Q1 2022 | Q4 2021 | |||||||||||||
經營業績摘要: | ||||||||||||||
GAAP稀釋後普通股每股淨收益(1) | $ | 1.37 | $ | 0.33 | ||||||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 661.9 | 百萬 | $ | 160.4 | 百萬 | ||||||||
非GAAP結果: | ||||||||||||||
稀釋後普通股每股核心收益(1) | $ | 0.37 | $ | 0.40 | ||||||||||
核心收益(2) | $ | 177.4 | 百萬 | $ | 191.9 | 百萬 | ||||||||
NRZ普通股股息: | ||||||||||||||
每股普通股股息 | $ | 0.25 | $ | 0.25 | ||||||||||
普通股分紅 | $ | 116.7 | 百萬 | $ | 116.7 | 百萬 |
截至三個月 | |||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
收入 | |||||||||||
來自MSR融資應收賬款的維修費收入、淨收入和利息收入 | $ | 456,400 | $ | 464,200 | |||||||
MSR和MSR融資應收賬款公允價值變動(包括分別攤銷的200,325美元、267,880美元) | 575,393 | (154,021) | |||||||||
服務收入,淨額 | 1,031,793 | 310,179 | |||||||||
利息收入 | 225,413 | 217,555 | |||||||||
持有待售住宅按揭貸款收益,淨額 | 471,996 | 569,815 | |||||||||
1,729,202 | 1,097,549 | ||||||||||
費用 | |||||||||||
利息支出和倉庫線路費 | 138,833 | 141,936 | |||||||||
一般和行政 | 246,238 | 289,861 | |||||||||
薪酬和福利 | 392,619 | 441,891 | |||||||||
支付給關聯公司的管理費 | 25,189 | 25,772 | |||||||||
802,879 | 899,460 | ||||||||||
其他收入(虧損) | |||||||||||
投資公允價值變動 | (147,119) | 10,499 | |||||||||
投資結算收益(虧損)淨額 | 61,184 | (45,642) | |||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 56,072 | 54,271 | |||||||||
(29,863) | 19,128 | ||||||||||
減損 | |||||||||||
證券信貸損失準備金(沖銷) | 711 | (181) | |||||||||
貸款和房地產的估值和信貸損失準備(沖銷) | 3,029 | 74 | |||||||||
3,740 | (107) | ||||||||||
所得税前收入 | 892,720 | 217,324 | |||||||||
所得税費用 | 202,789 | 29,485 | |||||||||
淨收入 | $ | 689,931 | $ | 187,839 | |||||||
合併子公司收益(虧損)中的非控股權益 | 5,609 | 4,908 | |||||||||
優先股股息 | 22,461 | 22,495 | |||||||||
普通股股東應佔淨收益 | $ | 661,861 | $ | 160,436 | |||||||
普通股每股淨收益 | |||||||||||
基本信息 | $ | 1.42 | $ | 0.34 | |||||||
稀釋 | $ | 1.37 | $ | 0.33 | |||||||
已發行普通股加權平均股數 | |||||||||||
基本信息 | 466,785,584 | 466,680,724 | |||||||||
稀釋 | 484,425,066 | 485,381,890 | |||||||||
宣佈的普通股每股股息 | $ | 0.25 | $ | 0.25 |
March 31, 2022 (未經審計) | 2021年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
按公允價值計算的超額抵押貸款償還權 | $ | 341,187 | $ | 344,947 | |||||||
按公允價值計算的抵押貸款償還權和抵押貸款償還權融資應收款 | 7,964,465 | 6,858,803 | |||||||||
服務商按公允價值預付投資 | 390,770 | 421,807 | |||||||||
房地產和其他證券 | 9,509,930 | 9,396,539 | |||||||||
按公允價值持有以供投資的住宅貸款和可變利息實體消費貸款 | 1,009,459 | 1,077,224 | |||||||||
持有待售住宅按揭貸款(按公允價值計算分別為7,076,916美元和11,214,924美元) | 7,202,475 | 11,347,845 | |||||||||
獨户租賃物業,為投資而持有 | 814,871 | 579,607 | |||||||||
按公允價值應收按揭貸款 | 1,670,415 | 1,515,762 | |||||||||
須回購的住宅按揭貸款 | 1,700,426 | 1,787,314 | |||||||||
現金和現金等價物 | 1,671,177 | 1,332,575 | |||||||||
受限現金 | 295,037 | 195,867 | |||||||||
應收服務商預付款 | 2,652,210 | 2,855,148 | |||||||||
其他資產 | 2,646,125 | 2,028,752 | |||||||||
$ | 37,868,547 | $ | 39,742,190 | ||||||||
負債與權益 | |||||||||||
負債 | |||||||||||
擔保融資協議 | $ | 17,281,873 | $ | 20,592,884 | |||||||
應付擔保票據和應付債券(按公允價值計算分別為762,421美元和511,107美元) | 9,279,595 | 8,644,810 | |||||||||
住宅按揭貸款回購責任 | 1,700,426 | 1,787,314 | |||||||||
無擔保優先票據,扣除發行成本 | 543,728 | 543,293 | |||||||||
由於附屬公司 | 9,932 | 17,819 | |||||||||
應付股息 | 127,895 | 127,922 | |||||||||
應計費用和其他負債 | 1,740,386 | 1,358,768 | |||||||||
30,683,835 | 33,072,810 | ||||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
權益 | |||||||||||
優先股,面值0.01美元,授權100,000,000股,已發行和已發行52,038,000股和52,210,000股,總清算優先股分別為1,300,959美元和1,305,250美元 | 1,258,667 | 1,262,481 | |||||||||
普通股,面值0.01美元,授權2,000,000,000股,已發行和已發行股票分別為466,786,526股和466,758,266股 | 4,669 | 4,669 | |||||||||
額外實收資本 | 6,059,981 | 6,059,671 | |||||||||
