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FeessionalFeesMembers2021-01-012021-03-31
目錄表

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末的季度March 31, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
For the Transition Period from to
佣金文件編號1-13045
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g1.jpg
鐵山股份有限公司按順序排列
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州23-2588479
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
One Federal Street One Federal Street, 波士頓, 馬薩諸塞州02110
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(617) 535-4766
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據《交易法》第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元信息資源管理紐交所
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年4月22日，註冊人擁有290,561,538普通股流通股，面值0.01美元。

目錄表

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g2.jpg
鐵山股份有限公司
2022年Form 10-Q季度報告
目錄
第一部分-財務信息
1
第1項。
未經審計的簡明合併財務報表
2
截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表
3
截至2022年和2021年3月31日止三個月的簡明綜合業務報表
4
截至2022年和2021年3月31日止三個月簡明綜合全面收益(損失表)
5
截至2022年和2021年3月31日止三個月的簡明綜合權益報表
6
截至2022年和2021年3月31日止三個月簡明合併現金流量表
7
簡明合併財務報表附註
26
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
45
第四項。
控制和程序
第二部分--其他資料
47
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
47
第六項。
陳列品
48
簽名


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g3.jpg

目錄表
第一部分財務信息
項目1.未經審計的簡明合併財務報表
鐵山2022年3月31日10-Q
1
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併資產負債表
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
 MARCH 31, 20222021年12月31日
資產 
流動資產： 
現金和現金等價物$195,660 $255,828 
應收賬款(減去#美元備用金61,167及$62,009分別截至2022年3月31日和2021年12月31日)
1,063,723 961,419 
預付費用和其他268,312 224,020 
流動資產總額1,527,695 1,441,267 
物業、廠房及設備： 
財產、廠房和設備8,748,937 8,647,303 
減去累計折舊(4,078,290)(3,979,159)
財產、廠房和設備、淨值4,670,647 4,668,144 
其他資產，淨額： 
商譽5,023,691 4,463,531 
客户和供應商關係及其他無形資產1,581,429 1,181,043 
經營性租賃使用權資產2,343,627 2,314,422 
其他480,887 381,624 
其他資產合計，淨額9,429,634 8,340,620 
總資產$15,627,976 $14,450,031 
負債和權益 
流動負債： 
長期債務的當期部分$91,180 $309,428 
應付帳款424,064 369,145 
應計費用和其他流動負債(包括經營租賃負債的當期部分)883,323 1,032,537 
遞延收入301,965 307,470 
流動負債總額1,700,532 2,018,580 
長期債務，扣除當期部分10,143,011 8,962,513 
長期經營租賃負債，扣除當期部分2,196,846 2,171,472 
其他長期負債407,826 144,053 
遞延所得税347,562 223,934 
承付款和或有事項
可贖回的非控股權益73,428 72,411 
股本：  
優先股(面值$0.01；授權10,000,000股份；無(已發行及未償還)
— — 
普通股(面值$0.01；授權400,000,000已發行和已發行的股份290,550,440和289,757,061(分別截至2022年3月31日和2021年12月31日的股票)
2,906 2,898 
額外實收資本4,409,051 4,412,553 
(超過收益的分配)超過分配的收益(3,359,876)(3,221,152)
累計其他綜合項目，淨額(294,358)(338,347)
道達爾鐵山公司股東權益757,723 855,952 
非控制性權益1,048 1,116 
總股本758,771 857,068 
負債和權益總額$15,627,976 $14,450,031 



附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
2
鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併業務報表
(千元，每股數據除外)(未經審計)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
收入：  
倉儲租賃$751,070 $708,056 
服務496,976 373,984 
總收入1,248,046 1,082,040 
運營費用：
銷售成本(不包括折舊和攤銷)546,622 451,909 
銷售、一般和行政280,723 258,723 
折舊及攤銷183,615 165,642 
收購和整合成本15,661 — 
重組費用— 39,811 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(705)(4,451)
總運營費用1,025,916 911,634 
營業收入(虧損)222,130 170,406 
利息支出淨額(包括利息收入#美元1,648及$2,571截至以下三個月
2022年3月31日和2021年3月31日)
114,442 104,422 
其他費用(收入)，淨額55,901 4,713 
扣除所得税準備(收益)前的淨收益(虧損)51,787 61,271 
所得税撥備(福利)10,080 14,640 
淨收益(虧損)41,707 46,631 
減去：可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入(592)1,028 
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$42,299 $45,603 
可歸因於鐵山公司的每股淨收益(虧損)：  
基本信息$0.15 $0.16 
稀釋$0.14 $0.16 
加權平均未償還普通股-基本290,328 288,756 
加權平均普通股流通股-稀釋291,846 289,528 


















附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2022年3月31日10-Q
3
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(千)(未經審計)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
淨收益(虧損)$41,707 $46,631 
其他全面收益(虧損)：  
外幣折算調整27,453 (66,355)
衍生工具的公允價值變動16,766 15,206 
其他全面收益(虧損)合計44,219 (51,149)
綜合收益(虧損)85,926 (4,518)
可歸因於非控股權益的綜合(虧損)收入(362)897 
可歸因於鐵山公司的全面收益(虧損)$86,288 $(5,415)

























附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併權益表
(千，共享數據除外)(未經審計)
截至2022年3月31日的三個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額
非控制性
利益
可贖回
非控制性
利益
 共計股份金額
平衡，2021年12月31日$857,068 289,757,061 $2,898 $4,412,553 $(3,221,152)$(338,347)$1,116 $72,411 
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及基於股票的薪酬(1,502)793,379 8 (1,510)— — — — 
與可贖回的非控股權益相關的權益變動(1,992)— — (1,992)— — — 1,992 
宣佈的母公司現金股息(181,023)— — — (181,023)— — — 
外幣折算調整27,155 — — — — 27,223 (68)298 
衍生工具公允價值變動16,766 — — — — 16,766 — — 
淨收益(虧損)42,299 — — — 42,299 — — (592)
非控股權益分紅— — — — — — — (681)
平衡，2022年3月31日$758,771 290,550,440 $2,906 $4,409,051 $(3,359,876)$(294,358)$1,048 $73,428 
截至2021年3月31日的三個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額		非控制性
利益		可贖回
非控制性
利益
 共計股份金額
平衡，2020年12月31日$1,136,729 288,273,049 $2,883 $4,340,078 $(2,950,339)$(255,893)$— $59,805 
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及基於股票的薪酬6,398 454,698 5 6,393 — — — — 
與可贖回的非控股權益相關的權益變動680 — — 680 — — — (680)
宣佈的母公司現金股息(178,685)— — — (178,685)— — — 
外幣折算調整(66,224)— — — — (66,224)— (131)
衍生工具公允價值變動15,206 — — — — 15,206 — — 
淨收益(虧損)45,603 — — — 45,603 — — 1,028 
非控股權益股權出資— — — — — — — 2,200 
非控股權益分紅— — — — — — — (621)
平衡，2021年3月30日$959,707 288,727,747 $2,888 $4,347,151 $(3,083,421)$(306,911)$— $61,601 



附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2022年3月31日10-Q
5
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併現金流量表(千)(未經審計)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
經營活動的現金流： 
淨收益(虧損)$41,707 $46,631 
對淨收益(虧損)與經營活動現金流量的調整：  
折舊120,393 114,449 
攤銷(包括攤銷遞延融資成本和#美元的折扣4,389及$4,127截至2022年和2021年3月31日止的三個月)
67,611 55,320 
與攤銷客户誘因以及高於和低於市場的租賃相關的收入減少1,860 2,263 
基於股票的薪酬費用11,341 10,953 
遞延所得税的利益(準備)(10,142)(6,315)
提前清償債務損失671 — 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(705)(4,451)
與OSG解固相關的損失105,825 — 
與雜亂交易相關的收益(35,821)— 
外幣交易和其他，淨額(7,219)9,220 
資產(增加)減少(105,321)(22,154)
負債(減少)增加(135,694)(137,087)
經營活動的現金流54,506 68,829 
投資活動產生的現金流：  
資本支出(161,050)(145,528)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金(717,907)— 
客户關係的獲取— (874)
客户誘因(1,913)(1,457)
合同履行成本(14,237)(16,719)
對合資企業的投資和其他投資— (6,500)
出售財產和設備及其他收益，淨額5,353 12,448 
投資活動產生的現金流(889,754)(158,630)
融資活動的現金流：  
償還循環信貸安排、定期貸款安排和其他債務(2,278,884)(415,030)
來自循環信貸融資、定期貸款融資和其他債務的收益3,254,197 625,689 
償還債務和向非控制性權益分配股權(681)(621)
母公司現金股利(184,361)(180,992)
與員工股票獎勵相關的淨(付款)收益(12,843)(4,556)
其他，淨額(5,875)5,000 
融資活動產生的現金流771,553 29,490 
匯率對現金及現金等價物的影響3,527 (5,808)
(減少)現金和現金等價物增加(60,168)(66,119)
期初現金和現金等價物255,828 205,063 
現金和現金等價物，期末$195,660 $138,944 
補充信息： 
支付利息的現金$179,079 $185,558 
繳納所得税的現金，淨額$19,277 $20,847 
非現金投融資活動：  
融資租賃$5,190 $4,976 
應計資本支出$78,466 $59,490 
延期購買債務和其他債務$276,300 $— 
應付股息$187,220 $185,560 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
1. 一般信息
位於特拉華州的鐵山公司(“IMI”)及其附屬公司(“我們”或“我們”)的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及規定編制。根據該等規則及規定，按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的年度財務報表中通常包括的若干資料及腳註披露已被遺漏，但吾等相信此處所包括的披露足以使所提供的資料不具誤導性。中期簡明綜合財務報表於此列報，管理層認為該等財務報表反映了公允列報所需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表全年業績。
本文中包含的簡明綜合財務報表及其附註應與本公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告(本公司的“年報”)中包含的截至2021年12月31日的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
從截至2014年12月31日的納税年度開始，我們作為美國聯邦所得税目的房地產投資信託基金(“REIT”)成立並運營。
2.主要會計政策摘要
A. 現金和現金等價物
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金，這些證券在購買之日的剩餘到期日不到90天。現金及現金等價物按接近公允價值的成本列賬。.
B. 應收賬款
我們保留可疑賬户準備金和貸方備用單準備金，以備因客户可能無法支付所需款項以及有關賬單和服務問題的潛在糾紛而造成的估計損失。截至2022年3月31日的三個月壞賬準備和貸項通知單準備金的結轉情況如下：
截至2021年12月31日的餘額$62,009 
記入收入賬的貸項通知單12,352 
記入費用的壞賬準備6,699 
扣減及其他(1)
(19,893)
截至2022年3月31日的餘額$61,167 
(1)主要包括髮放貸項通知單、核銷應收賬款、與收購業務相關的津貼以及與貨幣換算調整相關的影響。
鐵山2022年3月31日10-Q
7
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)


