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希爾頓公佈第一季度業績;恢復向股東返還資本
弗吉尼亞州麥克萊恩(2022年5月3日)-希爾頓全球控股公司(以下簡稱希爾頓或希爾頓公司)(紐約證券交易所代碼:HLT)今天公佈了2022年第一季度業績。亮點包括:
·第一季度稀釋每股收益為0.75美元,經特殊項目調整後的稀釋每股收益為0.71美元
·第一季度淨收入為2.11億美元
·第一季度調整後的EBITDA為4.48億美元
·在貨幣中性的基礎上,與2021年同期相比,第一季度全系統可比RevPAR增長了80.5%
·與2019年同期相比,第一季度全系統可比RevPAR在貨幣中性的基礎上下降了17.0%
·在第一季度批准了22,200個新客房的開發,使希爾頓的開發計劃截至2022年3月31日超過410,000個客房
·第一季度希爾頓系統增加了13,200間客房,在此期間,希爾頓系統淨增加了7,800間客房,與2021年3月31日相比淨增長5.0%
·於2022年3月恢復股票回購,並在第一季度以約1.3億美元的價格回購了90.7萬股希爾頓普通股,並在截至4月底以約2.65億美元的價格回購了180萬股
·於2022年5月宣佈每股0.15美元的季度現金股息
·2022年全年全系統可比RevPAR在貨幣中性基礎上預計比2021年增長32.0%至38.0%;全年淨收入預計在10.1億美元至10.71億美元之間;全年調整後EBITDA預計在22.5億美元至23.5億美元之間
·2022年全年資本回報率預計在14億至18億美元之間
概述
希爾頓總裁兼首席執行官Christopher J.Nassetta表示:“我們很高興能報告穩健的第一季度業績,所有部門的業績都好於預期。我們在本季度的業績,加上我們對全年持續復甦的信心,使我們能夠比預期更早地開始向股東返還資本。3月,我們恢復了股票回購計劃,並在第二季度宣佈了季度現金股息。我們的團隊成員努力工作,有效地應對了疫情,併為公司的未來定位,我們對未來的增長機會感到興奮。”
在截至2022年3月31日的三個月裏,由於入住率和ADR的增加,全系統可比RevPAR比2021年同期增長了80.5%,費用收入比2021年同期增長了79%。與大流行前的結果相比,截至2022年3月31日的三個月的全系統可比RevPAR與截至2019年3月31日的三個月相比下降了17.0%。
在截至2022年3月31日的三個月中,稀釋後每股收益為0.75美元,經特殊項目調整後的稀釋後每股收益為0.71美元,而截至2021年3月31日的三個月分別為0.39美元和0.02美元。截至2022年3月31日的三個月的淨收益(虧損)和調整後的EBITDA分別為2.11億美元和4.48億美元,而截至2021年3月31日的三個月的淨收益(虧損)和調整後的EBITDA分別為1.09億美元和1.98億美元。
發展
2022年第一季度,希爾頓新開了76家酒店,增加了13,200間客房,實現了7800間客房的淨增長。本季度,希爾頓慶祝了美國第500家Homewood Suites的開業,以及其他引人注目的開業典禮,包括亞太地區最大的希爾頓酒店--希爾頓新加坡果園,以及兩家位於目的地城市的新生活方式酒店,分別是希爾頓旗下的Canopy by Hilton品牌、The Canopy by Hilton Boston Downtown和The Canopy by Hilton New Orleans Downtown。
截至2022年3月31日,希爾頓正在開發的酒店總數為2730家,分佈在113個國家和地區,超過41萬間客房,其中包括27個希爾頓目前沒有任何酒店的國家和地區。此外,在正在開發的客房中,近200,000間客房正在建設中,超過245,000間客房位於美國以外。本季度,希爾頓品牌的Curio Collection旗下的兩筆著名國際交易--厄瓜多爾的皇家棕櫚加拉帕戈斯酒店和西班牙的Palacio Bellas Artes San Sebastian酒店--為希爾頓酒店的開發流程增添了新的內容。
資產負債表和流動性
截至2022年3月31日,希爾頓有88億美元的長期債務未償還,不包括遞延融資成本和貼現,加權平均利率為4.00%。不包括融資租賃負債和希爾頓合併可變利息實體的其他債務,希爾頓有86億美元的長期債務未償還,加權平均利率為3.97%,2025年之前沒有預定到期日。截至2022年3月31日,希爾頓17.5億美元的優先擔保循環信貸安排下沒有未償還的債務,在考慮了6,000萬美元的未償還信用證後,該安排的可用借款能力為16.9億美元。截至2022年3月31日,現金和現金等價物總額為15.1億美元,其中包括7800萬美元的限制性現金和現金等價物。
2022年3月,該公司恢復了股票回購,在疫情期間暫停了股票回購和股息支付,以保存現金。202年3月,公司回購了90萬股普通股,成本約為1.3億美元,每股平均價格為143.89美元。2022年至4月29日,公司以約2.65億美元的成本,每股平均價格148.29美元,回購了180萬股普通股。
2022年5月,希爾頓董事會批准了普通股每股0.15美元的季度現金股息,將於2022年6月24日或之前支付給截至2022年5月27日收盤時普通股的記錄持有人。
展望
希爾頓展望中的基於股票的指標包括迄今實際的股票回購,但不包括未來潛在股票回購的影響。
2022年全年
·在貨幣中性的基礎上,全系統可比的RevPAR預計將比2021年增長32.0%到38.0%,比2019年下降5.0%到9.0%。
·扣除特殊項目後的稀釋每股收益預計在3.56美元至3.81美元之間。
·經特殊項目調整後的稀釋每股收益預計在3.77美元至4.02美元之間。
·預計淨收入在10.1億美元至10.71億美元之間。
·調整後的EBITDA預計在22.5億美元至23.5億美元之間。
·合同購置費用和資本支出,不包括酒店業主間接償還的數額,預計在2.5億美元至2.75億美元之間。
·資本回報預計在14億至18億美元之間。
·一般和行政費用預計在4.1億至4.3億美元之間。
·淨單位增長率預計約為5.0%。
2022年第二季度
·在貨幣中性的基礎上,全系統可比RevPAR預計將比2021年第二季度增長45.0%至50.0%,比2019年第二季度下降5.0%至10.0%。
·扣除特殊項目後的稀釋每股收益預計在0.89美元至0.94美元之間。
·經特殊項目調整後的稀釋每股收益預計在0.98美元至1.03美元之間。
·淨收入預計在2.5億美元到2.64億美元之間。
·調整後的EBITDA預計在5.9億美元至6.1億美元之間。
電話會議
希爾頓將於2022年5月3日上午10點主持電話會議,討論2022年第一季度業績。東部時間。參會者可登錄希爾頓投資者關係部網站https://ir.hilton.com/events-and-presentations.收聽網絡直播。網絡直播的重播和文字記錄將在現場活動結束後24小時內在https://ir.hilton.com/financial-reporting.上提供
