eose-20220428
0001805077假象00018050772022-04-282022-04-280001805077美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-04-282022-04-280001805077美國公認會計準則：保修成員2022-04-282022-04-28

 
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據《條例》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：April 28, 2022
EOS能源企業股份有限公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州001-3929184-4290188
(國家或其他司法管轄區
成立為法團)		(佣金)
文件編號)		(美國國税局僱主
識別號碼)
公園大道3920號
愛迪生, 新澤西08820
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(732) 225-8400
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
☐
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
☐
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
☐
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.0001美元EOSE納斯達克股市有限責任公司
認股權證，每份可行使一股普通股EOSEW納斯達克股市有限責任公司
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐




1

第1.01項訂立實質性的最終協議。

2022年4月28日，Eos Energy Enterprise，Inc.(“本公司”)與YA II PN，Ltd.(“約克維爾”)簽訂了備用股權購買協議(“SEPA”)。根據國家環保總局的規定，公司有權但無義務在承諾期內的任何時間向約克維爾出售最多200,000,000美元的普通股，每股面值0.0001美元，承諾期從2022年4月28日開始，終止於(I)國家環保總局成立24個月週年後的下一個月的第一天，以及(Ii)約克維爾應支付根據國家環保總局要求支付的任何預付款的日期，該日為公司普通股的承諾金額200,000美元，000美元。公司根據國家環保總局要求的每一筆出售(“預付款”)可以是一些普通股，總價值最高可達20,000,000美元。該等股份將按市價的97.0%(定義見下文)購買，並將受若干限制所規限，包括約克維爾不能購買任何導致其於墊款時擁有超過9.99%本公司已發行普通股的股份(“所有權限制”)或於SEPA日期擁有本公司已發行普通股19.99%的股份(“交易所上限”)。在某些情況下，交易所上限將不適用，包括根據國家環保總局出售普通股等於或超過最低價格(定義見納斯達克上市規則第5635(D)條)。在國家環保總局中，“市場價格”被定義為自公司向約克維爾提交預先通知後的交易日開始的連續三個交易日中每個交易日的平均VWAP(定義見下文)。“VWAP”在國家環保總局中的定義是指任何交易日, 彭博社在正常交易時間內報道的該日期公司普通股在納斯達克資本市場的日成交量加權平均價格。
除本公司申請墊款的權利外，經本公司和約克維爾雙方同意，本公司還可以根據國家環保總局和隨附的本票中規定的條款和條件，向約克維爾申請一筆或多筆預付款貸款(每筆預付款貸款)，每次要求不超過50,000,000美元。預貸可以用預付款的收益償還，也可以用現金償還。
就簽署SEPA而言，本公司同意向York kville發行合共465,117股本公司普通股，作為其不可撤銷承諾的代價，即按購買協議所載條款及在滿足購買協議所載條件的情況下購買普通股。
該公司已向證券交易委員會提交了一份招股説明書附錄，日期為2022年4月25日，作為公司在S-3表格第333-263298號文件中有效的貨架登記聲明的一部分，登記了根據國家環保總局將向約克維爾出售和發售的普通股股份。
以上是對國家環保總局某些術語的概括描述。有關所有條款的完整描述，請參閲隨函提交的SEPA副本，該副本作為當前報告的表8-K的附件10.1，並通過引用併入本文。
本8-K表格的當前報告不應構成出售要約或邀請購買任何普通股的要約，也不應在任何州或司法管轄區的任何州或司法管轄區出售普通股，在這些州或司法管轄區的任何州或司法管轄區，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

第8.01項其他活動。

2022年4月28日，公司公司發佈新聞稿，宣佈進入國家環保總局。新聞稿的副本作為附件99.1存檔於此。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品
1

展品
數		 文件説明
   
5.1
Davis Polk&Wardwell LLP的觀點
10.1*#
Eos Energy Enterprise，Inc.和YA II PN，Ltd.簽訂的備用股權購買協議，日期為2022年4月28日。
23.1Davis Polk&Wardwell LLP同意(見附件5.1)
99.1
新聞稿，日期為2022年4月28日
104
本報告的封面為8-K表格，格式為內聯XBRL
*根據第601(B)(10)項的規定，本展品的部分內容已被省略，因為它們(I)不具實質性，(Ii)包含個人信息。
#根據S-K規則第601(B)(10)項，某些證物和附表已被省略。註冊人特此承諾，應美國證券交易委員會的要求，補充提供任何遺漏的展品或時間表的副本。
2

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
EOS能源企業股份有限公司。
日期：2022年4月28日由以下人員提供：/s/蘭德爾·岡薩雷斯
姓名：蘭德爾·岡薩雷斯
標題：首席財務官
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