達拉斯--(美國商業新聞網)--2022年4月28日--主要以Mr Cooper®和Xome®品牌運營的庫珀集團公司(納斯達克代碼：COOP)公佈第一季度淨收益為6.58億美元，稀釋後每股收益為8.59美元。淨收益包括其他按市值計價的5.52億美元，這不包括100萬美元超額利差積累的公允價值。不包括其他按市值計價的項目和其他項目，該公司公佈的税前營業收入為9600萬美元。其他項目包括來自Sagent交易的2.23億美元收益，300萬美元與遣散費相關的費用，以及200萬美元的無形攤銷。
董事長兼首席執行官Jay Bray評論説：“在本季度，我們能夠迅速做出反應，並利用具有吸引力的價格收購機會，我們獲得了可觀的次級服務委託，這共同帶來了我們的服務組合的驚人增長，達到7960億美元。我們現在擁有390萬客户，對我們來説，沒有什麼比用個性化、無摩擦的體驗讓每一位客户高興，幫助他們實現目標更重要的了。
副董事長兼總裁克里斯·馬歇爾補充道：“雖然利率的大幅上升將給原創行業帶來壓力，但我們比大多數公司處於更有利的地位，因為我們將受益於2022年服務盈利能力的顯著改善。”
服務
服務部門專注於為我們的390萬客户提供一流的住房貸款體驗，同時增強投資者的資產表現。第一季度，Servicing的税前收入為5.58億美元，其中包括其他按市值計價的5.52億美元。本季度末，遠期服務組合以UPB計為7960億美元。服務業產生的税前營業收入為700萬美元，不包括其他按市值計價的營業收入。截至季度末，MSR的賬面價值為60.06億美元，相當於MSR UPB的146個基點。
|
|
截至的季度 |
||||||||||||
|
(百萬美元) |
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||||||||
|
|
$ |
|
Bps |
|
$ |
|
Bps |
||||||
|
營業收入 |
$ |
390 |
|
|
22.9 |
|
|
$ |
365 |
|
|
19.5 |
|
|
攤銷，摺合淨額 |
|
(186 |
) |
|
(10.9 |
) |
|
|
(202 |
) |
|
(10.8 |
) |
|
按市值計價 |
|
45 |
|
|
2.6 |
|
|
|
553 |
|
|
29.5 |
|
|
總收入 |
|
249 |
|
|
14.6 |
|
|
|
716 |
|
|
38.2 |
|
|
總費用 |
|
(143 |
) |
|
(8.4 |
) |
|
|
(123 |
) |
|
(6.5 |
) |
|
其他費用合計(淨額) |
|
(19 |
) |
|
(1.1 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
(1.9 |
) |
|
税前收入 |
|
87 |
|
|
5.1 |
|
|
|
558 |
|
|
29.8 |
|
|
其他按市值計價 |
|
(46 |
) |
|
(2.7 |
) |
|
|
(552 |
) |
|
(29.5 |
) |
|
核算項目 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
0.1 |
|
|
税前營業收入，不包括其他按市值計價和會計項目 |
$ |
41 |
|
|
2.4 |
|
|
$ |
7 |
|
|
0.4 |
|
|
|
截至的季度 |
||||||
|
|
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||
|
結束UPB(億美元) |
$ |
710 |
|
|
$ |
796 |
|
|
平均UPB(億美元) |
$ |
682 |
|
|
$ |
749 |
|
|
期末60天以上拖欠率 |
|
3.1 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
年度心肺復甦術 |
|
21.2 |
% |
|
|
14.8 |
% |
|
修改和鍛鍊 |
|
39,554 |
|
|
|
32,498 |
|
起源
發端部分側重於通過代理渠道獲得貸款，並通過直接面向消費者的渠道對現有貸款進行再融資，以有吸引力的利潤率創造服務資產。Origins的税前收入為1.55億美元，税前營業收入為1.57億美元，其中不包括200萬美元的與遣散費相關的費用。
該公司在第一季度為46,933筆貸款提供了資金，總額約為116億美元，其中包括78億美元的直接面向消費者和38億美元的代理貸款。融資額環比下降33%，調整後的融資額環比下降30%，至103億美元。
|
|
截至的季度 |
||||||
|
(百萬美元)
|
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||
|
税前收入 |
$ |
181 |
|
$ |
155 |
||
|
核算項目/其他 |
|
1 |
|
|
2 |
||
|
税前營業收入，不包括會計項目和其他 |
$ |
182 |
|
$ |
157 |
||
|
|
截至的季度 |
||||||
|
(百萬美元) |
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||
|
調整後的總拉動量 |
$ |
14,736 |
|
|
$ |
10,332 |
|
|
資金量 |
$ |
17,165 |
|
|
$ |
11,573 |
|
|
再融資回收百分比 |
|
43 |
% |
|
|
50 |
% |
|
回捕百分比 |
|
32 |
% |
|
|
37 |
% |
|
採購量佔資金量的百分比 |
|
30 |
% |
|
|
23 |
% |
電話會議網絡廣播和投資者演示
該公司將於美國東部時間2022年4月28日下午4：30主持電話會議。此次電話會議的預註冊現在可以在www.mrcoopergroup.com的投資者部分獲得。參與者將收到一個免費撥入號碼和一個用於即時呼叫接入的唯一註冊人ID。電話會議的同步音頻網絡直播將在www.mrcoopergroup.com的投資者欄目下播出。電話會議結束後大約兩個小時還可以通過撥打855-859-2056(免費)或404-537-3406(國際)進行電話重播。請使用密碼1470118收看重播。
非公認會計準則財務指標
