美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

__________________________________

表格6-K

 

__________________________________

 

國外私人發行商報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934年《證券交易法》

截至2022年3月31日的季度

委員會檔案第001-38332號

 __________________________________

新澤西州強根

(註冊人姓名英文譯本)

 __________________________________

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

荷蘭

__________________________________

 

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。

Form 20-F ý Form 40-F o

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)：O所允許的紙質形式提交表格6-K

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)：O所允許的紙質形式提交表格6-K

新澤西州強根

表格6-K

目錄

 

項目			頁面
其他信息			3
簽名			4
展品索引			5

其他信息

2022年4月26日，QIAGEN N.V.(紐約證券交易所代碼：QGEN；法蘭克福，Prime Standard：QIA)發佈了一份新聞稿，公佈了截至2022年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。本新聞稿在此作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。

QIAGEN定期報告調整後的結果，這些結果被視為非GAAP財務指標，以進一步瞭解我們的財務業績，作為了解、管理和評估我們的業務結果並做出運營決策的補充。我們還使用調整後的結果與我們一貫在調整後的基礎上列報的歷史經營業績進行比較。

除根據美國公認會計原則編制的報告結果外，還應考慮調整後的結果，但不應將其視為替代。所報告的結果與調整後的結果的對賬列於新聞稿所附表格中。我們認為，當某些項目不在我們正在進行的核心業務之外、在不同時期有很大差異，或者影響到與公司競爭對手和我們自己以前時期的結果的可比性時，應該從調整後的結果中剔除。

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標為非GAAP淨銷售額、毛利潤、營業收入、税前收入、淨收入、税率和稀釋後每股收益。這些調整後的結果不包括與業務整合、收購和重組相關項目、長期資產減值、收購無形資產攤銷、非現金利息支出費用以及其他特殊收入和支出項目相關的成本。管理層認為這些成本並不代表我們持續或未來業務的盈利能力或現金流，因此認為調整後的結果是對報告的GAAP結果的補充，並與報告的GAAP結果一起看待。

我們使用自由現金流來估計購買物業、廠房和設備後的剩餘現金流，以維持或擴大我們的業務。這一措施為我們提供了補充信息，以評估我們的流動性需求。我們將自由現金流計算為經營活動減去購買物業、廠房和設備後的淨現金。

我們還在不變貨幣的基礎上考慮業績。我們的功能貨幣是美元，我們子公司的功能貨幣是其總部所在國家的當地貨幣。我們收入和支出的很大一部分是以歐元和美元以外的貨幣計價的。管理層認為，對貨幣期間不斷變化的分析是有用的，因為匯率的變化可能會在很大程度上影響淨銷售額和費用的增長率。不變貨幣數字是通過使用上一年各自期間的平均匯率而不是本期的平均匯率換算本期的當地貨幣實際結果來計算的。

我們在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告，並對員工進行衡量和補償。由於受到未來決策和行動影響的高變異性和難以做出準確的預測和預測，我們沒有將前瞻性的非GAAP財務指標與相應的GAAP指標進行協調。因此，如果沒有不合理的努力，這些前瞻性非公認會計準則財務衡量標準與相應的公認會計原則衡量標準之間的對賬是不可能的。然而，這些被排除的項目的實際數量將對QIAGEN的GAAP結果產生重大影響。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

			新澤西州強根
			由以下人員提供：			/s/羅蘭·薩克斯
						羅蘭·薩克斯
						首席財務官

日期：2022年4月27日

展品索引

 

展品 不是的。						展品
99.1						新聞稿日期：2022年4月26日

QIAGEN超過對2022年第一季度的預期，非COVID產品的CER銷售額強勁增長14%，並提高了全年前景

·2022年第一季度：淨銷售額增長11%(+15%不變匯率，即CER)，達到6.284億美元，而預期至少增長7%；稀釋後每股收益為0.67美元，調整後稀釋後每股收益為0.80美元(0.83美元)，而預期至少為0.72美元

◦非冠狀病毒銷售額同比增長14%，新冠肺炎銷售額同比增長18%

◦運營現金流增長61%，至2.07億美元，自由現金流增長116%，至1.78億美元

·2022年淨銷售額預期上調至至少21.2億美元CER，重申非COVID產品的CER增長達到兩位數；adj。稀釋後每股收益預期上調至至少2.14美元CER

荷蘭文洛，2022年4月26日-QIAGEN N.V.(紐約證券交易所股票代碼：QGEN；法蘭克福優質標準股票代碼：QIA)公佈了2022年第一季度業績，並上調了對2022年全年的展望。

