假的2022Q1000141344712/3100014134472022-01-012022-04-0300014134472022-04-29xbrli: 股票iso421:USD00014134472021-01-012021-04-04iso421:USDxbrli: 股票00014134472022-04-0300014134472021-12-31iso421:EURxbrli: 股票00014134472020-12-3100014134472021-04-040001413447美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310001413447US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310001413447US-GAAP：美國財政股成員2021-12-310001413447US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-12-310001413447US-GAAP：留存收益會員2021-12-310001413447US-GAAP：家長會員2021-12-310001413447US-GAAP：非控股權益成員2021-12-310001413447US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：家長會員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：非控股權益成員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-04-030001413447美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：美國財政股成員2022-01-012022-04-030001413447美國通用會計準則：普通股成員2022-04-030001413447US-GAAP：額外實收資本會員2022-04-030001413447US-GAAP：美國財政股成員2022-04-030001413447US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-04-030001413447US-GAAP：留存收益會員2022-04-030001413447US-GAAP：家長會員2022-04-030001413447US-GAAP：非控股權益成員2022-04-030001413447美國通用會計準則：普通股成員2020-12-310001413447US-GAAP：額外實收資本會員2020-12-310001413447US-GAAP：美國財政股成員2020-12-310001413447US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2020-12-310001413447US-GAAP：留存收益會員2020-12-310001413447US-GAAP：家長會員2020-12-310001413447US-GAAP：非控股權益成員2020-12-310001413447US-GAAP：留存收益會員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：家長會員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：非控股權益成員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：額外實收資本會員2021-01-012021-04-040001413447美國通用會計準則：普通股成員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：美國財政股成員2021-01-012021-04-040001413447美國通用會計準則：普通股成員2021-04-040001413447US-GAAP：額外實收資本會員2021-04-040001413447US-GAAP：美國財政股成員2021-04-040001413447US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-04-040001413447US-GAAP：留存收益會員2021-04-040001413447US-GAAP：家長會員2021-04-040001413447US-GAAP：非控股權益成員2021-04-04nxpi: 商業0001413447nxpi: RetunedsP 會員2021-07-062021-07-060001413447nxpi：分銷商會員2022-01-012022-04-030001413447nxpi：分銷商會員2021-01-012021-04-040001413447NXPI：原始設備製造商和電子製造服務會員2022-01-012022-04-030001413447NXPI：原始設備製造商和電子製造服務會員2021-01-012021-04-040001413447nxpi: 其他會員2022-01-012022-04-030001413447nxpi: 其他會員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：計算機軟件無形資產成員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：計算機軟件無形資產成員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：其他無形資產成員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：其他無形資產成員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：其他無形資產成員nxpi：Marvell WiFi 連接業務部成員2021-01-012021-04-040001413447SRT: 最大成員US-GAAP：員工股權會員2022-01-012022-04-030001413447SRT: 最大成員US-GAAP：員工股權會員2021-01-012021-04-040001413447SRT: 最大成員NXPI：限制性股票單位業績股票單位和股權成員2022-01-012022-04-030001413447SRT: 最大成員NXPI：限制性股票單位業績股票單位和股權成員2021-01-012021-04-040001413447nxpi: ssmc會員2022-04-030001413447nxpi: ssmc會員2021-12-310001413447nxpi: tsmc會員nxpi: ssmc會員2022-04-03xbrli: pure0001413447nxpi: Wiseroad 會員2022-04-030001413447nxpi: Wiseroad 會員2021-12-310001413447nxpi: 其他會員2022-04-030001413447nxpi: 其他會員2021-12-310001413447US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-310001413447US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-12-310001413447US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2021-12-310001413447US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-04-030001413447US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-04-030001413447US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2022-04-0300014134472021-10-0300014134472020-09-270001413447US-GAAP：員工離職會員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：員工離職會員2021-01-012021-04-040001413447美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-04-030001413447美國公認會計準則：銷售成員成本2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：研發費用會員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：研發費用會員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：出售一般和管理費用會員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：在研研究與開發成員2022-04-030001413447US-GAAP：在研研究與開發成員2021-12-310001413447US-GAAP：市場營銷相關無形資產會員2022-04-030001413447US-GAAP：市場營銷相關無形資產會員2021-12-310001413447US-GAAP：客户關係成員2022-04-030001413447US-GAAP：客户關係成員2021-12-310001413447US-GAAP：基於技術的無形資產成員2022-04-030001413447US-GAAP：基於技術的無形資產成員2021-12-310001413447US-GAAP：其他無形資產成員2022-04-0300014134472021-01-012021-12-310001413447nxpi：fixedrate4.625 Senior UnsecuredNotes 將於 2023 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2022-04-030001413447nxpi：fixedrate4.625 Senior UnsecuredNotes 將於 2023 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2021-12-310001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：fixedrate4.875 Senior UnsecuredNotes 到期 2024 年 3 月會員2022-04-030001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：fixedrate4.875 Senior UnsecuredNotes 到期 2024 年 3 月會員2021-12-310001413447nxpi：Fixedrate27Senior UnsecuredNotes 將於 2025 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2022-04-030001413447nxpi：Fixedrate27Senior UnsecuredNotes 將於 2025 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2021-12-310001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：fixedRate5.350 Senior UnsecuredNotes 到期 2026 年 3 月會員2022-04-030001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：fixedRate5.350 Senior UnsecuredNotes 到期 2026 年 3 月會員2021-12-310001413447nxpi：fixedRate3.875 高級不安全筆記 2026 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2022-04-030001413447nxpi：fixedRate3.875 高級不安全筆記 2026 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2021-12-310001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：FixedRate315 高級不安全票據將於 2027 年 5 月到期會員2022-04-030001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：FixedRate315 高級不安全票據將於 2027 年 5 月到期會員2021-12-310001413447nxpi：FixedRate5.50Senior UnsecuredNotes 將於 2028 年 12 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2022-04-030001413447nxpi：FixedRate5.50Senior UnsecuredNotes 將於 2028 年 12 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2021-12-310001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：fixedrate4.3 高級不安全筆記 2029 年 6 月到期會員2022-04-030001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：fixedrate4.3 高級不安全筆記 2029 年 6 月到期會員2021-12-310001413447nxpi：fixedrate34 Senior UnsecuredNotes 將於 2030 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2022-04-030001413447nxpi：fixedrate34 Senior UnsecuredNotes 將於 2030 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2021-12-310001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：FixedRate25 高級不安全票據將於 2021 年 5 月到期會員2022-04-030001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：FixedRate25 高級不安全票據將於 2021 年 5 月到期會員2021-12-310001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：fixedRate265 高級不安全票據將於 2032 年 2 月到期會員2022-04-030001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：fixedRate265 高級不安全票據將於 2032 年 2 月到期會員2021-12-310001413447nxpi：fixedRate325 高級不安全票據將於 2041 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2022-04-030001413447nxpi：fixedRate325 高級不安全票據將於 2041 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2021-12-310001413447nxpi：fixedRate3125 Senior Unsecured Notes 將於 2042 年 2 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2022-04-030001413447nxpi：fixedRate3125 Senior Unsecured Notes 將於 2042 年 2 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2021-12-310001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：FixedRate325 高級不安全票據將於 2015 年 11 月到期會員2022-04-030001413447美國公認會計準則：無擔保債務成員nxpi：FixedRate325 高級不安全票據將於 2015 年 11 月到期會員2021-12-310001413447NXPI：浮動利率循環信貸額度將於 2024 年 6 月到期成員US-GAAP：循環信貸機制成員2022-04-030001413447NXPI：浮動利率循環信貸額度將於 2024 年 6 月到期成員US-GAAP：循環信貸機制成員2021-12-310001413447美國公認會計準則：貨幣市場基金成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-04-030001413447美國公認會計準則：貨幣市場基金成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2021-12-310001413447US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-04-030001413447US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2021-12-310001413447US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-04-030001413447US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2021-12-310001413447SRT: 最低成員2022-04-030001413447SRT: 最大成員2022-04-03nxpi: 個人

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One） 

 ☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2022年4月3日

要麼

☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在過渡期內             到             .

