附件99.1
整數控股公司公佈2022年第一季度業績
~22第一季度銷售額和利潤與預期一致~
~2022年收購Aran Biomedical更新展望~
得克薩斯州普萊諾,2022年4月28日(Global Newswire)--領先的醫療設備外包製造商Integer Holdings Corporation(紐約證券交易所股票代碼:ITGR)今天公佈了截至2022年4月1日的三個月業績。
2022年第一季度亮點(與2021年第一季度相比,另有説明)
執行戰略以推動收入加速增長
Integer公佈的2022年第一季度財務業績與我們的預期一致。我們敬業的員工仍然專注於為我們的客户及其服務的患者提供產品,儘管面臨着具有挑戰性的勞動力和供應鏈環境,“Integer總裁兼首席執行官Joseph Dziedzic説。我們第一季度在直接勞動力人員配備和供應鏈方面的進展為我們的增長奠定了良好的基礎。我們預計,從第二季度開始,今年剩餘時間的銷售額將實現兩位數的增長,毛利率將在2022年剩餘時間內有所改善。“
Dziedzic先生繼續執行我們加速營收增長的戰略,在我們最近的兩筆收購中,以遞增的增長率增加了大約9000萬美元的年化銷售額。我們於2021年12月收購了Oscor,並於本月早些時候收購了Aran Biomedical,後者為高增長市場的心血管植入帶來了高度差異化的專有生物材料技術。我們2022年的展望現在包括了這些收購,預計銷售額同比增長11%至13%,調整後的EBITDA同比增長12%至17%。
關於2022年第一季度產品線銷售額的討論(a)
(a) 產品線銷售調整
在2021年第四季度,我們向某些客户傳達了我們打算退出我們在高級外科、骨科和便攜式醫療產品線上服務的某些市場的意圖。我們正在與這些客户密切合作,支持將這些產品過渡到其他供應商。由於質量和監管要求,我們預計需要三到四年的時間才能完成這一過渡,並看到相應的銷售額下降。為了與這些市場的退出計劃保持一致,並更好地與我們的終端市場和產品線戰略保持一致,醫療部門的產品線銷售額已經進行了重新預測,以反映某些產品從歷史產品線到與將用於未來收入報告的收入相關的產品線的重新分類。我們相信,修訂後的報告將為我們的業務和市場的運營結果提供更好的報告和更好的透明度。上期金額已重新分類,以符合新的產品線銷售報告列報。
2022年展望(a)
2022年Aran Biomedical收購展望更新。預計有機銷售增長保持在5%至7%之間。
(百萬美元,每股除外) | 公認會計原則 | 非公認會計原則(b) | ||||||
如報道所述 | 更改自 上一年 | 調整後的 | 更改自 上一年 | |||||
銷售額 | $1,356 to $1,381 | 11% to 13% | 不適用 | 不適用 | ||||
營業收入 | $130 to $142 | (4)% to 5% | $203 to $215 | 9% to 15% | ||||
EBITDA | 不適用 | 不適用 | $273 to $285 | 12% to 17% | ||||
淨收入 | $87 to $97 | (6)% to 5% | $145 to $155 | 7% to 14% | ||||
稀釋後每股收益 | $2.61 to $2.91 | (7)% to 4% | $4.32 to $4.62 | 6% to 13% | ||||
經營活動現金流 | $158 - $173 | 1% to 10% | 不適用 | 不適用 |
(a) 除下文所述外,由於上述“2022年展望”所載持續經營所得的經調整營業收入、經調整EBITDA、經調整淨收入、有機銷售增長及經調整每股收益(“EPS”)均來自持續經營,以及經調整利息支出、經調整有效税率及槓桿率均為最接近的對應GAAP財務指標,故如無不合理努力,將無法按項目作進一步的調節,這是由於這些非GAAP財務指標所不包括的費用具有高度的變異性、複雜性及可見性。
(b) 2022年調整後的營業收入預計將包括GAAP營業收入,不包括無形資產攤銷、重組和重組相關費用以及收購和整合成本等項目,税前總額約為7300萬美元。2022年的調整後淨收入和調整後每股收益預計將包括GAAP淨收入和稀釋後每股收益,不包括無形資產攤銷、重組和重組相關費用、收購和整合成本以及税前總計約7300萬美元的股權投資收益或虧損等項目。這些項目的税後影響估計約為5700萬美元,或稀釋後每股約1.71美元。
調整後的EBITDA預計將包括調整後的淨收入,不包括折舊、利息、基於股票的薪酬和税收等項目,總額約為1.29億美元至1.31億美元。
