依據第424(B)(3)條提交的文件
註冊號碼333-259562
招股章程補編第10號
至招股説明書日期為2021年10月8日
本招股章程副刊是對日期為2021年10月8日的招股章程(招股章程)的補充和補充，招股章程是本公司S-1表格註冊説明書(第333-259562號)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以更新和補充招股説明書中的信息，其中包含我們於2022年4月27日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告(當前報告)。因此，我們已將年報附於本招股説明書補編。
招股章程及本招股説明書補編涉及：(1)若干Blujay賣方(定義見下文)轉售我們A類普通股72,383,299股，每股面值0.0001美元(A類普通股)，由E2Open母公司控股有限公司(E2Open或本公司)、Blujay Topco Limited(Blujay Topco Limited)及Blujay股東(Blujay Sellers)於2021年5月27日(可根據購買協議的條款不時修訂)發行，據此，E2Open或其直接或間接附屬公司於2021年9月1日從BluJay賣方購買了BluJay的全部流通股(BluJay收購)，因此，BluJay及其子公司成為E2open的子公司；(2)某些Blujay管道投資者(定義見下文)轉售28,909,022股A類普通股，以換取與BluJay收購相關的某些投資者，包括某些現有股東(BluJay管道投資者)總計約3億美元的總收益；(3)根據企業合併協議根據收購價格調整發行的133,323股A類普通股；及(4)回售103,929股根據業務合併協議收購價格調整而發行的E2Open Holdings，LLC(普通股)普通股交換後可發行的A類普通股，並交出及註銷相應數目的E2Open第V類普通股(第V類普通股)。A類普通股的股份總數應進行調整，以包括因任何股票分紅、股票拆分而可能發行的A類普通股的任何額外股份, 資本重組或其他類似交易。
我們的A類普通股和認股權證分別以“ETWO”和“ETWO-WT”的代碼在紐約證券交易所交易。2022年4月26日，我們普通股的收盤價為每股7.35美元，認股權證的收盤價為每股1.69美元。
本招股説明書補充及更新招股章程內的資料，在沒有招股章程的情況下是不完整的，除非與招股章程及其任何修訂或補充一起使用，否則不得交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。
投資我們的證券涉及招股説明書第11頁開始的風險因素部分所述的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書附錄的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2022年4月27日
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)：2022年4月27日
E2Open母公司控股公司。
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
特拉華州 |
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001-39272 |
|
86-1874570 |
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) |
|
(委員會文件編號) |
|
(税務局僱主身分證號碼) |
9600大山步道，300E套房 |
德克薩斯州奧斯汀 |
(主要執行辦公室地址) |
78759 |
(郵政編碼) |
866-432-6736 |
(註冊人的電話號碼，包括區號) |
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
|
☐ |
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
|
☐ |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
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☐ |
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
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☐ |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
每節課的標題 |
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交易代碼 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股，每股票面價值0.0001美元 |
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ETWO |
|
紐約證券交易所 |
購買一股A類普通股的認股權證 以11.50美元的行權價 |
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ETWO-WT |
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紐約證券交易所 |
第2.02項經營業績和財務狀況。
2022年4月27日，E2Open母公司控股公司(本公司)公佈了截至2022年2月28日的三個月和財年的財務業績。公司同期新聞稿的副本作為本報告的附件99.1以表格8-K提供。根據表格8-K的一般指示B.2，本項目2.02和附件中所列信息被視為已提供，不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》第18條的目的而提交。
項目9.01財務報表和物證。
展品編號 |
|
描述 |
99.1 |
— |
新聞稿，日期為2022年4月27日 |
104 |
— |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL) |
*隨信提供
2
簽名
根據1934年證券法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下籤署人代表其簽署。
|
E2Open母公司控股公司。 |
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日期：2022年4月27日 |
