2022年4月28日2022年第一季度業績表99.2

2022年第一季度收益電話會議詳情現場網絡直播撥入號碼國內電話：(929)526-1599國際接入代碼380751網上直播：www.altramotion.com重播截止日期：2022年5月12日

安全港陳述前瞻性陳述本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述都是前瞻性陳述，這一術語在1995年《私人證券訴訟改革法》中有定義。這些陳述包括但不限於任何可能預測、預測、指示或暗示未來結果、業績、成就或事件的陳述。前瞻性陳述一般可以用“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“應該”、“尋求”、“預測”、“預期”、“打算”、“項目”、“估計”、“計劃”、“可能”、“設計”、“應該是”、“將”、“指導”、“展望”等短語來識別。以及表示對未來或有條件事件的預期而不是對事實的陳述的其他類似表述。前瞻性陳述還可能涉及未來運營的戰略、計劃和目標，以及未來運營的潛在結果、財務結果、財務狀況、業務前景、增長戰略和流動性，基於財務數據、市場假設和管理層當前的業務計劃和信念，或僅在做出陳述時對未來業績或趨勢的當前估計，這些估計可能會過時或不完整。前瞻性陳述本質上是不確定的，投資者必須認識到，事件可能與我們的預期大不相同。這些陳述包括但不限於“業務展望”部分的陳述，以及與管理層對以下方面的期望有關的陳述：(A)公司迅速降低資產負債表槓桿和利用“Altra式”併購機會的能力, (B)公司致力於維持可持續的業務實踐，並通過公司的第一次重大評估，在一系列最重要的ESG主題上為所有利益相關者提供價值，(C)收購Nook Industries的預期收益和整合，包括實現目標協同，(D)利潤率擴大和自由現金流轉換，(E)公司在2022年下半年執行定價舉措並領先於價格成本曲線的能力，(F)公司對2022年調整後的EBITDA增長的預期，(G)在強勁的長期市場中利用公司的技術差異化和Altra業務系統工具，試圖實現3%至5%的年有機增長；(H)公司為支持強勁的潛在需求和管理供應鏈限制而不斷努力，(I)公司通過紀律嚴明的併購積極管理投資組合，以推動進一步上行；(J)公司對2022財年的預期；(K)公司戰略的執行，以優化其作為一流工業公司的地位，併為股東提供強勁和可持續的回報；(L)公司到2022年剩餘時間的銷售前景和(M)公司產生現金的能力。除了本新聞稿中提到的風險和不確定因素外，還有某些因素可能會導致實際結果與一些陳述中預期的大不相同。這些因素包括：(1)競爭壓力，(2)美國和國外政治和經濟條件的變化，包括但不限於烏克蘭戰爭的變化，以及我們市場的週期性，(3)分銷商的流失，(4)開發新產品和響應客户需求的能力，(5)與國際業務有關的風險, 包括匯率風險，以及美國和其他國家採取的關税和其他貿易行動的影響，(6)OEM客户估計預測的準確性和當前全球經濟環境對我們客户的影響，(7)與我們供應鏈中斷相關的風險，包括全球半導體芯片短缺的影響，(8)我們產品所用原材料成本的波動，(9)產品責任索賠，(10)涉及公司設施或公司客户的停工和其他勞工問題，(11)就業變化，環境，税收和其他法律以及執法方面的變化，(12)關鍵管理層和其他人員的損失，(13)與遵守環境法相關的風險，(14)成功執行、管理和整合關鍵收購和合並的能力，(15)未能獲得或保護知識產權，(16)商譽或無形資產的減值或減少，(17)運營設備或信息技術基礎設施的故障，包括網絡攻擊或其他安全漏洞，以及未能遵守數據隱私法律或法規，(18)與我們的債務槓桿相關的風險，(19)與管理Altra的4億美元本金總額6.125的2026年到期的優先票據以及Altra的循環信貸安排和定期貸款安排的協議中包含的限制相關的風險，(20)與遵守税法相關的風險，(21)與全球經濟衰退以及全球金融市場的波動和破壞相關的風險，(22)與增強我們的企業資源規劃系統相關的風險，(23)與Nook Industries以及A&S收購和整合以及其他收購相關的風險，(24)與我們與供應商的某些最低採購協議相關的風險, (25)與我們與戰略合作伙伴的關係有關的風險，(26)我們通過價格上漲抵消商品和勞動力成本增加的能力，(27)與我們對可變利率和外幣匯率的敞口相關的風險，(28)我們供應鏈的中斷，(29)與我們對可再生能源市場的敞口相關的風險，(30)與衝突礦物相關的法規相關的風險，(31)與重組和工廠整合有關的風險，(32)對英國政治事態的敞口，包括英國退出歐盟的影響，(33)Altra通過降低成本、提高利潤率、重組、工廠整合和其他業務優化舉措實現預期的效率、節約和其他好處的能力；(34)從Libor過渡到替代參考利率的相關風險；(35)新冠肺炎全球大流行的範圍和持續時間及其對全球經濟體系和我們的員工、站點、運營、客户和供應鏈的影響，包括大流行對世界各地的製造和供應能力的影響；(36)信貸和資本市場的不利條件限制或阻止公司及其客户和供應商借入或籌集資金的能力，(37)公司投資於新技術和製造技術以及開發或適應不斷變化的技術和製造技術的能力，(38)關於我們的產品和能力的缺陷、質量問題、不充分披露或濫用，(39)勞工或僱傭法律的變化，(40)公司招聘、留住和激勵關鍵的銷售、營銷或工程人員的能力, (41)計劃外維修或設備中斷，(42)公司税率的變化，或面臨額外的所得税負債或評估，以及税務機關的審計，(43)與公司成功剝離或以其他方式處置被視為不符合我們的戰略計劃或未實現預期投資回報的業務的能力相關的風險，以及(44)其他風險，不確定性和其他因素在公司的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告以及公司提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他文件中或通過引用併入其中的材料中描述。除非適用法律另有要求，否則Altra不打算因新信息、未來事件或其他原因更新或更改其前瞻性陳述。

