流行已經對全球經濟產生了負面影響，造成了金融市場的大幅波動，擾亂了全球供應鏈，並導致了全球範圍內大量死亡和感染。

我們員工的安全和福祉以及我們履行客户服務承諾的能力是我們的首要任務。在應對了最初的新冠肺炎疫情激增之後，我們現在專注於在新的在家工作模式下有效運營我們的業務，同時為未來更靈活的工作模式做準備。因此，公司已採取多項措施，並預計將採取進一步行動，旨在保護員工的健康，最大限度地減少新冠肺炎疫情對我們運營造成的幹擾，並最大限度地減少因此而向客户提供服務的情況，包括在我們的生產設施內採取蒙面、社會距離和清潔措施。我們遵守適用的聯邦、州和地方新冠肺炎規則、限制、命令和指導，並在我們的同事中推廣疫苗接種。

在2022財年到目前為止，新冠肺炎還沒有對我們的綜合收入和税前收益產生實質性影響。此外，我們所有與生產相關的設施仍在運營，並繼續為我們的客户提供持續的服務。此外，我們沒有遇到任何重大的供應鏈問題，因為我們的關鍵供應商也一直在運營，並繼續滿足他們持續的服務水平要求。我們繼續與我們的客户接觸，以幫助滿足他們的服務需求，包括我們的客户對任何補充運營服務的需求和/或針對新冠肺炎疫情對現有服務要求的更改。

儘管如此，由於許多不確定因素，包括疾病的嚴重性、疫情的持續時間、政府當局可能採取的行動、對我們客户業務的影響以及第一部分第1A項中確定的其他因素，我們無法準確預測新冠肺炎未來將產生的影響。《2021年年報》中的風險因素。鑑於這些不確定性，全球大流行可能會擾亂我們某些客户的業務，減少我們客户對我們服務的需求，影響我們的業務運營和我們執行相關業務戰略和計劃的能力，並對我們未來的綜合運營結果和/或我們的財務狀況產生不利影響。我們將繼續密切監測和評估全球大流行對我們業務、綜合業務結果和財務狀況的影響的性質和程度。

烏克蘭的衝突

我們正在監測與俄羅斯入侵烏克蘭有關的事件，並一直通過一個包括我們高級管理層成員的跨職能特別工作組，積極管理我們可能面臨的任何風險。歷史上，我們在俄羅斯的存在極其有限，在烏克蘭也沒有。我們在俄羅斯不處理任何客户數據。在衝突之前，我們在俄羅斯聖彼得堡有大約280名員工，他們為我們的幾款GTO產品提供軟件開發和支持服務，不到我們員工總數的2%。我們歷來為極少數俄羅斯實體和俄羅斯實體的子公司提供服務。2021財年，來自這些服務的收入不到我們總收入的0.1%，我們從這些實體獲得的應收賬款很少。我們正在終止和結束這些關係。我們正在監測，並相信我們遵守了因俄羅斯入侵烏克蘭而產生的所有全球制裁。我們正在採取措施，將在俄羅斯提供的服務轉移到歐洲和亞洲的其他地點。我們已經採取行動，加強我們的信息安全防禦，以應對烏克蘭衝突。我們預計烏克蘭衝突和我們正在採取的應對行動不會對我們的核心業務或財務業績產生實質性影響。

目錄表

簡明合併損益表分析

截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月

下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的簡明綜合收益報表數據，以及不同時期之間的美元和百分比變化：


	截至三個月 3月31日，
							變化
	2022			2021			$		%
	(單位：百萬，每股除外)
收入	$	1,533.7		$	1,389.8		$	144.0	10
收入成本	1,077.6			960.5			117.1		12
銷售、一般和行政費用	210.1			190.0			20.1		11
總運營費用	1,287.7			1,150.6			137.1		12

營業收入	246.0			239.2			6.8		3
保證金	16.0		%	17.2		%
利息支出，淨額	(20.0)			(11.8)			(8.2)		69
其他營業外費用，淨額	(2.7)			(10.6)			7.8		NM
所得税前收益	223.3			216.9			6.5		3
所得税撥備	46.8			51.9			(5.1)		(10)
實際税率	21.0		%	23.9		%
淨收益	$	176.6		$	165.0		$	11.6	7
基本每股收益	$	1.51		$	1.42		$	0.09	6
稀釋後每股收益	$	1.49		$	1.40		$	0.09	6

加權平均流通股：
基本信息	116.8			115.8
稀釋	118.6			118.0

NM--沒有意義

目錄表

收入

下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的簡明綜合收益報表數據，以及不同時期之間的美元和百分比變化：


	截至三個月 3月31日，
					變化
	2022		2021		$		%
	(百萬美元)
經常性手續費收入	$	1,011.7	$	873.0	$	138.7	16
事件驅動型費用收入	58.7		73.1		(14.4)		(20)
分銷收入	472.4		447.0		25.4		6
外幣兑換	(9.1)		(3.4)		(5.7)		168
總計	$	1,533.7	$	1,389.8	$	144.0	10

	增長點
	新業務淨額		內部增長		收購		總計
經常性費用收入增長動力	3分		3分		9分		16	%

收入增加了1.44億美元，增幅為10%，從13.89億美元增至15.337億美元。

•經常性手續費收入增加了1.387億美元，其中包括淨新業務入職帶來的3%的增長和內部增長帶來的3%的增長。淨新業務的增長促進了ICS和GTO經常性手續費收入的增長，而內部增長貢獻了3個百分點，這是由於我們的ICS業務的創紀錄增長率從17%的股權頭寸和10%的中期頭寸推動的。收購帶來的增長為9個百分點，最引人注目的是我們最近對Itiviti的收購，該收購於2021年5月完成。

•事件驅動的手續費收入減少了1,440萬美元，降幅為20%，主要是由於股權競賽和其他通信量的減少。

•分銷收入增加了2540萬美元，主要是由於來自客户通信的收入增加，包括本年度郵資增加約2500萬美元的影響，但被監管郵件數量的減少所抵消。

總運營費用.營業費用增加了1.371億美元，從11.506億美元增加到12.877億美元，增幅為12%，原因是收入成本和銷售成本、一般和行政費用都有所增加：

•收入成本-收入成本增加1.171億美元，主要反映(I)主要由公司於2021年5月收購Itiviti所導致的總計6920萬美元的收購和相關攤銷費用的運營成本上升的影響，以及(Ii)包括郵資和分銷成本在內的數量相關支出的增加，以及由於投資者通信解決方案部門收入增加而導致的提名者匯款總額4160萬美元的影響。