公司採用非公認會計準則財務指標，因為這些指標提供了額外的信息，以幫助投資者瞭解和評估公司和我們業務部門的持續業績和財務結果，以及評估我們未來業績的前景。調整後的運營財務指標有助於進行有意義的分析，並允許對我們的持續業務運營進行更準確的比較，因為它們排除了可能不能指示或與公司和我們業務部門的核心運營業績無關的項目，是評估我們基礎業務趨勢的更好指標。這些值得注意的事項與管理層對我們業務的看法是一致的。管理層使用這些非GAAP財務衡量標準來做出財務、運營和規劃決策，並評估公司和我們業務部門的持續業績。服務部門的税前營業收入(虧損)消除了按市價計價調整的影響，該調整主要反映基於MSR及其相關融資負債的公允價值計量變化而產生的未實現損益，並選擇了公允價值會計 。由於信貸市場的變化，這些調整可能具有很大的波動性和實質性，並不一定反映公司最終將實現的收益和損失。每個部門的税前營業收入 (虧損)還可酌情扣除過渡和整合成本、固定資產銷售收益(虧損)、某些不被視為正常運營事項的結算成本、無形攤銷, 以及其他基於事實和情況的調整，將為投資者提供評估公司核心經營業績的補充手段。有形普通股權益回報率(ROTCE)的計算方法是將淨收入除以平均有形普通股權益(也稱為有形賬面價值)。有形普通股權益等於股東權益總額減去商譽和無形資產。管理層認為ROTCE是一種有用的財務指標，因為它一致地衡量企業的業績，並使投資者和其他人能夠評估公司的股本使用情況。有形賬面價值的定義是股東權益減去商譽和無形資產。我們的管理層認為，有形賬面價值對投資者是有用的，因為它提供了更準確的股東回報可變現價值的衡量標準，不包括商譽和無形資產的影響。
前瞻性陳述
本新聞稿中任何不是歷史或當前事實的陳述都是前瞻性陳述。前瞻性表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就存在實質性差異，包括新冠肺炎疫情的嚴重性和持續時間；疫情對美國和全球經濟的影響；聯邦、州和地方政府對疫情的應對措施；借款人的忍耐率和融資可獲得性。任何特定季度的業績不一定代表全年或未來任何時期的預期業績。其中某些風險和不確定因素在庫珀先生提交給美國證券交易委員會的最新年度報告和其他必要文件的“風險因素”部分進行了描述，這些文件可在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上查閲。庫珀先生不承擔公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述或任何其他財務信息的義務，本新聞稿中所作的陳述僅是截至本新聞稿日期的最新陳述。
|
財務表 |
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|
庫珀先生集團有限公司。及附屬公司 未經審計的簡明合併業務報表 (百萬美元，不包括每股收益數據) |
|||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至三個月 |
||||
|
收入： |
|
|
|
||||
|
與服務相關，淨額 |
$ |
207 |
|
|
$ |
755 |
|
|
持有待售按揭貸款的淨收益 |
|
418 |
|
|
|
297 |
|
|
總收入 |
|
625 |
|
|
|
1,052 |
|
|
總費用： |
|
381 |
|
|
|
338 |
|
|
其他收入(費用)，淨額： |
|
|
|
||||
|
利息收入 |
|
68 |
|
|
|
36 |
|
|
利息支出 |
|
(115 |
) |
|
|
(106 |
) |
|
其他收入，淨額 |
|
34 |
|
|
|
222 |
|
|
其他(費用)收入合計，淨額 |
|
(13 |
) |
|
|
152 |
|
|
所得税前收入支出 |
|
231 |
|
|
|
866 |
|
|
所得税費用 |
|
61 |
|
|
|
208 |
|
|
持續經營淨收益 |
|
170 |
|
|
|
658 |
|
|
非持續經營的淨虧損 |
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
|
淨收入 |
|
155 |
|
|
|
658 |
|
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
庫珀先生集團的淨收入 |
|
155 |
|
|
|
658 |
|
|
參與股東應佔未分配收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
普通股股東應佔淨收益 |
$ |
155 |
|
|
$ |
658 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可歸因於庫珀先生的每股普通股持續運營收益： |
|
|
|
||||
|
基本信息 |
$ |
2.28 |
|
|
$ |
8.91 |
|
|
稀釋 |
$ |
2.20 |
|
|
$ |
8.59 |
|
|
可歸因於庫珀先生的非持續運營每股普通股收益： |
|
|
|
||||
|
基本信息 |
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
— |
|
|
稀釋 |
$ |
(0.19 |
) |
|
$ |
— |
|
|
可歸因於庫珀的每股普通股收益： |
|
|
|
||||
|
基本信息 |
$ |
2.08 |
|
|
$ |
8.91 |
|
|
稀釋 |
$ |
2.01 |
|
|
$ |
8.59 |
|
|
已發行普通股的加權平均股份(百萬股)： |
|
|
|
||||
|
基本信息 |
|
74.6 |
|
|
|
73.9 |
|
|
稀釋 |
|
77.4 |
|
|
|
76.6 |
|
|
庫珀先生集團有限公司。及附屬公司 未經審計的簡明綜合資產負債表 (百萬美元) |
|||||||
|
|
2021年12月31日 |
|
March 31, 2022 |
||||
|
資產 |
|
|
|
||||
|
現金和現金等價物 |
$ |
895 |
|
$ |
579 |
||
|
受限現金 |
|
146 |
|
|
130 |
||
|
按公允價值計算的抵押貸款償還權 |
|
4,223 |
|
|
6,006 |
||
|
預付款和其他應收款，淨額 |
|
1,228 |
|
|
1,044 |
||
|
按公允價值持有以供出售的按揭貸款 |
|
4,381 |
|
|
3,593 |
||
|
財產和設備，淨值 |
|
98 |
|
|
75 |
||
|
遞延税項資產，淨額 |
|
991 |
|
|
794 |
||
|
其他資產 |
|
2,242 |
|
|
2,269 |
||
|
總資產 |
$ |
14,204 |
|
$ |
