0001493594錯誤9/30Q22022http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate202006Member0.500.0121767P3YP3Y00014935942021-10-022022-04-0100014935942022-04-25Xbrli：共享00014935942022-04-01ISO 4217：美元00014935942021-10-0100014935942022-01-012022-04-0100014935942021-01-022021-04-0200014935942020-10-032021-04-02ISO 4217：美元Xbrli：共享0001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001493594美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-12-310001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-3100014935942021-12-310001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-04-010001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-04-010001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-04-010001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-04-010001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-04-010001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-010001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-010001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-04-010001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-10-010001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-010001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-010001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-10-010001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-10-022022-04-010001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-022022-04-010001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-022022-04-010001493594Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-020001493594Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-10-020001493594Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2021-10-020001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-10-022022-04-010001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-010001493594美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-01-010001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-010001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-010001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-0100014935942021-01-010001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-022021-04-020001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-022021-04-020001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-022021-04-020001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-022021-04-020001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-04-020001493594美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-04-020001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-020001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-020001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-04-0200014935942021-04-020001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-10-020001493594美國-公認會計準則：財政部股票成員2020-10-020001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-10-020001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-10-020001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-10-0200014935942020-10-020001493594美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-10-032021-04-020001493594US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-10-032021-04-020001493594Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-10-032021-04-020001493594美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-10-032021-04-020001493594MTSI：電信會員2022-01-012022-04-010001493594MTSI：電信會員2021-01-022021-04-020001493594MTSI：電信會員2021-10-022022-04-010001493594MTSI：電信會員2020-10-032021-04-020001493594MTSI：IndustrialDefenseMembers2022-01-012022-04-010001493594MTSI：IndustrialDefenseMembers2021-01-022021-04-020001493594MTSI：IndustrialDefenseMembers2021-10-022022-04-010001493594MTSI：IndustrialDefenseMembers2020-10-032021-04-020001493594MTSI：數據中心成員2022-01-012022-04-010001493594MTSI：數據中心成員2021-01-022021-04-020001493594MTSI：數據中心成員2021-10-022022-04-010001493594MTSI：數據中心成員2020-10-032021-04-020001493594國家：美國2022-01-012022-04-010001493594國家：美國2021-01-022021-04-020001493594國家：美國2021-10-022022-04-010001493594國家：美國2020-10-032021-04-020001493594MTSI：中國和香港會員2022-01-012022-04-010001493594MTSI：中國和香港會員2021-01-022021-04-020001493594MTSI：中國和香港會員2021-10-022022-04-010001493594MTSI：中國和香港會員2020-10-032021-04-020001493594MTSI：亞太地區不包括中國成員2022-01-012022-04-010001493594MTSI：亞太地區不包括中國成員2021-01-022021-04-020001493594MTSI：亞太地區不包括中國成員2021-10-022022-04-010001493594MTSI：亞太地區不包括中國成員2020-10-032021-04-020001493594MTSI：其他國家/地區成員2022-01-012022-04-010001493594MTSI：其他國家/地區成員2021-01-022021-04-020001493594MTSI：其他國家/地區成員2021-10-022022-04-010001493594MTSI：其他國家/地區成員2020-10-032021-04-02Xbrli：純0001493594美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員2022-04-010001493594美國-GAAP：商業紙張成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-10-010001493594美國-GAAP：商業紙張成員2021-10-010001493594MTSI：私人幫助製造公司成員美國-公認會計準則：首選股票成員2022-04-010001493594MTSI：私人幫助製造公司成員美國-公認會計準則：首選股票成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：股權證券成員MTSI：ComputeMember2022-04-010001493594美國-公認會計準則：股權證券成員MTSI：ComputeMember2021-10-010001493594美國-公認會計準則：股權證券成員MTSI：安培成員2021-12-230001493594美國-公認會計準則：股權證券成員MTSI：安培成員2022-01-012022-04-010001493594美國-公認會計準則：股權證券成員MTSI：ComputeMember2021-10-022022-04-010001493594美國-公認會計準則：股權證券成員MTSI：ComputeMember2021-01-022021-04-020001493594美國-公認會計準則：股權證券成員MTSI：ComputeMember2020-10-032021-04-020001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-04-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-04-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-04-010001493594美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-04-010001493594美國-GAAP：商業紙張成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001493594美國-GAAP：商業紙張成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-04-010001493594美國-GAAP：商業紙張成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：商業紙張成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-04-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2021-10-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2021-10-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2021-10-010001493594美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2021-10-010001493594美國-GAAP：商業紙張成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-10-010001493594美國-GAAP：商業紙張成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-10-010001493594美國-GAAP：商業紙張成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：商業紙張成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-10-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-10-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-10-010001493594美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-10-010001493594MTSI：CommonStockWarrantLiablityMember2020-10-020001493594MTSI：CommonStockWarrantLiablityMember2020-10-032021-04-020001493594MTSI：CommonStockWarrantLiablityMember2021-04-020001493594美國-美國公認會計準則：建設正在進行成員2022-04-010001493594美國-美國公認會計準則：建設正在進行成員2021-10-010001493594美國-GAAP：機器和設備成員2022-04-010001493594美國-GAAP：機器和設備成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：租賃改進成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：租賃改進成員2021-10-010001493594美國-GAAP：傢俱和固定設備成員2022-04-010001493594美國-GAAP：傢俱和固定設備成員2021-10-010001493594MTSI：ComputerEquipmentAndSoftwareMember2022-04-010001493594MTSI：ComputerEquipmentAndSoftwareMember2021-10-010001493594MTSI：資產HeldUnderFinanceLeasesMember2022-04-010001493594MTSI：資產HeldUnderFinanceLeasesMember2021-10-010001493594美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-04-010001493594美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-022021-04-020001493594美國-GAAP：銷售成本成員2021-10-022022-04-010001493594美國-GAAP：銷售成本成員2020-10-032021-04-020001493594Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-012022-04-010001493594Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-022021-04-020001493594Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-10-022022-04-010001493594Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-10-032021-04-020001493594美國-GAAP：發達的技術權利成員2022-04-010001493594美國-GAAP：發達的技術權利成員2021-10-010001493594US-GAAP：客户關係成員2022-04-010001493594US-GAAP：客户關係成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：行業名稱成員2021-10-010001493594美國-GAAP：發達的技術權利成員2021-10-022022-04-010001493594US-GAAP：客户關係成員2021-10-022022-04-010001493594美國-公認會計準則：行業名稱成員2021-10-022022-04-010001493594美國-公認會計準則：行業名稱成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：長期債務成員2021-10-022022-04-010001493594美國-公認會計準則：長期債務成員2022-04-010001493594美國-公認會計準則：長期債務成員2021-10-010001493594US-GAAP：可轉換節點PayableMemberMTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-03-252021-03-250001493594美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-04-010001493594美國公認會計準則：可轉換債務成員2021-10-010001493594美國-公認會計準則：長期債務成員Mtsi:OneMonthLondonInterbankOfferedRateLIBORMember2021-10-022022-04-010001493594美國-公認會計準則：長期債務成員SRT：最小成員數美國公認會計準則：基本比率成員2021-10-022022-04-0100014935942021-10-022021-12-310001493594MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-03-250001493594MTSI：可轉換節點GreenShoeMember2021-04-060001493594MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2022-04-010001493594MTSI：轉換週期OneMemberMTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-03-252021-03-25MTSI：續訂選項0001493594MTSI：轉換週期OneMemberMTSI：ConversionPriceMemberMTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-03-252021-03-250001493594MTSI：轉換週期兩個成員MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-03-252021-03-25Utr：D0001493594MTSI：原則貿易價格成員MTSI：轉換週期兩個成員MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-03-252021-03-250001493594MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-03-252021-03-250001493594MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-04-062021-04-060001493594美國公認會計準則：可轉換債務成員MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-04-060001493594美國公認會計準則：可轉換債務成員Mtsi:ConvertibleSeniorNotesDue2026AdditionalNotesMemberMTSI：責任角色成員2021-04-060001493594美國公認會計準則：可轉換債務成員MTSI：APICPortionMemberMTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-04-060001493594MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-10-022021-10-020001493594Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberMTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-10-020001493594美國公認會計準則：可轉換債務成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberMTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-10-020001493594MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2022-01-012022-04-010001493594MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-10-022022-04-010001493594US-GAAP：可轉換節點PayableMemberMTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2022-04-010001493594US-GAAP：可轉換節點PayableMemberMTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-10-010001493594MTSI：TermLoanMemberUS-GAAP：聯邦基金有效交換率成員2021-10-022022-04-010001493594美國公認會計準則：可轉換債務成員MTSI：ConvertibleSeniorNotesDue2026成員2021-10-022022-04-010001493594美國-公認會計準則：採購委員會成員2021-10-022022-04-0100014935942012-03-310001493594MTSI：A2012Omnibus IncentivePlanMembers2022-04-010001493594MTSI：EmployeeStockPurche ePlanMember2022-04-010001493594SRT：最小成員數2021-10-022022-04-010001493594SRT：最大成員數2021-10-022022-04-010001493594SRT：最小成員數MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-022022-04-010001493594SRT：最大成員數MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-022022-04-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2022-04-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2022-01-012022-04-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-022022-04-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-01-022021-04-020001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2020-10-032021-04-020001493594美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-01-012022-04-010001493594美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-01-022021-04-020001493594美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-10-022022-04-010001493594美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2020-10-032021-04-020001493594Mtsi:RestrictedStockRestrictedStockUnitsAndPerformanceBasedRestrictedStockUnitsMember2021-10-022022-04-010001493594Mtsi:RestrictedStockRestrictedStockUnitsAndPerformanceBasedRestrictedStockUnitsMember2020-10-032021-04-020001493594美國-GAAP：受限股票單位RSU成員SRT：最小成員數2021-10-022022-04-010001493594美國-GAAP：受限股票單位RSU成員SRT：最大成員數2021-10-022022-04-010001493594Mtsi:MarketBasedPerformanceRestrictedStockUnitsMember2021-10-022022-04-010001493594Mtsi:MarketBasedPerformanceRestrictedStockUnitsMember2022-04-010001493594美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-10-022022-04-01MTSI：細分市場0001493594國家：美國2022-04-010001493594國家：美國2021-10-010001493594SRT：歐洲成員2022-04-010001493594SRT：歐洲成員2021-10-010001493594MTSI：其他國家/地區成員2022-04-010001493594MTSI：其他國家/地區成員2021-10-010001493594MTSI：客户成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2022-01-012022-04-010001493594MTSI：客户成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2021-01-022021-04-020001493594MTSI：客户成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2021-10-022022-04-010001493594MTSI：客户成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2020-10-032021-04-020001493594MTSI：客户成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：應收賬款成員2021-10-022022-04-010001493594MTSI：客户成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：應收賬款成員2020-10-032021-04-020001493594MTSI：TopTenCustomersMembers美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2022-01-012022-04-010001493594MTSI：TopTenCustomersMembers美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2021-10-022022-04-010001493594MTSI：TopTenCustomersMembers美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2021-01-022021-04-020001493594MTSI：TopTenCustomersMembers美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2020-10-032021-04-02

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

 

(標記一)

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末April 1, 2022

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

關於從到的過渡期

委託文件編號：001-35451

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程) 

特拉華州						27-0306875
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)						(税務局僱主 識別號碼)