•銷售、一般和管理費用--銷售、一般和管理費用增加了2,010萬美元，主要反映了主要由公司在2021年5月收購Itiviti所推動的1,650萬美元收購的影響。

利息支出，淨額。利息支出淨額為2000萬美元，比截至2021年3月31日的三個月的1180萬美元增加了820萬美元。增加820萬美元的主要原因是與2021年5月收購Itiviti有關的未償債務增加。

其他營業外費用，淨額。截至2022年3月31日的三個月的其他營業外費用淨額為270萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的其他非營業費用淨額為1060萬美元。支出減少780萬美元，主要是由於上一年期間與收購有關的外幣金融工具沒有出現960萬美元的未實現虧損。

所得税撥備.

•截至2022年3月31日的三個月的實際税率：21.0%

目錄表

•截至2021年3月31日的三個月的實際税率：23.9%

截至2022年3月31日的三個月的實際税率的下降是由較高的税率推動的總離散税目，包括與股權薪酬有關的超額税收優惠，與上一年同期相比。

截至2022年3月31日的9個月與截至2021年3月31日的9個月

下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月的簡明綜合收益報表數據，以及不同時期之間的美元和百分比變化：


	九個月結束 3月31日，
							變化
	2022			2021			$		%
	(單位：百萬，每股除外)
收入	$	3,986.2		$	3,462.1		$	524.1	15
收入成本	2,970.1			2,554.1			416.0		16
銷售、一般和行政費用	597.9			510.8			87.2		17
總運營費用	3,568.0			3,064.8			503.2		16

營業收入	418.2			397.3			20.9		5
保證金	10.5		%	11.5		%
利息支出，淨額	(64.0)			(37.3)			(26.7)		72
其他營業外費用，淨額	(0.7)			(0.1)			(0.6)		NM
所得税前收益	353.4			359.8			(6.4)		(2)
所得税撥備	62.4			72.7			(10.3)		(14)
實際税率	17.7		%	20.2		%
淨收益	$	291.0		$	287.1		$	3.9	1
基本每股收益	$	2.50		$	2.48		$	0.02	1
稀釋後每股收益	$	2.46		$	2.44		$	0.02	1

加權平均流通股：
基本信息	116.5			115.6
稀釋	118.5			117.7

目錄表

收入

下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月的簡明綜合收益報表數據，以及不同時期之間的美元和百分比變化：


	九個月結束 3月31日，
					變化
	2022		2021		$		%
	(百萬美元)
經常性手續費收入	$	2,560.2	$	2,195.2	$	364.9	17
事件驅動型費用收入	199.8		163.2		36.6		22
分銷收入	1,240.9		1,122.0		118.9		11
外幣兑換	(14.6)		(18.3)		3.7		(20)
總計	$	3,986.2	$	3,462.1	$	524.1	15

	增長點
	新業務淨額		內部增長		收購		總計
經常性費用收入增長動力	4分		3分		9分		17	%

營收從34.621億美元增至39.862億美元，增幅為15%。

•經常性手續費收入增加了3.649億美元，其中包括淨新業務入職帶來的4%的增長和內部增長帶來的3%的增長。淨新業務的增長推動了ICS和GTO經常性手續費收入的增長，而內部增長貢獻了3個百分點，這是由於我們的ICS業務的中期頭寸為15%，股票頭寸為21%的創紀錄增長率。收購帶來的增長為9個百分點，最引人注目的是我們最近對Itiviti的收購，該收購於2021年5月完成。

•事件驅動的手續費收入增加了3660萬美元，增幅為22%，主要是由於共同基金代理活動的增加。

•分銷收入增加了1.189億美元，主要是由於經常性費用收入郵件(主要是客户通信郵件)的數量增加了6860萬美元，以及本年度郵資費率的增加，為分銷收入增加了約5030萬美元。

總運營費用.營業費用增加5.032億美元，增幅為16%，從30.648億美元增至35.68億美元，原因是收入成本和銷售成本、一般和行政費用均有所增加：

•收入成本-收入成本增加4.16億美元，主要反映了主要由公司於2021年5月收購Itiviti導致的總計2.019億美元的收購和相關攤銷費用的運營成本增加，以及包括郵資和分銷成本在內的與銷量相關的費用增加，以及由於投資者通信解決方案部門收入增加而導致的提名者匯款總額1.548億美元的影響。

•銷售、一般和管理費用--銷售、一般和管理費用增加8720萬美元，主要反映了主要由公司在2021年5月收購Itiviti所推動的4760萬美元收購的影響，以及2540萬美元的更高薪酬。

利息支出，淨額。利息支出淨額為6400萬美元，比截至2021年3月31日的9個月的3730萬美元增加了2670萬美元。增加2670萬美元的主要原因是與2021年5月收購Itiviti有關的未償債務增加。

其他營業外費用，淨額。截至2022年3月31日的9個月的其他非運營支出淨額為70萬美元，而截至2021年3月31日的9個月的其他非運營支出淨額為10萬美元。

所得税撥備.