留存收益(累計虧損) | (267,878) | (813,042) | |||||||||
累計其他綜合收益 | 67,195 | 90,253 | |||||||||
新住宅股東權益總額 | 7,122,634 | 6,604,032 | |||||||||
合併子公司股權中的非控股權益 | 62,078 | 65,348 | |||||||||
總股本 | 7,184,712 | 6,669,380 | |||||||||
$ | 37,868,547 | $ | 39,742,190 |
截至三個月 | |||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
普通股股東應佔淨收益 | $ | 661,861 | $ | 160,436 | |||||||
對非核心收益的調整: | |||||||||||
減損 | 3,740 | (107) | |||||||||
投資公允價值變動 | (628,599) | (124,356) | |||||||||
(收益)投資結算損失,淨額 | (28,342) | 53,933 | |||||||||
其他(收入)損失,淨額 | (61,575) | 28,416 | |||||||||
可歸因於非控股權益的其他收入和減值 | 5,609 | (3,297) | |||||||||
未資本化的交易相關費用 | 13,485 | 16,735 | |||||||||
向關聯公司收取優先股管理費 | 4,729 | 4,734 | |||||||||
遞延税金 | 201,323 | 31,674 | |||||||||
持有待售住宅按揭貸款利息收入 | 2,334 | 23,175 | |||||||||
權益法投資對象的核心收益: | |||||||||||
超額抵押貸款償還權 | 2,830 | 532 | |||||||||
核心收益 | $ | 177,395 | $ | 191,875 | |||||||
稀釋後每股淨收益 | $ | 1.37 | $ | 0.33 | |||||||
稀釋後每股核心收益 | $ | 0.37 | $ | 0.40 | |||||||
稀釋後已發行普通股的加權平均股數 | 484,425,066 | 485,381,890 |
發起和服務 | 住宅證券、物業及貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年第一季度 | 起源 | 服務 | MSR相關投資 | 房地產證券 | 物業及住宅按揭貸款 | 應收按揭貸款 | 公司和其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自MSR和MSR融資應收款的維修費收入、淨收入和利息收入 | $ | (653) | $ | 349,058 | $ | 107,995 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 456,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSR和MSR融資應收賬款公允價值變動 | — | 497,317 | 78,076 | — | — | — | — | 575,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | (653) | 846,375 | 186,071 | — | — | — | — | 1,031,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 55,371 | 11,353 | 15,702 | 56,349 | 26,989 | 34,277 | 25,372 | 225,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原始按揭貸款收益,持有待售,淨額 | 407,269 | 61,762 | — | — | 566 | — | — | 471,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 461,987 | 919,490 | 201,773 | 56,349 | 27,555 | 34,277 | 25,372 | 1,729,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 29,435 | 33,706 | 26,365 | 9,029 | 20,868 | 6,969 | 12,461 | 138,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&A和其他 | 408,758 | 124,780 | 56,010 | 772 | 23,434 | 16,408 | 33,884 | 664,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 438,193 | 158,486 | 82,375 | 9,801 | 44,302 | 23,377 | 46,345 | 802,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資公允價值變動 | — | (32) | (1,409) | (125,949) | (32,748) | 26,752 | (13,733) | (147,119) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資結算收益(虧損)淨額 | — | (315) | (2,199) | 49,420 | 44,912 | (30,634) | — | 61,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 2,095 | 881 | 28,943 | (1,889) | 17,345 | — | 8,697 | 56,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損)合計 | 2,095 | 534 | 25,335 | (78,418) | 29,509 | (3,882) | (5,036) | (29,863) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值費用(沖銷) | — | — | — | 711 | 3,029 | — | — | 3,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 25,889 | 761,538 | 144,733 | (32,581) | 9,733 | 7,018 | (26,009) | 892,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 6,516 | 161,116 | 31,463 | — | 3,657 | — | 37 | 202,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 19,373 | 600,422 | 113,270 | (32,581) | 6,076 | 7,018 | (26,046) | 689,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併子公司收益(虧損)中的非控股權益 | 407 | — | 228 | — | — | — | 4,974 | 5,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股股息 | — | — | — | — | — | — | 22,461 | 22,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 18,966 | $ | 600,422 | $ | 113,042 | $ | (32,581) | $ | 6,076 | $ | 7,018 | $ | (53,481) | $ | 661,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 6,505,753 | $ | 9,696,606 | $ | 5,315,467 | $ | 10,535,948 | $ | 2,961,796 | $ | 1,959,099 | $ | 893,878 | $ | 37,868,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新住宅股東權益總額 | $ | 1,192,812 | $ | 2,874,044 | $ | 1,507,095 | $ | 1,043,116 | $ | 320,311 | $ | 518,745 | $ | (333,489) | $ | 7,122,634 |
