根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每節課的標題 |
交易 符號 |
上的每個交易所的名稱 哪一個註冊的 | ||
(納斯達克全球市場) | ||||
(納斯達克全球市場) |
* | 不用於交易,但僅與美國存托股票在納斯達克全球市場上市有關。 |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | ☒ | 新興成長型公司 |
† | 新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
國際財務報告準則 已發行的 |
其他☐ | |||||
國際會計準則委員會☐ |
頁面 |
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引言 |
1 |
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前瞻性信息 |
2 |
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第一部分 |
3 |
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項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份 |
3 |
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項目2.報價統計數據和預期時間表 |
3 |
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項目3.關鍵信息 |
3 |
|||
項目4.關於公司的信息 |
61 |
|||
項目4A。未解決的員工意見 |
109 |
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項目5.業務和財務回顧及展望 |
109 |
|||
項目6.董事、高級管理人員和僱員 |
142 |
|||
項目7.大股東和關聯方交易 |
152 |
|||
項目8.財務信息 |
159 |
|||
項目9.報價和清單 |
160 |
|||
項目10.補充信息 |
161 |
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項目11.關於市場風險的定量和定性披露 |
177 |
|||
第12項.除股權證券外的證券説明 |
177 |
|||
第二部分 |
181 |
|||
項目13.拖欠股息和拖欠股息 |
181 |
|||
項目14.對擔保持有人權利的實質性修改和收益的使用 |
181 |
|||
項目15.控制和程序 |
181 |
|||
項目16A。審計委員會財務專家 |
183 |
|||
項目16B。道德守則 |
183 |
|||
項目16C。首席會計師費用及服務 |
184 |
|||
項目16D。對審計委員會的上市標準的豁免 |
184 |
|||
項目16E。發行人及關聯購買人購買股權證券 |
184 |
|||
項目16F。更改註冊人的認證會計師 |
185 |
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項目16G。公司治理 |
185 |
|||
第16H項。煤礦安全信息披露 |
185 |
|||
第三部分 |
186 |
|||
項目17.財務報表 |
186 |
|||
項目18.財務報表 |
186 |
|||
項目19.展品 |
186 |
|||
簽名 |
197 |
• | “美國存托股票”是指我們的美國存托股票,每股代表七股A類普通股; |
• | “中國”或“中華人民共和國”是指中華人民共和國,僅就本年度報告而言,不包括香港、澳門和臺灣; |
• | “A類普通股”是指我們的A類普通股,每股票面價值0.000125美元; |
• | “B類普通股”是指我們的B類普通股,每股票面價值0.000125美元; |
• | 吉牧集團是指我們的前身及其子公司和經營其業務的可變利益實體 點對點 |
• | “我們的前身”是指集木集團有限公司,前身為PINTEC控股有限公司; |
• | “註冊用户”是指使用自己的姓名、政府頒發的身份號碼和手機號碼在我們的系統上註冊的個人。 |
• | “人民幣”或“人民幣”是指中國法定貨幣; |
• | “股份”或“普通股”是指我們的A類普通股和B類普通股; |
• | “美國公認會計原則”是指美國公認的會計原則; |
• | “美元”、“美元”、“美元”或“美元”是指美國的法定貨幣; |
• | “我們”、“我們的公司”、“我們的”或“PINTEC”是指品鈦有限公司、其子公司,以及在描述我們的經營和綜合財務信息時,指其在中國的可變利益實體;以及 |
• | WFOE或WFOEs是指我們在中國的外商獨資企業,包括天空城市(北京)科技有限公司和PINTEC(北京)科技有限公司。 |
• | 我們的目標和戰略; |
• | 我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績; |
• | 我們的收入、成本或支出的預期變化; |
• | 我們對我們的服務和解決方案的需求和市場接受度的期望; |
• | 我們對與資金來源和客户的關係的期望; |
• | 本港工業的競爭;以及 |
• | 與本港工業有關的政府政策、法律和法規的發展。 |
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
第二項。 |
優惠統計數據和預期時間表 |
第三項。 |
關鍵信息 |
截至2020年12月31日 |
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父級 |
VIES |
WFOEs |
其他 附屬公司 |
VIE- 淘汰 |
淘汰 調整 |
整合 總計 |
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資產負債表合併簡表 |
|
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現金和現金等價物 |
3,467 | 173,167 | 12,780 | 187,746 | — | — | 377,160 | |||||||||||||||||||||
受限定期存款 |
— | 1,213 | — | 136,007 | — | — | 137,220 | |||||||||||||||||||||
受限現金--非流動現金 |
— | 7,964 | — | — | — | — | 7,964 | |||||||||||||||||||||
融資應收賬款淨額 |
— | 73,618 | — | — | — | — | 73,618 | |||||||||||||||||||||
應收賬款淨額 |
— | 47,795 | 478 | 2,706 | — | — | 50,979 | |||||||||||||||||||||
VIE和子公司應支付的集團間餘額 |
305,780 | 1,283,151 | 2,348,353 | 1,866,572 | (1,283,151 | ) | (4,520,705 | ) | — | |||||||||||||||||||
其他資產 |
352 | 136,687 | 45,892 | 568,845 | - | (420,213 | ) | 331,563 | ||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
總資產 |
309,599 |
1,723,595 |
2,407,503 |
2,761,876 |
(1,283,151 |
) |
(4,940,918 |
) |
978,504 |
|||||||||||||||||||
應對VIE和子公司的集團間餘額 |
415,572 | 2,271,923 | 1,849,527 | 2,128,715 | (2,271,923 | ) | (4,393,814 | ) | — | |||||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
— | 271,419 | — | — | — | — | 271,419 | |||||||||||||||||||||
可轉換貸款 |
— | — | — | 400,000 | — | — | 400,000 | |||||||||||||||||||||
其他負債 |
12,964 | 204,978 | 8,822 | 35,508 | — | (3,237 | ) | 259,035 | ||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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總負債 |
428,536 |
2,748,320 |
1,858,349 |
2,564,223 |
(2,271,923 |
) |
(4,397,051 |
) |
930,454 |
|||||||||||||||||||
PINTEC合計(赤字)/權益 |
(118,937 | ) | (1,043,836 | ) | 549,154 | 49,777 | 988,772 | (543,867 | ) | (118,937 | ) | |||||||||||||||||
非控制性權益 |
— | 19,111 | — | 147,876 | — | — | 166,987 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
總(赤字)/權益 |
(118,937 |
) |
(1,024,725 |
) |
549,154 |
197,653 |
988,772 |
(543,867 |
) |
48,050 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||
父級 |
VIES |
WFOEs |
其他 附屬公司 |
VIE消除 |
淘汰 調整 |
整合 總計 |
||||||||||||||||||||||
資產負債表合併簡表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
1,255 | 41,638 | 623 | 174,385 | — | — | 217,901 | |||||||||||||||||||||
受限定期存款 |
— | 1,468 | — | — | — | — | 1,468 | |||||||||||||||||||||
受限現金--非流動現金 |
— | 5,417 | — | — | — | — | 5,417 | |||||||||||||||||||||
融資應收賬款淨額 |
— | 92,772 | — | 4,999 | — | — | 97,771 | |||||||||||||||||||||
應收賬款淨額 |
— | 36,620 | 180 | 54 | — | — | 36,854 | |||||||||||||||||||||
VIE和子公司應支付的集團間餘額 |
156,985 | 1,304,761 | 2,204,376 | 1,773,980 | (1,304,761 | ) | (4,135,341 | ) | — | |||||||||||||||||||
其他資產 |
181 | 129,334 | 141,229 | 625,032 | — | (493,954 | ) | 401,822 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
總資產 |
158,421 |
1,612,010 |
2,346,408 |
2,578,450 |
(1,304,761 |
) |
(4,629,295 |
) |
761,233 |
|||||||||||||||||||
應對VIE和子公司的集團間餘額 |
379,533 | 2,337,454 | 1,792,437 | 1,987,265 | (2,337,454 | ) | (4,159,235 | ) | — | |||||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
— | 289,936 | — | — | — | — | 289,936 | |||||||||||||||||||||
可轉換貸款 |
— | — | — | 400,000 | — | — | 400,000 | |||||||||||||||||||||
其他負債 |
3,817 | 84,511 | 7,256 | 41,716 | — | (974 | ) | 136,326 | ||||||||||||||||||||
|
|
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|
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總負債 |
383,350 |
2,711,901 |
1,799,693 |
2,428,981 |
(2,337,454 |
) |
(4,160,209 |
) |
826,262 |
|||||||||||||||||||
PINTEC合計(赤字)/權益 |
(224,929 | ) | (1,117,511 | ) | 546,715 | 7,189 | 1,032,693 | (469,086 | ) | (224,929 | ) | |||||||||||||||||
非控制性權益 |
— | 17,620 | — | 142,280 | — | — | 159,900 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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總(赤字)/權益 |
(224,929 |
) |
(1,099,891 |
) |
546,715 |
149,469 |
1,032,693 |
(469,086 |
) |
(65,029 |
) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父級 |
VIES |
WFOEs |
其他 附屬公司 |
VIE- 淘汰 |
淘汰 調整 |
整合 總計 |
||||||||||||||||||||||
業務成果簡明彙總計劃表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
收入 |
— | 1,280,814 | 403,001 | 4,953 | (7,871 | ) | (395,661 | ) | 1,285,236 | |||||||||||||||||||
收入成本 |
— | (756,506 | ) | (7,721 | ) | (1,387 | ) | 561 | (4,635 | ) | (769,688 | ) | ||||||||||||||||
運營費用 |
(210,829 | ) | (1,241,855 | ) | (202,267 | ) | (28,318 | ) | 398,798 | 40,488 | (1,243,983 | ) | ||||||||||||||||
運營虧損 |
(210,829 | ) | (717,547 | ) | 193,013 | (24,752 | ) | 391,488 | (359,808 | ) | (728,435 | ) | ||||||||||||||||
其他(費用)/收入 |
(258 | ) | (218,511 | ) | 1,893 | 8,015 | 28,774 | 4,000 | (176,087 | ) | ||||||||||||||||||
附屬公司的虧損份額 |
(694,808 | ) | — | — | — | — | 694,808 | — | ||||||||||||||||||||
(虧損)/所得税前收入 |
(905,895 |
) |
(936,058 |
) |
194,906 |
(16,737 |
) |
420,262 |
339,000 |
(904,522 |
) | |||||||||||||||||
所得税(費用)福利 |
— | (4,995 | ) | (61 | ) | 3,088 | — | — | (1,968 | ) | ||||||||||||||||||
淨(虧損)/收入 |
(905,895 |
) |
(941,053 |
) |
194,845 |
(13,649 |
) |
420,262 |
339,000 |
(906,490 |
) | |||||||||||||||||
減去:非控股權益應佔淨虧損 |
— | (595 | ) | — | — | — | — | (595 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
PINTEC股東應佔淨(虧損)/收益 |
(905,895 |
) |
(940,458) |
194,845 |
(13,649) |
420,262 |
339,000 |
(905,895 |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父級 |
VIES |
WFOEs |
其他 附屬公司 |
VIE- 淘汰 |
淘汰 調整 |
整合 總計 |
||||||||||||||||||||||
簡明現金流量合併計劃表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
(7,261 | ) | (112,642 | ) | 447,673 | (152,691 | ) | 517,493 | (517,493 | ) | 175,079 | |||||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(56,903 | ) | (165,957 | ) | (511,800 | ) | (63,199 | ) | — | 259,157 | (538,702 | ) | ||||||||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
26 | 136,910 | (12,711 | ) | 359,304 | (50,004 | ) | (209,153 | ) | 224,372 | ||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
2,552 | — | (162 | ) | 7,724 | — | — | 10,114 | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物淨額(減少)/增加,以及限制性現金 |
(61,586 | ) | (141,689 | ) | (77,000 | ) | 151,138 | 467,489 | (467,489 | ) | (129,137 | ) | ||||||||||||||||
現金和現金等價物,以及年初的限制性現金 |
69,194 | 239,946 | 79,614 | 321,287 | — | — | 710,041 | |||||||||||||||||||||
現金和現金等價物,以及年終限制現金 |
7,608 | 98,257 | 2,614 | 472,425 | — | — | 580,904 |
截至2020年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父級 |
VIES |
WFOEs |
其他 附屬公司 |
VIE消除 |
淘汰 調整 |
整合 總計 |
||||||||||||||||||||||
業務成果簡明彙總計劃表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
收入 |
— | 358,605 | 80,857 | 21,700 | (6,001 | ) | (76,897 | ) | 378,264 | |||||||||||||||||||
收入成本 |
— | (284,185 | ) | (2,193 | ) | (2,217 | ) | 19 | 2,802 | (285,774 | ) | |||||||||||||||||
運營費用 |
(27,665 | ) | (201,177 | ) | (98,827 | ) | (53,576 | ) | 46,802 | 35,114 | (299,329 | ) | ||||||||||||||||
運營虧損 |
(27,665 | ) | (126,757 | ) | (20,163 | ) | (34,093 | ) | 40,820 | (38,981 | ) | (206,839 | ) | |||||||||||||||
其他(費用)/收入 |
(10,666 | ) | (6,044 | ) | (17,278 | ) | 9,796 | 30,892 | (46,805 | ) | (40,105 | ) | ||||||||||||||||
附屬公司的虧損份額 |
(255,604 | ) | — | — | — | — | 255,604 | — | ||||||||||||||||||||
所得税前虧損 |
(293,935 |
) |
(132,801 |
) |
(37,441 |
) |
(24,297 |
) |
71,712 |
169,818 |
(246,944 |
) | ||||||||||||||||
所得税(費用)/福利 |
— | (50,676 | ) | — | 1,480 | — | — | (49,196 | ) | |||||||||||||||||||
淨虧損 |
(293,935 |
) |
(183,477 |
) |
(37,441 |
) |
(22,817 |
) |
71,712 |
169,818 |
(296,140 |
) | ||||||||||||||||
減去:非控股權益應佔淨虧損 |
— | (82 | ) | — | (2,123 | ) | — | — | (2,205 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
PINTEC股東應佔淨虧損 |
(293,935 |
) |
(183,395 |
) |
(37,441 |
) |
(20,694 |
) |
71,712 |
169,818 |
(293,935 |
) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父級 |
VIES |
WFOEs |
其他 附屬公司 |
VIE消除 |
淘汰 調整 |
整合 總計 |
||||||||||||||||||||||
簡明現金流量合併計劃表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
(20,972 | ) | 480,790 | (58,094 | ) | (344,761 | ) | (352,243 | ) | 352,243 | 56,963 | |||||||||||||||||
投資活動提供/(用於)的現金淨額 |
69,327 | 289,956 | (710 | ) | (157,510 | ) | — | (8,444 | ) | 192,619 | ||||||||||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
20 | (686,659 | ) | 65,209 | 326,348 | 20,000 | (11,557 | ) | (286,639 | ) | ||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(52,516 | ) | — | 3,761 | 27,252 | — | — | (21,503 | ) | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物淨額(減少)/增加,以及限制性現金 |
