•
|
第一季度收入為8.54億美元。
|
•
|
第一季度毛利率為30.3%。
|
•
|
第一季度營業利潤率為17.1%。
|
•
|
EPS Q1 of $0.71.
|
•
|
過去12個月的自由現金為2.09億美元。
|
•
|
第一季度股東總回報為2440萬美元--1,450萬美元的股息支付和990萬美元的股票回購
|
•
|
2022年第二季度營收8.30至8.7億美元的指引,按第一季度匯率計算,毛利率為28.1%加/減50個基點。
|
Vishay Intertech公司
|
||||||||||||
操作摘要
|
||||||||||||
(未經審計-以千計,每股金額除外)
|
||||||||||||
財政季度結束
|
||||||||||||
April 2, 2022
|
2021年12月31日
|
April 3, 2021
|
||||||||||
淨收入
|
$
|
853,793
|
$
|
843,072
|
$
|
764,632
|
||||||
產品銷售成本
|
594,685
|
613,116
|
561,683
|
|||||||||
毛利
|
259,108
|
229,956
|
202,949
|
|||||||||
毛利率
|
30.3
|
%
|
27.3
|
%
|
26.5
|
%
|
||||||
銷售、一般和管理費用
|
112,855
|
108,311
|
105,685
|
|||||||||
營業收入
|
146,253
|
121,645
|
97,264
|
|||||||||
營業利潤率
|
17.1
|
%
|
14.4
|
%
|
12.7
|
%
|
||||||
其他收入(支出):
|
||||||||||||
利息支出
|
(4,222
|
)
|
(4,292
|
)
|
(4,376
|
)
|
||||||
其他
|
(5,751
|
)
|
(3,495
|
)
|
(5,731
|
)
|
||||||
其他收入(支出)合計--淨額
|
(9,973
|
)
|
(7,787
|
)
|
(10,107
|
)
|
||||||
税前收入
|
136,280
|
113,858
|
87,157
|
|||||||||
所得税費用
|
32,330
|
77,027
|
15,514
|
|||||||||
淨收益
|
103,950
|
36,831
|
71,643
|
|||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收益
|
377
|
308
|
208
|
|||||||||
Vishay股東應佔淨收益
|
$
|
103,573
|
$
|
36,523
|
$
|
71,435
|
||||||
Vishay股東的基本每股收益
|
$
|
0.71
|
$
|
0.25
|
$
|
0.49
|
||||||
Vishay股東應佔稀釋後每股收益
|
$
|
0.71
|
$
|
0.25
|
$
|
0.49
|
||||||
加權平均流通股-基本
|
145,053
|
145,019
|
144,968
|
|||||||||
加權平均流通股-稀釋
|
145,553
|
145,617
|
145,463
|
|||||||||
每股現金股息
|
$
|
0.100
|
$
|
0.100
|
$
|
0.095
|
Vishay Intertech公司
|
||||||||
合併簡明資產負債表
|
||||||||
(單位:千)
|
||||||||
April 2, 2022
|
2021年12月31日
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
789,248
|
$
|
774,108
|
||||
短期投資
|
96,561
|
146,743
|
||||||
應收賬款淨額
|
418,288
|
396,458
|
||||||
庫存:
|
||||||||
成品
|
159,909
|
147,293
|
||||||
Oracle Work in Process
|
251,722
|
226,496
|
||||||
原料
|
191,256
|
162,711
|
||||||
總庫存
|
602,887
|
536,500
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
163,227
|
156,689
|
||||||
流動資產總額
|
2,070,211
|
2,010,498
|
||||||
財產和設備,按成本計算:
|
||||||||
土地
|
74,237
|
74,646
|
||||||
建築物和改善措施
|
642,097
|
639,879
|
||||||
機器設備
|
2,775,615
|
2,758,262
|
||||||
在建工程
|
129,268
|
145,828
|
||||||
折舊準備
|
(2,650,810
|
)
|
(2,639,136
|
)
|
||||
970,407
|
979,479
|
|||||||
使用權資產
|
114,094
|
117,635
|
||||||
遞延所得税
|
93,497
|
95,037
|
||||||
商譽
|
165,032
|
165,269
|
||||||
其他無形資產,淨額
|
65,546
|
67,714
|
||||||
其他資產
|
101,382
|
107,625
|
||||||
總資產
|
$
|
3,580,169
|
$
|
3,543,257
|
Vishay Intertech公司
|
||||||||
合併簡明資產負債表(續)
|
||||||||
(單位:千)
|
||||||||
April 2, 2022
|
2021年12月31日
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
負債和權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
應付貿易帳款
|
$
|
235,755
|
$
|
254,049
|
||||
工資單及相關費用
|
156,012
|
162,694
|
||||||
租賃負債
|
23,080
|
23,392
|
||||||
其他應計費用
|
210,531
|
218,089
|
||||||
所得税
|
51,005
|
35,443
|
||||||
流動負債總額
|
676,383
|
693,667
|
||||||
長期債務減去流動部分
|
456,484
|
455,666
|
||||||
美國應繳過渡税
|
110,681
|
110,681
|
||||||
遞延所得税
|
71,435
|
69,003
|
||||||
長期租賃負債
|
96,272
|
99,987
|
||||||
其他負債
|
93,261
|
95,861
|
||||||
應計養卹金和其他退休後費用
|
259,531
|
271,672
|
||||||
總負債
|
1,764,047
|
1,796,537
|
||||||
股本:
|
||||||||
Vishay股東權益
|
||||||||
普通股
|
13,290
|
13,271
|
||||||
B類可轉換普通股
|
1,210
|
1,210
|
||||||
超出票面價值的資本
|
1,349,552
|
1,347,830
|