委員會檔案編號： 001-34841

恩智浦半導體有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

荷蘭						98-1144352
（州或其他司法管轄區） 公司或組織的）						（美國國税局僱主識別號）
60 高科技園區						5656 AG
埃因霍温
荷蘭
（主要行政辦公室地址）						（郵政編碼）

			+31			40			2729999
（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題			交易品種			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值 0.20 歐元			NXPI			納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。

是的  ☒沒有☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在註冊人必須提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。

是的  ☒沒有☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器			☒			加速過濾器			☐
非加速過濾器			☐			規模較小的申報公司			☐
						新興成長型公司			☐

---

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。

是的☐沒有☒

截至2022年4月29日，有 262,564,790我們的普通股，每股面值0.20歐元，已發行和流通。

---

恩智浦半導體有限公司

10-Q 表格

截至2022年4月3日的財政季度

目錄

						頁面
第一部分
第 1 項。			財務報表			1
第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			13
第 3 項。			關於市場風險的定量和定性披露			21
第 4 項。			控制和程序			21
第二部分
第 1 項。			法律訴訟			22
第 1A 項。			風險因素			23
第 2 項。			未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			23
第 5 項。			其他信息			23
第 6 項。			展品			24

---

第一部分 — 財務信息

第 1 項。財務報表

簡明合併運營報表（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
收入															3,136						2,567
收入成本															(1,359)						(1,212)
毛利															1,777						1,355
研究和開發															(518)						(461)
銷售、一般和管理															(251)						(222)
與收購相關的無形資產的攤銷															(135)						(180)
運營費用總額															(904)						(863)
其他收入（支出）															—						—
營業收入（虧損）															873						492
財務收入（支出）：
其他財務收入（支出）															(105)						(87)
所得税前收入（虧損）															768						405
所得税福利（準備金）															(114)						(40)
與股權入賬被投資人相關的業績															12						(1)
淨收益（虧損）															666						364
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）															9						11
歸屬於股東的淨收益（虧損）															657						353
每股收益數據：
歸屬於股東的每股普通股淨收益（虧損），單位為美元
基本															2.50						1.27
稀釋															2.48						1.25
該期間已發行普通股的加權平均數（千股）：
基本															263,089						277,526
稀釋															265,109						283,263

見簡明合併財務報表的附註

1

---

簡明綜合收益表

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
淨收益（虧損）															666						364
扣除税款的其他綜合收益（虧損）：
公允價值現金流套期保值的變化															(4)						(14)
外幣折算調整的變化															(18)						(42)
淨精算收益（虧損）的變化															—						—
其他綜合收益總額（虧損）															(22)						(56)
綜合收益總額（虧損）															644						308
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）															9						11
歸屬於股東的綜合收益（虧損）總額															635						297

見簡明合併財務報表的附註

2

---

簡明合併資產負債表（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

						2022年4月3日						2021年12月31日
資產
流動資產：
			現金和現金等價物			2,683						2,830
			應收賬款，淨額			925						923
			庫存，淨額			1,311						1,189
			其他流動資產			356						286
流動資產總額						5,275						5,228
非流動資產：
			其他非流動資產			1,701						1,346
			不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 $4,805和 $4,676			2,814						2,635
			已確定的無形資產，扣除累計攤銷額3,059和 $3,021			1,577						1,694
			善意			9,954						9,961
			非流動資產總額			16,046						15,636
總資產						21,321						20,864
負債和權益
流動負債：
			應付賬款			1,369						1,252
			重組負債——當前			16						25
			其他流動負債			1,460						1,175
流動負債總額						2,845						2,452
非流動負債：
			長期債務			10,573						10,572
			重組負債			14						12
			遞延所得税負債			53						57
			其他非流動負債			1,076						1,001
非流動負債總額						11,716						11,642
負債總額						14,561						14,094
股權：
			非控股權益			251						242
			股東權益：
			普通股，面值 €0.20每股：			56						56
			超過面值的資本			13,819						13,727
			國庫股票，按成本計算：
			11,966,850股票（2021 年）： 9,569,359股份）			(2,433)						(1,932)
			累計其他綜合收益（虧損）			26						48
			累計赤字			(4,959)						(5,371)
			股東權益總額			6,509						6,528
權益總額						6,760						6,770
負債和權益總額						21,321						20,864

見簡明合併財務報表的附註

3

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簡明合併現金流量表（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

			在結束的三個月裏
			2022年4月3日						2021年4月4日
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）			666						364
為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷			310						341
基於股份的薪酬			89						91
債務折扣（溢價）的攤銷，淨額			1						—
債務發行成本的攤銷			2						2
出售資產的淨（收益）虧損			(1)						—
股權證券（收益）虧損，淨額			(4)						(3)
與股權入賬被投資人相關的業績			(12)						1
遞延所得税支出（福利）			(33)						12
運營資產和負債的變化：
應收賬款和其他流動資產 (增加) 減少			(61)						(95)
庫存（增加）減少			(122)						(26)
應付賬款和其他負債增加 (減少)			266						51
其他非流動資產減少（增加）			(247)						(8)
交易所差異			—						(1)
其他物品			2						3
由（用於）經營活動提供的淨現金			856						732
來自投資活動的現金流：
購買已確定的無形資產			(43)						(37)
不動產、廠房和設備的資本支出			(280)						(150)
購買租賃給他人的設備			(5)						—
處置不動產、廠房和設備的收益			1						—
收購企業權益，扣除獲得的現金			(4)						—
購買投資			—						(2)
出售投資的收益			—						8
股權投資回報所得			2						—
由（用於）投資活動提供的淨現金			(329)						(181)
來自融資活動的現金流：
為債務發行成本支付的現金			(1)						—
支付給普通股股東的股息			(149)						(105)
通過股票計劃發行普通股的收益			28						31
購買庫存股和預扣的限制性股票單位			(552)						(905)
由（用於）融資活動提供的淨現金			(674)						(979)
匯率變動對現金狀況的影響			—						(5)
現金和現金等價物的增加（減少）			(147)						(433)
期初的現金和現金等價物			2,830						2,275
期末的現金和現金等價物			2,683						1,842

對簡明合併現金流的補充披露
在此期間為以下各項支付的淨現金：
利息			45						56
所得税，扣除退款			122						40
出售資產的淨收益（虧損）：
出售資產的現金收益			1						—
這些資產的賬面價值			—						—
非現金投資活動：
非現金資本支出			246						121

見簡明合併財務報表的附註

4

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簡明合併權益變動表（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

						傑出 的數量 股份（英寸） 成千上萬）						常見 股票						資本進入 過量的 面值						財政部 股價位於 成本						累積的 其他 綜合的 收入（虧損）						累積的 赤字						總計 股票- 持有人 公正						非- 控制 利益						總計 公正
截至2021年12月31日的餘額						264,950						56						13,727						(1,932)						48						(5,371)						6,528						242						6,770
淨收益（虧損）																																				657						657						9						666
其他綜合收入																														(22)												(22)												(22)
基於股份的薪酬計劃																		92																								92												92
根據股票獎勵發行的股票						256																		51												(23)						28												28
國庫股票已回購並退出						(2,653)																		(552)																		(552)												(552)
股息普通股 ($)0.845每股）																																				(222)						(222)												(222)
截至2022年4月3日的餘額						262,553						56						13,819						(2,433)						26						(4,959)						6,509						251						6,760

						傑出 的數量 股份（英寸） 成千上萬）						常見 股票						資本進入 過量的 面值						財政部 股價位於 成本						累積的 其他 綜合的 收入（虧損）						累積的 赤字						總計 股票- 持有人 公正						非- 控制 利益						總計 公正
截至2020年12月31日的餘額						280,475						59						14,133						(1,037)						117						(4,328)						8,944						207						9,151
淨收益（虧損）																																				353						353						11						364
其他綜合收入																														(56)												(56)												(56)
基於股份的薪酬計劃																		91																								91												91
根據股票獎勵發行的股票						361																		37												(6)						31												31
國庫股票已回購並退出						(5,087)																		(905)																		(905)												(905)
股息普通股 ($)0.5625每股）																																				(155)						(155)												(155)
截至2021年4月4日的餘額						275,749						59						14,224						(1,905)						61						(4,136)						8,303						218						8,521