2022年第一季度的淨銷售額比2021年第一季度增長了11%(+15%)，達到6.284億美元，超過了至少7%的CER增長預期。非新冠肺炎產品組合的CER增長了14%，用於新冠肺炎測試和監控的產品的CER增長了18%，推動了銷售額的增長。調整後稀釋後每股收益(EPS)從2021年第一季度的0.66美元升至0.80美元(0.83美元CER)，高於至少0.72美元的CER預期。

基於今年的強勁開局，QIAGEN已將2022年全年淨銷售額預期上調至至少21.2億CER，調整後稀釋後每股收益至少為2.14 CER。

最新的展望反映了對之前目標的重申，即非COVID產品組的CER銷售額實現兩位數的增長，但基於2022年預期的波動大流行趨勢，新冠肺炎產品組的銷售額同比大幅下降。對當前通貨膨脹和宏觀經濟趨勢的最新評估也被考慮在內。這包括由於烏克蘭戰爭，預計2022年俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的銷售損失的不利影響。2021年，這些國家和地區的銷售額約佔QIAGEN總銷售額的1%。QIAGEN繼續對其投資組合進行持續投資，特別是在新產品、測試菜單和應用程序方面的五大增長支柱。這一前景沒有考慮到未來的任何收購。

QIAGEN N.V.首席執行官蒂埃裏·伯納德表示：“QIAGEN在2022年有了一個強勁的開端，這得益於我們非COVID產品組合在第一季度的穩健表現，這得益於我們對針對我們目標的執行的關注。這些結果也重申了我們對2022年這些產品的兩位數CER銷售增長的信心，這構成了我們中期增長雄心的基礎。”第一季度的這一表現為在日益動盪的環境中繼續執行奠定了堅實的基礎，同時我們的積極主動幫助我們的業務建立了韌性。“

我們授權的QIAGEN團隊專注於兑現我們對未來增長的承諾。我們繼續執行，從銷售目標到項目開發。我們繼續在生命科學和分子診斷公司的客户之間，在我們不同的地區，以及我們的五大增長支柱和我們的核心業務之間發展一個平衡的投資組合。伯納德説。

QIAGEN N.V.首席財務官羅蘭·薩克斯表示：“我們2022年第一季度的業績顯示了QIAGEN的力量，在2021年同期實現了強勁的銷售增長、盈利能力和運營現金流。我們相信，對我們投資組合的投資正在創造價值，並使QIAGEN在未來幾年迎來新的增長浪潮。我們繼續審查資本部署的機會，包括補充性收購，這些機會與我們的戰略保持一致，並將為股東和其他利益相關者創造更大的價值。“

2022年第一季度業績

關鍵數字

請參閲所附表格，以對報經調整的數字進行核對。

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

按產品類型、客户類別和非COVID/新冠肺炎產品組進行銷售

·銷售額：消費品和相關收入在整個產品組合的廣泛增長的基礎上增長了17%，其中用於結核病檢測的Quantiferon-TB測試的銷售額增長了41%，達到7800萬美元。與去年同期非常強勁的業績相比，儀器銷售額增長了2%，這得益於用於綜合徵測試的QIAstat-Dx系統、用於集成臨牀PCR測試的NeuMoDx系統和QIAcuity數字PCR平臺的強勁季度銷售。非COVID產品組銷售額增長14%，達到4億美元，而COVID產品組銷售額增長18%，達到2.29億美元，這得益於2022年第一季度歐洲市場的強勁需求。在客户類別中，非COVID產品組的銷售額在分子

診斷以強勁的兩位數CER速度增長，而面向生命科學客户的非COVID產品組的銷售以較低的個位數CER速度增長。2022年第一季度對美元的不利匯率波動使銷售額實際增長率下降了約4個百分點。

·營業收入：2022年第一季度營業收入增長26%，從去年同期的1.64億美元(佔銷售額的28.9%)增至2.07億美元(佔銷售額的33.0%)。調整後的營業收入增長也遠遠快於銷售額的增長，從去年同期的1.95億美元(佔銷售額的34.3%)增長到2.32億美元(佔銷售額的36.9%)，增幅為19%。2022年第一季度，調整後的毛利率為68.6%，較2021年第一季度下降0.1個百分點，並吸收了擴大產能的費用。2021年第一季度的利潤率增長來自與去年同期相比，運營費用佔銷售額的百分比下降。研發和銷售及營銷費用均提供了約1個百分點的增量收益，而一般和管理費用提供了利潤率收益，同時吸收了IT和網絡安全計劃的更高費用。