(4,141 | ) | 84,087 | 10,166 | (148,671 | ) | (332,243 | ) | 332,242 | (58,560 | ) | |||||||||||||||||
現金和現金等價物,以及年初的限制性現金 |
7,608 | 98,257 | 2,614 | 472,424 | (9,647 | ) | 9,648 | 580,904 | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物,以及年終限制現金 |
3,467 | 182,344 | 12,780 | 323,753 | — | — | 522,344 |
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父級 |
VIES |
WFOEs |
其他 附屬公司 |
VIE消除 |
淘汰 調整 |
整合 總計 |
||||||||||||||||||||||
業務成果簡明彙總計劃表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
收入 |
— | 148,957 | 14,840 | 21,243 | (1,074 | ) | (10,726 | ) | 173,240 | |||||||||||||||||||
收入成本 |
— | (82,240 | ) | (1,845 | ) | (8,648 | ) | 3,069 | (56 | ) | (89,720 | ) | ||||||||||||||||
運營費用 |
(12,574 | ) | (38,335 | ) | (76,390 | ) | (37,044 | ) | 8,800 | 686 | (154,857 | ) | ||||||||||||||||
運營虧損 |
(12,574 | ) | 28,382 | (63,395 | ) | (24,449 | ) | 10,795 | (10,096 | ) | (71,337 | ) | ||||||||||||||||
其他收入/(支出) |
3,292 | 4,996 | (2,976 | ) | (25,234 | ) | — | (10,689 | ) | (30,611 | ) | |||||||||||||||||
附屬公司的虧損份額 |
(92,322 | ) | — | — | — | — | 92,322 | — | ||||||||||||||||||||
(虧損)/所得税前收入 |
(101,604 |
) |
33,378 |
(66,371 |
) |
(49,683 |
) |
10,795 |
71,537 |
(101,948 |
) | |||||||||||||||||
所得税費用 |
(125 | ) | (3,456 | ) | — | (3,415 | ) | — | 124 | (6,872 | ) | |||||||||||||||||
淨(虧損)/收入 |
(101,729 |
) |
29,922 |
(66,371 |
) |
(53,098 |
) |
10,795 |
71,661 |
(108,820 |
) | |||||||||||||||||
減去:非控股權益應佔淨虧損 |
— | (1,491 | ) | — | (5,600 | ) | — | — | (7,091 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
PINTEC股東應佔淨(虧損)/收益 |
(101,729 |
) |
31,413 |
(66,371 |
) |
(47,498 |
) |
10,795 |
71,661 |
(101,729 |
) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父級 |
VIES |
WFOEs |
其他 附屬公司 |
VIE消除 |
淘汰 調整 |
整合 總計 |
||||||||||||||||||||||
簡明現金流量合併計劃表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
(11,840 | ) | 18,945 | 25,521 | (64,808 | ) | 63,642 | (63,642 | ) | (32,182 | ) | |||||||||||||||||
投資活動提供/(用於)的現金淨額 |
14,952 | (19,956 | ) | (101,608 | ) | (76,783 | ) | — | 63,931 | (119,464 | ) | |||||||||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
1 | (132,810 | ) | 63,930 | 476 | — | (63,931 | ) | (132,334 | ) | ||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(5,325 | ) | — | — | (8,253 | ) | — | — | (13,578 | ) | ||||||||||||||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨減少 |
(2,212 | ) | (133,821 | ) | (12,157 | ) | (149,368 | ) | 63,642 | (63,642 | ) | (297,558 | ) | |||||||||||||||
現金和現金等價物,以及年初的限制性現金 |
3,467 | 182,344 | 12,780 | 323,753 | — | — | 522,344 | |||||||||||||||||||||
現金和現金等價物,以及年終限制現金 |
1,255 | 48,523 | 623 | 174,385 | — | — | 224,786 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
母公司支付給股權子公司的現金 |
203,956 | — | — | |||||||||
母公司從持股子公司收到的現金 |
— | 74,238 | 14,952 | |||||||||
VIE支付給股權子公司的現金 |
292,553 | 306,522 | 642,373 | |||||||||
VIE從股權所有的子公司收到的現金 |
617,552 | 819,348 | 584,159 | |||||||||
WFOEs支付給股權子公司的現金 |
925,250 | 284,890 | 207,161 | |||||||||
WFOEs從股權子公司收到的現金 |
737,574 | 111,168 | 293,859 | |||||||||
VIE向WFOEs支付的現金 |
1,293,019 | 184,078 | 18,199 | |||||||||
VIE從WFOEs收到的現金 |
2,272,237 | 91,442 | 18,369 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
精選合併經營報表和全面虧損數據: |
||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
技術服務費 |
1,077,760 | 330,665 | 115,272 | 18,088 | ||||||||||||
分期付款服務費 |
187,359 | 42,707 | 16,949 | 2,660 | ||||||||||||
財富管理服務費及其他 |
20,117 | 4,892 | 41,019 | 6,437 | ||||||||||||
總收入 |
1,285,236 |
378,264 |
173,240 |
27,185 |
||||||||||||
收入成本: (1) |
||||||||||||||||
資金成本 |
(51,759 | ) | (16,525 | ) | (583 | ) | (91 | ) | ||||||||
(撥備)/信貸損失沖銷 |
(33,942 | ) | (45,090 | ) | 1,934 | 303 | ||||||||||
發貨和維修成本 |
(290,398 | ) | (100,760 | ) | (94,186 | ) | (14,780 | ) | ||||||||
保函的(成本)/追討 |
(193,426 | ) | (100,347 | ) | 4,689 | 736 | ||||||||||
集木集團關聯方收取的服務成本 |
(200,163 | ) | (23,052 | ) | (1,574 | ) | (247 | ) | ||||||||
收入成本 |
(769,688 |
) |
(285,774 |
) |
(89,720 |
) |
(14,079 |
) | ||||||||
毛利 |
515,548 |
92,490 |
83,520 |
13,106 |
||||||||||||
運營費用 (1) |
||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(69,593 | ) | (44,697 | ) | (40,936 | ) | (6,424 | ) | ||||||||
一般和行政費用 |
(1,095,311 | ) | (147,753 | ) | (88,111 | ) | (13,827 | ) | ||||||||
研發費用 |
(79,079 | ) | (37,521 | ) | (22,714 | ) | (3,564 | ) | ||||||||
商譽和無形資產減值損失 |
— | (69,358 | ) | (3,096 | ) | (486 | ) | |||||||||
總運營費用 |
(1,243,983 |
) |
(299,329 |
) |
(154,857 |
) |
(24,301 |
) | ||||||||
營業虧損 |
(728,435 |
) |
(206,839 |
) |
(71,337 |
) |
(11,195 |
) | ||||||||
出售附屬公司的虧損 |
— | — | (5,498 | ) | (863 | ) | ||||||||||
權益法投資損失 |
(8,149 | ) | (11,523 | ) | — | — | ||||||||||
長期投資提前還款減值 |
(200,000 | ) | — | — | — | |||||||||||
股權投資減值損失 |
— | (15,908 | ) | — | — | |||||||||||
利息支出,淨額 |
(19,017 | ) | (34,332 | ) | (32,453 | ) | (5,093 | ) | ||||||||
其他收入,淨額 |
7,923 | 21,658 | 7,340 | 1,152 | ||||||||||||
關聯方利息收入 |
43,156 | — | — | — | ||||||||||||
所得税費用前虧損 |
(904,522 |
) |
(246,944 |
) |
(101,948 |
) |
(15,999 |
) | ||||||||
所得税費用 |
(1,968 | ) | (49,196 | ) | (6,872 | ) | (1,078 | ) | ||||||||
淨虧損 |
(906,490 |
) |
(296,140 |
) |
(108,820 |
) |
(17,077 |
) | ||||||||
其他綜合收益/(虧損) |
11,876 | (22,977 | ) | (10,793 | ) | (1,692 | ) | |||||||||
全面損失總額 |
(894,614 |
) |
(319,117 |
) |
(119,613 |
) |
(18,769 |
) |
(1) | 以股份為基礎的薪酬費用在營業費用項目中分配如下: |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
以股份為基礎的薪酬費用包括在 |
||||||||||||||||
收入成本 |
(250 | ) | (18 | ) | 13 | 2 | ||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(1,565 | ) | (3,182 | ) | (354 | ) | (56 | ) | ||||||||
一般和行政費用 |
(12,785 | ) | (7,054 | ) | (2,370 | ) | (372 | ) | ||||||||
研發費用 |
(3,247 | ) | (1,644 | ) | (1,082 | ) | (170 | ) |
截至12月31日 |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
選定的綜合資產負債表數據: |
||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
102,755 | 377,160 | 217,901 | 34,193 | ||||||||||||
受限現金 |
382,695 | 137,220 | 1,468 | 230 | ||||||||||||
短期融資應收賬款淨額 |
430,387 | 70,783 | 97,200 | 15,252 | ||||||||||||
關聯方應付的當期和非當期金額,淨額 |
10,064 | 30 | 5,455 | 856 | ||||||||||||
總資產 |
1,560,599 |
978,504 |
761,233 |
119,453 |
||||||||||||
短期借款 |
320,000 | 130,000 | — | — | ||||||||||||
短期融資債務 |
300,212 | 2,841 | 30 | 5 | ||||||||||||
應付關聯方的當期和非當期金額 |
10,191 | 271,419 | 289,936 | 45,497 | ||||||||||||
財務擔保負債 |
101,933 | 20,260 | 13,736 | 2,155 | ||||||||||||
總負債 |
1,201,879 |
930,454 |
826,262 |
129,657 |
||||||||||||
總股本/(赤字) |
358,720 |
48,050 |
(65,029 |
) |
(10,204 |
) |
A. |
[已保留] |
B. |
資本化和負債化 |
C. |
提供和使用收益的原因 |
D. |
風險因素 |
• | 我們的運營歷史有限,這使得我們很難評估未來的前景。 |
• | 與中國消費金融相關的監管不確定性可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。 |
• | 在大多數融資情況下,我們都面臨信用風險。 |
• | 信用提升方面的限制可能會對我們獲得資金的機會產生不利影響。 |
• | 我們可能被中國監管機構視為經營融資擔保業務。 |
• | 我們與某些金融合作夥伴和借款人之間的現行安排可能需要修改,以符合現有或未來的法律或法規。 |
• | 對可能向借款人收取的利息和費用的限制可能會對我們收取費用的能力產生不利影響。 |
• | 與校園網貸相關的監管不確定性可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。 |
• | 金融服務業的其他技術支持平臺的失敗或其他具有類似業務模式的平臺的聲譽受損,可能會對我們的業務和運營業績產生重大不利影響。 |
• | 由於有關消費金融行業的宣傳以及中國監管該行業的不斷變化的監管環境,我們的美國存託憑證的交易價格可能會波動。 |
• | 我們的業務已經並可能繼續受到 新冠肺炎 大流行。 |
• | 如果中國政府認為與我們的可變利益實體及其子公司有關的合同安排不符合中國對相關行業的外國投資的監管限制,或者如果這些法規或現有法規的解釋在未來發生變化,我們可能會受到嚴厲的懲罰或被迫放棄我們在該等業務中的權益。 |
• | 我們的很大一部分業務運營依賴於與可變利益實體及其股東的合同安排,這在提供運營控制方面可能不如直接所有權有效。 |
• | 如果我們的可變利益實體或其各自的股東未能履行我們與他們的合同安排下的義務,將對我們的業務產生重大不利影響。 |
• | 中國經濟、政治或社會條件或政府政策的變化可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。 |
• | 中國法律法規的解釋和執行方面的不確定性可能會限制我們可以獲得的法律保護。 |
• | 由於我們的所有業務都在中國,我們的業務受到那裏複雜且快速變化的法律法規的約束。中國政府可能對我們的業務行為行使重大監督和自由裁量權,並可能隨時幹預或影響我們的業務,這可能導致我們的業務和/或我們的美國存託憑證的價值發生實質性變化。 |
• | 我們受制於中國廣泛和不斷髮展的法律制度, 不遵守規定 這些因素或變化可能對我們的業務和前景產生重大不利影響,並可能導致我們的業務和/或我們的美國存託憑證的價值發生重大變化,或可能顯著限制或完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券的能力,並導致我們的美國存託憑證的價值大幅縮水或一文不值。 |
• | 根據中國法律,吾等未來的離岸發行可能需要獲得中國證監會或其他中國政府機關的批准並向其備案,如有需要,吾等無法預測吾等能否或在多長時間內能夠獲得批准或完成備案。 |
• | 如果PCAOB,不能根據《控股外國公司問責法》的要求檢查我們的審計師,美國證券交易委員會將禁止我們的美國存託憑證交易。交易禁令可能會對您的投資價值產生實質性的不利影響。此外,PCAOB無法對我們的審計師進行檢查,剝奪了我們的投資者享受此類檢查的好處。 |
• | 我們的美國存託憑證的交易價格可能會波動,這可能會給投資者帶來重大損失。 |
• | 出售或可供出售大量我們的美國存託憑證可能會對其市場價格產生不利影響。 |
• | 我們具有不同投票權的雙層股權結構將限制您影響公司事務的能力,並可能阻止其他人進行我們A類普通股和美國存託憑證持有人可能認為有益的任何控制權變更交易。 |
• | 擴大我們的商業合作伙伴和金融合作夥伴網絡; |
• | 為金融服務提供商提供多樣化、差異化的服務和解決方案; |
• | 增強我們的數據分析和風險管理能力; |
• | 駕馭不確定和不斷變化的監管環境; |
• | 預見並適應不斷變化的市場條件,包括技術發展和競爭格局的變化; |
• | 使我們的資金來源多樣化; |
• | 維護可靠、安全、高性能和可擴展的技術基礎設施; |
• | 吸引、留住和激勵優秀員工;以及 |
• | 提高我們的運營效率。 |
• | 我們的信用評估模型可能不準確; |
• | 我們可能無法準確預測市場需求,無法及時提供滿足這種需求的金融服務; |
• | 使用我們平臺的業務合作伙伴和金融合作夥伴可能不喜歡、發現有用或不同意任何更改; |
• | 我們的平臺可能存在缺陷、錯誤或故障; |
• | 可能會對我們的金融服務或我們的平臺的表現或有效性進行負面宣傳;以及 |
• | 我們的競爭對手可能會推出或預期會推出競爭對手的服務或解決方案。 |
• | 第三方試圖欺詐性地誘使員工或客户泄露敏感信息,如用户名、密碼或其他信息,以訪問我們的用户數據、我們的數據或我們的IT系統; |
• | 黑客個人或團體以及複雜組織的努力; |
• | 對我們內部建造的基礎設施的網絡攻擊; |
• | 我們現有解決方案的增強和升級造成的漏洞; |
• | 我們的解決方案協同運行或依賴的第三方基礎設施、系統和應用程序中的漏洞; |
• | 新獲得或整合的技術和基礎設施內存在的脆弱性; |
• | 對我們的解決方案所依賴的許多不同的底層網絡和服務的攻擊或其中的漏洞,其中大多數不在我們的控制之下;以及 |
• | 員工或承包商的錯誤或故意行為危及我們的安全系統。 |
• | 我們的解決方案協同運行或依賴的第三方基礎設施、系統和應用程序中的漏洞; |
• | 新獲得或整合的技術和基礎設施內存在的脆弱性; |
• | 對我們的解決方案所依賴的許多不同的底層網絡和服務的攻擊或其中的漏洞,其中大多數不在我們的控制之下;以及 |
• | 員工或承包商的錯誤或故意行為危及我們的安全系統。 |
• | 在我們不太熟悉的市場上依賴當地合作伙伴,包括幫助我們建立業務的當地合資夥伴所帶來的挑戰; |
• | 更多地要求我們的管理層花時間和注意力來處理可能因當地情況而產生的獨特問題; |
• | 在多個司法管轄區經營可能產生不利的税收後果; |
• | 在多個司法管轄區獲得保護和執行我們的知識產權的複雜性和困難; |
• | 在高度監管的行業中,遵守額外法規和政府當局的負擔;以及 |
• | 國際上的一般經濟和政治狀況。 |
• | 拖延或阻礙我們的發展, |
• | 造成負面宣傳或增加我們的運營成本, |
• | 需要大量的管理時間和精力,以及 |
• | 使我們面臨可能損害我們業務的補救措施、行政處罰甚至刑事責任,包括為我們當前或歷史上的業務評估的罰款,或者要求或命令我們修改甚至停止我們的業務做法。 |
• | 我們的收入、收益和現金流的變化; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈新的投資、收購、戰略夥伴關係或合資企業; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈新服務和擴展; |
• | 證券分析師財務估計的變動; |
• | 對我們、我們的服務和解決方案或我們經營的行業的有害負面宣傳; |
• | 關鍵人員的增減; |
• | 解除對我們已發行的股本證券或出售額外股本證券的轉讓限制;以及 |
• | 潛在的訴訟或監管調查。 |
• | 《交易法》中要求提交季度報告表格的規則 10-Q 或表單上的當前報告8-K 與美國證券交易委員會合作; |
• | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵求委託書、同意書或授權的章節; |
• | 《交易法》中要求內部人士提交其股票所有權和交易活動的公開報告的條款,以及從短期內進行的交易中獲利的內部人士的責任;以及 |
• | FD規則下重大非公開信息發行人的選擇性披露規則。 |
• | 我們希望委託書交給我們選擇的人, |
• | 我們有理由不知道有任何實質性的反對意見,以及 |
• | 這件事對股東利益沒有實質性的不利影響。 |
第四項。 |
關於公司的信息 |
A. |
公司的歷史與發展 |
B. |
業務概述 |
截至12月31日, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||||||
在線消費金融平臺 |
801,676 | 24.3 | % | 21,141 | 3.6 | % | 409 | 64 | 0.19 | % | ||||||||||||||||||
非結構化 直接資助 |
2,041,729 | 61.8 | % | 488,823 | 82.9 | % | 143,049 | 22,448 | 65.09 | % | ||||||||||||||||||
信託和其他結構性融資 |
359,981 | 10.9 | % | 20,573 | 3.5 | % | 19 | 3 | 0.01 | % | ||||||||||||||||||
無抵押一般貸款及其他 |
98,511 | 3.0 | % | 59,147 | 10.0 | % | 76,305 | 11,973 | 34.71 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
總計 |
3,301,897 |
100.0 |
% |
589,684 |
100.0 |
% |
219,782 |
34,488 |
100.0 |
% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售點 分期付款貸款 |
個人 分期付款貸款 |
業務 分期付款貸款 | ||||
助推貸款 | RMB25.6million (400萬美元) |
RMB644.6million (1.012億美元) |
7670萬元人民幣 (1200萬美元) | |||
截至2021年12月31日的未償還貸款 |
2880萬元人民幣 (450萬美元) |
1.329億元人民幣 (2090萬美元) |
人民幣5100萬元 (800萬美元) | |||
貸款規模 | RMB1,000 to RMB50,000 (US$156.9 to US$7,846.1) |
