依據第424(B)(3)條提交的文件

註冊號碼333-253969

招股章程副刊第13號

至招股説明書日期為2021年7月6日

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800347/000095017022006394/img105275221_0.jpg 

 

本招股章程副刊是對日期為2021年7月6日的招股章程(招股章程)的補充和補充，招股章程是本公司S-1表格註冊説明書(第333-253969號)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以更新和補充招股説明書中的信息，其中包含我們於2022年4月27日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告(當前報告)。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。

 

招股説明書和本招股説明書補充資料涉及我們發行總計13,799,972股我們的A類普通股，面值為每股0.0001美元(A類普通股)，可能在行使認股權證時發行，以購買CC Neuberger Trust Holdings I(CCNB1)在首次公開發行時發行的A類普通股(公開認股權證)，行使價為每股11.5美元；(2)10,280,000股A類普通股，可在行使私募認股權證時以每股11.50美元的行使價發行，最初以私募方式出售給CC Neuberger主要控股保薦人LLC(保薦人)，與CCNB1的IPO(私募認股權證)同時完成；及(Iii)按行使價每股11.50美元向Neuberger Berman Opportunistic Capital Solutions Master Fund LP(NBOKS)發行的遠期認購權證行使時可發行的A類普通股最多5,000,000股(定義見下文)、(遠期認股權證)及連同公開認股權證及私募認股權證的認股權證。

 

招股説明書和本招股説明書補編還涉及招股説明書中所列的出售證券持有人(出售持有人)或其任何許可受讓人不時提出和出售(1)作為私募認股權證基礎的A類普通股共計10,280,000股；(2)作為遠期認購權證基礎的5,000,000股A類普通股；(3)2021年2月4日CCNB1和E2Open Holdings LLC及其運營子公司(E2Open Holdings)合併發行的43,289,370股A類普通股(業務合併)；(4)B-1系列普通股轉換後可發行的8,120,367股A類普通股，每股票面價值0.0001美元；(5)B-2系列普通股同等數量轉換後可發行的A類普通股3,372,184股，每股票面價值0.0001美元；(6)35,636,680股A類普通股，可在交換代表E2Open Holdings的有限責任公司權益的普通股時發行，這些普通股是E2Open Holdings(Common Units)中的無投票權的經濟權益，並交出和註銷相應數量的V類普通股，每股面值0.0001美元；(7)可發行的A類普通股7,007,281股，條件是(A)將受限普通股轉換為普通股，以及(B)交換此類普通股，並交還和註銷相應數量的V類普通股，每股票面價值0.0001美元；(8)發起人持有的A類普通股12,766,286股，以及中央結算所獨立董事持有的83,714股；(9)以私募方式向某些投資者發行69,500,000股A類普通股，以換取與企業合併有關的6.95億美元(管道投資)；, 830股A類普通股授予我們的一名董事；以及(11)根據與業務合併相關的遠期購買協議，向NBOKS發行了20,000,000股A類普通股(遠期購買股份)。A類普通股的股票總數應進行調整，以包括由於任何股票分紅、股票拆分、資本重組或其他類似交易而可能成為可發行的A類普通股的任何額外股票。

 

我們的A類普通股和認股權證分別以“ETWO”和“ETWO-WT”的代碼在紐約證券交易所交易。2022年4月26日，我們普通股的收盤價為每股7.35美元，認股權證的收盤價為每股1.69美元。

 

本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料，如無招股章程，包括對招股章程的任何修訂或補充，本章程並不完整，除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。

 

投資我們的證券涉及招股説明書第31頁開始的風險因素部分所述的風險。

 

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書附錄的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

 

本招股説明書補充日期為2022年4月27日

 

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年4月27日

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800347/000095017022006394/img105275221_1.jpg 

E2Open母公司控股公司。

(約章所指明的註冊人的準確姓名)

 

 

特拉華州

 

001-39272

 

86-1874570

(成立為法團的國家或其他司法管轄區)

 

(委員會文件編號)

 

(税務局僱主身分證號碼)

 

9600大山步道，300E套房

德克薩斯州奧斯汀

(主要執行辦公室地址)

78759

(郵政編碼)

866-432-6736

(註冊人的電話號碼，包括區號)

 

 

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

 

 

☐

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

 

☐

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

 

☐

根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

 

 

☐

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

每節課的標題

 

交易代碼

 

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股，每股票面價值0.0001美元

 

ETWO

 

紐約證券交易所

購買一股A類普通股的認股權證

以11.50美元的行權價

 

ETWO-WT

 

紐約證券交易所

 

 

 

 

 