補充財務信息
(百萬美元) | 2022 展望 | 2021 實際 | |
折舊及攤銷 | $95 - $105 | $81 | |
調整後的利息支出(a) | $28 - $32 | 28 | |
基於股票的薪酬 | $18 - $21 | $16 | |
重組、收購和其他費用(b) | $12 - $17 | $8 | |
調整後的實際税率(c) | 16.0% - 17.5% | 15% | |
槓桿率 | 3.0x - 3.2x | 3.4x | |
資本支出,淨額 | $65 - $75 | $53 | |
現金繳税 | $15 - $20 | $20 |
(a) 調整後的利息支出是指我們預期的全年GAAP利息支出,預計2022年在2,800萬美元至3,200萬美元之間,調整後的調整是為了剔除與加速註銷遞延發行成本和包括在GAAP利息支出中的未攤銷折扣(債務清償損失)相關的費用的全年影響。
(b) 重組、收購和其他費用包括重組和重組相關費用、收購和整合成本以及其他一般費用。
(c) 調整後的有效税率是指我們的全年GAAP有效税率,預計2022年的範圍為14.0%至15.5%,調整後的税率反映了在提供調整後淨收益和某些其他確定項目時排除的項目的全年影響。
財務結果摘要
(千美元,每股數據除外)
截至三個月 | ||||||||
April 1, 2022 | April 2, 2021 | QTd變化 | ||||||
營業收入 | $ | 22,497 | $ | 34,608 | (35.0 | )% | ||
淨收入 | $ | 11,367 | $ | 21,520 | (47.2 | )% | ||
稀釋每股收益 | $ | 0.34 | $ | 0.65 | (47.7 | )% | ||
EBITDA(a) | $ | 42,458 | $ | 53,804 | (21.1 | )% | ||
調整後的EBITDA(a) | $ | 54,205 | $ | 61,112 | (11.3 | )% | ||
調整後的營業收入(a) | $ | 38,805 | $ | 46,327 | (16.2 | )% | ||
調整後淨收益(a) | $ | 26,079 | $ | 32,110 | (18.8 | )% | ||
調整後每股收益(a) | $ | 0.78 | $ | 0.97 | (19.6 | )% |
(a) EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的營業收入、調整後的淨收入和調整後的每股收益都是非GAAP財務指標。有關我們使用非GAAP財務衡量標準的更多信息,請參閲“關於非GAAP財務信息的説明”。請參閲本新聞稿末尾的表A、B和C,瞭解調整後的金額與最接近的相應GAAP財務指標的對賬情況。
產品線結果摘要
(千美元)
截至三個月 | |||||||||||
公認會計原則 | April 1, 2022 | April 2, 2021 | QTd變化 | 有機變化(a) | |||||||
醫療銷售 | |||||||||||
心腦血管 | $ | 159,037 | $ | 141,206 | 12.6 | % | 8.2 | % | |||
心臟節律管理與神經調節 | 123,324 | 121,703 | 1.3 | % | (7.8 | )% | |||||
高級外科、骨科和便攜式醫療 | 19,666 | 20,056 | (1.9 | )% | (1.8 | )% | |||||
醫療總銷售額 | 302,027 | 282,965 | 6.7 | % | 0.5 | % | |||||
非醫療銷售 | 8,885 | 7,502 | 18.4 | % | 18.4 | % | |||||
總銷售額 | $ | 310,912 | $ | 290,467 | 7.0 | % | 1.0 | % |
(a) 有機銷售變化是非公認會計準則的財務衡量標準。有關我們使用非GAAP財務措施的更多信息,請參閲“關於非GAAP財務信息的説明”,並請參閲本新聞稿末尾的表D,以對這些金額進行核對。
電話會議信息
該公司將於2022年4月28日(星期四)上午8點召開電話會議。CT/上午9點ET討論了這些結果。預定的電話會議將進行網絡直播,並可通過我們的網站收看或撥打(888)330-3567(美國)或(646)960-0842(美國境外)會議ID是9252310。電話會議將在公司網站上存檔。包含有關公司業績的補充信息的收益電話會議幻燈片演示文稿將在電話會議之前發佈在我們的網站上,網址為Invest or.integer.net,並將在電話會議期間提供參考。
