依據第424(B)(3)條提交

註冊聲明 第333-261366號

April 29, 2022

招股説明書補編第2號

23,375,000股普通股和

110,303,689股普通股

由出售證券持有人提供

本招股説明書補編對上市有限責任公司Procaps Group，S.A.於2021年12月10日補充的2021年12月6日的招股説明書(“招股説明書”) 進行了修訂(匿名者協會)受盧森堡大公國法律管轄，註冊辦事處位於盧森堡大公國L-1273盧森堡街9號，並在盧森堡貿易和公司登記處註冊(盧森堡商業和興業銀行註冊處)編號B 253360(“本公司”)，涉及(I)發行最多23,375,000股普通股，每股面值0.01 股(“普通股”)，於行使認股權證時可按每股普通股11.5美元的行使價購買普通股(“認股權證”) 及(Ii)出售證券持有人於招股章程(定義見招股章程)(定義見招股章程)轉售最多110,303,689股普通股。

現提交本招股説明書附錄，以包括我們於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的6-K表格報告附件99.2中所述的信息。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書附錄一起交付。

這些普通股在納斯達克股票市場(“納斯達克”)上市，股票代碼為“PROC”。2022年4月28日，普通股在納斯達克的收盤價為每股8.25美元。這些認股權證在納斯達克上上市，股票代碼為“PROCW”。權證於2022年4月28日在納斯達克的收市價為每權證0.7美元。

投資普通股是有風險的。請參閲招股説明書第17頁開始的“風險因素”，並在招股説明書的任何修訂或補充文件中的類似標題下 。

美國證券交易委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書的充分性或準確性進行評判。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書 補編第2號的日期為2022年4月29日。