RMB1,000 to RMB200,000 (US$156.9 to US$31,384.4) |
RMB1,000 to RMB1,000,000 (US$156.9 to US$156,921.8) | |||
平均貸款規模 (1) |
RMB923.6 (US$144.9) |
RMB7,490.0 (US$1,175.3) |
RMB148,135.1 (US$23,245.6) | |||
貸款期限 | 1至24個月 | 3至12個月 | 3至24個月 | |||
平均貸款期限 (2) |
24個月 | 7個月 | 11個月 | |||
加權平均APR (3) |
11.5% | 17.1% | 13.3% |
(1) | 平均貸款額度的計算方法是,當期貸款總額除以當期貸款總額。 |
(2) | 平均貸款期限按有關期間的貸款金額加權;為此,只考慮發起時的貸款金額。 |
(3) | 4月是按年率計算的 全注 借款人收到的淨收益的利息成本和手續費。加權平均平均年利率是按期間內每筆貸款的貸款發放額加權計算的。我們不向客户收取任何利息費用一個月期 我們的貸款期限銷售點 銷售點 |
• | 模塊1: 流量路由器 |
• | 模塊2: 數據聚合和處理 |
• | 基本個人背景和人口統計信息,包括姓名、身份證、手機號、銀行卡號、地址、年齡、教育背景、職業和就業歷史; |
• | 第三方局數據,包括信用記錄、申請、逾期付款和黑名單信息;信用卡和銀行卡交易信息,包括消費能力和行為模式; |
• | 交易信息來自 電子商務 我們的商業夥伴提供的網站和其他數據,包括購買力、交易歷史和高風險交易; |
• | 有關終端用户在線行為的其他信息; |
• | 移動設備和運營商信息以及移動數據;以及 |
• | 對於重複的最終用户,歷史貸款業績在我們的平臺上積累。 |
• | 模塊3: 風險管理建模 |
• | 模塊4: 信貸定價與信貸策略 |
• | 模塊5: 資金路由器 |
• | 單元6: 獨立信用評估 |
• | 模塊7: 客户服務和維護 |
• | 模塊8: 還款管理 |
• | 模塊9: 還本付息 |
• | 模塊1: 基金匯聚和交易清算 |
• | 模塊2: 用户評估和建模 |
• | 模塊3: 投資組合建設 |
• | 模塊4: 交易優化 |
按餘額計算的拖欠率 |
||||||||||||
16 - 30 days |
31 -60 days |
61 - 90 days |
||||||||||
2019年12月31日 |
1.72 | % | 2.98 | % | 2.86 | % | ||||||
2020年12月31日 |
0.77 | % | 0.97 | % | 0.95 | % | ||||||
2021年12月31日 |
1.00 | % | 1.30 | % | 1.18 | % |
• | 不得向未滿十八週歲的大學生提供網貸服務。 |
• | 對於18週歲以上的大學生,從事校園網絡借貸的人員必須核實借款人的二次還款來源,可以是借款人的父母、監護人或其他託管人,從該借款人的二次還款來源獲得同意貸款的書面承諾文件和還款擔保,並通過電話或其他方式核實該借款人的二次還款來源的身份。 |
• | 禁止通過使用歧視性、誤導性語言或其他方法進行虛假和欺詐性的廣告宣傳,以及傳播虛假或不完整的信息誤導大學生借款人。 |
• | 禁止自行或第三方在實體場所(不包括互聯網等電子手段)宣傳或推廣校園網絡借貸服務。 |
• | 禁止收取手續費、滯納金、手續費、追索費等各種費用,非法催收強制還款等變相高利貸。 |
• | 它必須建立借款人資格審查和分類制度,以確保借款人根據相關協議具有償還貸款的能力。 |
• | 它必須建立風險監測系統,進一步加強信息披露,向借款人提供風險警告,並確保貸款程序和貸款關鍵要素公開透明。 |
• | 必須通過執行《電信和互聯網用户個人信息保護令》等相關標準,通過信息系統分級登記和測試,建立客户信息保護機制,加強客户信息保護,確保出借人信息在收集、結算和使用過程中的合法性和信息安全。 |
• | 向無力償還貸款的個人進行營銷; |
• | 為未滿18週歲的大學生提供網絡借貸服務; |
• | 進行虛假和欺詐性的廣告和促銷活動;以及 |
• | 變相提供高利貸的。 |
• | 商業銀行和政策性銀行可以研發金融產品,提供貸款,對大學生進行一般性幫助,在學習培訓、消費創業等方面給予支持,並以合理的授信額度和利率為大學生提供定製優質的金融服務。 |
• | 未經銀監會批准設立的單位,不得為大學生提供信貸服務,杜絕欺詐、高利貸、暴力催貸行為。 |
• | 暫停網絡借貸信息中介機構開展的校園網絡借貸業務,逐步將網絡校園借貸餘額降至零。 |
• | 的主要位置。 日常工作 |
• | 與企業財務、人力資源有關的決定,經中國境內機構或者人員批准或者批准; |
• | 企業的主要資產、會計賬簿和記錄、公司印章以及董事會和股東決議設在或保存在中國境內; |
• | 50%或以上有表決權的董事會成員或高級管理人員習慣性地居住在中國。 |
• | 對我們的可變利益實體及其子公司進行有效控制; |
• | 從我們的可變利益實體及其子公司獲得幾乎所有的經濟利益;以及 |
• | 在中國法律允許的範圍內,在中國法律允許的情況下,擁有購買我們可變權益實體全部或部分股權的獨家選擇權。 |
D. 財產, |
廠房和設備 |
項目4A。 |
未解決的員工意見 |
第五項。 |
經營與財務回顧與展望 |
A. |
經營業績 |
截至2021年12月的年度 |
||||||||||||
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
銷售點分期付款貸款 |
28,845 | 4,526 | 13.13 | % | ||||||||
在線消費金融平臺 |
35 | 5 | 0.02 | % | ||||||||
非結構性直接融資 |
28,777 | 4,516 | 13.09 | % | ||||||||
無抵押一般貸款及其他*(L) |
33 | 5 | 0.02 | % | ||||||||
個人分期貸款 |
132,911 | 20,857 | 60.48 | % | ||||||||
在線消費金融平臺 |
374 | 59 | 0.17 | % | ||||||||
信託和其他結構性融資* |
19 | 3 | 0.01 | % | ||||||||
非結構性直接融資 |
114,067 | 17,900 | 51.90 | % | ||||||||
無抵押一般貸款及其他*(L) |
18,451 | 2,895 | 8.40 | % | ||||||||
企業分期付款貸款 |
51,014 | 8,005 | 23.21 | % | ||||||||
非結構性直接融資 |
205 | 32 | 0.09 | % | ||||||||
無抵押一般貸款及其他*(L) |
50,809 | 7,973 | 23.12 | % | ||||||||
國際分期貸款 |
7,012 | 1,100 | 3.18 | % | ||||||||
無抵押一般貸款及其他* |
7,012 | 1,100 | 3.18 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
219,782 | 34,488 | 100.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) | 其他包括贛州愛信小額金融和民生持有的應收賬款,這些應收賬款由我們的財務合作伙伴提供資金。 |
* | 資產負債表上的來源。 |
截至12月31日及截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
總收入 |
1,285,236 | 378,264 | 173,240 | 27,185 | ||||||||||||
期內提供便利的貸款總額 |
11,013,920 | 1,846,438 | 819,558 | 128,606 | ||||||||||||
銷售點分期付款貸款 |
2,448,372 | 269,172 | 25,619 | 4,020 | ||||||||||||
個人分期貸款 |
7,783,997 | 1,453,091 | 644,621 | 101,155 | ||||||||||||
企業分期付款貸款 |
781,551 | 124,175 | 76,734 | 12,041 | ||||||||||||
國際分期貸款 |
— | — | 72,584 | 11,390 | ||||||||||||
未清償餘額 |
3,301,896 | 589,744 | 219,782 | 34,488 | ||||||||||||
銷售點分期付款貸款 |
850,038 | 263,576 | 28,845 | 4,527 | ||||||||||||
資產負債表內 |
149,033 | 30,564 | 247 | 39 | ||||||||||||
表外 |
701,005 | 233,012 | 28,598 | 4,488 | ||||||||||||
個人分期貸款 |
2,199,258 | 297,869 | 132,911 | 20,856 | ||||||||||||
資產負債表內 |
296,909 | 49,078 | 18,470 | 2,898 | ||||||||||||
表外 |
1,902,349 | 248,791 | 114,441 | 17,958 | ||||||||||||
企業分期付款貸款 |
252,600 | 28,299 | 51,014 | 8,005 | ||||||||||||
資產負債表內 |
12,549 | 23 | 50,809 | 7,973 | ||||||||||||
表外 |
240,051 | 28,276 | 205 | 32 | ||||||||||||
國際分期貸款 |
— | — | 7,012 | 1,100 | ||||||||||||
資產負債表內 |
— | — | 7,012 | 1,100 | ||||||||||||
淨虧損 |
(906,490 | ) | (296,140 | ) | (108,820 | ) | (17,077 | ) | ||||||||
調整後淨虧損(1) |
(888,643 | ) | (284,242 | ) | (105,027 | ) | (16,481 | ) | ||||||||
總運營費用 |
(1,243,983 | ) | (299,329 | ) | (154,857 | ) | (24,301 | ) | ||||||||
調整後的營業費用(1) |
(1,226,136 | ) | (287,431 | ) | (151,064 | ) | (23,705 | ) |
(1) | 調整後的淨(虧損)/收入和調整後的運營費用為 非公認會計原則 財政措施。有關我們使用這些衡量標準以及將這些衡量標準與最具可比性的GAAP衡量標準進行協調的更多信息,請參見“非公認會計原則 金融措施。“ |
截至12月31日及截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
截至期末的累計註冊用户 |
39,086 | 42,758 | 52,124 | |||||||||
期間的唯一借款人(1) |
1,673 | 278 | 76 | |||||||||
的唯一借款人 銷售點 |
1,227 | 189 | 15 | |||||||||
個人和企業分期付款貸款的獨特借款人 |
471 | 90 | 61 | |||||||||
在此期間提供便利的貸款數量 |
4,549 | 888 | 114 | |||||||||
數量 銷售點 |
3,469 | 56 | 25 | |||||||||
為個人和企業分期貸款提供便利的數量 |
1,080 | 26 | 89 |
(1) | 該期間的唯一借用者的數量小於以下兩行的總和,因為同時借用這兩行的人 銷售點 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
總運營費用 |
(1,243,983 |
) |
(299,329 |
) |
(154,857 |
) |
(24,301 |
) | ||||||||
新增:基於股份的薪酬支出 |
17,847 | 11,898 | 3,793 | 596 | ||||||||||||
調整後的運營費用 |
(1,226,136 |
) |
(287,431 |
) |
(151,064 |
) |
(23,705 |
) | ||||||||
淨虧損 |
(906,490 |
) |
(296,140 |
) |
(108,820 |
) |
(17,077 |
) | ||||||||
新增:基於股份的薪酬支出 |
17,847 | 11,898 | 3,793 | 596 | ||||||||||||
調整後淨虧損 |
(888,643 |
) |
(284,242 |
) |
(105,027 |
) |
(16,481 |
) |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
技術服務費 |
1,077,760 | 83.8 | 330,665 | 87.4 | 115,272 | 18,088 | 66.5 | |||||||||||||||||||||
分期付款服務費 |
187,359 | 14.6 | 42,707 | 11.3 | 16,949 | 2,660 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
財富管理服務費及其他 |
20,117 | 1.6 | 4,892 | 1.3 | 41,019 | 6,437 | 23.7 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
總收入 |
1,285,236 |
100.0 |
378,264 |
100.0 |
173,240 |
27,185 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||||||||||||||
資金成本 |
(51,759 | ) | (4.0 | ) | (16,525 | ) | (4.4 | ) | (583 | ) | (91 | ) | (0.3 | ) | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
(33,942 | ) | (2.6 | ) | (45,090 | ) | (11.9 | ) | 1,934 | 303 | 1.1 | |||||||||||||||||
發貨和維修成本 |
(290,398 | ) | (22.6 | ) | (100,760 | ) | (26.6 | ) | (94,186 | ) | (14,780 | ) | (54.4 | ) | ||||||||||||||
保底成本 |
(193,426 | ) | (15.0 | ) | (100,347 | ) | (26.5 | ) | 4,689 | 736 | 2.7 | |||||||||||||||||
關聯方收取的服務費 |
(200,163 | ) | (15.6 | ) | (23,052 | ) | (6.1 | ) | (1,574 | ) | (247 | ) | (0.9 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
收入成本 |
(769,688 |
) |
(59.8 |
) |
(285,774 |
) |
(75.5 |
) |
(89,720 |
) |
(14,079 |
) |
(51.8 |
) | ||||||||||||||
|
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|
截至十二月三十一日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
1,285,236 | 100.0 | 378,264 | 100.0 | 173,240 | 27,185 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
收入成本 |
(769,688 | ) | (59.8 | ) | (285,774 | ) | (75.5 | ) | (89,720 | ) | (14,079 | ) | (51.8 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
毛利 |
515,548 | 40.2 | 92,490 | 24.5 | 83,520 | 13,106 | 48.2 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(69,593 | ) | (5.4 | ) | (44,697 | ) | (11.8 | ) | (40,936 | ) | (6,424 | ) | (23.6 | ) | ||||||||||||||
一般和行政費用 |
(1,095,311 | ) | (85.2 | ) | (147,753 | ) | (39.1 | ) | (88,111 | ) | (13,827 | ) | (50.9 | ) | ||||||||||||||
研發費用 |
(79,079 | ) | (6.2 | ) | (37,521 | ) | (9.9 | ) | (22,714 | ) | (3,564 | ) | (13.1 | ) | ||||||||||||||
商譽和無形資產減值損失 |
— | — | (69,358 | ) | (18.3 | ) | (3,096 | ) | (486 | ) | (1.8 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
總運營費用 |
(1,243,983 |
) |
(96.8 |
) |
(299,329 |
) |
(79.1 |
) |
(154,857 |
) |
(24,301 |
) |
(89.4 |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
綜合損失數據彙總合併表: |
||||||||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
技術服務費 |
1,077,760 | 83.8 | 330,665 | 87.4 | 115,272 | 18,088 | 66.5 | |||||||||||||||||||||
分期付款服務費 |
187,359 | 14.6 | 42,707 | 11.3 | 16,949 | 2,660 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
財富管理服務費及其他 |
20,117 | 1.6 | 4,892 | 1.3 | 41,019 | 6,437 | 23.7 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
總收入 |
1,285,236 |
100.0 |
378,264 |
100.0 |
173,240 |
27,185 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||||||||||||||
資金成本 |
(51,759 | ) | (4.0 | ) | (16,525 | ) | (4.4 | ) | (583 | ) | (91 | ) | (0.3 | ) | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
(33,942 | ) | (2.6 | ) | (45,090 | ) | (11.9 | ) | 1,934 | 303 | 1.1 | |||||||||||||||||
發貨和維修成本 |
(290,398 | ) | (22.6 | ) | (100,760 | ) | (26.6 | ) | (94,186 | ) | (14,780 | ) | (54.4 | ) | ||||||||||||||
保底成本 |
(193,426 | ) | (15.0 | ) | (100,347 | ) | (26.5 | ) | 4,689 | 736 | 2.7 | |||||||||||||||||
關聯方收取的服務費 |
(200,163 | ) | (15.6 | ) | (23,052 | ) | (6.1 | ) | (1,574 | ) | (247 | ) | (0.9 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
收入成本 |
(769,688 |
) |
(59.8 |
) |
(285,774 |
) |
(75.5 |
) |
(89,720 |
) |
(14,079 |
) |
(51.8 |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
毛利 |
515,548 |
40.2 |
92,490 |
24.5 |
83,520 |
13,106 |
48.2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(69,593 | ) | (5.4 | ) | (44,697 | ) | (11.8 | ) | (40,936 | ) | (6,424 | ) | (23.6 | ) | ||||||||||||||
一般和行政費用 |
(1,095,311 | ) | (85.2 | ) | (147,753 | ) | (39.1 | ) | (88,111 | ) | (13,827 | ) | (50.9 | ) | ||||||||||||||
研發費用 |
(79,079 | ) | (6.2 | ) | (37,521 | ) | (9.9 | ) | (22,714 | ) | (3,564 | ) | (13.1 | ) | ||||||||||||||
商譽和無形資產減值損失 |
— | — | (69,358 | ) | (18.3 | ) | (3,096 | ) | (486 | ) | (1.8 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
總運營費用 |
(1,243,983 |
) |
(96.8 |
) |
(299,329 |
) |
(79.1 |
) |
(154,857 |
) |
(24,301 |
) |
(89.4 |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
營業虧損 |
(728,435 |
) |
(56.6 |
) |
(206,839 |
) |
(54.7 |
) |
(71,337 |
) |
(11,195 |
) |
(41.2 |
) | ||||||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
權益法投資損失 |
(8,149 | ) | (0.6 | ) | (11,523 | ) | (3.0 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||
出售附屬公司的虧損 |
— | — | — | — | (5,498 | ) | (863 | ) | (3.2 | ) | ||||||||||||||||||
長期投資提前還款減值 |
(200,000 | ) | (15.6 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
股權投資減值損失 |
— | — |
(15,908 | ) | (4.2 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 |
(19,017 | ) | (1.5 | ) | (34,332 | ) | (9.1 | ) | (32,453 | ) | (5,093 | ) | (18.7 | ) | ||||||||||||||
其他收入,淨額 |
7,923 | 0.6 | 21,658 | 5.7 | 7,340 | 1,152 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
關聯方利息收入 |
