美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前 報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期): 2022年5月2日
美國生態, Inc.
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
(註冊成立的州或其他司法管轄區) | (委員會文件編號) | (美國國税局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(
不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
¨ 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 每個人的姓名 其上的交易所 已註冊 | ||
用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法規則405(本章*230.405)或1934年證券交易法規則12b-2(本章*240.12b-2)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司?
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。?
介紹性説明
2022年5月2日(“截止日期”),Bronco Acquisition Corp.(“合併子“),特拉華州的Republic Services,Inc.(”Republic Services“)的全資間接子公司,與US Ecology,Inc.(The公司),公司根據先前公佈的、日期為2022年2月8日的合併協議和計劃(“合併”)繼續作為尚存的公司(“合併”)。合併協議“),由本公司、合併子公司和共和服務公司組成。作為合併的結果,本公司成為Republic Services的全資間接子公司。
材料最終協議中的第1.01項條目 。
關於合併的完成,本公司與美國股票轉讓與信託公司於2019年11月1日簽訂的、於2022年5月2日修訂的認股權證協議的某些轉讓、假設和修訂(“認股權證協議”及其下發行的認股權證) 認股權證)經其第一修正案(“認股權證協議修正案”)修訂為: 規定(A)本公司無普通股,每股面值$0.01(美國生態普通股“)應可根據認股權證購買,及(B)認股權證持有人在適當行使認股權證後,有權獲得相等於(X)$48.00現金減去(Y)認股權證價格;的金額 ,只要任何登記持有人在本公司以本表格公開披露完成合並後三十(30)天內適當行使認股權證 8-K(”特別行權期“),認股權證價格(在認股權證協議中定義)應按認股權證協議第5.4節預期的 進行調整,並如下所述。
根據認股權證協議,在特別行權期內,認股權證價格將由58.67美元降至42.82美元,因此,每位選擇行使該等認股權證的認股權證持有人將獲得相當於5.18美元的現金。減價至認股權證價格的計算方法為:將成交前有效的認股權證價格 減去相當於(X)每股合併代價48.00美元減去(Y)根據認股權證協議計算的認股權證價值等於5.18美元的金額。
前述對認股權證協議修正案的説明 並不完整,其全文通過參考認股權證協議修正案全文進行了限定,該修正案的副本以8-K表格形式作為本報告的附件4.1附在附件中。
第1.02項材料最終協議的終止 。
本報告關於表格8-K的介紹性説明中所載的信息以引用的方式併入本項目1.02。
鑑於合併的完成,US Ecology Holdings,Inc.(“借款方”),貸款方,作為行政代理的富國銀行,National Association, 和其他各方之間於2017年4月18日修訂的特定信貸協議終止,並全額償還根據該協議借入的所有現有債務,與此相關的所有承諾、留置權和擔保均終止,每一種情況下均自2022年5月2日起生效。
第2.01項。資產收購或者處置完成。
本報告在表格8-K的介紹性説明中所載的資料以引用的方式併入本項目2.01。
在合併生效時(“生效時間”),公司普通股每股面值為每股0.01美元(“美國生態 普通股“),在緊接生效時間前發行及發行的美國生態普通股(不包括Republic Services,Inc.或本公司(作為庫藏股或其他形式)或其各自的任何直接或間接全資附屬公司或(Ii)根據特拉華州公司法第262條適當要求其評價權的股份)已轉換為每股現金48.00美元,不計利息(”每股合併 代價“)。
1
在生效時間,每股美國生態普通股的行權價低於每股合併對價的 美國生態股票期權,無論是既得性的還是非既得性的(每個,現金退出期權)自動 完全歸屬並被取消,並使該現金退出期權的持有人有權獲得相當於(X)符合現金退出期權的美國生態普通股股票數量 的現金 (受任何適用的預扣或其他税收或適用法律要求預扣的其他金額的限制)乘以按(Y)每股合併代價超出該現金回購權每股行使價格的差額 。在生效時間之前並非未兑現期權的每一項公司股票期權,無論是既得或非既得,都會自動註銷,而不向持有人支付任何對價。