第2.02項經營業績和財務狀況。

2022年4月27日，E2Open母公司控股公司(本公司)公佈了截至2022年2月28日的三個月和財年的財務業績。公司同期新聞稿的副本作為本報告的附件99.1以表格8-K提供。根據表格8-K的一般指示B.2，本項目2.02和附件中所列信息被視為已提供，不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》第18條的目的而提交。

項目9.01財務報表和物證。

•
展品。

 

展品編號

 

描述

99.1

—

新聞稿，日期為2022年4月27日

104

—

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)

 

*隨信提供

 

2

 

簽名

 

根據1934年證券法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下籤署人代表其簽署。

 

 

E2Open母公司控股公司。

 

 

 

日期：2022年4月27日

由以下人員提供：

/s/

勞拉·L·費斯

 

 

勞拉·L·費斯

 

 

執行副總裁兼總法律顧問

 

3

 

附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800347/000095017022006394/img105275221_2.jpg 

 

 

E2Open宣佈2022財年第四季度和全年財務業績

超過2022財年的指導

2022財年訂閲量增速加快

將長期有機增長率從10%+提高到12%+

 

得克薩斯州奧斯汀-2022年4月27日-E2Open Parent Holdings，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ETWO)是一家基於網絡的領先供應商，提供基於雲的關鍵任務端到端供應鏈管理平臺，該公司今天公佈了截至2022年2月28日的第四財季和全年財務業績。

 

E2Open首席執行官邁克爾·法萊卡斯表示：“我們感到自豪的是，E2open平臺在改善全球最重要供應鏈的健康狀況和彈性方面發揮了關鍵作用。”E2Open統一的基於網絡的平臺將數據與人工智能驅動的應用程序結合在一起，是大型、複雜的數字供應鏈轉型的核心。

 

Farlekas繼續説道：“我們很高興地公佈了強勁的第四季度和2022財年業績，超出了我們的年度收入指引。通過收購和整合Blujay Solutions，我們在運輸和物流領域增加了大量人才和能力。”在2023財年，我們的非GAAP訂閲收入增長率預計將從2022財年的3.54億美元基數增加到11.4%，而2023財年的基數為4.93億美元，延續了我們隨着規模擴大而有機加速增長的模式。2023財年超過90%的訂閲收入是收縮的，淨訂閲保留率達到108%，因此，正如我們的指導所示，我們有信心在2023年我們的有機增長率將再次加快。

 

Farlekas説：“E2Open比預期提前實現了超過10%的長期有機收入增長目標，因此，我們將把長期有機增長目標提高到12%以上。”我們正在進入非常強勁的需求環境，並進行增量的市場投資，以進一步提高我們的增長軌跡，並建立在我們現有增長計劃的成功和我們客户關係的非常長期的性質上。“

 

2022財年第四季度財務亮點

 

注：有關收入、毛利、調整後每股收益和調整後EBITDA的更多細節，請參閲本新聞稿末尾的備考和非GAAP信息表的對賬。

 

•
收入
o
2022年第四季度GAAP訂閲收入同比增長79%，達到1.158億美元。非GAAP訂閲收入為1.223億美元，佔非GAAP總收入的81.2%。非GAAP訂閲收入增長11.0%。訂閲收入增長11.0%，這是基於E2open和BluJay上一年收入的增長，就像BluJay是在2020年9月1日被收購的一樣。

 

o
2022年第四季度GAAP總收入同比增長78.0%，達到1.442億美元。非GAAP總收入增長10.2%，達到1.506億美元。10.2%的收入增長是基於E2open和BluJay上一年的收入增長，就像BluJay是在2020年9月1日被收購的一樣。

 

 

 

•
2022年第四季度的GAAP毛利率為49.7%，而同期為52.7%。非公認會計準則毛利率為71.1%，而同期為69.5%。

 

•
2022年第四季度的淨收入為6770萬美元，而同期為3330萬美元。2022年第四季度GAAP每股收益為0.19美元。

 

•
2022年第四季度調整後的EBITDA利潤率為35.8%，而2021年同期調整後的EBITDA利潤率為33.3%。上期經調整EBITDA利潤率為33.3%，為期內E2Open經調整EBITDA和BluJay經調整EBITDA的組合，猶如BluJay於2020年9月1日被收購。

 

•
2022年第四季度調整後每股收益為0.08美元。

 

2022財年財務亮點

 

注：有關收入、毛利、無槓桿自由現金流、調整後每股收益和調整後EBITDA的更多詳細信息，請參閲本新聞稿末尾的備考和非GAAP信息表。

 