議程和演講者執行概述2022年第一季度財務業績2022年指導卡爾·克里斯滕森董事長兼首席執行官託德·帕特里亞卡執行副總裁、首席財務官兼財務主管

2022年第一季度高管概述強勁的業績和勢頭執行戰略廣泛的需求推動了強勁的銷售和預訂量創紀錄的季度銷售額：5.12億美元，同比增長8.4%；在預計基礎上上漲13.6%*115%賬面與賬單比率定價舉措保持不變定價推動150個基點的環比調整EBITDA利潤率*GAAP稀釋每股收益增長0.69美元，同比增長15%非GAAP稀釋每股收益0.91美元，同比增長5.8%(形式基礎上增長16.4%)*投資組合轉型正在進行中Nook整合已步入正軌：增加了第一季度的收益和早期的協同捕獲完成了合資企業的出售：移除了非核心業務並加強了資本配置選擇權執行資本分配優先事項去槓桿化資產負債表：淨槓桿率降至調整後EBITDA的2.3倍淨債務*向股東返還資本：提高了季度股息，新的股票回購計劃投資於盈利增長：優先考慮紀律嚴明的併購和高回報的有機投資發表了首份可持續發展報告可持續商業實踐的長期歷史重要性評估確定了致力於加強數據收集和進一步量化影響的ESG優先事項*有關非GAAP措施的討論和協調，請參閲附錄，以在JVS出售後修訂2022年指導；為正在進行的業務提高2022年的指導

*剝離Jacobs Vehicle Systems的形式。非核心市場(未顯示)包括沒有相關市場分類的分銷(佔總銷售額的21%)、採礦和金屬(7%)、運輸(6%)、石油和天然氣(2%)和其他雜項一般工業市場(13%)。全球數字化和工業物聯網；協作機器人的宏觀趨勢增加基礎設施支出人口老齡化，非侵入性和機器人手術的長期增長推動倉儲自動化的進步；電子商務物流本地化繼續防務支出；商業航空全球可持續發展運動和對可再生能源的支持預期反彈佔中集集團銷售額的百分比工廠自動化和特種機械草坪和花園，農業，建築醫療可再生能源材料處理航空航天和國防第一季度趨勢核心市場在長期增長趨勢的支持下，終端市場的強勁需求*