C. 盤存
根據先進先出的方法，存貨按成本或可變現淨值中較低者列報。我們的庫存主要包括與信息技術相關的資產，包括內存、中央處理器、硬盤、適配器和網絡。我們所有的存貨都被認為是成品。存貨作為預付費用和其他費用的組成部分計入我們的簡明綜合資產負債表。截至2022年3月31日，我們的庫存約為$24,900，扣除作為ITRenew交易的一部分(定義見附註3)購置的陳舊、過剩和流動緩慢的庫存的相關準備金。我們有不是截至2021年12月31日的庫存。
D. 租契
我們為某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們也有土地契約，包括某些設施所在的土地契約。截至2022年3月31日和2021年12月31日的經營和融資租賃使用權資產和租賃負債如下：
描述MARCH 31, 20222021年12月31日
資產：
經營性租賃使用權資產$2,343,627 $2,314,422 
融資租賃使用權資產，累計折舊淨額(1)
284,468 298,049 
負債：
當前
經營租賃負債$265,186 $259,957 
融資租賃負債(1)
39,397 41,168 
長期的
經營租賃負債$2,196,846 $2,171,472 
融資租賃負債(1)
301,603 315,561 
(1)融資租賃使用權資產、流動融資租賃負債及長期融資租賃負債分別計入物業、廠房及設備、長期債務的淨額、長期債務的流動部分及減去流動部分後的綜合資產負債表內。
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月的租賃費用構成如下：
截至3月31日的三個月，
描述20222021
經營租賃成本(1)
$143,530 $132,675 
融資租賃成本：
融資租賃使用權資產折舊$11,454 $12,648 
融資租賃負債利息支出4,678 4,975 
(1)經營租賃費用，其中大部分計入銷售成本，包括可變租賃費用#美元。30,508及$28,368分別截至2022年和2021年3月31日的三個月。
8
鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
其他信息： 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，與我們的租賃有關的補充現金流量信息如下：
截至3月31日的三個月，
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：20222021
經營性租賃使用的經營性現金流$101,605 $93,645 
用於融資租賃的營運現金流(利息)4,678 4,975 
用於融資租賃的融資現金流10,362 12,441 
非現金項目：
經營租約的修改和重新評估$23,767 $31,994 
新的經營租賃(包括收購和回租交易)125,902 48,200 
E.善意
我們截至2021年12月31日的報告單位詳見附註2.k。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。與2022年前三個月完成的收購相關的商譽(如附註3所述)已納入我們截至2021年12月31日的報告單位。
在截至2022年3月31日的三個月裏，每個可報告經營部門的商譽賬面價值變化如下：
全球RIM業務全球數據中心業務公司及其他業務合併總數
商譽餘額，扣除截至2021年12月31日的累計攤銷$3,976,261 $426,074 $61,196 $4,463,531 
期內取得的非税項可抵扣商譽978 — 580,150 581,128 
公允價值和其他調整(1)
(16,993)— — (16,993)
貨幣效應(672)(2,702)(601)(3,975)
商譽餘額，截至2022年3月31日的累計攤銷淨額$3,959,574 $423,372 $640,745 $5,023,691 
截至2022年3月31日的累計商譽減值餘額$132,409 $— $26,011 $158,420 
(1) 如附註2.k所述，此金額為因若干業務解除合併而對商譽作出的調整。
鐵山2022年3月31日10-Q
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目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
F.公允價值計量
截至2022年3月31日和2021年12月31日，按公允價值經常性計量的資產和負債如下：
  2022年3月31日的公允價值計量使用
描述總載客量
值在
MARCH 31, 2022		報價單位：
活躍的市場
(1級)		重要的其他人
可觀測輸入
(2級)		意義重大
看不見
輸入(3級)
貨幣市場基金$28,718 $— $28,718 $— 
定期存款3,167 — 3,167 — 
證券交易10,442 10,355  87  — 
衍生資產19,443 — 19,443 — 
延期購買債務(定義見附註3)275,100 — — 275,100 
  2021年12月31日的公允價值計量使用
描述總載客量
值在
2021年12月31日		報價單位：
活躍的市場
(1級)		重要的其他人
可觀測輸入
(2級)		意義重大
看不見
輸入(3級)
貨幣市場基金$101,022 $— $101,022 $— 
定期存款2,238 — 2,238 — 
證券交易11,147 11,062  85  — 
衍生資產11,021 — 11,021 — 
衍生負債8,344 — 8,344 — 
於2022年3月31日及2021年12月31日，除(I)附註2.o所披露者外，並無按公允價值非經常性基礎計量的重大項目。綜合財務報表附註：(Ii)透過資訊科技更新交易取得的資產及承擔的負債(定義及描述見附註3)；(Iii)吾等於Clutter合營公司的投資(定義見附註4)；及(Iv)吾等非合併業務的留存投資的公允價值(如附註2.k所述)，所有該等投資均以第三級投入為基準。與ITRenew交易相關的遞延購買債務的公允價值是利用蒙特卡洛模型確定的，並考慮了我們當前的預測預測，因為它與業務的基本業績有關。

10
鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
G.累計其他綜合項目，淨額
截至2022年和2021年3月31日止三個月的累計其他綜合項目淨額變動如下：
截至2022年3月31日的三個月截至2021年3月31日的三個月
 外國的
通貨
翻譯和其他
調整		公允價值變動
導數
儀器		共計外國的
通貨
翻譯和其他
調整		公允價值變動
導數
儀器		共計
期初$(341,024)$2,677 $(338,347)$(206,190)$(49,703)$(255,893)
其他全面(虧損)收入)： 
外幣換算和其他調整27,223 — 27,223  (66,224) —  (66,224)
衍生工具公允價值變動— 16,766 16,766  —  15,206 15,206 
其他綜合(虧損)收入合計27,223 16,766 43,989  (66,224) 15,206  (51,018)
期末$(313,801)$19,443 $(294,358) $(272,414) $(34,497) $(306,911)
H.收入
與最初將客户記錄移動到物理存儲中相關的成本和某些佣金被認為是獲得或履行客户合同的成本(統稱為“合同履行成本”)。截至2022年3月31日和2021年12月31日的合同履行成本如下：
MARCH 31, 20222021年12月31日
毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額		毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額
吸納成本資產$71,731 $(45,432)$26,299 $71,336 $(42,678)$28,658 
佣金資產121,501 (54,356)67,145 114,791 (50,553)64,238 
遞延收入負債在我們的簡明綜合資產負債表中反映如下：
描述資產負債表中的位置MARCH 31, 20222021年12月31日
遞延收入--當期遞延收入$301,965 $307,470 
遞延收入--長期其他長期負債31,532 33,691 
數據中心出租人注意事項
我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期內以合同規定的費率向客户提供存儲租賃，這些存儲租賃是根據會計準則編纂(ASC)第842號(以下簡稱ASC 842)進行核算的。租約，經修訂的。截至2022年和2021年3月31日的三個月，與我們的全球數據中心業務相關的存儲租金收入(包括與電力和連接相關的收入)如下：
截至3月31日的三個月，
20222021
倉儲租金收入(1)
$87,451 $67,157 
(1)包括在存儲租金收入中的與電力和連接相關的收入為28,318及$13,133分別截至2022年和2021年3月31日的三個月。
鐵山2022年3月31日10-Q
11
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
一、股票薪酬
我們的基於股票的薪酬支出包括股票期權、限制性股票單位(“RSU”)、業績單位(“PU”)和根據我們的員工股票購買計劃(“ESPP”)發行的股票(統稱為“員工股票獎勵”)的成本。
2022年符合退休條件的標準
對於我們在2022年3月1日或之後做出的員工股票獎勵，我們包括了以下退休條款：
•獲獎者於年滿55歲及服務滿五年後退休，如(I)獲獎者退休年齡及(Ii)獲獎者在本公司服務年資合共至少65年，則獲獎者有權繼續獲授予任何以股票為本的傑出僱員獎勵，但他們須於獲獎日起計至少六個月或之後退休(“退休準則”)。
•因此，(I)向於授予日期或之前已符合退休標準的僱員，或將於授予年度的六個月週年日前符合退休標準的僱員授予員工股票獎勵，將於授予日期起計六個月內支出；及(Ii)向在獎勵的正常歸屬期間符合退休標準的員工授予員工股票獎勵，將在授予日期至獲獎者符合退休標準的日期之間支出。
•授予符合退休標準的獲獎者的股票期權和RSU將根據原始的歸屬時間表交付給獲獎者。如果獲獎者退休並符合退休標準，股票期權將一直可行使，直到股票期權的原始到期日。授予符合退休標準的獲獎者的PU將按照適用PU獎勵的原始歸屬時間表交付，並仍受相同的業績條件限制。
基於股票的薪酬費用
截至2022年和2021年3月31日的三個月，員工股票獎勵的股票薪酬支出如下：
截至3月31日的三個月，
20222021
基於股票的薪酬費用$11,341 $10,953 
截至2022年3月31日，與員工股票獎勵的未歸屬部分相關的未確認薪酬成本為$85,449.
限制性股票單位和業績單位
在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，歸屬的RSU和賺取的PU的公允價值如下：
截至3月31日的三個月，
 20222021
歸屬RSU的公允價值$18,415 $19,861 
既得膿液的公允價值4,346 5,591 
J.購置和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括(I)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及(Ii)將被收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費、設施升級和系統集成成本(統稱為“收購和整合成本”)。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與獲得客户關係相關的成本。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的收購和整合總成本為15,661及$0，分別為。
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
K.其他費用(收入)，淨額
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的合併其他費用(收入)淨額包括：
 截至3月31日的三個月，
描述20222021
外幣交易(收益)損失淨額$(13,201)$2,314 
清償債務費用671 — 
其他，淨額(1)
68,431 2,399 
其他費用(收入)，淨額$55,901 $4,713 
(1)2022年3月24日，由於我們失去了控制權，我們解除了收購OSG Records Management(Europe)Limited(不包括烏克蘭)的業務。我們確認了大約1美元的損失。105,800與解除合併為其他費用(收入)相關的2022年第一季度淨額，表示解除合併前的資產淨值與隨後將留存投資重新計量為公允價值零之間的差額。我們的結論是，解除合併不符合在我們的合併財務報表中報告為停產業務的標準，因為它不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。這一損失被大約#美元的收益部分抵消。35,800與雜亂交易相關聯(如附註4中所定義)。
L. 所得税
我們根據對本年度實際税率的估計，在過渡期內計提所得税。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們的有效税率如下：
 截至3月31日的三個月，
2022(1)
2021(2)
實際税率19.5 %23.9 %
(1)聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0本公司截至2022年3月31日止三個月的整體有效税率為派息扣減所得利益、我們的海外收益所適用的税率差異，以及對我們的美國應税房地產投資信託基金附屬公司(“TRS”)的遞延税項資產的估值免税額約為$9,900作為ITRenew交易的結果。
(2)聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0本公司於截至2021年3月31日止三個月的整體有效税率為派息扣減所得利益，以及本公司海外收益所適用税率差異的影響。
M.每股收益(虧損)--基本和攤薄
截至2022年和2021年3月31日止三個月的每股基本及攤薄收益(虧損)計算如下：
 
