依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-236614
本初步招股説明書補充資料並不完整,可能會有所更改。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成出售這些證券的要約,也不構成在任何不允許要約和出售的司法管轄區邀請購買這些證券的要約。
有待完成日期為2022年5月3日的初步招股説明書補編
招股説明書副刊
(截至2020年2月25日的招股説明書)
$350,000,000
普通股
我們將提供3.5億美元的普通股。
我們的股票在納斯達克全球市場(“納斯達克”)交易,代碼為“FRPT”。2022年5月2日,納斯達克上報道的該股最後一次出售價格為每股93.1美元。假設發行價為每股93.10美元,我們預計將發行和出售3759,398股我們的普通股。
投資普通股涉及本招股説明書增刊S-10頁開始的“風險因素”部分和截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“年度報告”)第13頁所述的風險。
| | 每股 | | | 總計 | |
公開發行價 | | | $ | | | $ |
承保折扣(1) | | | $ | | | $ |
扣除費用前的收益,付給我們 | | | $ | | | $ |
(1) | 有關向承保人支付的賠償的説明,請參閲“承保”。 |
承銷商也可以行使他們的選擇權,在本招股説明書補充日期後的30天內,按公開發行價減去承銷折扣,從我們手中購買至多52,500,000美元的額外股票。
美國證券交易委員會(下稱“美國證券交易委員會”)或任何州證券委員會均未批准或不批准該等證券,亦未就本招股説明書補充資料的充分性或準確性作出評論。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
股票將於2022年 左右交付。
美國銀行證券 | | | 傑富瑞 | | | Truist證券 |
本招股説明書增刊日期為2022年 。