•截至2022年3月31日的九個月的實際税率：17.7%

•截至2021年3月31日的9個月的實際税率：20.2%

截至2022年3月31日的9個月的實際税率的下降是由較高的税率推動的總離散税目，包括與股權薪酬有關的超額税收優惠，與上一年同期相比。

目錄表

可報告細分市場的分析

Broadbridge有兩個可報告的部門：(1)投資者溝通解決方案和(2)全球技術和運營。

收入


	截至三個月 3月31日，							九個月結束 3月31日，
					變化							變化
	2022		2021		$		%	2022		2021		$		%
	(百萬美元)
投資者溝通解決方案	$	1,161.4	$	1,097.1	$	64.3	6	$	2,908.2	$	2,618.6	$	289.6	11
全球技術和運營	381.5		296.1		85.4		29	1,092.6		861.8		230.8		27
外幣兑換	(9.1)		(3.4)		(5.7)		168	(14.6)		(18.3)		3.7		(20)
總計	$	1,533.7	$	1,389.8	$	144.0	10	$	3,986.2	$	3,462.1	$	524.1	15

所得税前收益


	截至三個月 3月31日，							九個月結束 3月31日，
					變化							變化
	2022		2021		$		%	2022		2021		$		%
	(百萬美元)
投資者溝通解決方案	$	220.7	$	215.2	$	5.4	3	$	361.9	$	308.5	$	53.3	17
全球技術和運營	49.8		55.4		(5.6)		(10)	102.9		173.9		(71.0)		(41)
其他	(44.5)		(51.1)		6.6		(13)	(105.7)		(114.3)		8.5		(8)
外幣兑換	(2.5)		(2.7)		0.1		(7)	(5.6)		(8.3)		2.7		(33)
總計	$	223.3	$	216.9	$	6.5	3	$	353.4	$	359.8	$	(6.4)	(2)

購入的無形資產和購入的知識產權按分部攤銷的金額如下：


	截至三個月 3月31日，							九個月結束 3月31日，
					變化							變化
	2022		2021		$		%	2022		2021		$		%
	(百萬美元)
投資者溝通解決方案	$	16.2	$	21.2	$	(5.0)	(24)	$	53.3	$	65.6	$	(12.4)	(19)
全球技術和運營	47.2		10.7		36.5		NM	143.2		32.1		111.1		NM
其他	—		0.4		(0.4)		(100)	—		1.1		(1.1)		(100)
外幣兑換	(2.6)		(0.3)		(2.3)		NM	(4.5)		(2.0)		(2.5)		125
總計	$	60.8	$	31.9	$	28.9	91	$	192.0	$	96.8	$	95.2	98

NM--沒有意義

目錄表

投資者溝通解決方案

截至2022年3月31日的三個月的收入增加了6430萬美元，從10.971億美元增加到11.614億美元，所得税前收益從2.152億美元增加到2.207億美元。

截至2022年3月31日的9個月，收入增加了2.896億美元，從26.186億美元增加到29.082億美元，所得税前收益增加了5330萬美元，從3.085億美元增加到3.619億美元。


	截至三個月 3月31日，										九個月結束 3月31日，
							變化										變化
	2022			2021			$		%		2022			2021			$		%
	(百萬美元)
收入
經常性手續費收入	$	630.2		$	576.9		$	53.3	9		$	1,467.5		$	1,333.4		$	134.1	10
事件驅動型費用收入	58.7			73.1			(14.4)		(20)		199.8			163.2			36.6		22
分銷收入	472.4			447.0			25.4		6		1,240.9			1,122.0			118.9		11
總計	$	1,161.4		$	1,097.1		$	64.3	6		$	2,908.2		$	2,618.6		$	289.6	11

所得税前收益
所得税前收益	$	220.7		$	215.2		$	5.4	3		$	361.9		$	308.5		$	53.3	17
税前利潤	19.0		%	19.6		%					12.4		%	11.8		%

	增長點										增長點
	新業務淨額			內部增長			收購		總計		新業務淨額			內部增長			收購		總計
經常性費用收入增長動力	4分			6分			0分		9	%	5分			5分			0分		10	%

截至2022年3月31日的三個月：

•經常性手續費收入在淨新業務和內部增長的推動下增長了9%。內部增長貢獻了6個百分點，這是由股票頭寸17%和中期頭寸10%的創紀錄增長率推動的。

•事件驅動的費用收入下降了20%，主要是由於股權競賽和其他通信量的減少。

•較高的分銷收入為2,540萬美元，主要是由於來自客户通信的收入增加，包括本年度郵資增加約2,500萬美元的影響，但被監管郵件數量減少所抵消。

•在經常性手續費收入增加的推動下，收益增長了540萬美元，增幅為3%，達到2.207億美元。部門運營支出增長7%，即5890萬美元，至9.407億美元，主要受分銷和其他收入相關支出的推動。2022會計年度第三季度收購的無形資產的攤銷費用從上一財年的2120萬美元減少到1620萬美元，減少了500萬美元。税前利潤率從19.6%下降0.6個百分點至19.0%。

截至2022年3月31日的9個月：

•經常性手續費收入在淨新業務和內部增長的推動下增長了10%。內部增長貢獻了5個百分點，這是由15%的中期頭寸和21%的股票頭寸的創紀錄增長率推動的。

•事件驅動的手續費收入增長了22%，主要是由於共同基金代理活動的數量增加。

•較高的分銷收入為1.189億美元，主要是由於經常性費用收入郵件(主要是客户通信郵件)的數量增加了6860萬美元，以及本年度郵資費率的增加，為分銷收入增加了約5030萬美元。

目錄表

•收益增長5330萬美元，增長17%，達到3.619億美元，這是由於經常性和事件驅動的手續費收入增加。部門運營支出增長10%，即2.362億美元，至25.463億美元，主要受分銷和其他收入相關支出的推動。在截至2022年3月31日的9個月中，收購的無形資產的攤銷費用減少了1240萬美元，從上一季度的6560萬美元降至5330萬美元。税前利潤率從11.8%提高0.6個百分點至12.4%。

全球技術和運營

截至2022年3月31日的三個月的收入增加了8540萬美元，從2.961億美元增加到3.815億美元，所得税前收益從5540萬美元減少到4980萬美元。

截至2022年3月31日的9個月，收入增加了2.308億美元，從8.618億美元增加到10.926億美元，所得税前收益從1.739億美元減少到1.029億美元，減少了7100萬美元。


	截至三個月 3月31日，										九個月結束 3月31日，
							變化										變化
	2022			2021			$		%		2022			2021			$		%
	(百萬美元)
收入
經常性手續費收入	$	381.5		$	296.1		$	85.4	29		$	1,092.6		$	861.8		$	230.8	27

所得税前收益
所得税前收益	$	49.8		$	55.4		$	(5.6)	(10)		$	102.9		$	173.9		$	(71.0)	(41)
税前利潤	13.1		%	18.7		%					9.4		%	20.2		%

	增長點										增長點
	新業務淨額			內部增長			收購		總計		新業務淨額			內部增長			收購		總計
經常性費用收入增長動力	3分			-1磅			27分		29	%	3分			0分			23分		27	%