由以下人員提供： |
/s/ 勞拉·L·費斯 |
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勞拉·L·費斯 |
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執行副總裁兼總法律顧問 |
3
附件99.1
E2Open宣佈2022財年第四季度和全年財務業績
超過2022財年的指導
2022財年訂閲量增速加快
將長期有機增長率從10%+提高到12%+
得克薩斯州奧斯汀-2022年4月27日-E2Open Parent Holdings，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ETWO)是一家基於網絡的領先供應商，提供基於雲的關鍵任務端到端供應鏈管理平臺，該公司今天公佈了截至2022年2月28日的第四財季和全年財務業績。
E2Open首席執行官邁克爾·法萊卡斯表示：“我們感到自豪的是，E2open平臺在改善全球最重要供應鏈的健康狀況和彈性方面發揮了關鍵作用。”E2Open統一的基於網絡的平臺將數據與人工智能驅動的應用程序結合在一起，是大型、複雜的數字供應鏈轉型的核心。
Farlekas繼續説道：“我們很高興地公佈了強勁的第四季度和2022財年業績，超出了我們的年度收入指引。通過收購和整合Blujay Solutions，我們在運輸和物流領域增加了大量人才和能力。”在2023財年，我們的非GAAP訂閲收入增長率預計將從2022財年的3.54億美元基數增加到11.4%，而2023財年的基數為4.93億美元，延續了我們隨着規模擴大而有機加速增長的模式。2023財年超過90%的訂閲收入是收縮的，淨訂閲保留率達到108%，因此，正如我們的指導所示，我們有信心在2023年我們的有機增長率將再次加快。
Farlekas説：“E2Open比預期提前實現了超過10%的長期有機收入增長目標，因此，我們將把長期有機增長目標提高到12%以上。”我們正在進入非常強勁的需求環境，並進行增量的市場投資，以進一步提高我們的增長軌跡，並建立在我們現有增長計劃的成功和我們客户關係的非常長期的性質上。“
2022財年第四季度財務亮點
注：有關收入、毛利、調整後每股收益和調整後EBITDA的更多細節，請參閲本新聞稿末尾的備考和非GAAP信息表的對賬。
2022財年財務亮點
注：有關收入、毛利、無槓桿自由現金流、調整後每股收益和調整後EBITDA的更多詳細信息，請參閲本新聞稿末尾的備考和非GAAP信息表。
最近的業務亮點
2023財年財務展望
注：E2Open無法在沒有不合理努力的情況下量化需要包括在最直接可比的GAAP財務指標中的某些金額，因此不包括對某些前瞻性非GAAP財務指標的調整。
截至2022年4月27日，E2Open為截至2023年2月28日的2023財年提供指導如下：
2023財年GAAP訂用收入
(單位：百萬) |
FY 2022 |
2023財年指導(2) |
公認會計準則訂閲收入(1) |
$389.1 |
$545 - $553 +41.1% |
實際增長率 |
|
|
形式訂閲收入(3) |
$492.9 |
$545 - $553 +11.4% |
有機增長率 |
|
|
(1) 為便於比較，2022財年訂閲收入反映為非GAAP。 (2) 從2023財年開始，將不再有與購買會計公允價值攤銷相關的從GAAP到非GAAP收入的調整，而是將購買會計公允價值調整到因與CC Neuberger主體控股I(CCNB1)的業務合併而產生的遞延收入。 (3) 包括BluJay和Logistix收購前的訂閲收入。更多詳情見表六。 |
||
2023財年GAAP收入
(單位：百萬) |
FY 2022 |
2023財年指導(2) |
公認會計準則收入(1) |
$479.1 |
$681 - $689 +43.0% |
實際增長率 |
|
|
形式收入(3) |
$615.9 |
$681 - $689 +11.2% |
有機增長率 |
|
|
(1) 為便於比較，2022財年收入反映為非公認會計準則。 (2) 從2023財年開始，將不會有與採購會計公允價值調整攤銷至與CCNB1業務合併產生的遞延收入相關的GAAP至非GAAP收入調整。 (3) 包括BluJay和Logistix收購前的收入。更多詳情見表六。 |
||
2023財年第一季度GAAP訂用收入
(單位：百萬) |
Q1 2022 |
2023財年指導(2) |
公認會計準則訂閲收入(1) |
$73.5 |
$129 - $131 +76.8% |
實際增長率 |
|
|
形式訂閲收入(3) |
$117.0 |
$129 - $131 +11.1% |
有機增長率 |
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(1) 2022年第一季度收入反映為非GAAP，以便進行比較。 (2) 從2023財年開始，將不會有與採購會計公允價值調整攤銷至與CCNB1業務合併產生的遞延收入相關的GAAP至非GAAP收入調整。 (3) 包括BluJay和Logistix收購前的訂閲收入。更多詳情見表六。 |
||
2023財年非GAAP毛利率
2023財年調整後的EBITDA
(單位：百萬) |
FY 2022 |
FY2023 導向 |
調整後的EBITDA(不包括投資支出) |
$162.5 |
$237- $243 |
調整後的EBITDA利潤率(投資支出除外) |
33.9% |
35% – 36% |
戰略投資銷售與市場營銷 |
|
$(20) |
形式調整後EBITDA(1)(包括2000萬美元的投資支出) |
$196.3 |
$217 - $223 |
形式調整後的EBITDA利潤率 |
31.9% |
32% – 33% |
(1) 包括BluJay和Logistix收購前調整後的EBITDA |
||
季度電話會議
E2Open將於今天下午5：00主持一場視頻網絡研討會。ET討論2022財年第四季度和全年的財務業績，此外還討論公司對2023財年的展望。視頻網絡研討會將在該公司網站的投資者關係欄目現場直播，網址為：www.e2Open.com。重播將在現場活動結束後12小時內進行。
關於E2Open
在E2Open，我們正在創造一個更互聯、更智能的供應鏈。它從感知和響應實時需求、供應和交付限制開始。我們的協作和靈活的供應鏈平臺彙集了來自客户、分銷渠道、供應商、合同製造商和物流合作伙伴的數據，使公司能夠實時使用數據，並通過人工智能和機器學習來推動更明智的決策。所有這些複雜的信息都在一個視圖中提供，該視圖涵蓋了您的需求、供應、物流和全球貿易生態系統。E2Open正在改變一切。需求。供應。已交付。TM訪問Www.e2open.com.
