April 29, 2022
RELX Capital Inc.
RELX PLC
表格F-3上的登記聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州公司RELX Capital Inc.(“發行人”)和在英格蘭和威爾士註冊成立的上市有限公司RELX PLC(“擔保人”)的美國法律顧問,涉及發行人和擔保人根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)準備和向美國證券交易委員會(“委員會”)提交F-3表格登記聲明(“註冊聲明”),涉及根據《證券法》登記和根據《證券法》規則415不時建議發行和出售一個或多個系列的發行人的不確定本金債務證券(“債務證券”),以及擔保人對債務證券的擔保(“擔保”)。債務證券將在發行人、擔保人和紐約梅隆銀行之間,作為受託人(受託人)、主要付款代理人和證券登記員,根據一份日期為1995年5月9日的契約發行,該契約經修訂和補充(“契約”)。
在這方面,我們審查了我們認為對本意見而言必要或適當的文件、公司記錄和其他文書的正本或經認證或以其他方式識別並令我們滿意的副本,包括:(A)2015年4月14日提交給特拉華州國務卿的修訂和重新發布的發行人註冊證書;(B)2015年4月21日通過的修訂和重新發布的發行人章程;(C)發行人董事會於2022年4月20日通過的決議;(D)登記表;(E)契約;和(F)登記表所列債務證券的票據格式(全球登記表)和票據格式(最終格式),如表4.10和4.11所示。
在表達本文所述意見時,經您同意,未經獨立調查或核實,我們假定所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力和能力、作為正本提交給我們的所有文件的真實性,以及作為副本或副本提交給我們的所有文件是否符合真實的正本文件。本公司亦假設該契約已獲受託人正式授權、籤立及交付。
基於上述情況,在符合本文所述條件的前提下,我們的意見如下:
1.當債務證券已由發行人正式授權並按照本契約(包括與之相關的任何補充契約)的規定以及發行人和擔保人在支付其中規定的對價後批准的適用的最終購買、承銷或類似協議的規定簽署、認證、發行和交付時,此類債務證券將被有效發行,並構成發行人的有效和具有約束力的義務,可根據其條款(受適用的破產、資不抵債、重組、暫停、欺詐性轉讓和影響債權人權利的其他類似法律,包括但不限於實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,而不論是否在衡平法訴訟中或在法律上加以考慮)。
2.當擔保已由擔保人正式授權併發行,且擔保所依據的債務證券已按照本契約的條款(包括與之相關的任何補充契約)以及發行人和擔保人在支付其中規定的代價後批准的適用的最終購買、承銷或類似協議籤立、認證、發行和交付時,擔保將構成擔保人的有效和具有約束力的義務,可根據擔保人的條款對擔保人強制執行(受適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行、
欺詐性轉讓和其他不時生效的影響債權人權利的類似法律,以及衡平法的一般原則,包括但不限於重要性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,
無論是否在衡平法訴訟中或在法律上考慮)。
我們被允許在紐約州執業,我們對除紐約州法律、特拉華州公司法和美利堅合眾國聯邦法律以外的任何法律管轄的事項不發表任何意見。特別是,我們不打算傳遞任何受英格蘭和威爾士法律管轄的問題。就吾等的意見而言,吾等假設(I)擔保人已正式註冊成立,且
是英格蘭及威爾士法律下的有效現存公司,及(Ii)契約及擔保已由擔保人正式授權、籤立及交付。關於英國法律的所有事項,我們注意到您
收到了發行人和擔保人的英國律師Freshfield Bruckhaus Deringer LLP的意見,日期為本合同日期,現已交付給您,並作為註冊聲明的證據提交給委員會
。
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的附件5.1提交給委員會。吾等亦同意在構成註冊聲明一部分的招股説明書
中以“法律事宜”一欄提及本公司。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法第7節或根據證券法頒佈的委員會規則和法規所要求同意的人的類別。
|
非常真誠地屬於你,
|
|
|
|
/S/Cravath,Swine&Moore LLP
|
RELX Capital Inc.
北市場街1105號,501號套房
特拉華州威爾明頓,郵編19801
RELX PLC
1-3股
倫敦WC2N 5JR
英國
O