43,156 | 3.4 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|||||||||||||||
所得税費用前虧損 |
(904,522 |
) |
(70.3 |
) |
(246,944 |
) |
(65.3 |
) |
(101,948 |
) |
(15,999 |
) |
(58.9 |
) | ||||||||||||||
所得税費用 |
(1,968 | ) | (0.2 | ) | (49,196 | ) | (13.0 | ) | (6,872 | ) | (1,078 | ) | (4.0 | ) | ||||||||||||||
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淨虧損 |
(906,490 |
) |
(70.5 |
) |
(296,140 |
) |
(78.3 |
) |
(108,820 |
) |
(17,077 |
) |
(62.9 |
) | ||||||||||||||
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其他綜合收益/(虧損) |
11,876 |
0.9 |
(22,977 |
) |
(6.1 |
) |
(10,793 |
) |
(1,692 |
) |
(6.2 |
) | ||||||||||||||||
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全面損失總額 |
(894,614 |
) |
(69.6 |
) |
(319,117 |
) |
(84.4 |
) |
(119,613 |
) |
(18,769 |
) |
(69.1 |
) | ||||||||||||||
|
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|
1. | 與客户簽訂的一份或多份合同的標識; |
2. | 確定合同中的履行義務; |
3. | 交易價格的確定; |
4. | 將交易價格分配給合同中的履行義務;以及 |
5. | 在履行履行義務時確認收入或作為履行義務。 |
B. |
流動性與資本資源 |
截至12月31日, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(單位:千) |
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彙總合併現金流數據: |
||||||||||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 |
175,079 | 56,963 | (32,182 | ) | (5,051 | ) | ||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(538,702 | ) | 192,619 | (119,464 | ) | (18,747 | ) | |||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
224,372 | (286,639 | ) | (132,334 | ) | (20,766 | ) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
10,114 | (21,503 | ) | (13,578 | ) | (2,131 | ) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
(129,137 | ) | (58,560 | ) | (297,558 | ) | (46,695 | ) | ||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
710,041 | 580,904 | 522,344 | 81,968 | ||||||||||||
包括: |
||||||||||||||||
年初現金及現金等價物 |
457,442 | 102,755 | 377,160 | 59,185 | ||||||||||||
年初受限現金 |
252,599 | 382,695 | 137,220 | 21,533 | ||||||||||||
非當前 年初受限制的定期存款 |
— | 95,454 | 7,964 | 1,250 | ||||||||||||
年終現金、現金等價物和限制性現金 |
580,904 | 522,344 | 224,786 | 35,273 | ||||||||||||
包括: |
||||||||||||||||
年終現金及現金等價物 |
102,755 | 377,160 | 217,901 | 34,193 | ||||||||||||
年終受限現金 |
382,695 | 137,220 | 1,468 | 230 | ||||||||||||
非當前 年底有限制的定期存款 |
95,454 | 7,964 | 5,417 | 850 |
• | 對我們中國子公司的出資必須得到商務部或其當地同行的批准;以及 |
• | 我們借給我們中國子公司的貸款為他們的活動提供資金不能超過法定限額,並且必須在外管局或其當地分支機構登記。 |
按期付款到期 |
||||||||||||||||||||
不到1年 |
1-2年 |
2-3年 |
3年以上 |
總計 |
||||||||||||||||
辦公室租賃 |
8,220 | 7,581 | 3,791 | — | 19,592 |
C. |
研發、專利和許可證等。 |
D. |
趨勢信息 |
E. |
關鍵會計估計 |
第六項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
A. |
董事及行政人員 |
董事及行政人員 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||
李澤楷* | 49 | 董事,首席執行官兼代理首席財務官 | ||
俊東 | 45 | 董事會主席 | ||
澤華市 | 40 | 董事 | ||
李體新** | 45 | 董事 | ||
卓繼民 | 50 | 獨立董事 | ||
陳勇 | 46 | 獨立董事 | ||
雪坪寧 | 46 | 獨立董事 |
* | 史蒂文·元寧·辛先生於2021年8月13日辭去首席財務官一職。同日,李慧科博士獲委任為本公司代理首席財務官,直至物色到合適的首席財務官人選為止。 |
** | 魏微先生於2022年1月26日不再擔任我們董事的職務,但繼續擔任我們的員工。李體新先生獲委任為本公司董事會新成員,以填補因魏先生於2022年1月28日辭職而產生的空缺。 |
B. |
補償 |
名字 |
普通 股票 潛在的 選項 獲獎 |
鍛鍊 價格 ($/股) |
批地日期 |
日期 期滿 | ||||
俊東 |
* | 0.000125 | July 1, 2018 | July 1, 2028 | ||||
|
|
|
| |||||
全體董事和高級管理人員為一組 |
* | |||||||
|
* | 不到我們總流通股的1%。 |
C. |
董事會慣例 |
• | 選擇獨立的註冊會計師事務所和 前置審批 所有審計和非審計 允許由獨立註冊會計師事務所從事的業務; |
• | 與獨立註冊會計師事務所審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應; |
• | 審查和批准所有擬議的關聯方交易,如條例第404項所定義 S-K 根據《證券法》; |
• | 與管理層和獨立註冊會計師事務所討論年度經審計的財務報表; |
• | 審查關於我們內部控制的充分性的主要問題,以及針對重大控制缺陷採取的任何特別審計步驟; |
• | 每年審查和重新評估我們審計委員會章程的充分性; |
• | 分別定期與管理層和獨立註冊會計師事務所舉行會議;以及 |
• | 定期向董事會彙報工作。 |
• | 審查我們高管的全部薪酬方案,並就此向董事會提出建議; |
• | 重新審視我們的薪酬 非員工 董事並就此向董事會提出建議;以及 |
• | 定期審查和批准任何長期激勵性薪酬或股權計劃、計劃或類似安排、年度獎金以及員工養老金和福利計劃。 |
D. |
員工 |
截至2021年12月31日 |
||||||||
數 |
佔總數的百分比 員工 |
|||||||
功能: |
||||||||
研發 |
35 | 28.2 | % | |||||
風險管理 |
5 | 4.0 | % | |||||
商業與營銷發展 |
58 | 46.8 | % | |||||
一般和行政 |
26 | 21 | % | |||||
|
|
|
|
|||||
員工總數 |
124 | 100 |
% | |||||
|
|
|
|
E. |
股份所有權 |
• | 我們每一位現任董事和行政人員;以及 |
• | 我們所知的每一位實益擁有我們5%或更多股份的人。 |
甲類 普通 股票 |
B類 普通 股票 |
總計 普通 股票 |
的百分比 有益的 所有權 |
的百分比 集料 投票 電源† |
||||||||||||||||
董事及行政人員: * |
||||||||||||||||||||
李澤楷 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
俊東 (1) |
1,560,000 | 35,240,606 | 36,800,606 | 12.1 | 52.1 | |||||||||||||||
魏微 (2) |
— | 15,698,914 | 15,698,914 | 5.2 | 23.2 | |||||||||||||||
李體新 (3) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
澤華市 (4) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
陳勇 (5) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
雪坪寧 (6) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
卓繼民 (7) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
所有董事和高級管理人員作為一個整體 |
1,560,000 | 50,939,520 | 52,499,520 | 17.3 | 75.3 | |||||||||||||||
主要股東: |
||||||||||||||||||||
奧託夫阿爾法控股有限公司 (8) |
320,036,576 | — | 320,036,576 | 51.3 | 31.5 |
甲類 普通 股票 |
B類 普通 股票 |
總計 普通 股票 |
的百分比 有益的 所有權 |
的百分比 集料 投票 電源† |
||||||||||||||||
豆芽有限公司 (10) |
43,220,529 | — | 43,220,529 | 14.2 | 4.3 | |||||||||||||||
Flamel企業有限公司 (1) |
— | 18,448,795 | 18,448,795 | 6.1 | 27.2 | |||||||||||||||
新財富基金L.P. (11) |
18,201,422 | — | 18,201,422 | 6.0 | 1.8 | |||||||||||||||
Ventech China II SICAR (12) |
17,679,421 | — | 17,679,421 | 5.8 | 1.7 | |||||||||||||||
小米集團-W風險投資有限公司 (13) |
16,956,487 | — | 16,956,487 | 5.6 | 1.7 | |||||||||||||||
Genius Hub Limited (1) |
16,791,811 | 16,791,811 | 5.5 | 24.5 | ||||||||||||||||
WISE Plus Limited (2) |
— | 15,698,914 | 15,698,914 | 5.2 | 23.2 |
* | 除董軍先生、石澤華先生、陳勇先生、卓繼民先生及寧雪萍女士外,本公司董事及行政總裁的營業地址為中華人民共和國北京市朝陽區東三環17號恆安大廈9樓。 |
** | 不到我們總流通股的1%。 |
(1) | 代表(I)由Flamel Enterprises Ltd直接持有的18,448,795股B類普通股、(Ii)由Genius Hub Limited直接持有的16,791,811股B類普通股及(Iii)董先生行使購股權時有權收購的1,560,000股A類普通股。董軍先生是Flamel Enterprise Ltd.的唯一股東兼唯一董事。Flamel Enterprise Ltd.的註冊辦公地址為英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮Wickhams Cay I棟1號樓Tortola Pier Park。Genius Hub Limited由Coastal Hero Limited全資擁有和控股,Coastal Hero Limited是一家根據英屬維爾京羣島法律成立的公司。Coastal Hero Limited由Genesis Trust控制,Genesis Trust是根據開曼羣島法律設立的信託,由TMF(Cayman)Ltd.作為受託人管理。董先生是Genesis Trust的委託人,董先生和他的家人是該信託的受益人。根據本信託的條款,董先生有權就保留或出售Genius Hub Limited持有的本公司股份以及我們授予董先生購買本公司1,560,000股普通股的期權,指示受託人保留或出售Genius Hub Limited持有的本公司股份,以及行使與該股份相關的任何投票權和其他權利。 |
(2) | 代表15,698,914股B類普通股,由魏微先生透過Wise Plus Limited(一家根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司)持有。Wise Plus Limited的註冊地址為VG1110,英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮Wickhams Cay II的維斯特拉企業服務中心。WISE Plus Limited由Beyond Mountain Holdings Limited全資擁有和控股,Beyond Mountain Holdings Limited是根據英屬維爾京羣島法律成立的公司。Beyond Mountain Holdings Limited由Beyond Mountain Trust控股,Beyond Mountain Trust是根據開曼羣島法律成立的信託,由TMF(Cayman)Ltd.作為受託人管理。魏則西是Beyond Mountain Trust的遺產管理人,魏則西及其家人是該信託基金的受益人。根據本信託的條款,魏先生有權就Wise Plus Limited持有的本公司股份的保留或出售以及行使任何投票權和其他附帶的權利指示受託人。魏微先生於2022年1月26日不再是我們董事的員工,但繼續擔任我們的員工。 |
(3) | 李體新先生的營業地址是中國廣東省廣州市珠江新城華強路2號富力盈峯大廈1215號。李先生於2022年1月28日被任命為我公司董事會新成員,以填補因魏先生辭職而產生的空缺。 |
(4) | 石澤華先生的辦公地址是珠海中心17號銀灣路163號 這是 中國廣東省珠海市樓層。 |
(5) | 陳勇先生的營業地址為中國海南省海口市龍華區濱海大道帝豪大廈18樓。 |
(6) | 寧雪萍女士的營業地址是中國上海市浦東新區康橋路1118弄21號。 |
(7) | 卓繼民先生的營業地址為中國北京市朝陽市九龍園5A棟1405室。 |
(8) | 代表最多320,036,570股A類普通股,根據發行人與Otov Alfa Holdings Limited訂立的認股權證,全面行使由Otov Alfa Holdings Limited持有的認股權證。截至本年度報告日期,奧託夫阿爾法控股有限公司尚未行使認股權證的任何部分,也未持有我們登記在冊的普通股。 |
(10) | 受益所有權的計算完全基於對2022年2月11日提交給美國證券交易委員會的附表13G的審查。代表(I)1,084,986股根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司Mandra IBASE Limited持有的1,084,986股A類普通股、Mandra IBASE Limited持有的2,270,850股美國存託憑證形式的A類普通股14,280,147股,以及Mandra IBASE Limited可根據Mandra IBASE Limited與吾等訂立的認股權證協議行使認股權證購買的約26,417,753股A類普通股,(Ii)和豐行有限公司直接持有的1股A類普通股,及(Iii)Mandra Mirabilite Limited持有的2,818,907股A類普通股。Mandra IBASE Limited由Bansprouts Ltd全資擁有及控制,而和豐行有限公司則由Bansprouts Ltd持有51%股權。Bansprouts Ltd.由Bing How Mi及Song Yi Zhang擁有,彼等分別持有Bansprouts Ltd已發行股本及已發行股本50%。Mandra IBASE Limited的註冊地址為VG1110,英屬維爾京羣島託托拉路鎮J&C大樓3樓。 |
(11) | 受益所有權的計算完全基於對2019年1月28日提交給美國證券交易委員會的附表13G的審查。代表由新財富基金有限公司直接持有的18,201,422股A類普通股,新財富基金是根據開曼羣島法律成立的有限合夥企業。新財富基金有限公司有一名普通合夥人和兩名有限合夥人。新富基金有限公司的普通合夥人為Costal陽光有限公司,新富基金有限公司的有限責任合夥人為Startide Capital Holdings Limited和Allplay Legend Corporation。根據新財富基金有限公司的章程文件,Startide Capital Holdings Limited有權就新財富基金L.P.持有的股份的保留或處置以及行使投票權和其他附帶權利指示新財富基金有限公司。Startide Capital Holdings Limited和Allplay Legend Corporation均由新浪公司控制,新浪公司是一家在開曼羣島上市的公司,在納斯達克全球精選市場上市。新富基金有限公司的註冊地址為大開曼羣島尤格蘭德大廈郵政信箱309號楓葉企業服務有限公司。 KY1-1104, 開曼羣島。 |
(12) | 受益所有權的計算完全基於對2019年1月24日提交給美國證券交易委員會的附表13G的審查。代表盧森堡註冊公司Ventech China II SICAR持有的17,679,421股A類普通股。Ventech China II SICAR的註冊地址是約翰·F·肯尼迪大街47號 L-1855, 盧森堡。 |
(13) | 受益所有權的計算完全基於對2019年2月1日提交給美國證券交易委員會的附表13G的審查。代表由小米集團-W風險投資有限公司直接持有的16,956,487股A類普通股,該公司是根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司。小米集團-W創業有限公司由小米集團-W集團公司實益擁有及控股。 |
第7項。 |
大股東和關聯方交易 |
A. |
大股東 |
B. |
關聯方交易 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
(1)通過經營報表和綜合收益/(虧損)記錄的交易 |
||||||||||||
-從關聯方分配的成本和費用 |
24,994 | 3,712 | 221 | |||||||||
-關聯方收取的服務成本 |
200,163 | 23,052 | 1,574 | |||||||||
-北京良朵和長沙良朵收取代收服務費 |
63,400 | 32,176 | 12,746 | |||||||||
-向關聯方提供貸款的利息收入 |
(43,156 | ) | (31 | ) | (30 | ) | ||||||
-從關聯方借款的利息支出 |
213 | — | — | |||||||||
(Ii)經營交易 |
||||||||||||
-關聯方代表集團收取的技術服務費 |
(64,078 | ) | — | — | ||||||||
-向關聯方支付保證金 |
(100,269 | ) | (24,788 | ) | — | |||||||
-向關聯方收取貸款利息 |
3,310 | — | — | |||||||||
-向關聯方支付借款利息 |
(2,047 | ) | — | — | ||||||||
-向關聯方員工提供基於股份的補償獎勵 |
34,684 | 3,471 | 2,736 | |||||||||
-代表關聯方向借款人收取本金和利息 |
— | 363,342 | 23,586 | |||||||||
-代表關聯方向借款人償還催收本金和利息 |
— | (100,000 | ) | — | ||||||||
(3)融資/投資交易 |
||||||||||||
-對關聯方/來自關聯方的現金預付款淨額 |
(697,754 | ) | 293 | 232 | ||||||||
-向關聯方提供貸款的本金 |
(137,000 | ) | (40,000 | ) | — | |||||||
-從關聯方收取的貸款本金 |
122,000 | 40,000 | — | |||||||||
-償還給關聯方的借款本金 |
(23,831 | ) | — | — | ||||||||
-向關聯方支付股權轉讓對價 |
(23,000 | ) | — | — | ||||||||
--向關聯方收購贛州小額金融 |
(230,000 | ) | — | — |
* | 截至2019年12月31日,由於我們放棄了這一餘額,吉木集團因向吉木集團員工支付基於股份的薪酬而應支付的金額被註銷。 |
第八項。 |
財務信息 |
A. |
合併報表和其他財務信息 |
B. |
重大變化 |
第九項。 |
報價和掛牌 |
A. |
產品介紹和上市詳情 |
B. |
配送計劃 |
C. |
市場 |
D. |
出售股東 |
E. |
稀釋 |
F. |
發行債券的開支 |
第10項。 |
附加信息 |
A. |
股本 |
B. |
組織章程大綱及章程細則 |
• | 成員的名稱和地址、每名成員所持股份的説明以及就每名成員的股份已支付或同意視為已支付的金額; |
• | 任何人的姓名列入註冊紀錄冊成為會員的日期; |
• | 任何人停止為會員的日期;及 |
• | 成員持有的每一類股份是否具有公司章程規定的投票權,如果是,這種投票權是否有條件。 |
• | 轉讓書提交我行,並附上與之相關的普通股證書以及我公司董事會可能合理要求的其他證據,以證明轉讓人有權進行轉讓; |
• | 轉讓文書僅適用於一類股份; |
• | 如有需要,轉讓文書已加蓋適當印花; |
• | 轉讓的普通股沒有任何以我們為受益人的留置權; |
• | 與轉讓有關的任何費用已支付給我們;以及 |
• | 轉讓給聯名持有人的,轉讓的聯名持有人不得超過四人。 |
• | 增加我們的股本數額,按決議規定的數額分成股份; |
• | 合併並將我們的全部或任何股本分成比我們現有股份更大的股份; |
• | 細分 我們的現有股份或任何該等股份成為較小數額的股份,但在分拆中,就每一減少股份而支付的款額與未支付的款額(如有的話)之間的比例,須與衍生該減少股份的股份的比例相同;或 |
• | 註銷於決議案通過當日尚未被任何人認購或同意認購的任何股份,並將本公司的股本金額減去如此註銷的股份金額。 |
• | 獲豁免的公司無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表; |
• | 獲豁免公司的成員登記冊無須公開供人查閲; |
• | 獲豁免的公司無須舉行週年股東大會; |
• | 被豁免的公司不得發行面值、流通股; |
• | 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
• | 獲豁免的公司可在另一管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊; |
• | 獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司;及 |
• | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
• | 關於所需多數票的法定規定已經得到滿足; |
• | 股東在有關會議上得到了公平的代表,法定多數人真誠行事,沒有受到少數人的脅迫,以促進與該類別的利益背道而馳的利益; |
• | 該項安排可由該類別中一名就其利益行事的聰明而誠實的人合理地批准;及 |
• | 根據《公司法》的其他條款,這種安排並不是更合適的制裁方式。 |
• | 違法或越權的行為; |
• | 一種行為,雖然不是越權,但只有在獲得尚未獲得的特別或限定多數票授權的情況下,才能適當地生效;以及 |
• | 一種對少數人構成欺詐的行為,其中違法者自己控制了公司。 |
C. |
材料合同 |
D. |
外匯管制 |
E. |
税收 |
• | 銀行、保險公司和其他金融機構; |
• | 免税 實體; |
• | 房地產投資信託基金; |
• | 受監管的投資公司; |
• | 證券交易商或交易商; |
• | 某些前美國公民或居民; |
• | 選擇將其證券按市價計價的人; |
• | 持有我們的美國存託憑證或普通股的人,作為“跨境”、轉換或其他綜合交易的一部分; |
• | 具有美元以外的功能貨幣的人員;以及 |
• | 實際或建設性地擁有我們10%或更多股權的人(通過投票或價值)。 |
• | 是美國公民或居民的個人; |
• | 在美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律下設立或組織的公司(或為美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體); |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或 |
• | 符合以下條件的信託:(I)受美國境內法院的主要監督,並受一名或多名美國人的控制,或(Ii)根據適用法規有效地選擇被視為守則所指的“美國人”。 |
• | 超額分配或收益將在美國持有者持有美國存託憑證或普通股的期間按比例分配; |
• | 在我們被歸類為PFIC的第一個納税年度之前,分配給本納税年度和每個美國持有者持有期間內的任何納税年度的金額將作為普通收入納税;以及 |
• | 分配給其他每個課税年度的金額將按該年度適用於該美國持有人的最高税率納税,並且這些金額將增加相當於該年度被視為遞延的由此產生的税收的利息的附加税。 |
F. |
股息和支付代理人 |
G. |
專家發言 |
H. |
展出的文件 |
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
A. |
債務證券 |
B. |
認股權證和權利 |
C. |
其他證券 |
D. |
美國存托股份 |
存放或提取股票或美國存托股份的人 holders must pay: |
用於: | |
每100張美國存託憑證$5(或以下)(不足100張美國存託憑證之數) |
發行美國存託憑證,包括因股份、權利或其他財產的分配而產生的發行 | |
為提取目的取消美國存託憑證,包括如果存款協議終止 | ||
每個美國存托股份5美元(或更少) |
對美國存托股份持有者的任何現金分配 | |
一項費用,相當於如果分發給您的證券是股票,並且這些股票是為發行美國存託憑證而存入的,則應支付的費用 |
發行給託管證券持有人的證券(包括權利),由託管機構發行給美國存托股份持有人 | |
每歷年每個美國存托股份5美元(或更少) |
託管服務 | |
註冊費或轉讓費 |
當您存入或提取股票時,將我們股票登記冊上的股票轉移到或從託管人或其代理人的名義轉移和登記 | |
寄存人的開支 |
電報和傳真傳輸(如果存款協議中有明確規定) | |
將外幣兑換成美元 | ||
託管人或託管人必須為任何美國存託憑證或股票支付的税款和其他政府費用,如股票轉讓税、印花税或預扣税 |
必要時 | |
託管人或其代理人為已交存證券提供服務而產生的任何費用 |
必要時 |
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
第14項。 |
對擔保持有人權利和收益使用的實質性修改 |
第15項。 |
控制和程序 |
• | 我們聘請了一傢俱有美國公認會計準則經驗的諮詢公司來加強我們的財務報告職能; |
• | 我們正在為會計和財務報告人員確定明確的角色和責任,以解決會計和財務報告問題,並在2019年為我們的財務報告團隊增加了更多的專業人員;以及 |
• | 我們正繼續進一步加快和精簡我們的報告流程,發展我們的美國公認會計準則和美國證券交易委員會報告流程,以便及早發現、預防和解決潛在的財務報告和美國公認會計準則問題,並建立了一項持續計劃,為財務報告和會計人員提供充分和適當的培訓,特別是與美國公認會計準則和美國證券交易委員會報告要求相關的培訓。 |
項目16A。 |
審計委員會財務專家 |
項目16B。 |
道德守則 |
項目16C。 |
首席會計師費用及服務 |
截至該年度為止 十二月三十一日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
(單位:千美元) |
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審計費 (1) |
1,975 | 650 | 450 | |||||||||
審計相關費用 (2) |
— | — | — | |||||||||
税費 (3) |
— | — | — | |||||||||
所有其他費用 (4) |
— | 105 | — |
(1) | “審計費用”是指我們的主要審計師為審計或審查我們的年度財務報表或季度財務信息以及審查提交給美國證券交易委員會的文件而提供的專業服務在所列每個會計年度發生的費用總額。 |
(2) | “審計相關費用”是指為審查和評論我們的主要審計師提供的財務報告的內部控制設計而列出的每一會計年度產生的費用總額。 |
(3) | “税費”是指我們的主要審計師為税務合規、税務諮詢和税務籌劃提供的專業服務所產生的每一會計年度的總費用。 |
(4) | “所有其他費用”是指在過去兩個會計年度中,除腳註(1)至(3)中報告的服務外,總會計師每年為總會計師提供的產品和服務收取的費用總額。 |
項目16D。 |
對審計委員會的上市標準的豁免 |
項目16E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
項目16F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
項目16G。 |
公司治理 |
第16H項。 |
煤礦安全信息披露 |
項目16I。 |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
第17項。 |
財務報表 |
第18項。 |
財務報表 |
項目19. |
陳列品 |
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文件説明 | |
1.1* | 第五次經修訂和重新修訂的註冊人組織備忘錄和章程 | |
2.1 | 註冊人的美國存託憑證樣本(通過引用附件4.3併入我們表格上的註冊聲明中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
2.2 | A類普通股註冊人證書樣本(通過引用附件4.2併入我們的表格註冊説明書F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
2.3 | 存款協議(通過引用附件4.3併入我們的表格註冊聲明中F-1(第333-226188號文件),經修訂,於2018年7月16日首次向美國證券交易委員會備案) | |
2.4 | 證券説明 | |
4.1 | 註冊人2017年度股權激勵計劃(參看表格註冊説明書附件10.1F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.2 | 註冊人與其董事及行政人員之間的賠償協議書表格(請參閲本公司表格登記聲明的附件10.2F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.3 | 註冊人與其執行人員之間的僱傭協議表格(通過引用附件10.3併入我們的表格登記聲明中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.4 | 天城(北京)科技有限公司與安曲盈(天津)科技有限公司(前身為安曲盈(天津)商務信息諮詢有限公司)獨家商務合作協議英譯本日期:2017年12月13日(通過引用附件10.4併入我們的表格註冊聲明中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) |
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文件説明 | |
4.5 | 天城(北京)科技有限公司、安曲盈(天津)科技有限公司(前身為安曲盈(天津)商務信息諮詢有限公司)獨家期權協議英譯本和安曲盈(天津)科技有限公司(前身為安曲盈(天津)商務信息諮詢有限公司)的股東。日期:2017年12月13日(通過引用附件10.5併入我們的表格註冊聲明中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.6 | 天城(北京)科技有限公司、安曲盈(天津)科技有限公司(前身為安曲盈(天津)商務信息諮詢有限公司)股權質押協議英譯本和安曲盈(天津)科技有限公司(前身為安曲盈(天津)商務信息諮詢有限公司)的股東。日期:2017年12月13日(通過引用附件10.6併入我們的表格註冊聲明中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) |
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文件説明 | |
4.7 | 安曲盈(天津)科技有限公司(前身為安曲盈(天津)商務信息諮詢有限公司)股東委託書英譯本日期:2017年12月13日(通過引用附件10.7併入我們的表格註冊聲明中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.8 | PINTEC(北京)科技有限公司與PINTEC金科(北京)科技信息有限公司於2021年1月21日簽訂的獨家業務合作協議英譯本 | |
4.9 | PINTEC(北京)科技有限公司、PINTEC金科(北京)科技信息有限公司與PINTEC金科(北京)科技信息有限公司股東於2021年1月21日簽訂的獨家期權協議英譯本 | |
4.10 | 2021年1月21日PINTEC(北京)科技有限公司、PINTEC金科(北京)科技信息有限公司與PINTEC金科(北京)科技信息有限公司股東股權質押協議英譯本 | |
4.11 | 品達金科(北京)科技信息有限公司股東孫欣的授權書英譯日期:2021年1月21日 | |
4.12 | 品達金科(北京)科技信息有限公司股東魏微的授權書英譯日期:2021年1月21日 | |
4.13 | 2021年1月21日品達金科(北京)科技信息有限公司股東孫鑫的配偶出具的配偶同意書的英譯本 | |
4.14 | 品達金科(北京)科技信息有限公司股東魏微配偶於2021年1月21日出具的配偶同意書英譯本 | |
4.15 | PINTEC(北京)科技有限公司與北京宏典基金經銷有限公司於2017年12月13日簽訂的獨家業務合作協議的英譯本(通過引用附件10.16併入我們的表格註冊説明書中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.16 | PINTEC(北京)科技有限公司、北京宏典基金分銷商有限公司與北京宏典基金分銷商有限公司股東於2019年1月23日簽訂的《獨家期權協議》英譯本。(在此引用本公司年度報告表格的附件4.3520-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.17 | 2019年1月23日PINTEC(北京)科技有限公司、北京宏典基金分銷商有限公司與北京宏典基金分銷商有限公司股東之間的股權質押協議英譯本。(在此引用附件4.36作為我們年度報告的表格20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.18 | 北京宏典基金分銷有限公司股東魏虎的授權書英譯日期為2019年1月23日。(在此通過引用附件4.37併入我們的年度報告表格20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) |
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文件説明 | |
4.19 | 北京宏典基金經紀有限公司股東北京鑫順鼎業科技有限公司的授權書英譯日期為2019年1月23日。(在此引用附件4.38作為我們年度報告的表格20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.20 | PINTEC(北京)科技有限公司、北京鑫順鼎業科技有限公司與北京鑫順鼎業科技有限公司股東於2019年1月30日簽訂的獨家期權協議英譯本(在此引用附件4.40併入我們的年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.21 | PINTEC(北京)科技有限公司、北京鑫順鼎業科技有限公司與北京鑫順鼎業科技有限公司股東於2019年1月30日簽訂的股權質押協議英譯本(本文引用本公司年報中的附件4.4120-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.22 | 北京鑫順鼎業科技股份有限公司股東魏虎於2019年1月30日簽署的授權書英文譯本(在此引用附件4.42為我們的年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.23 | 北京鑫順鼎業科技股份有限公司股東鄭宇棟於2019年1月30日出具的授權書英譯本(本文引用本公司年報中的附件4.4320-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.24 | 品達(北京)科技有限公司、魏微、小美鵬、玄機智能(北京)科技有限公司於2020年4月30日簽訂並相互之間的《終止協議》英譯本 | |
4.25 | 彭曉梅與楊柳於2020年4月30日簽訂的股權轉讓協議英譯本 |
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文件説明 | |
4.26 | 魏微與楊柳於2020年4月30日簽訂的股權轉讓協議英譯本 | |
4.27 | 魏微與深圳小港科技有限公司於2020年4月30日簽訂的《股權轉讓協議》英譯本 | |
4.28 | 楊柳與深圳市小港科技有限公司於2020年4月30日簽訂的《協同行動協議》英譯本 | |
4.29 | 由上海安曲盈科技有限公司、贛州愛信網絡小額金融有限公司、啟樂滙徵信有限公司、贛州度苗智能科技有限公司、美邦保險經紀有限公司、北京宏典基金經紀有限公司、品達(北京)科技有限公司、天空城市(北京)科技有限公司和宣基智能(北京)科技有限公司共同簽署的《知識產權許可協議》的英文翻譯,日期為2020年4月30日 | |
4.30 | 楊柳、魏微、深圳市小港科技有限公司和玄機智能(北京)科技有限公司於2020年6月1日簽署的補充協議的英譯本 | |
4.31 | 天津市趣納互聯網金融信息技術有限公司與上海安趣科技有限公司於2018年4月3日簽訂的《捷去華》商務合作協議英文譯本(參考我司註冊説明書附件10.20F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.32 | 上海安曲盈科技有限公司與西安曲協金融服務有限公司於2017年12月25日簽訂的《那曲花》商務合作協議英文譯本(參照我司註冊説明書附件10.21)F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.33 | 上海安曲盈科技有限公司與西安曲協金融服務有限公司於2018年2月2日簽訂的《那曲花商務合作協議》補充協議(I)的英譯本(通過引用附件10.22併入我們的表格註冊説明書中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.34 | 上海安曲盈科技有限公司與西安曲協金融服務有限公司於2018年5月1日簽訂的《那曲花商務合作協議》補充協議(DI)的英譯本(通過引用附件10.23併入我們的註冊説明書中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.35 | 上海安曲盈科技有限公司和北京樂融多元信息技術有限公司於2016年8月30日簽訂的樂融合作協議(通過引用附件10.24併入我們的表格註冊聲明中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.36 | 品鈦有限公司和PINTEC控股有限公司之間的主交易協議,日期為2017年12月1日(通過引用附件10.25併入我們的註冊聲明表格中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.37 | PINTEC控股有限公司和股東之間的重組協議,日期為2017年12月1日(通過引用附件10.26併入我們的註冊聲明表格F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) |
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文件説明 | |
4.38 | 品鈦有限公司和PINTEC控股有限公司之間的合作框架協議,日期為2017年12月1日(通過引用附件10.27併入我們的註冊聲明表格F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.39 | 競業禁止品鈦有限公司和PINTEC控股有限公司於2017年12月1日簽署的協議(通過引用附件10.28併入我們的表格註冊聲明中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.40 | 品鈦有限公司和PINTEC控股有限公司之間的知識產權許可協議,日期為2017年12月1日(通過引用附件10.29併入我們的註冊聲明表格F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.41 | 深圳市前海民恆商業保理有限公司與宣章的貸款協議,日期為2018年1月22日,修訂日期為2018年3月9日(在我們的表格登記聲明中引用附件10.30F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.42 | 註冊人2018年股票激勵計劃(參看表格註冊説明書附件10.31F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.43 | 深圳市前海民恆商業保理有限公司與西進(上海)風險投資管理有限公司於2018年7月14日簽訂的貸款協議(在我們的表格登記聲明中引用附件10.32F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.44 | 深圳市前海民恆商業保理有限公司與西進(上海)風險投資管理有限公司於2018年7月25日簽訂的貸款協議(在我們的表格登記聲明中引用附件10.33F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.45 | 深圳市前海民恆商業保理有限公司與西進(上海)風險投資管理有限公司於2018年8月21日簽訂的貸款協議補充協議(通過引用附件10.34併入我們的表格登記聲明中F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
4.46 | 深圳市前海民恆商業貸款協議補充協議二英譯本(附於本公司年報表格附件4.4520-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.47 | 贛州愛信小額金融有限公司的英文翻譯。樂融多元(北京)科技有限公司與上海安趣科技有限公司的購買協議,日期為2019年3月18日(在此引用附件4.46作為我們年報的表格20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.48 | 2019年7月19日上海安曲盈科技有限公司、北京樂融多元信息技術有限公司、天空之城(北京)科技有限公司、深圳市前海民恆商業保理有限公司、品達(北京)科技有限公司、樂融多元科技(北京)科技有限公司、建聯華華(天津)信息技術有限公司之間的貸款協議英譯本(在此引用附件4.47為我們的年報20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) |
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文件説明 | |
4.49 | 上海安曲盈科技有限公司、北京樂融多元信息技術有限公司、天空城市(北京)科技有限公司和樂融多元(北京)科技有限公司於2019年7月19日簽訂的借款協議補充協議1的英譯本(本文引用附件4.48併入我們的年報20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.50 | 上海安曲盈科技有限公司、北京樂融多元信息技術有限公司、天空城市(北京)科技有限公司和樂融多元(北京)科技有限公司於2019年7月19日簽訂的借款協議補充協議2的英譯本(在此參考附件4.49併入我們的年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.51 | 註冊人、集木集團有限公司、壹合控股有限公司、壹合香港有限公司及天空城市有限公司於2019年7月19日訂立的貸款協議的英文譯本(於此併入本公司的年報表格附件4.5020-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) |
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文件説明 | |
4.52 | 註冊人與集盟控股有限公司於2019年7月19日訂立的貸款補充協議的英文譯本(於此併入本公司的年報表格附件4.5120-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.53 | 北京樂融多元信息技術有限公司、樂融多元(北京)科技有限公司、上海安趣科技有限公司於2019年7月19日簽訂的《信息服務合作協議書》英譯本(本文引用附件4.52併入本公司年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2019年7月30日向美國證券交易委員會提交) | |
4.54 | 建安華(天津)信息技術有限公司、安曲盈(天津)科技有限公司與雲南中智源韻達汽車銷售有限公司於2019年12月20日簽訂的股權轉讓協議英譯本(參照附件4.44併入本公司年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) | |
4.55 | 深圳市鑫宇豪科技有限公司、安曲盈(天津)科技有限公司、深圳市國裕商業保理有限公司、雲南中智源韻達汽車銷售有限公司於2019年12月20日簽訂的增資協議英譯本(附於本公司年報附件4.4520-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) | |
4.56 | 上海安曲盈科技有限公司、上海曼德拉科技有限公司、東駿、贛州愛信小額信貸有限公司於2019年8月30日簽訂的借款合同英文譯本(附於本公司年報報表附件4.4620-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) | |
4.57 | 上海曼德拉科技有限公司與上海安曲盈科技有限公司於2019年8月30日簽訂的股權質押協議的英譯本(通過引用附件4.47併入我們的年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) | |
4.58 | 天城(北京)科技有限公司與樂融多元(北京)科技有限公司於2019年8月30日簽訂的貸款協議英譯本(參照附件4.48併入本公司年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) | |