截至2022年3月31日的三個月：

•經常性手續費收入增加了8,540萬美元，增幅29%，達到3.815億美元。這一增長是由收購(主要是Itiviti)帶來的27個百分點的增長以及新客户入職帶來的3個百分點的淨新業務增長推動的，但內部增長減少1個百分點部分抵消了這一增長，內部貿易增長主要是由於內部貿易增長與去年同期相比有所下降。

•收益減少560萬美元的主要原因是主要由於收購Itiviti導致收購的運營成本增加了8,570萬美元，而收購的收入為8,060萬美元。税前利潤率從18.7%下降5.6個百分點至13.1%。2022會計年度第三季度收購的無形資產的攤銷費用增加了3650萬美元，從上一財年同期的1070萬美元增加到4720萬美元，這主要是由於收購了Itiviti公司。

截至2022年3月31日的9個月：

•經常性手續費收入增加2.308億美元，增幅27%，達到10.926億美元。這一增長是由收購(主要是Itiviti)帶來的23%的增長以及新客户入職帶來的3%的淨新業務推動的。

•收益減少7100萬美元的主要原因是主要由於收購Itiviti而導致的收購的運營成本增加了2.496億美元，而收購的收入為1.985億美元，以及實施和支持新業務的投資增加。税前利潤率從20.2%下降10.8個百分點至9.4%。2022財年前9個月，收購的無形資產的攤銷費用增加了1.111億美元，從上一財年的3210萬美元增加到1.432億美元。

其他

截至2022年3月31日的三個月，所得税前虧損為4450萬美元，比截至2021年3月31日的三個月的5110萬美元減少了660萬美元。

目錄表

•所得税前虧損的減少主要是由於2021財年收購Itiviti導致與收購相關的成本降低了1880萬美元，但由於與2021財年收購Itiviti相關的平均未償債務增加，利息支出增加了820萬美元，部分抵消了這一影響。

截至2022年3月31日的9個月，所得税前虧損為1.057億美元，與截至2021年3月31日的9個月的1.143億美元相比，減少了850萬美元。

•所得税前虧損減少的主要原因是：(1)與公司為應對3,250萬美元的“新冠肺炎”疫情而關閉某些房地產設施有關的房地產調整費用減少；(2)主要受2021財年收購伊蒂維蒂公司的影響，與收購有關的成本減少1,790萬美元；(3)利息支出增加2,670萬美元，原因是與2021財年收購伊蒂維蒂公司相關的平均未償債務增加；(4)淨投資收益減少990萬美元。

對公司使用非公認會計準則財務計量的解釋和對賬

除另有説明外，本公司在Form 10-Q季度報告中的業績是按照美國公認會計原則提出的。在某些情況下，提出了非公認會計準則的結果。這些非GAAP衡量標準是調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後淨收益、調整後每股收益和自由現金流。這些非公認會計準則的財務指標應該被視為公司報告結果的補充，而不是替代。

該公司相信，我們的非公認會計準則財務指標有助於投資者瞭解管理層如何計劃、衡量和評估公司的經營業績。管理層認為，非公認會計原則的措施使其財務報告保持一致，並通過提供額外的比較基礎，促進投資者對公司經營結果和趨勢的瞭解。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們正在進行的業務，並用於內部規劃和預測。此外，由於這些非GAAP財務指標在管理我們的業務中的重要性，公司董事會的薪酬委員會在評估過程中納入了非GAAP財務指標，以確定管理層薪酬。

調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後淨收益和調整後每股收益

這些非GAAP衡量標準反映了營業收入、營業收入利潤率、淨收益和每股攤薄收益，每一項都進行了調整，以剔除某些成本、支出、損益和其他特定項目的影響，管理層認為排除這些項目有助於瞭解我們的持續經營業績。根據列報期間的不同，這些調整後的措施不包括下列項目的影響：(I)收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷，(Ii)收購和整合成本，(Iii)房地產重組和新冠肺炎相關支出，(Iv)投資收益，(V)軟件費用，以及(Vi)收購相關金融工具的損失。收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷是與公司收購活動相關的非現金攤銷費用。收購和整合成本是指與公司收購活動相關的某些交易和整合成本。房地產調整和新冠肺炎相關費用包括兩個主要組成部分：房地產調整費用和新冠肺炎相關費用。房地產調整費用是與公司某些租賃設施因應新冠肺炎疫情而退出相關的費用，包括某些使用權資產的減值、租賃改進和設備，以及這些租賃設施退出直接導致和可歸因於的其他相關設施退出費用。新冠肺炎相關費用是指公司在新冠肺炎爆發期間為保護布羅德里奇員工的健康和安全而產生的直接和增量支出，包括與監控進入我們設施的員工的温度相關的費用, 加強我們辦公環境的安全，為員工更定期地返回公司設施做好準備，確保我們的生產設施保持適當的社會距離，個人防護裝備，加強我們設施的清潔措施，以及其他與安全相關的費用。投資收益是指私人持有的投資的非經營性、非現金收益。軟件費用是指與預計不再使用的內部使用軟件產品相關的費用。收購相關金融工具的虧損是指旨在將公司與收購Itiviti相關的外匯風險降至最低的金融工具的非營業虧損。

我們從我們的調整後營業收入(視情況而定)和其他調整後收益指標中剔除了收購和整合成本、房地產重組和新冠肺炎相關費用、投資收益、軟件費用和收購相關金融工具損失，因為剔除這些信息使我們能夠了解我們業務主要運營的結果，並增強了跨財務報告期的可比性，因為這些項目不能反映我們的基本運營或業績。我們還排除了收購的無形資產和購買的知識產權攤銷的影響，因為這些非現金金額受到個別收購的時機和規模的重大影響，不包括公司的資本分配決定、管理層薪酬指標或多年目標。此外，管理層認為，這一調整使我們能夠更好地比較我們的結果，因為

目錄表

一旦獲得的無形資產和購買的知識產權已完全攤銷，此類無形資產的攤銷將不會在未來期間再次發生。儘管我們將收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷排除在我們調整後的收益衡量標準之外，但我們的管理層認為，投資者瞭解這些無形資產有助於創造收入是很重要的。與過去收購有關的無形資產攤銷將在未來期間重複發生，直到這些無形資產完全攤銷為止。未來的任何收購都可能導致更多無形資產的攤銷。