E2Open和E2Open標識是E2Open，LLC的註冊商標。需求。供應。送過去了。是E2Open，LLC的商標。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括未按照公認會計原則(“GAAP”)列報的某些財務指標，包括非GAAP收入、非GAAP訂閲收入、非GAAP專業服務和其他收入、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP毛利、非GAAP淨收入、非GAAP毛利率、調整後每股收益和無槓桿自由現金流。這些非GAAP財務指標不是根據GAAP衡量財務業績的指標，可能不包括對了解和評估公司財務結果具有重大意義的項目。因此，不應孤立地考慮這些指標，或將其作為GAAP下淨收益、運營現金流或其他盈利、流動性或業績指標的替代指標。您應該知道，該公司提出的這些措施可能無法與其他公司使用的類似名稱的措施相比較。
該公司相信，這種非公認會計原則的財務結果衡量標準為管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的某些財務和業務趨勢的有用信息。該公司認為，這些非GAAP財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續的經營結果和趨勢，將公司的財務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資者提出了類似的非GAAP財務指標。這些非GAAP財務計量受到固有限制，因為它們反映了管理層在確定這些非GAAP財務計量時對哪些費用和收入被排除或包括的判斷。
安全港聲明
本新聞稿中的某些陳述屬於1934年修訂的《證券交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”，並受由此產生的安全港的約束。這些陳述與未來事件或公司未來的財務表現有關，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致公司或其行業的實際結果、活動水平、業績或成就與任何前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。特別是，關於公司的期望、信念、計劃、
本新聞稿中包含的目標、假設、未來事件或未來表現均為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“展望”、“指導”等術語或其他類似術語的否定或否定來識別。
請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的文件，包括提交給美國證券交易委員會的10-K表格的年度報告及其任何修正案，以討論與本新聞稿中包含的前瞻性陳述有關的某些重要風險因素。該公司根據其目前的預期、假設、估計和預測作出這些前瞻性陳述。雖然公司認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定因素，其中許多風險和不確定因素超出了公司的控制範圍。這些和其他重要因素可能導致實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起作出，除非適用的證券法另有要求，否則公司不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。
投資者聯繫方式
亞當·羅傑斯
AVP投資者關係，E2Open
郵箱：adam.rogers@e2Open.com
515-556-1162
媒體聯繫人
5W PR，適用於E2Open
郵箱：E2Open@5wpr.com
718-757-6144
企業聯繫人
克里斯汀·塞格沃斯
E2Open通信副總裁
郵箱：kristin.seigworth@e2Open.com
E2Open母公司控股公司。
合併業務報表
2022財年
|
|
後繼者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||
(以千為單位，每股除外) |
|
截至2022年2月28日的財年 |
|
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2021年2月4日 |
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March 1, 2020 |
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|
(未經審計) |
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|
|
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收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
訂費 |
|
$ |
335,532 |
|
|
$ |
14,117 |
|
|
|
$ |
259,707 |
|
專業服務和其他 |
|
|
90,029 |
|
|
|
7,248 |
|
|
|
|
48,940 |
|
總收入 |
|
|
425,561 |
|
|
|
21,365 |
|
|
|
|
308,647 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
訂費 |
|
|
93,072 |
|
|
|
7,823 |
|
|
|
|
55,602 |
|
專業服務和其他 |
|
|
56,103 |
|
|
|
4,324 |
|
|
|
|
40,466 |
|
已取得無形資產的攤銷 |
|
|
73,801 |
|
|
|
4,037 |
|
|
|
|
18,921 |
|
收入總成本 |
|
|
222,976 |
|
|
|
16,184 |
|
|
|
|
114,989 |
|
毛利 |
|
|
202,585 |
|
|
|
5,181 |
|
|
|
|
193,658 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
研發 |
|
|
79,700 |
|
|
|
10,458 |
|
|
|
|
53,788 |
|
銷售和市場營銷 |
|
|
60,265 |
|
|
|
8,788 |
|
|
|
|
46,034 |
|
一般和行政 |
|
|
69,922 |
|
|
|
23,123 |
|
|
|
|
37,355 |
|
與收購相關的費用 |
|
|
64,360 |
|
|
|
4,317 |
|
|
|
|
14,348 |
|
已取得無形資產的攤銷 |
|
|
46,358 |
|
|
|
1,249 |
|
|
|
|
31,275 |
|
總運營費用 |
|
|
320,605 |
|
|
|
47,935 |
|
|
|
|
182,800 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(118,020 |
) |
|
|
(42,754 |
) |
|
|
|
10,858 |
|
其他收入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息和其他費用，淨額 |
|
|
(33,663 |
) |
|
|
(1,928 |
) |
|
|
|
(65,469 |
) |
應收税金協議負債變動 |
|
|
(154 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
認股權證負債公允價值變動所得收益 |
|
|
1,633 |
|
|
|
23,187 |
|
|
|
|
— |
|
或有公允價值變動損益 |
|
|
(69,760 |
) |
|
|
33,740 |
|
|