或者,參與者可以通過撥打美國境內的1-888-317-6003收聽現場通話。或使用會議ID 3306232在國際上撥打1-412-317-6061。鼓勵與會者在預定開始時間至少15分鐘前撥入電話會議或連接到網絡直播。電話重播將在電話會議後的七天內進行。要收聽電話重播,請使用會議ID 2469261在美國撥打1-877-344-7529或在國際上撥打1-412-317-0088。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於與冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行(“大流行”)的影響和恢復的預期有關的陳述、希爾頓的業務表現、財務業績、流動性和資本資源以及其他非歷史陳述。在某些情況下,這些前瞻性陳述可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他類似詞語來識別。此類前瞻性聲明會受到各種風險和不確定性的影響,包括但不限於酒店業固有的風險;超出希爾頓控制範圍的宏觀經濟因素,例如勞動力短缺和供應鏈中斷帶來的挑戰;與疫情影響有關的風險,包括新型病毒株或變種導致的風險;新冠肺炎疫苗及其效力被接受及其有效性的不確定性;對酒店客人以及管理和特許經營合同的競爭;與第三方酒店所有者做生意相關的風險;希爾頓信息技術系統的性能;希爾頓系統以外的預訂渠道的增長;在美國以外做生意的風險。, 與俄羅斯入侵烏克蘭和希爾頓的債務相關的風險。其他可能導致希爾頓的結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的因素可在希爾頓提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的財政年度10-K表格年度報告的“第I部分-第1A項風險因素”一節中找到,因為這些因素可能會在希爾頓提交給美國證券交易委員會的定期文件中不時更新,這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得。因此,存在或將存在重要因素,可能導致實際結果或結果與這些聲明中指出的結果大相徑庭。這些因素不應被解釋為詳盡無遺,應與本新聞稿和希爾頓提交給美國證券交易委員會的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。除非法律要求,否則公司不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
定義
有關本新聞稿中使用的某些術語的定義,包括在時間表中的定義,請參閲“定義”部分。
非公認會計準則財務指標
該公司在本新聞稿中提到了某些未根據美國公認會計原則(“GAAP”)確認的財務指標,包括:經特殊項目調整的淨收益(虧損);經特殊項目調整的稀釋每股收益;EBITDA;調整後的EBITDA;調整後的EBITDA利潤率;淨債務;以及淨債務與調整後的EBITDA比率。有關此類非公認會計準則財務指標的更多信息和調整,請參閲本新聞稿的附表,包括“定義”部分。
關於希爾頓
希爾頓(紐約證券交易所股票代碼:HLT)是一家領先的全球酒店公司,擁有18個世界級品牌的投資組合,在122個國家和地區擁有近6900家酒店和近110萬間客房。希爾頓致力於實現其用熱情和光明填滿地球的創始願景,在其100多年的歷史中接待了超過30億名客人,在《財富》雜誌100家最佳工作公司排行榜上榮登榜首,並連續五年被公認為道瓊斯可持續發展指數的全球領導者。希爾頓推出了幾項行業領先的技術增強功能,以改善客人體驗,包括數字鑰匙共享、自動免費房間升級和預訂確認的連接房間的能力。通過屢獲殊榮的希爾頓榮譽客户忠誠度計劃,直接在希爾頓預訂的1.33億會員可以獲得酒店住宿積分和金錢買不到的體驗。有了免費的希爾頓榮譽應用程序,客人可以預訂住宿、選擇房間、入住、用數字鑰匙打開房門和結賬,所有這些都可以通過智能手機完成。有關更多信息,請訪問News room.Hilton.com,並通過facebook.com/HiltonNews Room、twitter.com/HiltonNews Room、linkedin.com/Company/Hilton、instagram.com/HiltonNews Room和youtube.com/HiltonNews Room與希爾頓聯繫。
希爾頓全球控股有限公司。
收益發布時間表
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
簡明綜合業務報表 | | 6 |
可比和貨幣中性的全系統酒店經營統計數據 | | 7 |
屬性摘要 | | 8 |
資本支出和合同購置成本 | | 10 |
非公認會計準則財務計量的對賬 | | 11 |
定義 | | 16 |
希爾頓全球控股有限公司。
簡明合併業務報表
(未經審計,單位為百萬,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
特許經營費和許可費 | | | | | $ | 413 | | | $ | 242 | |
基數及其他管理費 | | | | | 55 | | | 25 | |
激勵性管理費 | | | | | 34 | | | 13 | |
自有和租賃酒店 | | | | | 150 | | | 56 | |
其他收入 | | | | | 18 | | | 17 | |
| | | | | 670 | | | 353 | |
來自管理和特許經營物業的其他收入 | | | | | 1,051 | | | 521 | |
總收入 | | | | | 1,721 | | | 874 | |
| | | | | | | |
費用 | | | | | | | |
自有和租賃酒店 | | | | | 185 | | | 110 | |
折舊及攤銷 | | | | | 44 | | | 51 | |
一般和行政 | | | | | 91 | | | 97 | |
其他費用 | | | | | 11 | | | 10 | |
| | | | | 331 | | | 268 | |
來自管理和特許經營物業的其他費用 | | | | | 1,021 | | | 585 | |
總費用 | | | | | 1,352 | | | 853 | |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | 369 | | | 21 | |
| | | | | | | |
利息支出 | | | | | (90) | | | (103) | |
外幣交易損益 | | | | | (4) | | | 2 | |
債務清償損失 | | | | | — | | | (69) | |
其他營業外收入,淨額 | | | | | 16 | | | 5 | |
| | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | | | | | 291 | | | (144) | |
| | | | | | | |
所得税優惠(費用) | | | | | (80) | | | 35 | |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | 211 | | | (109) | |
非控股權益應佔淨虧損 | | | | | 1 | | | 1 | |
希爾頓股東應佔淨收益(虧損) | | | | | $ | 212 | | | $ | (108) | |
| | | | | | | |
加權平均流通股: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 279 | | | 278 | |