見簡明合併財務報表的附註

5

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恩智浦半導體有限公司

未經審計的簡明合併財務報表附註

除非另有説明，否則所有金額均以百萬美元計

1 演示基礎和概述

我們根據美國公認的會計原則編制了這些附註所附的中期簡明合併財務報表，在所有重大方面都與截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中適用的準則一致。

我們做出了影響簡明合併財務報表和隨附附註中報告的金額的估計和判斷。我們體驗到的實際結果可能與我們的估計存在重大差異。中期財務信息未經審計，但反映了所有正常調整，在我們看來，這些調整是提供公允的中期業績報表所必需的。本中期信息應與截至2021年12月31日的10-K表年度報告中的合併財務報表一起閲讀。

2 重要會計政策和近期會計公告

重要會計政策

有關我們重要會計政策的討論，請參見 “第二部分——第 8 項。財務報表和補充數據——合併財務報表附註——截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “重要會計政策”。自我們截至2021年12月31日的10-K表年度報告以來，我們的重要會計政策沒有發生任何變化。

最近採用的會計準則

在此期間，沒有發佈或生效的新會計公告對我們的合併財務報表產生或預計會產生重大影響。

3 收購和撤資

2022

有 不2022 年前三個月的重大收購或撤資。

2021

2021 年 7 月 6 日，我們以總對價收購了 Retune DSP15.7百萬，扣除期末調整後的淨額。

4 補充財務信息

運營聲明信息：

收入分類

下表顯示了按銷售渠道分列的收入：

									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
分銷商															1,680						1,468
原始設備製造商和電子製造服務															1,412						1,064
其他															44						35
總計															3,136						2,567

6

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折舊、攤銷和減值

									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
不動產、廠房和設備的折舊															142						132
內部使用軟件的攤銷															2						2
其他已確定的無形資產的攤銷 1)															166						207
合計-折舊、攤銷和減值															310						341

1)在截至2021年4月4日的三個月期間，該金額包括因IPR&D項目終止而產生的減值費用，金額為美元36百萬。

財務收入和支出

									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
利息收入															2						1
利息支出															(104)						(87)
利息支出總額，淨額															(102)						(86)
外匯匯率結果															—						1
雜項融資費用/收入及其他，淨額															(3)						(2)
其他財務收入總額/（支出）															(3)						(1)
共計-財務收入和支出															(105)						(87)

每股收益

每股收益（EPS）的計算如下表所示：

									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
淨收益（虧損）															666						364
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）															9						11
歸屬於股東的淨收益（虧損）															657						353
年內已發行股票的加權平均數（扣除庫存股後）（以千計）															263,089						277,526
加上假定轉換後的增量份額：
選項 1)															321						416
限制性股份單位、績效股份單位和股權 2)															1,699						5,321
稀釋性潛在普通股															2,020						5,737
年內調整後已發行股票的加權平均數（扣除庫存股後）（千股）															265,109						283,263
歸屬於股東的每股收益（美元）：
基本淨收益（虧損）															2.50						1.27
攤薄後的淨收益（虧損）															2.48						1.25

1)    有 不購買2022年第一季度（2021年第一季度）已發行恩智浦普通股的股票期權： 不股票）具有反攤薄作用，未包含在攤薄後每股收益的計算中，因為行使價大於普通股的平均公允市場價值或假定使用未確認的薪酬支出收益回購的股票數量，行權價格大於已發行股票期權的加權平均股票數量。

7

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2)    有 0.22022 年第一季度（2021 年第一季度）未歸屬的 100 萬個 RSU、PSU 和已發行股權： 不股票）具有反攤薄作用，未包含在攤薄後每股收益的計算中，因為假設使用未確認的薪酬支出收益回購的股票數量大於已發行未歸屬限制性股份、PSU和股權的加權平均數，或者業績目標尚未實現。

資產負債表信息

現金和現金等價物

在 2022 年 4 月 3 日和 2021 年 12 月 31 日，我們的現金餘額為美元2,683百萬和美元2,830分別為百萬，其中 $185百萬和美元208百萬美元由我們與臺積電的合併合資公司SSMC持有。根據我們與臺積電的合資協議條款，這筆現金的一部分可以通過分紅的方式分配給我們，但是 38.8百分比的股息將支付給我們的合資夥伴。

庫存

存放在客户所在地的託運成品部分為美元9截至 2022 年 4 月 3 日（2021 年 12 月 31 日）的百萬美元：美元12百萬）。

庫存彙總如下：

			2022年4月3日						2021年12月31日
原材料			118						107
工作正在進行中			974						846
成品			219						236
			1,311						1,189

上面記錄的金額已扣除報廢備抵金美元121截至 2022 年 4 月 3 日（2021 年 12 月 31 日）的百萬美元：美元120百萬）。

股權投資

截至2022年4月3日和2021年12月31日，股票證券投資的總賬面價值彙總如下：

			2022年4月3日						2021年12月31日
有價股權證券			17						18
不可出售的股權證券			11						19
權益記賬投資			89						75
			117						112

這個股票入賬被投資者的總賬面價值彙總如下：

						2022年4月3日												2021年12月31日
						持股百分比						金額						持股百分比						金額
Wise Road 行業投資基金 I, L.P.						8.41		%				43						8.41		%				31
其他						—						46						—						44
												89												75

每個期末與股權入賬被投資人相關的業績如下：

									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
公司在收入（虧損）中所佔份額															11						(1)
其他結果															1						—
															12						(1)

其他流動負債

8

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截至2022年4月3日和2021年12月31日的其他流動負債包括以下內容：

			2022年4月3日						2021年12月31日
應計薪酬和福利			537						476
應繳所得税			100						82
應付股息			222						149
其他			601						468
			1,460						1,175

累計其他綜合收益（虧損）

總綜合收益（虧損）代表淨收益（虧損）加上某些未反映在簡明合併運營報表中的權益變動的結果。 累計其他綜合收益（虧損）的税後組成部分及其相應變化如下所示：

			貨幣 翻譯 分歧						公平地變革 價值 現金流對衝						淨精算 收益/（虧損）						累積的 其他 全面 收入（虧損）
截至2021年12月31日			207						—						(159)						48
之前的其他綜合收益（虧損） 重新分類			(18)						(6)						—						(24)
從累計其他類別中重新歸類的金額 綜合收益（虧損）			—						1						—						1
税收影響			—						1						—						1
其他綜合收益（虧損）			(18)						(4)						—						(22)
截至2022年4月3日			189						(4)						(159)						26

現金分紅

根據恩智浦的季度分紅計劃，在2022年和2021年第一季度宣佈了以下分紅：

2022 財年

2021 財年

每股分紅

金額

每股分紅

金額

第一季度

0.845

222

0.5625

155

截至2022年4月3日，第一季度宣佈的股息（尚未支付）在簡明合併資產負債表中歸類為其他流動負債，隨後於2022年4月6日支付。

5 重組

在每個報告日，我們都會評估重組負債，主要包括解僱補助金，以確保我們的應計負債仍然合適。

下表顯示了2022年重組負債的變化：

			截至2022年1月1日						增補						已使用						已發佈						其他 更改						截至2022年4月3日
重組負債			37						—						(5)						(1)						(1)						30

有 不截至2022年4月3日的三個月期間產生的重組成本以及重組負債的使用主要反映了公司在前幾年（2021年4月4日）啟動的正在進行的重組計劃的執行： 不產生的重組成本）。

在所述期間，記錄在營業收入中的這些重組費用包含在運營報表的以下細列項目中：

9

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									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
收入成本															—						—
研究和開發															(1)						—
銷售、一般和管理															—						—
淨重組費用															(1)						—

6 所得税

福利/所得税準備金：

									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
税收支出（福利）															114						40
有效税率															14.8		%				9.9		%