切姆斯福德大街100號

洛厄爾, 體量01851

(主要執行機構地址和郵政編碼)

(978) 656-2500

(註冊人的電話號碼，包括區號)

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題			交易代碼			註冊所在的交易所名稱
普通股，每股票面價值0.001美元			MTSI			納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐  

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒

截至2022年4月25日，有69,890,536註冊人已發行普通股的股份。

---

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

表格10-Q

目錄

									頁碼
第一部分-財務信息
第1項。			財務報表(未經審計)						1
						簡明綜合資產負債表			1
						簡明綜合業務報表			2
						簡明綜合全面收益表			3
						股東權益簡明合併報表			4
						現金流量表簡明合併報表			6
						簡明合併財務報表附註			7
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析						18
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露						25
第四項。			控制和程序						26
第二部分--其他資料
第1項。			法律訴訟						27
第1A項。			風險因素						27
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用						27
第六項。			陳列品						29
簽名									30

---

第一部分-財務信息

第1項。			財務報表

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明合併資產負債表

(未經審計，以千計)

			4月1日， 2022						10月1日， 2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	127,575					$	156,537
短期投資			375,449						188,365
應收賬款淨額			100,552						84,570
盤存			93,352						82,699
預付資產和其他流動資產			9,508						9,365
流動資產總額			706,436						521,536
財產和設備，淨值			122,426						120,526
商譽			313,185						314,240
無形資產，淨額			67,344						84,685
遞延所得税			38,261						39,516
其他投資			2,500						15,342
其他長期資產			36,341						38,300
總資產			$	1,286,493					$	1,134,145
負債和股東權益
流動負債：
融資租賃債務的當期部分			$	949					$	958
應付帳款			30,999						28,712
應計負債			62,375						63,374
流動負債總額			94,323						93,044
融資租賃債務，減少流動部分			27,544						28,037
融資義務，減去流動部分			9,544						8,720
長期債務			565,097						492,097
其他長期負債			35,702						40,511
總負債			732,210						662,409
承付款和或有事項(見附註12)
股東權益：
普通股			70						69
庫存股，按成本計算			(330)						(330)
累計其他綜合收益			195						4,150
額外實收資本			1,180,204						1,269,601
累計赤字			(625,856)						(801,754)
股東權益總額			554,283						471,736
總負債和股東權益			$	1,286,493					$	1,134,145

見簡明合併財務報表附註。

1

---

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明合併業務報表

(未經審計，單位為千，每股數據除外)

 

			截至三個月												截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
收入			$	165,147					$	150,583					$	324,767					$	299,087
收入成本			66,158						66,470						131,636						134,713
毛利			98,989						84,113						193,131						164,374
運營費用：
研發			35,455						34,619						70,925						71,555
銷售、一般和行政			30,963						30,522						62,566						61,774
總運營費用			66,418						65,141						133,491						133,329
營業收入			32,571						18,972						59,640						31,045
其他(費用)收入：
認股權證負債費用			—						—						—						(11,130)
利息支出，淨額			(1,389)						(4,851)						(3,082)						(9,585)
其他(費用)收入，淨額			(55)						2,879						114,853						(1,624)
其他(費用)收入合計，淨額			(1,444)						(1,972)						111,771						(22,339)
所得税前收入			31,127						17,000						171,411						8,706
所得税費用			1,569						2,193						3,026						2,867
淨收入			$	29,558					$	14,807					$	168,385					$	5,839
每股淨收益：
每股收益-基本			$	0.42					$	0.22					$	2.42					$	0.09
每股收益-稀釋後收益			$	0.42					$	0.21					$	2.37					$	0.08
使用的加權平均股份數：
基本信息			69,788						68,504						69,594						68,130
稀釋			71,107						70,546						71,166						69,983

見簡明合併財務報表附註。

2

---

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明綜合全面收益表

(未經審計，以千計)

 

			截至三個月												截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
淨收入			$	29,558					$	14,807					$	168,385					$	5,839
短期投資未實現虧損，税後淨額			(2,335)						(373)						(2,952)						(196)
外幣折算損失，税後淨額			(679)						(1,303)						(1,003)						(351)
其他綜合虧損，税後淨額			(3,014)						(1,676)						(3,955)						(547)
綜合收益總額			$	26,544					$	13,131					$	164,430					$	5,292

見簡明合併財務報表附註。

3

---

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明合併股東權益報表

(未經審計，以千計)

			截至三個月
																											累計 其他 綜合收益						其他內容 已繳費 資本						累計 赤字						總計 股東的 權益
			普通股												庫存股
			股票						金額						股票						金額
截至2021年12月31日的餘額			69,709						$	70					(23)						$	(330)					$	3,209					$	1,177,239					$	(655,414)					$	524,774
受限制普通股及單位的歸屬			315						—						—						—						—						—						—						—
回購股份作為限制性股票獎勵的扣繳税款			(114)						—						—						—						—						(7,002)						—						(7,002)
基於股份的薪酬			—						—						—						—						—						9,967						—						9,967
其他綜合虧損，税後淨額			—						—						—						—						(3,014)						—						—						(3,014)
淨收入			—						—						—						—						—						—						29,558						29,558
截至2022年4月1日的餘額			69,910						$	70					(23)						$	(330)					$	195					$	1,180,204					$	(625,856)					$	554,283

			截至六個月
																											累計 其他 綜合收益						其他內容 已繳費 資本						累計 赤字						總計 股東的 權益
			普通股												庫存股
			股票						金額						股票						金額
截至2021年10月1日的餘額			68,877						$	69					(23)						$	(330)					$	4,150					$	1,269,601					$	(801,754)					$	471,736
股票期權行權			190						—						—						—						—						2,688						—						2,688
受限制普通股及單位的歸屬			1,284						1						—						—						—						—						—						1
根據員工購股計劃發行普通股			56						—						—						—						—						2,447						—						2,447
為股權獎勵預扣税款而回購的股票			(497)						—						—						—						—						(34,758)						—						(34,758)
基於股份的薪酬			—						—						—						—						—						19,916						—						19,916
其他綜合虧損，税後淨額			—						—						—						—						(3,955)						—						—						(3,955)
通過ASU 2020-06的累積效果調整，淨額			—						—						—						—						—						(79,690)						7,513						(72,177)
淨收入			—						—						—						—						—						—						168,385						168,385
截至2022年4月1日的餘額			69,910						$	70					(23)						$	(330)					$	195					$	1,180,204					$	(625,856)					$	554,283

見簡明合併財務報表附註。

4

---

			截至三個月
																											累計 其他 綜合收益						其他內容 已繳費 資本						累計 赤字						總計 股東的 權益
			普通股												庫存股
			股票						金額						股票						金額
截至2021年1月1日的餘額			68,367						$	68					(23)						$	(330)					$	6,138					$	1,172,269					$	(848,695)					$	329,450
股票期權行權			40						—						—						—						—						642						—						642
受限制普通股及單位的歸屬			440						1						—						—						—						—						—						1
為股權獎勵預扣税款而回購的股票			(155)						—						—						—						—						(10,494)						—						(10,494)
基於股份的薪酬			—						—						—						—						—						8,569						—						8,569
其他綜合虧損，税後淨額			—						—						—						—						(1,676)						—						—						(1,676)
可轉換票據權益部分，淨額			—						—						—						—						—						70,834						—						70,834
淨收入			—						—						—						—						—						—						14,807						14,807
截至2021年4月2日的餘額			68,692						$	69					(23)						$	(330)					$	4,462					$	1,241,820					$	(833,888)					$	412,133

			截至六個月
																											累計 其他 綜合收益						其他內容 已繳費 資本						累計 赤字						總計 股東的 權益
			普通股												庫存股
			股票						金額						股票						金額
截至2020年10月2日的餘額			66,921						$	67					(23)						$	(330)					$	5,009					$	1,135,127					$	(839,727)					$	300,146
股票期權行權			50						—						—						—						—						817						—						817
受限制普通股及單位的歸屬			1,222						1						—						—						—						—						—						1
根據員工購股計劃發行普通股			93						—						—						—						—						2,239						—						2,239
為股權獎勵預扣税款而回購的股票			(452)						—						—						—						—						(22,338)						—						(22,338)
基於股份的薪酬			—						—						—						—						—						18,700						—						18,700
其他綜合虧損，税後淨額			—						—						—						—						(547)						—						—						(547)
發行普通股以無現金方式行使認股權證			858						1						—						—						—						36,441						—						36,442
可轉換票據權益部分，淨額			—						—						—						—						—						70,834						—						70,834
淨收入			—						—						—						—						—						—						5,839						5,839
截至2021年4月2日的餘額			68,692						$	69					(23)						$	(330)					$	4,462					$	1,241,820					$	(833,888)					$	412,133

見簡明合併財務報表附註。

5

---

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明合併現金流量表

(未經審計，以千計)

			截至六個月
			April 1, 2022						April 2, 2021
經營活動的現金流：
淨收入			$	168,385					$	5,839
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊和無形資產攤銷			29,080						35,613
基於股份的薪酬			19,916						18,700
認股權證負債費用			—						11,130
遞延融資成本和貼現攤銷及核銷			869						4,954
遞延所得税			1,284						1,629
權益法投資收益，淨額			(114,908)						(1,738)
其他調整，淨額			307						331
營業資產和負債變動：
應收賬款			(15,983)						(22,397)
盤存			(10,653)						7,068
預付費用和其他資產			597						(4,033)
應付帳款			1,632						3,841
應計負債和其他負債			(4,930)						1,324
所得税			1,001						460
經營活動提供的淨現金			76,597						62,721
投資活動產生的現金流：
出售權益法投資的收益			127,750						—
購置財產和設備			(12,184)						(7,328)
短期投資的銷售收益和到期日			91,841						179,426
購買短期投資			(282,642)						(138,149)
出售資產所得收益			23						63
投資活動提供的現金淨額(用於)			(75,212)						34,012
融資活動的現金流：
可轉換票據的收益，扣除發行成本			—						394,871
償還長期債務			—						(496,021)
融資租賃的付款			(500)						(666)
行使股票期權和購買員工股票的收益			5,135						3,056
普通股回購--股權獎勵預提税金			(34,758)						(22,338)
用於融資活動的現金淨額			(30,123)						(121,098)
外幣對現金的影響			(224)						464
現金及現金等價物淨變化			(28,962)						(23,901)
現金和現金等價物--期初			156,537						129,441
現金和現金等價物--期末			$	127,575					$	105,540

見簡明合併財務報表附註。

6

---

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

1.陳述的基礎和重要會計政策摘要

未經審計的中期財務信息-隨附的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國的規則和條例編制的。反映所有調整，包括對MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.(“MACOM”，本公司，“本公司”)的簡明綜合資產負債表、簡明綜合經營表，全面收益，股東權益及現金流量的公允陳述所必需的正常經常性調整。我們採用與年度經審計綜合財務報表相同的會計原則編制中期財務信息。根據美國證券交易委員會規則，通常包括在年度經審計綜合財務報表中的某些信息和附註披露已被精簡或遺漏。我們相信，我們在簡明綜合財務報表及附註中所作的披露足以令所載資料不具誤導性。