•
收入
o
2022財年GAAP訂閲收入為3.355億美元。非GAAP訂閲收入為3.891億美元。非GAAP訂閲收入增長9.8%。訂閲收入增長9.8%，這是基於E2open和BluJay上一年收入的增長，就像BluJay是在2020年9月1日被收購的一樣。

 

o
2022財年GAAP總收入為4.256億美元。非GAAP總收入為4.791億美元，比4.75億美元的收入指引中值高出400多萬美元。非公認會計準則收入增長11.1%。

 

•
訂閲保留率：截至2022年2月28日，E2Open 2022年財年的毛保留率為94.5%，2022年財年淨保留率為108.0%(含Blujay)，就像它是在2020年9月1日收購的一樣。

 

•
2022財年的GAAP毛利率為47.6%，而2021年為60.3%。與2021年相比，非GAAP毛利率為71.8%，而非GAAP毛利率為70.1%。上期非GAAP毛利率為70.1%，代表該期間E2Open毛利和BluJay毛利的組合，就像BluJay於2020年9月1日被收購一樣。

 

•
2022財年淨虧損為1.899億美元，而同期為3510萬美元。2022財年GAAP每股收益為虧損0.68美元。

 

•
2022年調整後的EBITDA利潤率為33.9%，而2021年調整後的EBITDA利潤率為33.3%。上期經調整EBITDA利潤率為33.3%，為期內E2Open經調整EBITDA和BluJay經調整EBITDA的組合，猶如BluJay於2020年9月1日被收購。

 

•
2022財年調整後每股收益為0.24美元，不包括BluJay收購前的盈利能力。

 

 

 

•
現金流：

 

o
營運現金流為5,120萬美元，上年為1,450萬美元，包括與併購相關的支出。
o
經併購調整後的2022財年無槓桿自由現金流為1.326億美元，佔調整後EBITDA的82%。

 

最近的業務亮點

•
E2Open最近收購了LogiStyx Technologies，擴大了我們在全球包裹、電子商務運輸和履行技術方面的領先地位。

 

•
E2Open擴大了與畢馬威的戰略合作伙伴關係協議，畢馬威正在建立一種新的E2Open實踐，以幫助客户用供應鏈技術轉變他們的企業。

 

•
通過與PayCargo合作，E2open正在幫助簡化和加快承運人、貨代和託運人在世界各地運輸貨物時的全球運費支付流程。

 

•
E2Open繼續建立一個新的標識銷售團隊，以推動有機收入增長的表現。2022財年第四季度，近30%的新預訂量來自新標識，而2021財年第四季度這一比例為17%。

 

2023財年財務展望

 

注：E2Open無法在沒有不合理努力的情況下量化需要包括在最直接可比的GAAP財務指標中的某些金額，因此不包括對某些前瞻性非GAAP財務指標的調整。

 

截至2022年4月27日，E2Open為截至2023年2月28日的2023財年提供指導如下：

2023財年GAAP訂用收入

•
預計2023財年GAAP訂閲收入將在5.45億美元至5.53億美元之間，反映出中點11.4%的有機增長率。

(單位：百萬)

FY 2022

2023財年指導(2)

公認會計準則訂閲收入(1)

$389.1

$545 - $553

+41.1%

實際增長率

 

形式訂閲收入(3)

$492.9

$545 - $553

+11.4%

有機增長率

 
(1)
為便於比較，2022財年訂閲收入反映為非GAAP。
(2)
從2023財年開始，將不再有與購買會計公允價值攤銷相關的從GAAP到非GAAP收入的調整，而是將購買會計公允價值調整到因與CC Neuberger主體控股I(CCNB1)的業務合併而產生的遞延收入。
(3)
包括BluJay和Logistix收購前的訂閲收入。更多詳情見表六。

 

2023財年GAAP收入

•
預計GAAP收入將在6.81億美元至6.89億美元之間，反映出中點11.2%的有機增長率。

 

 

(單位：百萬)

FY 2022

2023財年指導(2)

公認會計準則收入(1)

$479.1

$681 - $689

+43.0%

實際增長率

 

形式收入(3)

$615.9

$681 - $689

+11.2%

有機增長率

 
(1)
為便於比較，2022財年收入反映為非公認會計準則。
(2)
從2023財年開始，將不會有與採購會計公允價值調整攤銷至與CCNB1業務合併產生的遞延收入相關的GAAP至非GAAP收入調整。
(3)
包括BluJay和Logistix收購前的收入。更多詳情見表六。

 

2023財年第一季度GAAP訂用收入

•
預計2023財年第一財季的GAAP訂閲收入將在1.29億美元至1.31億美元之間，反映出中點11.1%的有機增長率。

(單位：百萬)

Q1 2022

2023財年指導(2)

公認會計準則訂閲收入(1)