公司會不時在其網站上公佈投資者可能感興趣的信息,網址為Investor.integer.net。要通過電子郵件自動接收Integer財經新聞,請訪問Investor.integer.net並訂閲電子郵件提醒。
關於Integer®
INTEGER控股公司(紐約證券交易所市場代碼:ITGR)是世界上最大的醫療設備外包(MDO)製造商之一,服務於心臟、神經調節、血管、便攜式醫療和整形外科市場。該公司提供創新、高質量的醫療技術,改善世界各地患者的生活。此外,該公司還為能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。該公司的品牌包括GreatBatch Medical®、湖區醫療®和電化學®。欲瞭解更多信息,請訪問www.Integer.net。
聯繫信息
託尼·博羅維茨
投資者關係部高級副總裁
716.759.5809
郵箱:tony.borowicz@integer.net
關於非GAAP財務信息的説明
除根據美國公認會計原則(“GAAP”)報告的業績外,我們還提供調整後淨收益、調整後每股收益、扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)、調整後EBITDA、調整後營業收入以及有機銷售變動率。
經調整的淨收入和經調整的每股收益由經調整的GAAP金額組成,在本期間發生的程度如下:(I)無形資產攤銷,(Ii)某些法律費用,(Iii)重組和重組相關費用;(Iv)收購和整合相關成本;(V)其他一般費用;(Vi)股權投資損失;(Vii)債務費用的取消;(Vii)歐盟醫療器械監管遞增費用;(Ix)庫存遞增攤銷;(X)不尋常或不常見的項目;(十一)與這些調整有關的所得税撥備(利益),以及(十二)超出該期間正常税項撥備的某些税目。調整後每股收益的計算方法為調整後淨收益除以稀釋後的加權平均流通股。
EBITDA是通過將無形資產和融資租賃中的利息支出、所得税撥備(收益)、折舊費用和攤銷費用加回淨收益來計算的,淨收益是GAAP財務計量中最直接的可比指標。調整後的EBITDA包括EBITDA加上股票薪酬,以及除第(I)、(Vii)、(Xi)和(Xii)項外與上文所列相同的調整。調整後的營業收入包括除第(Vi)、(Vii)、(Xi)和(Xii)項外的上述相同項目調整後的營業收入。
有機銷售變化是指報告的銷售增長根據外幣的影響和收購的貢獻進行了調整。為了計算外幣對銷售增長率的影響,我們使用當時的有效匯率將本期銷售折算為前期銷售,然後將兩者進行比較,抵消外幣對我們交易收入的影響,並分別從本期/上期金額中剔除期間收購或剝離的銷售金額。
我們認為,調整後的淨收入、調整後的每股收益、EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的營業收入和有機銷售變動率的列報,為尋求瞭解與我們的財務狀況和經營結果相關的財務和業務趨勢的管理層和投資者提供了重要的補充信息。除上述業績指標外,我們相信總債務淨額和槓桿率可提供有意義的流動資金指標,以及評估我們為各項活動提供資金的能力,包括收購融資和償還債務的能力。總債務淨額的計算方法是未償債務本金總額減去現金和現金等價物。我們計算槓桿率為總債務淨額除以調整後4個季度的EBITDA。自由現金流量被定義為經營活動(如我們的簡明綜合現金流量表中所述)減去資本支出(收購財產、廠房和設備(PP&E),扣除出售PP&E的收益)提供的現金淨額。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的一些陳述是1933年《證券法》(經修訂)第27A節和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E節定義的“前瞻性陳述”,包括與以下方面有關的陳述:從“新冠肺炎”全球大流行中恢復過來;未來的銷售、費用和盈利能力;我們的業務和行業的未來發展和預期增長,包括我們的製造能力的擴大;我們執行我們的業務模式和業務戰略的能力,包括完成和整合當前或未來的收購目標;有足夠的現金和借款能力來滿足未來12個月的營運資本、償債和資本支出要求;預計資本支出;以及未來將發生或可能發生的其他事件、條件或發展。您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“項目”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的負面含義來識別前瞻性陳述。這些聲明只是預測。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述陳述或暗示的內容大不相同。在評估這些陳述和我們的前景時,您應該仔細考慮下面列出的因素。