自由現金流

除了上述非GAAP財務指標外，我們還提供自由現金流量信息，因為我們認為自由現金流量是一種流動性指標，可向管理層和投資者提供有關可用於股息、股票回購、戰略收購、其他投資以及償債的現金金額的有用信息。自由現金流是一種非GAAP財務衡量標準，公司將其定義為經營活動提供的淨現金流量加上資產出售收益、減去資本支出以及軟件購買和資本化的內部使用軟件。

以下是此類非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準(未經審計)的對賬：


	截至三個月 3月31日，						九個月結束 3月31日，
	2022			2021			2022			2021
	(單位：百萬)
營業收入(GAAP)	$	246.0		$	239.2		$	418.2		$	397.3
調整：
已獲得的無形資產和已購買的知識產權的攤銷	60.8			31.9			192.0			96.8
收購和整合成本	3.1			9.2			13.8			11.6
房地產調整和新冠肺炎相關支出(A)	3.3			3.3			6.8			41.1
軟件收費	—			—			—			6.0
調整後營業收入(非公認會計準則)	$	313.3		$	283.6		$	630.8		$	552.7
營業利潤率(GAAP)	16.0		%	17.2		%	10.5		%	11.5		%
調整後的營業收入利潤率(非公認會計準則)	20.4		%	20.4		%	15.8		%	16.0		%


	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021
	(單位：百萬)
淨收益(GAAP)	$	176.6	$	165.0	$	291.0	$	287.1
調整：
已獲得的無形資產和已購買的知識產權的攤銷	60.8		31.9		192.0		96.8
收購和整合成本	3.1		9.2		13.8		11.6
房地產調整和新冠肺炎相關支出(A)	3.3		3.3		6.8		41.1
投資收益	—		—		(7.5)		(8.7)
軟件收費	—		—		—		6.0
收購相關金融工具的損失	—		9.6		—		9.6
調整小計	67.2		54.0		205.1		156.3
調整對税收的影響(C)	(15.4)		(10.9)		(44.1)		(35.0)
調整後淨收益(非公認會計準則)	$	228.4	$	208.1	$	452.0	$	408.4

目錄表


	截至三個月 3月31日，				九個月結束 3月31日，
	2022		2021		2022		2021
稀釋後每股收益(GAAP)	$	1.49	$	1.40	$	2.46	$	2.44
調整：
已獲得的無形資產和已購買的知識產權的攤銷	0.51		0.27		1.62		0.82
收購和整合成本	0.03		0.08		0.12		0.10
房地產調整和新冠肺炎相關費用(B)	0.03		0.03		0.06		0.35
投資收益	—		—		(0.06)		(0.07)
軟件收費	—		—		—		0.05
收購相關金融工具的損失	—		0.08		—		0.08
調整小計	0.57		0.46		1.73		1.33
調整對税收的影響(C)	(0.13)		(0.09)		(0.37)		(0.30)
調整後每股收益(非公認會計準則)	$	1.93	$	1.76	$	3.81	$	3.47

(A)截至2022年及2021年3月31日止三個月的房地產調整開支分別為70萬元及120萬元，而截至2022年及2021年3月31日止九個月的房地產調整開支分別為50萬元及3,300萬元。截至2022年和2021年3月31日的三個月，新冠肺炎相關支出分別為260萬美元和210萬美元，截至2022年和2021年3月31日的九個月，新冠肺炎相關支出分別為630萬美元和810萬美元。

(B)截至2022年和2021年3月31日止三個月，房地產調整開支對經調整每股盈利的影響分別為0.01美元和0.01美元，而截至2022年3月31日和2021年3月31日的九個月則分別少於0.01美元和0.28美元。截至2022年和2021年3月31日的三個月，新冠肺炎相關支出對調整後每股收益的影響分別為0.02美元和0.02美元，截至2022年和2021年3月31日的九個月，調整後每股收益分別受到0.05美元和0.07美元的影響。

(C)按美國公認會計原則的有效税率計算，經調整後，截至2022年3月31日的三個月和九個月分別不包括與股票薪酬相關的220萬美元和1360萬美元的超額税收優惠，以及截至2021年3月31日的三個月和九個月的與股票薪酬相關的170萬美元和1460萬美元的超額税收優惠。調整的税收影響還不包括截至2021年3月31日的三個月和九個月的約850萬美元的收購和整合成本，這些成本是不可抵税的。為計算經調整每股盈利，按每股基準作出相同調整。


	九個月結束 3月31日，
	2022		2021
	(單位：百萬)
經營活動提供(用於)的淨現金流量(GAAP)	$	(13.9)	$	189.5
資本支出和軟件採購以及資本化的內部使用軟件	(54.4)		(71.2)
出售資產的收益	—		18.0
自由現金流(非公認會計準則)	$	(68.4)	$	136.3

目錄表

財務狀況、流動性與資本來源

現金和現金等價物包括以下內容：


	March 31, 2022		June 30, 2021
	(單位：百萬)
現金和現金等價物：
國內現金	$	71.3	$	40.9
外國子公司持有的現金	142.7		159.8
受監管實體持有的現金	63.3		73.8
現金和現金等價物合計	$	277.2	$	274.5

截至2022年3月31日，現金和現金等價物為2.772億美元，股東權益總額為18.21億美元。目前和未來，我們預計我們業務產生的現金，加上現有的現金、現金等價物和從資本市場借款，將足以滿足營運資本、資本支出、戰略收購、股息和普通股回購的現金需求。鑑於與新冠肺炎疫情相關的快速變化的市場和經濟狀況的波動性，我們將繼續評估新冠肺炎疫情對我們的業務和財務狀況的影響的性質和程度。