截至2021年10月1日的簡明綜合資產負債表是在截至該日的經審計綜合財務報表中報告的。我們的會計政策在我們2021年10月1日合併財務報表的附註中進行了説明，這些附註包含在我們於2021年11月15日提交給美國證券交易委員會的截至2021年10月1日的財年10-K表格年度報告(即《2021年10-K表格年度報告》)中。我們建議將本季度報告中包含的Form 10-Q財務報表與我們2021年Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表和附註結合起來閲讀。

合併原則--隨附的簡明綜合財務報表包括我們的賬目和我們持有多數股權的子公司的賬目。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。

我們有一個52周或53周的財政年度，在最接近9月最後一天的週五結束。2022財年和2021財年各包括52周。為了抵消假期的影響，對於有53個星期的財政年度，我們將這些財政年度產生的額外星期計入第一個財政季度。

預算的使用-根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制簡明綜合財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內報告的資產和負債金額、報告期內報告的收入和費用金額，以及財務報表日期的或有資產和負債的披露。在持續的基礎上，我們根據歷史經驗、目前可獲得的信息以及管理層認為在當時情況下合理的各種其他因素進行估計和假設。實際結果可能與這些估計和假設大不相同。我們管理層認為涉及最重要的判斷應用或涉及複雜估計的會計政策有：存貨及相關準備金；商譽及長期資產估值及相關減值評估；收入儲備；以股份為基礎的薪酬估值及所得税。

近期會計公告-我們最近的會計聲明在我們2021年年報Form 10-K中進行了描述。

2022財年通過的公告

2020年8月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-06，債務--可轉換債務和其他期權(分專題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有權益中的合同(分專題815-40)：實體自有權益中可轉換票據和合同的會計(“ASU 2020-06”)它簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計處理，包括可轉換工具和實體自身權益的合同。該標準減少了用於核算可轉換工具的模型的數量，取消了股權合同符合衍生品範圍例外所需的某些結算條件，並要求所有可轉換工具的稀釋每股收益的計算採用IF轉換方法。我們很早就採用了這一標準，從2021年10月2日起生效，採用的是修改後的回溯法過渡法。. 因此，年度簡明合併財務報表截至2022年4月1日的三個月零六個月按新準則列報，而列報的比較期間則未予調整，並繼續根據本公司的歷史會計政策呈報。R轉接至附註8--債務關於採用對我們2026年可轉換票據(定義如下)的影響。

7

---

後續時期的領養公告

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響，它提供了可選的權宜之計和例外，以適用關於合同修改、對衝會計和其他交易的指導意見，以簡化從倫敦銀行間同業拆借利率和預計將停止的其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡的會計處理。這一更新中的指導意見在印發後生效。如果當選，該指導意見將前瞻性地實施到2022年12月31日。我們目前正在評估採用這一ASU的可能性將對我們的合併財務報表產生的影響，包括但不限於我們的信貸協議(定義如下)。有關我們的信貸協議的更多信息，請參閲附註8--債務。

2. 收入

收入的分類

我們按市場和地理位置對與客户簽訂的合同的收入進行分類，因為我們認為它最好地描述了收入和現金流的性質、金額、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響。

下表列出了我們按市場和地域分類的收入(以千為單位)：

			截至三個月												截至六個月
			April 1, 2022						April 2, 2021						April 1, 2022						April 2, 2021
按市場劃分的收入：
電信			$	62,927					$	42,273					$	118,749					$	93,805
工業與國防			67,139						72,090						140,285						133,708
數據中心			35,081						36,220						65,733						71,574
總計			$	165,147					$	150,583					$	324,767					$	299,087

			截至三個月												截至六個月
			April 1, 2022						April 2, 2021						April 1, 2022						April 2, 2021
按地理區域劃分的收入：
美國			$	74,547					$	72,255					$	148,973					$	136,237
中國			46,028						37,199						82,091						79,575
亞太地區，不包括中國(1)			25,881						25,515						56,531						47,288
其他國家(2)			18,691						15,614						37,172						35,987
總計			$	165,147					$	150,583					$	324,767					$	299,087

(1)亞太地區主要代表臺灣、日本、新加坡、泰國、韓國、澳大利亞和馬來西亞。

(2)截至上述日期，除上述美國、中國和亞太地區外，沒有任何國家或地區佔我們總收入的10%以上。

合同餘額

我們在逐個合同的基礎上根據收入確認、賬單和現金收取的時間記錄合同資產或合同負債。我們的合同負債主要涉及遞延收入，包括在控制權移交給客户之前從客户那裏收到的合同預付款，因此收入隨後在交付產品和服務時確認。

下表列出了截至2022年4月1日的六個月內合同負債的變化(單位為千，百分比除外)：

			April 1, 2022						2021年10月1日						$Change						%變化
合同責任			$	4,189					$	2,793					$	1,396					50		%

截至2022年4月1日和2021年10月1日，美元0.4百萬美元和美元0.9在我們的資產負債表中，分別有100萬美元的合同負債被記為其他長期負債，其餘的被記為應計負債。在截至2022年4月1日的三個月和六個月內，我們確認淨銷售額為0.6百萬美元和美元1.0分別為100萬人，包括

8

---

截至期初的合同負債餘額。截至2022年4月1日止六個月內，合同負債增加主要是由於在我們的某些客户獲得產品和或服務控制權之前，發票產品和服務的收入延遲。.

3. 投資

所有投資都是短期性質的，投資於公司債券和商業票據，並被歸類為可供出售。按主要投資類型劃分的可供出售投資的攤銷成本、未實現持股損益總額和公允價值彙總如下(以千計)：

			April 1, 2022
			攤銷 成本						毛收入 未實現 持有收益						毛收入 未實現 持股損失						總交易會 價值
公司債券			$	133,697					$	—					$	(2,311)					$	131,386
商業票據			244,710						—						(647)						244,063
短期投資總額			$	378,407					$	—					$	(2,958)					$	375,449

			2021年10月1日
			攤銷 成本						毛收入 未實現 持有收益						毛收入 未實現 持股損失						總交易會 價值
公司債券			$	73,653					$	151					$	(171)					$	73,633
商業票據			114,718						21						(7)						114,732
短期投資總額			$	188,371					$	172					$	(178)					$	188,365

    

可供出售投資的合同到期日如下(以千計)：

			April 1, 2022			2021年10月1日
不到一年			$	281,096		$	120,590
一年多			94,353			67,775
可供出售投資總額			$	375,449		$	188,365

我們已經確定，截至2022年4月1日和2021年10月1日的可供出售證券的未實現虧損總額是暫時性的和/或與信貸損失無關，因此在我們的簡明綜合經營報表中記錄的信貸損失沒有費用。可供出售投資的未實現收益和虧損在累積的其他全面收益中作為股東權益的單獨組成部分報告。

其他投資-截至2022年4月1日，我們持有一傢俬人持股製造公司的B系列優先股的非流通股股權投資，擁有相對於其他股權的優先清算權。由於股權證券不具有容易確定的公允價值，並且不符合會計準則編纂(ASC)820的實際權宜之計，公允價值計量，我們已選擇按成本減去任何減值來計入這筆投資。我們在每個資產負債表日對這項投資進行減值評估。截至2022年4月1日和2021年10月1日，這項投資的賬面價值為$2.5百萬美元，並被歸類為長期投資。

截至2021年10月1日，長期投資中還包括以下非控制性投資10在我們2018財年剝離計算業務的過程中收購的一傢俬人公司安培計算控股有限公司(“安培”)的已發行股本中的10%。這項投資的賬面價值根據我們在收益或虧損中的比例份額以及安培股權的任何變化，利用權益法進行季度更新。截至2021年10月1日，這項投資的賬面價值為$12.8百萬美元。

於2021年12月23日，根據經修訂及重述的安培有限責任公司協議(“有限責任公司協議”)所載先前議定的認購期權的條款，吾等將我們在安培的投資售予安培的另一名有限責任公司成員，以換取有限責任公司協議所載的預定固定價格約$127.8百萬美元的現金對價。截至2021年12月23日，這項投資的賬面價值約為$9.5百萬美元。作為這項交易的結果，在截至2021年12月31日的三個月內，我們錄得收益$118.2百萬美元的其他(費用)收入，淨額計入我們的精簡綜合經營報表。

在截至2021年12月31日的三個月內，我們還記錄了這項投資的虧損比例為#美元。3.3百萬美元的其他(費用)收入，淨額計入我們的精簡綜合經營報表。我們沒有

9

---

預計任何進一步的安培收入或損失將被記錄。在截至2021年4月2日的三個月和六個月內，我們錄得收入$6.5百萬美元和美元1.7百萬美元，分別與這項投資相關。截至2021年4月2日的三個月和六個月的金額包括非現金收益$9.8與安培股權增加相關的100萬美元。

4. 公允價值

我們根據資產和負債的交易市場以及用於確定公允價值的假設的可靠性，將按公允價值按經常性基礎計量的金融資產和負債分為三個水平。這些級別是：

1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
2級-1級價格以外的可觀察的投入，例如類似資產或負債的報價，成交量不足或交易不頻繁(市場不太活躍)的市場的報價，或所有重要投入均可觀察到的模型驅動的估值，或主要可從可觀察的市場數據得出或得到證實的模型驅動的估值。
3級-公允價值源自估值技術，其中一項或多項重大投入不可觀察到，包括我們作出的假設和判斷。

按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債

我們以公允價值在經常性基礎上計量某些資產和負債，例如我們的金融工具。在截至2022年4月1日的三個月和六個月期間，1級、2級或3級資產或負債之間沒有轉移。

按公允價值經常性計量的資產和負債包括以下各項(以千計)：

			April 1, 2022
			公允價值						相同資產的活躍市場(1級)						可觀察到的輸入(級別2)						無法觀察到的輸入(3級)
資產
貨幣市場基金			$	278					$	278					$	—					$	—
商業票據			244,063						—						244,063						—
公司債券			131,386						—						131,386						—
按公允價值計量的總資產			$	375,727					$	278					$	375,449					$	—

			2021年10月1日
			公允價值						相同資產的活躍市場(1級)						可觀察到的輸入(級別2)						無法觀察到的輸入(3級)
資產
貨幣市場基金			$	26,363					$	26,363					$	—					$	—
商業票據			114,732						—						114,732						—
公司債券			73,633						—						73,633						—
按公允價值計量的總資產			$	214,728					$	26,363					$	188,365					$	—

所有普通股認股權證均於截至2021年4月2日的6個月內行使。在截至2021年4月2日的6個月內，權證負債的公允價值變動(歸類於公允價值等級的第3級)包括以下(以千計)：

			10月2日， 2020						已實現淨虧損計入收益												銷售和 聚落												4月2日， 2021
普通股認股權證責任			$	25,312					$	11,130											$	(36,442)											$	—

10

---

5. 庫存

庫存包括以下內容(以千計)：

			4月1日， 2022						10月1日， 2021
原料			$	59,239					$	50,950
在製品			11,752						9,201
成品			22,361						22,548
總庫存，淨額			$	93,352					$	82,699

6. 財產和設備

財產和設備由以下部分組成(以千計)：

			4月1日， 2022						10月1日， 2021
在建工程			$	17,888					$	24,086
機器設備			220,155						200,843
租賃權改進			24,802						24,347
傢俱和固定裝置			2,390						2,377
計算機設備和軟件			17,815						17,749
融資租賃資產			34,417						35,589
總資產和設備			317,467						304,991
減去累計折舊和攤銷			(195,041)						(184,465)
財產和設備，淨值			$	122,426					$	120,526