4.59 | 思凱斯特(北京)科技有限公司與樂融多元(北京)科技有限公司於2019年9月9日簽訂的貸款協議的英譯本(通過引用附件4.49併入我們的年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) | |
4.60 | 銀川興銀投資基金合夥企業(有限合夥)與品達(贛州)科技有限公司於2019年10月21日簽訂的合夥協議英譯本(參照附件4.50併入本公司年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) | |
4.61 | PINTEC(贛州)科技有限公司與PINTEC(銀川)科技有限公司於2019年11月20日簽訂的股份轉讓協議的英譯本(通過引用附件4.51併入我們的年報表格20-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) |
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文件説明 | |
4.62 | 華泰證券(寧夏)企業諮詢服務合夥企業(有限合夥)、品達(銀川)科技有限公司和品達(贛州)科技有限公司於2019年11月20日簽訂的增資協議英譯本(通過引用附件4.52併入我司年度報告表格20-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) |
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文件説明 | |
4.63 | 北京樂融多元信息技術有限公司、樂融多元(北京)科技有限公司和上海安趣科技有限公司於2019年12月簽訂的《信息服務合作協議補充協議》英譯本(附於本公司年報表格附件4.5320-F(檔號: 001-38712)(2020年6月29日提交給美國證券交易委員會) | |
4.64 | PINTEC(銀川)科技有限公司、寧夏豐銀企業管理諮詢有限責任公司和銀川川西科技有限公司之間的股權轉讓協議英譯本,日期為2020年10月22日。 | |
4.65 | 銀川川西科技有限公司、寧夏豐銀企業管理諮詢有限責任公司和品達(銀川)科技有限公司於2020年10月22日簽訂的《補充協議I》的英譯本。 | |
4.66 | 由銀川川西科技有限公司、寧夏豐銀企業管理諮詢有限責任公司和品達(銀川)科技有限公司於2020年10月22日簽署的《補充協議II》的英譯本。 | |
4.67 | 寧夏高鑫軟件動漫開發有限公司與品特克(銀川)科技有限公司於2020年12月14日簽訂的所有權轉讓合同英文譯本。 | |
4.68 | 寧夏高鑫軟件動漫開發有限公司與品達(銀川)科技有限公司於2020年12月14日簽訂的《所有權轉讓合同補充協議》英譯本。 | |
4.69 | 購買日期為2020年10月16日的A類普通股認股權證(參照2021年4月7日提交給美國證券交易委員會的附表13D附件99.2併入) | |
4.70 | Sky City Holdings Limited(BVI)、Pinte Technology Holdings Limited、Hzone Holdings Limited、Riche Bright Securities Limited於2021年4月9日簽訂的股份購買協議 | |
4.71 | 2021年4月12日天城(北京)科技有限公司、景實、英子鵬、深圳市吉盛泰科技有限公司之間的股權轉讓協議的英譯本 | |
4.72* | 2021年8月16日北京小本鳥信息技術有限公司、徐丹霞、鄭宇、劉峯、石浩南、綠音和天空城(北京)科技有限公司之間的增資協議英文譯本 | |
4.73* | 2021年8月16日北京小本鳥信息技術有限公司、徐丹霞、鄭宇、劉峯、石浩南、綠音和天空城市(北京)科技有限公司之間的股東協議英文譯本 | |
4.74* | 品鈦有限公司、NCA開發單位信託和FT Synergy Pte之間的合作協議的英文翻譯。有限公司日期:2021年9月27日 | |
4.75* | 北京小本鳥信息技術有限公司、徐丹霞、鄭宇、天城(北京)科技有限公司於2021年12月28日簽訂的《投資終止協議書》英譯本 |
展品 數 |
文件説明 | |
4.76* | 彭軍、唐美和天空城市(北京)科技有限公司於2022年1月10日簽署的股權轉讓協議的英譯本 | |
8.1* | 主要附屬公司及綜合附屬公司名單 | |
11.1 | 商業行為和道德準則(通過引用附件99.1併入我們的註冊聲明表格F-1(檔號: 333-226188),(修正後,於2018年7月16日初步提交給美國證券交易委員會) | |
12.1* | 首席執行幹事根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書 | |
12.2* | 首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條所作的證明 | |
13.1** | 首席執行幹事根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的證書 | |
13.2** | 首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條所作的證明 | |
15.1* | 世輝合夥人的同意 | |
15.2* | 旅行者Thorp Alberga的同意 | |
15.3* | 獨立註冊會計師事務所Marcum Bernstein&Pinchuk LLP的同意 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 隨函存檔 |
** | 隨信提供 |
品鈦有限公司 | ||
由以下人員提供: | /s/李慧科 | |
姓名: | 李澤楷 | |
標題: | 首席執行官 |
頁面 |
||||
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID: |
F-2 |
|||
截至2020年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表 |
F-3 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度的綜合經營及全面虧損報表 |
F-4 |
|||
合併權益變動表/(赤字)截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度 |
F-5 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日的合併現金流量表 |
F-6 |
|||
合併財務報表附註 |
F-8 ~ F-61 |
/Marcum Bernstein&Pinchuk LLP |
截至12月31日, |
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2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元附註2(F) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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短期融資應收賬款淨額 |
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短期財務擔保資產,淨額 |
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應收賬款淨額 |
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預付款和其他流動資產,淨額 |
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關聯方應付款項,淨額 |
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流動資產總額 |
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非當前 資產: |
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非當前 受限現金 |
||||||||||||
長期融資應收賬款淨額 |
||||||||||||
長期財務擔保資產,淨額 |
||||||||||||
長期投資 |
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遞延税項資產 |
— | — | ||||||||||
財產、設備和軟件,淨額 |
||||||||||||
無形資產,淨額 |
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|
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總計 非當前 資產 |
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總資產 |
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負債 |
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流動負債: |
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短期借款(包括合併人民幣VIE金額 |
— | — | ||||||||||
短期融資債務(包括合併VIE的人民幣金額 |
||||||||||||
應付賬款(含人民幣合併應收賬款 |
||||||||||||
應付關聯方、當期(含合併VIE金額)人民幣 |
||||||||||||
應納税額(含合併VIE人民幣金額 |
||||||||||||
金融擔保負債(含人民幣合併擔保金額 |
||||||||||||
應計費用和其他負債(包括合併VIE的人民幣金額 |
||||||||||||
|
|
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|
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流動負債總額 |
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|
|
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非當前 負債: |
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可轉換貸款(包括 |
||||||||||||
遞延税項負債(包括 |
||||||||||||
其他 非當前 負債(包括以下項目的綜合負債金額 |
||||||||||||
應付關聯方的非流動款項(包括 |
— | |||||||||||
總計 非當前 負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註24) |
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股權 |
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A類普通股(美元 ,分別) |
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B類普通股(美元 |
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其他內容 已繳費 資本 |
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法定儲備金 |
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累計其他綜合收益 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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股東虧損總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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非控制性 利益 |
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總股本/(赤字) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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負債和權益總額 |
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截至12月31日止年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元附註2(F) |
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收入: |
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技術服務費 |
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分期付款服務費 |
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財富管理服務費及其他 |
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總收入 |
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收入成本: |
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資金成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
( 規定)/沖銷 對於信貸損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
發貨和維修成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
( 上的成本)/恢復 擔保 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
集木集團關聯方收取的服務成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
收入成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
毛利 |
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運營費用: |
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銷售和市場營銷費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研發費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
商譽和無形資產減值損失 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
總運營費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
營業虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
權益法投資損失 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
出售附屬公司的虧損 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
長期投資提前還款減值 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
股權投資減值損失 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
利息 費用,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入,淨額 |
||||||||||||||||
關聯方利息收入 |
— | — | — | |||||||||||||
所得税費用前虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可歸因於 非控制性 利息 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
品鈦有限公司股東應佔淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他綜合收益/(虧損): |
||||||||||||||||
可供出售投資的公允價值變動 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
外幣折算調整,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他綜合收益/(虧損)合計 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
全面損失總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可歸因於以下原因的全面損失總額 非控制性 利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
品鈦有限公司股東應佔全面虧損總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
普通股每股虧損 |
||||||||||||||||
基本版和稀釋版 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已發行普通股加權平均數 |
||||||||||||||||
基本版和稀釋版 |
||||||||||||||||
以股份為基礎的薪酬費用包括在 |
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收入成本 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
||||||||||||||||
一般和行政費用 |
||||||||||||||||
研發費用 |
首次公開募股前A類 普通股 |
A類普通股 |
B類普通 股票 |
法定 儲備 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 其他 全面 收入 |
累計 赤字 |
非控制性 利益 |
總計 股權/ (赤字) |
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分享 |
金額 |
分享 |
金額 |
分享 |
金額 |
|
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|
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
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截至2018年12月31日 |
— |
— |
( |
) |
— |
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對採用ASC 606的影響 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使以股份為基礎的期權 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為收購子公司而發行的股份 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已簽發手令 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將B類普通股重新轉讓為A類普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因出售附屬公司的權益而增加的非控制權益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貢獻者 非控制性 附屬公司的權益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對本集團員工的股票獎勵 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對集木集團員工的股份獎勵 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整,淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日 |
— |
— |
( |
) |
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期權的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對本集團員工的股票獎勵 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對集木集團員工的股份獎勵 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售投資的公允價值變動 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整,淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日 |
— |
— |
( |
) |
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期權的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制性 利益貢獻 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對本集團員工的股票獎勵 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對集木集團員工的股份獎勵 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售投資的公允價值變動 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整,淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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截至12月31日止年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元附註2(F) |
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經營活動的現金流: |
||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
對淨虧損與現金淨額的調整 /(用於) 經營活動: |
||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
||||||||||||||||
壞賬準備/(沖銷)壞賬和信貸損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