$73.5

$129 - $131

+76.8%

實際增長率

 

形式訂閲收入(3)

$117.0

$129 - $131

+11.1%

有機增長率

 
(1)
2022年第一季度收入反映為非GAAP，以便進行比較。
(2)
從2023財年開始，將不會有與採購會計公允價值調整攤銷至與CCNB1業務合併產生的遞延收入相關的GAAP至非GAAP收入調整。
(3)
包括BluJay和Logistix收購前的訂閲收入。更多詳情見表六。

 

2023財年非GAAP毛利率

•
非公認會計準則的毛利率預計在69%至71%之間。

 

2023財年調整後的EBITDA

•
2023財年調整後的EBITDA預計中值為2.4億美元。為了實現超過12%的增長，我們將在2023財年將我們在銷售和營銷方面的戰略投資增加2000萬美元。這些投資包括增加銷售人員、渠道開發和營銷。

(單位：百萬)

FY 2022

 

FY2023

導向

調整後的EBITDA(不包括投資支出)

$162.5

$237- $243

調整後的EBITDA利潤率(投資支出除外)

33.9%

35% – 36%

戰略投資銷售與市場營銷

 

$(20)

形式調整後EBITDA(1)(包括2000萬美元的投資支出)

$196.3

$217 - $223

形式調整後的EBITDA利潤率

31.9%

32% – 33%
(1)
包括BluJay和Logistix收購前調整後的EBITDA

 

•
在對銷售和營銷進行戰略投資後，調整後的EBITDA預計在2.17億美元至2.23億美元之間，導致本年度調整後的EBITDA利潤率為32%至33%。

 

 

 

季度電話會議

 

E2Open將於今天下午5：00主持一場視頻網絡研討會。ET討論2022財年第四季度和全年的財務業績，此外還討論公司對2023財年的展望。視頻網絡研討會將在該公司網站的投資者關係欄目現場直播，網址為：www.e2Open.com。重播將在現場活動結束後12小時內進行。

 

關於E2Open

 

在E2Open，我們正在創造一個更互聯、更智能的供應鏈。它從感知和響應實時需求、供應和交付限制開始。我們的協作和靈活的供應鏈平臺彙集了來自客户、分銷渠道、供應商、合同製造商和物流合作伙伴的數據，使公司能夠實時使用數據，並通過人工智能和機器學習來推動更明智的決策。所有這些複雜的信息都在一個視圖中提供，該視圖涵蓋了您的需求、供應、物流和全球貿易生態系統。E2Open正在改變一切。需求。供應。已交付。TM訪問Www.e2open.com.

 

E2Open和E2Open標識是E2Open，LLC的註冊商標。需求。供應。送過去了。是E2Open，LLC的商標。

 

非公認會計準則財務指標

 

本新聞稿包括未按照公認會計原則(“GAAP”)列報的某些財務指標，包括非GAAP收入、非GAAP訂閲收入、非GAAP專業服務和其他收入、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP毛利、非GAAP淨收入、非GAAP毛利率、調整後每股收益和無槓桿自由現金流。這些非GAAP財務指標不是根據GAAP衡量財務業績的指標，可能不包括對了解和評估公司財務結果具有重大意義的項目。因此，不應孤立地考慮這些指標，或將其作為GAAP下淨收益、運營現金流或其他盈利、流動性或業績指標的替代指標。您應該知道，該公司提出的這些措施可能無法與其他公司使用的類似名稱的措施相比較。

 

該公司相信，這種非公認會計原則的財務結果衡量標準為管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的某些財務和業務趨勢的有用信息。該公司認為，這些非GAAP財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續的經營結果和趨勢，將公司的財務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資者提出了類似的非GAAP財務指標。這些非GAAP財務計量受到固有限制，因為它們反映了管理層在確定這些非GAAP財務計量時對哪些費用和收入被排除或包括的判斷。

 

安全港聲明

 

本新聞稿中的某些陳述屬於1934年修訂的《證券交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”，並受由此產生的安全港的約束。這些陳述與未來事件或公司未來的財務表現有關，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致公司或其行業的實際結果、活動水平、業績或成就與任何前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。特別是，關於公司的期望、信念、計劃、

 

 

本新聞稿中包含的目標、假設、未來事件或未來表現均為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“展望”、“指導”等術語或其他類似術語的否定或否定來識別。

 

請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的文件，包括提交給美國證券交易委員會的10-K表格的年度報告及其任何修正案，以討論與本新聞稿中包含的前瞻性陳述有關的某些重要風險因素。該公司根據其目前的預期、假設、估計和預測作出這些前瞻性陳述。雖然公司認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定因素，其中許多風險和不確定因素超出了公司的控制範圍。這些和其他重要因素可能導致實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起作出，除非適用的證券法另有要求，否則公司不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。

