附件99.1
立即釋放
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聯繫方式: | 媒體關係 | | Leila Dillon,508.661.2264,News@ameresco.com |
| 投資者關係 | | 埃裏克·普魯蒂,AdvisIRy Partners,212.750.5800,電子郵件:eric.prouty@advisiry.com |
| | | 諮詢公司Lynn Morgen,212.750.5800,電子郵件:lynn.morgen@advisiry.com |
Ameresco報告2022年第一季度財務業績
-創紀錄的第一季度收入和利潤-
-增加了超過4億美元的新項目獎勵-
-開發中的能源資產增加了60兆瓦-
-增加了超過1億美元的長期運營和維護合同-
-重申22財年指導-
2022年第一季度財務亮點:
(除另有説明外,所有財務業績比較均為上年同期)
·收入4.74億美元,增長88%
·普通股股東應佔淨收益1740萬美元,增長56%
•GAAP EPS of $0.32, up 46%
·非公認會計準則每股收益0.36美元,增長44%
·調整後的EBITDA為4510萬美元,增長52%
馬薩諸塞州弗雷明翰-2022年5月2日-致力於能源效率和可再生能源的領先清潔技術集成商ameresco,Inc.(紐約證券交易所代碼:AMRC)今天公佈了截至2022年3月31日的財季財務業績。該公司還在當前的Form 8-K報告中提供了與本新聞稿相關的補充信息。包括非公認會計準則財務指標在內的補充信息已張貼在公司網站www.ameresco.com的“投資者關係”欄目上。本文包括非GAAP衡量標準與適當的GAAP衡量標準之間的對賬。
我們所有團隊的出色執行帶來了強勁的第一季度收入和利潤,使我們保持在2022年實現又一個創紀錄的業績的軌道上。我們的每一項業務都實現了顯著的同比增長。即使有創紀錄的項目收入,我們的總項目積壓也在繼續增長,獲得了大量新的獎項,本季度末達到31億美元。我們在三個南加州愛迪生(SCE)Bess項目上的工作對第一季度的收入增長做出了重要貢獻,因為我們提前達到了許多關鍵里程碑。
姊妹學校Bess項目的最新情況
·項目所需的大部分電池組件的生產已經完成
·其他主要設備的建造、調動和交付工作正在姐妹會場址進行
·正如我們在之前的新聞稿中所説,由於中國多個地區的新冠肺炎封鎖以及中國新實施的交通安全政策,我們預計某些電池的交付將會延遲
·根據SCE合同,不可抗力事件,包括與COVID有關的延誤,導致要求的完工截止日期延長而沒有違約金,合同價格可能會增加,以考慮不可抗力事件的影響
·ameresco繼續與SCE討論與這些情況有關的任何不可抗力救濟的適用性和範圍
·我們預計2022年8月將有高達300兆瓦的裝機容量上線,其餘的將在今年上線
我們很興奮地宣佈,在第一季度,我們與英國布裏斯托爾市取得了又一次革命性的勝利,以支持他們雄心勃勃的2030年碳中和目標。在贏得SCE項目僅僅六個月後,ameresco就被授予了我們有史以來第二大項目。一旦簽約,這一獨特的為期20年的合作伙伴關係旨在涵蓋全方位的先進技術、效率和可再生解決方案,涉及項目工作、運營與維護以及能源資產。我們預計,該項目將成為美國和歐洲城市、校園和企業發展淨零計劃的藍圖。這個項目的全面範圍再次突顯了我們的核心能力,以競爭和贏得越來越大和複雜的項目。
能源資產集團在本季度取得了幾項重大勝利,我們的運營和維護業務也繼續增加合同,使其合同積壓超過12億美元。這些經常性收入來源,加上我們的項目積壓,為我們提供了超過50億美元的收入可見性,“總裁兼首席執行官George P.Sakellaris評論道。
第一季度財務業績
(除非另有説明,所有財務結果的比較都是與上一年同期相比。)
隨着我們所有業務線的增長,總收入增長了88%。項目收入增長了118%,這是因為本季度姐妹會和其他項目的進展超出了我們的預期。我們營運能源資產基礎的增長、現有資產表現的改善和強勁的RIN價格推動能源資產收入增長15.4%,其中運營和維護收入和其他收入分別增長9.6%和11.0%。毛利率為14.4%,考慮到SCE設計/建造項目毛利率較低的影響,符合我們的預期。收入表現與公司強勁的經營槓桿相結合,幫助推動淨收入達到1740萬美元,增長56%,調整後的EBITDA達到4510萬美元,增長52%。能源資產業務的淨收入受到我們商品天然氣掉期的非現金按市值計價費用的負面影響,這些費用總計約為250萬美元。
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(單位:百萬) | 1Q 2022 | 1Q 2021 |