長期投資提前還款減值 |
— | — | — | |||||||||||||
商譽和無形資產減值損失 |
— | |||||||||||||||
股權投資減值損失 |
— | — | — | |||||||||||||
權益法投資損失 |
— | — | ||||||||||||||
出售附屬公司的虧損 |
— | — | ||||||||||||||
債務工具的增值 |
— | — | ||||||||||||||
遞延所得税 |
( |
) | ||||||||||||||
因收購Infrarisk而應付的或有對價的公允價值變動 |
||||||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||||||||||
短期和長期融資應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
短期 和長期財務擔保資產 |
( |
) | ||||||||||||||
應收賬款 |
( |
) | ||||||||||||||
關聯方應付款項,淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||||||||||
短期和長期融資債務 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
應付帳款 |
( |
) | ||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
( |
) | ||||||||||||||
應繳税款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
財務擔保負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
應計費用和其他負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
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投資活動產生的現金流: |
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購置財產、設備和軟件 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
處置收益 財產、設備和軟件 |
— |
|||||||||||||||
應收融資預付款 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
促進應收賬款融資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
融資應收賬款本金的收取 |
||||||||||||||||
向第三方收取貸款 |
— | — | — | |||||||||||||
向集木集團預付現金淨額 |
( |
) |
提供給集木集團的貸款 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
向集木集團收取貸款 |
— | — | ||||||||||||||
收購啟樂滙獲得的現金(附註4) |
— | — | ||||||||||||||
收購贛州小額信貸所獲得的現金(附註4) |
— | — | — | |||||||||||||
購買Infrarisk,扣除取得的現金(附註4) |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
購買長期投資 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
向集木集團支付股權轉讓對價 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
預付收購意向(附註7) |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
出售子公司產生的現金淨流出 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
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淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
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|
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|
|||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||
短期和長期借款收益 |
— | — | ||||||||||||||
償還短期和長期借款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
從第三方收到的貸款 |
— | — | — | |||||||||||||
向第三方償還貸款 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
向集木集團償還貸款 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
為債務融資的收益 |
— | — | — | |||||||||||||
作為融資債務的關聯方收益 |
|
|
— |
|
|
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— |
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|
|
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|
融資債務的本金償還 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
發行可轉換貸款所得款項 |
— | — | — | |||||||||||||
發行債務工具所得款項 |
— | — | — | |||||||||||||
償還債務工具 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
行使期權所得收益 |
— | |||||||||||||||
非控股股東注資所得款項 |
— | |||||||||||||||
應付票據收益 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
應付票據的償還 |
— |
( |
) |
— |
— |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
包括: |
||||||||||||||||
年初現金及現金等價物 |
||||||||||||||||
年初受限現金 |
||||||||||||||||
非當前 年初受限制的定期存款 |
— | |||||||||||||||
年終現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
包括: |
||||||||||||||||
年終現金及現金等價物 |
||||||||||||||||
年終受限現金 |
||||||||||||||||
非當前 年底有限制的定期存款 |
||||||||||||||||
補充披露現金流量信息: |
||||||||||||||||
為利息和融資成本支付的現金 |
||||||||||||||||
為所得税支出支付的現金 |
||||||||||||||||
非現金 投資活動: |
||||||||||||||||
收購吉木集團到期的贛州小額信貸對吉木集團的淨減記金額 |
— | — | — | |||||||||||||
與收購Infrarisk相關的或有應付款 |
( |
) | — | — | — |
1. |
組織和主要活動 |
(a) |
業務性質 |
(b) |
主要子公司和VIE |
註冊成立日期/ 收購 |
地點 參入 |
百分比 直達的 或間接 經濟上的 利息 |
主要活動 | |||||
公司: |
||||||||
品鈦有限公司(“PINTEC”) | March 2, 2017 | 開曼羣島 | 投資控股 | |||||
全資子公司: |
||||||||
天空城市(北京)科技有限公司(“天空城市WFOE”) |
2016年12月22日 | 中華人民共和國 | 投資控股 | |||||
安迅盈(天津)商業保理有限公司(“安迅盈天津”) |
2018年12月3日 | 中華人民共和國 | 貸款解決方案業務 | |||||
品達(北京)科技有限公司(“品達北京WFOE”) |
2016年12月21日 | 中華人民共和國 | 投資控股 | |||||
齊樂滙徵信有限責任公司(“齊樂滙”) |
8月31日, 2020 |
中華人民共和國 | 企業信用調查 | |||||
VIE和VIE子公司(稱為“PINTEC運營實體”): |
||||||||
北京宏典基金經銷有限責任公司(“北京宏典”) |
April 13, 2015 | 中華人民共和國 | 財富管理解決方案業務 | |||||
上海安趣盈科技有限公司(“上海安趣盈”) |
2015年11月16日 | 中華人民共和國 | 貸款解決方案業務 | |||||
Myfin保險經紀有限公司(“Myfin保險”) |
2015年12月17日 | 中華人民共和國 | 保險解決方案業務 | |||||
安曲營(天津)科技有限公司(“天津安曲營”) |
2016年1月29日 | 中華人民共和國 | 貸款解決方案業務 | |||||
玄機智能(北京)科技有限公司(“北京玄機”) |
May 31, 2016 | 中華人民共和國 | 財富管理解決方案業務 | |||||
深圳市前海民恆商業保理有限公司(“深圳市民恆”) |
June 30, 2016 | 中華人民共和國 | 貸款解決方案業務 | |||||
品達金科(北京)科技信息有限公司(前身為河子(北京)諮詢有限公司)(《北京金科》) |
2017年1月3日 | 中華人民共和國 | 財富管理解決方案業務 |
註冊成立日期/ 收購 |
地點 參入 |
百分比 直達的 或間接 經濟上的 利息 |
主要活動 | |||||
贛州度苗智能科技有限公司(前身為安曲營(贛州)科技有限公司)(《贛州安曲營》) |
May 27, 2017 | 中華人民共和國 | 貸款解決方案業務 | |||||
安曲雲(天津)科技有限公司(“天津安曲雲”) |
2018年1月2日 | 中華人民共和國 | 貸款解決方案業務 | |||||
北京鑫順鼎業科技有限公司(“鑫順鼎業”) |
2019年1月30日 | 中華人民共和國 | 財富管理解決方案業務 | |||||
贛州愛信網絡小額金融有限公司(前身為贛州極目小額金融有限公司)(《贛州小額金融》) |
March 21, 2019 | 中華人民共和國 | 小額貸款 | |||||
品達雲科(贛州)科技信息有限公司(“品達雲科”) |
May 9, 2019 | 中華人民共和國 | 貸款解決方案業務 | |||||
子公司: |
||||||||
Janko Loans Pty Ltd. |
2021年9月1日 |
澳大利亞 |
貸款解決方案業務 | |||||
華派私人有限公司 |
2021年9月1日 |
澳大利亞 |
貸款解決方案業務 |
(c) |
可變利益實體(不包括附註2(J)所述的合併信託) |
1. |
組織和主要活動(續) |
1. |
組織和主要活動(續) |
(d) |
與VIE結構有關的風險 |
• | 吊銷本集團的營業執照和經營許可證; |
• | 要求該集團停止或限制其業務; |
• | 限制集團的收入權; |
• | 屏蔽集團網站; |
• | 要求集團重組業務, 重新申請 申請必要的許可證或搬遷集團的業務、員工和資產; |
• | 施加集團可能無法遵守的其他條件或要求;或 |
• | 對本集團採取可能損害本集團業務的其他監管或執法行動。 |
1. |
組織和主要活動(續) |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
總資產 |
||||||||
總負債 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
淨收入合計 |
||||||||||||
淨(虧損)/收入 |
( |
) | ( |
) |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) |
2. |
重要會計政策摘要 |
(a) |
陳述的基礎 |
(b) |
合併原則 |
(c) |
預算的使用 |
(d) |
業務合併 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(e) |
外幣折算 |
(f) |
方便翻譯 |
(g) |
現金和現金等價物 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(h) |
受限現金 |
(i) |
公允價值計量 |
• | 第1級適用於在活躍市場上對相同資產或負債有報價的資產或負債。 |
• | 第2級適用於資產或負債,而第1級所包括的報價以外的其他投入對資產或負債而言是可觀察到的,例如活躍市場中類似資產或負債的報價;成交量不足或交易不太頻繁(市場不太活躍)的市場中相同資產或負債的報價;或重大投入可觀察到或主要可從可觀測市場數據中得出或得到其證實的模型衍生估值。 |
• | 第3級適用於估值方法中存在對資產或負債的公允價值計量具有重大意義的不可觀察的投入的資產或負債。 |
(j) |
融資應收賬款淨額 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(k) |
應收賬款淨額 |
(l) |
長期投資 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(m) |
財產、設備和軟件,淨額 |
類別 |
預計使用壽命 | |
建房 | ||
辦公傢俱和設備 | ||
計算機和電子設備 | ||
軟件 | ||
車輛 | ||
租賃權改進 | 資產的估計使用壽命 |
(n) |
無形資產,淨額 |
類別 |
估計數 使用壽命 |
|||
小額信貸許可證 |
||||
軟件版權 |
||||
客户數據庫 |
||||
客户關係 |
||||
商標 |
||||
徵信許可證 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(o) |
商譽 |
(p) |
長期資產減值準備 |
(q) |
融資債務 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(r) |
財務保障 |
(1) |
財務擔保負債 |
(2) |
財務擔保資產 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(s) |
收入確認 |
1. | 與客户簽訂的一份或多份合同的標識; |
2. | 確定合同中的履行義務; |
3. | 交易價格的確定; |
4. | 將交易價格分配給合同中的履行義務;以及 |
5. | 在履行履行義務時確認收入或作為履行義務。 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(t) |
資金成本 |
(u) |
信貸損失準備金 |
(v) |
發貨和維修成本 |
(w) |
研發費用 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(x) |
基於股份的薪酬費用 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
(y) |
租契 |
(z) |
税收 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
3. |
集中度與風險 |
3. |
專注度與風險(續) |
4. |
收購 |
金額 |
||||
人民幣 |
||||
現金和現金等價物 |
||||
應收賬款及其他應收賬款 |
||||
提前還款 |
||||
短期融資應收賬款淨額 |
||||
遞延資產 |
||||
固定資產 |
||||
無形資產許可證 |
||||
善意* |
||||
總資產 |
||||
從客户那裏預支資金 |
( |
) | ||
應繳税款 |
( |
) | ||
其他應付款 |
( |
) | ||
遞延税項負債 |
( |
) | ||
總計 |
||||
總對價 |
||||
* | 商譽不能在納税時扣除。 |
4. |
收購(續) |
5. |
融資應收賬款淨額 |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
短期: |
||||||||
短期融資應收賬款 |
||||||||
信貸損失準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
短期融資應收賬款淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
長期: |
||||||||
長期融資應收賬款 |
||||||||
信貸損失準備 |
( |
) | — | |||||
|
|
|
|
|||||
長期融資應收賬款淨額 |
||||||||
|
|
|
|
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
幾個月後到期: |
||||||||
0 - 12 |
||||||||
13 - 24 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
融資應收賬款總額 |
||||||||
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
年初餘額 |
||||||||||||
因收購贛州小額金融而增加的股份 |
— | — | ||||||||||
添加/(沖銷) |
( |
) | ||||||||||
(沖銷)/沖銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
年終結餘 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
融資應收賬款 |
1 - 30 Days 逾期 |
31 - 60 Days 逾期 |
61 - 90 Days 逾期 |
91天或 更偉大的過去 到期 |
過去合計 到期 |
當前 |
總計 |
|||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
— |
6 . |
應收賬款淨額 |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
應收借款人和財務合作伙伴的技術服務費 |
||||||||
資產管理公司應收市場服務費 |
||||||||
應收保險公司和其他公司的市場服務費 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
應收賬款總額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
壞賬準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
應收賬款淨額 |
||||||||
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
年初餘額 |
||||||||||||
加法 |
||||||||||||
(沖銷)/沖銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
年終結餘 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
7 . |
預付款和其他流動資產,淨額 |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
收購意向預付款* |
— | |||||||
支付給財務合作伙伴和其他供應商的存款 |
||||||||
預付費用 |
||||||||
預繳進項增值税 |
||||||||
對第三方的短期貸款 |
||||||||
第三方在線支付平臺及業務合作伙伴應收賬款 |
||||||||
預支給員工 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
預付款和其他流動資產總額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
壞賬準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
預付款和其他流動資產總額,淨額 |
||||||||
|
|
|
|
* |
於二零二一年八月十六日,本集團訂立一項投資協議,根據該協議,本集團同意以人民幣現金代價投資 |
8 . |
財產、設備和軟件,淨額 |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
建房 |
||||||||
計算機和電子設備 |
||||||||
軟件 |
||||||||
辦公傢俱和設備 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
車輛 |
— | |||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
減去:累計折舊和攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
財產、設備和軟件,淨額 |
||||||||
|
|
|
|
9 . |
長期投資 |
投資 沒有現成的 可確定的 公允價值 |
投資 已佔到 利用股權 方法 |
可供出售 投資 |
總計 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
— |
|||||||||||||||
已進行的投資 |
— | — | ||||||||||||||
權益法投資損失 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
減值:減值 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
減去:外幣折算調整 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
認購私募基金 |
— | — | ||||||||||||||
私募基金虧損 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
— |
|||||||||||||||
已進行的投資 |
||||||||||||||||
私募基金虧損 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
— |
|||||||||||||||
9. |
長期投資(續) |
10. |
公允價值計量 |
2020年12月31日 |
1級輸入 |
2級輸入 |
第3級輸入 |
按公允價值計算的餘額 |
||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
收購應付對價--當期 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
收購的應付對價-非流動 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
總計 |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
2021年12月31日 |
1級輸入 |
2級輸入 |
第3級輸入 |
按公允價值計算的餘額 |
||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
收購應付對價--當期 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
收購的應付對價-非流動 |
— | — | — | — | ||||||||||||