我們在2022年前三個月的所得税準備金為美元114百萬 (14.8百分比（有效税率），而所得税準備金為美元40百萬 (9.92021 年前三個月的有效税率（%）。所得税支出的增加是由於公司經營業績改善所得税前收入增加，但考慮到自2022年起生效的特定美國税法的影響，税收優惠措施的增加部分抵消了所得税支出的增加。除此之外，在2021年前三個月，由於先前頭寸估計的變化以及估值補貼的淨變化，還獲得了所得税優惠。

公司受益於某些司法管轄區的所得税優惠措施，這些優惠規定我們在這些司法管轄區繳納較低的所得税，期限因司法管轄區而異。主要的所得税免税期預計將在2026年底到期。這個免税期的影響使2022年第一季度的外國所得税減少了美元3百萬，減少了 $42021 年第一季度為百萬。本次免税期對每股淨收益（攤薄）的好處為美元0.01對於 第一2022 年第四季度和 $0.012021 年第一季度。

7 已確定的無形資產

截至2022年4月3日和2021年12月31日，已確定的無形資產分別由以下內容組成：

			2022年4月3日												2021年12月31日
			總承載量 金額						累積的 攤還						總承載量 金額						累積的 攤還
過程內研發 (IPR&D) 1)			53						—						96						—
與營銷相關			—						—						81						(81)
與客户相關			851						(336)						852						(325)
以技術為基礎			3,732						(2,723)						3,686						(2,615)
已確定的無形資產			4,636						(3,059)						4,715						(3,021)
(1) 在相關研發工作完成或放棄之前，IPR&D 無需攤銷。

在接下來的五年中，這些已確定的無形資產的估計攤銷費用為：

2022（剩餘）			457
2023			397
2024			212
2025			113
2026			68
此後			330

所有無形資產，不包括IPR&D和商譽，都需要攤銷，沒有假定的剩餘價值。

已識別無形資產的預期加權平均剩餘壽命為 4截至 2022 年 4 月 3 日（2021 年 12 月 31 日）的年份： 4年份）。

10

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8 債務

下表彙總了截至2022年4月3日和2021年12月31日的未償債務：

									2022年4月3日												2021年12月31日
			到期日						金額						利息 評分						金額						利息 評分
固定利率 4.625% 優先無抵押票據			2023年6月						900						4.625						900						4.625
固定利率 4.875% 優先無抵押票據			2024 年 3 月						1,000						4.875						1,000						4.875
固定利率 2.7% 優先無抵押票據			2025 年 5 月						500						2.700						500						2.700
固定利率 5.35% 優先無抵押票據			2026年3月						500						5.350						500						5.350
固定利率 3.875% 優先無抵押票據			2026年6月						750						3.875						750						3.875
固定利率 3.15% 優先無抵押票據			2027年5月						500						3.150						500						3.150
固定利率 5.55% 優先無抵押票據			2028 年 12 月						500						5.550						500						5.550
固定利率 4.3% 優先無抵押票據			2029年6月						1,000						4.300						1,000						4.300
固定利率 3.4% 優先無抵押票據			2030年5月						1,000						3.400						1,000						3.400
固定利率 2.5% 優先無抵押票據			2031年5月						1,000						2.500						1,000						2.500
固定利率 2.65% 優先無抵押票據			2032年2月						1,000						2.650						1,000						2.650
固定利率 3.25% 優先無抵押票據			2041年5月						1,000						3.250						1,000						3.250
固定利率 3.125% 優先無抵押票據			2042 年 2 月						500						3.125						500						3.125
固定利率 3.25% 優先無抵押票據			2051 年 11 月						500						3.250						500						3.250
浮動利率循環信貸額度（RCF）			2024年6月						—						—						—						—
本金總額									10,650												10,650
未攤銷的折扣、保費和債務 發行成本									(77)												(78)
債務總額，包括未攤銷的折扣， 保費、債務發行成本和公允價值 調整									10,573												10,572
長期債務的當前部分									—												—
長期債務									10,573												10,572

9 關聯方交易

公司的關聯方包括恩智浦半導體公司的董事會成員、恩智浦半導體公司的執行官和股權入賬的被投資者。

下表列出了與收入和其他收入以及在與這些關聯方交易中產生的商品和服務購買相關的金額：

									在結束的三個月裏
															2022年4月3日						2021年4月4日
收入和其他收入															3						2
購買商品和服務															1						1

下表列出了與這些關聯方應收賬款和應付賬款餘額相關的金額：

			2022年4月3日						2021年12月31日
應收款			1						1
應付帳款			3						3

11

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10 公允價值測量

下表彙總了我們經常以公允價值計量的金融工具的估計公允價值：

									估計的公允價值
			公允價值 等級制度						2022年4月3日						2021年12月31日
資產：
貨幣市場基金			1						1,763						2,111
有價股權證券			1						17						18
衍生工具-資產			2						9						5
負債：
衍生工具-負債			2						(8)						(3)

以下方法和假設用於估算金融工具的公允價值：

經常性以公允價值計量的資產和負債

對貨幣市場基金（作為我們的現金和現金等價物的一部分）和有價股票證券（作為其他非流動資產的一部分）的投資採用公允價值計量標準，這些衡量標準均基於活躍市場中相同資產或負債的報價。對於衍生品（作為其他流動資產或應計負債的一部分），公允價值基於重要的其他可觀測投入，具體取決於衍生品的性質。

按公允價值記錄的非經常性資產和負債

在需要減值費用時，我們會按公允價值計量和記錄我們的非有價股權證券、權益法投資和非金融資產，例如無形資產和不動產、廠房和設備。

未經常按公允價值記錄的資產和負債

未經常按公允價值記錄的金融工具包括本期未重新計量或減值的非有價股票證券和權益法投資以及債務。

截至2022年4月3日，流動和非流動債務的估計公允價值為美元10.3十億 ($)11.3截至2021年12月31日為十億）。公允價值是根據經紀交易商報價估算的，即二級輸入。應計利息包含在應計負債中，不包括在債務的賬面金額或估計公允價值中。

11 承付款和或有開支

購買承諾

公司與某些供應商簽訂了採購承諾，主要是原材料、半成品和製造服務以及一些非生產性物品。庫存材料的購買承諾通常限於雙方商定的預測時間範圍。不同供應商的預測時間範圍可能會有所不同。截至2022年4月3日，該公司的購買承諾為美元3,925百萬，將在2044年之前到期。由於我們與主要製造合作伙伴鎖定了長期供應，我們的長期債務在2021年大幅增加。

訴訟

我們經常作為原告或被告參與與合同糾紛、人身傷害索賠、員工申訴和知識產權訴訟等各種事項相關的索賠和訴訟。此外，我們的收購、撤資和金融交易有時會導致或隨後出現索賠或訴訟。其中一些索賠可能會從保險補償中收回。儘管無法確定索賠的最終處置情況，但我們認為，任何此類索賠的結果，無論是個人索賠還是合併索賠，都不會對我們的合併財務狀況產生重大不利影響。但是，此類結果可能對我們特定時期的簡明合併運營報表具有重要意義。每當公司認為自己可能面臨意外損失並且可以合理估計意外損失金額時，公司就會記錄出現的任何索賠的應計金額。在所有突發事件得到解決並且收益實現或可實現之前，公司不會記錄收益意外開支。法律費用在發生時記為支出。

根據現有的最新信息並根據其最佳估計，公司還至少每季度重新評估提出的索賠，以確定是否需要進行任何新的應計費用或是否需要調整任何應計額。根據上述程序，公司的總金額為 $61截至2022年4月3日，潛在和當前未決法律訴訟的應計金額為百萬美元，相比之下65截至2021年12月31日應計百萬美元（任何相關保險報銷均不減少）。應計費用包含在 “其他流動負債” 和 “其他非流動負債” 中。截至2022年4月3日，該公司的相關保險報銷餘額為美元45百萬（2021 年 12 月 31 日：美元46百萬）幷包含在 “其他流動資產” 和 “其他非流動資產” 中。

