媒體聯繫人 | April 27, 2022 | ||||
Casey Winger,205 447-6410 | |||||
郵箱:Casey.winger@enveasshealth.com | |||||
投資者關係聯繫人 | |||||
馬克·米勒,205 970-5860 | |||||
電子郵箱:Mark.Miller@encenasshealth.com |
生長 | |||||||||||||||||||||||
Q1 2022 | Q1 2021 | 美元 | 百分比 | ||||||||||||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | |||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 1,333.6 | $ | 1,230.4 | $ | 103.2 | 8.4 | % | |||||||||||||||
可歸因於每股稀釋後健康的持續運營收入 | 0.87 | 1.07 | (0.20) | (18.7) | % | ||||||||||||||||||
調整後每股收益 | 0.97 | 1.05 | (0.08) | (7.6) | % | ||||||||||||||||||
經營活動提供的現金流 | 218.9 | 158.5 | 60.4 | 38.1 | % | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 245.0 | 250.8 | (5.8) | (2.3) | % | ||||||||||||||||||
調整後自由現金流 | 165.9 | 107.4 | 58.5 | 54.5 | % | ||||||||||||||||||
1 |
生長 | |||||||||||||||||||||||
Q1 2022 | Q1 2021 | 美元 | 百分比 | ||||||||||||||||||||
淨營業收入: | (單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||
住院病人 | $ | 1,036.2 | $ | 942.3 | $ | 93.9 | 10.0 | % | |||||||||||||||
門診和其他 | 23.1 | 17.6 | 5.5 | 31.3 | % | ||||||||||||||||||
部門總收入 | $ | 1,059.3 | $ | 959.9 | $ | 99.4 | 10.4 | % | |||||||||||||||
(實際金額) | |||||||||||||||||||||||
排放 | 50,771 | 47,187 | 3,584 | 7.6 | % | ||||||||||||||||||
同店流量增長 | 3.8 | % | |||||||||||||||||||||
每次出院患者淨收入 | $ | 20,409 | $ | 19,969 | $ | 440 | 2.2 | % | |||||||||||||||
與壞賬相關的收入準備金佔收入的百分比 | 2.2 | % | 1.7 | % | 50個基點 | ||||||||||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 226.2 | $ | 234.9 | $ | (8.7) | (3.7) | % |
2 |
生長 | |||||||||||||||||||||||
Q1 2022 | Q1 2021 | 美元 | 百分比 | ||||||||||||||||||||
淨營業收入: | (單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||
家庭健康 | $ | 224.9 | $ | 219.9 | $ | 5.0 | 2.3 | % | |||||||||||||||
臨終關懷 | 49.4 | 50.6 | (1.2) | (2.4) | % | ||||||||||||||||||
部門總收入 | $ | 274.3 | $ | 270.5 | $ | 3.8 | 1.4 | % | |||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 50.1 | $ | 50.8 | $ | (0.7) | (1.4) | % | |||||||||||||||
家庭健康 | |||||||||||||||||||||||
開始護理: | (實際金額) | ||||||||||||||||||||||
招生總人數 | 53,309 | 50,799 | 2,510 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||
同店總招生增長 | 0.9 | % | |||||||||||||||||||||
重新認證總數 | 31,787 | 31,902 | (115) | (0.4) | % | ||||||||||||||||||
開始護理的總人數 | 85,096 | 82,701 | 2,395 | 2.9 | % | ||||||||||||||||||
間歇性招生 | 38,971 | 40,215 | (1,244) | (3.1) | % | ||||||||||||||||||
同店間歇性入場人數增長 | (7.4) | % | |||||||||||||||||||||
時斷時續的重新認證 | 25,808 | 28,083 | (2,275) | (8.1) | % | ||||||||||||||||||
開始護理的間歇性總次數 | 64,779 | 68,298 | (3,519) | (5.2) | % | ||||||||||||||||||
每集收入 | $ | 3,037 | $ | 2,923 | $ | 114 | 3.9 | % | |||||||||||||||
臨終關懷 | |||||||||||||||||||||||
招生: | |||||||||||||||||||||||
同一家店 | 2,830 | 3,325 | (495) | (14.9) | % | ||||||||||||||||||
新店 | 416 | 5 | 411 | 12.4 | % | ||||||||||||||||||
招生總人數 | 3,246 | 3,330 | (84) | (2.5) | % |
3 |
Q1 2022 | 佔綜合收入的百分比 | Q1 2021 | 佔綜合收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
一般和行政費用,不包括基於股票的薪酬 | $ | 31.3 | 2.3% | $ | 34.9 | 2.8% |
2022年制導靶場 | |||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | |||||
淨營業收入 | $5,380 to $5,500 | ||||
調整後的EBITDA | $1,015 to $1,065 | ||||
調整後的每股收益來自持續運營,可歸因於Endrass Health | $3.83 to $4.19 |
4 |
5 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | |||||||||||
淨營業收入 | $ | 1,333.6 | $ | 1,230.4 | |||||||