|
|
— |
|
其他費用(收入)合計 |
|
|
(101,944 |
) |
|
|
54,999 |
|
|
|
|
(65,469 |
) |
所得税前收益(虧損)優惠 |
|
|
(219,964 |
) |
|
|
12,245 |
|
|
|
|
(54,611 |
) |
所得税優惠 |
|
|
30,050 |
|
|
|
612 |
|
|
|
|
6,681 |
|
淨收益(虧損) |
|
|
(189,914 |
) |
|
|
12,857 |
|
|
|
$ |
(47,930 |
) |
減去：可歸因於非控股的淨收益(虧損) |
|
|
(24,138 |
) |
|
|
2,057 |
|
|
|
|
|
|
可歸因於E2Open母公司的淨收益(虧損) |
|
$ |
(165,776 |
) |
|
$ |
10,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
|
245,454 |
|
|
|
187,051 |
|
|
|
|
|
|
稀釋 |
|
|
245,454 |
|
|
|
222,688 |
|
|
|
|
|
|
可歸因於E2Open母公司控股的淨收益(虧損)， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
$ |
(0.68 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
稀釋 |
|
$ |
(0.68 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
E2Open母公司控股公司。
合併業務報表
2022財年第四季度
(未經審計)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
後繼者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||
(以千為單位，每股除外) |
|
截至2022年2月28日的三個月 |
|
|
2021年2月4日 |
|
|
|
2020年12月1日至2021年2月3日 |
|
|||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
訂費 |
|
$ |
115,804 |
|
|
$ |
14,117 |
|
|
|
$ |
50,694 |
|
專業服務和其他 |
|
|
28,349 |
|
|
|
7,248 |
|
|
|
|
8,931 |
|
總收入 |
|
|
144,153 |
|
|
|
21,365 |
|
|
|
|
59,625 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
訂費 |
|
|
30,155 |
|
|
|
7,823 |
|
|
|
|
11,036 |
|
專業服務和其他 |
|
|
17,409 |
|
|
|
4,324 |
|
|
|
|
7,675 |
|
已取得無形資產的攤銷 |
|
|
24,916 |
|
|
|
4,037 |
|
|
|
|
3,468 |
|
收入總成本 |
|
|
72,480 |
|
|
|
16,184 |
|
|
|
|
22,179 |
|
毛利 |
|
|
71,673 |
|
|
|
5,181 |
|
|
|
|
37,446 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
研發 |
|
|
22,791 |
|
|
|
10,458 |
|
|
|
|
10,576 |
|
銷售和市場營銷 |
|
|
18,476 |
|
|
|
8,788 |
|
|
|
|
8,759 |
|
一般和行政 |
|
|
19,933 |
|
|
|
23,123 |
|
|
|
|
7,318 |
|
與收購相關的費用 |
|
|
14,192 |
|
|
|
4,317 |
|
|
|
|
2,994 |
|
已取得無形資產的攤銷 |
|
|
19,515 |
|
|
|
1,249 |
|
|
|
|
5,910 |
|
總運營費用 |
|
|
94,907 |
|
|
|
47,935 |
|
|
|
|
35,557 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(23,234 |
) |
|
|
(42,754 |
) |
|
|
|
1,889 |
|
其他收入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息和其他費用，淨額 |
|
|
(11,659 |
) |
|
|
(1,928 |
) |
|
|
|
(12,214 |
) |
應收税金協議負債變動 |
|
|
4,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
認股權證負債公允價值變動所得收益 |
|
|
50,081 |
|
|
|
23,187 |
|
|
|
|
— |
|
或有公允價值變動損益 |
|
|
21,420 |
|
|
|
33,740 |
|
|
|
|
— |
|
其他費用(收入)合計 |
|
|
64,294 |
|
|
|
54,999 |
|
|
|
|
(12,214 |
) |
所得税前收益(虧損)優惠 |
|
|
41,060 |
|
|
|
12,245 |
|
|
|
|
(10,325 |
) |
所得税優惠 |
|
|
26,658 |
|
|
|
612 |
|
|
|
|
30,754 |
|
淨收益(虧損) |
|
|
67,718 |
|
|
|
12,857 |
|
|
|
$ |
20,429 |
|
減去：可歸因於非控股的淨收益(虧損) |
|
|
11,502 |
|
|
|
2,057 |
|
|
|
|
|
|
可歸因於E2Open母公司的淨收益(虧損) |
|
$ |
56,216 |
|
|
$ |
10,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
|
301,273 |
|
|
|
187,051 |
|
|
|
|
|
|
稀釋 |
|
|
301,273 |
|
|
|
222,688 |
|
|
|
|
|
|
可歸因於E2Open母公司控股的淨收益(虧損)， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
E2Open母公司控股公司。
合併資產負債表
|
|
後繼者 |
|
|||||
|
|
2月28日， |
|
|||||
(單位為千，不包括份額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
155,481 |
|
|
$ |
194,717 |
|
受限現金 |
|
|
19,073 |
|
|
|
12,825 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
155,341 |
|
|
|
112,657 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
26,243 |
|
|
|
12,643 |
|
流動資產總額 |
|
|
356,138 |
|
|
|
332,842 |
|
長期投資 |
|
|
208 |
|
|
|
224 |
|
商譽 |
|
|
3,756,871 |
|
|
|
2,628,646 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
1,181,390 |
|
|
|
824,851 |
|
財產和設備，淨值 |
|
|
65,937 |
|
|
|