稀釋 | | | | | 282 | | | 278 | |
| | | | | | | |
每股收益(虧損): | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 0.76 | | | $ | (0.39) | |
稀釋 | | | | | $ | 0.75 | | | $ | (0.39) | |
希爾頓全球控股有限公司。
可比和貨幣中性的全系統酒店運營統計數據
按地區、品牌和細分市場劃分
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 入住率 | | adr | | RevPAR |
| 2022 | | vs. 2021 | | 2022 | | vs. 2021 | | 2022 | | vs. 2021 |
按地區劃分: | | | | | | | | | | | | |
美國 | 61.8 | % | | 14.1 | % | PTS。 | | $ | 144.32 | | | 36.4 | % | | $ | 89.12 | | | 76.8 | % |
美洲(不包括美國) | 50.7 | | | 21.7 | | | | 126.05 | | | 35.7 | | | 63.92 | | | 137.0 | |
歐洲 | 47.9 | | | 29.2 | | | | 120.70 | | | 74.8 | | | 57.77 | | | 348.8 | |
中東和非洲 | 66.2 | | | 26.0 | | | | 159.07 | | | 34.6 | | | 105.28 | | | 121.4 | |
亞太地區 | 42.5 | | | (0.4) | | | | 104.13 | | | 12.0 | | | 44.28 | | | 11.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
按品牌劃分: | | | | | | | | | | | | |
華爾道夫-阿斯托裏亞酒店及度假村 | 47.7 | % | | 23.6 | % | PTS。 | | $ | 599.50 | | | 7.5 | % | | $ | 286.03 | | | 113.0 | % |
康拉德酒店及度假村 | 45.8 | | | 15.6 | | | | 229.69 | | | 33.4 | | | 105.21 | | | 102.1 | |
希爾頓的Canopy | 53.4 | | | 23.1 | | | | 186.89 | | | 34.7 | | | 99.89 | | | 137.2 | |
希爾頓酒店及度假村 | 49.6 | | | 20.1 | | | | 169.18 | | | 38.2 | | | 83.85 | | | 132.9 | |
希爾頓的古玩收藏 | 52.6 | | | 19.0 | | | | 214.50 | | | 27.7 | | | 112.83 | | | 100.1 | |
希爾頓的雙子樹 | 52.9 | | | 17.5 | | | | 127.02 | | | 32.9 | | | 67.24 | | | 98.5 | |
希爾頓的掛毯收藏 | 53.8 | | | 18.1 | | | | 145.89 | | | 28.3 | | | 78.48 | | | 93.2 | |
希爾頓大使館套房 | 59.6 | | | 16.2 | | | | 161.99 | | | 36.8 | | | 96.52 | | | 87.8 | |
希爾頓花園酒店 | 59.0 | | | 13.8 | | | | 124.60 | | | 34.8 | | | 73.56 | | | 75.8 | |
希爾頓的漢普頓 | 60.5 | | | 10.8 | | | | 118.90 | | | 30.3 | | | 71.98 | | | 58.4 | |
希爾頓的Tru | 63.1 | | | 12.3 | | | | 112.29 | | | 35.4 | | | 70.86 | | | 68.3 | |
希爾頓的Homewood套房 | 73.6 | | | 9.5 | | | | 135.97 | | | 28.6 | | | 100.09 | | | 47.8 | |
希爾頓的Home2套房 | 73.7 | | | 10.2 | | | | 123.65 | | | 27.2 | | | 91.16 | | | 47.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
按細分市場劃分: | | | | | | | | | | | | |
管理和特許經營 | 58.4 | % | | 14.4 | % | PTS。 | | $ | 138.77 | | | 35.0 | % | | $ | 81.08 | | | 79.2 | % |
所有權(1) | 38.0 | | | 25.0 | | | | 176.04 | | | 31.1 | | | 66.82 | | | 283.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
系統範圍內 | 58.1 | % | | 14.6 | % | PTS。 | | $ | 139.17 | | | 35.2 | % | | $ | 80.84 | | | 80.5 | % |
____________
(1)包括希爾頓擁有非控股財務權益的實體擁有或租賃的酒店。
希爾頓全球控股有限公司。
屬性摘要
截至2022年3月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自有/租賃(1) | | 受管 | | 特許經營 | | 總計 |
| 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 |
華爾道夫-阿斯托裏亞酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 11 | | | 4,224 | | | — | | | — | | | 11 | | | 4,224 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 2 | | | 261 | | | — | | | — | | | 2 | | | 261 | |
歐洲 | 2 | | | 463 | | | 4 | | | 898 | | | — | | | — | | | 6 | | | 1,361 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 5 | | | 1,224 | | | — | | | — | | | 5 | | | 1,224 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 6 | | | 1,259 | | | — | | | — | | | 6 | | | 1,259 | |