·每股收益：2022年第一季度稀釋後每股收益為0.67美元，較2021年第一季度的0.56美元上漲了20%。調整後稀釋後每股收益為0.80美元(0.83美元CER)，較去年同期的0.66美元增長21%。

按產品組劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

·技術樣本：2022年第一季度銷售額增長22%，這得益於新冠肺炎測試用QIAprep&Amp解決方案的強勁需求，尤其是在歐洲。與2021年第一季度非常強勁的需求(包括來自訂單積壓的順風)相比，非COVID應用的樣本技術以較低的個位數CER速度下降。在最近推出的EZ2 Connect儀器強勁配售的支持下，儀器銷售額以較低的個位數CER速度增長。

·診斷解決方案：Quantiferon-TB和QIAstat-Dx的強勁銷售增長，加上伴隨的診斷聯合開發項目帶來的更高收入，支持了2022年第一季度CER銷售額增長21%，這得益於消費品以兩位數的穩定CER增長率增長。Quantiferon-TB的銷售受益於所有CER增長超過34%的地區，其中以亞太地區/日本為首。QIAstat-Dx的季度投放達到了創紀錄的水平，銷售額實現了強勁的兩位數CER增長。NeuMoDx的銷售受到新冠肺炎耗材測試趨勢的不利影響，但與全年前景一致。由於臨牀項目的持續恢復，伴隨診斷聯合開發項目的收入增長了26%，達到900萬美元，而Precision Medicine伴隨診斷項目的銷售額與2021年第一季度基本持平。

·聚合酶鏈式反應/核酸放大：2022年第一季度1%的CER銷售額增長受到用於新冠肺炎測試的產品銷售額個位數高下降的阻礙，而非冠狀病毒產品組銷售額以兩位數的CER速度增長。在持續強勁的安置趨勢的支持下，QIAcuity數字PCR系統的銷售額遠遠超過了2021年第一季度的水平。原始設備製造商業務的銷售吸收了受新冠肺炎測試需求下降影響的第三方產品銷售的疲軟趨勢。

·基因組學/NGS：2022年第一季度CER增長16%的關鍵驅動因素是生物信息學業務QIAGEN Digital Insights，銷售額同比增長10%以上，以及隨着研究和臨牀應用需求趨勢的進一步改善，功能基因組耗材和通用下一代測序(NGS)耗材的CER增長達到兩位數。

按地理區域劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

世界其他地區的銷售額不到1%

·美洲：在消費品和儀器銷售增加的支撐下，美國和巴西的CER實現了個位數的增長，而墨西哥的銷售額同比下降。

·歐洲、中東和非洲地區：德國、西班牙和荷蘭的CER實現了兩位數的穩步增長，而英國的CER增長率為個位數。法國、意大利和瑞士的銷售額也有所下降。

·亞太地區/日本：2022年第一季度，由於對消費品和生物信息學解決方案的強勁需求趨勢，中國的銷售額增長了10%以上。澳大利亞在其他國家中處於領先地位，而印度和韓國的CER增長了兩位數，而日本的CER下降了個位數。

關鍵現金流數據

·2022年第一季度來自經營活動的淨現金較上年同期大幅增長，這是由於強勁的業務擴張導致了更高的淨收入，也得到了紀律嚴明的營運資本的支持。自由現金流也受益於2022年第一季度物業、廠房和設備的購買量低於2021年第一季度，其中包括擴大產能的重大投資。截至2022年3月31日，現金及現金等價物和短期投資總額為12億美元，而2021年12月31日為11億美元。

·2022年第一季度用於投資活動的現金淨額總計3.06億美元，與2021年第一季度投資活動提供的1.06億美元現金相比，短期投資有所增加，反映了強大的資本紀律，其中包括清算短期投資。

·2022年第一季度用於融資活動的現金淨額比去年同期有所下降，其中包括償還長期債務。

QIAGEN Sample to Insight項目組合更新

在QIAGEN用於生命科學和分子診斷的Sample to Insight差異化分子解決方案組合的最新進展中：

樣例技術

·最近推出的EZ2 Connect儀器在商業化開始後的頭幾個月裏受到了好評。由於該儀器作為一種易於使用的全自動化樣品製備系統的設計質量和創新，QIAGEN獲得了紅點設計獎。在2022年2月推出EZ2 RNA/miRNA組織/細胞試劑盒後，可以在該儀器上處理所有相關的樣本類型。此外，EZ2 Connect現在正與QIAcuity相結合，以簡化液體活檢和FFPE(福爾馬林固定石蠟包埋)組織樣本的生物標記物分析，從而實現包括罕見突變在內的量化。

