根據規則433提交的
1933年證券法
註冊説明書第333-255372號
發行人自由寫作招股説明書，日期為2022年5月2日
補充日期為的初步招股章程補編
2022年5月2日(根據2021年4月20日的招股説明書)
$300,000,000 4.700% Senior Notes due 2032
定價條款説明書
May 2, 2022
| 發行方： |
惠而浦公司 | |
| 預期評級：* |
Baa1/BBB/BBB(穩定/穩定/陽性) (穆迪/標普/惠譽) | |
| 交易日期： |
May 2, 2022 | |
| 結算日期： |
May 4, 2022 (T+2) | |
| 聯合簿記管理經理： |
法國巴黎銀行證券公司 花旗全球市場公司 高盛有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 富國證券有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 聯席管理人： |
美國銀行證券公司 三菱UFG證券美國公司 SMBC日興證券美國公司 UniCredit Capital Markets LLC | |
| 標題： |
4.700釐優先債券，2032年到期 | |
| 本金金額： |
$300,000,000 | |
| 到期日： |
May 14, 2032 | |
| 息票(利率)： |
4.700% | |
| 付息日期： |
5月14日和11月14日，2022年11月14日開始(長頭券) | |
| 基準財政部： |
2032年2月15日到期的UST 1.875% | |
| 美國國債基準價格/收益率： |
90-19+ / 2.989% | |
| 與基準國庫券的利差： |
+183 bps | |
| 到期收益率： |
4.819% | |
| 面向公眾的價格： |
本金的99.061% | |
| 完整的呼叫： |
在2032年2月14日之前，貼現率等於國庫券利率(如日期為2022年5月2日的初步招股説明書補編中所定義)加30個基點 個基點 | |