截至3月31日的三個月，
 20222021
淨收益(虧損)$41,707 $46,631 
減去：可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入(592)1,028 
鐵山公司應佔淨收益(虧損)(用於計算每股收益的分子)$42,299 $45,603 
加權平均股-基本股290,328,000 288,756,000 
稀釋性潛在股票期權的影響995,625 56,437 
稀釋電勢RSUS和PUS的影響521,977 715,850 
加權平均股份-稀釋股份291,845,602 289,528,287 
可歸因於鐵山公司的每股淨收益(虧損)：  
基本信息$0.15 $0.16 
稀釋$0.14 $0.16 
反稀釋股票期權，RSU和PU，不在計算範圍內755,580 4,708,068 
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3.收購
為了擴展我們的資產生命週期管理(ALM)業務，我們於2022年1月25日收購了大約80Intercept Parent，Inc.(“ITRenew”)的%權益，協議收購價為$725,000，須於完成交易時及之後作出若干營運資金調整(“ITRenew交易”)。在成交時，我們支付了$748,846並收購了$30,720手頭現金，淨買入價為$718,126對於ITRenew交易。收購協議為我們提供了購買的選擇權，併為ITRenew的股東提供了出售的選擇權，剩餘的大約20IT%權益續期如下：(I)約16在ITRenew交易兩週年當日或之後的百分比和(Ii)大約4在ITRenew交易三週年當日或之後的百分比(統稱為“剩餘權益”)。根據某些目標業績指標的實現，剩餘利息的支付總額將不少於#美元。200,000以及不超過$531,000(“延期購買義務”)。遞延購買債務的最高金額將需要達到目標業績指標的大約兩倍，該水平是我們目前對遞延購買債務的公允價值估計中假設的兩倍。275,100。從2022年1月25日起，我們將鞏固100與這項業務相關的收入和費用的%。遞延購買債務在我們於2022年3月31日的簡明綜合資產負債表中反映為長期負債，因此，我們沒有反映與ITRenew交易相關的任何非控股權益，因為剩餘權益擁有非實質性股權權利。遞延購買債務的公允價值估計的後續增加或減少將作為其他支出(收入)的組成部分計入我們的綜合經營報表中，直到清償或支付遞延購買債務為止。ITRenew是我們公司和其他業務部門的一個組成部分，主要在美國運營。

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3.收購(續)
初步購進價格分配
截至2022年3月31日，我們為所有2022年收購支付的累計對價和支付的收購價格的初步分配摘要如下：
截至三個月
MARCH 31, 2022
已付現金(購入現金總額)(1)
$748,846 
延期購買債務和其他債務(2)
276,300 
總對價1,025,146 
取得的可確認資產和承擔的負債的公允價值：
現金30,720 
應收賬款、預付費用和其他資產71,892 
物業、廠房及設備7,600 
客户與供應商關係無形資產(3)
488,080 
其他無形資產(3)
47,300 
經營性租賃使用權資產30,395 
應付賬款、應計費用和其他負債(60,014)
經營租賃負債(30,395)
遞延所得税(141,560)
取得的可確認淨資產的公允價值總額444,018 
最初記錄的商譽(4)
$581,128 
(1)收購支付的現金，扣除在我們的簡明綜合現金流量表中獲得的現金，包括或有和其他收到的付款$219截至2022年3月31日的三個月與2022年前幾年進行的收購有關。
(2)在2022年3月31日，我們包括大約275,100在與遞延購買債務的公允價值估計有關的其他長期負債中，剩餘權益。延期購買債務和其他債務還包括大約#美元。1,200與2022年完成的一項記錄和信息管理業務的收購相關的購買價格。
(3)與ITRenew交易相關的無形資產的初步加權平均壽命約為11好幾年了。
(4)商譽主要歸因於集結的勞動力、擴大的市場機會和成本以及預期在我們和被收購業務的業務整合後的其他經營協同效應。
截至2022年3月31日尚未敲定的初步收購價格分配涉及對與我們在2022年完成的收購相關的無形資產(主要是客户和供應商關係無形資產)以及房地產、廠房和設備的公允價值的最終評估。我們對採購價格分配估計的任何調整將在確定調整的期間內進行，但不遲於一年的測算期，該等調整的累積影響將按照截至收購日期的調整已完成的方式計算。在截至2022年3月31日的三個月中記錄的調整對我們的運營結果並不重要。

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4.投資
2022年2月，由MakeSpace Labs，Inc.和我們組成的合資企業(“MakeSpace合資企業”)與Clutter，Inc.(“Clutter”)達成了一項協議，根據該協議，MakeSpace合資企業的股權持有人將其在MakeSpace合資企業中的所有權權益出讓，而Clutter的股東將其在Clutter的所有權權益出讓以創建一家新成立的合資企業(“Clutter合資企業”)。以換取我們的49.99%的權益，我們收到了大約27在雜物合資企業(“雜物交易”)中擁有%的權益。作為Clutter交易的結果，我們確認了與我們在MakeSpace合資企業中貢獻的權益相關的收益約#美元35,800，記入其他淨額，其他費用(收入)的一個組成部分淨額。
以下合資企業作為權益法投資入賬，並在我們的簡明綜合資產負債表中作為其他資產的組成部分列示。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下：
MARCH 31, 20222021年12月31日
賬面價值股權賬面價值股權
與Web Werks India Private Limited成立合資企業
$51,258 38.50 %$51,140 38.50 %
與AGC Equity Partners的合資企業(“法蘭克福合資企業”)
26,472 20.00 %26,167 20.00 %
MakeSpace合資公司
— — %30,154 49.99 %
雜亂的合資企業66,625 26.76 %— — %
5. 衍生工具和套期保值活動
我們參與的衍生工具包括：(I)利率互換協議(被指定為現金流對衝)和(Ii)交叉貨幣互換協議(被指定為淨投資對衝)。
被指定為現金流對衝的利率互換協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務的利率變化的敞口。這些互換協議已於2022年3月到期。2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務利率變化的敞口。截至2022年3月31日，我們擁有350,000未到期利率互換協議的名義價值，這些協議將於2024年3月到期。根據利率互換協議，吾等將收取與每個利率互換名義金額相關的浮動利率付款，以換取利率互換協議所指定的固定利率。
我們已將這些利率互換協議指定為現金流對衝。未實現收益確認為資產，而未實現虧損確認為負債。
被指定為淨投資對衝的交叉貨幣互換協議
2019年8月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元匯率影響的可變性。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上交換了大約$110,000利率為6.0約為%99,055歐元，加權平均利率約為3.65%。這些交叉貨幣互換協議將於2023年8月到期(《2023年8月交叉貨幣互換協議》)。
2020年9月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元匯率影響的變化無常。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上交換了大約$359,200利率為4.5約為%300,000歐元，加權平均利率約為3.4%。這些交叉貨幣互換協議將於2026年2月到期(《2026年2月交叉貨幣互換協議》)。
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5.衍生工具和套期保值活動(續)
我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為針對我們某些歐元計價子公司的淨投資對衝，它們要求在到期時交換名義金額。這些交叉貨幣互換協議在每個報告期按市價計價，代表交叉貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均確認為累計其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益被確認為資產，而未實現虧損被確認為負債。
在我們於2022年3月31日和2021年12月31日通過衍生工具確認的簡明綜合資產負債表中的資產(負債)如下：
衍生工具(1)
MARCH 31, 20222021年12月31日
現金流對衝(2)
  
利率互換協議$3,790 $(7,680)
淨投資對衝(3)
2023年8月的交叉貨幣互換協議$219 $(664)
2026年2月的交叉貨幣互換協議15,434 11,021 
(1)我們的衍生資產在我們的簡明綜合資產負債表中作為其他資產的組成部分計入，而我們的衍生負債在我們的簡明綜合資產負債表中作為(I)應計費用和其他流動負債或(Ii)其他長期負債的組成部分計入。截至2022年3月31日，美元19,443包括在其他資產中。截至2021年12月31日，美元11,021包括在其他資產中，$2,082計入應計費用和其他流動負債以及#美元6,262包括在其他長期負債中。
(2)截至2022年3月31日，累計淨收益為3,790計入累計其他綜合項目，與該等利率互換協議相關淨額。
(3)截至2022年3月31日，累計淨收益為15,653計入與這些交叉貨幣互換協議相關的累計其他綜合項目的淨額。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，通過衍生工具確認的未實現收益(虧損)如下：
截至3月31日的三個月，
衍生工具(1)
20222021
現金流對衝  
利率互換協議$11,470 $4,201 
淨投資對衝
2023年8月的交叉貨幣互換協議$883 $4,751 
2026年2月的交叉貨幣互換協議4,413 6,254 
(1)這些數額確認為未實現收益(損失)，是累計其他綜合項目的一個組成部分，淨額。

