附件99.1
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC
Domino‘s SPV加拿大控股公司
Domino‘s Pizza分銷有限公司
Domino的IP Holder LLC
票據持有人季度報表
季度收款期開始: | 2022年1月3日 | |||
季度收款期結束: | March 27, 2022 | |||
季度付款日期: | April 25, 2022 |
償債覆蓋率與高級ABS槓桿率
Holdco槓桿 | 高級ABS槓桿 | 季度DSCR | ||||||||||
本期 |
5.71 x | 6.23 x | 3.23 x | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
前一段時間 |
5.59 x | 6.06 x | 3.49 x | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
之前的兩個時期 |
5.49 x | 6.06 x | 3.47 x | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
之前的三個階段 |
5.64 x | 6.16 x | 3.56 x | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
系統性能 | ||||||||||||
國內 |
||||||||||||
專營權 | 公司所有 | 國內生產總值 | ||||||||||
在上一季度收款期結束時開放門店 |
6,185 | 375 | 6,560 | |||||||||
季度收款期的開店數量 |
38 | 2 | 40 | |||||||||
季度領用期間的門店調撥 |
(23 | ) | 23 | | ||||||||
季度收款期內永久關閉門店 |
(3 | ) | | (3 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
季度收貨期內露天貨架的淨變化 |
12 | 25 | 37 | |||||||||
在季度收款期結束時開放門店 |
6,197 | 400 | 6,597 | |||||||||
國際 |
||||||||||||
專營權 | 公司所有 | 國際合計 | ||||||||||
在上一季度收款期結束時開放門店 |
12,288 | | 12,288 | |||||||||
季度收款期的開店數量 |
217 | | 217 | |||||||||
季度收款期內永久關閉門店 |
(41 | ) | | (41 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
季度收貨期內露天貨架的淨變化 |
176 | | 176 | |||||||||
在季度收款期結束時開放門店 |
12,464 | | 12,464 | |||||||||
專營權 | 公司所有 | 國際 | ||||||||||
季度收款期同店銷售額增長 |
-3.2 | % | -10.5 | % | 1.2 | % | ||||||
潛在事件 | ||||||||||||
物質關注點 | ||||||||||||
I.潛在的快速攤銷事件 |
不是 | |||||||||||
二、潛在的經理終止事件 |
不是 | |||||||||||
現金陷阱 | ||||||||||||
已開始 | 開始日期 | |||||||||||
一、部分現金誘捕期 |
不是 | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
B.全額現金誘捕期 |
不是 | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
二、季度收款期現金截留百分比 |
|
不適用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
III當前季度付款日期之後的現金捕獲百分比 |
|
不適用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
四、上一季度收款期現金誘捕率 |
|
不適用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
V.部分現金陷阱釋放事件 |
|
不適用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
六.全額現金陷阱釋放活動 |
|
不適用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
發生日期 | ||||||||||||
已開始 | 開始日期 | |||||||||||
一、快速攤銷活動 |
不是 | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
二、默認 |
不是 | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
三、違約事件 |
不是 | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
四、經理終止事件 |
不是 | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
非攤銷試驗 | ||||||||||||
已開始 | 開始日期 | |||||||||||
一、非攤銷期間 |