44,198 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
28,102 |
|
|
|
— |
|
其他非流動資產 |
|
|
16,809 |
|
|
|
7,416 |
|
總資產 |
|
$ |
5,405,455 |
|
|
$ |
3,838,177 |
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款和應計負債 |
|
$ |
131,246 |
|
|
$ |
70,233 |
|
應付獎勵計劃 |
|
|
19,073 |
|
|
|
12,825 |
|
遞延收入 |
|
|
190,992 |
|
|
|
89,691 |
|
與收購有關的債務 |
|
|
— |
|
|
|
2,000 |
|
應付票據的當期部分 |
|
|
89,097 |
|
|
|
4,405 |
|
經營租賃債務的當期部分 |
|
|
7,652 |
|
|
|
— |
|
融資租賃債務的當期部分 |
|
|
2,307 |
|
|
|
4,827 |
|
流動負債總額 |
|
|
440,367 |
|
|
|
183,981 |
|
長期遞延收入 |
|
|
1,141 |
|
|
|
482 |
|
經營租賃義務 |
|
|
21,202 |
|
|
|
— |
|
融資租賃義務 |
|
|
1,950 |
|
|
|
6,588 |
|
應付票據 |
|
|
863,577 |
|
|
|
502,800 |
|
應收税金協議負債 |
|
|
66,590 |
|
|
|
50,114 |
|
認股權證法律責任 |
|
|
67,139 |
|
|
|
68,772 |
|
或有對價 |
|
|
45,568 |
|
|
|
150,808 |
|
遞延税金 |
|
|
413,038 |
|
|
|
396,217 |
|
其他非流動負債 |
|
|
712 |
|
|
|
1,057 |
|
總負債 |
|
|
1,921,284 |
|
|
|
1,360,819 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通股 |
|
|
31 |
|
|
|
19 |
|
第V類普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
B-1系列普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
B-2系列普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
額外實收資本 |
|
|
3,362,219 |
|
|
|
2,071,206 |
|
累計其他綜合(虧損)收入 |
|
|
(19,019 |
) |
|
|
2,388 |
|
(累計虧損)留存收益 |
|
|
(154,976 |
) |
|
|
10,800 |
|
庫存股，按成本計算 |
|
|
(2,473 |
) |
|
|
— |
|
E2Open母公司總股本 |
|
|
3,185,782 |
|
|
|
2,084,413 |
|
非控股權益 |
|
|
298,389 |
|
|
|
392,945 |
|
股東權益總額 |
|
|
3,484,171 |
|
|
|
2,477,358 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
5,405,455 |
|
|
$ |
3,838,177 |
|
E2Open母公司控股公司。
合併現金流量表
|
|
後繼者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||
(單位：千) |
|
截至2022年2月28日的財年 |
|
|
2021年2月4日 |
|
|
|
March 1, 2020 |
|
|||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(189,914 |
) |
|
$ |
12,857 |
|
|
|
$ |
(47,930 |
) |
對淨(虧損)收入與經營活動現金淨額的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折舊及攤銷 |
|
|
142,609 |
|
|
|
6,394 |
|
|
|
|
63,263 |
|
遞延佣金攤銷 |
|
|
1,560 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
3,937 |
|
信貸損失準備金 |
|
|
1,018 |
|
|
|
21 |
|
|
|
|
113 |
|
債務發行成本攤銷 |
|
|
3,444 |
|
|
|
206 |
|
|
|
|
4,007 |
|
經營性租賃使用權資產攤銷 |
|
|
15,649 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
基於份額和基於單位的薪酬 |
|
|
10,639 |
|
|
|
33,000 |
|
|
|
|
7,277 |
|
應收税金協議負債變動 |
|
|
154 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
認股權證負債公允價值變動造成的損失 |
|
|
(1,633 |
) |
|
|
(23,187 |
) |
|
|
|
— |
|
收益負債公允價值變動造成的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
或有對價公允價值變動造成的損失 |
|
|
69,760 |
|
|
|
(33,740 |
) |
|
|
|
— |
|
(收益)處置財產和設備的損失 |
|
|
(211 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
|
33 |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應收賬款 |
|
|
(9,881 |
) |
|
|
11,493 |
|
|
|
|
(5,508 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(9,333 |
) |
|
|
3,622 |
|
|
|
|
(3,611 |
) |
其他非流動資產 |
|
|
(6,669 |
) |
|
|
11,017 |
|
|
|
|
(5,410 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
15,744 |
|
|
|
(6,648 |
) |
|
|
|
12,456 |
|
應付獎勵計劃 |
|
|
6,248 |
|
|
|
1,328 |
|
|
|
|
(17,437 |
) |
遞延收入 |
|
|
62,678 |
|
|
|
(8,733 |
) |
|
|
|
4,808 |
|
其他負債的變動 |
|
|
(60,708 |
) |
|
|
(1,872 |
) |
|
|
|
(7,344 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
51,154 |
|
|
|
5,801 |
|
|
|
|
8,654 |
|
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
從信託賬户中提取的收益 |
|
|
— |
|
|
|
414,053 |
|
|
|
|
— |
|
收購付款--獲得的現金淨額 |
|
|
(774,232 |
) |
|
|
(879,907 |
) |
|
|
|
— |
|
資本支出 |
|
|
(31,776 |
) |
|
|