積極管理產品組合最大化有機增長1 2持續利潤率擴展重點3執行我們的戰略，以釋放盈利增長潛力作為一流的工業公司世界級Altra業務系統現金生成運營模式和紀律資本分配嵌入核心價值/參與文化/可持續發展基本價值驅動因素

2022年第一季度2021年第一季度同比變化2021年第一季度銷售額同比變化銷售有機增長*FX$5.117億美元472.1百萬美元8.4%$466.2$410.5 13.6%7.9%5.4%180bps 330bps公認會計準則稀釋每股收益$0.69$0.6015%非公認會計準則稀釋每股收益*$0.91$0.865.8%$0.78$0.67 16.4%營業利潤率13.2%13.8%(60個基點)營業利潤率非公認會計準則收入*17.6%17.8%(20個基點)17.3%16.9%40個基點GAAP毛利率35.2%36.4%(120個基點)非GAAP毛利率*35.5%36.4%(90個基點)36.3%37.5%(120個基點)非GAAP調整後EBITDA利潤率*20.1%21.5%(140個基點)20.1%20.4%(30個基點)*非GAAP措施的討論和對賬見附錄2022年第一季度業績預計：不包括合資企業

目標槓桿率=2.0倍至3.0倍堅實的流動性進展去槓桿化餘額淨債務/調整後EBITDA*12/31/2021年Nook收購*非GAAP衡量標準。有關非公認會計原則的定義和核對，請參閲附錄。保持強勁的資產負債表4/8/22 JVS銷售2022年第一季度資產負債表亮點(4,270萬美元)非GAAP自由現金流*+8,000萬美元營運資本*增加1,780萬美元資本支出3.95億美元循環信貸安排下的可用現金及等價物截至2022年3月31日：**根據Altra信貸安排的規定計算

投資於盈利增長高回報有機投資季度股息0.09美元向股東返還資本維持強勁的資產負債表通過以下方式使Altra與長期增長趨勢保持一致：一致的優先順序、紀律嚴明和增值的併購價值3億美元的股票回購計劃*非公認會計準則衡量標準。有關非公認會計原則的定義和核對，請參閲附錄。槓桿率處於目標區間的低端*出售合資企業的收益用於償還債務2022年額外的目標債務償還1億美元對照我們的資本分配優先事項執行

(以百萬美元為單位)2022年以前2022年指導當前2022年形式指導與2022年以前形式指導*銷售額$1,900.5至$1,940.5$1,831至$1,871$1,855至$1,895 1.3%公認會計準則稀釋每股收益$2.59至$2.69$2.37至$2.45非公認會計準則稀釋每股收益*$3.35至$3.5$3.08至$3.23$3.22至$3.37 4.5%至4.3%非公認會計準則調整後息税前利潤*$388至$403$362.4至377.4美元.7至393.7美元4.5%至4.3%資本支出50至55美元45至50美元折舊及攤銷$95至100美元100至110美元95至100美元非公認會計準則自由現金流*125至140美元170至200美元125至140税率(不連續項目前)22%至23%22%至23%22%至23%*有關非公認會計準則措施的討論和協調，請參閲附錄，以瞭解2022年更新的指導意見(包括截至4月8日的合資企業，2022)預計2022年指導*(不包括合資企業貢獻)預計同比變化(%)*

