Exhibit (a)(1)(iv)​

Offer by

Hilltop Holdings Inc.

以現金購買

Up to $400,000,000 of its Common Stock
收購價格不低於每股28.00美元，不超過每股32.00美元

May 2, 2022​

給經紀人、交易商、商業銀行，
信託公司和其他提名者：

我們已被馬裏蘭州公司Hilltop Holdings Inc.(“本公司”)委任為交易商經理，與本公司的要約有關，即以現金購買最多400,000,000美元的已發行和已發行普通股，每股面值0.01美元(“股份”)，價格不低於每股28.00美元，不超過每股32.00美元，減去任何適用的預扣税，不計利息，按照5月2日的收購要約中規定的條款和條件，2022年(可能會不時修訂或補充的“收購要約”)、相關的意見書和其他材料作為證物提交給發行人投標要約聲明的時間表-I(統稱為“投標要約材料”)。要約收購材料中的條款和條件共同構成了“要約收購”。

根據收購要約，本公司的股東將有權以不低於每股28.00美元但不超過每股32.00美元的每股價格收購其全部或部分股份。根據投標股份數目及投標股東所指定的價格，本公司將於指定範圍內釐定每股單一收購價(“收購價”)，使其可購買總收購價為400,000,000美元的股份，或較低的收購價，視乎根據收購要約適當投標及未適當撤回的股份數目而定。在要約收購中收購的所有股份將以相同的收購價收購，無論股東是否以較低的價格出價，本公司將只以等於或低於收購價的價格購買要約收購的股份。根據收購要約的條款及在收購要約條件的規限下，倘收購總價低於400,000,000美元的股份於到期日(定義見收購要約)前被適當投標而未被適當撤回，本公司將買入所有已被適當投標及未被適當撤回的股份。倘投標要約的條件已獲滿足或獲豁免，而按該等股份經適當有效投標的最高價格計算，總購買價超過400,000,000美元的股份已妥為投標，且未於到期日前妥為撤回，本公司將按收購要約及相關意見書(包括有關“零散”投標、按比例分配及有條件投標的條文)所載基準，購買經適當投標的股份。

因以高於收購價的價格或因按比例分配或有條件投標而投標而未購買的股份，將在到期日後立即退還給提交該等股份的股東，費用由本公司承擔。本公司亦明確保留在適用的法律及法規要求下，自行決定購買額外股份的權利。請參閲購買要約的第1節。

為供您參考，並將您為其持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的股票的客户轉交給您，我們隨函附上以下文件：

1. Offer to Purchase;

 

 

2.供您使用並供您的客户參考的投函；

3.如果股票和其他所需文件不能在到期日之前(如要約收購要約)交付給保管人，或者不能及時完成記賬轉移手續，則用於接受要約收購的保證交付通知；以及

4.你可以發送給你的客户的一種信函形式，你為這些客户持有以你的名義或以你的代名人的名義登記的股票，並留出空間，以獲取這些客户關於要約收購的指示。

收購要約的第7節描述了投標要約的某些條件。

我們敦促您儘快聯繫您的客户。要約收購、按比例分配期限和撤銷權將於紐約時間2022年5月27日午夜12點到期，除非要約延期或終止。

要根據收購要約進行適當的股票投標，必須滿足以下任一條件：

•

登記轉讓程序下的股票證書或股票收據確認書，連同一份填妥並正式簽署的遞交書，包括任何所需的簽名保證，或在登記轉讓的情況下的“代理人信息”​(如購買要約中的定義)，以及遞交函所要求的任何其他文件，必須在紐約市時間午夜12：00之前由託管人按本文件封底頁上規定的地址在到期日當天結束前收到；或

​

•

投標股東必須遵守保證交付程序，所有這些都符合購買要約和相關的遞送函。

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本公司不會向任何經紀、交易商或其他人士(收購要約所述除外)支付任何費用或佣金，以根據收購要約徵集股份投標。然而，公司將根據要求向經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者償還他們在向客户運送材料時發生的合理和必要的費用和開支。公司將根據投標要約支付適用於其購買股票的所有股票轉讓税，但須遵守附函第8條的説明。就要約收購而言，任何經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人不得被視為吾等的代理人或本公司或託管機構的代理人。

如果您對投標報價有任何疑問，請向經銷商經理或信息代理索取所附材料的其他副本，電話號碼和地址請註明在投標報價封底上。

真的是你的，

高盛有限責任公司

本文或所附文件中包含的任何內容均不構成您或任何其他人作為公司代理人、交易商經理、信息代理、保管人或他們的任何關聯公司，或授權您或任何其他人使用任何文件或代表他們中的任何人就投標要約使用任何文件或作出任何聲明，但隨信附上的文件和其中包含的聲明除外。

Enclosures

 

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