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公司還根據目前可獲得的信息，估算了可以做出此類估計的案例的合理可能損失的總範圍，這些損失超過應計金額。鑑於訴訟的不同階段，此類索賠中有多名被告（包括公司）的責任份額尚未確定，許多索賠中存在許多尚未解決的問題，以及此類索賠的各種潛在結果隨之而來的不確定性，估計的總範圍需要做出重大判斷。因此，公司的估計將不時發生變化，實際損失可能超過目前的估計。截至2022年4月3日，公司認為，對於所有未決訴訟，其潛在的總損失額超過應計金額（不扣除根據保險計劃可能收回的任何金額）的損失可能在美元之間0和 $63百萬。根據我們過去在這些問題上的經驗，公司預計將獲得高達$的額外保險補償49其中某些索賠的百萬美元，這將部分抵消超過應計金額的潛在總損失風險。

此外，該公司目前正在協助摩托羅拉為因2004年將飛思卡爾與摩托羅拉分開的協議中包含的賠償義務而提起的人身傷害訴訟進行辯護。多原告摩托羅拉的訴訟正在伊利諾伊州庫克縣巡迴法院待審。這些説法聲稱在半導體制造潔淨室設施工作與在半導體制造的潔淨室設施中工作與出生缺陷之間存在聯繫 17個人。摩托羅拉的訴訟指控在1981年至2006年期間曝光。每項索賠都要求就所謂的傷害賠償金額不詳的賠償；但是，代表原告的法律顧問表示，他們將就摩托羅拉認為是實質性的全部索賠向摩托羅拉尋求鉅額補償性和懲罰性賠償。如果摩托羅拉從其保險中獲得賠償，則應向摩托羅拉支付的任何賠償的一部分將退還給恩智浦。摩托羅拉在上述許多年中都有潛在的保險範圍，但保險類型和級別、自保保留額和免賠額各不相同。我們正在與摩托羅拉及其保險公司就每起個案的適用保險的可用性進行討論。摩托羅拉和恩智浦基於多項辯護否認對這些涉嫌的傷害負責。

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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

本臨時管理層的討論與分析（“MD&A”）應與我們的合併財務報表和附註以及截至2021年12月31日的10-K表年度報告中的MD&A一起閲讀。本討論包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述，包括任何提及我們未來財務業績預測、業務預期增長和趨勢、不確定事件或假設以及對未來事件或情況的其他描述的陳述，包括修復財務報告內部控制中已發現的重大弱點的預期時間表，以及俄羅斯最近的軍事行動引發的敵對行動的不確定性質、規模和持續時間入侵烏克蘭，以及我們對當前全球疫情的應對以及疫情將對我們的運營、流動性、客户、設施和供應鏈產生的潛在影響。此類陳述基於我們當前的預期，可能會受到本文件中以及我們10-K表年度報告第一部分第1A項中 “風險因素” 中描述的不確定性和風險因素的影響。我們的實際業績可能與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。

除了隨附的合併財務報表和附註外，我們還提供MD&A，以幫助讀者瞭解我們的經營業績、財務狀況和現金流。MD&A 的組織方式如下：

•概述-對財務和其他要點進行總體分析，為MD&A提供背景信息

•運營結果-分析我們的財務業績

•流動性和資本資源-對我們資產負債表和現金流變化的分析

•有關恩智浦擔保人的信息- 債務人集團的合併財務信息

概述

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q1 2022						Q1 2021
收入			3,136						2,567
毛利			1,777						1,355
營業收入（虧損）			873						492
經營活動產生的現金流			856						732
債務總額			10,573						7,611
淨負債			7,890						5,769
攤薄後的加權平均已發行股票數量			265,109						283,263
攤薄後的每股淨收益			2.48						1.25
每股普通股股息			0.8450						0.5625

2022 年第一季度與 2021 年第一季度相比

截至三個月的收入 2022年4月3日為31.36億美元，而截至2021年4月4日的三個月為25.67億美元，同比增長5.69億美元，同比增長22％。本季度的強勁收入增長主要是由於公司重點終端市場對半導體的持續需求，以及公司重點終端市場內部的積極混合效應以及產品出貨量的增加。此外，該公司繼續受到供應商投入成本增加的影響，這些投入成本以平均銷售價格上漲的形式轉嫁給了最終客户。

我們2022年第一季度的毛利百分比從2021年第一季度的52.8％增加到56.7％，這主要是由於與2021年同期相比，2022年第一季度的收入持續大幅增長，這導致了裝貨和成本的降低，加上短缺和需求旺盛導致的銷售價格上漲，部分被投入成本的增加所抵消。

我們繼續創造強勁的運營現金流，2022 年第一季度的運營現金流為 8.56 億美元。在 2022 年第一季度，我們向股東返還了 7.01 億美元。我們在 2022 年第一季度末的現金狀況為 26.83 億美元。2022年1月31日，恩智浦董事會批准將2022年第一季度的季度現金分紅增加50％，至每股普通股0.845美元。

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操作結果

下表分別列出了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月期間的營業收入：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q1 2022						Q1 2021
收入			3,136						2,567
名義增長百分比			22.2						27.0
毛利			1,777						1,355
研究和開發			(518)						(461)
銷售、一般和管理			(251)						(222)
與收購相關的無形資產的攤銷			(135)						(180)
其他收入（支出）			—						—
營業收入（虧損）			873						492

收入

2022 年第一季度與 2021 年第一季度相比

截至2022年4月3日的三個月，收入為31.36億美元，而截至2021年4月4日的三個月為25.67億美元，同比增長5.69億美元，同比增長22％，公司四個重點終端市場均有所增長。

按終端市場劃分的收入如下：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q1 2022						Q1 2021						改變
汽車			1,557						1,229						26.7		%
工業和物聯網			682						571						19.4		%
手機			401						346						15.9		%
通信基礎設施及其他			496						421						17.8		%
收入			3,136						2,567						22.2		%

按銷售渠道劃分的收入如下：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q1 2022						Q1 2021						改變
分銷商			1,680						1,468						14.4		%
OEM/EMS			1,412						1,064						32.7		%
其他			44						35						25.7		%
收入			3,136						2,567						22.2		%

按地理區域劃分的收入（基於客户的配送地點）如下：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q1 2022						Q1 2021						改變
大中華和亞太地區			1,700						1,482						14.7		%
EMEA（歐洲、中東和非洲）			638						467						36.6		%
美洲			432						321						34.6		%
日本			218						189						15.3		%
大韓民國			148						108						37.0		%
收入			3,136						2,567						22.2		%

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n

汽車

n

手機

n

工業物聯網

n

通信基礎設施及其他

n

分銷商

n

其他

n

OEM/EMS

收入的增長歸因於恩智浦汽車、工業物聯網、移動和通信基礎設施及其他終端市場的持續需求，以及恩智浦供應商以更高的平均銷售價格的形式轉嫁給我們的最終客户的投入成本所產生的影響。

從終端市場的角度來看，汽車終端市場的同比增長是由整個汽車產品組合（包括我們的分銷合作伙伴和OEM客户）的強勁需求推動的，這些需求旨在支持電氣化、高級駕駛員安全和輔助以及駕駛員連接系統的長期轉變。工業和物聯網市場的增長反映了我們完整的安全、互聯邊緣處理解決方案的持續成功採用，這些解決方案利用了我們廣泛的處理器產品組合，並輔之以連接、模擬連接和安全產品。移動終端市場的增長歸因於我們的安全嵌入交易解決方案在包括亞太地區在內的所有地區持續採用我們的安全嵌入式交易解決方案，以及該公司新的安全超寬帶（“UWB”）解決方案的早期採用。

在彙總所有終端市場並審查銷售渠道績效時，業務是通過恩智浦的第三方分銷合作伙伴進行的 為16.8億美元，增長了14.4％。恩智浦的直接OEM和EMS客户的銷售額為14.12億美元，與2021年第一季度相比增長了32.7％。

從地理角度來看，所有地區的收入都有所增加。

汽車終端市場的收入為15.57億美元，同比增長3.28億美元，增長26.7％。在汽車領域，客户將重點放在安全、電氣化和提高駕駛員舒適度等關鍵功能支柱上，以加快競爭差異化。這些廣泛的功能領域從根本上是由長期採用新的和更高水平的半導體成分而實現的，而半導體含量是在現代汽車中現有電子內容的堅實基礎之上的。此外，2022 年第一季度汽車收入的增長可以歸因於對我們汽車產品的持續需求。

