美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2022年4月
委託公文編號：001-36515
實現NV
理工學院15
3001 魯汶
比利時
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐
本表格6-K通過引用併入註冊人在表格F-3上的註冊聲明(文件編號333-213649)。
2022年第一季度財務業績
除非上下文另有要求，否則提到物化、公司、我們、我們和我們的物化是指實現NV及其子公司。
2022年第一季度業績
2022年第一季度的總收入從2021年第一季度的45,554科爾增長到52,961科爾，增幅為16.3%。
截至今年年初，Link3D的業績已與我們的物化軟件部門的業績完全合併。來自Materialise Software的收入從去年同期的10,219 Keur增長到2022年第一季度的10,483 Keur，增幅為2.6%。
2022年第一季度，我們物化醫療部門的收入增長了13.0%，達到18,347 Keur，而2021年同期為16,231 Keur。
我們物化製造部門的收入從2021年第一季度的19,114基爾增長到2022年第一季度的24,131基爾，增幅為26.2%。
毛利潤增長至28,884 Keur，而去年同期為24,568 Keur，毛利潤佔收入的百分比增至54.5% ，而2021年第一季度為53.9%。
2022年第一季度，研發(R&D)、銷售和營銷(S&M)以及一般 和行政(G&A)支出總計增長17.2%，從2021年第一季度的25,398 Keur增至29,773 Keur。
其他淨營業收入為938 Keur，而2021年第一季度為1120 Keur。
經營業績為49基爾，而2021年第一季度為290基爾。
淨財務結果為376 Keur，而2021年第一季度為(4,112)Keur。
2022年第一季度的所得税支出為(298)科爾，而2021年第一季度的所得税收入為181科爾。
因此，2022年第一季度的淨利潤為127科爾，而2021年同期為(3,642)科爾。2022年第一季度的綜合總收入為1,543基爾，而2021年同期為(3,150)基爾，其中包括外國業務折算的匯兑差額。
截至2022年3月31日，我們的現金和現金等價物為169,610 Keur，而截至2021年12月31日，我們的現金和現金等價物為196,028 Keur。總債務為93,583基爾，而截至2021年12月31日，總債務為99,107基爾。因此，我們的淨現金頭寸(總債務減去現金和現金等價物)為76,027 Keur，減少20,894 Keur，其中包括我們行使看漲期權收購Link3D 100%股份的影響 。
2022年第一季度來自經營活動的現金流從2021年同期的4,231 Keur增加到11,111 Keur 。2022年第一季度的資本支出總額為3499科爾。
截至2022年3月31日的淨股東權益為234,121 Keur，而截至2021年12月31日的淨股東權益為232,577 Keur。
調整後的EBITDA從2021年期間的5,341 Keur 增至2022年第一季度的5,443 Keur。2022年第一季度的調整後EBITDA利潤率(調整後EBITDA除以總收入)為10.3%，而2021年第一季度為11.7%。
來自物化軟件分部的經調整EBITDA下降，包括對Link3D持續投資的影響，由3,429 Keur降至1,932 Keur，而分部EBITDA利潤率(分部EBITDA除以分部收入)為18.4%，上年同期為33.6%。
2022年第一季度，我們物化醫療部門的調整EBITDA達到3,227 Keur，而同期為4,541 Keur；EBITDA利潤率為17.6%，而2021年第一季度為28.0%。
來自物化製造部門的經調整EBITDA由 (144)Keur增至2,613 Keur，而該部門的EBITDA利潤率由2021年第一季度的(0.8)%增長至10.8%。
非國際財務報告準則計量
Materalise使用EBITDA和調整後的EBITDA作為其財務業績的補充財務衡量標準。EBITDA的計算方法為淨利潤加所得税、財務費用(減去財務收入)、在合資企業中的損益份額以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA是通過將基於股份的薪酬支出、業務合併的收購相關支出、業務合併導致的減值和公允價值重估計入EBITDA而確定的。管理層認為這些非國際財務報告準則是重要的衡量標準，因為它們排除了主要反映長期投資和融資決策影響的項目的影響，而不是公司的業績。日常工作運營部。與淨利潤相比，這些衡量標準是有限的，因為它們不反映用於公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期成本，或與減值相關的費用。 管理層通過其他財務衡量標準對此類項目進行評估，如資本支出和經營活動提供的現金流量。該公司認為，這些衡量標準對於衡量一家公司的增長能力或作為估值衡量標準非常有用。該公司對EBITDA和調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的類似標題指標進行比較。EBITDA和調整後的EBITDA不應被視為淨利潤或根據IFRS得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。公司對EBITDA和調整後EBITDA的列報不應被解讀為意味着其未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響。
匯率，匯率
本文檔包含按特定匯率將某些歐元金額轉換為美元的內容，僅為方便讀者。除非另有説明， 本文件中所有從歐元到美元的折算都是按照2022年3月31日歐洲央行參考匯率1歐元兑1.1101美元的匯率進行的。
關於實現