雖然不可能創建一個完整的列表,列出所有可能導致實際結果與我們的前瞻性聲明中明示或暗示的結果不同的因素,或者可能影響我們未來結果的因素,但其中一些因素以及其他不時出現的風險和不確定因素在我們提交給美國證券交易委員會的年度報告的第1A項“風險因素”以及我們提交給美國證券交易委員會的其他定期報告中進行了描述,其中包括:
除非法律另有要求,否則我們沒有義務更新本新聞稿中的前瞻性陳述,無論是為了反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營結果、財務狀況或前景的變化,還是其他方面。
簡明綜合資產負債表--未經審計 | |||||||
(單位:千) | |||||||
4月1日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||
資產 | |||||||
流動資產: | |||||||
現金和現金等價物 | $ | 25,668 | $ | 17,885 | |||
應收賬款淨額 | 198,041 | 182,310 | |||||
盤存 | 173,313 | 155,699 | |||||
可退還的所得税 | 3,682 | 4,735 | |||||
合同資產 | 66,343 | 64,743 | |||||
預付費用和其他流動資產 | 27,743 | 27,610 | |||||
流動資產總額 | 494,790 | 452,982 | |||||
財產、廠房和設備、淨值 | 273,866 | 277,099 | |||||
商譽 | 923,594 | 924,704 | |||||
其他無形資產,淨額 | 792,395 | 807,810 | |||||
遞延所得税 | 5,702 | 5,711 | |||||
經營性租賃資產 | 75,521 | 70,053 | |||||
其他長期資產 | 42,174 | 43,856 | |||||
總資產 | $ | 2,608,042 | $ | 2,582,215 | |||
負債和股東權益 | |||||||
流動負債: | |||||||
長期債務的當期部分 | $ | 15,250 | $ | 15,250 | |||
應付帳款 | 90,018 | 76,859 | |||||
應付所得税 | 1,350 | 725 | |||||
經營租賃負債 | 10,700 | 9,862 | |||||
應計費用和其他流動負債 | 55,764 | 56,933 | |||||
流動負債總額 | 173,082 | 159,629 | |||||
長期債務 | 814,382 | 812,876 | |||||
遞延所得税 | 170,908 | 171,505 | |||||
經營租賃負債 | 64,262 | 59,767 | |||||
其他長期負債 | 21,058 | 23,741 | |||||
總負債 | 1,243,692 | 1,227,518 | |||||
股東權益: | |||||||
普通股 | 33 | 33 | |||||
額外實收資本 | 716,589 | 713,150 | |||||
留存收益 | 625,691 | 614,324 | |||||
累計其他綜合收益 | 22,037 | 27,190 | |||||
股東權益總額 | 1,364,350 | 1,354,697 | |||||
總負債和股東權益 | $ | 2,608,042 | $ | 2,582,215 |
簡明綜合業務報表--未經審計 | |||||||
(單位為千,每股數據除外) | |||||||
截至三個月 | |||||||
4月1日, 2022 | 4月2日, 2021 | ||||||
銷售額 | $ | 310,912 | $ | 290,467 | |||
銷售成本(COS) | 229,437 | 205,981 | |||||
毛利 | 81,475 | 84,486 | |||||
運營費用: | |||||||
銷售、一般和行政(SG&A) | 39,560 | 35,502 | |||||