我們預計，至少在未來12個月及以後可預見的未來，國內現有現金、現金等價物、運營現金流和借款能力將繼續足以為我們的國內運營活動提供資金，併為投資和融資活動提供現金承諾，例如定期季度股息、債務償還時間表和重大資本支出。此外，我們預期現有的外國現金、現金等價物、營運現金流及借貸能力，至少在未來12個月及其後可預見的未來，將繼續足以為我們的海外經營活動提供資金，併為投資活動提供現金承諾，例如物質資本開支。如果我們在美國的業務需要這些資金，我們可能需要支付額外的外國税才能將這些資金匯回國內。然而，雖然我們可能會在未來的某個日期這樣做，但公司不需要將未來的海外收益匯回國內，為美國業務提供資金。

根據該公司的借款安排，未償還借款和可用容量如下：


	期滿日期	截至2022年3月31日的未償還本金		2022年3月31日的賬面價值		2021年6月30日的賬面價值		未使用可用容量		2022年3月31日的公允價值
				(單位：百萬)




長期債務
2021財年循環信貸安排：
美元部分	2026年4月	$	365.0	$	365.0	$	20.0	$	735.0	$	365.0
多幣種部分	2026年4月	25.1		25.1		94.4		374.9		25.1
循環信貸安排總額		390.1		390.1		114.4		1,109.9		390.1

2021財年定期貸款	May 2024	1,550.0		1,545.2		1,543.4		—		1,550.0

2016財年高級筆記	2026年6月	500.0		497.2		496.7		—		503.5
2020財年高級票據	2029年12月	750.0		743.2		742.5		—		712.8
2021財年高級票據	May 2031	1,000.0		991.3		990.6		—		907.6
高級債券合計		2,250.0		2,231.7		2,229.8		—		2,123.8



Total debt		$	4,190.1	$	4,167.0	$	3,887.6	$	1,109.9	$	4,064.0

我們未償債務的未來本金償付情況如下：

目錄表


截至6月30日的年度，	2022		2023		2024		2025		2026		此後		總計
(單位：百萬)	$	—	$	—	$	1,550.0	$	—	$	890.1	$	1,750.0	$	4,190.1

該公司擁有15億美元的五年期循環信貸安排(“2021財政年度循環信貸安排”)，其中包括11億美元的部分和4.0億美元的多幣種部分。根據2021年財政循環信貸安排，以美元、加元、歐元、日元和瑞典克朗計價的循環貸款的初始利息分別為倫敦銀行同業拆借利率、信用違約掉期利率、歐洲國際同業拆借利率、倫敦銀行同業拆借利率和倫敦銀行間同業拆借利率，年利率分別為1.015%(根據評級上調至1.175%，下調至0.805%)；以英鎊計價的循環貸款的初始利息為索尼亞加1.0476%(根據評級，上調至1.2076%，下調至0.8376%)。2021財年循環信貸安排的年費也相當於整個安排的11.0個基點(根據評級上調至20.0個基點，下調至7.0個基點)。

於2021年3月，本公司訂立經2021年12月23日修訂的定期信貸協議(“定期信貸協議”)，提供本金總額25.5億美元的定期貸款承諾，包括10億美元的一批(“第一批”)和15.5億美元的一批(“第二批”，連同第一批“2021財政年度定期貸款”)。第一批貸款已於2021年5月全額償還。第二批貸款將於2024年5月融資三週年時到期。本公司將2021財年定期貸款的所得款項單獨用於為收購Itiviti提供資金，並支付與此相關的某些費用和開支。 2021年財政年度定期貸款的未償還部分的利息為倫敦銀行同業拆息加年利率0.875釐(視評級而定，利率可上調至倫敦銀行同業拆息加1.250釐，或下調至倫敦銀行同業拆息加0.750釐)。

2016年6月，本公司完成發行本金總額為5.0億美元的優先票據(“2016財年優先票據”)。2016財政年度高級債券的利息每半年支付一次，分別於6月27日和12月27日支付按每年3.40%的固定年利率計算。2019年12月，本公司完成發行本金總額為7.5億美元的優先票據(“2020財年優先票據”)。2020財政年度優先債券的利息每半年派息一次，日期為每年的6月1日及12月1日，年利率固定為2.90釐。 2021年5月，本公司完成發行本金總額10億美元的優先票據(“2021財政年度優先票據”)。2021財政年度優先債券的利息每半年派息一次，分別於每年5月1日及11月1日派息一次，年息固定為2.60釐。

我們的流動資金狀況可能會受到總體經濟狀況、監管要求和資本市場準入變化的負面影響，如果我們未能在任何信貸安排的續期日期續期，或如果我們未能達到某些比率，我們的流動性狀況可能會受到限制。

有關更詳細的討論，請參閲本季度報告第一部分表格10-Q中的附註10，簡明綜合財務報表的“借款”。

目錄表

現金流


	九個月結束 3月31日，
					變化
	2022		2021		$
	(單位：百萬)
經營活動提供(用於)的現金流量淨額	$	(13.9)	$	189.5	$	(203.5)
用於投資活動的現金流量淨額	(81.0)		(65.0)		(16.0)
融資活動提供(用於)的現金流量淨額	103.6		(255.1)		358.7
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(6.0)		9.7		(15.7)
現金和現金等價物淨變化	$	2.7	$	(120.8)	$	123.5

自由現金流：
經營活動提供(用於)的淨現金流量(GAAP)	$	(13.9)	$	189.5	$	(203.5)
資本支出和軟件採購以及資本化的內部使用軟件	(54.4)		(71.2)		16.8
出售資產的收益	—		18.0		(18.0)
自由現金流(非公認會計準則)	$	(68.4)	$	136.3	$	(204.7)

與截至2021年3月31日的9個月相比，在截至2022年3月31日的9個月中，經營活動中使用的現金增加了2.035億美元，這主要是由於營運資本中使用的現金增加，與去年同期相比，與客户相關的平臺實施和開發的規模增加，但被更高的淨收益和更高的非現金回補部分抵消，包括最近收購推動的已收購無形資產和購買知識產權的攤銷增加。

與截至2021年3月31日的9個月相比，截至2022年3月31日的9個月用於投資活動的現金增加了1,600萬美元，這主要是由於收購活動增加，以及上一年同期資產出售所得的1800萬美元的減少，部分被資本支出減少所抵消。

與截至2021年3月31日的9個月相比，在截至2022年3月31日的9個月中，融資活動提供的現金增加了3.587億美元，這主要是因為本年度扣除還款後的借款淨額比上年同期有所增加。