 

投資者聯繫方式

亞當·羅傑斯

AVP投資者關係，E2Open

郵箱：adam.rogers@e2Open.com

515-556-1162

 

媒體聯繫人

5W PR，適用於E2Open

郵箱：E2Open@5wpr.com

718-757-6144

 

企業聯繫人
克里斯汀·塞格沃斯
E2Open通信副總裁
郵箱：kristin.seigworth@e2Open.com

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合併業務報表

2022財年

 

 

 

後繼者

 

 

 

前身

 

(以千為單位，每股除外)

 

截至2022年2月28日的財年

 

 

2021年2月4日
穿過
2021年2月28日

 

 

 

March 1, 2020
穿過
2021年2月3日

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂費

 

$

335,532

 

 

$

14,117

 

 

 

$

259,707

 

專業服務和其他

 

 

90,029

 

 

 

7,248

 

 

 

 

48,940

 

總收入

 

 

425,561

 

 

 

21,365

 

 

 

 

308,647

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂費

 

 

93,072

 

 

 

7,823

 

 

 

 

55,602

 

專業服務和其他

 

 

56,103

 

 

 

4,324

 

 

 

 

40,466

 

已取得無形資產的攤銷

 

 

73,801

 

 

 

4,037

 

 

 

 

18,921

 

收入總成本

 

 

222,976

 

 

 

16,184

 

 

 

 

114,989

 

毛利

 

 

202,585

 

 

 

5,181

 

 

 

 

193,658

 

運營費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研發

 

 

79,700

 

 

 

10,458

 

 

 

 

53,788

 

銷售和市場營銷

 

 

60,265

 

 

 

8,788

 

 

 

 

46,034

 

一般和行政

 

 

69,922

 

 

 

23,123

 

 

 

 

37,355

 

與收購相關的費用

 

 

64,360

 

 

 

4,317

 

 

 

 

14,348

 

已取得無形資產的攤銷

 

 

46,358

 

 

 

1,249

 

 

 

 

31,275

 

總運營費用

 

 

320,605

 

 

 

47,935

 

 

 

 

182,800

 

營業收入(虧損)

 

 

(118,020

)

 

 

(42,754

)

 

 

 

10,858

 

其他收入(費用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息和其他費用，淨額

 

 

(33,663

)

 

 

(1,928

)

 

 

 

(65,469

)

應收税金協議負債變動

 

 

(154

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

認股權證負債公允價值變動所得收益

 

 

1,633

 

 

 

23,187

 

 

 

 

—

 

或有公允價值變動損益
考慮

 

 

(69,760

)

 

 

33,740

 

 

 

 

—

 

其他費用(收入)合計

 

 

(101,944

)

 

 

54,999

 

 

 

 

(65,469

)

所得税前收益(虧損)優惠

 

 

(219,964

)

 

 

12,245

 

 

 

 

(54,611

)

所得税優惠

 

 

30,050

 

 

 

612

 

 

 

 

6,681

 

淨收益(虧損)

 

 

(189,914

)

 

 

12,857

 

 

 

$

(47,930

)

減去：可歸因於非控股的淨收益(虧損)
利息

 

 

(24,138

)

 

 

2,057

 

 

 

 

 

可歸因於E2Open母公司的淨收益(虧損)
控股公司

 

$

(165,776

)

 

$

10,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

245,454

 

 

 

187,051

 

 

 

 

 

稀釋

 

 

245,454

 

 

 

222,688

 

 

 

 

 

可歸因於E2Open母公司控股的淨收益(虧損)，
公司每股普通股股東：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

(0.68

)

 

$

0.06

 

 

 

 

 

稀釋

 

$

(0.68

)

 

$

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合併業務報表

2022財年第四季度

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後繼者

 

 

 

前身

 

(以千為單位，每股除外)

 

截至2022年2月28日的三個月

 

 

2021年2月4日
穿過
2021年2月28日

 

 

 

2020年12月1日至2021年2月3日

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂費

 

$

115,804

 

 

$

14,117

 

 

 

$

50,694

 

專業服務和其他

 

 

28,349

 

 

 

7,248

 

 

 

 

8,931

 

總收入

 

 

144,153

 

 

 

21,365

 

 

 

 

59,625

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂費

 

 

30,155

 

 

 

7,823

 

 

 

 

11,036

 

專業服務和其他

 

 

17,409

 

 

 

4,324

 

 

 

 

7,675

 

已取得無形資產的攤銷

 

 

24,916

 

 

 

4,037

 