LXR酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 426 | | | 3 | | | 426 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 76 | | | 1 | | | 76 | |
歐洲 | — | | | — | | | 2 | | | 383 | | | — | | | — | | | 2 | | | 383 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 1 | | | 41 | | | 1 | | | 234 | | | 2 | | | 275 | |
亞太地區 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 114 | | | 1 | | | 114 | |
康拉德酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 5 | | | 1,922 | | | 1 | | | 1,496 | | | 6 | | | 3,418 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 3 | | | 787 | | | — | | | — | | | 3 | | | 787 | |
歐洲 | — | | | — | | | 4 | | | 1,155 | | | — | | | — | | | 4 | | | 1,155 | |
中東和非洲 | 1 | | | 614 | | | 3 | | | 1,569 | | | — | | | — | | | 4 | | | 2,183 | |
亞太地區 | 1 | | | 164 | | | 22 | | | 7,074 | | | 1 | | | 659 | | | 24 | | | 7,897 | |
希爾頓的Canopy | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | 4,296 | | | 25 | | | 4,296 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 2 | | | 272 | | | — | | | — | | | 2 | | | 272 | |
歐洲 | — | | | — | | | 1 | | | 123 | | | 4 | | | 917 | | | 5 | | | 1,040 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 1 | | | 200 | | | — | | | — | | | 1 | | | 200 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 4 | | | 614 | | | — | | | — | | | 4 | | | 614 | |
希爾頓的Signia | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 1 | | | 1,009 | | | — | | | — | | | 1 | | | 1,009 | |
希爾頓酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 57 | | | 43,212 | | | 188 | | | 59,118 | | | 245 | | | 102,330 | |
美洲(不包括美國) | 1 | | | 405 | | | 28 | | | 10,562 | | | 26 | | | 7,826 | | | 55 | | | 18,793 | |
歐洲 | 39 | | | 11,514 | | | 44 | | | 14,888 | | | 43 | | | 11,268 | | | 126 | | | 37,670 | |
中東和非洲 | 5 | | | 1,992 | | | 36 | | | 12,555 | | | 3 | | | 1,565 | | | 44 | | | 16,112 | |
亞太地區 | 5 | | | 2,999 | | | 112 | | | 39,294 | | | 8 | | | 3,247 | | | 125 | | | 45,540 | |
希爾頓的古玩收藏 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 8 | | | 3,593 | | | 60 | | | 12,915 | | | 68 | | | 16,508 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 2 | | | 99 | | | 12 | | | 1,750 | | | 14 | | | 1,849 | |
歐洲 | — | | | — | | | 4 | | | 360 | | | 21 | | | 2,894 | | | 25 | | | 3,254 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 4 | | | 741 | | | 2 | | | 557 | | | 6 | | | 1,298 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 4 | | | 773 | | | 2 | | | 248 | | | 6 | | | 1,021 | |
希爾頓的雙子樹 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 32 | | | 10,605 | | | 341 | | | 77,510 | | | 373 | | | 88,115 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 3 | | | 587 | | | 35 | | | 7,085 | | | 38 | | | 7,672 | |
歐洲 | — | | | — | | | 13 | | | 3,418 | | | 109 | | | 18,419 | | | 122 | | | 21,837 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 18 | | | 4,710 | | | 5 | | | 568 | | | 23 | | | 5,278 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 77 | | | 20,478 | | | 5 | | | 1,395 | | | 82 | | | 21,873 | |
(下一頁續)
希爾頓全球控股有限公司。
屬性摘要(續)
截至2022年3月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自有/租賃(1) | | 受管 | | 特許經營 | | 總計 |
| 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 |
