附件99.1

斑馬技術公司宣佈2022年第一季度業績

第一季度財務亮點

·淨銷售額為14.32億美元；同比增長6.3%

·淨收益為2.05億美元，稀釋後每股淨收益為3.83美元，同比分別下降10.1%和9.2%

·非公認會計準則稀釋後每股收益同比下降16.3%，至4.01美元

·調整後的EBITDA同比下降16.4%，至2.85億美元

伊利諾伊州林肯郡(2022年5月3日)-斑馬科技公司(納斯達克：ZBRA)今天公佈了截至2022年4月2日的第一季度業績，該公司是企業邊緣的創新者，擁有使企業獲得業績優勢的解決方案和合作夥伴。

我們的團隊第一季度業績穩健，在充滿挑戰的宏觀環境中表現良好。儘管供應鏈成本高於我們的預期，但銷售額和收益仍超過了我們指導範圍的高端，“斑馬科技首席執行官安德斯·古斯塔夫鬆説。儘管存在全球宏觀逆風，但考慮到我們強勁的積壓訂單和強勁的銷售渠道，我們重申了2022年全年的銷售前景。自我們之前的展望以來，由於全球壓力導致溢價運費和供應鏈成本增加，我們正在下調2022年調整後的EBITDA利潤率指引。我們繼續投資於我們充滿活力的業務，並對我們擬議中的收購Matrox成像公司感到興奮，這將創建一個全面的機器視覺解決方案組合，以滿足製造商日益增長的需求。“

2022年第一季度的淨銷售額為14.32億美元，而2021年第一季度的淨銷售額為13.47億美元。2022年第一季度，企業可見性和移動性(EVM)部門的淨銷售額為10.38億美元，而2021年第一季度為9.21億美元。2022年第一季度，資產情報和跟蹤(AIT)部門的淨銷售額為3.94億美元，而去年同期為4.29億美元。第一季度合併有機淨銷售額增長5.4%。第一季度EVM部門的有機淨銷售額同比增長11.6%，而AIT部門的有機淨銷售額下降8.1%。

2022年第一季度毛利潤為6.37億美元，而去年同期為6.55億美元。2022年第一季度的毛利率從去年同期的48.6%降至44.5%。下降的主要原因是溢價運費和零部件成本增加，以及不利的業務組合。這些下降被更高的服務和軟件利潤率部分抵消。2022年第一季度調整後的毛利率為44.6%，而去年同期為48.9%。

2022年第一季度的運營費用從上年同期的3.83億美元增加到4.25億美元，這主要是由於最近收購的業務，以及隨着面對面活動的恢復，營銷計劃活動和員工差旅的增加。調整後的運營費用從上年同期的3.37億美元增加到2022年第一季度的3.72億美元。

2022年第一季度的淨收益為2.05億美元，或每股稀釋後收益3.83美元，而2021年第一季度的淨收益為2.28億美元，或每股稀釋後收益4.22美元。2022年第一季度的非GAAP淨收入降至2.14億美元，或每股稀釋後收益4.01美元，而去年同期為2.58億美元，或每股稀釋後收益4.79美元。

由於毛利潤下降和運營費用佔銷售額的比例上升，2022年第一季度調整後的EBITDA降至2.85億美元，佔調整後淨銷售額的19.9%，而2021年第一季度為3.41億美元，佔調整後淨銷售額的25.3%。

資產負債表和現金流

截至2022年4月2日，該公司的現金和現金等價物為1.41億美元，總債務為11.01億美元。

2022年前三個月，該公司產生了5400萬美元的運營現金流，資本支出為1400萬美元，自由現金流為4000萬美元。該公司進行了500萬美元的風險投資。此外，該公司在現有授權下進行了3.05億美元的股票回購，淨債務借款為1.05億美元。

展望

2022年第二季度

該公司預計，與2021年第二季度相比，2022年第二季度調整後的淨銷售額將增長3%至7%，這假設收購和外幣兑換帶來的淨中性影響。

2022年第二季度調整後的EBITDA利潤率預計約為20%至21%，其中包括約6000萬美元的溢價供應鏈成本。非GAAP稀釋後每股收益預計在4.05美元至4.35美元之間。這假設調整後的有效税率約為18%。