截至2022年4月1日的三個月和六個月，與財產和設備有關的折舊和攤銷費用為#美元。5.8百萬美元和美元11.7分別為100萬美元。截至2021年4月2日的三個月和六個月，與財產和設備有關的折舊和攤銷費用為#美元。6.0百萬美元和美元12.2分別為100萬美元。

7. 無形資產

與無形資產相關的攤銷費用如下(單位：千)：

			截至三個月												截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
收入成本			$	1,778					$	3,806					$	4,283					$	7,683
銷售、一般和行政			6,276						7,601						13,058						15,717
總計			$	8,054					$	11,407					$	17,341					$	23,400

    

無形資產包括以下內容(以千計)：

			4月1日， 2022						10月1日， 2021
獲得的技術			$	179,434					$	179,434
客户關係			245,870						245,870
商標名(無限期-活着)			3,400						3,400
總計			428,704						428,704
累計攤銷較少			(361,360)						(344,019)
無形資產--淨額			$	67,344					$	84,685

11

---

無形資產和商譽總額活動摘要如下(單位：千)：

			無形資產
			無形資產總額						後天 技術						客户 兩性關係						商品名稱						商譽
截至2021年10月1日的餘額			$	428,704					$	179,434					$	245,870					$	3,400					$	314,240
貨幣換算調整			—						—						—						—						(1,055)
截至2022年4月1日的餘額			$	428,704					$	179,434					$	245,870					$	3,400					$	313,185

截至2022年4月1日，我們對未來財年無形資產的攤銷估計如下(以千計)：

			剩餘2022年			2023			2024			2025			2026			此後			總計
攤銷費用			$	16,092		26,048			15,410			3,490			1,644			1,260			$	63,944

用於收購的技術和客户關係的累計攤銷為$171.6百萬美元和美元189.7分別為2022年4月1日和2022年4月1日的167.3百萬美元和美元176.7截至2021年10月1日，分別為100萬。

8. 債務

以下是截至2022年4月1日和2021年10月1日我們借款的未償還餘額和有效利率(單位為千，不包括百分比)：

			April 1, 2022									2021年10月1日
			本金餘額			實際利率						本金餘額			實際利率
Libor Plus2.252024年5月到期的定期貸款百分比			$	120,766		2.46		%				$	120,766		2.33		%
0.252026年3月到期的可轉換票據百分比			450,000			0.54		%				450,000			4.25		%
未償還本金總額			570,766									570,766
減去：定期貸款的未攤銷折扣和遞延融資成本			(5,669)									(5,567)
減去：可轉換票據的未攤銷折扣			—									(73,102)
長期債務總額			$	565,097								$	492,097

定期貸款

截至2022年4月1日，我們與貸款人銀團簽署了一份信用協議，日期為2014年5月8日，高盛美國銀行作為行政代理(修訂日期為2015年2月13日、2016年8月31日、2017年3月10日、2017年5月19日、2018年5月2日和2018年5月9日，即“信用協議”)。

截至2022年4月1日，信貸協議由初始本金總額為#美元的定期貸款組成。700.0(I)任何利息期的LIBOR貸款，年利率等於管理機構所釐定的LIBOR利率，另加適用保證金2.25%；及(Ii)就基本利率貸款而言，年利率等於(A)《華爾街日報》紙質版貨幣利率部分所報的最優惠利率、(B)聯邦基金利率加1.00%的一半及(C)適用於一個月利息期的倫敦銀行同業拆息加1.00%(但在每種情況下，不少於1.00%)，外加適用的邊際1.25%.

在截至2021年4月2日的財季中，我們償還了$494.3使用美元的定期貸款本金為百萬美元394.3我們2026年可轉換票據發行的淨收益為100萬美元，如下所述，以及現有的現金和短期投資。關於這筆預付款，我們支出了未攤銷的遞延融資成本，並確認了債務清償損失#美元。3.8截至2021年4月2日的三個月和六個月，清償損失是對截至2021年4月2日的六個月我們的簡明綜合現金流量表中經營活動的現金流量進行的非現金調整。

12

---

截至2022年4月1日，在2024財年之前，定期貸款沒有最低本金償還要求，屆時剩餘本金餘額為1美元。120.8一百萬美元到期。定期貸款的公允價值估計約為#美元。119.9百萬美元和美元120.2分別截至2022年4月1日和2021年10月1日的100萬美元，並使用第2級投入確定，包括金融機構的報價。

截至2022年4月1日，大約0.7與定期貸款相關的遞延融資成本仍有1百萬美元未攤銷，並在隨附的簡明綜合資產負債表中作為已確認債務負債的直接減少入賬。

定期貸款以對我們幾乎所有資產的優先留置權為擔保，並規定我們必須遵守某些金融和非金融契約。

2026年可轉換票據

2021年3月25日，我們發佈了0.25%2026財政年度到期的可轉換優先票據，根據截至該日期的契約(“契約”)，由公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的，本金總額為$400.02021年4月6日，我們額外發行了1,000萬美元。50.0本金總額(“額外票據”)(合計為“2026可換股票據”)。2026年可換股票據的本金結餘總額為$450.0百萬美元。2026年可轉換債券將於2026年3月15日到期，除非提前轉換、贖回或回購。

額外票據是根據購買本公司授予初步購買者的額外票據的選擇權而發行及出售予初步票據的最初購買者，其條款與初步票據相同。

2026年可轉換票據的持有人可以在緊接2025年12月15日前一個營業日收盤前的任何時間，以1,000美元本金的倍數隨時轉換其票據：(I)在2021年7月2日結束的財政季度之後開始的任何財政季度內(且僅在該財政季度內)，如果我們的普通股至少20在以下期間內的交易日(不論是否連續)30在上一會計季度的最後一個交易日結束的連續交易日大於或等於130票據於每個適用交易日的換股價的百分比；。(Ii)五任何時間之後的營業日期間五連續交易日期間(“測算期”)，即測算期內每個交易日票據本金每1,000美元的“交易價”(定義見契約)為少於 98(Iii)如吾等於緊接適用贖回日期前的第二個預定交易日收市前的任何時間贖回該等票據；或(Iv)發生本公司所述的指定公司事項時。在2025年12月15日或之後，直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束，持有者可以1,000美元本金的倍數轉換他們的票據，無論上述情況如何。

2026年可換股債券的初步兑換率為每1,000美元債券本金持有12.1767股普通股，相當於初始轉換價格約為1,000美元。82.12每股普通股。轉換率將在義齒中發生某些特定事件時進行調整。

2021年11月，我們做出了不可撤銷的選擇，以現金支付待轉換票據的本金總額。在轉換2026年可轉換票據時，我們必須支付現金，最高不超過待轉換票據的本金總額，並根據我們的選擇，就超過被轉換票據本金總額的剩餘部分，支付或交付現金、普通股股份或普通股現金和股份的組合。(在符合和按照契約的授產規定的情況下)。我們可能不會在2024年3月20日之前贖回這些票據。我們可以在2024年3月20日或之後，根據我們的選擇權，贖回全部或任何部分票據，如果我們普通股的最後銷售價格至少是130當時有效的轉換價格的%，至少20交易日(不論是否連續)，包括緊接本行發出贖回通知日期前一個交易日，在任何30於緊接吾等發出贖回通知日期前一個交易日結束的連續交易日，贖回價格相等於100須贖回的票據本金的%，另加應計及未付利息，直至(但不包括)贖回日期為止。

本契約並不包含任何財務或營運契約，或對吾等或吾等任何附屬公司支付股息、作出投資、產生債務或購買或預付證券的任何財務或營運契諾或限制。

在2021年10月2日採用ASU 2020-06之前，發行2026年可換股票據所得款項在計入權益的轉換功能和票據本身的負債之間分配。負債部分的賬面金額按下列公式計算計量沒有相關可轉換特徵的類似債務工具的公允價值。代表轉換期權的權益部分的賬面金額為

13

---

通過從2026年可轉換票據的面值中減去負債部分的公允價值來確定。美元的差額80.72026年可轉換票據本金與負債部分(“債務折價”)之間的百萬美元，在2026年可轉換票據期限內採用實際利息法攤銷為利息支出，直至採用ASU 2020-06年度為止。2026年可換股票據的權益部分計入綜合資產負債表的額外實收資本，只要其繼續符合權益分類的條件，便不會重新計量。

在採用ASU 2020-06年度之前，為了計入與2026年可轉換票據相關的交易成本，我們分配了總金額約為$5.7根據分配給債務和股權部分的收益的比例，向2026年可轉換票據的負債和股權部分分配100萬美元。負債部分的發行費用約為#美元。4.7百萬美元，被記錄為額外債務折扣，並在2026年可轉換票據的合同條款下攤銷為利息支出。權益部分的發行成本約為#美元。1.0百萬美元，並被記錄為股東權益中額外實繳資本的減少。

關於採用ASU 2020-06，我們重新分類了$72.2百萬美元，其中包括$73.1百萬美元的本金和發行成本0.9截至2021年10月2日，在我們的壓縮綜合資產負債表上，從額外的實收資本到長期債務，之前分配給轉換功能的100萬美元。記錄重新分類是為了將兩個遺留會計單位合併為一個被歸類為負債的單一文書。我們還確認了累計效果調整數為#美元。7.5截至2021年10月2日，我們的壓縮綜合資產負債表上的累計赤字為100萬歐元，這主要是由於根據傳統會計準則的要求，與債務貼現增加相關的利息支出的取消確認所致。根據ASU 2020-06年度，我們將不再產生與增加與嵌入轉換期權相關的債務折扣相關的非現金利息支出。

截至2021年4月2日止三個月及六個月，計入利息開支的債務貼現增加$0.32026年可轉換票據的總利息支出為$0.3百萬美元。截至2022年4月1日的三個月和六個月，2026年可轉換票據的總利息支出為$0.3百萬美元和美元0.6分別為100萬美元。

這個我們2026年可轉換票據的公允價值，包括轉換功能，是$454.5百萬和 $479.4百萬，自.起April 1, 2022和分別於2021年10月1日，並根據非活躍市場的報價確定，這被認為是二級估值投入。

確實有不是票據項下的未來最低本金支付日期2022年4月1日；全額$450.0100萬美元將於2026財年到期。

9. F舉證責任

2020年7月17日，我們簽訂了一項購電協議，其中包括在我們位於馬薩諸塞州洛厄爾的製造廠安裝電力和熱能生產系統。我們不擁有這些系統；但是，我們在建設和運營期間控制資產的使用。截至2022年4月1日和2021年10月1日，我們大寫了$9.8百萬美元和美元8.9分別為財產和設備淨額100萬美元，並記錄相應負債#美元9.8百萬美元和美元8.9百萬美元，主要用於融資義務，減去我們濃縮綜合資產負債表中的當前部分。融資債務是根據分配給發電商的未來固定付款#美元計算的。16.8百萬美元以上15年期限，按隱含貼現率7.4%，剩餘的未來最低繳費是用於購電。總共，我們有$27.2與購電協議相關的固定付款100萬歐元，預計將於2022財年開始，期限為15年。

10. 股東權益

我們已經授權10百萬股，價值美元0.001面值優先股和300百萬股，價值美元0.001截至2022年4月1日的普通股面值。

普通股認股權證-2012年3月，我們發行了認股權證1,281,358普通股的價格為$14.05每股。在截至2021年1月1日的財政季度內，權證持有人進行了以下無現金行使1,281,358行權價為$的股票14.05每股，導致發行857,631普通股。