運營費用: | |||||||||||
薪金和福利 | 776.0 | 687.2 | |||||||||
其他運營費用 | 182.1 | 162.3 | |||||||||
入住費 | 20.9 | 20.2 | |||||||||
供應品 | 56.1 | 51.9 | |||||||||
一般和行政費用 | 48.4 | 38.6 | |||||||||
折舊及攤銷 | 66.2 | 62.5 | |||||||||
總運營費用 | 1,149.7 | 1,022.7 | |||||||||
提前清償債務損失 | 0.3 | — | |||||||||
債務貼現和費用的利息支出和攤銷 | 39.6 | 42.8 | |||||||||
其他費用(收入) | 3.6 | (1.4) | |||||||||
非合併關聯公司淨收入中的權益 | (0.9) | (1.0) | |||||||||
所得税支出前持續經營所得 | 141.3 | 167.3 | |||||||||
所得税費用準備 | 31.2 | 34.5 | |||||||||
持續經營收入 | 110.1 | 132.8 | |||||||||
非持續經營虧損,税後淨額 | — | — | |||||||||
淨收益和綜合收益 | 110.1 | 132.8 | |||||||||
減去:可歸因於以下項目的淨收入和綜合收入 非控制性權益 | (22.6) | (25.5) | |||||||||
可歸因於以下項目的淨收入和綜合收入 圍繞健康 | $ | 87.5 | $ | 107.3 | |||||||
加權平均已發行普通股: | |||||||||||
基本信息 | 99.2 | 99.0 | |||||||||
稀釋 | 100.2 | 100.2 | |||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||
可歸因於Encludes Health普通股股東的基本每股收益: | |||||||||||
持續運營 | $ | 0.88 | $ | 1.08 | |||||||
停產經營 | — | — | |||||||||
淨收入 | $ | 0.88 | $ | 1.08 | |||||||
稀釋後每股收益,包括健康普通股股東: | |||||||||||
持續運營 | $ | 0.87 | $ | 1.07 | |||||||
停產經營 | — | — | |||||||||
淨收入 | $ | 0.87 | $ | 1.07 | |||||||
可歸因於包羅健康的金額: | |||||||||||
持續經營收入 | $ | 87.5 | $ | 107.3 | |||||||
非持續經營虧損,税後淨額 | — | — | |||||||||
可歸因於包羅漢健康的淨收入 | $ | 87.5 | $ | 107.3 |
6 |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 94.2 | $ | 54.8 | |||||||
受限現金 | 61.0 | 65.1 | |||||||||
應收賬款 | 683.5 | 680.3 | |||||||||
其他流動資產 | 111.0 | 121.2 | |||||||||
流動資產總額 | 949.7 | 921.4 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 2,667.1 | 2,601.6 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 236.8 | 242.0 | |||||||||
商譽 | 2,456.5 | 2,427.9 | |||||||||
無形資產,淨額 | 410.6 | 417.5 | |||||||||
其他長期資產 | 223.3 | 254.5 | |||||||||
總資產 | $ | 6,944.0 | $ | 6,864.9 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
長期債務的當期部分 | $ | 42.8 | $ | 42.8 | |||||||
流動經營租賃負債 | 38.4 | 38.4 | |||||||||
應付帳款 | 147.3 | 137.6 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 526.0 | 530.0 | |||||||||
流動負債總額 | 754.5 | 748.8 | |||||||||
長期債務,扣除當期部分 | 3,221.3 | 3,243.9 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 208.3 | 213.1 | |||||||||
遞延所得税負債 | 89.7 | 86.7 | |||||||||
其他長期負債 | 178.6 | 173.2 | |||||||||
4,452.4 | 4,465.7 | ||||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
可贖回的非控股權益 | 43.2 | 42.2 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
囊括Health股東權益 | 1,973.5 | 1,911.3 | |||||||||
非控制性權益 | 474.9 | 445.7 | |||||||||
股東權益總額 | 2,448.4 | 2,357.0 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 6,944.0 | $ | 6,864.9 |
7 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 110.1 | $ | 132.8 | |||||||
折舊及攤銷 | 66.2 | 62.5 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 7.5 | 2.8 | |||||||||
遞延税費 | 2.0 | 8.7 | |||||||||
其他,淨額 | 7.9 | 2.0 | |||||||||
資產和負債的變動,扣除收購- | |||||||||||
應收賬款 | 7.3 | (55.1) | |||||||||
其他資產 | 12.0 | 1.3 | |||||||||
應計工資總額 | 5.6 | 5.7 | |||||||||
其他負債 | 0.4 | (2.2) | |||||||||
用於非連續性業務的經營活動的現金淨額 | (0.1) | — | |||||||||
調整總額 | 108.8 | 25.7 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 218.9 | 158.5 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置財產和設備 | (115.2) | (98.8) | |||||||||
其他,淨額 | (7.9) | 3.2 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (123.1) | (95.6) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
債務本金支付,包括預付款 | (103.9) | (3.6) | |||||||||