希爾頓的掛毯收藏 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 63 | | | 7,545 | | | 63 | | | 7,545 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 1 | | | 138 | | | 5 | | | 479 | | | 6 | | | 617 | |
歐洲 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 238 | | | 4 | | | 238 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 1 | | | 266 | | | 1 | | | 175 | | | 2 | | | 441 | |
希爾頓大使館套房 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 40 | | | 10,585 | | | 211 | | | 47,377 | | | 251 | | | 57,962 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 2 | | | 354 | | | 6 | | | 1,649 | | | 8 | | | 2,003 | |
希爾頓的座右銘 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 871 | | | 3 | | | 871 | |
希爾頓花園酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 4 | | | 425 | | | 730 | | | 100,857 | | | 734 | | | 101,282 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 12 | | | 1,757 | | | 51 | | | 7,664 | | | 63 | | | 9,421 | |
歐洲 | — | | | — | | | 18 | | | 3,499 | | | 59 | | | 9,515 | | | 77 | | | 13,014 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 17 | | | 3,555 | | | 3 | | | 474 | | | 20 | | | 4,029 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 49 | | | 10,771 | | | 1 | | | 177 | | | 50 | | | 10,948 | |
希爾頓的漢普頓 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 26 | | | 3,366 | | | 2,282 | | | 225,332 | | | 2,308 | | | 228,698 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 13 | | | 1,644 | | | 109 | | | 13,305 | | | 122 | | | 14,949 | |
歐洲 | — | | | — | | | 16 | | | 2,697 | | | 101 | | | 15,769 | | | 117 | | | 18,466 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 4 | | | 1,238 | | | — | | | — | | | 4 | | | 1,238 | |
亞太地區 | — | | | — | | | — | | | — | | | 236 | | | 38,195 | | | 236 | | | 38,195 | |
希爾頓的Tru | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 213 | | | 20,736 | | | 213 | | | 20,736 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 179 | | | 2 | | | 179 | |
希爾頓的Homewood套房 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 10 | | | 1,172 | | | 493 | | | 56,282 | | | 503 | | | 57,454 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 3 | | | 406 | | | 24 | | | 2,688 | | | 27 | | | 3,094 | |
希爾頓的Home2套房 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 2 | | | 210 | | | 522 | | | 54,829 | | | 524 | | | 55,039 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 753 | | | 7 | | | 753 | |
亞太地區 | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 783 | | | 5 | | | 783 | |
其他 | — | | | — | | | 3 | | | 1,343 | | | 10 | | | 2,317 | | | 13 | | | 3,660 | |
酒店總數 | 54 | | | 18,151 | | | 740 | | | 232,316 | | | 6,038 | | | 822,772 | | | 6,832 | | | 1,073,239 | |
希爾頓大度假酒店 | — | | | — | | | — | | | — | | | 60 | | | 9,489 | | | 60 | | | 9,489 | |
全系統 | 54 | | | 18,151 | | | 740 | | | 232,316 | | | 6,098 | | | 832,261 | | | 6,892 | | | 1,082,728 | |
____________
(1)包括希爾頓擁有非控股財務權益的實體擁有或租賃的酒店。
希爾頓全球控股有限公司。
資本支出和合同購置成本
(未經審計,百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 3月31日, | | 增加/(減少) |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
財產和設備的資本支出(1) | $ | 4 | | | $ | 3 | | | 1 | | | 33.3 | |
資本化軟件成本(2) | 10 | | | 8 | | | 2 | | | 25.0 | |
資本支出總額 | 14 | | | 11 | | | 3 | | | 27.3 | |