(1,470 |
) |
|
|
|
(13,990 |
) |
對未合併實體的投資 |
|
|
(2,500 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
處置財產和設備所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
49 |
|
|
|
|
— |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(808,508 |
) |
|
|
(467,275 |
) |
|
|
|
(13,990 |
) |
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
管道投資收益 |
|
|
300,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
627,500 |
|
與發行普通股有關的發售成本 |
|
|
(7,100 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
出售會員單位所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
3,501 |
|
回購會員單位，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
行使認股權證所得收益 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
負債所得 |
|
|
475,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
23,377 |
|
償還債務 |
|
|
(21,139 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(21,891 |
) |
償還融資租賃債務 |
|
|
(6,457 |
) |
|
|
(468 |
) |
|
|
|
(6,038 |
) |
普通股回購 |
|
|
(2,473 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
回購普通單位 |
|
|
(16,767 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
債務發行成本的支付 |
|
|
(10,357 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
710,708 |
|
|
|
(468 |
) |
|
|
|
626,449 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
13,658 |
|
|
|
41 |
|
|
|
|
(98 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
|
|
(32,988 |
) |
|
|
(461,901 |
) |
|
|
|
621,015 |
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
207,542 |
|
|
|
669,443 |
|
|
|
|
48,428 |
|
年終現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
174,554 |
|
|
$ |
207,542 |
|
|
|
$ |
669,443 |
|
E2Open母公司控股公司。
形式信息的對賬
表一
(百萬美元) |
Q4 |
|
Q4 |
|
$Var |
|
百分比變量 |
FY2022 |
|
FY2021 (1) |
|
$Var |
|
百分比變量 |
||||||
形式上的收入調節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
GAAP總收入 |
|
144.2 |
|
|
81.0 |
|
|
63.2 |
|
78.0% |
|
425.6 |
|
|
330.0 |
|
|
95.6 |
|
29.0% |
遞延收入購進會計調整(二) |
|
6.5 |
|
|
7.8 |
|
|
- |
|
- |
|
53.6 |
|
|
7.8 |
|
|
|
|
|
BluJay收購前收入 |
|
- |
|
|
47.9 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
93.3 |
|
|
|
|
||
非公認會計準則收入總額 |
|
150.6 |
|
|
136.6 |
|
|
14.0 |
|
10.2% |
|
479.1 |
|
|
431.1 |
|
|
48.0 |
|
11.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
GAAP訂用收入 |
|
115.8 |
|
|
64.8 |
|
|
51.0 |
|
78.7% |
|
335.5 |
|
|
273.8 |
|
|
61.6 |
|
22.5% |
遞延收入購進會計 |
|
6.5 |
|
|
7.8 |
|
- |
|
- |
|
53.6 |
|
|
7.8 |
|
|
|
|
||
BluJay收購前收入 |
|
- |
|
|
37.6 |
|
- |
|
- |
|
|
|
72.8 |
|
|
|
|
|||
非公認會計準則訂閲收入(3) |
|
122.3 |
|
|
110.2 |
|
|
12.1 |
|
11.0% |
|
389.0 |
|
|
354.4 |
|
|
34.6 |
|
9.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
GAAP專業服務和 |
|
28.3 |
|
|
16.2 |
|
|
12.1 |
|
75.1% |
|
90.0 |
|
|
56.2 |
|
|
33.8 |
|
60.2% |
BluJay收購前收入 |
|
- |
|
|
10.2 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
20.5 |
|
|
|
|
||
非GAAP專業服務和 |
|
28.3 |
|
|
26.4 |
|
|
1.9 |
|
7.2% |
|
90.0 |
|
|
76.7 |
|
|
13.3 |
|
17.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
形式毛利對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
公認會計準則毛利 |
|
71.7 |
|
|
42.6 |
|
|
29.1 |
|
68.2% |
|
202.6 |
|
|
198.8 |
|
|
3.8 |
|
1.9% |
遞延收入購進會計 |
|
6.5 |
|
|
7.8 |
|
|
(1.3 |
) |
-17.1% |
|
53.6 |
|
|
7.8 |
|
|
45.8 |
|
N/m |
折舊及攤銷 |
|
28.1 |
|
|
9.5 |
|
|
18.6 |
|
N/m |
|
84.9 |
|
|
29.9 |
|
|
55.0 |
|
N/m |
基於股份的薪酬(4) |
|
0.3 |
|
|
3.4 |
|
|
(3.1 |
) |
N/m |
|
1.3 |
|
|
3.9 |
|
|
(2.6 |
) |
-66.8% |
非經常性/非運營成本(5) |
|
0.5 |
|
|
0.1 |
|
|
0.4 |
|
N/m |
|
1.6 |
|
|
0.4 |
|
|
1.2 |
|
N/m |