研究、開發和工程(RD&E) | 16,083 | 13,461 | |||||
重組和其他費用 | 3,335 | 915 | |||||
總運營費用 | 58,978 | 49,878 | |||||
營業收入 | 22,497 | 34,608 | |||||
利息支出 | 5,968 | 8,532 | |||||
股權投資損失 | 2,404 | 1,335 | |||||
其他(收入)損失,淨額 | 177 | (237 | ) | ||||
税前收入 | 13,948 | 24,978 | |||||
所得税撥備 | 2,581 | 3,458 | |||||
淨收入 | $ | 11,367 | $ | 21,520 | |||
每股收益: | |||||||
基本信息 | $ | 0.34 | $ | 0.65 | |||
稀釋 | $ | 0.34 | $ | 0.65 | |||
加權平均流通股: | |||||||
基本信息 | 33,091 | 32,957 | |||||
稀釋 | 33,302 | 33,188 |
現金流量表簡明合併報表--未經審計 | |||||||
(單位:千) | |||||||
截至三個月 | |||||||
4月1日, 2022 | 4月2日, 2021 | ||||||
經營活動的現金流: | |||||||
淨收入 | $ | 11,367 | $ | 21,520 | |||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||
折舊及攤銷 | 22,542 | 20,294 | |||||
計入利息支出的債務相關費用 | 481 | 1,372 | |||||
庫存遞增攤銷 | 798 | — | |||||
基於股票的薪酬 | 4,995 | 4,704 | |||||
非現金租賃費用 | 2,539 | 2,004 | |||||
股權投資的非現金損失 | 2,404 | 1,335 | |||||
其他非現金損失 | 1,328 | 45 | |||||
遞延所得税 | (709 | ) | (242 | ) | |||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||
應收賬款 | (15,998 | ) | (9,373 | ) | |||
盤存 | (20,153 | ) | (5,157 | ) | |||
預付費用和其他資產 | (458 | ) | (189 | ) | |||
合同資產 | (1,754 | ) | (4,677 | ) | |||
應付帳款 | 14,997 | 11,434 | |||||
應計費用和其他負債 | (5,851 | ) | (7,887 | ) | |||
應付所得税 | 1,633 | 1,246 | |||||
經營活動提供的淨現金 | 18,161 | 36,429 | |||||
投資活動產生的現金流: | |||||||
購置財產、廠房和設備 | (10,863 | ) | (7,660 | ) | |||
出售財產、廠房和設備所得收益 | 465 | 15 | |||||
用於投資活動的現金淨額 | (10,398 | ) | (7,645 | ) | |||
融資活動的現金流: | |||||||
定期貸款本金支付 | (3,813 | ) | (45,375 | ) | |||
來自循環信貸安排的收益 | 15,000 | — | |||||
循環信貸安排的付款 | (10,000 | ) | — | ||||
行使股票期權所得收益 | — | 116 | |||||
支付債務發行成本 | — | (72 | ) | ||||
與限制性股票單位獎勵的股票淨結算相關的預扣税款 | (1,556 | ) | (2,601 | ) | |||
或有對價付款 | (493 | ) | (1,621 | ) | |||
融資租賃本金支付 | (166 | ) | (9 | ) | |||
用於融資活動的現金淨額 | (1,028 | ) | (49,562 | ) | |||
外幣匯率對現金及現金等價物的影響 | 1,048 | (26 | ) | ||||
現金及現金等價物淨增(減) | 7,783 | (20,804 | ) | ||||
期初現金及現金等價物 | 17,885 | 49,206 | |||||