不是 | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
延長期 | ||||||||||||
已開始 | 開始日期 | |||||||||||
I.系列2021-1 A類-1第一次續費週期 |
不是 | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
二、系列2021-1 A類-1第二續約期 |
不是 | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
第1頁
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC
Domino‘s SPV加拿大控股公司
Domino‘s Pizza分銷有限公司
Domino的IP Holder LLC
票據持有人季度報表
季度收款期開始: | 2022年1月3日 | |||
季度收款期結束: | March 27, 2022 | |||
季度付款日期: | April 25, 2022 |
資金的分配 | ||||
1.截至上一季度付款的未償還票據和準備金賬户餘額 日期: |
||||
一、未償還本金餘額 |
||||
A.系列2021-1 A-1類票據(先行) |
$ | | ||
|
|
|||
A.系列2021-1 A-1類票據(Swingline) |
$ | | ||
|
|
|||
A.系列2021-1 A-1類票據(信用證) |
$ | 44,157,267.00 | ||
|
|
|||
B.系列2015-1A-2-II類備註 |
$ | 758,000,000.00 | ||
|
|
|||
B.系列2017-1A-2-III類備註 |
$ | 960,000,000.00 | ||
|
|
|||
B.系列2018-1A-2-I級備註 |
$ | 411,187,500.00 | ||
|
|
|||
B.系列2018-1A-2-II類備註 |
$ | 387,000,000.00 | ||
|
|
|||
B.系列2019-1 A類-2類註釋 |
$ | 661,500,000.00 | ||
|
|
|||
B.系列2021-1A-2-I級備註 |
$ | 843,625,000.00 | ||
|
|
|||
B.系列2021-1A-2-II類備註 |
$ | 992,500,000.00 | ||
|
|
|||
C.高級附屬票據 |
$ | | ||
|
|
|||
D.附屬票據 |
$ | | ||
|
|
|||
二、儲備賬户餘額 |
||||
A.可用高級票據利息儲備帳户金額(1) |
$ | 47,205,633.13 | ||
|
|
|||
B.可用高級次級票據利息儲備金帳户金額 |
$ | | ||
|
|
|||
C.可用現金陷阱儲備賬户金額(1) |
$ | | ||
|
|
|||
2.當前季度付款日期的留存收款: |
||||
I.加盟商付款 |
||||
A.國內持續特許經營費 |
$ | 209,477,034.62 | ||
|
|
|||
B.國際持續特許經營費 |
$ | 58,267,026.13 | ||
|
|
|||
C.初始特許經營費 |
$ | | ||
|
|
|||
D.其他特許經營費 |
$ | | ||
|
|
|||
E.脈搏維護費 |
$ | 243,584.39 | ||
|
|
|||
F.PULSE許可費 |
$ | 1,742,314.42 | ||
|
|
|||
G.技術費用 |
21,497,881.22 | |||
|
|
|||
H.加盟商保險收益 |
$ | | ||
|
|
|||
一、加盟商支付的其他款項 |
$ | | ||
|
|
|||
二、公司自有倉庫牌照費 |
$ | 5,498,885.79 | ||
|
|
|||
三、第三方許可費 |
$ | | ||
|
|
|||
四、產品採購付款 |
$ | 640,247,897.71 | ||
|
|
|||
五、聯合發行人保險收益 |
$ | | ||
|
|
|||
六.資產處置收益 |
$ | | ||
|
|
|||
七.排除的金額 |
$ | 5,787,673.22 | ||
|
|
|||
八.其他收藏 |
$ | 337,928.98 | ||
|
|
|||
IX.投資收益 |
$ | 4,260.94 | ||
|
|
|||
X.持有信用證協議手續費收入 |
$ | 25,758.36 | ||
|
|
|||
更少: |
||||
第十三條排除的金額 |
$ | 116,260,681.80 | ||
|
|
|||
A.廣告費 |
$ | 110,473,008.58 | ||
|
|
|||
B.公司自有商店廣告費 |
$ | | ||
|
|
|||
C.第三方配對費用 |
$ | 5,787,673.22 | ||
|
|
|||
第十四條。產品採購付款 |
$ | 640,247,897.71 | ||
|
|
|||
第十四條。銀行賬户費用 |
$ | 50,543.41 | ||
|
|
|||
另外: |
||||
第十六條。每週總代理商利潤總額 |
$ | 30,984,406.53 | ||
|
|
|||
第十七條。保留收款繳款 |
$ | | ||
|
|
|||
第十八條。保留收藏總數 |
$ | 217,555,529.39 | ||
|
|
1. | 截至上一季度收款期的最後一個營業日結束時計算的金額 。 |
第2頁
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC
Domino‘s SPV加拿大控股公司
Domino‘s Pizza分銷有限公司