在截至2021年4月2日的六個月內，我們在隨附的經營報表中記錄了認股權證估計公允價值的變化。看見注4--公允價值以獲取更多信息。看見注11-每股收益普通股認股權證對每股淨收益的影響。

14

---

11. 每股收益

下表列出了普通股每股基本淨收益和稀釋後淨收益的計算方法(單位為千，每股數據除外)：

			截至三個月												截至六個月
			April 1, 2022						April 2, 2021						April 1, 2022						April 2, 2021
分子：
普通股股東應佔淨收益			$	29,558					$	14,807					$	168,385					$	5,839
分母：
加權平均已發行普通股-基本			69,788						68,504						69,594						68,130
股票期權、限制性股票和限制性股票單位的稀釋效應			1,319						2,042						1,572						1,853
加權平均已發行普通股-稀釋後			71,107						70,546						71,166						69,983
普通股股東每股淨收益-基本：			$	0.42					$	0.22					$	2.42					$	0.09
普通股股東每股淨收益-稀釋後：			$	0.42					$	0.21					$	2.37					$	0.08

在截至2021年4月2日的六個月內，我們有按公允價值計量的未償還權證。在計算每股淨收益時，我們需要對已發行普通股等價物的稀釋效應進行調整，包括對必須以股票結算的合同(包括認股權證)的稀釋效應分子進行調整。上表不包括174,989截至2021年4月2日的6個月內，可通過行使認股權證發行的潛在普通股的股份，因為納入將是反稀釋的。2026年可轉換票據不會對截至2022年4月1日或2021年4月2日的三個月和六個月的稀釋後每股淨收入產生影響。

12. 承付款和或有事項

我們可能不時會遇到商業糾紛、僱傭問題、業內其他公司聲稱我們侵犯了他們的知識產權，以及其他類似的索賠和訴訟。任何此類索賠都可能導致未來的訴訟和物質損害以及辯護費用。在截至2022年4月1日的三個月和六個月內，我們沒有涉及任何重大的待決法律程序。

13. 基於股份的薪酬

庫存計劃

截至2022年4月1日，我們擁有5.4根據我們的2021年綜合激勵計劃(“2021年計劃”)可供發行的股票數量為100萬股，該計劃取代了我們的2012年綜合激勵計劃(經修訂和重述)(“2012計劃”)；以及1.4根據我們的2021年員工購股計劃(“員工購股計劃”)，可供發行的股票數量為100萬股，取代了我們的2012年員工購股計劃。我們在2021年計劃和2012年計劃下有懸而未決的獎項。在通過《2021年計劃》之後，根據《2012年計劃》，沒有或將不再提供額外的獎勵。根據2021計劃，我們有能力向員工、董事、顧問和顧問發放激勵性股票期權(ISO)、非法定股票期權(NSO)、股票增值權(SARS)、限制性股票獎勵(RSA)、非限制性股票獎勵、股票單位(包括限制性股票單位(RSU)和基於業績的限制性股票單位(PRSU))、業績獎勵、現金獎勵和其他基於股票的獎勵。ISO和NSO必須以行使價授予，而SARS必須以不低於授予日普通股收盤價100%(或如果在該日沒有報告收盤價，則不低於緊接報告收盤價的前一日收盤價)的基礎價值授予(如屬某些ISO，則為110%)。根據2012年計劃授予的期權主要是根據某些基於市場和業績的標準授予的，通常期限為四年了至七年了。截至2022年4月1日，已授予和未償還的某些基於股票的獎勵將在公司控制權發生變化時加速歸屬。

激勵股單位

除上述股權計劃外，我們還向某些國際員工授予激勵性股票單位(“ISU”)，這些員工通常三或四年了其公允價值由我們的標的股票價格決定，這些股票被歸類為負債，並在歸屬時以現金結算。

截至2022年4月1日和2021年10月1日，未決獎勵的公允價值為$5.3百萬美元和美元8.9和相關的應計賠償負債為#美元。3.1百萬美元和美元6.2分別為100萬美元。在截至2022年4月1日的三個月和六個月內，我們記錄了ISU獎勵的福利為$0.9百萬美元，費用為$0.6百萬，

15

---

分別為。在截至2021年4月2日的三個月和六個月內，我們記錄的支出為1.2百萬美元和美元4.2分別為100萬美元。這些費用不包括在下面的基於股份的薪酬費用合計中。

基於股份的薪酬

下表顯示了精簡合併業務報表中包括的基於股份的薪酬費用匯總(以千為單位)：

			截至三個月												截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
收入成本			$	1,073					$	833					$	2,106					$	1,705
研發			3,511						3,431						7,110						6,985
銷售、一般和行政			5,383						4,305						10,700						10,010
基於股份的薪酬總支出			$	9,967					$	8,569					$	19,916					$	18,700

截至2022年4月1日，與RSA、RSU和PRSU有關的未確認賠償費用總額為#美元62.4百萬美元，我們預計將在加權平均期間確認2.2好幾年了。截至2022年4月1日，與我們的員工股票購買計劃相關的未確認薪酬成本總額為$0.2百萬美元。

限制性股票、限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位獎勵

截至2022年4月1日的6個月股票獎勵活動摘要如下：

			股份數量 (單位：千)						加權的- 平均值 授予日期公允價值
截至2021年10月1日的餘額			2,351						$	24.57
授與			949						53.31
既得和獲釋			(1,284)						22.69
沒收、取消或過期			(103)						35.88
截至2022年4月1日的餘額			1,913						$	39.48

在截至2022年4月1日和2021年4月2日的六個月內授予的股票獎勵的公允價值合計為$89.3百萬美元和美元60.8截至歸屬日期，分別為百萬美元。授予的RSU通常在一段時間內授予三或四年了.

我們同意161,349截至2022年4月1日止六個月內以市場為基礎的PRSU，按加權平均授權日公允價值$89.82每股，或$14.5百萬美元。根據我們在三年業績期間與選定的一組同行公司相比，我們實現了股東總回報，受贈人可能獲得目標發行股票數量的0%至200%。該等獎勵的公允價值乃採用蒙特卡羅模擬方法估計，而以股份為基礎的薪酬開支則根據授予日期按市況按比例於服務期內確認。蒙特卡洛模擬中用於計算這些基於市場的PRSU的公允價值的重要假設如下：

			截至六個月
			4月1日， 2022
授予日期股票價格			$	66.12
業績期初的平均股價			$	64.11
無風險利率			0.8		%
還有幾年就到期了			3.00
預期波動率			57.8		%
預期股息收益率			—

16

---

股票期權

截至2022年4月1日的6個月的股票期權活動摘要如下(單位：千，不包括每股金額和合同條款)：

			股份數量						加權平均每股行權價						加權平均剩餘合同期限(年)						聚合內在價值
截至2021年10月1日的未償還期權			205						$	14.29
已鍛鍊			(190)						14.15
沒收、取消或過期			—						—
截至2022年4月1日的未償還期權			15						$	16.06					3.60						$	635
截至2022年4月1日已授予並可行使的期權			15						16.06						3.60						635

總內在價值代表我們在2022年4月1日的收盤價與未償還現金期權的行權價格之間的差額。行使期權的總內在價值為#美元。11.0截至2022年4月1日的6個月為百萬美元，1.8百萬美元和美元2.1截至2021年4月2日的三個月和六個月分別為100萬美元。有幾個不是在截至2022年4月1日的三個月內行使的期權。

14. 所得税

我們在美國以及我們開展業務的其他税收管轄區都要繳納所得税。來自非美國活動的收入需要繳納當地國家所得税，也可能需要繳納當前的美國所得税。就中期而言，我們根據整個財政年度預期的估計實際税率，按中期內產生的重大個別税務事宜作出調整，以計提税項撥備或利益。由於幾個因素，我們的季度税收撥備或福利及其對年度有效税率的季度估計可能會有很大差異。這些因素包括：準確預測税前收入/虧損的變異性、我們經營的司法管轄區的組合、公司間交易、我們開展業務的方式的變化、税法的發展以及永久性税收優惠或費用的相對變化。

所得税撥備和實際所得税率如下(單位：千，百分比除外)：

			截至三個月												截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
所得税費用			$	1,569					$	2,193					$	3,026					$	2,867
有效所得税率			5.0		%				12.9		%				1.8		%				32.9		%

美國聯邦法定所得税税率與21在截至2022年4月1日和2021年4月2日的三個月和六個月，我們的有效所得税税率主要是由於繼續對與美國收入或虧損相關的任何費用或福利以及在外國司法管轄區以較低税率徵税的任何費用或福利繼續給予全額估值免税額，並且估值免税額不適用。The G在截至2022年4月1日的六個月內出售我們在Ampere的股權所產生的收益已被我們的淨營業虧損結轉所抵消。

我們確認遞延税項資產的程度是，我們認為這些資產更有可能變現。在作出這一決定時，我們考慮了可用的積極和消極證據。我們研究了可能影響我們遞延税項資產估值的因素，包括最近經營的結果、現有應税臨時差額的未來逆轉、預計未來的應税收入以及税務籌劃戰略。我們已經確定，沒有足夠的客觀可核實的積極證據來抵消我們重大的負面客觀證據，因此，我們得出結論，對我們的美國遞延税項資產實行全額估值準備是合適的。我們的負面客觀證據主要包括截至2022年4月1日的三年期間在美國的調整後累計虧損。

我們截至2022年4月1日和2021年10月1日的遞延所得税資產餘額主要歸因於最初的$39.8在截至2019年9月27日的財季內，因實體內轉讓知識產權許可而產生的遞延資產達100萬美元。我們預計這項遞延税項資產將在知識產權的有效期內攤銷。

有幾個不是截至2022年4月1日和2021年10月1日的未確認税收優惠。我們的政策是確認與所得税支出中未確認的税收優惠相關的任何應計利息和罰款。在截至2022年4月1日的財政季度內，我們沒有支付任何應計或支付利息或罰款，也沒有支付任何款項.