 

 

 

3,468

 

收入總成本

 

 

72,480

 

 

 

16,184

 

 

 

 

22,179

 

毛利

 

 

71,673

 

 

 

5,181

 

 

 

 

37,446

 

運營費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研發

 

 

22,791

 

 

 

10,458

 

 

 

 

10,576

 

銷售和市場營銷

 

 

18,476

 

 

 

8,788

 

 

 

 

8,759

 

一般和行政

 

 

19,933

 

 

 

23,123

 

 

 

 

7,318

 

與收購相關的費用

 

 

14,192

 

 

 

4,317

 

 

 

 

2,994

 

已取得無形資產的攤銷

 

 

19,515

 

 

 

1,249

 

 

 

 

5,910

 

總運營費用

 

 

94,907

 

 

 

47,935

 

 

 

 

35,557

 

營業收入(虧損)

 

 

(23,234

)

 

 

(42,754

)

 

 

 

1,889

 

其他收入(費用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息和其他費用，淨額

 

 

(11,659

)

 

 

(1,928

)

 

 

 

(12,214

)

應收税金協議負債變動

 

 

4,452

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

認股權證負債公允價值變動所得收益

 

 

50,081

 

 

 

23,187

 

 

 

 

—

 

或有公允價值變動損益
考慮

 

 

21,420

 

 

 

33,740

 

 

 

 

—

 

其他費用(收入)合計

 

 

64,294

 

 

 

54,999

 

 

 

 

(12,214

)

所得税前收益(虧損)優惠

 

 

41,060

 

 

 

12,245

 

 

 

 

(10,325

)

所得税優惠

 

 

26,658

 

 

 

612

 

 

 

 

30,754

 

淨收益(虧損)

 

 

67,718

 

 

 

12,857

 

 

 

$

20,429

 

減去：可歸因於非控股的淨收益(虧損)
利息

 

 

11,502

 

 

 

2,057

 

 

 

 

 

可歸因於E2Open母公司的淨收益(虧損)
控股公司

 

$

56,216

 

 

$

10,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

301,273

 

 

 

187,051

 

 

 

 

 

稀釋

 

 

301,273

 

 

 

222,688

 

 

 

 

 

可歸因於E2Open母公司控股的淨收益(虧損)，
公司每股普通股股東：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.19

 

 

$

0.06

 

 

 

 

 

稀釋

 

$

0.19

 

 

$

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合併資產負債表

 

 

 

後繼者

 

 

 

2月28日，

 

(單位為千，不包括份額)

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

155,481

 

 

$

194,717

 

受限現金

 

 

19,073

 

 

 

12,825

 

應收賬款淨額

 

 

155,341

 

 

 

112,657

 

預付費用和其他流動資產

 

 

26,243

 

 

 

12,643

 

流動資產總額

 

 

356,138

 

 

 

332,842

 

長期投資

 

 

208

 

 

 

224

 

商譽

 

 

3,756,871

 

 

 

2,628,646

 

無形資產，淨額

 

 

1,181,390

 

 

 

824,851

 

財產和設備，淨值

 

 

65,937

 

 

 

44,198

 

經營性租賃使用權資產

 

 

28,102

 

 

 

—

 

其他非流動資產

 

 

16,809

 

 

 

7,416

 

總資產

 

$

5,405,455

 

 

$

3,838,177

 

負債與股東權益

 

 

 

 

 

 

應付賬款和應計負債

 

$

131,246

 

 

$

70,233

 

應付獎勵計劃

 

 

19,073

 

 

 

12,825

 

遞延收入

 

 

190,992

 

 

 

89,691

 

與收購有關的債務

 

 

—

 

 

 

2,000

 

應付票據的當期部分

 

 

89,097

 

 

 

4,405

 

經營租賃債務的當期部分

 

 

7,652

 

 

 

—

 

融資租賃債務的當期部分

 

 

2,307

 

 

 

4,827

 

流動負債總額

 

 

440,367

 

 

 

183,981

 

長期遞延收入

 

 

1,141

 

 

 

482

 

經營租賃義務

 

 

21,202

 

 

 

—

 

融資租賃義務

 

 

1,950

 

 

 

6,588

 

應付票據

 

 

863,577

 

 

 

502,800

 

應收税金協議負債

 

 

66,590

 

 

 

50,114

 

認股權證法律責任

 

 

67,139

 

 

 

68,772

 

或有對價

 

 

45,568

 

 

 

150,808

 

遞延税金

 

 

413,038

 

 

 

396,217

 

其他非流動負債

 

 

712

 

 

 

1,057

 

總負債

 

 

1,921,284

 

 

 

1,360,819

 