合同採購成本 | 15 | | | 43 | | | (28) | | | (65.1) | |
資本支出總額和合同購置成本 | $ | 29 | | | $ | 54 | | | (25) | | | (46.3) | |
____________
(1)酒店、公司和其他財產和設備的支出,其中包括酒店業主在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中間接償還的100萬美元以下的金額。不包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為1200萬美元和400萬美元的FF&E替換準備金支出。
(2)包括酒店所有者在截至2022年和2021年3月31日的三個月中分別間接報銷的900萬美元和700萬美元的支出。
希爾頓全球控股有限公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
經特殊項目調整的淨收益(虧損)和稀釋後每股收益
(未經審計,單位為百萬,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
據報告,可歸因於希爾頓股東的淨收益(虧損) | | | | | $ | 212 | | | $ | (108) | |
據報道,稀釋後的每股收益 | | | | | $ | 0.75 | | | $ | (0.39) | |
特殊項目: | | | | | | | |
管理和特許經營物業的其他(收入)費用淨額 | | | | | $ | (30) | | | $ | 64 | |
採購會計攤銷(1) | | | | | 12 | | | 12 | |
FF&E替換儲備 | | | | | 12 | | | 4 | |
債務清償損失(2) | | | | | — | | | 69 | |
其他調整項目(三) | | | | | (10) | | | 3 | |
特殊項目税前合計 | | | | | (16) | | | 152 | |
特殊項目所得税優惠(費用) | | | | | 5 | | | (38) | |
税後特殊項目合計 | | | | | $ | (11) | | | $ | 114 | |
| | | | | | | |
經特殊項目調整後的淨收入 | | | | | $ | 201 | | | $ | 6 | |
稀釋每股收益,根據特殊項目進行調整 | | | | | $ | 0.71 | | | $ | 0.02 | |
____________
(1)金額為本公司於2007年成為Blackstone Inc.聯屬公司的全資附屬公司時按公允價值記錄的與有限壽命無形資產有關的攤銷費用。其中大部分資產將於2023年全額攤銷。
(2)該數額涉及贖回優先無擔保票據,包括贖回溢價5,500萬美元和加速確認與這些優先無擔保票據有關的未攤銷遞延融資成本1,400萬美元。
(3)截至2022年3月31日的三個月的金額主要包括與希爾頓在未合併關聯公司的投資有關的收益,該收益已在其他營業外收入淨額中確認。
希爾頓全球控股有限公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
(未經審計,百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
淨收益(虧損) | | | | | $ | 211 | | | $ | (109) | |
利息支出 | | | | | 90 | | | 103 | |
所得税支出(福利) | | | | | 80 | | | (35) | |
折舊及攤銷費用 | | | | | 44 | | | 51 | |
EBITDA | | | | | 425 | | | 10 | |
外幣交易損失(收益) | | | | | 4 | | | (2) | |
債務清償損失 | | | | | — | | | 69 | |
FF&E替換儲備 | | | | | 12 | | | 4 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | 37 | | | 39 | |
合同購置費用攤銷 | | | | | 8 | | | 7 | |
管理和特許經營物業的淨其他支出(收入) | | | | | (30) | | | 64 | |
其他調整(1) | | | | | (8) | | | 7 | |
調整後的EBITDA | | | | | $ | 448 | | | $ | 198 | |
____________
(1)截至2022年3月31日的三個月的金額主要包括與希爾頓在未合併關聯公司的投資有關的收益。這兩個期間都包括遣散費和其他項目。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
報告的總收入 | | | | | $ | 1,721 | | | $ | 874 | |
增列:合同購置費用攤銷 | | | | | 8 | | | 7 | |
減去:管理和特許經營物業的其他收入 | | | | | (1,051) | | | (521) | |
調整後的總收入 | | | | | $ | 678 | | | $ | 360 | |
| | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | $ | 448 | | | $ | 198 | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | | | | | 66.1 | % | | 55.0 | % |
希爾頓全球控股有限公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
淨債務和淨債務與調整後的EBITDA比率
(未經審計,百萬美元)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
長期債務,包括本期債務 | $ | 8,765 | | | $ | 8,766 | |
新增:未攤銷遞延融資成本和折扣 | 84 | | | 87 | |
長期債務,包括本期債務,不包括未攤銷遞延融資成本和貼現 | 8,849 | | | 8,853 | |
減去:現金和現金等價物 | (1,432) | | | (1,427) | |
減去:受限現金和現金等價物 | (78) | | | (85) | |
淨債務 | $ | 7,339 | | | $ | 7,341 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至的年度 | | TTM結束 |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, | | 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2022 |
淨收益(虧損) | $ | 211 | | | $ | (109) | | | $ | 407 | | | $ | 727 | |
利息支出 | 90 | | | 103 | | | 397 | | | 384 | |
所得税支出(福利) | 80 | | | (35) | | | 153 | | | 268 | |
