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 Exhibit (a)(1)(vi)​
本公告既不是購買要約，也不是徵求出售Hilltop Holdings Inc.股票的要約。收購要約(定義如下)僅通過日期為2022年5月2日的收購要約和相關的傳送函及其任何修訂或補充提出。在提出收購要約時，我們不知道美國有任何州的收購要約不符合適用法律。然而，如果我們意識到根據美國州法規(“州法律”)，根據收購要約提出收購要約或接受股份是不允許行政或司法行動的，我們將真誠地努力遵守該適用的州法律。如果在這種誠信努力之後，我們不能遵守適用的州法律，我們將不會向美國該州的股票持有人提出收購要約。在提出收購要約時，我們將遵守根據《交易法》頒佈的規則13E-4(F)(8)的要求。在美國任何州，如果證券或藍天法律要求收購要約必須由持牌經紀人或交易商提出，則收購要約應被視為由一個或多個根據該美國州法律授權的註冊經紀人或交易商代表我們提出。
現金購買要約通知
by
Hilltop Holdings Inc.
of
Up to $400,000,000 of its Common Stock
收購價格不低於每股28.00美元，不超過每股32.00美元
Hilltop Holdings Inc.是馬裏蘭州的一家公司(“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)，根據收購要約中規定的條款和條件，Hilltop Holdings Inc.特此提出以現金收購其已發行和已發行普通股(面值為每股0.01美元)最多400,000,000美元的股票，價格將不低於每股28.00美元，不超過每股32.00美元，減去任何適用的預扣税，不含利息，提交給發標人投標報價聲明的相關遞交函和其他材料作為證物按時間表提交至-I(統稱為“投標報價材料”，可能會不時修改或補充)。要約收購材料中的條款和條件統稱為“要約收購”。
投標要約、按比例分配期限和撤銷權將於2022年5月27日紐約時間午夜12點到期，除非投標要約延期或終止。
要約收購不以投標股份的最低數量為條件。然而，收購要約受收購要約中描述的其他條件的制約。
根據要約收購的條款和條件，包括要約收購中所述的“零頭”優先、按比例分配和有條件投標的規定，本公司將在考慮已投標股份總數和投標股東指定的價格後，確定本公司將支付給適當投標和未從投標要約中適當撤回的股份的收購價。單一收購價(“收購價”)將由本公司選定，並將為最低收購價(以0.25美元的倍數計)，即不低於每股28.00美元及不超過每股32.00美元，使其可購買總收購價為400,000,000美元的股份，或較低的金額，視乎根據收購要約適當投標及未適當撤回的股份數目而定。根據收購要約的條款及在收購要約條件的規限下，若收購總價低於400,000,000美元的股份已被適當地投標而未被適當撤回，本公司將購買所有被適當投標而未被適當撤回的股份。如果投標要約的條件已得到滿足或放棄，且以適當投標的最高價格衡量的總收購價超過400,000,000美元的股份已被適當投標，且在到期日之前沒有適當撤回，公司將按以下優先順序購買股份：
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首先，來自所有“零手”​持有者(低於100股的持有者)，他們以購買價或低於收購價適當地認購其所有股票，並且沒有在到期日之前適當地撤回；
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其次，在符合要約收購中所述的有條件投標條款的情況下，按比例進行適當調整，以避免從所有其他公司購買零碎股份
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以收購價或低於收購價適當出讓股份的股東，但有條件出價且不符合條件的股東除外；以及
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第三，如有必要，允許本公司向已按收購價或低於收購價認購股份的股東購買總收購價為400,000,000美元(或根據適用法律我們可能選擇購買的較大數額)的股份，但條件是，在可行的範圍內，如果在要約收購中以隨機抽籤方式購買任何股東的股份(最初並未滿足該條件)，則須購買指定最低數量的股東股份。要有資格隨機購買，股票被有條件地投標的股東必須已經投標了他們所有的股票。
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所有投標和未購買的股份將在到期日後立即退還給股東，費用由公司承擔。
假設收購要約的條件得到滿足或放棄，且收購要約獲得全額認購，如果每股收購價為28.00美元，本公司將購買14,285,714股，如果每股收購價為32.00美元，本公司將購買12,500,000股，分別佔其截至2022年4月28日的流通股約18.0%和15.7%。
本公司明確保留隨時及不時以口頭或書面通知保管人(定義見收購要約)及公開宣佈延長收購要約的權利，在此情況下，“到期日”一詞指本公司如此延長的收購要約到期的最遲時間及日期。在任何此類延期期間，所有以前投標和未適當撤回的股份將繼續受投標要約和投標股東撤回該等股東股份的權利的制約。
希望競購其股票的股東必須遵循要約購買要約第3節和遞送函中規定的程序。股東如欲認購其股份，但未能在到期日前以實物或記賬轉讓方式交付，或未能於到期日前向保管人交付所有所需文件，可按照要約購買要約第三節所述程序，以保證交付通知的方式進行股份認購。分配期是指在要約收購獲得超額認購的情況下，按比例接受股份的期間。分段計算期間將在到期日期到期。
根據收購要約進行的股票投標可以在到期日之前的任何時間撤回，除非之前按照收購要約的規定接受付款，否則可以在紐約市時間午夜12點之後，即2022年5月27日當天結束時撤回。為使退出通知生效，託管人必須及時收到書面或傳真的退出通知，地址之一載於購買要約封底，並必須具體説明提交撤回股份的人的姓名、撤回股份的數量以及股份登記持有人的姓名(如果不同於提交該等股份的人的姓名)。如果要退出的股票已經交付給託管機構，則必須在發行此類股票之前提交一份由合格機構(如要約購買中所定義的)擔保的已簽署的退出通知。此外，如屬以交付股票方式提交的股份，該通知必須指明登記持有人的姓名(如與要約持有人不同)及在證明將予撤回的股份的特定證書上所示的編號，或如屬以簿記轉讓方式提交的股份，則須指明在簿記轉讓設施(定義見要約購買)的帳户的名稱及編號，以記入已撤回股份的貸方。
就收購要約而言，本公司將被視為已接受按收購要約的“零碎批次”優先權、按比例分配及有條件收購條款的規定支付的股份，而該等股份已按收購價或低於收購價適當地提出而未被適當撤回，而本公司僅在向託管人口頭或書面通知其接受股份以根據收購要約付款的情況下，方被視為已接受付款。
根據投標要約投標並接受付款的股份，只有在託管人及時收到此類股票的證書或及時確認將此類股票轉入托管人在賬簿記賬轉讓機制的賬户後，才會支付款項
 