承付款和或有事項

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

A類普通股

 

 

31

 

 

 

19

 

第V類普通股

 

 

—

 

 

 

—

 

B-1系列普通股

 

 

—

 

 

 

—

 

B-2系列普通股

 

 

—

 

 

 

—

 

額外實收資本

 

 

3,362,219

 

 

 

2,071,206

 

累計其他綜合(虧損)收入

 

 

(19,019

)

 

 

2,388

 

(累計虧損)留存收益

 

 

(154,976

)

 

 

10,800

 

庫存股，按成本計算

 

 

(2,473

)

 

 

—

 

E2Open母公司總股本

 

 

3,185,782

 

 

 

2,084,413

 

非控股權益

 

 

298,389

 

 

 

392,945

 

股東權益總額

 

 

3,484,171

 

 

 

2,477,358

 

總負債和股東權益

 

$

5,405,455

 

 

$

3,838,177

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合併現金流量表

 

 

 

後繼者

 

 

 

前身

 

(單位：千)

 

截至2022年2月28日的財年

 

 

2021年2月4日
穿過
2021年2月28日

 

 

 

March 1, 2020
穿過
2021年2月3日

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨(虧損)收益

 

$

(189,914

)

 

$

12,857

 

 

 

$

(47,930

)

對淨(虧損)收入與經營活動現金淨額的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

142,609

 

 

 

6,394

 

 

 

 

63,263

 

遞延佣金攤銷

 

 

1,560

 

 

 

34

 

 

 

 

3,937

 

信貸損失準備金

 

 

1,018

 

 

 

21

 

 

 

 

113

 

債務發行成本攤銷

 

 

3,444

 

 

 

206

 

 

 

 

4,007

 

經營性租賃使用權資產攤銷

 

 

15,649

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

基於份額和基於單位的薪酬

 

 

10,639

 

 

 

33,000

 

 

 

 

7,277

 

應收税金協議負債變動

 

 

154

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

認股權證負債公允價值變動造成的損失

 

 

(1,633

)

 

 

(23,187

)

 

 

 

—

 

收益負債公允價值變動造成的損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

或有對價公允價值變動造成的損失

 

 

69,760

 

 

 

(33,740

)

 

 

 

—

 

(收益)處置財產和設備的損失

 

 

(211

)

 

 

9

 

 

 

 

33

 

經營性資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(9,881

)

 

 

11,493

 

 

 

 

(5,508

)

預付費用和其他流動資產

 

 

(9,333

)

 

 

3,622

 

 

 

 

(3,611

)

其他非流動資產

 

 

(6,669

)

 

 

11,017

 

 

 

 

(5,410

)

應付賬款和應計負債

 

 

15,744

 

 

 

(6,648

)

 

 

 

12,456

 

應付獎勵計劃

 

 

6,248

 

 

 

1,328

 

 

 

 

(17,437

)

遞延收入

 

 

62,678

 

 

 

(8,733

)

 

 

 

4,808

 

其他負債的變動

 

 

(60,708

)

 

 

(1,872

)

 

 

 

(7,344

)

經營活動提供的淨現金

 

 

51,154

 

 

 

5,801

 

 

 

 

8,654

 

投資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

從信託賬户中提取的收益

 

 

—

 

 

 

414,053

 

 

 

 

—

 

收購付款--獲得的現金淨額

 

 

(774,232

)

 

 

(879,907

)

 

 

 

—

 

資本支出

 

 

(31,776

)

 

 

(1,470

)

 

 

 

(13,990

)

對未合併實體的投資

 

 

(2,500

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

處置財產和設備所得收益

 

 

—

 

 

 

49

 

 

 

 

—

 

用於投資活動的現金淨額

 

 

(808,508

)

 

 

(467,275

)

 

 

 

(13,990

)

融資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管道投資收益

 

 

300,000

 

 

 

—

 

 

 

 

627,500

 

與發行普通股有關的發售成本
管道投資

 

 

(7,100

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

出售會員單位所得收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

3,501

 

回購會員單位，淨額

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

行使認股權證所得收益

 

 

1

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

負債所得

 

 

475,000

 

 

 

—

 

 

 

 

23,377

 

償還債務

 

 

(21,139

)

 

 

—

 

 

 

 

(21,891

)

償還融資租賃債務

 

 

(6,457

)

 

 

(468

)

 

 

 

(6,038

)

普通股回購

 

 

(2,473

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

回購普通單位

 

 

(16,767

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

債務發行成本的支付

 

 

(10,357

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

融資活動提供(用於)的現金淨額

 

 

710,708

 

 

 

(468

)

 

 

 

626,449

 

匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

 