循環信貸安排借款 | 130.0 | — | |||||||||
循環信貸安排付款 | (25.0) | — | |||||||||
債務修改費 | (20.0) | — | |||||||||
代為代扣代繳的股票税款 | (7.6) | (15.6) | |||||||||
來自合併關聯公司非控股權益的貢獻 | 21.4 | 4.5 | |||||||||
普通股支付的股息 | (28.5) | (29.1) | |||||||||
向合併關聯公司的非控股權益支付的分配 | (21.3) | (27.8) | |||||||||
其他,淨額 | (6.0) | (5.9) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (60.9) | (77.5) | |||||||||
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 34.9 | (14.6) | |||||||||
現金,現金等價物。並在期初限制現金 | 120.3 | 310.9 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 155.2 | $ | 296.3 | |||||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 | |||||||||||
期初現金及現金等價物 | $ | 54.8 | $ | 224.0 | |||||||
期初受限現金 | 65.1 | 65.4 | |||||||||
期初計入其他長期資產的受限現金 | 0.4 | 21.5 | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 120.3 | $ | 310.9 | |||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 94.2 | $ | 223.9 | |||||||
期末受限現金 | 61.0 | 62.2 | |||||||||
期末計入其他長期資產的限制性現金 | — | 10.2 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 155.2 | $ | 296.3 | |||||||
8 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | |||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 245.0 | $ | 250.8 | |||||||
折舊及攤銷 | (66.2) | (62.5) | |||||||||
債務貼現和費用的利息支出和攤銷 | (39.6) | (42.8) | |||||||||
基於股票的薪酬 | (7.5) | (2.8) | |||||||||
資產處置或減值收益(損失) | (0.6) | 0.1 | |||||||||
131.1 | 142.8 | ||||||||||
不能反映持續經營業績的項目: | |||||||||||
提前清償債務損失 | (0.3) | — | |||||||||
與戰略備選方案審查相關的成本 | (9.6) | (0.9) | |||||||||
權益證券公允市值變動 | (2.5) | (0.1) | |||||||||
税前收入 | 118.7 | 141.8 | |||||||||
所得税費用 | (31.2) | (34.5) | |||||||||
持續經營收入(1) | $ | 87.5 | $ | 107.3 | |||||||
基本股份 | 99.2 | 99.0 | |||||||||
稀釋後股份 | 100.2 | 100.2 | |||||||||
基本每股收益(1) | $ | 0.88 | $ | 1.08 | |||||||
稀釋後每股收益(1) | $ | 0.87 | $ | 1.07 |
9 |
Q1 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
如報告所示,每股收益 | $ | 0.87 | $ | 1.07 | |||||||
調整,税後淨額: | |||||||||||
與戰略備選方案審查相關的成本 | 0.07 | 0.01 | |||||||||
所得税調整 | — | (0.03) | |||||||||
權益證券公允市值變動 | 0.02 | — | |||||||||
調整後每股收益** | $ | 0.97 | $ | 1.05 |
10 |
截至2022年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
如報道所述 | 提前清償債務損失 | 所得税調整 | 與戰略備選方案審查相關的成本 | 權益類證券的公允市值變動 | 調整後的 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,每股除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA* | $ | 245.0 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 245.0 | |||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | (66.2) | — | — | — | — | (66.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
債務貼現和費用的利息支出和攤銷 | (39.6) | — | — | — | — | (39.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (7.5) | — | — | — | — | (7.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
資產處置損失或減值 | (0.6) | — | — | — | — | (0.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
提前清償債務損失 | (0.3) | 0.3 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
與戰略備選方案審查相關的成本 | (9.6) | — | — | 9.6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
權益證券公允市值變動 | (2.5) | — | — | — | 2.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前持續經營所得 | 118.7 | 0.3 | — | 9.6 | 2.5 | 131.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用準備 | (31.2) | (0.1) | 0.2 | (2.5) | (0.6) | (34.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於包羅萬象健康的持續運營收入 | $ | 87.5 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 7.1 | $ | 1.9 | $ | 96.9 | |||||||||||||||||||||||