期末現金和現金等價物 | $ | 25,668 | $ | 28,402 |
非公認會計準則計量的對賬
表A:淨收益和稀釋每股收益對帳
(以千為單位,每股除外)
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||
April 1, 2022 | April 2, 2021 | ||||||||||||||||||||||
税前 | 税後淨額 | 人均 稀釋 分享 | 税前 | 税後淨額 | 人均 稀釋 分享 | ||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 13,948 | $ | 11,367 | $ | 0.34 | $ | 24,978 | $ | 21,520 | $ | 0.65 | |||||||||||
調整(a): | |||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 11,604 | 9,172 | 0.28 | 10,450 | 8,265 | 0.25 | |||||||||||||||||
某些法律費用(SG&A)(b) | — | — | — | 257 | 203 | 0.01 | |||||||||||||||||
重組和重組相關費用(c) | 1,753 | 1,347 | 0.04 | 654 | 517 | 0.02 | |||||||||||||||||
收購和整合成本(d) | 1,936 | 1,535 | 0.05 | 84 | 71 | — | |||||||||||||||||
其他一般費用(e) | 296 | 229 | 0.01 | 177 | 130 | — | |||||||||||||||||
股權投資損失 | 2,404 | 1,899 | 0.06 | 1,335 | 1,055 | 0.03 | |||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | — | 346 | 273 | 0.01 | |||||||||||||||||
醫療器械法規(COS)(f) | 110 | 87 | — | 121 | 95 | — | |||||||||||||||||
客户破產(g) | (189 | ) | (149 | ) | — | (24 | ) | (19 | ) | — | |||||||||||||
庫存遞增攤銷(COS)(h) | 798 | 630 | 0.02 | — | — | — | |||||||||||||||||
税收調整(i) | — | (38 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 32,660 | $ | 26,079 | $ | 0.78 | $ | 38,378 | $ | 32,110 | $ | 0.97 | |||||||||||
調整後每股收益的攤薄加權平均股份 | 33,302 | 33,188 |
(a) 税前和税額淨額之間的差額是與各自調整相關的估計税收影響。税額淨額是根據21%的美國税率和適用於外國税務管轄區的法定税率計算的,並根據淨營業虧損(“NOL”)的存在進行了調整。出於税務目的不可扣除的費用(即永久性税收差異)將按100%重新計入。
(b) 與非普通課程法律事務相關的費用。
(c) 我們啟動離散重組計劃主要是為了重新調整資源,以更好地服務於我們的客户和市場,提高運營效率和能力,並降低運營成本或提高盈利能力。根據計劃的不同,重組費用可能包括終止福利、合同終止、設施關閉和其他退出和處置成本。與重組相關的費用與該計劃直接相關,可能包括留任獎金、加速折舊、諮詢費和在我們工廠之間轉移製造業務的成本。
(d) 收購和整合成本是與業務或資產收購直接相關的增量成本。這些成本可能包括專業費用、諮詢費和其他費用、系統集成費以及與或有對價有關的公允價值調整。
(e) 其他一般費用是零星發生的離散交易,影響期間間的比較。
(f) 這些費用代表了遵守歐盟新的醫療器械法規對以前註冊的產品的增量成本,主要包括支持該項目的承包商的費用和其他直接第三方費用。
(g) 2019年11月,我們的客户之一Nuvetra Corporation根據破產法第11章提出了自願破產申請(“客户破產”)。2022年和2021年的數額主要是由於供應商採購訂單終止條款的有利結算以及利用或銷售以前保留的庫存所確認的好處。