工業和物聯網終端市場的收入為6.82億美元，同比增長1.11億美元，增長19.4％。工業和物聯網市場是由多市場 OEM 尋求在網絡邊緣提供安全、互聯、高性能的處理解決方案的長期趨勢推動的，無論是在工廠自動化、智能建築/智能家居還是爆炸式增長的互聯物聯網設備中。該市場的創新是由成千上萬相對較小的客户推動的，恩智浦通過其擴展的全球分銷渠道有效地為這些客户提供服務。在2022年第一季度，同比增長是由恩智浦對高性能工業應用處理器、混合多核跨界處理器和低功耗嵌入式微控制器的需求持續增長以及對公司模擬高速接口設備和系統安全解決方案的強勁需求推動的。

移動終端市場的收入為4.01億美元，同比增長5500萬美元，增長15.9％。同比增長是由安全移動錢包解決方案的持續強勁採用以及對UWB Mobile的需求增加所推動的，但負載開關需求下降推動的先進電力系統的下降抵消了這一增長。 我們的移動客户主要通過我們的全球分銷渠道提供服務。

通信基礎設施和其他終端市場的收入為4.96億美元，同比增長7500萬美元，增長17.8％。通信基礎設施和其他終端市場是三個獨立產品組合的合併，它們為多個市場提供服務，包括蜂窩基站；網絡邊緣設備以及安全接入、傳輸和政府贊助的身份識別市場。

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2022 年第一季度的同比增長是由用於蜂窩基站應用的高性能 RF 功率放大器產品、對安全接入和識別解決方案的廣泛需求以及多核處理器共同推動的。該公司在安卓手機市場使用的智能天線產品的需求下降抵消了這些積極的增長趨勢

毛利

2022 年第一季度與 2021 年第一季度相比

截至2022年4月3日的三個月，毛利為17.77億美元，佔收入的56.7％，而截至2021年4月4日的三個月為13.55億美元，佔收入的52.8％。毛利增加了4.22億美元，這得益於工廠裝貨量的改善、製造量的增加以及銷售價格的上漲，但被投入成本的增加所抵消。

運營費用

2022 年第一季度與 2021 年第一季度相比

截至2022年4月3日的三個月，運營支出總額為9.04億美元，佔收入的28.8％，而截至2021年4月4日的三個月為8.63億美元，佔收入的33.6％。

下表顯示了運營報表中按細列項目分列的業務支出構成：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q1 2022						Q1 2021
研究和開發			518						461
銷售、一般和管理			251						222
與收購相關的無形資產的攤銷			135						180
運營費用總額			904						863

    

n

研發

n

SG&A

n

與攤銷收購相關

    

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2022 年第一季度與 2021 年第一季度相比

業務開支的增加是以下各項目造成的：

研發（R&D）成本主要包括工程師的工資和工資（包括基於股份的薪酬和其他可變薪酬）、工程相關成本（包括外部服務、固定資產、知識產權和其他許可證相關成本）、共享服務中心成本和其他預生產相關費用。與截至2021年4月4日的三個月相比，截至2022年4月3日的三個月的研發成本增加了5700萬美元，增長了12.4％，原因是：

+ 更高的人事相關成本，包括可變薪酬成本；以及

+更高的預生產相關費用。

銷售、一般和管理 (SG&A) 成本主要包括人員工資和工資（包括股票薪酬和其他可變薪酬）、通信和信息技術相關成本、固定資產相關成本以及銷售和營銷成本（包括差旅費用）。與截至2021年4月4日的三個月相比，截至2022年4月3日的三個月的銷售和收購成本增加了2900萬美元，增長了13.1％，主要是由於：

+ 更高的人事相關成本，包括可變薪酬成本；

+ 更高的法律費用；以及

+ 更高的專業服務。

與截至2021年4月4日的三個月相比，收購相關無形資產的攤銷額減少了4,500萬美元，下降了25.0％，原因是：

-2021年第一季度因IPR&D項目終止而產生的減值費用。

財務收入（支出）

下表顯示了財務收入和支出的詳細信息：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q1 2022						Q1 2021
利息收入			2						1
利息支出			(104)						(87)
利息支出總額，淨額			(102)						(86)
外匯匯率結果			—						1
雜項融資費用/收入及其他，淨額			(3)						(2)
其他財務收入總額（支出）			(3)						(1)
總計			(105)						(87)

2022 年第一季度與 2021 年第一季度相比

2022 年第一季度的財務收入（支出）為 1.05 億美元的支出，而 2021 年第一季度的支出為 87 萬美元。財務收入（支出）的變化主要歸因於（再融資）活動導致的利息支出增加。

所得税福利（準備金）

2022 年第一季度與 2021 年第一季度相比

我們在2022年第一季度的所得税準備金為1.14億美元（14.8% 的有效税率），而2021年第一季度的所得税準備金為4000萬美元（9.9% 的有效税率）。所得税支出的增加是由於公司經營業績改善所得税前收入增加，但考慮到自2022年起生效的特定美國税法的影響，税收優惠措施的增加部分抵消了所得税支出的增加。除此之外，在2021年前三個月，由於先前頭寸估計的變化以及估值補貼的淨變化，還獲得了所得税優惠。

淨收益（虧損）

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下表列出了報告期內淨收入的構成：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q1 2022						Q1 2021
營業收入（虧損）			873						492
財務收入（支出）			(105)						(87)
所得税福利（準備金）			(114)						(40)
與股權入賬被投資人相關的業績			12						(1)
淨收益（虧損）			666						364

流動性和資本資源

我們的流動性和資本資源主要來自運營中的現金流。我們繼續創造強勁的正運營現金流。在2022年第一季度末，我們的現金餘額為26.83億美元，與2021年12月31日相比減少了1.47億美元。考慮到15億美元的無抵押循環信貸額度的可用金額，截至2022年4月3日，我們獲得了41.83億美元的流動性。

我們目前使用現金為運營提供資金，滿足營運資金需求，用於資本支出以及潛在的普通股回購、分紅和戰略投資。根據過去的業績和當前的預期，我們認為我們目前的可用資金來源（包括現金和現金等價物、RCF協議以及運營產生的預期現金）將足以至少在未來十二個月內為我們的運營、營運資本需求、資本支出和潛在分紅提供資金。我們在2022年前三個月的資本支出為2.8億美元，而2021年前三個月為1.5億美元。在截至2022年4月3日的三個月期間，我們根據股票回購計劃，以每股207.94美元的加權平均價格回購了5.52億美元，即270萬股普通股。

截至2022年第一季度，我們的總債務為105.73億美元，與2021年12月31日（105.72億美元）相比增加了100萬美元。

截至2022年4月3日，我們的現金餘額為26.83億美元，其中1.85億美元由我們與臺積電的合併合資公司SSMC持有。根據我們與臺積電的合資協議條款，這筆現金的一部分可以通過分紅的方式分配給我們，但38.8％的股息將支付給我們的合資合作伙伴。

現金流

我們在2022年前三個月的現金和現金等價物減少了1.47億美元，具體如下：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			年初至今 202						2021 年年初
由（用於）經營活動提供的淨現金			856						732
投資活動提供的（用於）淨現金			(329)						(181)
由（用於）融資活動提供的淨現金			(674)						(979)
現金和現金等價物的增加（減少）			(147)						(428)

經營活動產生的現金流

在 2022 年的前三個月，我們的運營活動提供了8.56億美元的現金。這主要是淨收入6.66億美元、為調節淨收入3.52億美元而進行的調整以及運營資產和負債變動（1.64億美元）的結果。淨收益（虧損）的調整包括抵消非現金項目，例如3.1億美元的折舊和攤銷，8900萬美元的股份薪酬和3,300萬美元的遞延所得税變動。

運營資產和負債的變化歸因於以下原因：

在截至2022年4月3日的三個月中，應收賬款和其他流動資產增加了6100萬美元，這主要是由各種其他資產的增加所推動的，其中最重要的活動與2000萬美元的其他應收賬款和1000萬美元的IT預付款有關。