Domino的IP Holder LLC
票據持有人季度報表
季度收款期開始: | 2022年1月3日 | |||
季度收款期結束: | March 27, 2022 | |||
季度付款日期: | April 25, 2022 |
3.當前季度付款日期的調整後現金流量淨額: |
||||
一、季度收款期留存收款 |
$ | 217,555,529.39 | ||
|
|
|||
更少: |
||||
二、服務費、清算費和健身費 |
$ | 252,898.49 | ||
|
|
|||
三、證券化實體在季度催收期間支付的運營費用 |
$ | 5,000.00 | ||
|
|
|||
四、每季度收款期間支付的每週經理費金額 |
$ | 18,064,283.83 | ||
|
|
|||
五、脈搏維護費 |
$ | 243,584.39 | ||
|
|
|||
六.技術費用 |
$ | 21,497,881.22 | ||
|
|
|||
七.行政費用 |
$ | 18,750.00 | ||
|
|
|||
八.投資收益 |
$ | 4,260.94 | ||
|
|
|||
波動率指數在季度收款期間收到的留存收款(如果適用) 期間 |
$ | | ||
|
|
|||
八.季度收款期現金流量淨額 |
$ | 177,468,870.52 | ||
|
|
|||
IX.季度收款期現金流量淨額/季度收款期天數 |
$ | 2,112,724.65 | ||
|
|
|||
如果是52周的財年,則乘以91;如果是53周的財年,則乘以92.75 |
91 | |||
|
|
|||
習。季度收款期調整後現金流量淨額 |
$ | 192,257,943.15 | ||
|
|
|||
4.當前季度付款日期的償債/向票據持有人付款: |
||||
I.高級及高級次級債券的規定利息 |
||||
系列2021-1 A類-1季度利息 |
$ | 165,589.75 | ||
|
|
|||
系列2015-1A-2-II類季度利息 |
$ | 8,478,230.00 | ||
|
|
|||
系列賽2017-1A-2-III類季度利息 |
$ | 9,883,200.00 | ||
|
|
|||
系列賽2018-1A-2-I級季度利息 |
$ | 4,231,119.38 | ||
|
|
|||
系列賽2018-1A-2-II類季度利息 |
$ | 4,187,340.00 | ||
|
|
|||
系列2019-1 A類-2季度利息 |
$ | 6,065,955.00 | ||
|
|
|||
2021-1系列A-2-I級季度利息 |
$ | 5,614,324.38 | ||
|
|
|||
2021-1系列A-2-II類季度利息 |
$ | 7,818,418.75 | ||
|
|
|||
二、高級和高級從屬票據上的規定負責人 |
||||
系列2015-1A-2-II類季度預定本金 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
系列賽2017-1A-2-III類季度預定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
系列賽2018-1A-2-I級季度預定本金 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
系列賽2018-1A-2-II類季度預定本金 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
系列2019-1 A類-2季度預定本金 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
2021-1系列A-2-I級季度預定本金 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
2021-1系列A-2-II類季度預定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
三、其他 |
||||
系列2021-1 A類-1季度承諾費 |
$ | 292,205.12 | ||
|
|
|||
四、償債總額 |
$ | 59,611,382.38 | ||
|
|
|||
V.向票據持有人支付與票據有關的其他款項 |
||||
系列2019-1 A類-1季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2015-1A-2-II類季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列賽2017-1A-2-I級季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列賽2017-1A-2-II類季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列賽2017-1A-2-III類季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列賽2018-1A-2-I級季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列賽2018-1A-2-II類季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2019-1 A-2季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
