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古生菌能源公司宣佈達成協議收購

下一代電力控股有限責任公司

April 28, 2022

休斯頓--(美國商業資訊)--行業領先的可再生天然氣公司Archaea Energy Inc.(“Archaea”、“本公司”或“WE”)(紐約證券交易所代碼:LFG)今天宣佈,其全資子公司Archaea Infrastructure LLC已與Castleton Commodity International LLC的附屬公司Riverview Investment Holdings LLC達成最終買賣協議,將以2.15億美元現金收購NextGen Power Holdings LLC(及其子公司“INGENCO”)。交易預計將於2022年7月1日或之後完成。

交易亮點

通過收購現有發電資產,大大增加了Archaea積壓的有吸引力的RNG開發機會

O INGENCO ASSET 平臺包括14個正在運營的垃圾填埋氣發電(LFGTE)工廠,這些工廠在2021年流入了700萬MMBtu的設施

O收購 包括這些地點的天然氣權利,這些地點有許多現有的長期協議

O資產基地 位於垃圾填埋場,具有強大的增長潛力,並且允許跨地點接受廢物的平均時間超過40年

O Archaea預計,隨着時間的推移, 將在這些LFGTE地點的大部分上建立RNG設施,從而大幅擴大資產基礎和公司的盈利能力

增加約70名INGENCO員工,他們將為Archaea的高技能和經驗豐富的團隊增加寶貴的專業知識
預計總資本支出的預計倍數,包括收購和RNG開發成本,與估計的長期年度調整後EBITDA的倍數1與INGENCO資產相關
預計長期RNG年產量約為600萬MMBtu,一旦與INGENCO資產相關的開發項目完成並全面投產,估計淨髮電量超過50萬兆瓦時
通過提高供熱率和增加垃圾填埋氣流入設施等舉措,為估計的長期年度調整後EBITDA提供額外上行機會

Archaea聯合創始人兼首席執行官Nick Stork表示:“今天的公告標誌着我們在執行我們的戰略方面取得了重大的成就,我們的戰略是儘可能獲得更多具有經濟吸引力的RNG開發機會,建立行業中最大和最高質量的RNG開發積壓,並增強我們業務的長期盈利能力,”Archaea聯合創始人兼首席執行官Nick Stork説。INGENCO平臺為我們的內部技術和項目開發專業人員提供了一系列高質量的項目,通過使用我們的Archaea V1工廠設計建造高利潤率的RNG設施,同時探索優化現有發電基礎設施的機會,從而開發和產生誘人的回報。

根據市場狀況和其他因素,古生菌預計將通過一項或多項資本市場交易或私人融資交易為收購INGENCO提供資金。

1.估計長期年度調整後EBITDA 為非公認會計準則計量。估計長期年度調整後EBITDA反映在所有相關開發項目完成並全面流動後與INGENCO資產相關的潛在年度調整後EBITDA,並假設所有數量的長期固定價格合同 的當前市場費率。此外,運營成本反映了管理層基於運營現有資產的經驗以及根據天然氣權利協議對工廠規模、位置和特許權使用費結構進行的調整的預期,不包括碳捕獲和封存或碳強度降低計劃的任何影響。假設可再生電力生產設施在發電廠建設RNG工廠後仍在運行,天然氣燃料成本為3.00美元/MMBtu。估計的長期年度調整後EBITDA與淨收益(虧損)的對賬 是最接近美國公認會計原則的財務指標,如果沒有 不合理的努力,就無法提供對賬,因為由於各種因素,量化某些金額固有的困難。與INGENCO資產相關的實際長期年度調整後EBITDA可能與這一估計不同,這種差異可能是實質性的。

關於古生菌

古生菌能源公司是美國最大的RNG生產商之一,在開發、建造和運營RNG設施方面擁有行業領先的平臺和專業知識,以捕獲廢物排放並將其轉化為低碳燃料。Archaea的創新、技術驅動的方法以卓越的天然氣處理專業知識為後盾,使Archaea能夠提供預計具有更高的正常運行時間和效率、更快的項目時間和更低的開發成本的RNG項目。古生菌與垃圾填埋場和農場所有者合作,幫助他們將潛在的排放源 轉化為可再生天然氣,將他們的設施轉變為可再生能源中心。古生菌的差異化商業戰略側重於為商業合作伙伴提供可靠、非間歇性、可持續的脱碳解決方案以取代化石燃料的 長期合同。

欲瞭解更多信息,請訪問網站:www.arcaenergy.com。

古細菌接觸者

投資者和媒體

梅根之光

郵箱:mlight@arca.Energy

346-439-7589

布萊克·施賴伯

郵箱:bschreiber@arca.Energy

346-440-1627

前瞻性陳述

本新聞稿包含的某些陳述 可能包括符合1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第27A節和1934年《證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E節含義的前瞻性陳述。與歷史或當前事實沒有嚴格關係的陳述屬於前瞻性陳述,通常使用“預期”、“估計”、“可能”、“將”、“應該”、“將”、“可能”、“預測”、“ ”、“近似”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”等詞語來識別。前瞻性陳述可能涉及對交易預期完成時間的預期、未來財務表現、業務戰略或對Archaea業務的預期。具體地説,前瞻性陳述可能包括有關市場狀況和趨勢、收益、業績、戰略、前景和Archaea業務的其他方面的陳述。前瞻性表述基於Archaea的當前預期、估計、預測、目標、意見和/或信念,此類表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素。

可能導致實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同的風險和不確定性包括但不限於:(A)Archaea完成收購INGENCO的能力和完成交易的時間,(B)收購INGENCO的預計財務、戰略和運營收益,以及Archaea成功整合INGENCO並獲得此類收益的能力, (C)收購INGENCO的潛在融資來源和金額,以及此類融資的可用性和時機。 (D)確認收購INGENCO的預期收益的能力,以及在收購之後完成或達成的收購,這可能受到競爭的影響,除其他外,Archaea以盈利的方式增長和管理增長的能力,以及留住其管理層和關鍵員工的能力;(E)Archaea可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;(F)Archaea開發和運營新項目的能力,包括與INGENCO資產有關的預期開發項目,並獲得與此有關的任何額外同意或權利;(G)減少或取消政府對可再生能源市場的經濟獎勵;(H)新項目的購置、融資、建設和開發方面的延誤;(I)新項目的開發週期, 包括Archaea項目的設計和施工過程;(J)Archaea為新項目確定合適地點的能力;(K)Archaea對垃圾填埋場運營商的依賴;(L)影響Archaea運作的現有條例和條例和政策的變化;(M)公眾接受度下降和對可再生能源開發和項目的支持;(N)對可再生能源的需求無法持續;(O)氣候變化、天氣模式和條件變化以及自然災害的影響;(P)獲得必要的政府和監管批准的能力;(Q)公司向新業務領域的擴張;以及(R)Archaea截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中指出的其他風險和不確定性,包括其中“風險因素”項下的風險和不確定性,以及Archaea向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件。

因此,不應將前瞻性陳述 視為代表Archaea截至隨後任何日期的觀點。除了適用的證券法可能要求的情況外,無論是由於新信息、未來的 事件或其他原因,古馳公司不承擔任何義務更新 前瞻性陳述,以反映它們作出後的事件或情況。