14,490 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
負債與股東權益 |
|
|
|
||||
|
無擔保優先票據，淨額 |
$ |
2,670 |
|
$ |
2,670 |
||
|
預付款和倉庫設施，淨值 |
|
4,997 |
|
|
4,795 |
||
|
應付賬款和其他負債 |
|
2,392 |
|
|
2,203 |
||
|
與MSR相關的負債--按公允價值無追索權 |
|
778 |
|
|
845 |
||
|
總負債 |
|
10,837 |
|
|
10,513 |
||
|
股東權益總額 |
|
3,367 |
|
|
3,977 |
||
|
總負債和股東權益 |
$ |
14,204 |
|
$ |
14,490 |
||
|
未經審計的分部報表 運營與收益對賬 (百萬美元，不包括每股收益數據) |
|||||||||||||||
|
|
截至2021年12月31日的三個月 |
||||||||||||||
|
|
服務 |
|
起源 |
|
公司/ |
|
整合 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
與服務相關，淨額 |
$ |
147 |
|
|
$ |
44 |
|
|
$ |
16 |
|
|
$ |
207 |
|
|
持有待售按揭貸款的淨收益 |
|
102 |
|
|
|
316 |
|
|
|
— |
|
|
|
418 |
|
|
總收入 |
|
249 |
|
|
|
360 |
|
|
|
16 |
|
|
|
625 |
|
|
總費用 |
|
143 |
|
|
|
187 |
|
|
|
51 |
|
|
|
381 |
|
|
其他(費用)收入，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
利息收入 |
|
42 |
|
|
|
26 |
|
|
|
— |
|
|
|
68 |
|
|
利息支出 |
|
(61 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
其他收入，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
34 |
|
|
|
34 |
|
|
其他(費用)收入合計，淨額 |
|
(19 |
) |
|
|
8 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
税前收益(虧損) |
$ |
87 |
|
|
$ |
181 |
|
|
$ |
(37 |
) |
|
$ |
231 |
|
|
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
||||||
|
持續經營淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
||||||
|
非持續經營的淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
(15 |
) |
||||||
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
155 |
|
||||||
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
|
庫珀先生集團普通股股東應佔淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
155 |
|
||||||
|
參與股東應佔未分配收益 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
|
|
|
|
|
$ |
155 |
|
||||||
|
每股淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2.08 |
|
||||||
|
稀釋 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2.01 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
非公認會計準則對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
税前收益(虧損) |
$ |
87 |
|
|
$ |
181 |
|
|
$ |
(37 |
) |
|
$ |
231 |
|
|
其他按市值計價 |
|
(46 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(46 |
) |
|
核算項目/其他 |
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
(32 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
無形攤銷 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
税前營業收入(虧損) |
$ |
41 |
|
|
$ |
182 |
|
|
$ |
(67 |
) |
|
$ |
156 |
|
|
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
(38 |
) |
||||||
|
營業收入(1) |
|
|
|
|
|
|
$ |
118 |
|
||||||
|
RoTCE(2) |
|
|
|
|
|
|
|
14.9 |
% |
||||||
|
平均有形賬面價值(TBV)(3) |
|
|
|
|
|
|
$ |
3,178 |
|
||||||
|
(1) |
假設税率為24.2%。 |
|
(2) |
計算方法是將年化收益除以平均總資產價值。 |
|
(3) |
期初總基準值為3,122美元，期末總基準值為3,233美元。 |
|
未經審計的分部報表 運營與收益對賬 (百萬美元，不包括每股收益數據) |
|||||||||||||||
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
||||||||||||||
|
|
服務 |
|
起源 |
|
公司/ |
|
整合 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