(百萬美元)2022年預計當前指導*2021年預計結果*2022年形式指導與2021年預計結果**預計淨銷售額*1,855美元至1,895美元1,706.3 8.7%至11.1%預計非公認會計準則稀釋每股收益*3.22美元至3.37美元2.75 17.1%至22.5%預計非公認會計準則調整後息税前利潤*378.7美元至393.7美元340.8 11.1%至15.5%預計非公認會計原則調整後EBITDA利潤率*20.4%至20.8%20.0%40 bps至80 bps*有關非GAAP衡量標準的討論和協調，請參閲附錄**形式同比變化將當前2022年的形式指南(不包括合資企業)與2021年的形式結果(不包括合資企業)進行比較。有關2021年形式結果的詳細信息，請參閲下一張幻燈片。當前的2022年預計指導與2021年預計結果*更新後的2022年預計指導*(不包括JVS貢獻)預計2021結果*(不包括JVS貢獻)預計同比變化(%)*

*此形式上的信息使最近完成的對JVS的剝離生效。此類備考信息基於某些假設和調整，並不旨在展示Altra的實際運營結果或財務狀況，也不一定表明未來可能實現的運營結果。合營企業2021年全年及按季度的非GAAP經調整EBITDA不能與相應的經審計GAAP計量進行核對，因為管理層無法獲得此類計量。預計2021年業績*預計季度和全年業績，不包括合資企業的貢獻(金額以百萬為單位，除百分比和每股信息外)2021年第一季度2021年第二季度2021年第四季度2021財年2021財年預計淨銷售額*$410.5$436.5$428.0$431.3$1,706.3預計毛利潤*$154.0$161.8$162.8$149.3$627.9預計毛利潤*佔預計淨銷售額的百分比*37.5%37.1%8.0%34.6%36.8%預計非公認會計原則運營收入*$69.2$73.3$76.8$61.9$281.2預計非公認會計原則運營收入*佔預計淨銷售額的百分比*16.9%16.8%17.9%14.4%16.5%預計非公認會計準則稀釋每股收益*$0.67$0.74$0.75$0.59$2.75預計非公認會計準則調整後EBITDA*$83.9$88.3$90.2$78.4$340.8預計非公認會計準則調整後EBITDA*佔預計淨銷售額的百分比*20.4%20.2%21.1%18.2%20.0%

3 2 1創紀錄的季度-創紀錄的收入和強勁的預訂量連續利潤率擴大去槓桿化資產負債表修訂2022年指導&有望實現2024年目標非核心合資企業業務從投資組合中移除增加對具有長期增長趨勢的市場的敞口，實現資本配置優先事項-保持健康的資產負債表，投資於增長，向股東返還資本釋放了Altra作為一家頂級工業公司的潛力與長期趨勢保持一致，遵守紀律執行和加速盈利增長的關鍵外賣。將Altra定位為一家實力雄厚的市場綜合體建築，推進轉型