在生效時間,在緊接生效時間之前尚未完成的每個 公司績效股票單位獎勵被完全歸屬並被取消, 該獎勵的持有人有權獲得相當於(X)美國生態普通股股票數量等於(I)美國生態普通股相對於 適用獎勵協議中定義和規定的該績效股票單位的目標股票數量較大的(X)美國生態普通股股數的現金金額(受任何適用的預扣或其他税款或適用法律要求扣繳的其他金額的限制),以及(2)美國生態普通股的股票數量是根據截至生效日期之前的實際業績水平確定的 乘以通過(Y)每股合併 對價。
於生效時間,緊接生效時間前尚未清償的每個 公司限制性股票單位自動全數歸屬及註銷 ,其後該公司限制性股票單位持有人有權以現金(受適用的預扣或其他税項或適用法律規定須予扣繳的其他金額的規限)作為交換而收取的現金,相等於(X)受該公司限制性股票單位獎勵的美國生態普通股的股份數目乘以(Y)每股合併代價。
在生效時間,緊接生效時間之前尚未發放的每個公司限制股獎勵自動完全歸屬並被註銷 ,此後該公司限制股持有人有權獲得相當於(X)受該公司限制股約束的美國生態普通股股數的現金金額(受適用的預扣或其他税收或適用法律要求扣留的其他金額的約束)乘以按(Y)每股合併代價計算。
以上對合並及合併協議的影響及擬進行的交易的描述 並不完整,且參考合併協議全文而有保留。合併協議的副本作為附件2.1附在公司於2022年2月10日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的當前8-K表格報告中,並通過引用併入本文。
項目3.01 | 退市通知或未能滿足繼續上市規則或標準;上市轉讓。 |
在導言説明中和本報告第2.01項下的表格8-K中所載的資料以引用方式併入本項目3.01。
關於合併的完成,本公司通知納斯達克全球精選市場和納斯達克資本市場,愛科普通股和ECOLW權證應停牌,ECOL普通股和ECOLW權證應下市。根據經修訂的1934年證券交易法第12(B)節,公司還要求納斯達克全球精選市場和納斯達克資本市場以表格25的格式向美國證券交易委員會提交申請,要求根據經修訂的1934年證券交易法第12(B)節, 分別在納斯達克全球精選市場和納斯達克資本市場停牌。此外,本公司擬向美國證券交易委員會提交表格15,要求暫停履行本公司根據交易法第13及15(D)條承擔的申報義務。
2
項目3.03 | 對擔保持有人權利的實質性修改。 |
本報告的導言説明和本報告第2.01項下的表格8-K中所載的 資料以引用的方式併入本報告第3.03項。
就完成合並而言,於生效時間,緊接生效時間前已發行及尚未發行的每股美國生態普通股(第2.01項所述除外)已轉換為根據第2.01項所載合併協議收取每股合併代價的權利,而該等普通股持有人不再擁有作為本公司股東的任何權利,除非合併協議或適用法律另有規定。
項目5.01 | 註冊人控制權的變更。 |
本報告的導言説明和本報告第2.01項下的表格8-K中所載的資料以引用方式併入本第5.01項。
由於合併的完成,本公司的控制權發生了變化,本公司成為Republic Services的全資子公司。
項目5.02 | 董事或某些高級人員的離職 |
於合併完成後,於生效時間,本公司各董事(Richard Burke、Renae Conley、Katina Dorton、Glenn A.Eisenberg、Jeffrey R.Feeler、Daniel Fox、Mack L.Hogans、Ronald C.Kating、John T.Sahlberg及Melanie Steiner)不再擔任本公司董事。該等離職乃與完成合並有關,而非因與本公司在任何事項上有任何分歧。在生效時間,布萊恩·戈貝爾成為該公司的唯一董事。
第5.03項 | 公司章程或章程的修訂;會計年度的變化。 |
導言説明中和第2.01項下所載的信息以引用的方式併入本第5.03項。
於生效時間:(A)本公司之公司註冊證書已於本報告所附表格 8-K(附件3.1)內修訂及重述,及(B)緊接生效時間前有效之合併附屬公司章程成為本公司之附例, 惟本報告所附表格8-K(附件3.2)內對合並附屬公司名稱之提及以本公司名稱取代。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
證物編號: | 展品説明 |
2.1* | 合併協議和計劃,日期為2022年2月8日,由Republic Services,Inc.、Bronco Acquisition Corp.和US Ecology,Inc.(通過引用2022年2月10日提交給美國證券交易委員會的US Ecology當前8-K表格報告的附件2.1合併)。 |
3.1 | 修訂和重新簽發的公司註冊證書 |
3.2 | 修訂及重訂公司附例 |
4.1 | 本公司與美國股票轉讓與信託公司之間於2022年5月2日簽署的認股權證協議修正案 |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 根據S-K規則第601(A)(5)項略去的證物和附表。任何遺漏的展品或時間表的副本將根據要求補充提供給美國證券交易委員會。 |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽名人代表註冊人簽署本報告。
美國生態公司 | ||
日期:2022年5月2日 | 由以下人員提供: | /s/Eric L.Gerratt |
姓名: | 埃裏克·L·格拉特 | |
標題: | 執行副總裁、首席財務官兼財務主管 |
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