診斷解決方案

·用於結核病檢測的Quantiferon TB Gold Plus檢測在2022年初達到了一個里程碑，自推出以來已有超過1億人使用，重申了其作為抗擊這種傳染性且往往致命的細菌性疾病的黃金標準的地位。

·QIAstat-Dx Rise綜合症測試解決方案的推出仍在按計劃進行，將於2022年年中推出。這一更高吞吐量版本的QIAstat-Dx具有同時處理多達18個不同測試的隨機訪問能力，幷包括更高水平的退出效率。此外，QIAGEN預計美國監管機構將在2022年底就QIAstat-Dx胃腸道(GI)小組做出決定，該小組旨在檢測22種常見的病毒、細菌和寄生蟲病原體。在歐洲推出QIAstat-Dx腦膜炎/腦炎小組的勢頭也在增強，特別是在北歐地區，該小組於2022年初獲得CE-IVD標誌。

聚合酶鏈式反應與核酸擴增

·QIAGEN已經完成了美國聯邦合同，為當地公共衞生當局配備了QIAcuity dPCR系統，用於新冠肺炎監測，美國所有州中的70%現在使用QIAcuity來檢測SARS-CoV-2感染的超敏感廢水。QIAcuity的產品組合最近也得到了擴展，推出了新的dPCR微生物DNA檢測分析方法，利用QIAcuity進行微生物分析。

基因組學

·QIAGEN與已推出新DNA測序平臺的私營公司Element Biosciences Partners合作，在Element AVITI系統上驗證QIAGEN的Universal NGS庫準備和目標濃縮組合。這一工作流程包括樣品準備和定製化驗，這些化驗與QIAGEN Digital Insights的解決方案集成在一起，QIAGEN Digital Insights是QIAGEN的生物信息學業務。

·QIAGEN Digital Insights和NHS England宣佈了一項為期兩年的新許可協議，以支持10萬基因組計劃。QIAGEN的HGMD在線專業人員是一個經過人類認證的資源，用於尋找致病基因變異，將用於支持NHS實驗室中心的科學家和臨牀醫生。

QIAGEN ESG更新

培養一支多元化和包容性的勞動力隊伍是QIAGEN致力於實現涉及環境、社會和治理(ESG)倡議的一流標準的核心。QIAGEN成為彭博社2022年性別平等指數榜單中全球418家公司之一。QIAGEN將女性在領導職位中的比例從2018年的28%提高到2021年的34%。此外，QIAGEN的美國子公司在人權運動(HRC)基金會的2022年企業平等指數(CEI)中獲得了100分的滿分，最近被評為“LGBTQ+Equity的最佳工作場所”。

執行委員會的變動

安東尼奧·M·桑托斯於2022年4月被任命為高級副總裁、全球運營主管和執行委員會成員，此前自2018年以來一直擔任這一職務的巴特羅德·皮寧博士退休。桑托斯在診斷和醫療設備製造方面擁有超過25年的經驗。在加入QIAGEN之前，他在BioMerieux SA工作了11年，最近擔任美洲運營和全球第三方產品高級副總裁。他在中國、歐洲和美國擔任過國際職務，並在可靠的生物製藥和Hovione方面獲得了經驗。桑托斯在里斯本諾瓦大學科學與技術學院獲得化學工程學位，並在美國羅格斯大學獲得工商管理碩士學位。

展望

基於今年的強勁開局，QIAGEN已將2022年全年淨銷售額預期上調至至少21.2億CER(先前預期至少為20.7億美元)，而2021財年的業績為22.5億美元，調整後稀釋後每股收益至少為2.14美元(先前的預期為每股至少2.05 CER)，而2021財年的業績為每股2.65美元。最新的展望反映了對之前目標的重申，即非COVID產品組的CER銷售額實現兩位數增長，但基於2022年預期的波動大流行趨勢，新冠肺炎產品組的銷售額同比大幅下降。對當前通貨膨脹和宏觀經濟趨勢的最新評估也被考慮在內。這包括由於烏克蘭持續的戰爭，預計2022年俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的銷售損失的不利影響。2021年，這些國家和地區的銷售額約佔QIAGEN總銷售額的1%。QIAGEN繼續對其投資組合進行投資，特別是在新產品、測試菜單和應用程序方面的五大增長支柱。這一前景沒有考慮到未來的任何收購。