Materialise將30年的3D打印經驗融入到一系列軟件解決方案和3D打印服務中，這些解決方案和服務構成了3D打印行業的支柱。MATERIALISE靈活的開放式解決方案使醫療保健、汽車、航空航天、藝術與設計以及消費品等各行各業的參與者能夠構建創新的3D打印應用程序，旨在讓世界變得更美好、更健康。總部設在比利時，在世界各地設有分支機構的Materialise將業內最大的軟件開發團隊之一與世界上最大的3D打印設施之一結合在一起。
合併損益表(未經審計)
| 截至以下三個月3月31日， | ||||||||||||
| In 000 | 2022 | 2022 | 2021* | |||||||||
| 美元 | | | ||||||||||
| 收入 |
58,792 | 52,961 | 45,554 | |||||||||
| 銷售成本 |
(26,729 | ) | (24,078 | ) | (20,986 | ) | ||||||
| 毛利 |
32,064 | 28,884 | 24,568 | |||||||||
| 毛利佔收入的百分比 |
54.5 | % | 54.5 | % | 53.9 | % | ||||||
| 研發費用 |
(8,675 | ) | (7,814 | ) | (6,536 | ) | ||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
(15,003 | ) | (13,515 | ) | (11,310 | ) | ||||||
| 一般和行政費用 |
(9,373 | ) | (8,444 | ) | (7,552 | ) | ||||||
| 其他營業收入(費用)淨額 |
1,041 | 938 | 1,120 | |||||||||
| 營業(虧損)利潤 |
54 | 49 | 290 | |||||||||
| 財務費用 |
(1,431 | ) | (1,289 | ) | (4,701 | ) | ||||||
| 財政收入 |
1,849 | 1,665 | 589 | |||||||||
| 合營企業的虧損份額 |
| | | |||||||||
| (虧損)税前利潤 |
472 | 425 | (3,822 | ) | ||||||||
| 所得税(*) |
(331 | ) | (298 | ) | 181 | |||||||
| 當期淨(虧損)利潤(*) |
141 | 127 | (3,642 | ) | ||||||||
| 淨(虧損)利潤歸因於： |
| |||||||||||
| 母公司的所有者 |
148 | 134 | (3,642 | ) | ||||||||
| 非控制性權益 |
(7 | ) | (7 | ) | | |||||||
| 母公司所有者的每股收益 |
||||||||||||
| 基本信息 |
0.00 | 0.00 | (0.07 | ) | ||||||||
| 稀釋 |
0.00 | 0.00 | (0.07 | ) | ||||||||
| 加權平均基本流通股 |
59,064 | 59,064 | 54,169 | |||||||||
| 加權平均稀釋後已發行股份 |
59,102 | 59,102 | 54,169 | |||||||||
| (*) | 2021年已重述，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 |
對當期淨利潤和所得税的影響為26K？
綜合全面收益表(未經審計)
| 截至以下三個月3月31日， | ||||||||||||
| In 000 | 2022 | 2022 | 2021(*) | |||||||||
| 美元 | | | ||||||||||
| 當期淨利潤(虧損)(*) |
141 | 127 | (3,642 | ) | ||||||||
| 其他綜合收益 |
||||||||||||
| 再循環 |
||||||||||||
| 涉外業務翻譯匯兑差額 |
1,572 | 1,416 | 492 | |||||||||
| 非回收利用 |
||||||||||||
| 通過保監處-權益工具進行公允價值調整 |
| | | |||||||||
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
1,572 | 1,416 | 492 | |||||||||
| 本年度扣除税項後的綜合收益(虧損)總額 |
1,713 | 1,543 | (3,150 | ) | ||||||||
| 可歸因於以下方面的全面收益(虧損)總額： |
||||||||||||
| 母公司的所有者 |
1,720 | 1,549 | (3,150 | ) | ||||||||
| 非控制性權益 |
(7 | ) | (7 | ) | | |||||||
| (*) | 2021年已重述，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 |
對當期淨利潤的影響為2.6萬歐元。
綜合財務狀況表(未經審計)
| 自.起3月31日， | 自.起十二月三十一日， | |||||||
| In 000 | 2022 | 2021 | ||||||
| 資產 |
||||||||
| 非流動資產 |
||||||||
| 商譽 |
43,548 | 18,726 | ||||||
| 無形資產 |
38,075 | 31,668 | ||||||
| 物業、廠房和設備 |
84,329 | 84,451 | ||||||
| 使用權 資產 |
9,270 | 9,054 | ||||||
| 對合資企業的投資 |
| | ||||||
| 遞延税項資產 |
393 | 227 | ||||||
| 可轉換貸款的投資 |
3,622 | 3,560 | ||||||
| 對非上市股本工具的投資 |
399 | 399 | ||||||
| 其他非流動資產 |
5,404 | 7,520 | ||||||
| 非流動資產總額 |