問答

附錄非公認會計準則對賬

*非GAAP衡量標準的討論本新聞稿中使用的非GAAP財務衡量標準被管理層用來在一致的基礎上比較我們的經營業績。我們相信，這些財務措施是適當的，以加強對我們與歷史和未來時期以及我們的同行相比的潛在經營業績趨勢的整體瞭解。我們相信，這些措施為管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的財務和業務趨勢的重要補充信息，以及對我們債務契約遵守情況的洞察。非公認會計準則財務計量不應與根據公認會計準則計算的財務信息分開考慮，也不應作為財務信息的替代品。鼓勵投資者審查這些非GAAP衡量標準與其最直接可比的GAAP財務衡量標準的協調情況。我們的行業同行可能會就其中一項或多項衡量標準提供類似的補充非GAAP信息，儘管他們可能不使用相同或可比較的術語，也可能不會進行相同的調整。本新聞稿中包含的財務表格中提供了上述非GAAP財務指標與我們GAAP結果的對賬。有機銷售和有機銷售增長本新聞稿中的有機銷售為淨銷售額，不包括外幣換算和收購的影響。在描述有機銷售增長時，有機銷售可以用美元金額或百分比來表示。非GAAP淨收益、非GAAP運營收入、非GAAP稀釋每股收益、非GAAP運營收入利潤率、非GAAP淨收入和非GAAP稀釋每股收益指引非GAAP淨收益、非GAAP運營收入、非GAAP稀釋每股收益, 非GAAP淨收入和非GAAP稀釋每股收益指引不包括與收購相關的攤銷費用、與收購相關的費用、與收購相關的股票補償費用、重組和合併成本、利率互換費用的非現金攤銷以及管理層認為與公司核心經營業績沒有直接關係的其他收入或費用。非GAAP稀釋每股收益的計算方法是將非GAAP淨收入除以GAAP加權平均流通股(稀釋後)。非GAAP營業收入利潤率是通過運營的非GAAP收入除以GAAP淨銷售額來計算的。非公認會計準則毛利非公認會計準則毛利不包括攤銷存貨公允價值調整。非GAAP毛利率的計算方法是將非GAAP毛利除以GAAP淨銷售額。非GAAP調整後EBITDA和非GAAP調整後EBITDA指導非GAAP調整後EBITDA和非GAAP調整後EBITDA指導代表扣除利息、税項、折舊、與收購相關的攤銷、收購相關成本、重組成本、基於股票的補償、資產減值和管理層認為與公司核心經營業績沒有直接關係的其他收入或費用之前的收益。非GAAP調整後EBITDA利潤率非GAAP調整後EBITDA利潤率通過非GAAP調整後EBITDA除以GAAP淨銷售額計算。非GAAP自由現金流量和非GAAP自由現金流量指引非GAAP自由現金流量和非GAAP自由現金流量指引是通過扣除購買的房地產、廠房和設備來計算的。非GAAP營運資本非GAAP營運資本的計算方法是從應收賬款淨額加上存貨中扣除應付賬款。淨債務淨債務通過從總債務中減去現金和現金等價物來計算。預計淨銷售額, 預計淨銷售指引、預計淨收益、預計GAAP稀釋每股收益指引、預計非GAAP調整後EBITDA指引、預計非GAAP調整後EBITDA指引、預計非GAAP調整後EBITDA利潤率、預計非GAAP調整後EBITDA利潤率指引、預計非GAAP調整後EBITDA利潤率指引、預計非GAAP營業收入指引、預計非GAAP運營收入、預計非GAAP毛利佔預計淨銷售額的百分比、預計非GAAP毛利佔預計淨銷售額的百分比預計有機銷售和預計有機銷售增長、預計非GAAP自由現金流指導預計GAAP和預計非GAAP財務指標和指導排除了JVS業務的影響。

附錄非GAAP計量*2022年第一季度淨收入$44.8$39.2重組成本0.4 0.9與收購相關的股票補償支出-0.3退休後股票補償支出的加速0.6-與收購相關的攤銷費用14.0 17.6利率掉期費用的非現金攤銷-3.1與收購相關的費用0.2-攤銷存貨公允價值調整1.2-上述調整的税收影響(3.9)(1)(4.6)(2)減值費用6.1-因以下原因產生的税收優惠持有待售資產減值費用(3.8)-非GAAP淨收入*$59.6$56.5稀釋後每股非GAAP收益*$0.91$0.86預計非GAAP稀釋後每股收益：非GAAP稀釋後每股收益*$0.91$0.86合資企業非GAAP稀釋後每股收益*(0.13)(0.19)預計非GAAP稀釋後每股收益*$0.78$0.67(1)税收影響是通過乘以前一年的估計實際税率計算的23.9%乘以上述項目(2)税收影響是通過將21.1%期間的估計有效税率乘以上述項目計算得出的*非GAAP調整後自由現金流量的調節(以百萬為單位)2022年第一季度經營活動的現金流量淨額$(24.9)$36.2購買財產，廠房和設備(17.8)(9.6)非公認會計準則自由現金流*$(42.7)$26.6*對賬淨債務(以百萬為單位)2022年第一季度第四季度總債務總額$1,406.0$1,414.3現金(183.7)(246.1)淨債務*$1,222.3$1,168.2*對非公認會計準則營運資本的調節(以百萬為單位)2022年第一季度第四季度應收貿易賬款，淨額$269.6$224.5存貨308.3 267.8應付賬款(179.0)(173.3)非公認會計準則營運資本*$398.9$319.0