17

---

15. 補充現金流量信息

以下是所列各期間的補充現金流量信息摘要(單位：千)：

			截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021
支付利息的現金			$	2,953					$	8,863
繳納所得税的現金			$	695					$	715
非現金活動：
以新租賃負債換取的經營性租賃使用權資產			$	2,306					$	2,923
財產和設備的增加，淨額計入負債			$	2,010					$	1,538
發行普通股以無現金方式行使認股權證			$	—					$	36,442

16. 地理位置和重要客户信息

我們有一設計、開發、製造和營銷半導體和模塊的可報告的運營部門。應彙報經營分部數目的釐定是基於首席營運決策者(“CODM”)使用為評估業績及作出營運決策而提供的財務資料。該公司的CODM是其總裁兼首席執行官。在評估財務業績和做出經營決策時，CODM主要使用綜合指標。本公司至少每年對其經營部門的確定進行評估。我們繼續評估我們的內部報告結構以及任何變化對我們部門報告的潛在影響。

有關我們根據客户位置在不同地理區域的收入信息，請參閲注2--收入. 關於不同地理區域的淨資產和設備的信息如下(以千為單位)：

						4月1日， 2022						10月1日， 2021
美國						$	106,782					$	103,527
歐洲(1)						12,285						12,766
其他國家(2)						3,359						4,233
總計						$	122,426					$	120,526

(1)歐洲主要代表芬蘭、法國、德國、愛爾蘭和意大利。

(2)除美國和歐洲外，截至所列日期，沒有任何國家或地區的淨財產和設備佔總淨額的10%以上。

以下是截至本報告所述期間的客户集中度佔收入和應收賬款的百分比的摘要：

			截至三個月												截至六個月
收入			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
客户A			—						13		%				—						13		%

應收帳款			4月1日， 2022						10月1日， 2021
客户A			—						11		%

在截至2022年4月1日的三個月和六個月中，客户A佔我們收入的比例不超過10%。於隨附的簡明綜合財務報表所列期間，並無其他客户佔收入或應收賬款的10%以上。在截至2022年4月1日的三個月和六個月裏，我們的十大客户代表48%和45分別佔總收入的%，在截至2021年4月2日的三個月和六個月裏，我們的前十大客户代表52%和53分別佔總收入的%。

18

---

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下有關本公司財務狀況及經營成果的討論，應與本公司於2021年11月15日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的10-Q表格季度報告及10-K表格年度報告(“2021年10-K表格年度報告”)中的簡明綜合財務報表及其附註一併閲讀。

在本文件中，“公司”、“我們”和類似的術語僅指MACOM技術解決方案控股公司及其合併的子公司，而不是任何其他個人或實體。

“MACOM”、“MACOM Technology Solutions”和相關標識是MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.的商標。列出的所有其他品牌和名稱都是它們各自所有者的商標。

有關前瞻性陳述的注意事項

本季度報告的第2項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”以及本季度報告中的10-Q表格的其他部分包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。此外，我們可能會不時進行包含此類聲明的其他書面和口頭通信。前瞻性表述包括有關我們的業務前景、戰略計劃和優先事項、預期、未來收入增長的預期驅動因素、行業趨勢、新冠肺炎對我們未來業務和業績的潛在影響、我們的現金及現金等價物和短期投資的使用計劃、我們滿足營運資金需求的能力、未來業務的估計和目標、我們未來的業務結果和財務狀況以及其他與歷史事實無關的表述。前瞻性陳述一般可通過“預期”、“相信”、“可能”、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”、“將”或類似的表述或變化或這些術語的否定來識別。這些陳述是基於管理層截至本季度報告10-Q表格日期的信念和假設，基於我們目前掌握的信息。此類前瞻性表述會受到風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性表述明示或暗示的未來結果大相徑庭。可能導致實際結果與前瞻性陳述大相徑庭的重要因素包括, 在本Form 10-Q季度報告和2021年Form 10-K年度報告中題為“風險因素”一節中描述的風險。我們告誡讀者要仔細考慮這些因素。此外，此類前瞻性陳述僅涉及截至本季度報告10-Q表格的日期。除法律另有規定外，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況。

概述

我們為電信(“電信”)、工業和國防(“I&D”)和數據中心行業設計和製造半導體產品。我們總部設在馬薩諸塞州洛厄爾，在北美、歐洲和亞洲設有運營設施，為要求高性能、高質量和高可靠性的客户設計、開發和製造差異化的半導體產品。我們擁有70多年的應用專業知識，並在模擬和混合信號電路設計、化合物半導體制造(包括砷化鎵(“GaAs”)、磷化銦(“InP”)和專用硅)、先進封裝和後端組裝和測試方面擁有專業知識。我們提供數以千計的標準和定製器件的廣泛產品組合，其中包括集成電路(IC)、多芯片模塊(MCM)、二極管、放大器、開關和開關限幅器、無源和有源元件以及完整的子系統，涉及數十個產品線，服務於三個主要市場的6000多個最終客户。我們的半導體產品是電子元器件，我們的客户將其集成到更大的電子系統中，例如包括基站、大容量光纖網絡、數據中心應用、雷達、醫療系統以及測試和測量應用的無線通信系統。我們的主要終端市場是：(1)電信，包括長途/城域、5G和光纖到X(FTTx)/無源光網絡(PON)等運營商基礎設施；(2)I&D，包括軍用和商業雷達、射頻幹擾機、電子對抗、通信數據鏈路、衞星通信和多市場應用，包括工業、醫療、測試和測量以及科學應用；和(3)數據中心，包括數據中心內部、數據中心互聯(DCI)應用, 在100G、200G、400G、800G和更高的速度下，我們為高速光模塊客户提供了廣泛的模擬IC和光子元件產品組合。

新冠肺炎帶來的影響

新冠肺炎已經蔓延到我們開展業務的世界各地，導致當局實施了許多措施試圖遏制病毒。由於這些措施和新冠肺炎的傳播，我們已經修改了我們的業務做法，並可能根據需要或我們確定的適當情況進一步修改我們的做法。雖然這些措施以及

19

---

其他中斷影響了我們的運營、我們客户的運營以及我們各自的供應商和供應商的運營，但在截至2022年4月1日的六個月中，這些影響並未對我們的綜合運營業績產生實質性影響。

鑑於大流行造成的重大經濟不確定性和波動性，很難預測對我們產品需求的影響的性質和程度。新冠肺炎的持續傳播可能會導致經濟進一步放緩或衰退，並可能對我們的整體業務造成不利影響，例如信用和收款風險增加、對我們供應鏈的不利影響、資產減值、我們金融工具的價值下降以及對我們資本資源的不利影響。新冠肺炎大流行對我們未來業務、財務狀況、經營成果、流動性和現金流的影響程度將取決於未來的發展，這些發展具有高度不確定性，無法準確預測，包括疫情的持續時間和蔓延、其嚴重性、新冠肺炎病例(包括潛在病毒的變異株)的死灰復燃、為控制病毒或治療其影響而採取的行動、針對新冠肺炎的疫苗的供應和效力、恢復正常運營條件的速度和程度以及對本地、地區、國家和國際市場的經濟影響。

有關可能影響我們未來業績的風險因素的更多信息，請參閲本季度報告Form 10-Q和Form 10-K 2021年年度報告中題為“風險因素”的部分。

我們的收入説明

收入。我們的收入來自高性能射頻、微波、毫米波、光學和光子半導體產品的銷售。我們設計、集成、製造和包裝差異化的基於半導體的產品，通過我們的直銷組織、我們的獨立銷售代表網絡和我們的分銷商銷售給客户。

我們相信，我們未來收入增長的主要驅動力將包括：

•我們三個主要市場對高性能模擬、數字和光學半導體的需求持續增長；

•採用先進技術、增加功能、更高水平的集成和改進的性能推出新產品；

•通過交叉銷售我們的產品線，增加我們的半導體解決方案在客户系統中的含量；

•利用我們在標準、目錄產品方面的核心優勢和領先地位，為我們的所有終端應用程序提供服務；以及

•及早與我們的主要客户接觸，開發定製和標準產品。

我們的核心戰略是開發和創新高性能產品，以解決客户在主要市場：電信、I&D和數據中心面臨的最困難的技術挑戰。

我們預計我們在電信市場的收入將受到5G部署的推動，通信設備的持續升級和擴展，以及對我們高性能射頻、毫米波、光學和光子組件的越來越多的採用。

我們預計，我們在I&D市場的收入將受到我們不斷擴大的產品組合的推動，這些產品組合為測試和測量、衞星通信、民用和軍用雷達、工業、科學和醫療應用提供服務，並受到我們多市場目錄產品應用增長的進一步支持。

我們預計我們在數據中心市場的收入將來自採用基於雲的服務以及數據中心架構升級到100G、200G、400G和800G互聯，我們預計這將推動採用更高速的光纖和光子組件。

關鍵會計政策和估算s

我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的精簡合併財務報表。根據美國公認會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和判斷，以影響財務報表日期的已報告資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內已報告的收入和支出金額。根據它們的性質，這些估計和判斷受到固有程度的不確定性的影響，如果我們的實際或預期經驗發生意外變化，這些估計和判斷可能是實質性的。在持續的基礎上，我們重新評估我們的估計和判斷。

由於新冠肺炎疫情，全球經濟和金融市場出現了不確定性和混亂。吾等並不知悉有任何特定事件或情況需要更新吾等的估計或判斷，或要求吾等修訂截至提交本表格10-Q的季度報告日期的資產或負債的賬面價值。

20

---

美國證券交易委員會。隨着新事件的發生和獲得更多信息，這些估計可能會發生變化。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值大不相同。

我們根據我們的歷史經驗和我們認為在當時情況下合理的其他假設作出估計和判斷，這些假設的結果構成對資產和負債的賬面價值作出判斷的基礎，而這些資產和負債的賬面價值從其他來源看起來並不明顯。實際結果可能與預期不同，可能會對我們的經營結果和財務狀況產生重大影響。我們管理層認為涉及最重要的判斷應用或涉及複雜估計的會計政策有：存貨及相關準備金；商譽及長期資產估值及相關減值評估；收入儲備；以股份為基礎的薪酬估值及所得税。

有關這些和其他會計政策的其他信息，請參閲附註2--主要會計政策摘要我們的合併財務報表載於2021年年報表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”，以及附註1--主要會計政策的列報依據和摘要我們的簡明綜合財務報表在本季度報告的10-Q表格中。

經營成果

下表列出了所示期間我們的業務報表數據(以千為單位)：

			截至三個月												截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
收入			$	165,147					$	150,583					$	324,767					$	299,087
收入成本(1)			66,158						66,470						131,636						134,713
毛利			98,989						84,113						193,131						164,374
運營費用：
研發 (1)			35,455						34,619						70,925						71,555
銷售、一般和行政(1)			30,963						30,522						62,566						61,774
總運營費用			66,418						65,141						133,491						133,329
營業收入			32,571						18,972						59,640						31,045
其他(費用)收入：
認股權證負債費用(2)			—						—						—						(11,130)
利息支出			(1,389)						(4,851)						(3,082)						(9,585)
其他(費用)收入，淨額(3)			(55)						2,879						114,853						(1,624)
其他(費用)收入合計，淨額			(1,444)						(1,972)						111,771						(22,339)
所得税前收入			31,127						17,000						171,411						8,706
所得税費用			1,569						2,193						3,026						2,867
淨收入			$	29,558					$	14,807					$	168,385					$	5,839

(1)包括(A)與收購產生的無形資產有關的攤銷費用和(B)包含在我們的簡明綜合經營報表中的基於股份的薪酬費用，如下所述(以千計)：

			截至三個月												截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
(A)無形攤銷費用：
收入成本			$	1,778					$	3,806					$	4,283					$	7,683
銷售、一般和行政			6,276						7,601						13,058						15,717
(B)基於股份的薪酬支出：
收入成本			$	1,073					$	833					$	2,106					$	1,705
研發			3,511						3,431						7,110						6,985
銷售、一般和行政			5,383						4,305						10,700						10,010

(2)普通股股權證的公允價值變動，計入負債，並於每個報告期調整為公允價值。看見附註10-股東權益我們的簡明綜合財務報表在本季度報告的10-Q表格中。

(3)截至2022年4月1日的6個月包括出售我們權益法投資的收益1.182億美元。包括截至2022年4月1日的6個月的淨虧損330萬美元，以及截至3個月和6個月的收入650萬美元和170萬美元