(h) 與我們的收購相關的會計要求我們按公允價值記錄存貨,有時公允價值高於以前的存貨賬面價值。存貨價值的增加攤銷至相關存貨出售期間的銷售成本。我們將庫存遞增攤銷排除在我們的非GAAP財務指標之外,因為這是一項非現金支出,我們認為它不能反映我們正在進行的經營業績。
(i) 分立的税收優惠主要與在本報告所述期間有效結清税務審計和利用已獲得的外國税收抵免而產生的以前未確認的税收優惠有關。
有關我們使用非GAAP財務衡量標準的更多信息,請參閲“關於非GAAP財務信息的説明”。
表B:調整後的營業收入調整
(單位:千)
截至三個月 | |||||||
4月1日, 2022 | 4月2日, 2021 | ||||||
營業收入(GAAP) | $ | 22,497 | $ | 34,608 | |||
調整: | |||||||
無形資產攤銷 | 11,604 | 10,450 | |||||
若干法律費用 | — | 257 | |||||
重組和重組相關費用 | 1,753 | 654 | |||||
收購和整合成本 | 1,936 | 84 | |||||
其他一般費用 | 296 | 177 | |||||
《醫療器械條例》 | 110 | 121 | |||||
客户破產 | (189 | ) | (24 | ) | |||
庫存遞增攤銷 | $ | 798 | $ | — | |||
調整後營業收入(非公認會計準則) | $ | 38,805 | $ | 46,327 |
表C:EBITDA調整
(單位:千)
截至三個月 | |||||||
4月1日, 2022 | 4月2日, 2021 | ||||||
淨收益(GAAP) | $ | 11,367 | $ | 21,520 | |||
利息支出 | 5,968 | 8,532 | |||||
所得税撥備 | 2,581 | 3,458 | |||||
折舊 | 10,736 | 9,844 | |||||
無形資產攤銷和融資租賃 | 11,806 | 10,450 | |||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 42,458 | 53,804 | |||||
基於股票的薪酬(a) | 4,639 | 4,704 | |||||
若干法律費用 | — | 257 | |||||
重組和重組相關費用 | 1,753 | 654 | |||||
收購和整合成本 | 1,936 | 84 | |||||
其他一般費用 | 296 | 177 | |||||
股權投資損失 | 2,404 | 1,335 | |||||
《醫療器械條例》 | 110 | 121 | |||||
客户破產 | (189 | ) | (24 | ) | |||
庫存遞增攤銷 | 798 | — | |||||
調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 54,205 | $ | 61,112 |
(a) 總的基於股票的薪酬支出減去包括在收購和整合成本中的金額。
表D:有機銷售變更調節(變更百分比)
公認會計原則 已報告 生長 | 對.的影響 收購 和外國 貨幣(a) | 非公認會計原則 有機食品 變化 | |||
QTD變化(2022年第一季度與2021年第一季度) | |||||
醫療銷售 | |||||
心腦血管 | 12.6% | 4.4% | 8.2% | ||
心臟節律管理與神經調節 | 1.3% | 9.1% | (7.8)% | ||
高級外科、骨科和便攜式醫療 | (1.9)% | (0.1)% | (1.8)% | ||
醫療總銷售額 | 6.7% | 6.2% | 0.5% | ||
非醫療銷售 | 18.4% | —% | 18.4% | ||
總銷售額 | 7.0% | 6.0% | 1.0% |
(a) 銷售額已進行調整,以排除外幣匯率波動和收購的影響。
表E:債務對賬淨額
(單位:千)
4月1日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||
債務總額 | 829,632 | 828,126 | |||||
增加:未攤銷貼現和遞延債務發行成本包括在上文中 | 7,043 | 7,361 | |||||
未償債務本金總額 | 836,675 | 835,487 | |||||
減去:現金和現金等價物 | 25,668 | 17,885 | |||||
總債務淨額(非公認會計準則) | $ | 811,007 | $ | 817,602 |