季節性

向投資者處理和分發代理材料和年度報告是我們投資者溝通解決方案業務的一大部分。我們在第三財季和第四財季處理和分發數量最多的代理材料和年度報告。這項業務的經常性活動與法律對公開報告公司施加的重大申報截止日期有關。這導致我們在第三和第四財季的收入、營業收入、淨收益和經營活動的現金流更高。儘管如此，我們收入的季節性使我們很難根據任何特定會計季度的結果來估計未來的經營業績，並可能影響投資者逐個會計季度比較我們的財務狀況、經營業績和現金流的能力。

目錄表

合同義務

數據中心協議

於二零一零年三月，本公司與國際商業機器公司(“IBM”)訂立一項資訊科技服務協議(“IT服務協議”)，根據該協議，IBM提供本公司資訊科技基礎設施的若干方面。根據IT服務協議，IBM向公司提供廣泛的技術服務，包括支持其大型機、中端、網絡和數據中心運營，以及提供災難恢復服務。數據中心處理向IBM的遷移已於2012年8月完成。2019年12月，本公司與IBM修訂並重述了現於2027年6月30日到期的《IT服務協議》(下稱《經修訂IT服務協議》)。隨着時間的推移，公司可以選擇在修訂後的IT服務協議中加入更多服務。本公司可續訂經修訂的資訊科技服務協議的期限，最多可額外續期12個月。2021年7月28日，本公司與IBM簽訂了一項更新協議(“美國更新協議”)，根據該協議，IBM向Kyndryl，Inc.續訂了經修訂的IT服務協議，Kyndryl，Inc.是一家因IBM剝離其託管基礎設施服務業務(“Kyndryl”)而成立的實體，自2021年9月1日起生效。截至2022年3月31日，修訂的IT服務協議下剩餘的固定最低承諾為1.458億美元，直至2027財年，即修訂的IT服務協議的最後一年。

2019年12月，本公司與IBM簽訂了私有云服務信息技術協議(“私有云協議”)，根據該協議，IBM將運營、管理和支持本公司的私有云全球分佈式平臺和產品，並運營和管理本公司的某些網絡。私有云協議的初始期限約為10年零3個月，將於2030年3月31日到期。作為私有云協議的結果，本公司於2020年4月將其部分員工調任至IBM及其關聯公司，預計該等調任員工將繼續根據私有云協議代表IBM向本公司提供服務。根據私有云協議，公司同意將位於公司全球設施的若干公司擁有的硬件(“硬件”)的所有權轉讓給IBM。向IBM轉讓硬件和維護合同的交易於2020年9月30日完成，售價為1800萬美元。2021年7月28日，IBM根據美國更新協議將私有云協議續訂給Kyndryl，自2021年9月1日起生效。截至2022年3月31日，私有云協議下剩餘的固定最低承諾為1.896億美元，直至2030年3月31日，也就是合同的最後一年。

2014年3月，本公司與IBM英國有限公司(“IBM英國”)簽訂了一份信息技術服務協議(“歐盟IT服務協議”)，根據該協議，IBM英國為歐洲和亞洲的某些客户提供數據中心服務，支持本公司的技術外包服務。歐盟IT服務協議將於2023年10月到期。2019年12月，公司修訂了現有的歐盟IT服務協議，根據該協議，公司將從現有的專用本地解決方案遷移到IBM提供的託管Broadbridge私有云環境，並將歐盟IT服務協議的期限延長至2029年6月(經修訂的歐盟IT服務協議)。本公司有權將修訂後的歐盟IT服務協議的期限延長最多一個額外的12個月或額外的24個月。2021年8月19日，本公司與IBM英國簽訂了一項更新協議，根據該協議，IBM英國向Kyndryl UK Limited續簽了歐盟IT服務協議，自2021年9月1日起生效。根據修訂後的歐盟IT服務協議，截至2022年3月31日，截至2029財年(合同的最後一年)，剩餘的固定最低承諾為2940萬美元。

雲服務轉售協議

於2021年12月31日，本公司與Amazon Web Services，Inc.及其聯屬公司(統稱為“AWS”)的服務經銷商Presidio Networked Solutions LLC(“Presidio”)與日期為2021年12月31日的AWS私人定價附錄訂立了一份訂購表格，並於2017年12月15日訂立了經修訂的雲服務轉售協議(連同訂購表格“AWS Cloud協議”)，據此Presidio將向本公司轉售由AWS提供的若干公共雲基礎設施及相關服務，以營運、管理及支持本公司的雲全球分佈式平臺及產品。AWS雲協議將於2026年12月31日到期。截至2022年3月31日，AWS雲協議下的固定最低剩餘金額為2.386億美元，截止日期為2026年12月31日。

本公司擁有權益法投資，即在可變權益實體中的可變權益，本公司並非主要受益人，因此不合並被投資人。截至2022年3月31日，公司在這個可變利益實體的未合併投資的潛在最大虧損風險總計3400萬美元，這代表了公司投資的賬面價值。

此外，截至2022年3月31日，該公司還有一項未來承諾，將向該公司的另一家被投資人提供110萬美元的資金。

目錄表

其他商業協議

公司的某些子公司與銀行建立了無擔保、無承諾的信用額度。截至2022年3月31日，這些信貸額度下沒有未償還的借款。

表外安排

達成表外安排並不是我們的商業慣例。然而，我們面臨着外幣匯率變化帶來的市場風險，這可能會影響我們的財務狀況、經營業績和現金流。我們透過定期營運及融資活動，以及在被視為適當時，透過使用衍生金融工具，管理我們對這些市場風險的風險敞口。2022年1月，我們達成了一系列交叉貨幣掉期交易，這些交易被指定為對我們在歐元功能子公司的部分淨投資的淨投資對衝。截至2021年6月30日，我們不是任何未償還衍生品金融工具的當事人。