與服務相關，淨額 |
$ |
701 |
|
|
$ |
42 |
|
|
$ |
12 |
|
|
$ |
755 |
|
|
持有待售按揭貸款的淨收益 |
|
15 |
|
|
|
282 |
|
|
|
— |
|
|
|
297 |
|
|
總收入 |
|
716 |
|
|
|
324 |
|
|
|
12 |
|
|
|
1,052 |
|
|
總費用 |
|
123 |
|
|
|
174 |
|
|
|
41 |
|
|
|
338 |
|
|
其他(費用)收入，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
利息收入 |
|
19 |
|
|
|
17 |
|
|
|
— |
|
|
|
36 |
|
|
利息支出 |
|
(54 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(40 |
) |
|
|
(106 |
) |
|
其他收入，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
222 |
|
|
|
222 |
|
|
其他(費用)收入合計，淨額 |
|
(35 |
) |
|
|
5 |
|
|
|
182 |
|
|
|
152 |
|
|
税前收入 |
$ |
558 |
|
|
$ |
155 |
|
|
$ |
153 |
|
|
$ |
866 |
|
|
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
||||||
|
持續經營淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
658 |
|
||||||
|
非持續經營的淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
658 |
|
||||||
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
|
庫珀先生集團普通股股東應佔淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
658 |
|
||||||
|
參與股東應佔未分配收益 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
|
|
|
|
|
$ |
658 |
|
||||||
|
每股淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
|
|
|
|
|
$ |
8.91 |
|
||||||
|
稀釋 |
|
|
|
|
|
|
$ |
8.59 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
非公認會計準則對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
税前收益(虧損) |
$ |
558 |
|
|
$ |
155 |
|
|
$ |
153 |
|
|
$ |
866 |
|
|
其他按市值計價 |
|
(552 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(552 |
) |
|
核算項目/其他 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
(223 |
) |
|
|
(220 |
) |
|
無形攤銷 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
税前營業收入(虧損) |
$ |
7 |
|
|
$ |
157 |
|
|
$ |
(68 |
) |
|
$ |
96 |
|
|
所得税費用(1) |
|
|
|
|
|
|
|
(23 |
) |
||||||
|
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
$ |
73 |
|
||||||
|
RoTCE(2) |
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
% |
||||||
|
平均有形賬面價值(TBV)(3) |
|
|
|
|
|
|
$ |
3,539 |
|
||||||
|
(1) |
假設税率為24.2%。 |
|
(2) |
計算方法是將年化收益除以平均總資產價值。 |
|
(3) |
期初總基準值為3,233美元，期末總基準值為3,844美元。 |
|
非公認會計準則對賬： |
截至的季度 |
||||||
|
(除每股價值數據外，以百萬美元計) |
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||
|
股東權益(BV) |
$ |
3,367 |
|
|
$ |
3,977 |
|
|
商譽 |
|
(120 |
) |
|
|
(120 |
) |
|
無形資產 |
|
(14 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
有形賬面價值(TBV) |
$ |
3,233 |
|
|
$ |
3,844 |
|
|
已發行普通股的末期股份(以百萬計) |
|
73.8 |
|
|
|
73.9 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
BV/份額 |
$ |
45.64 |
|
|
$ |
53.81 |
|
|
TBV/股 |
$ |
43.82 |
|
|
$ |
52.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
淨收入 |
$ |
155 |
|
|
$ |
658 |
|
|
ROCE(1) |
|
18.7 |
% |
|
|
71.7 |
% |
|
|
|
|
|
||||
|
初始股東權益 |
$ |
3,260 |
|
|
$ |
3,367 |
|
|
期末股東權益 |
$ |
3,367 |
|
|
$ |
3,977 |
|
|
平均股東權益(BV) |
$ |
3,314 |
|
|
$ |
3,672 |
|
|
(1) |
計算方法是將年化收益除以平均BV。 |
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