來自持續運營的稀釋後每股收益** | $ | 0.87 | $ | — | $ | — | $ | 0.07 | $ | 0.02 | $ | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
計算中使用的稀釋股份 | 100.2 |
11 |
截至2021年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整 | |||||||||||||||||||||||||||||
如報道所述 | 所得税調整 | 與戰略備選方案審查相關的成本 | 權益類證券的公允市值變動 | 調整後的 | |||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,每股除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA* | $ | 250.8 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 250.8 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | (62.5) | — | — | — | (62.5) | ||||||||||||||||||||||||
債務貼現和費用的利息支出和攤銷 | (42.8) | — | — | — | (42.8) | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (2.8) | — | — | — | (2.8) | ||||||||||||||||||||||||
資產處置或減值收益 | 0.1 | — | — | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
與戰略備選方案審查相關的成本 | (0.9) | — | 0.9 | — | |||||||||||||||||||||||||
權益證券公允市值變動 | (0.1) | — | — | 0.1 | — | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出前持續經營所得 | 141.8 | — | 0.9 | 0.1 | 142.8 | ||||||||||||||||||||||||
所得税費用準備 | (34.5) | (3.3) | (0.2) | — | (38.0) | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於包羅萬象健康的持續運營收入 | $ | 107.3 | $ | (3.3) | $ | 0.7 | $ | 0.1 | $ | 104.8 | |||||||||||||||||||
來自持續運營的稀釋後每股收益** | $ | 1.07 | $ | (0.03) | $ | 0.01 | $ | — | $ | 1.05 | |||||||||||||||||||
計算中使用的稀釋股份 | 100.2 |
12 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
淨收入 | $ | 110.1 | $ | 132.8 | |||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | (22.6) | (25.5) | |||||||||
所得税費用準備 | 31.2 | 34.5 | |||||||||
債務貼現和費用的利息支出和攤銷 | 39.6 | 42.8 | |||||||||
折舊及攤銷 | 66.2 | 62.5 | |||||||||
提前清償債務損失 | 0.3 | — | |||||||||
資產處置或減值損失(收益) | 0.6 | (0.1) | |||||||||
基於股票的薪酬 | 7.5 | 2.8 | |||||||||
與戰略備選方案審查相關的成本 | 9.6 | 0.9 | |||||||||
權益證券公允市值變動 | 2.5 | 0.1 | |||||||||
調整後的EBITDA | $ | 245.0 | $ | 250.8 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
分部調整後EBITDA合計 | $ | 276.3 | $ | 285.7 | |||||||
一般和行政費用 | (48.4) | (38.6) | |||||||||
折舊及攤銷 | (66.2) | (62.5) | |||||||||
資產處置或減值收益(損失) | (0.6) | 0.1 | |||||||||
提前清償債務損失 | (0.3) | — | |||||||||
債務貼現和費用的利息支出和攤銷 | (39.6) | (42.8) | |||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | 22.6 | 25.5 | |||||||||
權益證券公允市值變動 | (2.5) | (0.1) | |||||||||
所得税支出前持續經營所得 | $ | 141.3 | $ | 167.3 |
13 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 218.9 | $ | 158.5 | |||||||
債務貼現和費用的利息支出和攤銷 | 39.6 | 42.8 | |||||||||
非合併關聯公司淨收入中的權益 | 0.9 | 1.0 | |||||||||
可歸因於持續經營中的非控股權益的淨收入 | (22.6) | (25.5) | |||||||||
債務相關項目的攤銷 | (2.3) | (2.0) | |||||||||
來自非合併關聯公司的分配 | (1.0) | (1.0) | |||||||||
所得税支出的當期部分 | 29.2 | 25.8 | |||||||||
資產和負債的變動 | (25.3) | 50.3 | |||||||||
用於非持續經營的經營活動的現金 | 0.1 | — | |||||||||
與戰略備選方案審查相關的成本 | 9.6 | 0.9 | |||||||||
權益證券公允市值變動 | 2.5 | 0.1 | |||||||||
其他 | (4.6) | (0.1) | |||||||||
調整後的EBITDA | $ | 245.0 | $ | 250.8 |
14 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 218.9 | $ | 158.5 | |||||||
不再繼續經營的影響 | 0.1 | — | |||||||||
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | 219.0 | 158.5 | |||||||||
維護資本支出 | (34.5) | (23.3) | |||||||||
向合併關聯公司的非控股權益支付的分配 | (21.3) | (27.8) | |||||||||
不能反映持續經營業績的項目: | |||||||||||
交易費用和相關的承擔負債 | 2.7 | — | |||||||||
調整後自由現金流 | $ | 165.9 | $ | 107.4 |
15 |
16 |
17 |