185,040 | 155,605 | ||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 盤存 |
12,720 | 11,295 | ||||||
| 應收貿易賬款 |
38,575 | 41,541 | ||||||
| 其他流動資產 |
8,169 | 8,940 | ||||||
| 現金和現金等價物 |
169,610 | 196,028 | ||||||
| 流動資產總額 |
229,074 | 257,803 | ||||||
| 總資產 |
414,115 | 413,408 | ||||||
| 自.起3月31日， | 自.起十二月三十一日， | |||||||
| In 000 | 2022 | 2021 | ||||||
| 權益和負債 |
||||||||
| 權益 |
||||||||
| 股本 |
4,489 | 4,489 | ||||||
| 股票溢價 |
233,872 | 233,872 | ||||||
| 留存收益和其他準備金 |
(4,240 | ) | (5,784 | ) | ||||
| 歸屬於母公司所有者的權益 |
234,121 | 232,577 | ||||||
| 非控制性權益 |
(6 | ) | 1 | |||||
| 總股本 |
234,115 | 232,578 | ||||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
66,759 | 72,637 | ||||||
| 租賃負債 |
5,670 | 5,268 | ||||||
| 遞延税項負債 |
4,295 | 4,371 | ||||||
| 遞延收入 |
5,555 | 4,952 | ||||||
| 其他非流動負債 |
2,681 | 2,168 | ||||||
| 非流動負債總額 |
84,960 | 89,396 | ||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
17,882 | 17,849 | ||||||
| 租賃負債 |
3,272 | 3,353 | ||||||
| 貿易應付款 |
20,202 | 20,171 | ||||||
| 應納税金 |
722 | 783 | ||||||
| 遞延收入 |
37,226 | 33,306 | ||||||
| 其他流動負債 |
15,736 | 15,972 | ||||||
| 流動負債總額 |
95,040 | 91,434 | ||||||
| 權益和負債總額 |
414,115 | 413,408 | ||||||
合併現金流量表(未經審計)
| 截至以下三個月3月31日， | ||||||||
| In 000 | 2022 | 2021* | ||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 當期淨(虧損)利潤(*) |
127 | (3,642 | ) | |||||
| 非現金和業務調整 |
||||||||
| 財產、廠房和設備折舊 |
3,840 | 3,803 | ||||||
| 無形資產攤銷 |
1,602 | 1,277 | ||||||
| 商譽和無形資產減值 |
| | ||||||
| 基於股份的支付費用 |
(48 | ) | (415 | ) | ||||
| 處置財產、廠房和設備的損失(收益) |
(18 | ) | (32 | ) | ||||
| 在糧食方面的變動 |
2 | | ||||||
| 壞賬和緩慢移動庫存的流動準備金 |
130 | (2 | ) | |||||
| 財政收入 |
(1,618 | ) | (589 | ) | ||||
| 財務費用 |
1,237 | 4,701 | ||||||
| 外幣的影響 |
(28 | ) | 18 | |||||
| 合營企業的虧損(收益)份額(權益法) |
| | ||||||
| (遞延)所得税(*) |
302 | (181 | ) | |||||
| 其他非流動負債 |
| | ||||||
| 營運資金調整 |
5,923 | (860 | ) | |||||
| 貿易應收款和其他應收款的減少(增加) |
4,506 | (931 | ) | |||||
| 庫存和進行中合同的減少(增加) |
(1,357 | ) | (329 | ) | ||||
| 貿易應付款項及其他應付款項增加(減少) |
2,774 | 400 | ||||||
| 已繳所得税及已收利息 |
(341 | ) | 153 | |||||
| 經營活動現金流量淨額 |
11,111 | 4,231 | ||||||
| (*) | 2021年已重述，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 |
對當期淨利潤和(遞延)所得税的影響為26k？
| 截至以下三個月3月31日， | ||||||||
| In 000 | 2022 | 2021 | ||||||
| 投資活動 |
||||||||
| 購置物業、廠房及設備 |
(2,376 | ) | (1,242 | ) | ||||
| 購買無形資產 |
(1,123 | ) | (768 | ) | ||||
| 出售不動產、廠房和設備及無形資產所得收入 (淨額) |
93 | 183 | ||||||
| 收購子公司(扣除現金) |
(27,414 | ) | | |||||
| 發放的(可兑換)貸款 |
| (1,122 | ) | |||||
| 對非上市實體的其他股權投資 |
| | ||||||
| 用於投資活動的現金流量淨額 |
(30,820 | ) | (2,949 | ) | ||||
| 融資活動 |
||||||||
| 償還貸款和借款 |
(5,969 | ) | (3,918 | ) | ||||
| 租約的償還 |
(881 | ) | (1,066 | ) | ||||
| 增資 |
| | ||||||