總計 |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
11. |
無形資產,淨額 |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
有效期不定的執照 |
||||||||
軟件版權 |
||||||||
客户數據庫 |
||||||||
客户關係 |
||||||||
商標 |
||||||||
減去:累計攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
無形資產,淨額 |
||||||||
12. |
商譽 |
13. |
融資債務 |
自.起 十二月三十一日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
短期: |
||||||||
通過財務合作伙伴向個人投資者提供的貸款應付款項 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
短期融資債務總額 |
||||||||
|
|
|
|
14. |
借款 |
每年一次 利率,利率 |
成熟性 (月) |
本金 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||||||||||
短期借款: |
||||||||||||||||||||
江蘇銀行股份有限公司(北京分行)* |
% | — | ||||||||||||||||||
SPD硅谷銀行** |
% | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
短期借款總額 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
* | 江蘇銀行股份有限公司(北京分行)的貸款以有限現金質押,餘額為#美元。 |
** | SPD硅谷銀行的貸款以有限現金質押,餘額為#美元。 |
15. |
金融擔保負債和金融擔保資產 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
年初餘額 |
||||||||||||
新貸款開始時財務擔保負債的公允價值 |
||||||||||||
在還款時解除財務擔保責任 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
或有負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
年終結餘 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
短期: |
||||||||
短期應收金融資產 |
||||||||
信貸損失準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
短期應收金融資產淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
長期: |
||||||||
應收長期金融資產 |
||||||||
信貸損失準備 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
長期金融資產應收賬款淨額 |
||||||||
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
年初餘額 |
||||||||||||
添加/(沖銷) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
沖銷 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
年終結餘 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
16. |
可轉換貸款 |
17. |
應計費用和其他負債 |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
向個人投資者和財務合作伙伴收取本金和利息的應付款項 借款人的代表 |
||||||||
應付利息 |
||||||||
應付專業服務費 |
||||||||
應付工資總額 |
||||||||
遞延的政府撥款 |
||||||||
應付投資對價 |
||||||||
遞延服務費 |
||||||||
代表供應商託收 |
— | |||||||
其他 |
||||||||
總計 |
||||||||
18. |
非控制性 利益 |
19. |
税收 |
19. |
課税(續) |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
當期所得税支出 |
||||||||||||
遞延所得税(福利)/費用 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税費用 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
19. |
課税(續) |
截至該年度為止 |
||||||||||||
十二月三十一日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
中華人民共和國法定所得税率 |
% | % | % | |||||||||
其他司法管轄區不同税率的税收效應 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
未確認損失的税收效應 s |
( |
)% | — | % | % | |||||||
的税收效應 免税 實體* |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
已過期納税屬性結轉的納税效果 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
優惠税率的税收效應 |
% | ( |
)% | ( |
)% | |||||||
R&D費用加計扣除的税收效應 |
% | % | % | |||||||||
的税收效應 不可免賠額 利息支出 |
— | % | ( |
)% | — | % | ||||||
商譽減值的税收效應 |
— | % | ( |
)% | — | % | ||||||
的税收效應 不可免賠額 費用 |
( |
)% | % | ( |
)% | |||||||
税率變動的遞延納税效應的税收效應 |
% | % | % | |||||||||
估值免税額的變動 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
實際税率 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
* | 免税 實體指在開曼羣島註冊成立、法定税率為零的實體。 |
19. |
課税(續) |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
遞延税項資產: |
||||||||
壞賬準備和信貸損失準備 |
||||||||
長期投資減值準備 |
||||||||
可扣除的廣告費 |
||||||||
營業淨虧損結轉 |
||||||||
擔保責任 |
||||||||
606以下預付評估費的遞延收入 |
— |
|||||||
應計費用 |
||||||||
小計 |
||||||||
減去:估值免税額 |
( |
) |
( |
) | ||||
遞延税項總資產,淨額 |
||||||||
遞延税項負債: |
||||||||
在企業合併中收購的無形資產 |
( |
) |
( |
) | ||||
遞延税項負債總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
遞延税項淨負債 |
( |
) |
( |
) | ||||
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
遞延税項資產: |
||||||||
營業淨虧損結轉 |
||||||||
壞賬準備和信貸損失準備 |
— |
|||||||
小計 |
1,183 |
|||||||
減去:估值免税額 |
— |
( |
) | |||||
遞延税項總資產,淨額 |
— |
|||||||
遞延税項負債: |
||||||||
在企業合併中收購的無形資產 |
( |
) |
— |
|||||
遞延税項負債總額 |
( |
) |
— |
|||||
遞延税項淨資產 |
— |
|||||||
19. |
課税(續) |
截至12月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
年初餘額 |
||||||||||||
加法 |
||||||||||||
反轉 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
減少出售一家附屬公司 |
— | — | ( |
) | ||||||||
年終結餘 |
||||||||||||
淨營業虧損按計劃結轉到期 |
||||||||||||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
總計 |
|||||||||||||||||||
淨營業虧損結轉 |
20. |
按份額計算的薪酬費用 |
選項 傑出的 |
加權平均 行權價格:美元 |
加權平均剩餘 合同期限(年) |
平均值 內在價值 |
|||||||||||||
截至2020年12月31日的未償還債務 |
||||||||||||||||
授與 |
— | — | — | — | ||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | — | |||||||||||||
沒收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
截至2021年12月31日的未償還債務 |
||||||||||||||||
自2021年12月31日起已授予並可行使 |
20. |
基於股份的薪酬支出(續) |
股份數量 |
加權平均授予日期公允價值(美元) |
|||||||
未歸屬於2020年12月31日 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|||||||
未歸屬於2021年12月31日 |
||||||||
|
|
20. |
基於股份的薪酬支出(續) |
選項 傑出的 |
加權平均 行權價格 |
加權平均 剩餘 合同 生命 |
集料 固有的 價值 |
|||||||||||||
美元 |
(單位:年) |
(人民幣) |
||||||||||||||
截至2020年12月31日的未償還債務 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | — | |||||||||||||
沒收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日的未償還債務 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日未歸屬 |
||||||||||||||||
自2021年12月31日起可行使 |
20. |
基於股份的薪酬支出(續) |
截至12月31日止年度, | ||||
2019 |
2020 | |||
預期波動率 |
||||
無風險利率(年利率) |
||||
鍛鍊多次 |
||||
預期股息收益率 |
||||
預期期限(以年為單位) |
||||
認購權授予日相關股份的公允價值(美元) |
21. |
關聯方交易 |
關聯方名稱 |
與集團的關係 | |
集木集團 | 與本集團持股高度重疊的實體及其若干附屬公司及股份 | |
深圳市小崗科技有限公司(“深圳小崗”) | 本集團持有的一個實體 | |
LeaseGo Pty Ltd(“LeaseGo”) | 本集團持有的一個實體 | |
北京良朵科技有限公司(“北京良朵”) | 本集團持有的一個實體 | |
長沙良朵商務諮詢有限公司(“長沙良朵”) | 北京良多科技股份有限公司持有的實體 |
(a). | 本集團與關聯方進行了以下交易: |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
(1)通過經營報表和綜合收益/(虧損)記錄的交易 |
||||||||||||
-從關聯方分配的成本和費用 |
||||||||||||
-關聯方收取的服務費(1) |
||||||||||||
-北京良朵和長沙良朵收取代收服務費 |
||||||||||||
--向關聯方提供貸款的利息收入(4) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
-從關聯方借款的利息支出(5) |
— | |||||||||||
-向深圳小港收取技術服務費 |
— |
— |
||||||||||
(Ii)經營交易 |
||||||||||||
-關聯方代表集團收取的技術服務費(2) |
( |
) | — | |||||||||
-向關聯方支付保證金(1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
--向關聯方收取貸款利息(4) |
— | |||||||||||
--向關聯方支付借款利息(5) |
( |
) | — | |||||||||
-向關聯方員工提供基於股份的補償獎勵 |
||||||||||||
--代表關聯方向借款人收取本息(7) |
— | |||||||||||
--代表關聯方向借款人償還催收本金和利息(8) |
— | ( |
) | |||||||||
(3)融資/投資交易 |
||||||||||||
-對關聯方/來自關聯方的現金預付款淨額(3) |
( |
) | ||||||||||
-向關聯方提供貸款的本金(4) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
-從關聯方收取的貸款本金(4) |
||||||||||||
-償還給關聯方的借款本金(5) |
( |
) | — | — | ||||||||
--向關聯方支付股權轉讓對價(6) |
( |
) | — | |||||||||
-向關聯方收購贛州小額信貸(見附註4.(一)) |
( |
) | — | |||||||||
-從關聯方獲得的收益作為債務融資 |
— | — |
21. |
關聯方交易(續) |
(b). |
與關聯方的餘額: |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
關聯方應付款項--當期: |
||||||||
吉木集團應收款項 |
||||||||
其他關聯方的應付款項 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
關聯方應付的當期總金額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
信貸損失準備 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
關聯方應付的當期總金額(淨額) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
吉木集團應收金額-非流動 |
— |
|||||||
信貸損失準備 |
( |
) |
— |
|||||
|
|
|
|
|||||
關聯方應付的非流動總金額,淨額 |
— |
|||||||
|
|
|
|
|||||
應付關聯方的金額--當期: |
||||||||
欠吉木集團的款項 |
||||||||
應付其他關聯方的款項 |
||||||||
應付關聯方的當期總金額 |
||||||||
應付關聯方的金額--非流動: |
||||||||
應付其他關聯方的款項 |
— |
|||||||
|
|
|
|
|||||
應付關聯方的非流動總金額 |
— |
|||||||
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
年初餘額 |
||||||||
加法 |
||||||||
沖銷* |
( |
) | ||||||
反轉 |
— |
( |
) | |||||
外幣兑換差額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
年終結餘 |
||||||||
|
|
|
|
21. |
關聯方交易(續) |
(b). | 與關聯方的餘額(續): |
* |
於2020年12月31日,由於吉木集團放棄了這一餘額,吉木集團因向吉木集團員工發放基於股份的補償而應得的金額被註銷。截至2021年12月31日,部分餘額被沖銷,因為幾名員工的辭職導致基於股份的薪酬被沒收。 |
22. |
固定繳款計劃 |
23. |
每股虧損 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元附註2(F) |
|||||||||||||
普通股基本虧損和攤薄虧損計算: |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分母: |
||||||||||||||||
加權平均已發行普通股--基本和稀釋* |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股普通股基本及攤薄虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
( |
) |
* | 於截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,限售股份、購股權及認股權證為反攤薄性質,因此不計入每股攤薄虧損。該期間未計入每股攤薄虧損的潛在攤薄證券 是分別為截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度。 |
24. |
承付款和或有事項 |
按期付款到期 |
||||||||||||||||||||
不到1年 |
1 – 2 years |
2 – 3 years |
3年以上 |
總計 |
||||||||||||||||
辦公室租賃 |
25. |
後續事件 |
26. |
母公司僅濃縮財務信息 |
截至12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元附註2(F) |
||||||||||
資產 |
||||||||||||
流動資產: |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||||||
本公司附屬公司的應付款項 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動資產總額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非當前 資產: |
||||||||||||
長期投資 |
— | — | ||||||||||
總計 非當前 資產 |
— | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
負債 |
||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||
應付本公司附屬公司的款項 |
||||||||||||
應計費用和其他負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非當前 負債: |
||||||||||||
收購應支付的代價 |
— | — | ||||||||||
總計 非當前 負債 |
— | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
承付款和或有事項(附註24) |
||||||||||||
股東權益 |
||||||||||||
A類普通股(美元 ,分別) |
||||||||||||
B類普通股(美元 |
||||||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||||||
累計其他綜合收益 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
股東虧損總額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總負債和股東赤字 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元附註2(F) |
|||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研發費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總運營費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
子公司虧損中的權益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
權益法投資的虧損份額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他費用,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
關聯方利息收入 |
— | — | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
l 所得税費用前開放源碼軟件 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税費用 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他綜合收益/(虧損): |
||||||||||||||||
扣除零税的外幣折算調整淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他綜合收益/(虧損)合計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
全面損失總額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
26. |
母公司僅濃縮財務信息(續) |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元附註2(F) |
|||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||||||
向子公司[從子公司]預付的現金淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
集木集團現金預收款收款 |
— | — | — | |||||||||||||
向第三方收取貸款 |
— | — | — | |||||||||||||
購買Infrarisk,扣除取得的現金(附註4) |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
對子公司的投資 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
( |
) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||
行使期權所得收益 |
— | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
— |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
匯率變動對現金、現金等價物的影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金、現金等價物淨減少 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年初現金及現金等價物 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年終現金及現金等價物 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|