2022年全年

該公司繼續預計調整後的淨銷售額將比2021年增長3%至7%，這假設了外幣換算和收購帶來的大約50個基點的負面淨影響。

調整後的EBITDA利潤率現在預計約為22%至23%。這假設了額外的供應鏈成本帶來的大約2億美元的影響。

自由現金流目前預計至少為8億美元。

以上提供的展望金額不包括收購Matrox成像公司的任何預計結果，預計收購將於2022年年中完成。

如果公司無法提供有意義或準確的對賬項目的計算或估計，並且在沒有不合理努力的情況下無法獲得信息，則公司不會以前瞻性方式提供非GAAP估計的對賬。這是由於預測最直接可比的GAAP財務指標的時間或數額的內在困難，如下文“前瞻性陳述”標題下所討論的。這將包括尚未發生、不在公司控制範圍內和/或無法合理預測的項目，這將影響稀釋後的每股淨收益。出於同樣的原因，該公司無法解決無法獲得的信息的可能意義。沒有最直接可比的GAAP財務指標的前瞻性非GAAP財務指標可能與相應的GAAP財務指標大不相同。

電話會議通知

投資者被邀請收聽斑馬公司關於公司財務業績的電話會議的網絡直播。電話會議將於今天，5月3日，星期二，上午7：30舉行。中部時間(上午8：30)東部時間)。要觀看網絡直播，請訪問該公司網站的投資者關係部分，網址為Investors.zebra.com。

關於斑馬

斑馬(納斯達克：ZBRA)通過讓每一位處於邊緣的一線員工和資產變得可見、互聯和全面優化，使組織能夠在按需經濟中蓬勃發展。斑馬擁有遍佈100多個國家和地區的10,000多名合作伙伴的生態系統，為各種規模的客户(包括財富100強企業中94%的客户)提供屢獲殊榮的硬件、軟件、服務和解決方案組合，實現工作流程的數字化和自動化。供應鏈更具活力，客户和患者得到更好的服務，當員工利用斑馬創新幫助他們實時感知、分析和行動時，他們的參與度更高。2021年，斑馬通過收購Fetch Robotics擴大了其工業自動化產品組合，並通過收購自適應視覺和Antuit.ai提高了其機器視覺和AI軟件能力。斑馬在《新聞週刊》首屆美國最受歡迎工作場所排行榜和福布斯美國最佳僱主排行榜上連續第五年位居第25位。欲瞭解更多信息，請訪問Zebra.com或註冊新聞提醒。關注Zebra的Your Edge博客、LinkedIn、Twitter和Facebook，並查看我們的故事中心：斑馬視角。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述，包括但不限於有關公司前景的陳述。實際結果可能與該公司的前瞻性陳述中明示或暗示的結果不同。這些報表僅代表截至作出這些報表之日的估計數。除法律要求外，斑馬不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、情況變化或本新聞稿發佈之日後的任何其他原因。

這些前瞻性陳述是基於當前的預期、預測和假設，受斑馬行業固有的風險和不確定性、市場狀況、國內和國際總體經濟狀況以及其他因素的影響。這些因素包括客户對斑馬產品和競爭對手產品的接受度，以及新興技術和客户需求變化的潛在影響。全球市場狀況的影響，以及信貸和資本市場的波動性可能會對斑馬、其供應商和客户產生不利影響。此外，自然災害、人為災害、公共衞生問題(包括流行病)和網絡安全事件可能會對我們的業務和運營結果產生負面影響。我們採購足夠的材料、零部件和組件的能力，以及我們提供服務和軟件以滿足客户需求的能力，可能會對我們的運營結果和客户關係產生負面影響。利潤和盈利能力可能會受到斑馬控制製造和運營成本能力的影響。由於其債務問題，利率和金融市場狀況也可能對業績產生影響。由於我們的國際銷售額佔很大比例，匯率、關税和貿易政策可能會對財務業績產生影響。國內外政府政策、法規或法律的變化，以及斑馬可能涉及的訴訟或税務事項的結果，都是其他因素。整合收購的成功還可能影響盈利能力、公佈的業績以及該公司在其行業中的競爭地位。這些因素和其他因素可能會對斑馬的銷售產生不利影響, 毛利率和經營結果，並增加我們的財務業績的波動性。在本新聞稿和參考文件中使用的“預期”、“相信”、“展望”和“預期”等詞語以及與公司或其管理層有關的類似表述旨在識別此類前瞻性陳述，但不是識別這些陳述的唯一手段。對風險、不確定性和其他因素的描述