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6.債務

長期債務如下：
 MARCH 31, 20222021年12月31日
 
債務
(包括
折扣)
未攤銷
延期
融資
費用
攜帶
金額
公平
價值
債務
(包括
折扣)
未攤銷
延期
融資
費用
攜帶
金額
公平
價值
循環信貸安排$650,000 $(10,096)$639,904 $650,000 $— $(5,174)$(5,174)$— 
定期貸款A250,000 — 250,000 250,000 203,125 — 203,125 203,125 
定期貸款B671,153 (4,683)666,470 672,000 672,847 (4,995)667,852 675,500 
澳元定期貸款(“澳元定期貸款”)226,517 (517)226,000 229,130 223,182 (656)222,526 223,530 
英國雙邊循環信貸安排(“英國雙邊貸款”)183,870 (525)183,345 183,870 189,168 (709)188,459 189,168 
37/82025年到期的英鎊優先債券百分比(“英鎊債券”)
525,342 (3,554)521,788 521,560 540,481 (3,912)536,569 542,508 
47/82027年到期的優先票據百分比(“47/82027年到期的票據百分比“)(1)
1,000,000 (7,821)992,179 987,500 1,000,000 (8,176)991,824 1,030,000 
51/42028年到期的優先票據百分比(“51/42028年到期的票據百分比“)(1)
825,000 (7,085)817,915 814,688  825,000 (7,380)817,620 862,125 
2028年到期的5%優先債券(2028年到期的5%債券)(1)
500,000 (4,582)495,418 485,000  500,000 (4,763)495,237 513,750 
47/82029年到期的優先票據百分比(“47/82029年到期的票據百分比“)(1)
1,000,000 (10,849)989,151 950,000 1,000,000 (11,211)988,789 1,022,500 
51/42030年到期的優先票據百分比(“51/42030年到期的票據“)(1)
1,300,000 (12,535)1,287,465 1,261,000 1,300,000 (12,911)1,287,089 1,355,250 
41/22031年到期的優先票據百分比(“41/2%備註“)(1)
1,100,000 (11,093)1,088,907 1,009,250 1,100,000 (11,404)1,088,596 1,094,500 
2032年到期的5%優先債券(2032年到期的5%債券)750,000 (13,499)736,501 705,000   750,000 (13,782)736,218 767,813 
55/82032年到期的優先票據百分比(“55/8%備註“)(1)
600,000 (6,001)593,999 590,250 600,000 (6,147)593,853 637,500 
房地產抵押、融資租賃負債及其他446,394 (795)445,599 446,394 460,648 (840)459,808 460,648 
應收賬款證券化計劃300,000 (450)299,550 300,000 — (450)(450)— 
長期債務總額10,328,276 (94,085)10,234,191  9,364,451 (92,510)9,271,941 
較小電流部分(91,180)— (91,180) (310,084)656 (309,428) 
長期債務，扣除當期部分$10,237,096 $(94,085)$10,143,011  $9,054,367 $(91,854)$8,962,513  
(1)統稱為“家長筆記”。
有關我們的長期債務，包括我們每項債務工具的直接債務人，以及我們的債務工具的公允價值(包括用於確定我們的債務工具公允價值的公允價值層次)的信息，請參閲我們年度報告中的綜合財務報表附註7。用於確定截至2022年3月31日我們的債務的公允價值的公允價值層次的水平與用於確定截至2021年12月31日的我們的債務的公允價值的公允價值層次的水平一致(在我們的年度報告中披露)。
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信貸協議
我們的信貸協議(“信貸協議”)包括循環信貸安排(“循環信貸安排”)、定期貸款A(“定期貸款A”)和定期貸款B(“定期貸款B”)。2022年3月18日，我們對信貸協議進行了修訂，其中包括以下更改：
(1)將循環信貸安排和定期貸款A的到期日從2023年6月3日延長至2027年3月18日；
(2)再融資並提高了IMI及其某些美國和外國子公司在循環信貸機制下能夠從#美元借款的借款能力1,750,000至$2,250,000;
(3)為現有定期貸款A再融資一筆新的美元250,000定期貸款A；以及
(4)提高租賃調整後淨額槓桿率最高允許上限6.5X到7.0X並取消了淨擔保租賃調整槓桿率要求。
2022年3月18日，我們借入了全部定期貸款A。截至2022年3月31日，我們有650,000, $250,000及$672,000循環信貸安排、定期貸款A和定期貸款B項下的未償還借款。此外，我們還有各種未付信用證，總額達$。3,056。截至2022年3月31日，循環信貸機制下可供借款的剩餘金額為#美元。1,596,944(代表截至該日期的最大可用性)。此外，信貸協議允許吾等通過增加新的定期貸款或循環貸款或增加其項下任何現有貸款的本金金額來產生增量債務，但須受其中所載上限的限制。
這是E信貸協議項下生效的平均利率為2.2%和1.9分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。
循環信貸安排
$2,250,000
定期貸款A
$250,000
定期貸款B
$700,000
未償還借款
$650,000
未償還本金總額
$250,000
未償還本金總額
$672,000
2.2%
利率
2.1%
利率
2.9%
利率
截至2022年3月31日截至2022年3月31日截至2022年3月31日
澳元定期貸款
2022年3月18日，IMI的全資子公司澳大利亞鐵山集團私人有限公司(“IM Australia”)修改了其澳元定期貸款，以(I)將到期日從2022年9月22日延長至2026年9月30日，以及(Ii)將利率從BBSY(澳大利亞基準可變利率)加3.875%至BBSY PLUS3.625%。澳元定期貸款的所有其他條款仍與我們年度報告中綜合財務報表附註7所披露的一致。
澳元定期貸款的實際利率為3.9%和4.0分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。
未償還借款
澳元305,889

利率
3.9%
截至2022年3月31日


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6.債務(續)
現金池
我們目前使用四種不同的現金池安排。我們利用二與Mendes Gans銀行(“BMG”)的單獨現金池安排，一其中我們用來管理我們的合格REIT子公司(“QRS”)(“BMG QRS現金池”)和另一個我們的TRS(“BMG TRS現金池”)的全球流動性需求。二與摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)的單獨現金池安排，一其中我們用來管理亞太地區QRS的全球流動性需求(“JPM QRS現金池”)，以及我們在亞太地區的TRS的另一個(“JPM TRS現金池”)(統稱為“JPM現金池”)。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的現金池淨現金頭寸的大約金額以及每個現金池的總頭寸和未償還借方餘額的大約金額如下：
MARCH 31, 20222021年12月31日
 
現金總額
位置
傑出的
借方餘額
現金淨額
位置
現金總額
位置
傑出的
借方餘額
現金淨額
位置
BMG QRS現金池$554,600 $(553,100)$1,500 $552,900 $(552,100)$800 
BMG TRS現金池552,900 (551,700)1,200 606,000 (603,900)2,100 
摩根大通QRS現金池13,600 (13,500)100 9,400 (9,200)200 
摩根大通TRS現金池17,000 (16,600)400 12,000 (9,900)2,100 
截至2022年3月31日和2021年12月31日的淨現金頭寸餘額在我們的簡明綜合資產負債表中反映為現金和現金等價物。
信用證
截至2022年3月31日，我們的未償還信用證總額為$36,498，其中$3,056減少我們在循環信貸安排下的借款能力(如上所述)。信用證在2022年4月至2033年1月期間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性的財務和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金股息、產生債務、進行投資、出售資產和採取其他指定公司行動的能力的契約。這些公約不包含評級觸發因素。因此，我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足固定費用覆蓋率和租賃調整後淨槓桿率，我們的債券契約要求我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整)，作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議採用基於利息、税項、折舊及攤銷及租金開支前收益(“EBITDAR”)的計算方法，而債券契約使用基於利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)的計算方法作為財務表現的主要衡量標準，以計算槓桿比率及固定費用覆蓋率。基於EBITDAR和EBITDA的槓桿計算包括我們的合併子公司，不包括我們在信貸協議和債券契約中定義的被我們指定為“不受限制的子公司”的子公司。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度基準進行相關計算，並要求就該等計算作出若干調整及剔除，因此信貸協議及債券契約項下該等計算的財務表現計算與本文所載經調整EBITDA不能直接比較。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們遵守了信用協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況產生重大不利影響。
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7.承付款和或有事項
我們在正常業務過程中不時涉及訴訟，包括因火災和其他自然災害損壞我們設施中的客户資產而引起的訴訟。雖然這類訴訟的結果本質上是不確定的，但我們認為目前的任何訴訟都不會對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響。
我們已經為所有或有損失估計了一個合理的可能範圍，並認為除了目前所有事項的應計金額外，我們有合理的可能招致總計損失，最高可達$25,000在未來幾年，其中某些數額將由保險或賠償安排支付。
8. 股東權益事項
在2021財年和截至2022年3月31日的三個月裏，我們的董事會宣佈了以下紅利：
申報日期分紅
每股		記錄日期共計
金額		付款日期
2021年2月24日$0.6185 March 15, 2021$178,569 April 6, 2021
May 6, 20210.6185 June 15, 2021179,026 July 6, 2021
2021年8月5日0.6185 2021年9月15日179,080 2021年10月6日
2021年11月4日0.6185 2021年12月15日179,132 2022年1月6日
2022年2月24日0.6185 March 15, 2022179,661 April 6, 2022
2022年4月28日，我們宣佈向截至2022年6月15日登記在冊的股東派發股息$0.6185每股，於2022年7月6日支付。
9. 細分市場信息
我們的三截至2021年12月31日的可報告經營部門在我們的年度報告中的合併財務報表附註11中描述如下：
•全球記錄和信息管理(“全球RIM”)業務
•全球數據中心業務
•公司和其他業務
與2022年前三個月完成的收購相關的業務已納入我們現有的可報告運營部門。

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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.細分市場信息(續)
我們對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的業務部門信息和與隨附的簡明綜合財務報表的對賬分析如下：
截至3月31日的三個月，
20222021
全球RIM業務
總收入$1,043,582 $967,294 
調整後的EBITDA451,249 408,562 
全球數據中心業務
總收入$96,987 $71,108 
調整後的EBITDA41,977 30,432 
公司和其他業務
總收入$107,477 $43,638 
調整後的EBITDA(62,232)(58,429)
合併總數
總收入$1,248,046 $1,082,040 
調整後的EBITDA430,994 380,565 
每個部門的調整後EBITDA被定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金(收益)(包括我們在未合併合資企業中的調整後EBITDA份額)前的淨收益(虧損)，不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的某些項目，特別是：
已排除
•收購和整合成本
•其他費用(收入)，淨額
•重組費用
•基於股票的薪酬費用
•(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)

在內部，我們使用調整後的EBITDA作為評估我們運營部門的業績和分配資源的基礎。
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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.細分市場信息(續)
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的淨收益(虧損)與調整後EBITDA的綜合對賬如下：
 截至3月31日的三個月，
20222021
淨收益(虧損)$41,707 $46,631 
加/(減)：
利息支出，淨額114,442 104,422 
所得税撥備(福利)10,080 14,640 
折舊及攤銷183,615 165,642 
收購和整合成本15,661 — 
重組費用— 39,811 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)(705)(4,451)
其他費用(收入)，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額53,515 2,121 
基於股票的薪酬費用11,341 10,733 
我們在調整後EBITDA中的份額來自我們未合併的合資企業的項目1,338 1,016 
調整後的EBITDA$430,994 $380,565 