附錄非GAAP計量**2022年第一季度運營非GAAP收入(百萬美元)2021年第一季度運營收入$67.6$65.1重組成本0.4 0.9收購相關股票補償支出-0.3退休後股票補償支出加速0.6-收購相關攤銷支出14.0 17.6收購相關費用0.2-減值費用6.1-攤銷存貨公允價值調整1.2-運營非GAAP收入*$90.1$83.9預計運營收入的對賬-通用會計準則運營收入*$90.1$83.9JVS非通用會計準則運營收入(9.3%)(14.7%)預計運營非通用會計準則收入*$80.8$69.2*有機銷售和有機銷售增長的調節(金額以百萬美元計，不包括百分比信息)2022年第一季度淨銷售額511.7美元淨銷售增長8.4%外幣換算(1.8%)Nook收購(2.3%)有機銷售*509.3美元有機銷售增長*7.9%預計有機銷售和有機銷售增長的對賬：淨銷售額511.7淨銷售增長8.4%合資企業淨銷售額(45.5%)合資企業淨銷售額5.2%預計淨銷售額*466.2美元預計淨銷售額*13.6%外幣轉換(9.2%)Nook收購(11.1%)Nook收購(2.7%)預計有機銷售*464.3美元預計有機銷售增長*13.1%

附錄非公認會計準則衡量**非公認會計準則毛利(以百萬為單位)2022年第一季度毛利$180.3$171.7毛利佔淨銷售額的百分比35.2%36.4%攤銷存貨公允價值調整1.2%非公認會計準則毛利*$181.5$171.7非公認會計準則毛利佔淨銷售額的百分比*35.5%36.4%預計非公認會計準則毛利：非公認會計準則毛利*181.5 171.7合營毛利(12.5%)(17.7)預計非公認會計準則毛利*$169.0$154.0預計非公認會計準則毛利佔預計淨銷售額的百分比*36.3%37.5%

附錄非GAAP衡量**截至3月31日的季度按部門劃分的運營非GAAP收入對賬(以百萬為單位)，2022年電力傳輸技術自動化和專業公司部門間消除總淨銷售額$253.7$259.2$-$(1.2)$511.7合資企業淨銷售額-(45.5)-(45.5)預計淨銷售額*$253.7$213.7$-$(1.2)$466.2運營收入$32.3$35.2$0.1$-$67.6重組成本-0.4-0.4退休後股票薪酬支出的加速-0.6-0。6與收購相關的攤銷費用2.1 11.9--14.0與收購相關的費用--0.2-0.2減值費用--6.1--6.1存貨公允價值調整攤銷--1.2--1.2運營的非GAAP收入*$34.4$54.8$0.9-$90.1運營中的非GAAP收入佔部門淨銷售額的百分比*13.6%21.1%17.6%形式上的運營非GAAP收入的調節：非GAAP收入運營收入*$34.4$54.8$0.9$-$90.1 JVS非GAAP運營非GAAP收入-(9.3)--(9.3)JVS擱淺成本-1.1(1.1)--預計運營非GAAP收入*$34.4$46.6$(0.2)$-$80.8預計運營非GAAP收入佔預計淨銷售額的百分比*13.6%21.8%17.3%*非GAAP收入對賬來自各部門的運營(以百萬為單位)截至3月31日的季度, 2021年電力傳輸技術自動化和專業公司部門間淘汰淨銷售額總額淨銷售額$221.0$252.1$-$(1.0)$472.1合資企業淨銷售額-(61.6)--(61.6)預計淨銷售額*$221.0$190.5$-$(1.0)$410.5運營收益/(虧損)$27.2$41.1$(3.2)$65.1重組成本0.60.3-0.9%與收購有關的股票補償支出0.3-0.3收購相關攤銷費用2.1 15.5--17.6運營非GAAP收入*$29.9$56.9$(2.9)$-83.9營業非GAAP收入佔部門淨銷售額的百分比*13.5%22.6%17.8%預計非GAAP運營收入：非GAAP運營收入*$29.9$56.9$(2.9)$-83.9合資企業運營非GAAP收入-(14。7)--(14.7)JVS擱淺成本1.2(1.2)--預計運營非GAAP收入*$29.9$43.4$(4.1)$-69.2預計運營非GAAP收入佔預計淨銷售額的百分比*13.5%22.8%16.9%

