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▪行業領先的投資組合多樣化：在交易完成時，沙塵暴的投資組合將總計260個流量和特許權使用費，其中39個是現金流，根據分析師的共識估計，沒有任何資產對沙塵暴的資產淨值的貢獻超過15%。

魁北克蒙特利爾-2022年5月2日-Nomad Royalty Company Ltd.(以下簡稱“Nomad”或“公司”)(多倫多證券交易所股票代碼：NSR，紐約證券交易所代碼：NSR)今天欣然宣佈，已與沙塵暴黃金有限公司(“SandStorm”)(多倫多證券交易所股票代碼：SSL，紐約證券交易所代碼：SAND)達成最終安排協議(“安排協議”)，根據該協議，沙塵暴將通過一項價值約7.55億加元的全股票交易(“交易”)收購Nomad的全部已發行及流通股(“Nomad股份”)。這筆交易將以法院批准的安排計劃的方式完成，有待某些監管機構和股東的批准，預計將於2022年下半年完成。根據交易條款，每持有一股遊牧股票，遊牧股東將獲得1.21股沙塵暴普通股(“沙塵暴股票”)。

對價意味着，根據沙塵暴股票在多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)2022年4月29日的收盤價計算，每股遊牧民股票的價值約為11.57加元，較多倫多證券交易所遊牧民股票和沙塵暴股票截至2022年4月29日的收盤價溢價21%，較截至2022年4月29日的期間遊牧者股票和沙塵暴股票在多倫多證券交易所的20日成交量加權平均價溢價34%。

Nomad執行並兑現了其承諾，即通過我們紀律嚴明的交易驅動戰略為我們的股東創造價值。今天的交易建立在我們的願景之上，即創建一家純粹的、高度多元化的、專注於現金流的專利使用費和流媒體公司，並實現同行領先的增長。推動創建下一家大型版税公司一直是我們的目標。“

今天的聲明推動了沙塵暴公司在規模和規模上的進步，同時鞏固了沙塵暴公司作為增長最快的流媒體和版税公司在同行中的地位。我們從Nomad專注於貴金屬的高增長投資組合和合並投資組合中看到了巨大的價值，“沙塵暴總裁兼首席執行官Nolan Watson評論道。

在這筆交易的同時，沙塵暴還同意從BaseCore Metals LP(“BaseCore”)手中收購9項特許權使用費和1項收入(“BaseCore投資組合”)，總代價為5.25億美元，其中包括4.25億美元現金和1億美元的沙塵暴股票(“BaseCore交易”)。收購BaseCore投資組合的現金對價將由沙塵暴新增加的5億美元循環信貸安排提供資金，該安排將在BaseCore交易完成之前實施。

BaseCore是由Glencore Plc和安大略省教師退休金計劃的聯營公司共同擁有的實體，持有一個高質量、長壽命的投資組合，其中包括10項特許權使用費和流動資產，其中3項是目前正在生產的資產，包括位於祕魯的世界級AnTamina銅礦1.66%的淨利潤權益(NPI)特許權使用費。

BaseCore交易預計將在4-6周內完成，並有待監管部門的批准，包括多倫多證券交易所批准沙塵暴股票上市、加拿大競爭局、放棄某些勘探階段特許權使用費的首次要約權或拒絕權利以及此類交易的其他慣例條件。

在BaseCore交易的同時，沙塵暴公司與北方皇家合夥公司(“RNP”)簽署了一份修訂和重述的意向書，成為“Horizon銅礦”，根據該協議，沙塵暴公司將把收購的1.66%的AnTamina NPI特許權使用費出售給Horizon公司，沙塵暴公司將保留安塔米納礦的長期銀礦資源，以及部分後續NPI特許權使用費(“分拆交易”)。

Horizon銅業的業務意圖是積極擴大其現有資產組合，重點放在銅項目上。隨後剝離AnTamina NPI將使Horizon銅業成為一傢俱有競爭力的銅公司，擁有高質量的現金流和發展階段銅資產組合。這項變革性的交易為Horizon銅業提供了進一步發展和多元化公司所需的規模和規模，進一步加強了與沙塵暴的戰略合作伙伴關係機會。

·1.05億美元的債券：沙塵暴將發行1.05億美元的債券(“債券”)。該債券預計將在10年期內承擔3%的利率。本金償還須在支付安塔米納銀流和安塔米納剩餘特許權使用費義務後，Horizon銅業從1.66%安塔米納NPI收到的超額現金流進行100%現金清償。債券的預付款可以在到期前的任何時間進行，無需支付違約金。

根據加拿大商業公司法，交易將以法院批准的安排計劃的方式完成，並須根據多邊文件61-101的要求，獲得Nomad股東在Nomad股東特別大會(“Nomad會議”)上投票的662/3%的批准，以及Nomad股東在Nomad會議上所投的簡單多數票的批准，不包括高級管理人員的投票。

根據多倫多證券交易所的政策，沙塵暴將需要獲得沙塵暴股東在沙塵暴股東特別大會(“沙塵暴大會”)上所投的簡單多數票的批准。遊牧民族會議和沙塵暴會議的日期將在晚些時候以新聞稿的形式公佈。

Nomad的主要股東Orion More Finance Fund II LP及Orion More Finance Fund III LP(統稱“Orion”)已與沙塵暴訂立不可撤回的有投票權支持協議，據此，Orion同意投票贊成是次交易，根據該協議，Orion已同意將其全部Nomad股份(按完全攤薄基準佔Nomad股份總數約61%)投贊成票。在完全稀釋的基礎上持有總共約5%的Nomad股份的Nomad的董事和高級管理人員也與沙塵暴訂立了有投票權的支持協議，根據協議，他們同意投票支持交易。