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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.細分市場信息(續)
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們按產品和服務部門劃分的收入信息如下：
截至3月31日的三個月，
20222021
全球RIM業務
記錄管理(1)
$802,553 $752,123 
數據管理(1)
117,722 118,414 
信息破壞(1)(2)
123,307 96,757 
數據中心(1)
— — 
全球數據中心業務
記錄管理(1)
$— $— 
數據管理(1)
— — 
信息破壞(1)(2)
— — 
數據中心(1)
96,987 71,108 
公司和其他業務
記錄管理(1)
$33,689 $26,967 
數據管理(1)
14,141 16,671 
信息破壞(1)(2)(3)
59,647 — 
數據中心(1)
— — 
合併總數
記錄管理(1)
$836,242 $779,090 
數據管理(1)
131,863 135,085 
信息破壞(1)(2)(3)
182,954 96,757 
數據中心(1)
96,987 71,108 
(1)這些產品中的每一個都有一個與存儲租賃相關的收入組成部分和一個服務收入組成部分，但沒有存儲租賃組成部分的信息銷燬除外。
(2)包括安全粉碎服務。
(3)包括來自ITRenew的產品收入。
10. 關聯方
於二零二零年十月，就法蘭克福合營公司的成立，吾等訂立協議，據此吾等將賺取各種費用，包括(I)特別項目收入及(Ii)物業管理及我們向法蘭克福合營公司提供的服務的建設及發展費用(“法蘭克福合營協議”)。與法蘭克福合資企業協議相關的收入和支出作為我們全球數據中心業務部門的組成部分列示。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，我們確認的收入約為7,100及$1,060分別與法蘭克福合資企業協議有關。
於2019年3月，就MakeSpace合資公司的成立，吾等與MakeSpace合資公司訂立儲存及服務協議，向MakeSpace合資公司提供若干儲存及相關服務(“MakeSpace協議”)。於二零二二年二月，吾等終止MakeSpace協議，並與Clutter合營公司訂立倉儲及服務協議，以向Clutter合資公司提供若干倉儲及相關服務(“Clutter協議”)。與MakeSpace協議和Clutter協議相關的收入和支出作為我們全球RIM業務部門的組成部分列示。我們確認的總收入約為5美元7,000及$7,500截至2022年3月31日止三個月及截至2021年3月31日止三個月，分別與MakeSpace協議及Clutter協議有關。
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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
11.項目峯會
2019年10月，我們宣佈了我們的全球計劃，旨在更好地為我們未來的增長和實現我們的戰略目標(項目峯會)定位，我們於2021年12月31日完成了這一計劃。
項目首腦會議的實施導致業務支出總額(“重組費用”)約為#美元。450,000這主要包括：(1)僱員遣散費；(2)與制定和執行項目首腦會議舉措有關的內部費用；(3)專業費用，主要涉及協助設計和執行各種舉措以及項目管理活動的第三方顧問；(4)系統實施和數據轉換費用。截至2021年12月31日，項目峯會結束，有不是截至2022年3月31日的三個月的重組費用。截至2021年3月31日的三個月的重組費用總額為39,811其中包括：(1)僱員遣散費#美元3,808和(2)專業費用和其他費用#美元36,003.
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對截至2022年3月31日的三個月的財務狀況和經營業績的討論和分析應結合我們截至2022年3月31日的三個月的簡要綜合財務報表及其附註，以及我們截至2021年12月31日的年度綜合財務報表及其附註，以及我們於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告(“我們的年度報告”)一併閲讀。
前瞻性陳述
我們在本季度報告中所作的陳述構成了《1995年私人證券訴訟改革法》和其他證券法中所定義的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及我們目前對未來運營結果、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，您不應依賴這些陳述，除非它們是關於我們目前的意圖和我們目前的預期的陳述，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將會”或類似的表達方式時，我們就是在作前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述是基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期大不相同。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括：
•我們是否有能力執行我們的戰略增長計劃，包括我們是否有能力按計劃投資，發展我們的業務(包括通過合資企業)，將替代技術納入我們的產品，在新產品中實現令人滿意的回報，繼續我們的收入管理，進行國際擴張和管理我們的國際業務，以令人滿意的條件完成收購，有效整合被收購的公司，並過渡到更可持續的能源來源；
•客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化，包括從紙質和磁帶存儲轉向需要較少物理空間的替代技術的結果；
•我們的分銷需求對我們執行業務計劃能力的影響；
•新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間及其對全球經濟的影響，包括對我們、我們所服務的市場以及我們的客户和我們在這些市場中有業務往來的第三方的影響；
•我們為資本開支提供資金的能力；
•我們有能力保持作為美國聯邦所得税目的房地產投資信託基金(“REIT”)的納税資格；
•遵守法律、法規和客户要求的成本和我們遵守客户要求的能力，包括與數據隱私和網絡安全問題以及消防、安全和環境標準有關的要求；
•對我們內部資訊科技系統的攻擊的影響，包括該等事件對我們的聲譽和競爭能力的影響，以及與該等事件有關的任何訴訟或糾紛；
•我們國際子公司所在國家的政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化，特別是在我們合併業務和跨境轉移記錄和數據的時候；
•我們籌集債務或股權資本的能力以及我們債務成本的變化；
•我們有能力履行我們現有的債務義務和債務工具中的限制；
•服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響；
•與我們業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；
•未能實施和管理新的IT系統；
•意外事件，包括氣候變化或地緣政治事件造成的事件，可能擾亂我們的業務，並對我們的聲譽和業務結果產生不利影響；
•競爭或經濟狀況的其他趨勢影響我們的財務狀況或經營結果，目前還沒有考慮到；以及
•在提交給美國證券交易委員會的定期報告中描述的其他風險，包括年報第I部分第1A項“風險因素”項下的風險。
除法律另有規定外，我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。
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概述
以下討論闡述了管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析。每一節都討論了截至2022年3月31日的三個月的重大趨勢和變化。
項目峯會
2019年10月，我們宣佈了我們的全球計劃，旨在更好地為我們未來的增長和實現我們的戰略目標(項目峯會)定位，我們於2021年12月31日完成了這一計劃。項目首腦會議從2021年起將年度調整後EBITDA(定義如下)提高了約3.75億美元，其中約1.6億美元和1.65億美元分別在2021年和2020年實現，其餘部分將於2022年實現。
收購ITRENEW
為了擴大我們的資產生命週期管理(ALM)業務，2022年1月25日，我們收購了Intercept Parent，Inc.(ITRenew)約80%的權益。從2022年1月25日起，我們將100%合併與這項業務相關的收入和費用。ITRenew作為我們公司和其他業務部門的一個組成部分，主要在美國運營。請參閲收購在流動性與資本資源下面的章節瞭解更多信息。
撤資和解體
IPM撤資
2021年6月7日，我們出售了我們的知識產權管理(IPM)業務，也稱為我們的技術託管服務業務，我們主要在美國運營，總代價約為2.154億美元(“IPM撤資”)。我們的結論是，IPM剝離不符合在我們的綜合財務報表中報告為停產業務的標準，因為我們剝離這一業務的決定並不代表將對我們的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這項業務相關的收入和支出在截至2021年3月31日的三個月的簡明綜合運營報表中作為營業收入(虧損)的組成部分列示，與這項業務相關的現金流量在截至2021年3月31日的三個月的簡明綜合現金流量表中作為運營現金流量的組成部分列示。在截至2021年3月31日的三個月裏，我們的IPM業務約佔總收入的1420萬美元，佔總淨收入的約680萬美元。
解膠化
2022年3月24日，由於我們失去了控制權，我們解除了收購OSG Records Management(Europe)Limited(不包括烏克蘭)的業務。我們確認了與解除合併為其他費用(收入)相關的大約1.058億美元的虧損，2022年第一季度的淨額是解除合併前的資產淨值與隨後將保留投資重新計量為公允價值零之間的差額。我們的結論是，解除合併不符合在我們的合併財務報表中報告為停產業務的標準，因為它不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這些業務相關的收入和費用在截至2022年3月31日的三個月的簡明綜合運營報表中作為營業收入(虧損)的組成部分列示，與這些業務相關的現金流量在截至2022年3月31日的三個月的簡明綜合現金流量表中作為運營現金流量的組成部分列示。在截至2021年12月31日的一年中，這些業務約佔總收入的4490萬美元，佔總淨收入的720萬美元。
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第一部分金融信息
一般信息
經營成果--主要趨勢
•我們的全球RIM業務部門銷量穩定，有機存儲租賃收入增長主要由收入管理推動。我們預計有機倉儲租賃收入增長將受益於收入管理，近期數量將相對穩定。
•我們的有機服務收入增長主要是由於我們服務活動的增加。我們預計2022年服務收入的有機增長將受益於我們新的和現有的數字產品以及我們的傳統服務.
•我們 預計2022年總收入和調整後的EBITDA增長將加快，繼續專注於新產品和服務提供、創新、客户解決方案和市場擴張。
截至2022年3月31日的三個月的銷售成本(不包括折舊和攤銷)以及銷售、一般和行政費用包括：
銷售成本銷售、一般和行政費用
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g4.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g5.jpg
非GAAP衡量標準
調整後的EBITDA
我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷(包括我們在未合併合資企業中的調整後EBITDA的份額)的淨收益(虧損)，不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的某些項目，具體地説：
已排除
•採購和整合成本(定義如下)
•其他費用(收入)，淨額
•重組費用(定義見下文)
•基於股票的薪酬費用
•(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)
調整後的EBITDA利潤率通過調整後的EBITDA除以總收入來計算。我們還在下面的“經營業績-部門分析”中顯示了我們每個可報告的經營部門的調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g6.jpg
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第一部分金融信息
調整後的EBITDA不包括利息支出、淨額和所得税撥備(福利)。這些費用與我們的資本化和税收結構有關，我們在評估核心業務的運營盈利能力時不會考慮這些因素。調整後的EBITDA不包括折舊和攤銷費用，以消除資本投資的影響，我們通過比較資本支出與產生的增量收入和佔總收入的百分比來評估資本投資。經調整的EBITDA和經調整的EBITDA利潤率應被視為根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績指標的補充，但不能作為替代，例如營業收入、淨收益(虧損)或經營活動的現金流量(根據GAAP確定)。
淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬(以千為單位)：
截至3月31日的三個月，
20222021
淨收益(虧損)$41,707 $46,631 
加/(減)：
利息支出，淨額114,442 104,422 
所得税撥備(福利)10,080 14,640 
折舊及攤銷183,615 165,642 
收購和整合成本(1)
15,661 — 
重組費用(2)
— 39,811 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)(705)(4,451)
其他費用(收入)，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額53,515 2,121 
基於股票的薪酬費用11,341 10,733 
我們在調整後EBITDA中的份額來自我們未合併的合資企業的項目1,338 1,016 
調整後的EBITDA$430,994 $380,565 
(1) 代表與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括(I)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及(Ii)將被收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費、設施升級和系統集成成本(統稱為“收購和整合成本”)。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與獲得客户關係相關的成本。
(2) 代表與執行項目首腦會議有關的業務費用，主要包括：(1)僱員遣散費；(2)與制定和執行項目首腦會議舉措有關的內部費用；(3)專業費用，主要涉及協助設計和執行各種舉措以及項目管理活動的第三方顧問；(4)系統實施和數據轉換費用。
調整後每股收益
我們將調整後每股收益定義為報告的每股收益，完全稀釋了可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)(包括我們在未合併合資企業中的調整後虧損(收益)份額)，不包括某些項目，具體地説：
 
已排除
•收購和整合成本
•重組費用
•與某些客户關係無形資產的註銷有關的攤銷
•(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)
•其他費用(收入)，淨額
•基於股票的薪酬費用
•對賬項目和離散税項的税收影響