| 收入 | 淨收入(1) | 調整EBITDA | 收入 | 淨收入(1) | 調整EBITDA |
項目 | $393.4 | $10.2 | $18.5 | $180.7 | $4.4 | $8.3 |
能源資產 | $38.4 | $3.9 | $21.2 | $33.3 | $5.9 | $18.7 |
運營與維護 | $20.3 | $2.6 | $3.6 | $18.5 | $0.6 | $1.8 |
其他 | $21.9 | $0.7 | $1.8 | $19.7 | $0.2 | $0.9 |
總計(1) | $474.0 | $17.4 | $45.1 | $252.2 | $11.2 | $29.7 |
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(1)淨收益(虧損)是指普通股股東應佔淨收益(虧損)。 |
(2)表中數字可能因四捨五入而不精確。 |
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(百萬美元) | | 2022年3月31日 |
獲獎項目積壓(1) | | $1,754 |
合同項目積壓 | | $1,342 |
項目積壓總數 | | $3,096 |
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運維收入積壓 | | $1,212 |
能源資產可見性(2) | | $1,040 |
營運能源資產 | | 353兆瓦 |
發展中的資產 | | 464兆瓦 |
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(一)尚未簽訂的客户合同 |
(2)我們運營能源資產的預計合同收入和激勵措施,可能會隨着某些環境屬性的實際產量和未來價值而變化 |
項目亮點
2022年第一季度:
·我們獲得了一個為期20年的項目,旨在通過一系列能源和基礎設施投資機會,到2030年降低布裏斯托爾市的能源成本和脱碳,旨在吸引超過10億GB的外來投資,與我們和我們的合作伙伴Vtenfall分享。
·我們通過在夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地(JBPHH)空軍基地的合作,宣佈了一份價值1.02億美元的節能項目合同,並附帶了一份價值9500萬美元的25年運營與維護服務協議,以提高能源效率,減少碳排放,並提高希卡姆空軍基地軍人家屬的舒適度。
·我們獲得了與PEI能源公司合作的10兆瓦Slemon Park微電網項目,其中包括一個帶有直接電流耦合儲能的10兆瓦太陽能設施。
資產亮點
2022年第一季度:
·ameresco將10 Mwe資產投入運營,同時將我們在發展中的資產增加60 Mwe(毛),使我們在發展中的總資產達到4.64 Mwe。
·將一個50兆瓦電池和中型RNG項目添加到我們的資產開發中。
總結與展望
Ameresco第一季度的業績表明,我們在受益於長期行業趨勢的不斷擴大的潛在市場中具有強大的地位。這些趨勢,再加上我們廣泛的技術專長和久經考驗的業績記錄,使ameresco能夠從即將到來的越來越多的機會中受益。
我們很高興重申我們2022年的指導方針,即收入同比增長52%,調整後的EBITDA增長34%,非GAAP每股收益26%,在我們指導範圍的中點。在2022年,我們預計投入使用的能源資產在6000萬至8000萬美元之間,同時投資約2.25億至2.75億美元的資本,其中大部分我們預計將通過無追索權債務提供資金。此外,我們現在預計第二季度的收入將比第一季度高出約10%-15%。第二季度毛利率預計仍約為14%。預計第三季度的收入將略高於第四季度。我們預計第三季度和第四季度的毛利率約為18%。
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2022財年制導範圍 |
收入 | 18.3億美元 | 18.7億美元 |
毛利率 | 15.5% | 16.5% |
調整後的EBITDA | 2億美元 | 2.1億美元 |
利息支出及其他 | 2500萬美元 | 2700萬美元 |
實際税率 | 13% | 17% |
非GAAP每股收益 | $1.85 | $1.95 |
公司的指引不包括任何非控股權益活動、一次性費用、資產減值費用、重組活動的影響,以及任何相關的税務影響。
電話會議/網絡廣播信息
公司將於今天下午4:30主持電話會議。ET討論第一季度財務業績、業務和財務前景以及其他業務亮點。電話會議將通過以下撥入號碼收聽:
·美國參與者:撥打電話:+1(877)359-9508(接入代碼:1647646)
·國際參與者:撥打+1(224)357-2393(接入代碼:1647646)
建議參加者在登記前至少十分鐘撥入電話會議。電話會議還將通過互聯網進行現場直播,只供收聽。希望收聽的個人可通過公司網站的“投資者關係”欄目收聽電話會議。
Www.ameresco.com。存檔網絡廣播將在公司網站上提供,為期一年。
非公認會計準則財務計量的使用
本新聞稿和附表包括對調整後的EBITDA、非GAAP每股收益、非GAAP淨收入和調整後的運營現金的參考,這些都是非GAAP財務衡量標準。有關這些非公認會計準則財務計量的説明,包括管理層使用這些計量的原因,請參閲所附表格後面題為“附件A:非公認會計準則財務計量”的章節。關於這些非GAAP財務指標與根據GAAP編制的最直接可比財務指標的協調,請參閲所附表格中的非GAAP財務指標和非GAAP財務指導。
關於ameresco公司
Ameresco,Inc.(紐約證券交易所代碼:AMRC)成立於2000年,是一家領先的清潔技術集成商和可再生能源資產開發商、所有者和運營商。我們的全面產品組合包括能源效率、基礎設施升級、資產可持續性和向北美和歐洲客户提供的可再生能源解決方案。為支持客户實現淨零排放,ameresco的可持續發展服務包括設施能源基礎設施的升級以及分佈式能源資源的開發、建設和運營。Ameresco已經成功地完成了與聯邦、州和地方政府、醫療和教育機構、住房當局以及商業和工業客户的節能、對環境負責的項目。總部設在馬薩諸塞州弗雷明翰的ameresco擁有1200多名員工,在美國、加拿大和英國提供當地的專業知識。欲瞭解更多信息,請訪問www.ameresco.com。
安全港聲明
本新聞稿中有關ameresco,Inc.未來預期、計劃和前景的任何陳述,包括關於市場狀況、流水線和積壓的陳述,以及估計的未來收入、淨收入、調整後的EBITDA、非公認會計準則每股收益、毛利率、資本投資、其他財務指導、關於我們與SCE協議的陳述(包括任何延遲的影響),以及其他包含“項目”、“預期”、“計劃”、“預期”和類似表述的陳述,構成1995年《私人證券訴訟改革法》意義上的前瞻性陳述。由於各種重要因素,實際結果可能與前瞻性陳述顯示的結果大不相同,這些因素包括:按照建議的條款或根本不按條款為中標項目簽訂合同的時間和能力;我們在按完成百分比確認收入的項目上開展工作的時間,包括立即履行最近簽署的合同的能力;對我們能源效率和可再生能源解決方案的需求;我們在盈利的基礎上完成和運營項目並承諾給客户的能力;我們安排融資為我們的運營和項目提供資金的能力,以及遵守我們現有債務協議中的約定的能力;聯邦、州和地方政府與能效和可再生能源有關的政策和計劃的變化,以及政府的財政健康狀況;客户取消或推遲我們積壓合同的能力;我們收購和合資企業的影響;建築和對我們產品和服務的需求的季節性;客户決定推遲我們的工作,或與以下項目有關的其他風險, 一個特定的項目;勞動力和設備的可用性和成本,特別是考慮到全球供應鏈的挑戰;我們對第三方的建造和安裝的依賴
這些風險包括:公司業務的不確定性;新客户的增加或現有客户的流失,包括我們2022年收入的很大一部分依賴於與SCE達成的協議;新冠肺炎對我們業務的影響;全球供應鏈挑戰、零部件短缺和通脹壓力;公司股票的市場價;不時向公司提出的其他投資機會的性質;公司運營的現金流;網絡安全事件和漏洞;以及我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、2022年3月1日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的年度報告以及美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的其他因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表了截至本新聞稿發佈之日我們的觀點。我們預計隨後發生的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。然而,雖然我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但我們明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表我們在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的觀點。
Ameresco,Inc.