在截至2022年4月3日的三個月中，庫存增加了1.22億美元，這主要與產量增加有關，因為我們正在努力使現有庫存與當前的收入預測保持一致。

截至2022年4月3日的三個月，應付賬款和其他負債增加了2.66億美元，這主要與經營業績改善導致可變薪酬應計額增加1億美元、未償分銷商回扣增加1.17億美元和因支付利息時間而產生的應付利息5,500萬美元，以及包括資本支出和已購知識產權的非現金調整在內的100萬美元其他淨變動有關；部分抵消了部分抵消了100萬美元的其他淨變動；按700萬美元計算減少重組負債。

在截至2022年4月3日的三個月中，其他非流動資產增加了2.47億美元，這主要與確保多家供應商長期生產供應的預付款有關。

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在2021年的前三個月，我們的運營活動提供了7.32億美元的現金。這主要是淨收入3.64億美元、為調節4.44億美元淨收入而進行的調整以及運營資產和負債變動（7800萬美元）的結果。淨收益（虧損）的調整包括抵消非現金項目，例如3.41億美元的折舊和攤銷、9,100萬美元的股份薪酬、200萬美元的債務發行成本的攤銷、（300萬美元的股權證券收益）、與100萬美元的股權入賬被投資人相關的業績以及1,200萬美元的遞延所得税變動。

來自投資活動的現金流

2022年前三個月用於投資活動的淨現金為3.29億美元，主要包括2.8億美元的資本支出現金流出，4300萬美元用於購買已識別無形資產，500萬美元用於購買租賃給他人的設備，400萬美元用於淨購買企業權益，部分被股權投資回報收益的200萬美元以及出售不動產、廠房和廠房所得收益的100萬美元所抵消設備。

2021年前三個月，用於投資活動的淨現金為1.81億美元，主要包括1.5億美元的資本支出現金流出和用於購買已確定無形資產的3700萬美元，部分被與出售和購買投資相關的600萬美元淨收益所抵消。

來自融資活動的現金流

2022年前三個月用於融資活動的淨現金為6.74億美元，而2021年前三個月融資活動提供的淨現金為9.79億美元，詳見下表：

（百萬美元）			年初至今 202						2021 年年初
為債務發行成本支付的現金			(1)						—
支付給普通股股東的股息			(149)						(105)
行使股票期權的現金收益和ESPP的儲蓄			28						31
購買庫存股			(552)						(905)

額外資本要求

我們截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中描述了預期的營運和其他資本要求。截至2022年4月3日，除本季度報告中 “簡明合併財務報表附註” 和 “流動性和資本資源” 中披露的變更外，我們在截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告中描述的預期營運和其他資本要求沒有其他重大變化。

有關恩智浦擔保人的信息（未經審計）

子公司證券擔保的彙總合併財務信息

以下債務工具由恩智浦半導體公司全額無條件共同和單獨擔保，由恩智浦美國公司、恩智浦公司和恩智浦有限責任公司發行或擔保（合稱 “子公司債務人”，與恩智浦半導體公司合稱 “債務人集團”）：2023年到期4.625％的優先票據，2024年到期的4.875％優先票據，2025年到期的2.700％優先票據，2026年到期的5.350％優先票據，2026年到期的3.875％優先票據，2027年到期的3.150％優先票據，2028年到期的5.550％優先票據，2029年到期的4.300％優先票據，2030年到期的3.400％優先票據，2.500％2031年到期的優先票據、2032年到期的2.650％優先票據、2041年到期的3.250％優先票據、2042年到期的3.125％優先票據和2051年到期的3.250％優先票據（統稱為 “票據”）。除子公司債務人外，公司的所有子公司（統稱為 “非擔保子公司”）均不為票據提供擔保。公司在其合併財務報表中合併子債務人，每位子債務人都是公司的全資子公司。

公司現有的所有擔保在還款權上與債務人集團的所有現有和未來優先債務同等。債務人集團通過分紅或貸款從各自子公司獲得資金的能力沒有重大限制。

下表彙總了債務人集團的財務信息，刪除了債務人集團各實體之間的公司間餘額和交易，不包括非擔保子公司收益中的投資和權益。債務人集團的應付金額、應付金額以及與非擔保子公司的公司間交易在重要時已在表下方披露。

損益表摘要

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			在結束的三個月裏
（百萬美元）			2022年4月3日
收入			1,813
毛利			921
營業收入			366
淨收入			178

資產負債表摘要

			截至
（百萬美元）			2022年4月3日						2021年12月31日
流動資產			2,570						2,535
非流動資產			11,545						11,576
總資產			14,115						14,111
流動負債			812						637
非流動負債			10,856						10,792
負債總額			11,668						11,429
債務人的集團權益			2,447						2,682
負債總額和債務人的集團權益			14,115						14,111

恩智浦半導體公司是企業所得税和增值税財政統一的負責人，該部門包含荷蘭最重要的全資集團公司。因此，公司對整個税收實體的納税義務承擔連帶責任，因此，荷蘭財政統一的所得税支出已包含在債務人集團的淨收入中。

債務人集團的財務信息包括通過非擔保子公司單一賬單實體作為銷售代理人代表債務人集團中的實體執行的銷售。債務人集團向非擔保人出售了銷售額（截至2022年4月3日的三個月：1.58億美元）。債務人集團的股權融資到期金額（2022年4月3日：66.26億美元；2021年12月31日：51.67億美元）和應向非擔保子公司進行債務融資（2022年4月3日：31.62億美元；2021年12月31日：30.53億美元）。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

在2022年前三個月，公司的市場風險沒有發生重大變化。有關公司市場風險敞口的討論，請參閲我們在截至2021年12月31日的10-K表年度報告中第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露” 中規定的公司市場風險披露。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

我們的管理層在首席執行官兼首席財務官（認證官）的參與下，於2022年4月3日評估了公司披露控制和程序（定義見根據1934年《證券交易法》修訂版頒佈的第13a-15（e）條或第15d-15（e）條）的有效性。根據該評估，認證官員得出結論，公司的披露控制和程序截至該日尚未生效，這是由於我們在截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告中披露的財務報告內部控制存在重大弱點。

正在對先前發現的重大缺陷進行補救

正如我們在截至2021年12月31日的財年10-K表年度報告第二部分第9A項中所描述的那樣，我們正在實施旨在確保修復導致先前披露的重大弱點的控制缺陷，從而有效設計、實施和運作這些控制措施。除了正在採取的行動外，我們一直在設計並將繼續實施某些補償性控制措施，以便在我們設計、實施和確保解決實質性薄弱的措施的有效運作時，再增加一層緩解措施。 我們預計這些變化將實質性地改善我們的內部控制。

只有在適用的控制措施運行了足夠的時間並且管理層通過測試得出這些控制措施有效運作的結論後，才能認為這一缺陷已得到糾正。管理層認為，這一重大弱點的修復將在2022財年結束之前完成。但是，無法保證何時完成此類補救措施。

財務報告內部控制的變化

21

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如上所述，公司一直在採取措施糾正我們在財務報告內部控制方面的重大弱點。除了正在進行的補救措施外，在截至2022年4月3日的三個月期間，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化是在《交易法》第13a-15條和第15d-15條第 (d) 段要求的管理層評估中發現的，這些評估對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

第二部分 — 其他信息

第 1 項。法律訴訟

不適用。

22

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第 1A 項。風險因素

我們的全球業務運營使我們面臨國際商業風險，這些風險可能會對我們的業務產生不利影響

如果以下任何國際商業風險出現或惡化，它們可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響：

•世界各經濟體的負面經濟發展以及政府和國際貿易安排的不穩定性，例如國際貿易壁壘的增加，包括對美國和中國進口商品徵收關税、英國退出歐盟、加強對某些產品的出口管制和對俄羅斯某些行業部門和各方的制裁以及某些歐洲國家的主權債務危機；

