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Hilltop Holdings Inc.啟動修改後的荷蘭拍賣投標要約，回購高達4億美元的普通股
達拉斯(2022年5月2日) - Hilltop Holdings Inc.(紐約證券交易所股票代碼：HTH)(以下簡稱“Hilltop”或“公司”)今天宣佈，它已開始修改“荷蘭拍賣”投標要約(“投標要約”)，以現金方式購買最多4億美元的普通股(“普通股”)，每股價格不低於28.00美元，不超過32美元，扣除任何適用的預扣税，不計利息，使用手頭可用現金。2022年4月29日，普通股的收盤價為每股25.49美元。投標報價將於紐約市時間2022年5月27日午夜12點到期，除非延期或終止。
如果投標要約獲得全額認購，公司將分別購買12,500,000股至14,285,714股，或15.7%至18.0%的已發行普通股。投標的任何股份都可以在投標要約到期前撤回。不希望參與投標要約的股東不需要採取任何行動。我們的任何董事或高管都不會在投標要約中出售他們的任何股份。
修改後的“荷蘭式拍賣”收購要約允許股東表明他們希望在上述範圍內以多少普通股和什麼價格投標他們的股票。根據投標的股票數量和投標股東指定的價格，該公司將確定使其能夠收購最多4億美元普通股的最低每股價格。投標要約中接受的所有股票將以相同的價格購買，即使投標價格較低。
要投標普通股，股東必須遵循公司向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的“要約購買”和“意見書”中描述的説明。這些文件包含有關投標要約條款和條件的重要信息。
投標要約將不以任何最低投標股份數量或任何融資條件為條件。然而，投標要約將受到其他條件的制約，例如獲得美聯儲或德克薩斯州銀行部的任何必要的監管批准或無異議，這些將在收購要約中披露。本公司董事會(“董事會”)認為，修改後的“荷蘭式拍賣”收購要約是一種有效的機制，將為所有股東提供投標全部或部分股份的機會。未來，董事會可能會根據各種因素，包括普通股的市場價格，考慮額外的收購要約或其他措施，以提高股東價值。
董事會已批准投標報價。然而，本公司、董事會、交易商經理、信息代理、託管人或其各自的任何關聯公司均未就是否投標或不投標其股份或股東可選擇投標其股份的價格向股東提出任何建議。任何人都無權提出任何此類建議。股東必須決定他們將發行多少股票，如果有的話，以及他們將提供股票購買的規定範圍內的價格。在此過程中，股東應仔細閲讀收購要約和意見書(可能會修改或補充)中的信息，或通過引用併入其中，包括投標要約的目的和效果。敦促股東與他們自己的税務顧問、財務顧問和/或經紀人討論他們的決定。