簡明合併資產負債表
(單位為千,不包括份額)
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| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (未經審計) | | |
資產 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 68,288 | | | $ | 50,450 | |
受限現金 | 26,792 | | | 24,267 | |
應收賬款淨額 | 204,082 | | | 161,970 | |
應收賬款保留額淨額 | 40,555 | | | 43,067 | |
超出賬單的成本和估計收益 | 460,240 | | | 306,172 | |
庫存,淨額 | 9,720 | | | 8,807 | |
預付費用和其他流動資產 | 19,025 | | | 25,377 | |
應收所得税 | 4,337 | | | 5,261 | |
項目開發成本 | 12,162 | | | 13,214 | |
流動資產總額 | 845,201 | | | 638,585 | |
聯邦ESPC應收賬款 | 605,871 | | | 557,669 | |
財產和設備,淨額 | 13,063 | | | 13,117 | |
能源資產,淨額 | 908,006 | | | 856,531 | |
遞延所得税資產,淨額 | 3,722 | | | 3,703 | |
商譽,淨額 | 71,334 | | | 71,157 | |
無形資產,淨額 | 5,974 | | | 6,961 | |
經營性租賃資產 | 39,485 | | | 41,982 | |
限制性現金,扣除當期部分 | 13,323 | | | 12,337 | |
其他資產 | 20,869 | | | 22,779 | |
總資產 | $ | 2,526,848 | | | $ | 2,224,821 | |
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負債、可贖回的非控股權益和股東權益 |
流動負債: | | | |
長期債務和融資租賃負債的流動部分 | $ | 80,191 | | | $ | 78,934 | |
應付帳款 | 231,533 | | | 308,963 | |
應計費用和其他流動負債 | 43,784 | | | 43,311 | |
經營租賃負債的當期部分 | 6,134 | | | 6,276 | |
超出成本和預計收益的賬單 | 31,729 | | | 35,918 | |
應付所得税 | 1,771 | | | 822 | |
流動負債總額 | 395,142 | | | 474,224 | |
長期債務和融資租賃負債,扣除當期部分和遞延融資費用 | 659,695 | | | 377,184 | |
聯邦ESPC債務 | 600,507 | | | 532,287 | |
遞延所得税負債,淨額 | 6,063 | | | 3,871 | |
遞延贈款收入 | 8,379 | | | 8,498 | |
經營租賃負債的長期部分,扣除當期部分 | 32,854 | | | 35,135 | |
其他負債 | 40,560 | | | 43,176 | |
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| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
承付款和或有事項 | | | |
可贖回的非控股權益,淨額 | $ | 47,438 | | | $ | 46,182 | |
股東權益: | | | |
優先股,面值0.0001美元,授權股份5,000,000股,於2022年3月31日和2021年12月31日沒有發行和發行股份 | — | | | — | |
A類普通股,面值0.0001美元,授權500,000,000股,已發行35,910,759股,已發行33,808,964股,2021年12月31日已發行35,818,104股,已發行33,716,309股 | 3 | | | 3 | |
B類普通股,面值0.0001美元,授權股份1.44億股,2022年3月31日和2021年12月31日發行和發行的股份1.8億股 | 2 | | | 2 | |
額外實收資本 | 289,459 | | | 283,982 | |
留存收益 | 456,088 | | | 438,732 | |
累計其他綜合虧損淨額 | (3,889) | | | (6,667) | |
庫存股,按成本計算,2022年3月31日和2021年12月31日的2,101,795股 | (11,788) | | | (11,788) | |
非控股權益前的股東權益 | 729,875 | | | 704,264 | |
非控制性權益 | 6,335 | | | — | |
股東權益總額 | 736,210 | | | 704,264 | |
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 2,526,848 | | | $ | 2,224,821 | |
Ameresco,Inc.