根據截至2022年4月25日的匯率，兑美元的匯率變動預計將對2022財年的淨銷售額產生約4個百分點的不利影響，這意味着按實際匯率計算的銷售額約為20.3億-20.4億美元。預計調整後每股收益將受到約0.08-0.09美元的不利影響，這意味着按實際匯率計算，調整後每股收益約為2.05-2.06美元。

2022年第二季度，淨銷售額預計至少為5.1億CER，而2021年第二季度為5.672億美元，而調整後的每股收益預計至少為0.46 CER，而2021年第二季度為每股0.67美元。

根據截至2022年4月25日的匯率，兑美元的匯率波動預計將對該季度的銷售額產生約4-5個百分點的不利影響，這意味着按實際匯率計算的銷售額約為4.85億-4.9億美元。預計調整後每股收益將受到約0.02-0.03美元的不利影響，這意味着按實際匯率計算，調整後每股收益約為0.43-0.44美元。

投資者演示和電話會議

計劃於2022年4月28日(星期四)法蘭克福時間16：00/倫敦時間15：00/紐約時間10：00召開電話會議。QIAGEN網站的投資者關係欄目將提供現場音頻網絡直播，活動結束後還將重播。計劃在電話會議前不久在https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx.上提供演示文稿

使用調整後的結果

QIAGEN報告調整後的結果，以及不變匯率(CER)基礎上的結果，以及其他非美國GAAP數字(公認會計原則)，以提供對其業績的更多洞察。這些結果包括調整後的淨銷售額、調整後的毛收入、調整後的營業收入、調整後的營業費用、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入、調整後的税前淨收入、調整後的稀釋後每股收益、調整後的EBITDA、調整後的每股收益、調整後的所得税、調整後的税率和自由現金流量。自由現金流的計算方法是從經營活動的現金流中減去物業、廠房和設備的資本支出。調整後的結果是非GAAP財務指標，QIAGEN認為，除了根據GAAP編制的報告結果外，還應考慮這些財務指標，但不應將其視為替代品。QIAGEN認為，當某些項目處於正在進行的核心業務之外、在不同時期差異很大或影響與競爭對手和自身先前時期業績的可比性時，應將這些項目排除在調整後的結果之外。此外，QIAGEN在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告，以及衡量和補償員工。QIAGEN還在將當前業績與歷史經營業績進行比較時使用調整後的結果，這些業績一直在調整後的基礎上公佈。

關於QIAGEN

總部位於荷蘭的控股公司QIAGEN N.V.是樣品到洞察解決方案的全球領先提供商，這些解決方案使客户能夠從包含生命構件的樣品中獲得有價值的分子洞察力。我們的樣品技術從血液、組織和其他材料中分離和處理DNA、RNA和蛋白質。化驗技術使這些生物分子可見，並隨時可供分析。生物信息學軟件和知識庫解釋數據以報告相關的、可操作的見解。自動化解決方案在無縫且經濟高效的工作流程中將這些結合在一起。QIAGEN在分子診斷(人體保健)和生命科學(學術界、製藥研發和工業應用，主要是法醫學)領域為全球50多萬家客户提供解決方案。截至2022年3月31日，QIAGEN在全球超過35個地點擁有6,000多名員工。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.qiagen.com.。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能被視為符合修訂後的1933年美國證券法第27A節和修訂後的1934年美國證券交易法第21E節的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的任何與QIAGEN產品有關的陳述，包括那些用於應對新冠肺炎疫情的產品、推出和開發的時機、營銷和/或監管批准、財務和運營前景、增長和擴張、合作、市場、戰略或經營業績，包括但不限於其預期的調整後淨銷售額和調整後稀釋後收益結果，都是前瞻性陳述，此類陳述是基於當前預期和