5.當前季度付款的總代理帳户每週分配合計 日期: |
||||
I.2021-1 A-1系列A-1分銷賬户中所有可用存款 |
$ | 476,544.87 | ||
|
|
|||
三、系列2015-1中的所有可用存款A-2-II類分銷帳户 |
$ | 10,478,230.00 | ||
|
|
|||
四、2017-1系列中的所有可用存款A-2-III類分銷帳户 |
$ | 12,383,200.00 | ||
|
|
|||
V.系列2018-1中的所有可用存款A-2-I級分銷帳户 |
$ | 5,293,619.38 | ||
|
|
|||
六.2018-1系列中的所有可用存款A-2-II類分銷帳户 |
$ | 5,187,340.00 | ||
|
|
|||
七.系列2019-1中的所有可用存款A-2-I級分銷帳户 |
$ | 7,753,455.00 | ||
|
|
|||
八.2021-1系列中的所有可用存款A-2-I級分銷帳户 |
$ | 7,739,324.38 | ||
|
|
|||
IX.2021-1系列中的所有可用存款A-2-II類分銷帳户 |
$ | 10,318,418.75 | ||
|
|
|||
五、分配賬户存款合計 |
$ | 59,630,132.38 | ||
|
|
第3頁
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC
Domino‘s SPV加拿大控股公司
Domino‘s Pizza分銷有限公司
Domino的IP Holder LLC
票據持有人季度報表
季度收款期開始: | 2022年1月3日 | |||
季度收款期結束: | March 27, 2022 | |||
季度付款日期: | April 25, 2022 |
6.當前季度付款日期的分配: |
||||
系列2021-1 A-1類分銷客户 |
||||
I.支付與2021-1系列A-1債券有關的利息和費用 |
$ | 476,544.87 | ||
|
|
|||
二、賠償和房地產處置收益減少承諾的付款 2021-1 A-1系列A-1票據 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向2021-1系列A-1票據支付本金 |
$ | | ||
|
|
|||
四、2021-1系列A-1類票據破損金額的支付 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2015-1A-2-II類分銷帳户 |
||||
I.支付與2015-1系列有關的利息A-2-II類備註 |
$ | 8,478,230.00 | ||
|
|
|||
二、賠償和房地產處置收益支付給系列2015-1A-2-II類備註 |
$ | | ||
|
|
|||
三、支付給系列2015-1的本金A-2-II類備註 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
四、與2015-1系列相關的整修保費A-2-II類備註 |
$ | | ||
|
|
|||
系列賽2017-1A-2-III類分銷帳户 |
||||
一、支付與2017-1系列有關的利息A-2-III類備註 |
$ | 9,883,200.00 | ||
|
|
|||
二、賠償和房地產處置收益支付至2017-1系列A-2-III類備註 |
$ | | ||
|
|
|||
三、支付給系列2017-1的本金A-2-III類備註 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
四、與2017-1系列相關的整修保費A-2-III類備註 |
$ | | ||
|
|
|||
系列賽2018-1A-2-I級分銷帳户 |
||||
I.支付與2018-1系列有關的利息A-2-I級備註 |
$ | 4,231,119.38 | ||
|
|
|||
二、賠償和房地產處置收益支付給系列2018-1A-2-I級備註 |
$ | | ||
|
|
|||
三、支付給系列2018-1的本金A-2-I級備註 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
四、與2018-1系列相關的完整溢價A-2-I級備註 |
$ | | ||
|
|
|||
系列賽2018-1A-2-II類分銷帳户 |
||||
I.支付與2018-1系列有關的利息A-2-II類備註 |
$ | 4,187,340.00 | ||
|
|
|||
二、賠償和房地產處置收益支付給系列2018-1A-2-II類備註 |
$ | | ||
|
|
|||
三、支付給系列2018-1的本金A-2-II類備註 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
四、與2018-1系列相關的完整溢價A-2-II類備註 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2019-1 A-2類分銷客户 |
||||
I.支付2019-1 A-2系列A-2票據的利息 |
$ | 6,065,955.00 | ||
|
|
|||
二、賠償和房地產處置收益支付2019-1 A-2類票據系列 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向2019-1 A-2類債券系列支付本金 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