發起和服務 | 住宅證券、物業及貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年第四季度 | 起源 | 服務 | MSR相關投資 | 房地產證券 | 物業及住宅按揭貸款 | 應收按揭貸款 | 公司和其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自MSR和MSR融資應收款的維修費收入、淨收入和利息收入 | $ | 15,548 | $ | 329,745 | $ | 118,907 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 464,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSR和MSR融資應收賬款公允價值變動 | — | (109,009) | (45,012) | — | — | — | — | (154,021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | 15,548 | 220,736 | 73,895 | — | — | — | — | 310,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 79,087 | 7,169 | 13,195 | 53,690 | 32,551 | 4,219 | 27,644 | 217,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原始按揭貸款收益,持有待售,淨額 | 540,662 | 48,661 | (1,186) | (15,158) | (3,164) | — | — | 569,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 635,297 | 276,566 | 85,904 | 38,532 | 29,387 | 4,219 | 27,644 | 1,097,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 46,595 | 31,756 | 23,573 | 8,322 | 17,854 | 1,000 | 12,836 | 141,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&A和其他 | 508,207 | 134,057 | 49,899 | 677 | 27,822 | 1,802 | 35,060 | 757,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 554,802 | 165,813 | 73,472 | 8,999 | 45,676 | 2,802 | 47,896 | 899,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資公允價值變動 | — | — | (3,556) | 20,076 | 774 | — | (6,795) | 10,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資結算收益(虧損)淨額 | — | (2,146) | (21,636) | (19,980) | (2,056) | — | 176 | (45,642) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 1,780 | (339) | 22,464 | — | 30,001 | — | 365 | 54,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損)合計 | 1,780 | (2,485) | (2,728) | 96 | 28,719 | — | (6,254) | 19,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值費用(沖銷) | — | — | — | (181) | 74 | — | — | (107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 82,275 | 108,268 | 9,704 | 29,810 | 12,356 | 1,417 | (26,506) | 217,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 22,766 | 4,332 | (5,870) | — | 8,253 | — | 4 | 29,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 59,509 | 103,936 | 15,574 | 29,810 | 4,103 | 1,417 | (26,510) | 187,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併子公司收益(虧損)中的非控股權益 | 1,516 | — | (1,003) | — | — | — | 4,395 | 4,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股股息 | — | — | — | — | — | — | 22,495 | 22,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 57,993 | $ | 103,936 | $ | 16,577 | $ | 29,810 | $ | 4,103 | $ | 1,417 | $ | (53,400) | $ | 160,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 10,431,260 | $ | 8,526,485 | $ | 5,023,734 | $ | 9,998,749 | $ | 3,227,445 | $ | 1,683,761 | $ | 850,756 | $ | 39,742,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新住宅股東權益總額 | $ | 1,738,293 | $ | 2,071,873 | $ | 1,269,681 | $ | 951,449 | $ | 607,492 | $ | 422,560 | $ | (457,316) | $ | 6,604,032 |