21

---

2021年4月2日，分別與我們的權益法投資相關。看見注3--投資我們的簡明綜合財務報表在本季度報告的Form 10-Q中其他信息。截至2021年4月2日的三個月和六個月包括380萬美元的債務清償損失，見附註8--債務欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告10-Q表格中的簡明綜合財務報表。

下表列出了在所示期間，我們的經營報表數據以我們收入的百分比表示： 

			截至三個月												截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
收入			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%
收入成本			40.1						44.1						40.5						45.0
毛利			59.9						55.9						59.5						55.0
運營費用：
研發			21.5						23.0						21.8						23.9
銷售、一般和行政			18.7						20.3						19.3						20.7
總運營費用			40.2						43.3						41.1						44.6
營業收入			19.7						12.6						18.4						10.4
其他(費用)收入：
認股權證負債費用			—						—						—						(3.7)
利息支出			(0.8)						(3.2)						(0.9)						(3.2)
其他(費用)收入，淨額			0.0						1.9						35.4						(0.5)
其他(費用)收入合計，淨額			(0.9)						(1.3)						34.4						(7.5)
所得税前收入			18.8						11.3						52.8						2.9
所得税費用			1.0						1.5						0.9						1.0
淨收入			17.9		%				9.8		%				51.8		%				2.0		%

截至2022年4月1日的三個月及六個月與截至2021年4月2日的三個及六個月的比較

收入。截至2022年4月1日的三個月，我們的收入增加了1460萬美元，增幅9.7%，從截至2021年4月2日的三個月的1.506億美元增加到1.651億美元；截至2022年4月1日的六個月，我們的收入增加了2570萬美元，增幅8.6%，從截至2021年4月2日的六個月的2.991億美元增加到3.248億美元。終端市場在以下段落中描述了截至2022年4月1日的三個月和六個月的收入增長。

我們的一級市場收入、列報期間之間的變化百分比以及一級市場收入在列報期間佔總收入的百分比為(以千計，但百分比除外)：

						截至三個月																								截至六個月
						4月1日， 2022									4月2日， 2021						% 變化									4月1日， 2022									4月2日， 2021						% 變化
電信			$			62,927						$			42,273						48.9		%				$			118,749						$			93,805						26.6		%
工業與國防						67,139									72,090						(6.9)		%							140,285									133,708						4.9		%
數據中心						35,081									36,220						(3.1)		%							65,733									71,574						(8.2)		%
總計			$			165,147						$			150,583						9.7		%				$			324,767						$			299,087						8.6		%
電信						38.1		%							28.1		%													36.6		%							31.4		%
工業與國防						40.7		%							47.9		%													43.2		%							44.7		%
數據中心						21.2		%							24.0		%													20.2		%							23.9		%
總計						100.0		%							100.0		%													100.0		%							100.0		%

在截至2022年4月1日的三個月中，我們的電信市場收入比截至2021年4月2日的三個月增加了2070萬美元，增幅為48.9%。在截至2022年4月1日的6個月中，我們的電信市場收入比截至2021年4月2日的6個月增加了2490萬美元，增幅為26.6%。截至4月1日的三個月和六個月的漲幅，

22

---

2022年的主要驅動因素是用於有線和視頻基礎設施的射頻和微波產品、針對5G應用的產品以及基於運營商的光學半導體產品的增長。

在截至2022年4月1日的三個月中，我們的I&D市場收入比截至2021年4月2日的三個月減少了500萬美元，降幅為6.9%。在截至2022年4月1日的6個月中，我們的I&D市場收入比截至2021年4月2日的6個月增加了660萬美元，增幅為4.9%。在截至2022年4月1日的三個月中，這一下降主要與發貨時間和傳統產品銷售下降有關。在截至2022年4月1日的六個月中，增長主要與贏得新計劃和擴大我們的產品線有關，但部分被傳統產品銷售下降所抵消。

在截至2022年4月1日的三個月中，我們的數據中心市場收入比截至2021年4月2日的三個月減少了110萬美元，降幅為3.1%。在截至2022年4月1日的6個月中，我們的數據中心市場收入比截至2021年4月2日的6個月減少了580萬美元，降幅為8.2%。在截至2022年4月1日的6個月中，下降的主要原因是由於供應限制，我們的高性能模擬和傳統數據中心產品的銷售額下降。

毛利。截至2022年4月1日及2021年4月2日止三個月的毛利率分別為59.9%及55.9%，截至2022年4月1日及2021年4月2日止六個月的毛利率分別為59.5%及55.0%。截至2022年4月1日和2021年4月2日的三個月的毛利潤分別為9900萬美元和8410萬美元，截至2022年4月1日和2021年4月2日的六個月的毛利潤分別為1.931億美元和1.644億美元。與截至2021年4月2日的三個月和六個月相比，截至2022年4月1日的三個月和六個月的毛利潤有所增加，這主要是由於銷售額增加、有利的收入組合、生產效率以及無形攤銷、折舊和保修費用的減少，但生產供應和與員工相關的成本的增加部分抵消了這一增長。

研究和開發。在截至2022年4月1日的三個月裏，研發支出增加了80萬美元，增幅為2.4%，達到3550萬美元，佔我們收入的21.5%，而截至2021年4月2日的三個月，研發支出為3460萬美元，佔我們收入的23.0%。在截至2022年4月1日的6個月中，研發費用減少了60萬美元，降幅0.9%，至7090萬美元，佔我們收入的21.8%，而截至2021年4月2日的6個月，研發費用為7160萬美元，佔我們收入的23.9%。在截至2022年4月1日的三個月中，研發費用增加，主要是由於與員工相關的和設計軟件成本增加，但開發用品和代工成本的下降部分抵消了這一增長。在截至2022年4月1日的六個月中，研發費用下降，主要是由於租賃、設計用品和鑄造成本下降，但與員工相關的成本增加部分抵消了這一下降。

銷售，一般和行政。截至2022年4月1日的三個月，銷售、一般和行政費用增加了40萬美元，增幅為1.4%，達到3100萬美元，佔我們收入的18.7%，而截至2021年4月2日的三個月，銷售額為3050萬美元，佔我們收入的20.3%。截至2022年4月1日的6個月，銷售、一般和行政費用增加了80萬美元，增幅為1.3%，達到6260萬美元，佔我們收入的19.3%，而截至2021年4月2日的6個月，銷售額為6180萬美元，佔我們收入的20.7%。在截至2022年4月1日的三個月和六個月中，銷售、一般和行政費用增加，主要是由於與員工相關的成本、基於股票的薪酬支出和可變銷售成本的增加，但被無形攤銷的減少部分抵消。

認股權證負債費用。截至2022年4月1日的三個月和六個月或截至2021年4月2日的三個月沒有認股權證責任支出，而截至2021年4月2日的六個月的支出為1110萬美元。截至2021年4月2日的6個月的支出是由普通股認股權證的估計公允價值變化推動的，這主要是由於我們普通股的基礎價格上升，這是按公允價值記錄為負債的。在2020年11月期間，所有認股權證均已行使，併發行了857,631股普通股。有關其他信息，請參閲附註10-股東權益我們的簡明綜合財務報表在本季度報告的10-Q表格中。

利息支出，淨額.在截至2022年4月1日的三個月中，利息支出，淨額曾經是140萬美元，佔我們收入的0.8%，而截至2021年4月2日的三個月為490萬美元，佔我們收入的3.2%。在截至2022年4月1日的六個月中，利息支出淨額為310萬美元，佔我們收入的0.9%，而截至2021年4月2日的六個月，利息支出淨額為960萬美元，佔收入的3.2%。截至2022年4月1日的三個月和六個月的下降主要是由於我們發行的2026年可轉換票據的利率低於我們的定期貸款，以及我們的定期貸款餘額減少。有關其他信息，請參閲附註8--債務我們的簡明綜合財務報表在本季度報告的10-Q表格中。

其他(費用)收入，淨額。在截至三個月 April 1, 2022, o其他費用，淨額是截至2021年4月2日的三個月，淨收入為290萬美元，佔收入的1.9%，與其他收入相比，為10萬美元，佔我們收入的0.03%。在截至2022年4月1日的六個月中，其他收入淨額為1.149億美元，佔我們收入的35.4%，而截至2021年4月2日的六個月，其他支出淨額為160萬美元，佔我們收入的0.5%。在截至2022年4月1日的三個月中，其他收入的減少是由於在截至2021年12月31日的三個月中出售的權益法投資的淨收益減少。截至2022年4月1日止六個月的增長主要是由於

23

---

我們的權益法投資額為1.182億美元。看見注3--投資欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告10-Q表格中的簡明綜合財務報表。

所得税撥備。我們在所示期間的所得税支出和有效所得税税率為(除百分比外，以千計)：

			截至三個月												截至六個月
			4月1日， 2022						4月2日， 2021						4月1日， 2022						4月2日， 2021
所得税費用			1,569						2,193						3,026						2,867
有效所得税率			5.0		%				12.9		%				1.8		%				32.9		%

在截至2022年9月30日的年度，我們的估計年度有效税率預計約為2%，對過渡期內出現的個別税務事項進行了調整。

截至2022年4月1日的三個月和六個月以及截至2021年4月2日的三個月和六個月的美國聯邦法定所得税税率21%與我們的有效所得税税率之間的差異，主要是因為對與在美國的收入相關的任何費用以及在外國司法管轄區以通常較低的税率徵税的任何費用繼續給予全額估值免税額，在外國司法管轄區我們不享受估值免税額，因為預計我們將處於應税收入狀況。在截至2022年4月1日的三個月和六個月內，出售我們在Ampere的股權所產生的收益已被我們的淨營業虧損所抵消。自2022年4月1日起，我們對我們的美國遞延税資產保持全額估值準備金。我們將在未來評估美國遞延税項資產全額估值津貼的影響時，繼續關注所有證據。 有關其他信息，請參閲附註14--所得税我們的簡明綜合財務報表在本季度報告的10-Q表格中。

流動性與資本資源

下表彙總了我們的現金流活動(單位：千)：

						截至六個月
						April 1, 2022						April 2, 2021
期初現金及現金等價物						$	156,537					$	129,441
經營活動提供的淨現金						76,597						62,721
投資活動提供的現金淨額(用於)						(75,212)						34,012
用於融資活動的現金淨額						(30,123)						(121,098)
外幣對現金的影響						(224)						464
期末現金和現金等價物						$	127,575					$	105,540

經營活動現金流

我們的CAH截至2022年4月1日的6個月，來自經營活動的流量為7660萬美元，其中包括淨收益1.684億美元，減去6350萬美元的調整，以將我們的淨收入與經營活動提供的現金進行核對，以及用於運營資產和負債的現金2830萬美元。將我們的淨收入與經營活動提供的現金進行調整的調整主要包括與出售我們的權益方法投資有關的1.149億美元的淨收益，被權益方法投資損失、折舊和無形攤銷費用2910萬美元以及基於股票的薪酬支出1990萬美元所抵消。此外，在截至2022年4月1日的6個月中，營業資產和負債中使用的現金為2830萬美元，這主要是由於應收賬款增加1600萬美元、庫存增加1070萬美元以及應計和其他負債減少490萬美元。