簡明合併損益表
(千元,每股除外)(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
收入 | $ | 474,002 | | | $ | 252,202 | | | | | |
收入成本 | 405,624 | | | 205,293 | | | | | |
毛利 | 68,378 | | | 46,909 | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | 39,692 | | | 28,601 | | | | | |
營業收入 | 28,686 | | | 18,308 | | | | | |
其他費用,淨額 | 7,081 | | | 3,672 | | | | | |
所得税前收入 | 21,605 | | | 14,636 | | | | | |
所得税撥備 | 2,307 | | | 2,205 | | | | | |
淨收入 | 19,298 | | | 12,431 | | | | | |
可贖回非控股權益的淨收入 | (1,914) | | | (1,257) | | | | | |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 17,384 | | | $ | 11,174 | | | | | |
普通股股東應佔每股淨收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.34 | | | $ | 0.23 | | | | | |
稀釋 | $ | 0.32 | | | $ | 0.22 | | | | | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 51,744 | | | 48,975 | | | | | |
稀釋 | 53,636 | | | 50,357 | | | | | |
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Ameresco,Inc.
簡明合併現金流量表
(千)(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 19,298 | | | $ | 12,431 | |
將淨收入與經營活動的現金流量進行調整: | | | |
能源資產折舊淨額 | 11,806 | | | 9,686 | |
財產和設備折舊 | 734 | | | 833 | |
或有對價收益 | (320) | | | — | |
ARO負債的增加 | 36 | | | 24 | |
債務貼現攤銷和債務發行成本 | 852 | | | 747 | |
無形資產攤銷 | 578 | | | 80 | |
壞賬準備 | 237 | | | 3 | |
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未合併實體的權益(收益)虧損 | (637) | | | 62 | |
衍生工具淨虧損(收益) | 1,622 | | | (377) | |
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基於股票的薪酬費用 | 3,531 | | | 766 | |
遞延所得税,淨額 | 1,284 | | | 1,410 | |
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未實現匯兑損失 | 132 | | | 19 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (40,859) | | | 15,535 | |
應收賬款保留額 | 2,582 | | | (1,844) | |
聯邦ESPC應收賬款 | (46,300) | | | (65,973) | |
庫存,淨額 | (914) | | | 48 | |
超出賬單的成本和估計收益 | (154,325) | | | 6,544 | |
預付費用和其他流動資產 | 2,813 | | | (726) | |
項目開發成本 | 1,260 | | | 1,259 | |
其他資產 | 105 | | | (600) | |
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | (77,163) | | | (19,333) | |
超出成本和預計收益的賬單 | (4,309) | | | (3,973) | |
其他負債 | (33) | | | (226) | |
應收所得税淨額 | 1,868 | | | 4,881 | |
經營活動的現金流 | (276,122) | | | (38,724) | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購置財產和設備 | (889) | | | (656) | |
能源資產的資本投資 | (56,844) | | | (55,823) | |
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投資活動產生的現金流 | (57,733) | | | (56,479) | |
融資活動的現金流: | | | |
股票發行所得收益,扣除發行成本 | — | | | 120,216 | |
支付債務貼現和債務發行成本 | (2,570) | | | (850) | |
行使期權和ESPP的收益 | 1,708 | | | 1,386 | |