   
我們不認為這些被排除的項目表明我們正在進行的經營業績，我們在預測未來業績時也不會考慮這些項目。我們相信，在比較我們過去、現在和未來的業績時，調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者都有價值。
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第一部分金融信息
報告每股收益的對賬-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)完全攤薄到調整後的每股收益-完全攤薄可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)：
截至3月31日的三個月，
20222021
報告每股收益-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)中完全攤薄
$0.14 $0.16 
加/(減)：
收購和整合成本0.05 — 
重組費用— 0.14 
與某些客户關係無形資產的註銷有關的攤銷0.02 — 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)— (0.02)
其他費用(收入)，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額0.18 0.01 
基於股票的薪酬費用0.04 0.04 
對賬項目和離散税項的税收影響(1)
(0.05)(0.01)
調整後每股收益-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)中完全攤薄(2)
$0.38 $0.32 
(1)我們的有效税率與截至2022年和2021年3月31日的三個月的結構税率(或調整後的有效税率)之間的差異主要是由於(I)上述對賬項目影響了我們報告的所得税撥備(收益)前的淨收益(虧損)，但對我們報告的所得税撥備(收益)影響不大，以及(Ii)其他獨立税項。在計算截至2022年和2021年3月31日止三個月的經調整每股收益時，我們的結構性税率分別為18.6%和16.6%。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對全年年度結構性税率的估計來計算的。這可能導致本期調整加上上期報告的季度調整不等於全年調整的總和。
(2)由於四捨五入的原因，柱子可能不是腳部的。
FFO(NAREIT)和FFO(規格化)
運營資金(“FFO”)由全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)定義為淨收益(虧損)，不包括房地產資產折舊、房地產銷售損失和收益、税後淨額和數據中心租賃無形資產的攤銷，並對我們從FFO(“FFO(NAREIT)”)未合併的合資企業中的對賬項目所佔份額進行調整。FFO(NAREIT)不實施房地產折舊，因為這些金額是根據公認會計準則計算的，以分配財產在其使用年限內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來根據當時的市場狀況而增加或減少，我們相信FFO(NAREIT)為投資者提供了對我們經營業績的更清晰的看法。我們的GAAP指標與FFO(NAREIT)最直接的可比性是淨收益(虧損)。
儘管NAREIT已經發布了FFO的定義，但我們修改了FFO(NAREIT)，這在尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務指標的REITs中很常見(“FFO(正常化)”)。我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(NAREIT)中包含的某些項目，我們認為這些項目不能反映我們的核心運營業績，具體如下：
   
已排除
•收購和整合成本
•重組費用
•(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(不包括房地產)
•其他費用(收入)，淨額

•基於股票的薪酬費用
•房地產融資租賃折舊
•對賬項目和離散税項的税收影響


   
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鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
淨收益(虧損)與FFO(NAREIT)和FFO(歸一化)的對賬(單位：千)：
截至3月31日的三個月，
20222021
淨收益(虧損)$41,707 $46,631 
加/(減)：
房地產折舊79,333 76,047 
房地產銷售損失(收益)，税後淨額214 (4,305)
基於數據中心租賃的無形資產攤銷4,123 10,483 
FFO(NAREIT)125,377 128,856 
加/(減)：
收購和整合成本15,661 — 
重組費用— 39,811 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(不包括房地產)(919)(146)
其他費用(收入)，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(1)
53,515 2,121 
基於股票的薪酬費用11,341 10,733 
房地產融資租賃折舊3,780 3,536 
對賬項目和離散税項的税收影響(2)
(15,632)(3,569)
我們在我們未合併的合資企業的FFO(標準化)對賬項目中的份額(20)(4)
FFO(標準化)$193,103 $181,338 
(1)包括外幣交易(收益)損失、淨額和其他、淨額。見附註2.k。本季度報告中包括的簡明綜合財務報表附註，以瞭解有關其他費用(收入)淨額組成部分的更多信息。
(2)代表(I)上述對賬項目的税務影響，該等項目影響我們報告的未計提所得税撥備(利益)前的淨收益(虧損)及(Ii)其他獨立税項。離散税目導致截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的所得税(福利)準備金分別為1000萬美元和100萬美元。
關鍵會計估計
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計準則編制的。在編制這些財務報表時，我們需要作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響在財務報表之日及截至該日止期間的資產、負債、收入和支出的報告金額，以及或有資產和負債的相關披露。在持續的基礎上，我們評估所用的估計數。我們的估計是基於歷史經驗、精算估計、當前狀況和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。這些估計構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎，從其他來源看起來並不容易。實際結果可能與這些估計不同。我們的關鍵會計估計包括以下內容，這些估計沒有按特定順序列出：
•收入確認
•收購會計核算
•有形資產和無形資產減值準備
•所得税
有關本公司重要會計估計的進一步詳情，請參閲本公司年報內的“第7項管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”，以及其中所包括的綜合財務報表及附註。我們已確定，自2021年12月31日以來，我們的關鍵會計估計沒有發生重大變化。
鐵山2022年3月31日10-Q
31
目錄表
第一部分金融信息
行動的結果
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月的比較(單位：千)：
截至3月31日的三個月，美元
變化		百分比
變化
20222021
收入$1,248,046$1,082,040$166,006 15.3 %
運營費用1,025,916911,634114,282 12.5 %
營業收入222,130170,40651,724 30.4 %
其他費用，淨額180,423123,77556,648 45.8 %
淨收益(虧損)41,70746,631(4,924)(10.6)%
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)(592)1,028(1,620)(157.6)%
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$42,299$45,603$(3,304)(7.2)%
調整後的EBITDA(1)
$430,994$380,565$50,429 13.3 %
調整後EBITDA利潤率(1)
34.5 %35.2 %
(1)有關調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義、淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬以及我們為什麼認為這些非GAAP措施為我們現有和潛在的投資者提供了相關和有用的信息的討論，請參閲本季度報告中的“非GAAP措施-調整後的EBITDA”。
收入
綜合收入包括以下內容(以千為單位)：
截至3月31日的三個月，百分比變化
20222021美元
變化		實際
常量
通貨(1)
有機食品
生長(2)
影響
收購
倉儲租賃$751,070 $708,056 $43,014 6.1 %7.9 %6.8 %1.1 %
服務496,976 373,984 122,992 32.9 %35.4 %16.1 %19.3 %
總收入$1,248,046 $1,082,040 $166,006 15.3 %17.4 %10.0 %7.4 %
(1)不變貨幣增長率是一種非公認會計準則的衡量標準，通過按2022年平均匯率換算2021年的結果來計算。
(2)我們的有機收入增長率是一項非GAAP指標，代表我們收入的同比增長率，不包括業務收購、資產剝離和外匯匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。
總收入
在截至2022年3月31日的三個月中，報告的綜合收入增長是由報告的存儲租金收入增長和報告的服務收入增長推動的。與去年同期相比，外匯匯率波動使我們報告的截至2022年3月31日的三個月的綜合收入增長率下降了2.1%。
存儲租賃收入和服務收入
與截至2021年3月31日的三個月相比，影響截至2022年3月31日的三個月報告的綜合存儲租金收入和報告的服務收入變化的主要因素包括：
倉儲租賃收入
•在快速增長的市場和我們的全球數據中心業務部門和收入管理的業務量增加的推動下，有機存儲租賃收入增長；
•不包括解除合併的全球總量增長2.3%(也不包括收購，全球總量增長0.1%)；以及
•由於外幣匯率波動，減少1170萬美元。
服務收入
•反映服務活動水平增加的有機服務收入增長；
•由於我們最近收購了ITRenew，增加了5960萬美元；以及
•由於外幣匯率波動，減少690萬美元。
32
鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
運營費用
銷售成本
綜合銷售成本(不包括折舊和攤銷)包括以下費用(以千計)：
截至3月31日的三個月，百分比
變化		的百分比
已整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20222021美元
變化		實際常量
通貨		20222021
勞工$201,501 $189,396 $12,105 6.4 %8.4 %16.1 %17.5 %(1.4)%
設施218,319 194,963 23,356 12.0 %14.0 %17.5 %18.0 %(0.5)%
交通運輸35,268 30,843 4,425 14.3 %16.6 %2.8 %2.9 %(0.1)%
產品銷售成本和其他91,534 36,707 54,827 149.4 %154.7 %7.3 %3.4 %3.9 %
銷售總成本$546,622 $451,909 $94,713 21.0 %23.2 %43.8 %41.8 %2.0 %
與截至2021年3月31日的三個月相比，影響截至2022年3月31日的三個月報告的綜合銷售成本變化的主要因素包括：
•服務活動增加和最近收購的影響導致勞動力成本增加，但部分被項目峯會帶來的好處所抵消；
•由租金費用增加推動的設施費用增加，反映了我們在2021年期間銷售回租活動的影響(我們預計這種影響將持續到2022年剩餘時間，因為我們將繼續尋找未來機會，將我們擁有的一小部分工業房地產資產貨幣化，作為我們正在進行的資本循環計劃的一部分)，以及公用事業和建築維護成本的增加；
•由於收購ITRenew而導致的銷售和其他產品成本的增加；以及
•由於外幣匯率波動，減少830萬美元。
銷售、一般和行政費用
綜合銷售、一般和管理費用包括以下費用(以千計)：
截至三個月
3月31日，		百分比變化的百分比
已整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20222021美元
變化		實際常量
通貨		20222021
一般、行政和其他$206,316 $188,993 $17,323 9.2 %10.6 %16.5 %17.5 %(1.0)%
銷售、市場營銷和客户管理74,407 69,730 4,677 6.7 %8.2 %6.0 %6.4 %(0.4)%
銷售、一般和行政費用合計$280,723 $258,723 $22,000 8.5 %10.0 %22.5 %23.9 %(1.4)%
與截至2021年3月31日的三個月相比，影響截至2022年3月31日的三個月報告的合併銷售、一般和行政費用變化的主要因素包括：
•一般費用、行政費用和其他費用增加，原因是最近的購置、較高的工資和福利、與僱員有關的費用和專業費用被項目首腦會議的福利部分抵消；
•銷售、市場推廣和賬户管理費用增加，主要是由於最近的收購，薪酬支出增加，主要是工資和福利增加，但專業費用下降部分抵消了這一增長；以及
•由於外幣匯率波動，減少340萬美元。
折舊及攤銷
與去年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的折舊費用增加了590萬美元，增幅為5.2%。見注2.h。關於我們的財產、廠房和設備折舊的使用年限的更多信息，請參閲我們年度報告中包括的綜合財務報表附註。
與去年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的攤銷費用增加了1200萬美元，增幅為23.5%。
鐵山2022年3月31日10-Q
33
目錄表
第一部分金融信息
收購和整合成本
截至2022年3月31日的三個月的收購和整合成本約為1570萬美元，主要包括法律和專業費用。
其他費用，淨額
利息支出，淨額
截至2022年3月31日的三個月，合併利息支出淨增加1000萬美元，從上年同期的1.044億美元增加到1.144億美元，主要是由於截至2022年3月31日的平均債務餘額增加。有關我們負債的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註6。
其他費用(收入)，淨額
合併其他費用(收入)，淨額由下列各項組成(以千計)：
截至3月31日的三個月，美元
變化
描述20222021
外幣交易(收益)損失淨額$(13,201)$2,314 $(15,515)
清償債務費用671 — 671 
其他，淨額(1)
68,431 2,399 66,032 
其他費用(收入)，淨額$55,901 $4,713 $51,188 
(1)2022年3月24日，由於我們失去了控制權，我們解除了收購OSG Records Management(Europe)Limited(不包括烏克蘭)的業務。我們確認了與解除合併為其他費用(收入)相關的大約1.058億美元的虧損，2022年第一季度的淨額是解除合併前的資產淨值與隨後將保留投資重新計量為公允價值零之間的差額。與Clutter交易相關的大約3580萬美元的收益(定義見下文)部分抵消了這一損失。
所得税撥備
我們根據對本年度實際税率的估計，在過渡期內計提所得税。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們的有效税率如下：
 截至3月31日的三個月，
2022(1)
2021(2)
實際税率19.5 %23.9 %
(1)截至2022年3月31日止三個月，21.0%的聯邦法定税率與我們的整體有效税率之間的主要核對項目是來自已支付股息扣除的利益、我們的海外收益所適用的税率的差異，以及由於ITRenew交易(定義見下文)我們的美國應税房地產投資信託基金子公司(“TRS”)的遞延税項資產估值免税額約為990萬美元。
(2)截至2021年3月31日的三個月，21.0%的聯邦法定税率與我們的整體有效税率之間的主要核對項目是股息支付扣減帶來的好處以及我們的海外收益所適用的税率差異的影響。