截至2021年4月2日的6個月，我們的經營活動現金流為6270萬美元，其中包括580萬美元的淨收入，加上將我們的淨收入與7060萬美元的經營活動提供的現金進行調整後的調整，以及1370萬美元的運營資產和負債中使用的現金。將我們的淨收入與經營活動提供的現金進行調整的調整主要包括3560萬美元的折舊和無形攤銷支出，1870萬美元的基於股票的薪酬支出，1110萬美元的權證負債支出，遞延融資成本攤銷和500萬美元的註銷。此外，截至2021年4月2日的6個月，營業資產和負債中使用的現金為1370萬美元，這主要是由於應收賬款增加2240萬美元，預付和其他流動資產增加400萬美元，但被庫存減少710萬美元和應付賬款增加380萬美元所抵消。

24

---

投資活動產生的現金流

截至2022年4月1日的6個月，我們用於投資活動的現金流為7520萬美元，主要包括購買2.826億美元的短期投資和1220萬美元的資本支出，被出售權益法投資的收益1.278億美元和短期投資的銷售和到期收益9180萬美元所抵消。有關出售我們的權益法投資的其他信息，請參閲注3--投資我們的簡明綜合財務報表在本季度報告的10-Q表格中。

截至2021年4月2日的6個月，我們的投資活動提供的現金流為3,400萬美元，主要包括與短期投資的銷售和到期有關的1.794億美元的收益，被1.381億美元的短期投資購買和730萬美元的資本支出所抵消。

融資活動產生的現金流

在截至2022年4月1日的六個月中，我們在融資活動中使用的現金3010萬美元主要與3480萬美元的普通股回購有關，這些回購與員工在既有股權獎勵中預扣的員工税有關，但被行使股票期權和員工購買股票的510萬美元收益部分抵消。

在截至2021年4月2日的六個月內，我們用於融資活動的現金1.211億美元主要來自2026年可轉換票據的收益，扣除發行成本3.949億美元，被4.96億美元的定期貸款支付和2230萬美元的股票回購(與既有股權獎勵的員工税預扣相關)所抵消。

流動性

截至2022年4月1日，我們持有1.276億美元的現金和現金等價物，主要存放在金融機構，以及3.754億美元的流動短期投資。在截至2021年12月31日的三個月裏，我們擁有1.6億美元借款能力的循環信貸安排到期，不再可用。某些外國子公司的未分配收益被視為在本報告所述期間無限期再投資，我們不打算將該等收益匯回國內。我們相信，將這些收益再投資的決定不會對我們的流動性產生重大影響。截至2022年4月1日，我們無限期再投資的外國子公司持有的現金為1,400萬美元，與海外業務產生的現金一起，預計將用於支持國際增長和營運資金需求，以及償還某些公司間貸款。

我們計劃將剩餘的可用現金和現金等價物以及短期投資用於一般企業用途，包括營運資本，或用於收購或投資於補充技術、設計團隊、產品和業務。我們相信，我們的現金和現金等價物、短期投資和運營產生的現金將足以滿足我們至少未來12個月的營運資金需求。我們可能需要不時通過發行和出售股權或債務證券來籌集額外資本，而且不能保證我們能夠以有利的條件或根本不能保證我們能夠做到這一點。

截至2022年4月1日，我們沒有表外安排。

有關我們的流動性和資本資源的更多信息，請參閲附註8--債務我們的簡明綜合財務報表在本季度報告的10-Q表格中。

近期會計公告

看見附註1--主要會計政策的列報依據和摘要請參閲本季度報告Form 10-Q中的簡明綜合財務報表，以獲取有關最近會計聲明的信息。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們在正常業務過程中面臨市場風險，主要包括與我們的現金和現金等價物、短期投資和可變利率債務相關的利率風險，以及外匯風險。

利率風險。我們投資活動的主要目標是保住本金，提供流動性，並將多餘的現金投資於平均回報率。為了將市場風險降至最低，我們維持現金和多元化投資組合，這些投資可能包括公司債券、銀行存款、貨幣市場基金和商業票據。利率是可變的，隨着當前的市場狀況而波動。與利率波動相關的風險僅限於這一投資組合。我們相信，10%的利率變動不會對我們的財務狀況或經營業績產生實質性影響。我們並不以交易或投機為目的而訂立金融工具。

 我們的利率風險敞口還涉及根據信貸協議我們必須為未償還債務支付的利息支出金額的增加或減少。我們定期貸款的利率是基於貸款人的最優惠利率或libor利率的浮動利率，在每種情況下都加上適用的保證金，這使我們在以下情況下面臨市場利率風險。

25

---

根據信貸協議，我們有未償還的借款。截至2022年4月1日，根據信貸協議，我們有1.208億美元的未償還借款。假設我們的未償債務在信貸協議下保持一整年不變，並且適用的年利率增加或減少1%，我們的年度利息支出將增加或減少120萬美元。我們2026年可轉換票據的利率是固定的，因此不受利率風險的影響。

外幣風險。到目前為止，我們的國際客户協議主要以美元計價。因此，我們對外幣匯率的敞口有限。我們的大多數海外業務的功能貨幣仍然是美元，其餘的業務是當地貨幣。美元相對於其他貨幣的價值上升可能會使我們的產品更加昂貴，這可能會對某些地區的需求產生負面影響。相反，美元相對於其他貨幣的貶值可能會導致我們的產品對某些客户來説更加昂貴，並可能減少或推遲訂單，或者以其他方式對他們與我們做生意的方式產生負面影響。匯率波動對我們大多數業務的淨資產的影響被計入交易收益或損失。我們相信，這些外幣匯率變動10%不會對我們的財務狀況或經營業績產生實質性影響。未來，我們可能會簽訂外匯對衝合約，以減少我們對匯率變化的風險敞口。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時，我們對我們的信息披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估(如1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)下第13a-15(E)條所定義)。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)自2022年4月1日起生效。

財務報告內部控制的變化

在最近一個會計季度內，我們對財務報告的內部控制(如《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)條規定)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

對控件的限制

我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現預期的控制目標提供合理的保證。我們的管理層認識到，任何控制系統，無論設計和操作得多麼好，都是基於某些判斷和假設，不能絕對保證其目標將會實現。同樣，對控制的評價也不能絕對保證不會發生因錯誤或舞弊而造成的錯誤陳述，也不能保證所有的控制問題和舞弊行為都已被發現。

26

---

第二部分--其他資料

項目1.法律程序

看見附註12--承付款和或有事項請參閲本季度報告Form 10-Q中的簡明綜合財務報表，以獲取有關我們法律程序的信息。

第1A項。危險因素

我們的業務涉及很高的風險。除了本季度報告中關於表格10-Q的其他信息外，您還應仔細考慮第I部分“第1A項”中討論的因素。在我們以Form 10-K格式提交的2021年年報中，風險因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。截至本Form 10-Q季度報告發布之日，我們2021年年報Form 10-K中描述的任何風險因素均未發生重大變化，但如下所述除外。

如果發生安全漏洞、網絡安全事件或我們的信息技術系統中斷，我們的業務和運營可能會受到影響。

我們依賴我們的信息技術系統來有效地運營我們的業務，並安全地維護和存儲與我們的業務有關的機密數據。儘管我們的內部信息技術團隊積極採取措施保護我們的信息和操作系統，但未經授權的人或不忠的內部人員可能會滲透我們的安全控制，並開發和部署病毒、蠕蟲和其他惡意軟件程序，從而危及我們的機密信息或第三方的機密信息，並導致我們的信息和/或運營技術系統中斷或故障。此外，我們在過去和未來可能會受到“網絡釣魚”攻擊，即第三方發送電子郵件，聲稱來自信譽良好的公司，以獲取個人信息，並滲透到我們的系統，以發起電匯或以其他方式獲取專有或機密信息，或通過部署惡意代碼來擾亂運營。一些大型上市公司最近因勒索軟件和/或網絡釣魚攻擊和其他網絡攻擊而蒙受損失。同樣，攻擊者可能會將惡意代碼植入我們可能購買的軟件中，而這種供應鏈漏洞可能會擾亂我們的運營，危及我們的數據或導致其他網絡危害。

我們的信息或運營技術系統的任何泄露都可能導致未經授權發佈我們的機密業務或專有信息；導致客户、供應商或員工數據的未經授權泄露；導致違反隱私或其他法律；敲詐勒索；允許競爭對手從我們的知識產權或商業機密中獲利；延遲或中斷我們的運營；使我們面臨調查和訴訟的風險；導致我們在攻擊者訪問我們的銀行或投資賬户時產生直接損失；破壞投資者或市場信心或損害我們的聲譽。實施數據保護措施作為對具體違規行為的迴應或作為不斷演變的風險的結果，其直接和間接成本和業務後果可能是巨大的。此外，我們無法在關鍵時間點使用或訪問我們的信息或運營系統，可能會對我們業務的及時和高效運營產生不利影響。技術故障導致的任何銷售延遲、重大成本或客户流失都可能對我們的業務、運營和財務業績產生不利影響。

與我們開展業務的第三方，如鑄造廠、組裝和測試承包商和分銷商，可以訪問我們的敏感數據的某些部分。如果這些第三方沒有妥善保護他們持有的我們的數據，可能會導致安全漏洞，並對我們的業務、運營和財務業績產生負面影響。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人購買股票證券

下表提供了我們在截至2022年4月1日的財政季度內購買普通股的信息。

期間			購買的股份(或單位)總數(1)						每股(或單位)平均支付價格						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股份(或單位)總數						根據計劃或計劃可購買的股份(或單位)的最大數量(或近似美元價值)
2022年1月1日-2022年1月28日			824						$	71.62					—						—
2022年1月29日-2022年2月25日			112,636						61.27						—						—
2022年2月26日-2022年4月1日			733						56.22						—						—
總計			114,193						$	61.31					—						—

(1)我們採用“代扣代繳”作為向員工授予限制性股票獎勵的繳税方法，據此，我們代扣代繳上表所列股份，以支付與

27

---

授予他們的獎勵。上表所列平均價格為公平市價的平均值，我們為計算預留股份數目而對預留股份進行估值。

28

---

項目6.展品

展品 數			描述
3.1			第五次修訂和重新註冊的公司證書(通過參考我們於2016年6月2日提交的8-K表格的當前報告的附件3.1併入)。
3.2			第三次修訂和重新修訂附則(通過參考我們於2016年6月2日提交的當前8-K表格報告的附件3.2併入)。
31.1			根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條規定的首席執行官的證明。
31.2			根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條規定的首席財務官證明。
32.1			1934年修訂的《證券交易法》第13a-14(B)條和《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官和首席財務官的認證。
101			以下材料摘自MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.截至2022年4月1日的財政季度的Form 10-Q季度報告，格式為Inline XBRL：(I)合併資產負債表，(Ii)合併運營報表，(Iii)合併全面虧損報表，(Iv)股東權益合併報表，(V)合併現金流量報表，(Vi)合併財務報表附註和(Vii)文件和實體信息，標記為文本塊幷包括詳細標籤。
104			MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.截至2022年4月1日的財政季度Form 10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL，並作為附件101包括在內

29

---

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本表格10-Q的季度報告由正式授權的簽署人代表註冊人簽署。

			Macom Technology Solutions Holdings，Inc.
日期：2022年4月28日			由以下人員提供：			/s/Stephen G.Daly
						斯蒂芬·G·戴利
						總裁兼首席執行官 (首席行政主任)
日期：2022年4月28日			由以下人員提供：			/約翰·F·科伯
						約翰·F·科伯
						高級副總裁兼首席財務官 (首席會計和首席財務官)