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優先擔保循環信貸融資的收益(付款),淨額 | 76,000 | | | (53,073) | |
長期債務融資收益 | 286,744 | | | 30,811 | |
聯邦ESPC項目的收益 | 64,788 | | | 33,520 | |
從聯邦ESPC獲得的能源資產收益(支付) | 1,925 | | | (59) | |
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非控股權益的貢獻 | 4,594 | | | — | |
分配給可贖回的非控制權益,淨額 | (357) | | | (495) | |
支付長期債務和融資租賃 | (77,432) | | | (19,073) | |
融資活動產生的現金流 | 355,400 | | | 112,383 | |
匯率變動對現金的影響 | (196) | | | 330 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 21,349 | | | 17,510 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 87,054 | | | 98,837 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 108,403 | | | $ | 116,347 | |
非GAAP財務指標(千)(未經審計)
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| 截至2022年3月31日的三個月 |
調整後的EBITDA: | 項目 | 能源資產 | 運營與維護 | 其他 | 已整合 |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 10,160 | | $ | 3,870 | | $ | 2,630 | | $ | 724 | | $ | 17,384 | |
可贖回的非控股權益的影響 | — | | 1,914 | | — | | — | | 1,914 | |
加(減):所得税撥備(福利) | 3,299 | | (1,784) | | 392 | | 400 | | 2,307 | |
另加:其他費用,淨額 | 1,424 | | 5,460 | | 115 | | 82 | | 7,081 | |
加:折舊和攤銷 | 851 | | 11,485 | | 335 | | 447 | | 13,118 | |
另外:基於股票的薪酬 | 2,934 | | 286 | | 153 | | 158 | | 3,531 | |
| | | | | |
(減去)加:(或有對價)和重組及其他費用 | (155) | | (26) | | (14) | | (14) | | (209) | |
調整後的EBITDA | $ | 18,513 | | $ | 21,205 | | $ | 3,611 | | $ | 1,797 | | $ | 45,126 | |
調整後EBITDA利潤率 | 4.7 | % | 55.2 | % | 17.8 | % | 8.2 | % | 9.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
調整後的EBITDA: | 項目 | 能源資產 | 運營與維護 | 其他 | 已整合 |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 4,426 | | $ | 5,910 | | $ | 617 | | $ | 221 | | $ | 11,174 | |
可贖回的非控股權益的影響 | — | | 1,257 | | — | | — | | 1,257 | |
另外:所得税撥備 | 1,119 | | 981 | | 82 | | 23 | | 2,205 | |
另加:其他費用,淨額 | 1,193 | | 2,068 | | 177 | | 235 | | 3,673 | |
加:折舊和攤銷 | 1,012 | | 8,405 | | 828 | | 354 | | 10,599 | |
另外:基於股票的薪酬 | 554 | | 98 | | 57 | | 58 | | 767 | |
| | | | | |
另加:重組和其他費用 | 20 | | 5 | | 22 | | 2 | | 49 | |
調整後的EBITDA | $ | 8,324 | | $ | 18,724 | | $ | 1,783 | | $ | 893 | | $ | 29,724 | |
調整後EBITDA利潤率 | 4.6 | % | 56.3 | % | 9.6 | % | 4.5 | % | 11.8 | % |
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | |
| 2022 | 2021 | | |
非GAAP淨收入和每股收益: | | | | |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 17,384 | | $ | 11,174 | | | |
增加税收股權融資費的調整 | (28) | | (31) | | | |
可贖回的非控股權益的影響 | 1,914 | | 1,257 | | | |
| | | | |
(減去)加:(或有對價)和重組及其他費用 | (209) | | — | | | |
