美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

日程安排到

根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明

《1934年證券交易法》

(第2號修正案)

PLAYSTUDIOS，Inc.

(主題公司(發行人)名稱)

PLAYSTUDIOS，Inc.(要約人)

(備案人姓名(表明身份為要約人、發行人或其他人))

A類普通股可行使認股權證，行權價為每股11.50美元

(證券類別名稱)

72815G116

(證券類別CUSIP編號)

安德魯·帕斯卡

首席執行官

PLAYSTUDIOS，Inc.

卡温頓十字街10150號

拉斯維加斯，NV 89144

(725) 877-7000

(被授權代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)

副本發送至：

☐如果申請僅與投標要約開始前的初步溝通有關，請選中該框。

勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易：

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案，請選中以下框：☐

如果適用，請勾選下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：

解釋性説明

本修訂第2號(“修訂第2號”)進一步修訂特拉華州一間公司(“本公司”)PLAYSTUDIOS，Inc.於2022年4月1日提交的附表上的投標要約聲明，經本公司於2022年4月14日提交的附表上的投標要約聲明修訂第1號(連同任何額外的修訂及補充，“附表”)，涉及本公司以現金購買最多10,996,361份其未發行認股權證，以購買A類普通股，面值0.0001美元，每份認股權證的價格為1.00美元，不計利息(“要約收購價”)，按本公司提交作為本附表證物的經修訂及重訂的購買要約及同意徵求書及經修訂及重訂的意見書及同意書中所載的條款及條件。經修訂及重訂的購買要約及徵求同意書及經修訂及重訂的意見書及同意書，連同其任何修訂或補充，共同構成“要約”。

在要約發售的同時，本公司亦徵求其未償還認股權證持有人同意修訂日期為2020年10月22日的認股權證協議(“認股權證修訂”)，以修訂本公司與大陸股票轉讓及信託公司(“認股權證協議”)之間的認股權證協議(“認股權證協議”)，該協議適用於所有認股權證，以允許本公司以0.90美元現金(不計利息)贖回每份未償還認股權證(“贖回價格”)，贖回價格較要約收購價低10%。

項目1至9和11。

現修訂和補充附表第1至9和11項，在這些項中通過引用併入經修訂和重新確定的購買要約和同意徵求書中的信息，增加以下案文：

2022年4月27日，本公司延長了要約的到期日。收購要約原定於美國東部時間2022年4月29日午夜12點到期。要約的到期日已延長至美國東部時間2022年5月13日午夜12點，除非進一步延期或終止。此次發售的託管人Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.已表示，截至下午5：00。於美國東部時間2022年4月27日，(I)33,606份公募認股權證已有效投標但未有效撤回要約，約佔未償還公募認股權證的0.5%；及(Ii)尚未發行的私募認股權證均未有效投標及未有效撤回要約。

2022年4月28日，公司發佈新聞稿，宣佈延長要約到期日。新聞稿全文作為附件(A)(V)(Iii)附於附表，並通過引用併入本文。“。

修訂及重訂的購買及同意邀請書、修訂及重訂的遞交同意書及其他證物

經修訂及重訂的《買賣同意書徵求書》(附件(A)(1)(A))、經修訂及重訂的意見書及同意書(附件(A)(1)(B))、保證交付通知書(附件(A)(1)(C))、致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司及其他被提名人的函件(附件(A)(1)(D))及致客户函件(附件(A)(1)(B))、致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司及其他被提名人的函件(附件(A)(1)(D))及致客户函件(附件(A)(1)(B))、保證交付通知書(附件(A)(1)(C))、致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司及其他被提名人的函件現將信託公司及其他被提名人(附件(A)(1)(E))修訂為“東部時間2022年5月13日午夜12時”。

經修訂及重訂的購買及同意邀請書及經修訂及重訂的意見書及同意書，包括上述延長要約到期日的規定，分別載於附表(A)(1)(A)及(A)(1)(B)。

本修正案第2號只報告經修訂的項目。除在此明確規定的範圍外，附表、經修訂及重訂的購買及同意書徵求書、經修訂及重訂的意見書及同意書及附表的其他證物所包含的資料保持不變，並在此明確併入本修正案第2號以供參考。本修正案第2號應與附表一併閲讀。

項目12.展品

*先前提交的。

第12(B)項。展品。

備案費明細

簽名

經適當查詢，並盡本人所知所信，茲證明本附表所載資料屬實、完整及正確。

日期：2022年4月28日