除了Nomad和沙塵暴的股東批准外，交易還需要魁北克高等法院的批准，以及監管部門的批准，包括加拿大競爭局、多倫多證券交易所和紐約證券交易所對沙塵暴股票上市的批准，以及其他慣常的成交條件。《安排協議》包括慣例的互惠非邀約契約、有利於沙塵暴的配對權利，以及在某些情況下分別支付給沙塵暴或遊牧民的2,060萬美元或2,360萬美元的終止費和反向終止費。

Nomad董事會在收到完全由獨立董事組成的特別委員會(“特別委員會”)的一致建議後，一致批准了這項交易，並認定該交易符合Nomad的最佳利益並對Nomad的股東公平。因此，Nomad董事會一致建議Nomad的股東投票支持這筆交易。

國民銀行金融公司擔任特別委員會的財務顧問，並向Nomad董事會和特別委員會提供了意見。Cormark Securities向特別委員會提供了獨立意見。各意見的大意是，在符合其中所載的假設、限制及資格的情況下，從財務角度而言，Nomad的股東就交易收取的代價對Nomad的股東是公平的。

有關這筆交易的更多信息將包括在管理信息通告中，Nomad將在Nomad會議之前準備、提交併郵寄給其股東。安排協議和管理信息通函的副本將在Nomad的公司簡介上查閲，網址為www.sedar.com，並可在Edga上查閲，網址為www.sec.gov/edga。

Nomad Royalty Company Ltd.是一家金銀特許權使用權公司，在礦山的整個生命週期內購買從礦山生產的一定比例的黃金或白銀的權利。Nomad擁有22項特許權使用費和河流資產，其中8項是目前正在生產的礦山。Nomad計劃通過收購更多的生產和近期生產的金銀流和特許權使用費，實現其低成本生產模式的增長和多樣化。欲瞭解更多信息，請訪問：www.onomadroyalty.com。

沙塵暴是一家黃金特許權公司，為尋求資金的黃金開採公司提供前期融資，作為回報，該公司有權在礦山的整個生命週期內從礦山生產的黃金中獲得一定比例的黃金。在交易和BaseCore交易完成後，沙塵暴將獲得260筆特許權使用費，其中39個基礎礦山正在生產。沙塵暴公司計劃通過收購更多的黃金特許權使用費來擴大其低成本生產並使其多樣化。欲瞭解更多信息，請訪問：www.SandstormGold.com。

本新聞稿包含可能構成適用於加拿大證券法的“前瞻性信息”和“1995年私人證券訴訟改革法”和其他適用的美國安全港條款的“前瞻性聲明”(統稱為“前瞻性聲明”)。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確地受到本警示聲明的限制，請讀者不要過度依賴這些陳述。

本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於歷史事實陳述以外的陳述，包括：交易對Nomad股東的預期收益；交易的結構和估計價值；交易預期完成和完成的時間；獲得交易所需的法院、股東和監管機構批准的能力；獲得批准的時間；形式合併實體的當前預期、估計和預測；合併實體的規模和規模；合併實體的財務狀況，包括對流動性和資金成本的預期；合併實體的預期財務前景；以及BaseCore交易和衍生交易的結果或結束。本新聞稿中使用的“將”、“預期”、“潛在”、“目標”、“成為”、“受制於”、“預期”、“將要”、“展望”、“打算”、“計劃”和類似的表述，以及某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“發生”或“將實現”的短語或聲明，或此類術語的負面含義，意在識別這些前瞻性表述。

前瞻性陳述是基於Nomad管理層做出的某些關鍵預期和假設。儘管Nomad認為，這些前瞻性陳述所基於的預期和假設在作出時是合理的，但不能保證它們將被證明是正確的。前瞻性表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，許多風險、不確定性和其他因素超出了Nomad的控制範圍，可能導致實際結果和發展與此類前瞻性表述明示或暗示的情況大不相同。此類風險、不確定因素和其他因素包括但不限於：總體經濟、商業和政治條件的變化，包括金融市場的變化；完成交易的能力；交易可能無法按照目前預期的條款和條件或時間完成，或根本無法完成；獲得法院、股東和監管機構批准的能力；此類批准可能無法及時獲得或根本無法獲得的風險，以及可能在未預料到的條件下獲得此類批准的風險；交易的其他先決條件的滿足情況；與交易有關的意外困難或支出；對遊牧或沙塵暴的業務、財產和資產的重大不利影響；宣佈或完成交易對遊牧和沙塵暴與第三方關係的潛在不利影響；可能提起的法律訴訟的結果

與安排協議有關的對Nomad的不利影響；沙塵暴股票價格的波動；黃金、白銀和鐵礦石價格的波動；未能遵守安排協議導致Nomad被要求支付終止費和終止費，對Nomad的財務狀況產生重大不利影響；BaseCore交易和/或分拆交易可能無法按照目前預期的條款和條件或時間完成，其中之一或兩者可能根本無法完成；以及Nomad業務所固有的、目前不為Nomad所知的、超出Nomad控制範圍或Nomad目前認為無關緊要的額外風險和不確定性，這些風險和不確定性也可能對Nomad或其完成交易的能力產生重大不利影響。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述是自本新聞稿發佈之日起作出的。Nomad沒有任何意圖或義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或結果或其他原因，除非適用的證券法要求。如果Nomad更新任何一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷Nomad將對這些前瞻性陳述進行額外更新。


文森特·梅特卡夫，首席執行官			首席信息官約瑟夫·德拉普蘭特
郵箱：vmetcalfe@onomadroyalty.com			郵箱：jdelaPlante@onomadroyalty.com