34
鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
淨收益(虧損)和調整後的EBITDA
下表反映了上述因素對我們的綜合淨收入(虧損)和調整後EBITDA的影響(單位：千)：
截至3月31日的三個月，美元
變化		百分比變化
20222021
淨收益(虧損)$41,707 $46,631 $(4,924)(10.6)%
淨收益(虧損)佔綜合收入的百分比3.3 %4.3 %
調整後的EBITDA$430,994 $380,565 $50,429 13.3 %
調整後EBITDA利潤率34.5 %35.2 %
截至2022年3月31日的三個月，調整後的EBITDA利潤率與上年同期相比下降了70個基點，主要反映了收購ITRenew的利潤率下降了110個基點，但被服務收入趨勢的改善、項目峯會的好處、收入管理和持續的成本控制措施部分抵消。
↑增加5,040萬美元或13.3%
調整後的EBITDA
鐵山2022年3月31日10-Q
35
目錄表
第一部分金融信息
細分市場分析
關於我們可報告的經營部門的説明，請參閲我們年度報告中的合併財務報表附註11。
全球RIM業務(單位：千)
截至三個月
3月31日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
生長		收購的影響
20222021
倉儲租賃$638,041$610,694$27,347 4.5 %6.4 %4.6 %1.8 %
服務405,541356,60048,941 13.7 %15.8 %14.1 %1.7 %
細分市場收入$1,043,582$967,294$76,288 7.9 %9.8 %8.1 %1.7 %
分部調整後的EBITDA$451,249$408,562$42,687 
部門調整後的EBITDA利潤率43.2 %42.2 %
截至去年同期的三個月細分市場分析：全球RIM業務(單位：百萬)
倉儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		調整後的分段
EBITDA
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g7.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g8.jpg
與去年同期相比，影響截至2022年3月31日的三個月我們全球RIM業務部門收入和調整後EBITDA利潤率變化的主要因素包括：
•由收入管理和數量推動的有機倉儲租賃收入增長；
•不包括拆分的全球RIM交易量增長2.2%(也不包括收購，全球RIM交易量持平)；
•有機服務收入增長主要由我們傳統服務活動水平的提高以及我們的全球數字解決方案和安全IT資產處置業務的增長推動；
•由於外幣匯率波動，收入減少1,730萬美元；以及
•調整後的EBITDA利潤率增加100個基點，主要是由於收入管理、項目峯會的好處和持續的成本控制措施。
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鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
全球數據中心業務(以千計)
截至三個月
3月31日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
生長		收購的影響
20222021
倉儲租賃$87,451$67,157$20,294 30.2 %31.7 %26.3 %5.4 %
服務9,5363,9515,585 141.4 %147.5 %144.4 %3.1 %
細分市場收入$96,987$71,108$25,879 36.4 %38.1 %32.8 %5.3 %
分部調整後的EBITDA$41,977$30,432$11,545 
部門調整後的EBITDA利潤率43.3 %42.8 %
截至去年同期的三個月細分市場分析：全球數據中心業務(單位：百萬)
倉儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		調整後的分段
EBITDA
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g9.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g10.jpg
與去年同期相比，影響截至2022年3月31日的三個月全球數據中心業務部門收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率變化的主要因素包括：
•2022年頭三個月及以前期間簽訂的租約帶來的有機倉儲租金收入增長，以及項目收入帶來的服務收入增長，但被200個基點的流失部分抵消；
•調整後EBITDA的增長主要受有機存儲租金收入增長的推動；以及
•調整後EBITDA利潤率上升50個基點，反映持續進行的間接成本管理，但被較高的直通電力成本部分抵消，以及由於期內利潤率較低的項目收入導致收入組合發生變化，預計這將對分部利潤率產生暫時影響。

鐵山2022年3月31日10-Q
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目錄表
第一部分金融信息
公司和其他業務(單位：千)
截至三個月
3月31日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
生長		收購的影響
20222021
倉儲租賃$25,578$30,205$(4,627)(15.3)%(14.9)%8.0 %(22.9)%
服務81,89913,43368,466 509.7 %525.5 %30.5 %495.0 %
細分市場收入$107,477$43,638$63,839 146.3 %149.0 %16.4 %132.6 %
分部調整後的EBITDA$(62,232)$(58,429)$(3,803) 
分部調整後EBITDA佔綜合收入的百分比(5.0)%(5.4)%
與去年同期相比，影響截至2022年3月31日的三個月我們公司和其他業務部門收入和調整後EBITDA的主要因素包括：
•報告的存儲收入下降E反映2021年第二季度IPM撤資情況；
•截至2022年3月31日的三個月的報告服務收入包括收購ITRenew帶來的5960萬美元的影響；
•服務收入的有機增長主要是由於我們的美術業務的服務活動水平增加；以及
•調整後EBITDA減少的原因是薪酬支出、員工相關成本和專業費用增加，但被Project Summit帶來的好處、改善的服務收入趨勢以及收購ITRenew的影響部分抵消。
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鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
流動資金和資本資源
一般信息
我們期望通過營運產生的現金、手頭現金、我們信貸協議下的借款(定義見下文)、未來將我們的工業地產總資產的一小部分貨幣化所得的收益，以及其他潛在的融資(如發行債務或股權)來滿足我們的短期和長期現金流需求。我們近期和長期的現金流需求包括但不限於資本支出、償還未償債務、股東分紅、潛在和待完成的業務收購和投資以及正常業務運營需求。
現金流
以下是截至3月31日的三個月我們的現金餘額和現金流摘要(以千為單位)，
20222021
經營活動的現金流$54,506 $68,829 
投資活動產生的現金流(889,754)(158,630)
融資活動產生的現金流771,553 29,490 
現金和現金等價物，包括受限現金，期末195,660 138,944 
A.經營活動的現金流
在截至2022年3月31日的三個月中，經營活動提供的淨現金流量比上年同期減少了1430萬美元，主要原因是營運資本現金減少8180萬美元，這主要與應付賬款、應計費用和應收賬款的時間安排有關，但淨收益(包括非現金費用)增加6750萬美元部分抵消了這一減少。
B.投資活動產生的現金流
在截至2022年3月31日的三個月中，我們的重要投資活動包括：
•我們用現金支付了1.611億美元的資本支出。我們的資本支出的更多細節包括在下面的“資本支出”部分。
•我們為收購支付了現金(扣除獲得的現金淨額)7.179億美元，主要資金來自手頭現金和我們循環信貸安排下的借款(定義見本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註6)。
C.籌資活動的現金流
在截至2022年3月31日的三個月中，我們的主要融資活動包括：
•淨收益9.753億美元，主要與循環信貸安排、定期貸款A和應收賬款證券化計劃下的借款有關。
•為我們的普通股支付1.844億美元的股息。