附錄非GAAP計量**非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率(以百萬為單位)截至2022年3月31日的季度GAAP營業收入調整非GAAP營業收入*淨銷售額$511.7-$511.7銷售成本331.4 1.2 330.2毛利潤180.3 1.2 181.5營業費用銷售，一般和行政費用88.6 14.8 73.8減值費用6.1 6.1-研發費用17.6-17.6重組費用0.4-營業收入67.6 22.5 90.1 GAAP和非GAAP營業收入佔淨銷售額的百分比*13.2%17.6%營業預計收入對賬：營業收入67.6$22.5$90.1 JVS GAAP和營業非GAAP收入*(3.2)(6.1)(9.3)預計營業收入*$64.4$16.4$80.8預計GAAP和預計非GAAP營業收入佔預計淨銷售額的百分比*13.8%17.3%*非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率(百萬美元)截至3月31日的季度，2021年美國公認會計準則營業收入調整非公認會計準則營業收入*淨銷售額$472.1$-$472.1銷售成本300.4-$300.4毛利潤171.7-171.7營業費用銷售，一般和行政費用89.8 17.9 71.9研發費用15.9-15.9重組和合併成本0.9-運營收入65.1 18.8 83.9 GAAP和非GAAP運營收入佔淨銷售額的百分比*13.8%17.8%預計運營收入：運營收入$65.1$18.8$83.9 JVS GAAP和非GAAP運營收入*(10.5)(4.2)(14.7)運營收入*$54.6$14.6$69.2預計GAAP和預計非GAAP運營收入佔預計淨銷售額的百分比*13.3%16.9%

附錄非公認會計準則衡量*“*2022年非公認會計準則淨收益指引和非公認會計準則稀釋每股收益指引的協調”(金額以百萬美元計，不包括每股信息)預計2022年會計年度淨收益稀釋每股淨收益和稀釋每股收益淨收益和稀釋每股收益$169.7-$176.0$2.59-$2.69合資企業剝離的預計影響，預計淨收益和稀釋後每股收益$166.7-$173.0$2.54-$2.64重組成本2.0-3.0收購相關費用0.6-1.0存貨公允價值調整攤銷2.3收購相關攤銷費用52.0-55.0報廢后股票補償費用加速0.6減值費用6.1上述調整的税務影響(1)(2)(14.0)-(15.0)非公認會計準則淨收入和非公認會計準則稀釋每股收益指引*$219.3-$229.0$3.35-$3.50合資企業剝離的預計影響，税後淨額(8.3%)(0.13%)預計非公認會計準則淨收入和預計非公認會計準則攤薄每股收益指引*$211.0-$220.7$3.22-$3.37(1)税前調整，淨税收影響單獨列出(2)税收影響是通過乘以22.0%-23.0%期間的估計有效税率來計算的。“*2022年非公認會計準則調整後EBITDA指導的對賬”(以百萬為單位)2022年財政年度淨收入$169.7-176.0與收購相關的費用0.6-1.0利息支出48.0-50.0税支出49.3-49.6折舊費用43.0-45.0減值費用6.1基於股票的補償15.0重組成本2.0-與收購相關的攤銷費用52.0-55.0攤銷公允價值調整2.3非公認會計準則調整後的EBITDA*388.0-403.0美元合資企業剝離的預計影響, 税後淨額(9.3%)預計非公認會計準則調整後EBITDA*378.7-393.7“*2022年非公認會計準則自由現金流量指引的對賬”(以百萬為單位)2022年財政年度經營活動淨現金流量175.0-195.0美元購買物業、廠房和設備(50億)-(55.0)非公認會計準則自由現金流量指引*125.0-140.0美元

