美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早報告事件日期): 2022年5月2日

 

 

 

泰豐地產信託公司。

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

 

 

 

馬裏蘭州   001-40496   81-0963486

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

  (委員會文件編號)   (美國國税局僱主
識別碼)

 

第五大道550號,6樓

紐約,紐約10036

(主要執行機構地址,包括 郵政編碼)

 

(212 )753-5100

(註冊人電話號碼,含 區號)

 

 

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

x根據《證券法》(《聯邦判例彙編》17卷230.425)第425條的書面通知

 

¨根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根據規則14d-2(B)進行開市前通信

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根據規則13E-4(C)進行開市前通信

 

 

 

根據《交易法》第12(B)條登記的證券:

 

 

 

每個班級的標題 交易符號 註冊的每個交易所的名稱
債券將於2026年到期,利率6.00% TPTA 紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。x

 

 

 

 

 

 

第7.01項。 《FD披露條例》。

 

於2022年5月2日,Terra Property Trust,Inc.(“本公司”)、Terra Income Fund 6,Inc.(“Terra BDC”)、本公司全資附屬公司Terra Merger Sub,LLC(“Merge Sub”)、Terra Income Advisors,LLC及Terra REIT Advisors,LLC訂立合併協議及計劃(“合併協議”)。根據合併協議,Terra BDC將與Merge Sub合併並併入Merge Sub,合併Sub將作為本公司的全資附屬公司繼續存在,但須受合併協議所載條款及條件的規限。

 

2022年5月2日,公司和Terra BDC發佈了一份聯合新聞稿,宣佈簽署合併協議。新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並以引用的方式併入本文。

 

表格8-K第7.01項(包括附件99.1)中的信息不應被視為已就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的而被列入《證券交易法》,或受該章節的責任,也不得被視為通過引用將此類信息納入根據1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)、 或《交易法》提交的任何文件中,無論該文件的一般合併語言如何,除非在該申請中通過具體的引用明確規定。

 

第8.01項。 其他活動。

 

上文第7.01項 中的信息通過引用併入本第8.01項。

 

第9.01項。 財務報表和證物。

 

展品   描述  
99.1   聯合新聞稿,日期為2022年5月2日
104.1   封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 

 

 

有關合並的更多信息

 

關於擬議的 合併,公司將準備並向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份S-4表格註冊聲明 ,其中包含公司與Terra BDC聯合編寫的委託書/招股説明書以及其他相關文件。委託書 聲明/招股説明書將包含有關擬議合併及相關事項的重要信息。Terra BDC的股東被敦促 仔細閲讀公司和Terra BDC提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和委託書/招股説明書(包括其所有修訂和補充)以及其他相關文件,因為它們將包含有關公司、Terra BDC和擬議合併的重要 信息。

 

Terra BDC的股東 可以通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取公司和Terra BDC向美國證券交易委員會提交的登記聲明、委託書/招股説明書和其他相關文件(如果可以獲得),網址為:Www.sec.gov。公司和Terra BDC提交給美國證券交易委員會的文件的副本也可以在公司網站www.terraPropertytrust.com和Terra BDC網站www.terrafund6.com上免費獲得。

 

本通信不應 構成出售要約或邀請購買任何證券的要約,也不得在任何司法管轄區 的證券法律規定的註冊或資格登記之前將此類要約、招攬或出售視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合證券法第(Br)10節的要求,否則不得發行證券。

 

 

 

 

前瞻性陳述

 

根據證券法第27A節和交易法第21E節的定義,本8-K表格中的當前報告包含構成“前瞻性陳述”的陳述,此類陳述適用於由其提供的安全港。這些前瞻性表述基於公司當前的假設、預期和信念,受許多趨勢和不確定性的影響,這些趨勢和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性表述中描述的情況大不相同。公司不能保證這些前瞻性陳述將是準確的。這些前瞻性陳述通常可以通過“將”、“預期”、“預期”、“預見”、“預測”、“估計”或其他類似含義的詞語或短語來識別。同樣,本文中描述擬議合併的某些計劃、預期、目標、預測和陳述,包括合併的財務和運營影響、合併的好處、預計完成合並的時間,以及管理層的信念、意圖或目標的其他陳述也是前瞻性的 陳述。目前還不確定前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生,或者如果其中任何事件發生,它們將對合並後公司的運營結果和財務狀況產生什麼影響。存在許多風險和不確定性,其中許多是雙方無法控制的,可能導致實際結果與本文中包含的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)合併無法在預期時間內完成或根本無法完成的風險;(Ii)任何事件的發生, 可能導致合併協議終止的變更或其他情況;(Iii)Terra BDC無法獲得必要的股東批准或未能滿足完成合並的其他條件;(Iv)擬議合併導致管理層注意力中斷的風險;(V)擬議合併的宣佈對公司或Terra BDC的經營業績和總體業務的影響;(Vi)與合併有關的任何法律訴訟的結果;(Vii)公司的預期財務業績、經營業績及其向股東作出分配的能力;(Vii)新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)對全球經濟的潛在負面影響,以及新冠肺炎對公司及泰豐土地的財務狀況、經營業績、流動資金及資本資源及業務運作的影響;(Ix)公司的目標資產及其他符合其目標及策略的房地產相關投資,是否有經風險調整的投資機會;(X)發起或收購公司的目標資產,包括收購的時間;(Xi)公司行業的波動性、利率和利差、債務或股票市場、一般經濟或房地產市場, 市場事件的結果或其他;(十二)公司投資目標和經營戰略的變化;(十三)以可接受的條件獲得融資或完全不融資;(十四)公司借款人的業績和財務狀況;(十五)公司資產的利率和市值的變化;(十六)借款人對公司借款人的違約或降低的回收率;(十一)公司貸款的預付款率的變化;(Xviii)公司對財務槓桿的使用;(Xix)留住關鍵人員的能力;(Xx)可能對公司和Terra BDC的業務產生不利影響的法律和法規變化;(Xxi)合併後與Terra BDC的資產和運營整合相關的風險;以及(Xxii)為使公司保持作為聯邦所得税房地產投資信託基金的資格而對公司業務及其滿足 複雜規則的能力施加的限制。所有這些因素都很難預測,包括公司的10-K年度報告、10-Q季度報告和當前的8-K報告中列出的風險,這些報告可在公司網站www.TerraPropertytrust.com和美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上查閲。本報告中的8-K表格中包含的前瞻性陳述僅適用於本報告發布之日。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅在本文發表之日起發表。除適用法律要求外,公司不承擔更新這些 前瞻性陳述以反映後續事件或情況的任何義務。

 

 

 

 

簽名

 

根據《交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的下列簽署人簽署。

 

  泰豐地產信託公司。
     
日期:2022年5月2日 由以下人員提供:   /s/格雷戈裏·M·平卡斯
  姓名:   格雷戈裏·M·平卡斯
  標題:   首席財務官、首席運營官、財務主管兼祕書