非公認會計準則毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
E2Open |
|
107.0 |
|
|
63.4 |
|
|
43.6 |
|
68.8% |
|
344.0 |
|
|
240.8 |
|
|
103.2 |
|
42.8% |
BluJay收購前毛利 |
|
|
|
31.6 |
|
|
|
|
|
|
|
61.5 |
|
|
|
|
||||
非公認會計準則毛利總額 |
|
107.0 |
|
|
95.0 |
|
|
12.0 |
|
12.7% |
|
344.0 |
|
|
302.3 |
|
|
41.7 |
|
13.8% |
非GAAP毛利率% |
|
71.1 |
% |
|
69.5 |
% |
|
|
|
|
71.8 |
% |
|
70.1 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
預計調整後的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨收益(虧損) |
|
67.7 |
|
|
33.3 |
|
|
34.4 |
|
103.3% |
|
(189.9 |
) |
|
(35.1 |
) |
|
(154.9 |
) |
N/m |
利息支出，淨額 |
|
10.5 |
|
|
14.1 |
|
|
(3.7 |
) |
-26.0% |
|
32.6 |
|
|
67.1 |
|
|
(34.5 |
) |
-51.4% |
所得税優惠 |
|
(26.7 |
) |
|
(31.4 |
) |
|
4.7 |
|
-15.0% |
|
(30.1 |
) |
|
(7.3 |
) |
|
(22.8 |
) |
N/m |
折舊及攤銷 |
|
51.1 |
|
|
18.5 |
|
|
32.6 |
|
N/m |
|
142.6 |
|
|
69.6 |
|
|
73.0 |
|
104.9% |
EBITDA |
|
102.6 |
|
|
34.6 |
|
|
68.1 |
|
N/m |
|
(44.7 |
) |
|
94.4 |
|
|
(139.1 |
) |
N/m |
遞延收入購進會計 |
|
6.5 |
|
|
7.8 |
|
|
(1.3 |
) |
-17.1% |
|
53.6 |
|
|
7.8 |
|
|
45.8 |
|
N/m |
基於股份的薪酬(4) |
|
2.3 |
|
|
34.4 |
|
|
(32.1 |
) |
-93.2% |
|
11.3 |
|
|
41.1 |
|
|
(29.8 |
) |
-72.5% |
非經常性/非運營成本(5) |
|
4.2 |
|
|
1.0 |
|
|
3.2 |
|
N/m |
|
9.7 |
|
|
4.4 |
|
|
5.4 |
|
N/m |
與收購相關的調整(6) |
|
14.2 |
|
|
7.3 |
|
|
6.9 |
|
94.4% |
|
64.4 |
|
|
18.7 |
|
|
45.6 |
|
N/m |
應收税金協議變更 |
|
(4.5 |
) |
|
- |
|
|
(4.5 |
) |
N/m |
|
0.2 |
|
|
- |
|
|
0.2 |
|
N/m |
認股權證負債的公允價值變動(8) |
|
(50.1 |
) |
|
(23.2 |
) |
|
(26.9 |
) |
115.9% |
|
(1.6 |
) |
|
(23.2 |
) |
|
21.6 |
|
-93.0% |
或有公允價值變動 |
|
(21.4 |
) |
|
(33.7 |
) |
|
12.3 |
|
-36.4% |
|
69.8 |
|
|
(33.7 |
) |
|
103.5 |
|
N/m |
調整後的EBITDA |
|
53.9 |
|
|
28.2 |
|
|
25.7 |
|
91.3% |
|
162.5 |
|
|
109.5 |
|
|
53.0 |
|
48.4% |
BluJay收購前EBITDA和 |
|
|
|
17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
34.2 |
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA合計 |
|
53.9 |
|
|
45.5 |
|
|
8.4 |
|
18.5% |
|
162.5 |
|
|
143.7 |
|
|
18.8 |
|
13.1% |
調整後的EBITDA利潤率% |
|
35.8 |
% |
|
33.3 |
% |
|
|
|
|
33.9 |
% |
|
33.3 |
% |
|
|
|
||
E2Open母公司控股公司。
非公認會計原則信息的對賬
表二
2022財年第四季度 |
|
|
|
|
|
|
(單位：百萬，每股除外) |
公認會計原則 |
與併購相關(1) & 非經常性(2) |
折舊及攤銷 |
基於股份的薪酬 |
非公認會計原則 (調整後) |
佔收入的百分比 |
收入 |
|
|
|
|
|
|
訂費 |
115.8 |
6.5 |
- |
- |
122.3 |
|
專業服務和其他 |
28.3 |
- |
- |
- |
28.3 |
|
總收入 |
$144.2 |
$6.5 |
- |
- |
$150.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
貨物成本 |
|
|
|
|
|
|
訂費 |
30.2 |
(0.5) |
(3.0) |
(0.2) |
26.5 |
21.7% |
專業服務和其他 |
17.4 |
- |
(0.2) |
(0.1) |
17.1 |
60.1% |
無形資產攤銷 |
24.9 |
- |
(24.9) |
- |
- |
|
收入總成本 |
$72.5 |
$(0.5) |
$(28.1) |
$(0.3) |
$43.6 |
28.9% |
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
$71.7 |
$7.0 |
$28.1 |
$0.3 |
$107.0 |
71.1% |
|
|
|
|
|
|
|
運營成本 |
|
|
|
|
|
|
研究與開發 |
22.8 |
- |
(2.3) |
(0.5) |
19.9 |
13.2% |
銷售與市場營銷 |
18.5 |
(0.6) |
(0.3) |
(0.2) |
17.4 |
11.6% |
一般和行政事務 |
19.9 |
(1.9) |
(0.9) |
(1.4) |
15.8 |
10.5% |
收購相關費用 |
14.2 |
(14.2) |
- |
- |
- |
|
無形資產攤銷 |
19.5 |
- |
(19.5) |
- |
- |
|
總運營費用 |
$94.9 |
$(16.7) |
$(23.0) |
$(2.0) |
$53.1 |
35.3% |
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
$(23.2) |
$23.7 |
$51.1 |
$2.3 |
$53.9 |
35.8% |
折舊 |
|
|
|
|
(6.7) |
|
利息和其他費用，淨額 |
|
|
|
|
(11.7) |
|
調整後的EBT |
|
|
|
|
$35.5 |
|
標準化所得税(3) |
|
|
|
|
(8.6) |
|
調整後淨收益 |
|
|
|
|
$26.9 |
|
調整後基本流通股(4) |
|
|
|
|
340.9 |
|
調整後每股收益 |
|
|
|
|
$0.08 |
|
E2Open母公司控股公司。
非公認會計原則信息的對賬
表三
截至2022年2月28日的財年
(單位：百萬，每股除外) |
公認會計原則 |
與併購相關(1) & 非經常性(2) |
折舊 & 攤銷 |
基於股份的薪酬 |