| | | | |
減去:非GAAP調整的所得税影響 | 54 | | (12) | | | |
非公認會計準則淨收益 | 19,115 | | 12,388 | | | |
| | | | |
稀釋後每股普通股淨收益 | $ | 0.32 | | $ | 0.22 | | | |
調整對淨收入的影響 | 0.04 | | 0.03 | | | |
非GAAP每股收益 | $ | 0.36 | | $ | 0.25 | | | |
| | | | |
| | | | |
調整後的運營現金: | | | | |
經營活動的現金流 | $ | (276,122) | | $ | (38,724) | | | |
| | | | |
加:來自聯邦ESPC項目的收益 | 64,788 | | 33,520 | | | |
調整後的運營現金 | $ | (211,334) | | $ | (5,204) | | | |
其他財務指標(千)(未經審計)
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | |
| 2022 | 2021 | | |
新合同和授予: | | | | |
新合同 | $ | 226,700 | | $ | 73,000 | | | |
新獎項(1) | $ | 438,000 | | $ | 275,000 | | | |
(1)表示已授予的項目的估計未來收入,儘管合同尚未簽署
非公認會計準則財務指導
| | | | | | | | |
調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(調整後的EBITDA): |
截至2022年12月31日的年度 |
| 低 | 高 |
營業收入(1) | 1.37億美元 | 1.45億美元 |
| | |
折舊及攤銷 | 5200萬美元 | 5300萬美元 |
基於股票的薪酬 | 1100萬美元 | 1200萬美元 |
調整後的EBITDA | 2億美元 | 2.1億美元 |
(1)雖然淨收益是最直接可比的GAAP衡量標準,但此表將調整後的EBITDA與營業收入進行了核對,因為我們無法在沒有做出不合理努力的情況下計算前瞻性淨收益,這是因為與我們可贖回的非控制權益和税項的會計影響有關的重大不確定性。
附件A:非公認會計準則財務計量
我們使用下面定義和討論的非GAAP財務指標,為投資者和其他人提供有用的補充信息,補充我們根據
符合公認會計原則。不應將這些非公認會計準則財務指標視為根據公認會計準則計算和列報的任何財務業績指標的替代辦法。關於這些非GAAP指標與根據GAAP編制的最直接可比財務指標的對賬,請參閲上表中的非GAAP財務指標和非GAAP財務指導。
我們理解,儘管投資者和證券分析師在評估公司時經常使用與這些非GAAP財務指標類似的指標,但它們作為分析工具存在侷限性,投資者不應孤立地考慮這些指標,或將其作為最直接可比的GAAP財務指標或根據GAAP報告的運營結果分析的替代品。為了正確和審慎地評估我們的業務,我們鼓勵投資者審查我們的GAAP財務報表,而不是依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
我們將經調整的EBITDA定義為普通股股東應佔淨收益,包括可贖回非控股權益的影響、所得税(利益)撥備、其他費用淨額、折舊、無形資產攤銷、資產報廢債務的增加、或有對價費用、基於股票的補償費用、能源資產減值、重組和其他費用、出售股權投資的損益以及可變利益實體解除合併時的損益。我們認為,調整後的EBITDA有助於投資者評估我們的經營業績,原因如下:投資者廣泛使用調整後的EBITDA和類似的非GAAP指標來衡量公司的經營業績,而不考慮可能因融資和會計方法、資產賬面價值、資本結構和資產收購方法而有很大差異的項目;證券分析師經常使用調整後的EBITDA和類似的非GAAP指標作為補充指標來評估公司的整體經營業績;通過比較不同歷史時期我們調整後的EBITDA,投資者可以評估我們的經營業績,而不會出現折舊和攤銷費用、資產報廢債務的增加、或有對價費用、基於股票的薪酬費用、可贖回非控股權益的影響、重組和資產減值費用的額外變化。我們將調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA佔收入的百分比。
我們的管理層使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率作為經營業績的衡量標準,因為它們不包括我們認為不能反映我們的核心經營業績的項目的影響;出於規劃的目的,包括編制年度運營預算;分配資源以提高業務的財務業績;評估我們業務戰略的有效性;以及與董事會和投資者就我們的財務業績進行溝通。
非公認會計準則淨收入和每股收益
我們將非GAAP淨收益和每股收益(EPS)定義為不包括管理層認為不能代表我們持續業務的某些離散項目,包括能源資產減值、重組和其他費用、可贖回非控股權益的影響、出售股權投資的收益或虧損以及可變權益實體解除合併時的收益或虧損。我們考慮非GAAP淨收益和非GAAP
每股收益是我們運營實力和業務表現的重要指標,因為它們消除了不屬於公司核心業務的事件的影響。
調整後的運營現金
我們將調整後的運營現金定義為運營活動的現金流加上聯邦ESPC項目的收益。在支付聯邦ESPC項目時收到的現金根據公認會計準則被視為融資現金流,因為這些項目的融資結構不同尋常。然而,這些現金流與這些項目產生的收入相對應。因此,我們認為,調整運營現金流以包括我們的聯邦ESPC項目產生的現金,為投資者評估我們核心運營業務的現金生成能力提供了一個有用的衡量標準。我們的管理層使用調整後的運營現金作為流動性的衡量標準,因為它涵蓋了與我們運營產生的收入相關的所有現金來源。