||||||
留存收益
|
490,776
|
401,694
|
||||||
庫存股(按成本計算)
|
(9,873
|
)
|
-
|
|||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
(32,177
|
)
|
(20,252
|
)
|
||||
Vishay股東權益總額
|
1,812,778
|
1,743,753
|
||||||
非控制性權益
|
3,344
|
2,967
|
||||||
總股本
|
1,816,122
|
1,746,720
|
||||||
負債和權益總額
|
$
|
3,580,169
|
$
|
3,543,257
|
Vishay Intertech公司
|
||||||||
現金流量表合併簡明報表
|
||||||||
(未經審計-以千計)
|
||||||||
截至三個財政月
|
||||||||
April 2, 2022
|
April 3, 2021
|
|||||||
經營活動
|
||||||||
淨收益
|
$
|
103,950
|
$
|
71,643
|
||||
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整:
|
||||||||
折舊及攤銷
|
40,650
|
42,146
|
||||||
(收益)處置財產和設備的損失
|
(59
|
)
|
(177
|
)
|
||||
報廢存貨核銷
|
5,825
|
4,784
|
||||||
遞延所得税
|
2,347
|
901
|
||||||
其他
|
8,816
|
5,728
|
||||||
經營性資產和負債的變動
|
(127,944
|
)
|
(67,703
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
33,585
|
57,322
|
||||||
投資活動
|
||||||||
購置財產和設備
|
(35,909
|
)
|
(28,527
|
)
|
||||
出售財產和設備所得收益
|
72
|
200
|
||||||
購買短期投資
|
(7,753
|
)
|
(12,853
|
)
|
||||
短期投資到期日
|
56,674
|
29,519
|
||||||
其他投資活動
|
(199
|
)
|
347
|
|||||
投資活動提供(用於)的現金淨額
|
12,885
|
(11,314
|
)
|
|||||
融資活動
|
||||||||
回購可轉換債務工具
|
-
|
(300
|
)
|
|||||
支付給普通股股東的股息
|
(13,259
|
)
|
(12,608
|
)
|
||||
支付給B類普通股股東的股息
|
(1,210
|
)
|
(1,149
|
)
|
||||
回購國庫持有的普通股
|
(9,873
|
)
|
-
|
|||||
當股票因既得股權獎勵而被扣繳時支付的現金預扣税
|
(2,123
|
)
|
(1,963
|
)
|
||||
用於融資活動的現金淨額
|
(26,465
|
)
|
(16,020
|
)
|
||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
(4,865
|
)
|
(6,015
|
)
|
||||
現金及現金等價物淨增加情況
|
15,140
|
23,973
|
||||||
期初現金及現金等價物
|
774,108
|
619,874
|
||||||
期末現金及現金等價物
|
$
|
789,248
|
$
|
643,847
|
Vishay Intertech公司
|
||||||||||||
調整後每股收益的對賬
|
||||||||||||
(未經審計-以千計,每股金額除外)
|
||||||||||||
財政季度結束
|
||||||||||||
April 2, 2022
|
2021年12月31日
|
April 3, 2021
|
||||||||||
可歸因於Vishay股東的GAAP淨收益
|
$
|
103,573
|
$
|
36,523
|
$
|
71,435
|
||||||
調節影響税費(福利)的項目:
|
||||||||||||
税收法律法規的變化
|
$
|
-
|
$
|
53,316
|
$
|
(4,395
|
)
|
|||||
調整後淨收益
|
$
|
103,573
|
$
|
89,839
|
$
|
67,040
|
||||||
調整後加權平均稀釋後已發行股份
|
145,553
|
145,617
|
145,463
|
|||||||||
調整後每股攤薄收益
|
$
|
0.71
|
$
|
0.62
|
$
|
0.46
|
Vishay Intertech公司
|
||||||||||||
自由現金對賬
|
||||||||||||
(未經審計-以千計)
|
||||||||||||
財政季度結束
|
||||||||||||
April 2, 2022
|
2021年12月31日
|
April 3, 2021
|
||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
33,585
|
$
|
146,652
|
$
|
57,322
|
||||||
出售財產和設備所得收益
|
72
|
60
|
200
|
|||||||||
減去:資本支出
|
(35,909
|
)
|
(100,216
|
)
|
(28,527
|
)
|
||||||
免費現金
|
$
|
(2,252
|
)
|
$
|
46,496
|
$
|
28,995
|
Vishay Intertech公司
|
||||||||||||
EBITDA和調整後EBITDA的對賬
|
||||||||||||
(未經審計-以千計)
|
||||||||||||
財政季度結束
|
||||||||||||
April 2, 2022
|
2021年12月31日
|
April 3, 2021
|
||||||||||
可歸因於Vishay股東的GAAP淨收益
|
$
|
103,573
|
$
|
36,523
|
$
|
71,435
|
||||||
可歸因於非控股權益的淨收益
|
377
|
308
|
208
|
|||||||||
淨收益
|
$
|
103,950
|
$
|
36,831
|
$
|
71,643
|
||||||
利息支出
|
$
|
4,222
|
$
|
4,292
|
$
|
4,376
|
||||||
利息收入
|
(560
|
)
|
(362
|
)
|
(287
|
)
|
||||||
所得税
|
32,330
|
77,027
|
15,514
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
40,650
|
41,942
|
42,146
|
|||||||||
EBITDA
|
$
|
180,592
|
$
|
159,730
|
$
|
133,392
|
||||||
對賬項目
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
180,592
|
$
|
159,730
|
$
|
133,392
|
||||||
調整後的EBITDA利潤率**
|
21.2
|
%
|
18.9
|
%
|
17.4
|
%
|
||||||
*調整後的EBITDA佔淨收入的百分比
|