非公認會計原則 (調整後) |
佔收入的百分比 |
收入 |
|
|
|
|
|
|
訂費 |
335.5 |
53.6 |
- |
- |
389.1 |
|
專業服務和其他 |
90.0 |
- |
- |
- |
90.0 |
|
總收入 |
$425.6 |
$53.6 |
- |
- |
$479.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
貨物成本 |
|
|
|
|
|
|
訂費 |
93.1 |
(1.6) |
(10.1) |
(0.9) |
80.5 |
20.7% |
專業服務和其他 |
56.1 |
(0.1) |
(1.0) |
(0.4) |
54.7 |
60.7% |
無形資產攤銷 |
73.8 |
- |
(73.8) |
- |
- |
|
收入總成本 |
$223.0 |
$(1.6) |
$(84.9) |
$(1.3) |
$135.1 |
28.2% |
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
$202.6 |
$55.2 |
$84.9 |
$1.3 |
$344.0 |
71.8% |
|
|
|
|
|
|
|
運營成本 |
|
|
|
|
|
|
研究與開發 |
79.7 |
(0.1) |
(7.9) |
(2.0) |
69.7 |
14.5% |
銷售與市場營銷 |
60.3 |
(0.7) |
(1.2) |
(1.8) |
56.6 |
11.8% |
一般和行政事務 |
69.9 |
(6.3) |
(2.2) |
(6.2) |
55.2 |
11.5% |
收購相關費用 |
64.4 |
$(64.4) |
- |
- |
- |
|
無形資產攤銷 |
46.4 |
|
(46.4) |
- |
- |
|
總運營費用 |
$320.6 |
$(71.5) |
$(57.7) |
$(10.0) |
$181.5 |
37.9% |
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
$(118.0) |
$126.7 |
$142.6 |
$11.3 |
$162.5 |
33.9% |
折舊 |
|
|
|
|
(22.4) |
|
利息和其他費用，淨額 |
|
|
|
|
(33.7) |
|
調整後的EBT |
|
|
|
|
$106.4 |
|
標準化所得税(3) |
|
|
|
|
(23.7) |
|
調整後淨收益 |
|
|
|
|
$82.7 |
|
調整後基本流通股(4) |
|
|
|
|
340.9 |
|
調整後每股收益 |
|
|
|
|
$0.24 |
|
E2Open母公司控股公司。
無槓桿自由現金流轉換(1)
表IV
(單位：百萬) |
Q1 22 |
Q2 22 |
Q3 22 |
Q4 22 |
22財年 |
非公認會計準則收入 |
88.8 |
92.3 |
147.4 |
150.6 |
479.1 |
|
|
|
|
|
|
調整後的EBITDA |
29.2 |
33.5 |
45.9 |
53.9 |
162.5 |
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
(12.4) |
(5.0) |
(7.2) |
(7.2) |
(31.8) |
減少與併購相關的資本支出(2) |
0.5 |
0.2 |
0.4 |
0.8 |
1.9 |
正常化資本支出 |
(11.9) |
(4.8) |
(6.8) |
(6.4) |
(29.9) |
|
|
|
|
|
|
無槓桿自由現金流 |
$17.3 |
$28.7 |
$39.1 |
$48.5 |
$132.6 |
自由現金流佔非GAAP收入的百分比 |
19.5% |
31.1% |
26.5% |
32.2% |
27.7% |
調整後EBITDA的自由現金流百分比 |
59.2% |
85.7% |
85.2% |
90.0% |
81.6% |
(1) 無槓桿自由現金流是一個業績指標，它説明瞭在扣除利息、税收、收購相關費用和非經常性/非運營成本後的正常資本支出後，通過業務運營可獲得的現金。非現金支出也不包括在此指標中。非現金開支包括應收税項協議負債變動、認股權證公允價值變動、或有代價公允價值變動及股份薪酬。 (2) 主要包括為整合新收購公司的數據中心運營而購買的硬件和軟件
|
|||||
E2Open母公司控股公司。
合併資本
表V
描述 |
|
股票(000) |
|
備註 |
|
|
||||||||
截至2022年2月28日的已發行股票 |
|
301,360 |
|
截至2022財年第四季度的流通股 |
|
|
|
|||||||
公共單位 |
|
33,561 |
|
在企業合併中發行的尚未從有限責任公司的普通股轉換為E2Open母公司A類股的單位(尚未轉換的普通股由V類股代表) |
||||||||||
B-2系列股票(未歸屬) |
|
3,372 |
|
在收購E2Open時發行的B-2系列股票，當20天VWAP達到15.00美元時 |
|
|
||||||||
系列2公共單元(未授權) |
|
2,628 |
|
代表LLC中的權利，當20天VWAP達到15.00美元時，這些權利將轉換為普通單位。換算為普通股時，持有者可以選擇轉換為A類普通股 |
|
|
||||||||
調整後的基本股份 |
|
340,921 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
認股權證 |
|
29,080 |
|
截至2022財年末的未償還認股權證，行權價為11.50美元 |
|
|
||||||||
激勵計劃選項(未授權) |
|
2,524 |
|
根據E2open的長期激勵計劃向管理層和董事發放期權 |
|
|
|
|||||||
激勵計劃限制性股票(未獲授權) |
|
2,103 |
|
根據E2Open的長期激勵計劃向管理層和董事發行的限制性股票 |
|
|
|
|||||||
全額轉股 |
|
374,628 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
E2Open母公司控股公司。
最近收購的公司收購前收入和
形式收入對賬
表VI
BluJay解決方案2022財年 |
||||||
(單位：百萬) |
Q1-22 |
Q2-22 |
Q3-22(1) |
Q4-22(1) |
22財年 |
|
訂閲 |
37.1 |
38.8 |
- |
- |
75.9 |
|
專業服務和其他 |
10.8 |
10.0 |
- |
- |
20.8 |
|
總收入 |
$47.9 |
$48.8 |
- |
- |
$96.7 |
|
(1) BluJay在22財年第三季度和第四財年第四季度的收入包括在各自收購後期間的E2Open收入中 |
||||||
LogiStyx Technologies 2022財年 |
||||||
(單位：百萬) |
Q1-22 |
Q2-22 |
Q3-22 |
Q4-22 |
22財年 |
|
訂閲 |
6.4 |
6.4 |
7.5 |
7.6 |
27.9 |
|
專業服務和其他 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.2 |
12.2 |
|
總收入 |
$9.4 |
$9.4 |
$10.5 |
$10.8 |
$40.1 |
|
2022財年預計非GAAP收入 |
||
(單位：百萬) |
訂閲 |
總計 |
E2Open非GAAP收入(1) |
389.1 |
479.1 |
BluJay收購前收入 |
75.9 |
96.7 |
LogiStyx收購前收入 |
27.9 |
40.1 |
總收入 |
$492.9 |
$615.9 |
(1) E2Open非GAAP收入包括2022財年第三季度和第四季度BluJay收購後收入
|
||