•世界一些國家的社會和政治不穩定, 包括中東和烏克蘭持續的敵對行動和內亂.這種不穩定性可能會通過我們的客户和全球供應鏈對我們的業務、財務狀況和運營以及能源價格和金融市場的波動產生負面影響；

•潛在的恐怖襲擊；

•流行病和流行病，例如冠狀病毒的爆發，這可能會對我們的員工以及我們的供應商和客户產生不利影響；

•政府政策的不利變化, 尤其是影響貿易和投資的政策的負面變化;

•外幣匯率的波動，特別是相對於美元的匯率的波動，以及匯款限制，尤其是在中國；以及

•威脅我們的業務或財產可能被國有化和沒收。

此外，俄羅斯最近入侵烏克蘭，導致美國、歐盟和其他國家對俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭克里米亞地區、所謂的頓涅茨克人民共和國和所謂的盧甘斯克人民共和國實施制裁、出口管制和其他處罰。還提議和（或）威脅要採取其他可能的制裁和處罰措施。俄羅斯的軍事行動和由此產生的制裁可能會對全球經濟和金融市場產生不利影響。俄羅斯的任何迴應也可能擾亂商業和金融交易。此外，烏克蘭和俄羅斯之間的衝突可能會對全球供應鏈產生不利影響，擾亂我們的運營，或對主要終端市場對我們產品的需求產生負面影響。任何此類幹擾都可能對我們的財務業績造成不利影響。

有關其他適用的風險因素的描述，請參閲我們截至2021年12月31日的10-K表年度報告的第一部分第1A項：“風險因素”。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人及關聯買家購買股權證券

2022 年 1 月，恩智浦董事會（“董事會”）批准了一項新的2022年20億美元股票回購計劃。新的20億美元股票回購授權是董事會先前批准的2021年40億美元股票回購計劃的補充。此外，公司還從公司股權計劃的參與者那裏購買股票，這些參與者將股票作為税收交易進行交易。

在這些計劃下進行了以下股票回購活動在截至2022年4月3日的三個月中：

時期			總人數 的股份 已購買						平均價格 每股支付						作為公開宣佈的回購計劃的一部分購買的股票數量						最大數量 那五月的股票 還沒被購買 根據回購計劃						以税收交易方式購買的股票數量 (1)
2022年1月1日 — 2022年2月6日			1,992,525						$212.48						1,975,744						16,833,194						16,781
2022年2月7日 — 2022年3月6日			660,791						$194.24						650,462						18,184,668						10,329
2022年3月7日 — 2022年4月3日			(320)						$199.90						—						17,628,198						(320)
總計			2,652,996												2,626,206												26,790

(1) 反映參與者為履行與公司股權計劃相關的預扣税義務而交出的股票。

第 5 項其他信息

不適用。

23

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第 6 項。展品

展覽 數字

展品描述

3.1

2020年6月9日恩智浦半導體公司章程（參照公司於2020年7月28日提交的恩智浦半導體公司10-Q表季度報告附錄3.1納入）

10.1*+

恩智浦美國公司與安迪·米卡勒夫於2021年5月10日簽訂的僱傭協議

31.1*

規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官的認證

31.2*

規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席財務官認證

32.1*

第 1350 節首席執行官和首席財務官的認證

101

以下材料來自公司截至2022年4月3日的季度10-Q表季度報告，格式為ixBRL（內聯可擴展業務報告語言）：（i）截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月的簡明合併運營報表；（iii）截至2022年4月3日和2021年4月4日的簡明合併資產負債表，2022 年和 2021 年 12 月 31 日；(iv) 三者的簡明合併現金流量表截至2022年4月3日和2021年4月4日的月份；（v）截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月的簡明合併權益變動表；以及（vi）未經審計的簡明合併財務報表附註。

104

封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。

*			隨函提交或提供。
+			表示管理合同或補償計劃或安排。

24

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2022 年 5 月 3 日

 

恩智浦半導體有限公司
			/s/William J. Betz
姓名：William J. Betz，首席財務官

25

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附錄 31.1

認證

我，庫爾特·西弗斯，證明：

1.我已經查看了恩智浦半導體公司10-Q表的這份季度報告；

2.據我所知，鑑於此類陳述是在何種情況下作出的，本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述，也沒有省略陳述作出陳述所必需的重大事實，在報告所涉時期內不會產生誤導性；

3.根據我所知，本報告中包含的財務報表和其他財務信息，在所有重大方面公允反映了註冊人截至本報告所述期間和期間的財務狀況、經營業績和現金流；

4.註冊人的另一位認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）以及對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），並有：

a)設計了此類披露控制和程序，或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計，以確保這些實體內的其他人向我們提供與註冊人，包括其合併子公司有關的重要信息，尤其是在本報告編寫期間；

b)設計了此類財務報告內部控制，或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計，以便為財務報告的可靠性以及根據公認的會計原則編制用於外部目的的財務報表提供合理的保證；

c)評估了註冊人披露控制和程序的有效性，並在本報告中根據此類評估得出了截至本報告所涉期末對披露控制和程序有效性的結論；以及

d)在本報告中披露了註冊人最近一個財政季度（如果是年度報告，則為註冊人的第四個財政季度）發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化，這些變化對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能產生重大影響；以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估，註冊人的另一位認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會審計委員會（或履行同等職能的人員）披露了以下信息：

a)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷，這些缺陷和缺陷很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響；以及

b)任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行為，無論是否重大。

日期：2022 年 5 月 3 日

來自：						/s/Kurt Sievers
						庫爾特·西弗斯
						總裁兼首席執行官

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附錄 31.2

認證

我，William J. Betz，證明：

1.我已經查看了恩智浦半導體公司10-Q表的這份季度報告；

2.據我所知，鑑於此類陳述是在何種情況下作出的，本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述，也沒有省略陳述作出陳述所必需的重大事實，在報告所涉時期內不會產生誤導性；

3.根據我所知，本報告中包含的財務報表和其他財務信息，在所有重大方面公允反映了註冊人截至本報告所述期間和期間的財務狀況、經營業績和現金流；

4.註冊人的另一位認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）以及對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），並有：

a)設計了此類披露控制和程序，或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計，以確保這些實體內的其他人向我們提供與註冊人，包括其合併子公司有關的重要信息，尤其是在本報告編寫期間；

b)設計了此類財務報告內部控制，或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計，以便為財務報告的可靠性以及根據公認的會計原則編制用於外部目的的財務報表提供合理的保證；

c)評估了註冊人披露控制和程序的有效性，並在本報告中根據此類評估得出了截至本報告所涉期末對披露控制和程序有效性的結論；以及

d)在本報告中披露了註冊人最近一個財政季度（如果是年度報告，則為註冊人的第四個財政季度）發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化，這些變化對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能產生重大影響；以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估，註冊人的另一位認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會審計委員會（或履行同等職能的人員）披露了以下信息：

a)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷，這些缺陷和缺陷很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響；以及

b)任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行為，無論是否重大。

日期：2022 年 5 月 3 日

來自：						/s/William J. Betz
						威廉·J·貝茲
						首席財務官

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附錄 32.1

首席執行官和首席財務官的認證

根據

18《美國法典》第 1350 節，

根據以下規定獲得通過

2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條

我，庫爾特·西弗斯，根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條，證明恩智浦半導體公司截至2022年4月3日的10-Q表季度報告完全符合1934年《證券交易法》第13（a）或15（d）條的要求，該信息包含在這樣的10-Q表格中，在所有重大方面公允地列出了恩智浦半導體公司在指定日期和期間的財務狀況和經營業績。

日期：2022 年 5 月 3 日

來自：						/s/Kurt Sievers
						庫爾特·西弗斯
						總裁兼首席執行官

我，William J. Betz，根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條，證實恩智浦半導體公司截至2022年4月3日的10-Q表季度報告完全符合1934年《證券交易法》第13（a）或15（d）條的要求，該信息包含在這樣的表格中，10-Q在所有重大方面公允地列出了恩智浦半導體有限公司在所示日期和期間的財務狀況和經營業績。

日期：2022 年 5 月 3 日

來自：						/s/William J. Betz
						威廉·J·貝茲
						首席財務官