可能會影響公司未來的運營，業績可以在Zebra提交給美國證券交易委員會的文件中找到，包括該公司最新的10-K表格和10-Q表格。

非公認會計準則財務信息的使用

本新聞稿包含某些非GAAP財務指標，包括“調整後淨銷售額”、“調整後毛利”、“EBITDA”、“調整後EBITDA”、“非GAAP淨收入”、“非GAAP每股收益”、“自由現金流量”、“有機淨銷售額增長”和“調整後的營業費用”。管理層提出這些措施是為了將重點放在正在進行的運營上，並相信這對投資者是有用的，因為它們使他們能夠對過去和現在的運營結果進行有意義的比較。該公司認為，提出不包括某些重要項目的非GAAP財務衡量標準，作為了解其正在進行的業務的表現以及管理層如何看待業務的一種手段是有用的。有關本文中非GAAP財務衡量標準的更多詳細信息，包括調整後淨收益計算中反映的項目，請參閲本新聞稿末尾的“GAAP與非GAAP財務衡量標準的對賬”表格和隨附的披露。然而，這些衡量標準不應被解釋為替代根據公認會計原則確定的任何其他績效衡量標準。

本公司不提供前瞻性基礎上的非GAAP估計(包括上文“展望”項下的信息)的對賬，因為公司無法對對賬項目提供有意義或準確的計算或估計，並且在沒有做出不合理努力的情況下無法獲得這些信息。這是由於預測尚未發生、公司無法控制和/或無法合理預測的各種項目的時間或數量的固有困難，這將影響稀釋後每股淨收益，這是最直接可比的GAAP前瞻性財務指標。出於同樣的原因，該公司無法解決無法獲得的信息的可能意義。沒有最直接可比的GAAP財務指標的前瞻性非GAAP財務指標可能與相應的GAAP財務指標大不相同。

作為一家全球公司，Zebra以美元報告的經營業績受到外幣匯率波動的影響，因為公司交易的基礎外幣相對於美元的價值隨着時間的推移而發生變化；因此，公司提供了某些有機增長的財務信息，其中包括外幣換算的影響，以提供一個框架來評估公司的業務表現(不包括外幣匯率波動的影響)。外幣影響指可歸因於用於轉換功能貨幣不是美元的企業的結果的貨幣匯率波動的結果的差異。這一影響是通過以上一年可比期間使用的貨幣匯率而不是本期間的有效匯率換算本期結果來計算的。此外，該公司不包括上一年期間其外幣對衝計劃的影響。該公司認為，這些措施應被視為對按照公認會計原則計算的公司業績衡量標準的補充，而不是替代。

斑馬科技公司及其子公司

合併資產負債表

(單位：百萬，共享數據除外)

 

斑馬科技公司及其子公司

合併業務報表

(單位：百萬，共享數據除外)

(未經審計)

 

斑馬科技公司及其子公司

合併現金流量表

(單位：百萬)

(未經審計)

斑馬科技公司及其子公司

有機淨銷售額增長的對賬

(未經審計)

(1)以美元計價的經營業績受到外幣匯率波動的影響。外幣換算影響指由於用於換算功能貨幣不是美元的企業的結果的貨幣匯率波動而導致的結果差異。這一影響是通過將本期業績按上一年可比期間使用的貨幣匯率換算而計算出來的，其中包括公司的外幣對衝計劃。

(2)就計算有機淨銷售額增長而言，直接應歸因於收購自適應視覺、Fetch和Antuit的金額在各自收購後的12個月內不包括在內。

斑馬科技公司及其子公司

公認會計原則與非公認會計原則毛利的對賬

(單位：百萬)

(未經審計)

(1)綜合業績包括未在分部業績中報告的與業務收購採購會計調整相關的公司抵銷。

(2)調整後毛利不包括業務收購、收購、會計調整和基於股份的薪酬支出。

斑馬科技公司及其子公司

公認會計原則與非公認會計原則淨收入的對賬

(單位：百萬，共享數據除外)

(未經審計)

 

(1)按税前列報。

(2)代表與税前非GAAP調整相稱的GAAP所得税支出調整(包括對美國BEAT/GILTI規定的影響)，以及為排除某些離散所得税項目的影響而進行的調整，並納入本年度税務計劃的預期年化影響。

斑馬科技公司及其子公司

GAAP至非GAAP對帳至EBITDA

(單位：百萬)

(未經審計)

自由現金流

(1)自由現金流量的定義是某一期間經營活動提供的現金淨額減去該期間購置的財產、廠房和設備(資本支出)。這一措施並不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流，因為該措施沒有扣除償債和其他合同債務所需的付款或未來業務收購所需的付款。因此，我們認為，將自由現金流量視為為我們的整個現金流量表提供補充信息的一種衡量標準是很重要的。

斑馬科技公司及其子公司

細分市場信息

從2022年1月1日起，位置解決方案產品從我們的AIT部門轉移到我們的EVM部門，同時我們的組織結構和業務管理也發生了變化。上期業績已進行修訂，以符合當前分部的列報方式。這一變化不會對合並財務報表產生影響。下列經修訂的上期業績為公認會計準則的衡量標準。我們部門變化的影響同樣影響了公司的相關非公認會計準則衡量標準。