| 支付的利息 |
(515 | ) | (536 | ) | ||||
| 其他財務收入(費用) |
(89 | ) | 136 | |||||
| 來自(用於)融資活動的現金流量淨額 |
(7,452 | ) | (5,384 | ) | ||||
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) |
(27,161 | ) | (4,102 | ) | ||||
| 年初現金及現金等價物 |
196,028 | 111,538 | ||||||
| 現金和現金等價物的匯率差異 |
743 | 132 | ||||||
| 期末現金及現金等價物 |
169,610 | 107,568 | ||||||
淨利潤(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬(未經審計)
| 截至以下三個月3月31日， | ||||||||
| In 000 | 2022 | 2021 (*) | ||||||
| 當期淨利潤(虧損)(*) |
127 | (3,642 | ) | |||||
| 所得税(*) |
298 | (181 | ) | |||||
| 財務費用 |
1,289 | 4,701 | ||||||
| 財政收入 |
(1,665 | ) | (589 | ) | ||||
| 折舊及攤銷 |
5,442 | 5,081 | ||||||
| 合營企業的虧損份額 |
| | ||||||
| EBITDA |
5,491 | 5,371 | ||||||
| 基於股份的薪酬費用(1) |
(48 | ) | (415 | ) | ||||
| 企業合併的收購相關費用(2) |
| 385 | ||||||
| 調整後的EBITDA |
5,443 | 5,341 | ||||||
| (1) | 基於股份的薪酬支出是指以股權結算和基於股份支付給員工的成本。 |
| (2) | 業務合併的收購相關費用是指與收購我們收購Link3D的選擇權有關的費用。 |
| (*) | 2021年已重述，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 |
對當期淨利潤和所得税的影響為26K？
分部損益表(未經審計)
| In 000 | 實現軟件 | 實現醫療 | 實現製造業 | 總計分段 | 未分配(%1) | 已整合 | ||||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
10,483 | 18,347 | 24,131 | 52,961 | 0 | 52,961 | ||||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA |
1,932 | 3,227 | 2,613 | 7,772 | (2,329 | ) | 5,443 | |||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA% |
18.4 | % | 17.6 | % | 10.8 | % | 14.7 | % | 10.3 | % | ||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
10,219 | 16,231 | 19,114 | 45,564 | (11 | ) | 45,553 | |||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA |
3,429 | 4,541 | (144 | ) | 7,826 | (2,486 | ) | 5,341 | ||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA% |
33.6 | % | 28.0 | % | -0.8 | % | 17.2 | % | 11.7 | % | ||||||||||||||
| (1) | 未分配分部調整後的EBITDA包括公司研發、公司總部成本和公司其他營業收入(費用)，以及包括在調整後EBITDA中的增加的股份薪酬費用、業務合併的收購相關費用、減值和業務合併的公允價值。 |
淨利潤(虧損)與分段調整後EBITDA(未經審計)的對賬
| 截至以下三個月3月31日， | ||||||||
| In 000 | 2022 | 2021 (*) | ||||||
| 當期淨利潤(虧損)(*) |
127 | (3,642 | ) | |||||
| 所得税(*) |
298 | (181 | ) | |||||
| 財務成本 |
1,289 | 4,701 | ||||||
| 財政收入 |
(1,665 | ) | (589 | ) | ||||
| 合營企業的虧損份額 |
| | ||||||
| 營業(虧損)利潤 |
49 | 289 | ||||||
| 折舊及攤銷 |
5,442 | 5,081 | ||||||
| 企業研發 |
816 | 692 | ||||||
| 公司總部成本 |
2,106 | 2,648 | ||||||
| 其他營業收入(費用) |
(640 | ) | (855 | ) | ||||
| 分部調整後的EBITDA |
7,772 | 7,855 | ||||||
| (*) | 2021年已重述，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 |
對當期淨利潤和所得税的影響為26K？
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| 實現NV | ||
| 由以下人員提供： | /s/威爾弗裏德·萬克倫 | |
| 姓名： | 威爾弗裏德·萬克萊恩 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
日期：2022年4月29日