四、與2019-1 A-2類票據系列相關的完整溢價 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1系列A-2-I級分銷帳户 |
||||
I.支付與2021-1系列有關的利息A-2-I級備註 |
$ | 5,614,324.38 | ||
|
|
|||
二、賠償和房地產處置收益支付給系列2021-1A-2-I級備註 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向系列2021-1支付本金A-2-I級備註 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
四、與2021-1系列相關的完整保費A-2-I級備註 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1系列A-2-II類分銷帳户 |
||||
I.支付與2021-1系列有關的利息A-2-II類備註 |
$ | 7,818,418.75 | ||
|
|
|||
二、賠償和房地產處置收益支付給系列2021-1A-2-II類備註 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向系列2021-1支付本金A-2-II類備註 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
四、與2021-1系列相關的完整保費A-2-II類備註 |
$ | | ||
|
|
|||
來自分配帳户的總分配 |
$ | 59,630,132.38 | ||
|
|
|||
7.優先票據利息儲備賬户存款、提款和發放截至當前 季度付款日期: |
||||
I.每季收取期間存入高級票據利息儲備帳户 |
$ | | ||
|
|
|||
二、較少動用/釋放可用高級票據利息儲備賬户金額 |
$ | 72,480.63 | ||
|
|
|||
三、可用高級票據利息儲備賬户總額增加(減少) 金額 |
$ | (72,480.63) | ||
|
|
|||
8.優先次級票據利息儲備賬户存款、提款和發放截至 當前季度付款日期: |
||||
I.季度領用期間存入高級次級票據利息儲備賬户 |
$ | | ||
|
|
|||
二、減去可動用的高級次級票據利息儲備賬户金額 |
$ | | ||
|
|
|||
三、可用高級次級票據利息準備金賬户合計增(減)額 金額 |
$ | | ||
|
|
第4頁
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC
Domino‘s SPV加拿大控股公司
Domino‘s Pizza分銷有限公司
Domino的IP Holder LLC
票據持有人季度報表
季度收款期開始: | 2022年1月3日 | |||
季度收款期結束: | March 27, 2022 | |||
季度付款日期: | April 25, 2022 |
9.現金陷阱準備金賬户截至當前季度付款的存款、提款和發放 日期: |
||||
一、季度收款期間存入現金陷阱儲備賬户 |
$ | | ||
|
|
|||
二、較少動用可用現金陷阱準備金賬户金額 |
$ | | ||
|
|
|||
三、減少現金誘捕釋放金額 |
$ | | ||
|
|
|||
四、可用現金陷阱準備賬户金額合計增加(減少) |
$ | | ||
|
|
|||
10.房地產處置收益 |
||||
I.截至上一季度付款日的房地產處置收益總額 |
$ | | ||
|
|
|||
二、截至當前季度付款日期的房地產處置總收益 |
$ | | ||
|
|
|||
11.截至當前季度付款日的未清餘額(在該日期付款生效後): |
||||
I.系列2021-1 A-1類票據(預覽版) |
$ | | ||
|
|
|||
I.系列2021-1 A-1類票據(Swingline) |
$ | | ||
|
|
|||
I.系列2021-1 A-1類票據(信用證) |
$ | 44,157,267.00 | ||
|
|
|||
二、系列2015-1A-2-II類備註 |
$ | 756,000,000.00 | ||
|
|
|||
三、系列賽2017-1A-2-III類備註 |
$ | 957,500,000.00 | ||
|
|
|||
四、系列賽2018-1A-2-I級備註 |
$ | 410,125,000.00 | ||
|
|
|||
五、系列2018-1A-2-II類備註 |
$ | 386,000,000.00 | ||
|
|
|||
六.系列2019-1 A類-2類註釋 |
$ | 659,812,500.00 | ||
|
|
|||
七.2021-1系列A-2-I級備註 |
$ | 841,500,000.00 | ||
|
|
|||
八.2021-1系列A-2-II類備註 |
$ | 990,000,000.00 | ||
|
|
|||
IX.高級附屬票據 |
$ | | ||
|
|
|||
X.附屬票據 |
$ | | ||
|
|
|||
習。儲備賬户餘額: |
||||
A.可用高級票據利息儲備帳户金額 |
$ | 47,133,152.50 | ||
|
|
|||
B.可用高級次級票據利息儲備賬户金額 |
$ | | ||
|
|
|||
C.可用現金陷阱儲備賬户金額 |
$ | | ||
|
|
茲證明,以下籤署人已於2022年4月20日正式簽署並交付了本季度票據持有人聲明
Domino‘s Pizza LLC代表主發行商及其某些子公司擔任經理,
依據: | /s/傑西卡·帕裏什 | |||
傑西卡·帕裏什--副總裁、財務總監兼財務主管 |
第5頁