附錄非GAAP衡量**基於管理層對Nook 2021年最後三個季度財務業績的估計。Nook的實際歷史業績尚未接受審計，目前無法核實。此外，Nook在2021年最後三個季度的非GAAP調整EBITDA無法與相應的經審計的GAAP衡量標準進行核對，因為管理層沒有這樣的衡量標準。儘管如此，管理層認為，對Nook的非GAAP調整後的EBITDA的估計對公司的投資者來説很重要，因為它提供了對公司償還債務和產生額外槓桿的潛在能力的估計指標。*非公認會計準則調整後的EBITDA和非公認會計準則調整後的EBITDA利潤率(以百萬為單位)2021年第二季度第三季度2021年第四季度2021年第一季度淨收益(虧損)$40.8$35.4(87.7)$44.8$33.3(收益)外幣和其他損失，淨(0.8)0.21.9(0.6)0.7減值費用--142.4 6.1 148.5税(福利)支出9.9 10.2(50.5)11.6(18.8)利息支出，淨額16.5 16.1 45.0 11.3 88.9折舊支出13.3 13.0 12.5 10.2 49.0收購相關支出0.4 0.3 0.8 0.2 1.7收購相關攤銷支出17.7 17.6 17.5 14.0 66.8股票補償支出4.0 3.5 4.7 3.9 16.1重組和合併成本0.8 0.7 0.6 0.4 2.5攤銷存貨公允價值調整---1.21.2非公認會計準則調整後EBITDA*$102.6$97.0$87.2$103.1$389.9估計Nook Industries非公認會計準則調整後EBITDA*$6.1預計合併非GAAP調整後EBITDA$396.0非GAAP調整後EBITDA佔淨銷售額的百分比*21.0%20.7%18.6%20.1%20.1%

附錄非公認會計原則計量**本備考資料反映最近完成的對合營公司的剝離。此類備考信息基於某些假設和調整，並不旨在展示Altra的實際運營結果或財務狀況，也不一定表明未來可能實現的運營結果。合營企業2021年全年及按季度的非GAAP經調整EBITDA不能與相應的經審計GAAP計量進行核對，因為管理層無法獲得此類計量。*在沒有合資企業的情況下調節預計季度和全年業績(金額以百萬計，不包括百分比和每股信息)2021年第一季度第二季度2021年第三季度2021年第四季度2021年第四季度預計淨銷售額*：淨銷售額$472.1$488.6$469.3$469.8$1,899.8合資企業淨銷售額(61.6%)(52.1%)(41.3%)(193.5)預計淨銷售額*$410.5$436.5$428.0$431.3$1, 706.3預計毛利*：毛利$171.7$175.9$169.9$157.9$675.4合營公司毛利(17.7)(14.1)(7.1)(8.6)(47.5)預計毛利*$154.0$161.8$162.8$149.3$627.9預計毛利佔預計淨銷售額的百分比37.5%37.1%38.0%34.6%36.8%調節非公認會計準則預計收入來自運營的非公認會計準則收入*$83.9$84.6$80.6$67.8$316.9合營企業的非公認會計準則營業非公認會計準則收入(14.7)(11.3)(3.8)(5.9)(35.7)營業非公認會計準則預計收入*$69.2$73.3$76.8$61.9$281.2營業非公認會計準則預計收入佔預計淨銷售額的百分比*16.9%16.8%17.9%14.4%16.5%預計非GAAP攤薄每股收益*：非GAAP攤薄每股收益*$0.86$0.89$0.80$0.67$3.22合資企業非GAAP攤薄每股收益(0.19)(0.15)(0.05)(0.08)(0.47)預計非GAAP攤薄每股收益*$0.67$0.74$0.75$0.59$2.75非GAAP調整後EBITDA*：非GAAP調整後EBITDA*$101。6$102.6$97.0$87.2$388.4合資企業非公認會計準則調整後EBITDA(17.7)(14.3)(6.8)(8.8)(47.6)非公認會計準則調整後EBITDA*$83.9$88.3$90.2$78.4$340.8非公認會計準則調整後EBITDA佔預計淨銷售額的百分比*20.4%20.2%21.1%18.2%20.0%