涉及許多不確定性和風險的假設。這些不確定性和風險包括但不限於：與管理增長和國際業務有關的風險(包括匯率波動、監管程序和對物流的依賴)、經營結果的變異性和客户類別之間的分配、我們產品面向學術界、製藥、應用測試和分子診斷客户的市場的商業發展；與客户、供應商和戰略合作伙伴關係的變化；競爭；技術的快速或意想不到的變化；對QIAGEN產品的需求波動(包括由於一般經濟條件、客户資金水平和時間、預算和其他因素而引起的波動)；我們對我們的產品獲得監管批准的能力；在成功地使QIAGEN公司的產品適應集成解決方案和生產此類產品方面的困難；QIAGEN公司識別和開發新產品以及將我們的產品與競爭對手的產品區分開來並提供保護的能力；QIAGEN公司新產品的市場接受度以及所獲得的技術和業務的整合；政府的行動、全球或地區經濟發展、天氣或交通延誤、自然災害、政治或公共衞生危機，包括新冠肺炎疫情的範圍和持續時間及其對我們產品的需求和我們業務的其他方面的影響，或其他不可抗力事件；以及與最近或即將進行的收購相關的預期收益可能不會像預期的那樣實現，以及我們最近的年度報告Form 20-F中“風險因素”標題下討論的其他因素。欲瞭解更多信息，請參閲QIAGEN已提交或提交的報告中的討論, 美國證券交易委員會。

聯繫人

約翰·吉拉迪

企業公關和投資者關係副總裁

+49 2103 29 1171 and +49 152 018 11711 and +1 240 686 2222 / john.gilardi@qiagen.com

陸恭蕙

董事高級投資者關係

電話：+492103 29 11457電子郵件：Phoebe.loh@Qiagen.com

託馬斯·瑟林格博士

董事高層，對外傳播負責人

+492103 29 11826電子郵件：thomas.theuringer@Qiagen.com

新澤西州強根

簡明合併損益表

(未經審計)

新澤西州強根

將報告與調整後的數字進行核對

(單位：百萬美元，不包括每股收益數據)

(未經審計)

*使用230.2萬股稀釋後的股份

 

截至2021年3月31日的三個月						網絡 銷售額						毛收入 利潤						運營中 收入						税前 收入						收入 税收						税率						網絡 收入						稀釋每股收益*
報告的結果						567.2						370.6						163.8						159.1						(29.9)						19%						129.2						$	0.56
調整：
業務整合、收購和重組相關項目(A)						—						1.5						7.9						8.2						(1.7)												6.5						0.03
購進無形資產攤銷(B)						—						17.6						23.0						23.0						(5.8)												17.2						0.07
投資相關收益，淨額(F)						—						—						—						(6.5)						1.5												(5.0)						(0.02)
非現金利息費用(C)						—						—						—						7.6						—												7.6						0.03
非現金其他收入，淨額(D)						—						—						—						(0.6)						—												(0.6)						0.00
某些所得税項目(E)						—						—						—						—						(1.1)												(1.1)						0.00
調整總額						—						19.1						30.9						31.8						(7.2)												24.6						0.11
調整後的結果						567.2						389.7						194.7						190.9						(37.1)						19%						153.8						$	0.66

*使用232.3萬股稀釋後的股份

(A)2022年的業績包括收購項目的成本，包括NeuMoDx的持續整合活動，以及與我們在俄羅斯的業務相關的成本和減值。2021年的業績包括2020年9月完成的NeuMoDx收購的整合成本。重組計劃於2019年底啟動，收費一直持續到2021年底。

(B)這一減少反映了以前購置的某些資產在2021年期間全額攤銷。

(C)可轉換現金票據按原始發行折扣入賬，該折扣被確認為票據預期壽命內的增量非現金利息支出。

(D)對與現金可轉換票據相關的看漲期權和嵌入現金轉換期權的公允價值變化的淨影響進行調整。

(E)這包括為計算非公認會計準則所得税撥備而對税前金額適用的估計年度有效税率的影響。此外，某些所得税項目被排除在調整後的結果之外，因為這些項目代表了QIAGEN對正在進行的檢查或其他税目的最新評估，這些税目並不表明公司的正常或未來的所得税支出。QIAGEN認為，這些事件的影響並不反映在記錄這些事件的影響期間進行中的業務的業績。

(F)2021年的業績包括出售因Invitae收購ArcherDX(QIAGEN持有少數股權)而獲得的Invitae Corporation股份的收益，以及相關對衝的結算。

表中可能包含舍入差值。

新澤西州強根

簡明合併資產負債表

新澤西州強根

簡明合併現金流量表

(未經審計)

(1)自由現金流量是一項非公認會計準則財務計量，由購買物業、廠房和設備所減去的營運所提供的現金計算。QIAGEN認為，這是一種常見的財務衡量標準，有助於進一步評估運營結果。