折舊及攤銷費用 | 44 | | | 51 | | | 188 | | | 181 | |
EBITDA | 425 | | | 10 | | | 1,145 | | | 1,560 | |
出售資產損失淨額 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
外幣交易損失(收益) | 4 | | | (2) | | | 7 | | | 13 | |
債務清償損失 | — | | | 69 | | | 69 | | | — | |
FF&E替換儲備 | 12 | | | 4 | | | 48 | | | 56 | |
基於股份的薪酬費用 | 37 | | | 39 | | | 193 | | | 191 | |
合同購置費用攤銷 | 8 | | | 7 | | | 32 | | | 33 | |
管理和特許經營物業的淨其他支出(收入) | (30) | | | 64 | | | 110 | | | 16 | |
其他調整(1) | (8) | | | 7 | | | 18 | | | 3 | |
調整後的EBITDA | $ | 448 | | | $ | 198 | | | $ | 1,629 | | | $ | 1,879 | |
| | | | | | | |
淨債務 | | | | | | | $ | 7,339 | |
| | | | | | | |
淨債務與調整後EBITDA比率 | | | | | | | 3.9 | |
____________
(1)所有期間的款額均包括遣散費及其他項目。截至2022年3月31日的三個月的金額還包括與希爾頓在未合併附屬公司的投資相關的收益,截至2021年12月31日的年度還包括為某些法律和解確認的成本。
希爾頓全球控股有限公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
展望:經特殊項目調整後的淨利潤和稀釋後每股收益
預測的2022年
(未經審計,單位為百萬,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 |
| June 30, 2022 |
| 小寫 | | 大小寫 |
扣除特殊項目前的希爾頓股東應佔淨收益 | $ | 250 | | | $ | 264 | |
稀釋每股收益,特殊項目前(1) | $ | 0.89 | | | $ | 0.94 | |
特別項目(二): | | | |
購進會計攤銷 | $ | 12 | | | $ | 12 | |
FF&E替換儲備 | 20 | | | 20 | |
特殊項目税前合計 | 32 | | | 32 | |
特殊項目所得税費用 | (7) | | | (7) | |
特殊項目税後合計 | $ | 25 | | | $ | 25 | |
| | | |
經特殊項目調整後的淨收入 | $ | 275 | | | $ | 289 | |
稀釋每股收益,經特殊項目調整(1) | $ | 0.98 | | | $ | 1.03 | |
| | | | | | | | | | | |
| 年終 |
| 2022年12月31日 |
| 小寫 | | 大小寫 |
扣除特殊項目前的希爾頓股東應佔淨收益 | $ | 1,001 | | | $ | 1,071 | |
稀釋每股收益,特殊項目前(1) | $ | 3.56 | | | $ | 3.81 | |
特別項目(二): | | | |
來自管理和特許經營物業的淨其他收入 | $ | (30) | | | $ | (30) | |
購進會計攤銷 | 47 | | | 47 | |
FF&E替換儲備 | 65 | | | 65 | |
其他調整項目 | (10) | | | (9) | |
特殊項目税前合計 | 72 | | | 73 | |
特殊項目所得税費用 | (13) | | | (13) | |
特殊項目税後合計 | $ | 59 | | | $ | 60 | |
| | | |
經特殊項目調整後的淨收入 | $ | 1,060 | | | $ | 1,131 | |
稀釋每股收益,經特殊項目調整(1) | $ | 3.77 | | | $ | 4.02 | |
____________
(1)不包括潛在股份回購的影響。
(2)這些特殊項目的詳細情況見“-淨收益(虧損)和稀釋每股收益,經特殊項目調整”。
希爾頓全球控股有限公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
展望:調整後的EBITDA
預測的2022年
(未經審計,單位:百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 |
| June 30, 2022 |
| 小寫 | | 大小寫 |
淨收入 | $ | 250 | | | $ | 264 | |
利息支出 | 108 | | | 108 | |
所得税費用 | 106 | | | 112 | |
折舊及攤銷費用 | 41 | | | 41 | |
EBITDA | 505 | | | 525 | |
FF&E替換儲備 | 20 | | | 20 | |
基於股份的薪酬費用 | 49 | | | 49 | |
合同購置費用攤銷 | 9 | | | 9 | |
其他調整(1) | 7 | | | 7 | |
調整後的EBITDA | $ | 590 | | | $ | 610 | |
| | | | | | | | | | | |
| 年終 |
| 2022年12月31日 |
| 小寫 | | 大小寫 |
淨收入 | $ | 1,001 | | | $ | 1,071 | |
利息支出 | 421 | | | 421 | |
所得税費用 | 415 | | | 444 | |
折舊及攤銷費用 | 169 | | | 169 | |
EBITDA | 2,006 | | | 2,105 | |
外幣交易損失 | 4 | | | 4 | |
FF&E替換儲備 | 65 | | | 65 | |
基於股份的薪酬費用 | 160 | | | 160 | |
合同購置費用攤銷 | 39 | | | 39 | |
來自管理和特許經營物業的淨其他收入 | (30) | | | (30) | |
其他調整(1) | 6 | | | 7 | |
調整後的EBITDA | $ | 2,250 | | | $ | 2,350 | |
____________
(1)包括遣散費和其他項目的調整。
希爾頓全球控股有限公司。
定義
往績12個月財務信息
本新聞稿包括截至2022年3月31日的過去12個月(“TTM”)的某些未經審計的財務信息,其計算方法為截至2022年3月31日的三個月加上截至2021年12月31日的一年減去截至2021年3月31日的三個月。本報告與公認會計準則不符。然而,該公司認為,這份報告為投資者提供了有關其最近財務業績的有用信息,並將最近完成的四個會計季度的報告視為投資者評估其歷史業績的關鍵衡量時期。此外,公司管理層使用TTM信息來評估公司的財務業績,以便進行持續規劃。
與疫情爆發前相比,這場大流行對公司截至2022年3月31日的TTM期間的業績產生了重大不利影響。因此,這一過渡時期以及即將到來的時期不太可能與大流行爆發前的時期或受大流行影響的其他時期相媲美,也不能預示未來的表現。因此,TTM信息對於預測未來的運營結果可能沒有用處。