2022年1月，我們執行了一系列名義金額總計8.8億歐元的交叉貨幣掉期衍生品合約，這些合約被指定為淨投資對衝，以對衝我們對功能貨幣為歐元的子公司的部分淨投資。交叉貨幣互換衍生工具合約是以歐元支付固定利率利息和以美元收取固定利率利息的協議，從而有效地將我們以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以歐元計價的固定利率債務。交叉貨幣掉期將於2031年5月到期，以配合2021財年優先債券的到期。因此，合資格淨投資對衝工具的外幣交易收益或虧損在其他全面收益(虧損)中作為外幣換算入賬，在綜合綜合全面收益表中計入淨額，並將保留在綜合資產負債表中的累計其他全面收益(虧損)中，直至相關外國子公司出售或完全清算為止。於2022年3月31日，我們持有的交叉貨幣掉期頭寸為2,810萬美元，並在簡明綜合資產負債表中記為其他非流動資產的一部分，抵銷金額記為累計其他全面收益(虧損)的一部分，税後淨額。我們選擇了現貨會計方法，通過這種方法，交叉貨幣掉期節省的淨利息在我們的合併綜合收益表中確認為利息支出的減少。

與2021年3月收購Itiviti有關，我們訂立了兩項衍生工具，旨在減輕本公司因(I)外匯匯率變動對收購Itiviti收購代價的影響，以及(Ii)2021財年優先票據利率變動的影響。

2021年3月，我們執行了一項遠期外匯衍生工具(“遠期”)，名義金額總計19.55億歐元。遠期外匯作為一種經濟對衝，以應對歐元變化對我們收購Itiviti的購買對價的影響。我們將遠期公允價值變動作為其他營業外收入(支出)的一部分計入綜合收益表中的淨額。截至2021年3月，我們對遠期的頭寸為未實現税前虧損960萬美元。2021年5月，我們結算了遠期衍生品，累計税前收益為6670萬美元。

於2021年3月，吾等簽署遠期國庫鎖定協議(“國庫鎖定”)，指定為現金流對衝，名義金額合共10億美元，以管理與2021財政年度優先票據有關的基準利率波動的風險，該等票據用於償還與收購Itiviti收購有關的部分定期信貸協議。因此，國庫鎖的公允價值變動被記錄為其他全面收益(虧損)的一部分，在國庫鎖結算之前的每一期間都是淨額。 2021年5月，財政部鎖定了1100萬美元的税前虧損，之後最終結算虧損將攤銷為利息支出，按比例在2021財年優先票據的10年期內按比例淨額攤銷。預計將在未來12個月內攤銷為所得税前收益的現有虧損金額約為110萬美元。

在正常的業務過程中，我們也簽訂合同，其中它作出與我們的產品和服務的性能有關的陳述和保證。我們預計不會有任何與此類陳述和擔保或抵押品安排相關的重大損失。

新近發佈的會計公告

有關新會計公告的影響，請參閲本季度報告第一部分表格10-Q第1項下的附註2“新會計公告”。

目錄表

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們之前在2021年年報第7A項中披露的有關市場風險的數量和質量披露沒有重大變化。

項目4.控制和程序

管理層對信息披露控制和程序的評估

我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2022年3月31日我們的披露控制和程序的有效性。首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年3月31日，我們的披露控制和程序有效，可以合理地確保我們根據1934年證券交易法(“交易法”)提交的報告中要求披露的信息已(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2022年3月31日的三個月內，我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

目錄表

第二部分：其他信息

項目1.法律程序

在正常的業務過程中，公司會受到索賠和訴訟的影響。雖然任何索賠或訴訟的結果本質上都是不可預測的，但該公司相信，這些問題的最終解決不會對其財務狀況、經營結果或現金流造成實質性影響，無論是個別的還是總體的。

第1A項。危險因素

除了本季度報告中所列的10-Q表格信息外，您還應仔細考慮在第1A項下披露的“風險因素”。到我們2021年年度報告的第一部分。您應該意識到，這些風險因素和其他信息可能無法描述我們公司面臨的所有風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。我們在2021年年報的“風險因素”部分披露的風險因素沒有發生實質性變化。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人及關聯購買人購買股權證券

下表包含我們在截至2022年3月31日的第三財季中每一個月購買我們的股權證券的信息：


期間	購買的股份總數(%1)	平均價格按股支付		股份總數作為以下項目的一部分購買公開宣佈的計劃或計劃(2)	根據計劃或計劃可購買的最大股票數量(2)
2022年1月1日-2022年1月31日	1,764	$	159.67	—	9,586,545
2022年2月1日-2022年2月28日	1,075	153.33		—	9,586,545
March 1, 2022 - March 31, 2022	—	—		—	9,586,545
總計	2,839	$	157.27	—

_____________

(1)代表從員工處購買的股份，用於支付與歸屬受限股票單位相關的税款。

(2)在截至2022年3月31日的財政季度，該公司沒有根據其股份回購計劃回購普通股。截至2022年3月31日，公司根據其股份回購計劃有960萬股可供回購。任何股份回購將根據適用的法律要求和其他因素在公開市場或私下協商的交易中進行。

目錄表

項目6.展品

作為本季度報告10-Q表的一部分，現提交以下證據：



31.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14條，對Broadbridge Financial Solutions，Inc.的首席執行官進行認證。

31.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14條，對Broadbridge Financial Solutions，Inc.的首席財務官進行認證。

32.1						根據《交易法》第13a-14(B)條和《美國法典》第18編第1350條，以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官的證明。

32.2						根據《交易法》第13a-14(B)條和《美國法典》第18編第1350條，以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席財務官的證明。

101						以下是Broadbridge Financial Solutions，Inc.截至2022年3月31日的季度的Form 10-Q季度報告，格式為可擴展商業報告語言(XBRL)：(I)截至2022年和2021年3月31日的三個月和九個月的簡明綜合收益表，(Ii)截至2022年和2021年3月31日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益表，(Iii)截至2022年3月31日和2021年6月30日的簡明綜合資產負債表，(Iv)截至2022年3月31日和2021年3月31日的九個月的簡明綜合現金流量表，(V)截至2022年及2021年3月31日止三個月及九個月的簡明綜合股東權益表，及(Vi)簡明綜合財務報表附註。XBRL實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

104						封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式簽署了這份10-Q表格季度報告，並由正式授權的簽名人代表註冊人簽署。


	布羅德里奇金融解決方案公司。

日期：2022年5月3日	由以下人員提供：	/s/埃德蒙·L·里斯
		埃德蒙·L·里斯
		公司副總裁兼首席財務官
		(首席財務會計官)