鐵山2022年3月31日10-Q
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目錄表
第一部分金融信息
資本支出
下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的資本支出，按我們年度報告中描述的支出類型組織：
 截至3月31日的三個月，
資本支出的性質20222021
成長型投資資本支出：
數據中心$82,159 $58,891 
房地產27,290 19,717 
創新和其他6,020 6,250 
成長型投資資本支出總額115,469 84,858 
經常性資本支出：
房地產$7,541 $13,225 
非房地產24,776 14,266 
數據中心2,468 1,092 
經常性資本支出總額34,785 28,583 
資本支出總額(權責發生制)$150,254 $113,441 
預付資本支出淨增(減)1,051 49 
應計資本支出淨減(增)9,745 32,038 
資本支出總額(按現金收付制)$161,050 $145,528 
不包括與未來潛在收購相關的資本支出，我們預計截至2022年12月31日的一年的資本支出總額約為9.5億美元。其中，我們預計用於增長投資的資本支出約為8.0億美元，經常性資本支出接近1.55億美元。在我們的預期資本支出中，約有6.25億美元與全球數據中心業務開發支出有關。
分紅
有關我們在2022年前三個月和2021財年宣佈的股息清單，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註8。
2022年4月28日，我們宣佈向截至2022年6月15日登記在冊的股東派發股息，每股0.6185美元，於2022年7月6日支付。
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鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場基金和定期存款)和應收賬款。截至2022年3月31日，唯一顯著的流動性投資集中與現金和現金等價物有關。見注2.f。請參閲本季度報告內的簡明綜合財務報表附註，以獲取有關我們的貨幣市場基金和定期存款的資料。
截至2022年3月31日的長期債務如下(以千為單位)：
 MARCH 31, 2022
 債務(含貼現)未攤銷遞延融資成本賬面金額
循環信貸安排$650,000 $(10,096)$639,904 
定期貸款A250,000 — 250,000 
定期貸款B671,153 (4,683)666,470 
澳元定期貸款226,517 (517)226,000 
英國雙邊循環信貸安排183,870 (525)183,345 
37/82025年到期的英鎊優先債券百分比(“英鎊債券”)
525,342 (3,554)521,788 
47/82027年到期的優先票據百分比(“47/82027年到期的票據百分比“)(1)
1,000,000 (7,821)992,179 
51/42028年到期的優先票據百分比(“51/42028年到期的票據百分比“)(1)
825,000 (7,085)817,915 
2028年到期的5%優先債券(2028年到期的5%債券)(1)
500,000 (4,582)495,418 
47/82029年到期的優先票據百分比(“47/82029年到期的票據百分比“)(1)
1,000,000 (10,849)989,151 
51/42030年到期的優先票據百分比(“51/42030年到期的票據“)(1)
1,300,000 (12,535)1,287,465 
41/22031年到期的優先票據百分比(“41/2附註“)(1)
1,100,000 (11,093)1,088,907 
2032年到期的5%優先債券(2032年到期的5%債券)750,000 (13,499)736,501 
55/82032年到期的優先票據百分比(“55/8%備註“)(1)
600,000 (6,001)593,999 
房地產抵押、融資租賃負債及其他446,394 (795)445,599 
應收賬款證券化計劃300,000 (450)299,550 
長期債務總額10,328,276 (94,085)10,234,191 
較小電流部分(91,180)— (91,180)
長期債務，扣除當期部分$10,237,096 $(94,085)$10,143,011 
(1)統稱為“家長筆記”。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲我們年度報告中的綜合財務報表附註7和本季度報告中的簡明綜合財務報表附註6。
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目錄表
第一部分金融信息
信貸協議
我們的信貸協議(“信貸協議”)包括循環信貸安排(“循環信貸安排”)、定期貸款A(“定期貸款A”)和定期貸款B(“定期貸款B”)。2022年3月18日，我們對信貸協議進行了修訂，其中包括以下更改：
(1)將循環信貸安排和定期貸款A的到期日從2023年6月3日延長至2027年3月18日；
(2)對IMI及其某些美國和外國子公司能夠根據循環信貸安排借款進行再融資，並將其借款能力從17.5億美元提高到22.5億美元；
(Iii)用新的2.5億美元定期貸款A對現有定期貸款A進行再融資；以及
(Iv)將租賃調整後淨槓桿率最高允許淨額從6.5倍提高至7.0倍，並取消了有擔保租賃調整後淨槓桿率要求。
2022年3月18日，我們借入了定期貸款A的全部金額。截至2022年3月31日，我們在循環信貸安排、定期貸款A和定期貸款B項下分別有6.5億美元、2.5億美元和6.72億美元的未償還借款。此外，我們還有各種未付信用證，總額達310萬美元。截至2022年3月31日，循環信貸機制下可供借款的剩餘金額為15.969億美元(這是截至該日期的最高可用金額)。此外，信貸協議允許吾等通過增加新的定期貸款或循環貸款或增加其項下任何現有貸款的本金金額來產生增量債務，但須受其中所載上限的限制。
澳元定期貸款
2022年3月18日，IMI的全資子公司Iron Mountain Australia Group Pty，Ltd.(“IM Australia”)修訂了其澳元定期貸款，以(I)將到期日從2022年9月22日延長至2026年9月30日，以及(Ii)將利率從澳大利亞基準浮動利率(BBSY)加3.875%下調至BBSY加3.625%。澳元定期貸款的所有其他條款仍與我們年度報告中綜合財務報表附註7所披露的一致。
信用證
截至2022年3月31日，我們的未償還信用證總額為3650萬美元，其中310萬美元降低了我們在循環信貸安排下的借款能力。信用證在2022年4月至2033年1月期間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性的財務和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金股息、產生債務、進行投資、出售資產和採取其他指定公司行動的能力的契約。這些公約不包含評級觸發因素。因此，我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足固定費用覆蓋率和租賃調整後淨槓桿率，我們的債券契約要求我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整)，作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議採用基於利息、税項、折舊及攤銷及租金開支前收益(“EBITDAR”)的計算方法，而債券契約使用基於利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)的計算方法作為財務表現的主要衡量標準，以計算槓桿比率及固定費用覆蓋率。基於EBITDAR和EBITDA的槓桿計算包括我們的合併子公司，不包括我們在信貸協議和債券契約中定義的被我們指定為“不受限制的子公司”的子公司。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度基準進行相關計算，並要求就該等計算作出若干調整及剔除，因此信貸協議及債券契約項下該等計算的財務表現計算與本文所載經調整EBITDA不能直接比較。這些調整可能意義重大。例如，根據信貸協議和我們的某些債券契約計算的財務業績包括(受特定例外和上限的限制)非現金費用和與(I)已完成收購、(Ii)與我們的數據中心業務相關的某些尚未開始的已執行租賃協議以及(Iii)重組和其他戰略舉措(如項目峯會)相關的預期收益的調整。我們其他債券契約的財務業績的計算包括，例如，非現金費用的調整和與(I)完成的收購和(Ii)非常、不尋常或非經常性事件相關的預期收益的調整。
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鐵山2022年3月31日10-Q
目錄表
第一部分金融信息
截至2022年3月31日，我們在信貸協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率如下：
 MARCH 31, 2022允許的最大/最小值
租賃淨額調整後的槓桿率5.4 允許的最大值為7.0
固定收費覆蓋率2.4 最低允許值為1.5
截至2022年3月31日，我們遵守了信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
我們支付債務利息或為債務再融資的能力取決於我們未來的表現、營運資本水平和資本結構，這些因素受到一般經濟、金融、競爭、立法、監管和其他可能超出我們控制範圍的因素的影響。我們不能保證我們的業務將產生足夠的現金流，或未來的融資將以可接受的條款或金額足以使我們償還或再融資或進行必要的資本支出。
衍生工具
A.利率互換協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務的利率變化的敞口。這些互換協議已於2022年3月到期。2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務利率變化的敞口。截至2022年3月31日，我們有3.5億美元的未償還利率互換協議名義價值，這些協議將於2024年3月到期。根據利率互換協議，吾等將收取與每個利率互換名義金額相關的浮動利率付款，以換取利率互換協議所指定的固定利率。
我們已將這些利率互換協議指定為現金流對衝。
B.交叉貨幣互換協議
我們簽訂交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。交叉貨幣互換協議被指定為對衝我們某些以歐元計價的子公司的淨投資，並要求在到期時兑換名義金額。
2019年8月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，根據協議，我們名義上以6.0%的利率將約1.1億美元的利率交換為約9910萬歐元，加權平均利率約為3.65%。這些交叉貨幣互換協議將於2023年8月到期。
2020年9月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，根據該協議，我們名義上以4.5%的利率將約3.592億美元交換為約3.00億歐元，加權平均利率約為3.4%。這些交叉貨幣互換協議將於2026年2月到期。
有關衍生工具的更多信息，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註5。
收購
於2022年1月25日，我們收購了ITRenew約80%的權益，協議收購價為7.25億美元，但須在交易完成時及之後進行某些營運資金調整(“ITRenew交易”)。在交易結束時，我們支付了約7.488億美元，並獲得了約3070萬美元的手頭現金，ITRenew交易的淨收購價約為7.181億美元。收購協議為吾等提供購買ITRenew剩餘約20%權益的選擇權，併為ITRenew的股東提供出售剩餘約20%權益的選擇權，詳情如下：(I)ITRenew交易兩週年或之後約16%及(Ii)ITRenew交易三週年或之後約4%(統稱“剩餘權益”)。根據某些目標業績指標的實現，剩餘利息的支付總額將不低於2.0億美元，不超過5.31億美元(“遞延購買債務”)。遞延購買債務的最高金額將需要達到目標業績指標的大約兩倍，該水平是我們目前對遞延購買債務的公允價值估計為2.751億美元。從2022年1月25日起，我們將100%整合與這項業務相關的收入和費用。遞延購買債務在我們於2022年3月31日的簡明綜合資產負債表中反映為長期負債，因此，我們沒有反映與ITRenew交易相關的任何非控股權益，因為剩餘權益擁有非實質性股權權利。遞延購買債務公允價值估計的後續增減將作為其他費用(收入)的組成部分計入。, 淨額在我們的綜合經營報表中，直到延期購買債務結清或支付為止。

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目錄表
第一部分金融信息
投資
2022年2月，由MakeSpace Labs，Inc.和我們組成的合資企業(“MakeSpace合資企業”)與Clutter，Inc.(“Clutter”)達成了一項協議，根據該協議，MakeSpace合資企業的股權持有人將其在MakeSpace合資企業中的所有權權益出讓，而Clutter的股東將其在Clutter的所有權權益出讓以創建一家新成立的合資企業(“Clutter合資企業”)。作為我們在MakeSpace合資公司49.99%權益的交換，我們獲得了Clutter合資公司約27%的權益(“Clutter交易”)。作為Clutter交易的結果，我們確認了與我們在MakeSpace合資企業中貢獻的權益相關的收益約3580萬美元，這筆收益記入了其他淨額，其他支出(收入)的組成部分淨額。
合資企業摘要
以下合資企業作為權益法投資入賬，並在我們的簡明綜合資產負債表中作為其他資產的組成部分列示。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下(以千為單位)：
MARCH 31, 20222021年12月31日
賬面價值股權賬面價值股權
與Web Werks India Private Limited成立合資企業
$51,258 38.50 %$51,140 38.50 %
與AGC Equity Partners成立合資企業
26,472 20.00 %26,167 20.00 %
MakeSpace合資公司
— — %30,154 49.99 %
雜亂的合資企業66,625 26.76 %— — %
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目錄表
第一部分金融信息
項目4.控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序”一詞在經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條中作了定義。這些規則是指公司的控制和其他程序，旨在確保信息被記錄、處理、積累、彙總、溝通並酌情報告給管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時決定公司在根據《交易法》提交的報告中需要披露什麼。截至2022年3月31日(“評估日”)，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。基於該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，負責建立和維護《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)條規定的對財務報告的充分內部控制。我們的內部控制系統旨在向我們的管理層和董事會提供關於編制和公平列報已公佈財務報表的合理保證。
在截至2022年3月31日的三個月內，作為正在進行的系統升級的一部分，我們在某些市場實施了新版本的企業資源規劃(“ERP”)系統。在這次升級期間，我們採取了必要的步驟，對財務報告進行了適當的內部控制。我們還在實施新系統之前和之後進行了評估，並確認我們對財務報告的內部控制仍然有效。
除上文所述外，在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000110/irm-20220331_g11.jpg

目錄表
第二部分：其他信息
第二部分：其他信息
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
在截至2022年3月31日的三個月內，我們沒有出售任何未登記的股權證券，在截至2022年3月31日的三個月內，我們也沒有回購任何普通股。
項目6.展品
(A)展品
以下所示的某些證據是通過參考我們向美國證券交易委員會提交的文件而納入的。
證物編號：描述
10.1
本公司、本公司若干其他附屬公司、貸款人及其他金融機構之間於二零二二年三月十八日就日期為二零一一年六月二十七日的信貸協議訂立的修訂及重述協議，行政代理為摩根大通銀行，而加拿大行政代理為摩根大通銀行多倫多分行。(通過參考本公司2022年3月18日的8-K表格當前報告而合併。)
31.1
規則13a-14(A)首席執行官的證明。 (現送交存檔。)
31.2
細則13a-14(A)首席財務官的證明。 (現送交存檔。)
32.1
第1350條首席執行官的證明。 (隨函提供。)
32.2
第1350條首席財務官的證明。 (隨函提供。)
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔。
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
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目錄表
第二部分：其他信息
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
鐵山股份有限公司
由以下人員提供：/s/Daniel Borges
丹尼爾·博爾赫斯
高年級 副總裁兼首席會計官
日期：2022年4月28日
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