淨收益(虧損),調整為特殊項目,稀釋每股收益,調整為特殊項目
經特殊項目調整的淨收益(虧損)和經特殊項目調整的每股攤薄收益(虧損)(“EPS”)不屬於公認會計準則的條款,不應被視為淨收益(虧損)或根據公認會計準則得出的其他財務業績或流動性指標的替代。此外,該公司對經特殊項目調整的淨收益(虧損)和經特殊項目調整的稀釋每股收益的定義,可能無法與其他公司類似名稱的衡量標準相比較。
包括經特殊項目調整的淨收益(虧損)和經特殊項目調整的稀釋每股收益,以幫助投資者對過去、現在和未來的經營業績進行有意義的比較,並作為突出公司持續經營業績的一種手段。
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
本文列示的EBITDA反映淨收益(虧損),不包括利息支出、所得税優惠(支出)準備以及折舊和攤銷費用。本文列報的調整後EBITDA按先前定義的EBITDA計算,並作了進一步調整,以不包括與以下有關的某些項目,包括收益、損失、收入和支出:(1)合併和未合併投資的資產處置;(2)外幣交易;(3)債務重組和退休;(4)某些租賃協議要求的傢俱、固定裝置和設備(“FF&E”)重置準備金;(5)基於股份的補償;(6)重組、遣散費、搬遷和其他費用;(7)非現金減值;(8)合同購置費用的攤銷;(Ix)從管理物業和特許經營物業獲得的其他收入和其他支出中包括的可償還費用的淨影響;及(X)其他項目。
調整後的EBITDA利潤率是指調整後的EBITDA佔總收入的百分比,調整後不包括合同收購成本的攤銷以及管理和特許經營物業的其他收入。
本公司認為,EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA保證金為投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的有用信息,原因如下:(I)這些衡量標準是公司管理團隊用來評估其經營業績和做出日常經營決策的指標之一,(Ii)這些衡量標準經常被證券分析師、投資者和其他利害關係方用作共同的業績衡量標準,用於比較行業內各公司的業績或估計估值。此外,這些措施排除了某些項目,這些項目可能在不同行業和公司行業內的競爭對手之間存在很大差異。例如,利息支出和所得税取決於公司的具體情況,其中包括資本結構和經營司法管轄區等,因此,不同公司的情況可能會有很大差異。折舊和攤銷費用以及合同購置費用的攤銷取決於公司政策,包括購置和折舊資產的方法以及使用的使用年限。就經調整的EBITDA而言,本公司亦不包括下列項目:(I)租賃酒店的財務及設備更換準備金應與物業及設備資本支出的處理方式一致,而對該等資本化資產的付款會在其使用年限內折舊;(Ii)以股份為基礎的薪酬,因各公司的計劃及使用情況不同而可能有很大差異;(Iii)本公司的成本償還收入及已償還開支的淨影響,因為本公司在合約上並無執行相關計劃以賺取超過各自合約條款的利潤;及(Iv)其他項目, 例如與債務重組和債務註銷以及重組和相關遣散費相關的金額,這些金額不是公司運營的核心,也不能反映公司的經營業績。
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率不是公認會計原則下認可的術語,不應單獨或作為根據公認會計原則得出的淨收益(虧損)或其他財務業績或流動性指標(包括現金流)的替代指標。此外,EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
作為分析工具的侷限性,可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較,也不應被視為根據公認會計準則報告的公司業績分析的其他方法。
淨債務和淨債務與調整後的EBITDA比率
淨債務和淨債務與調整後的EBITDA比率,是本公司用來評估其財務槓桿的非公認會計準則財務指標。債務淨額計算如下:長期債務,包括當期到期日,不包括未攤銷遞延融資成本和貼現;減去:(1)現金和現金等價物以及(2)限制性現金和現金等價物。自2022年3月31日起,本公司已修改其淨債務定義,不再包括希爾頓在未合併關聯公司債務中的份額。由於這筆債務不是由本公司合併的,修訂後的定義更準確地反映了本公司和本公司的投資者如何評估希爾頓的財務槓桿及其債務。
淨債務不應被視為根據公認會計原則列報的債務的替代品,淨債務與調整後EBITDA比率不應被視為根據公認會計原則得出的財務狀況衡量標準的替代。淨債務和淨債務與調整後EBITDA的比率可能無法與其他公司的類似標題指標相媲美。該公司認為,淨債務和淨債務與調整後的EBITDA比率提供了有關其對投資者負債的有用信息,因為證券分析師、投資者和其他相關方經常使用它們來比較公司之間的負債情況。
可比較的酒店
本公司對可比酒店的定義是:(I)截至當前期間結束時,在公司系統中活躍並經營了至少一個完整歷年,並於上一年1月1日開業;(Ii)在本報告或可比期間內沒有品牌或所有權類型的變化;(Iii)沒有遭受重大財產損失、業務中斷、經歷大規模資本項目或沒有可比較的結果。截至2022年3月31日,在公司系統中的6832家酒店中,6069家酒店被歸類為可比酒店。這763家不可比酒店包括99家酒店,佔公司系統中酒店總數的1%,這些酒店在過去12個月中因遭受重大財產損失、業務中斷、經歷大規模資本項目或其他方面無法獲得可比結果而從可比集團中刪除。
在本公司對可比酒店的定義中考慮業務中斷時,沒有一家因疫情而在任何時候臨時完全或部分暫停營業的酒店僅憑此而被排除在可比酒店的定義之外。儘管這些酒店暫停運營,但公司相信,將這些酒店計入酒店運營統計數據(入住率、平均每日房價(“ADR”)和每間可用客房收入(“RevPAR”))(如果不包括的話),反映了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的業務基本業績。
入住率
入住率是指在一段時間內售出的總客房數除以一家或一組酒店可供入住的總客房數。入住率衡量的是酒店可用容量的利用率。管理層使用入住率來衡量特定酒店或酒店集團在給定時間段內的需求。入住率還有助於管理層在酒店客房需求增加或減少時確定可實現的ADR定價水平。
adr
ADR代表酒店客房收入除以在給定時期內售出的總客房間夜數。ADR衡量的是一家酒店達到的平均房間價格,而ADR趨勢提供了有關酒店或酒店集團的定價環境和客户羣性質的有用信息。ADR是行業中常用的業績衡量標準,管理層使用ADR來評估公司能夠按客户類型產生的定價水平,因為如上所述,向客户收取的費率的變化對總體收入和增量盈利能力的影響與入住率的變化不同。
RevPAR
RevPAR的計算方法是將酒店客房收入除以一定時期內可供客人入住的總房間數。管理層認為RevPAR是公司業績的有意義的指標,因為它提供了與酒店或酒店集團運營的兩個主要和關鍵驅動因素相關的指標,如前所述:入住率和ADR。在衡量可比酒店在可比時期的表現時,RevPAR也是一個有用的指標。
除非另有説明,本新聞稿中對入住率、ADR和RevPAR的引用是在可比基礎上提出的,基於截至2022年3月31日的可比酒店,對ADR和RevPAR的引用是在貨幣中性的基礎上提出的。因此,對截至2022年3月31日的三個月和2021年或2019年3月31日的這些酒店運營統計數據的比較,使用用於在截至2022年3月31日的三個月的精簡綜合財務報表中換算公司海外業務結果的外幣匯率。