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已填寫並正式簽署的傳送函，以及任何所需的簽名保證，或代理人與圖書錄入交付相關的報文(如購買要約中所定義)，以及傳送函所要求的任何其他文件。
公司將在到期日的下一個工作日公佈投標要約的初步結果，包括價格和任何預期比例的初步信息。然而，本公司預計在到期日至少三至五個工作日之前，不會公佈任何按比例分配的最終結果或收購價，並開始支付投標股份的款項。
要約收購的目的是讓公司回購其普通股。這種結構允許公司以每股一個價格購買固定美元金額的股票。
公司董事會已批准收購要約。然而，本公司、其董事會、交易商經理、信息代理、託管機構或其各自的任何關聯公司均未向任何股東建議是否投標或不投標任何或全部股份，或股東可選擇投標其股份的收購價。股東必須自己決定是否發行股票，如果是的話，發行多少股票，以及他們發行這些股票的價格。該公司的董事和高管均不會在要約收購中出售他們的任何股份。
按照過去的慣例，公司董事會預計將繼續宣佈和支付季度股息，目標是在考慮公司的現金餘額和預期運營業績後，隨着時間的推移增加股息。如果公司董事會宣佈未來將支付股息，在董事會設定的記錄日期收盤時登記在冊的每位股東，無論該股東是否在要約收購中要約認購其股份，都將向該股東支付股息。
股東在要約收購中購買的投標股票收到的現金，通常將被視為有資格獲得資本收益或損失處理或分配的出售或交換，以繳納美國聯邦所得税。強烈鼓勵股東閲讀收購要約，瞭解有關參與要約收購所產生的美國聯邦所得税後果的更多信息，並諮詢他們的税務顧問。
根據修訂後的1934年美國證券交易法，規則13E-4(D)(1)要求提供的信息包含在購買要約和附表中，兩者通過引用併入本文。
收購要約和相關的意向書包含重要信息，在就投標要約做出任何決定之前，應閲讀這些信息。
如有問題或請求幫助，可通過以下電話號碼和地址向信息代理諮詢。如需購買要約、相關意見書、保證交付通知或其他投標要約材料的其他副本，可通過下列電話號碼和地址發送給信息代理。股東也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人，尋求有關要約收購的幫助。為了確認股票的交付，股東被指示聯繫託管機構。
投標報價的經銷商經理為：
高盛有限責任公司
高盛有限責任公司
200 West Street
New York, New York 10282
收件人：股權衍生品集團
Collect: (800) 323-5678
Toll-Free: (212) 902-1000
 
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投標報價的信息代理為：
D.F. King & Co., Inc.
D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22nd Floor
New York, NY 10005
Banks and Brokers Call: (212) 269-5550
All Others Call Toll Free: (800) 549-6697
郵箱：hilltopHoldings@dfking.com
Hilltop Holdings Inc.
May 2, 2022
 
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