13,658

 

 

 

41

 

 

 

 

(98

)

現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增

 

 

(32,988

)

 

 

(461,901

)

 

 

 

621,015

 

年初現金、現金等價物和限制性現金

 

 

207,542

 

 

 

669,443

 

 

 

 

48,428

 

年終現金、現金等價物和限制性現金

 

$

174,554

 

 

$

207,542

 

 

 

$

669,443

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

形式信息的對賬

表一

 

(百萬美元)

Q4
FY2022

 

Q4
FY2021(1)

 

$Var

 

百分比變量

FY2022

 

FY2021 (1)

 

$Var

 

百分比變量

形式上的收入調節

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP總收入

 

144.2

 

 

81.0

 

 

63.2

 

78.0%

 

425.6

 

 

330.0

 

 

95.6

 

29.0%

遞延收入購進會計調整(二)

 

6.5

 

 

7.8

 

 

-

 

-

 

53.6

 

 

7.8

 

 

 

 

BluJay收購前收入

 

-

 

 

47.9

 

 

-

 

-

 

 

 

93.3

 

 

 

 

非公認會計準則收入總額

 

150.6

 

 

136.6

 

 

14.0

 

10.2%

 

479.1

 

 

431.1

 

 

48.0

 

11.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP訂用收入

 

115.8

 

 

64.8

 

 

51.0

 

78.7%

 

335.5

 

 

273.8

 

 

61.6

 

22.5%

遞延收入購進會計
調整(2)

 

6.5

 

 

7.8

 

-

 

-

 

53.6

 

 

7.8

 

 

 

 

BluJay收購前收入

 

-

 

 

37.6

 

-

 

-

 

 

 

72.8

 

 

 

 

非公認會計準則訂閲收入(3)

 

122.3

 

 

110.2

 

 

12.1

 

11.0%

 

389.0

 

 

354.4

 

 

34.6

 

9.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP專業服務和
其他收入

 

28.3

 

 

16.2

 

 

12.1

 

75.1%

 

90.0

 

 

56.2

 

 

33.8

 

60.2%

BluJay收購前收入

 

-

 

 

10.2

 

 

-

 

-

 

 

 

20.5

 

 

 

 

非GAAP專業服務和
其他收入

 

28.3

 

 

26.4

 

 

1.9

 

7.2%

 

90.0

 

 

76.7

 

 

13.3

 

17.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形式毛利對賬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認會計準則毛利

 

71.7

 

 

42.6

 

 

29.1

 

68.2%

 

202.6

 

 

198.8

 

 

3.8

 

1.9%

遞延收入購進會計
調整(2)

 

6.5

 

 

7.8

 

 

(1.3

)

-17.1%

 

53.6

 

 

7.8

 

 

45.8

 

N/m

折舊及攤銷

 

28.1

 

 

9.5

 

 

18.6

 

N/m

 

84.9

 

 

29.9

 

 

55.0

 

N/m

基於股份的薪酬(4)

 

0.3

 

 

3.4

 

 

(3.1

)

N/m

 

1.3

 

 

3.9

 

 

(2.6

)

-66.8%

非經常性/非運營成本(5)

 

0.5

 

 

0.1

 

 

0.4

 

N/m

 

1.6

 

 

0.4

 

 

1.2

 

N/m

非公認會計準則毛利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2Open

 

107.0

 

 

63.4

 

 

43.6

 

68.8%

 

344.0

 

 

240.8

 

 

103.2

 

42.8%

BluJay收購前毛利

 

 

 

31.6

 

 

 

 

 

 

 

61.5

 

 

 

 

非公認會計準則毛利總額

 

107.0

 

 

95.0

 

 

12.0

 

12.7%

 

344.0

 

 

302.3

 

 

41.7

 

13.8%

非GAAP毛利率%

 

71.1

%

 

69.5

%

 

 

 

 

71.8

%

 

70.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預計調整後的EBITDA
和解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收益(虧損)

 

67.7

 

 

33.3

 

 

34.4

 

103.3%

 

(189.9

)

 

(35.1

)

 

(154.9

)

N/m

利息支出，淨額

 

10.5

 

 

14.1

 

 

(3.7

)

-26.0%

 

32.6

 

 

67.1

 

 

(34.5

)

-51.4%

所得税優惠

 

(26.7

)

 

(31.4

)

 

4.7

 

-15.0%

 

(30.1

)

 

(7.3

)

 

(22.8

)

N/m

折舊及攤銷

 

51.1

 

 

18.5

 

 

32.6

 

N/m

 

142.6

 

 

69.6

 

 

73.0

 

104.9%

EBITDA

 

102.6

 

 

34.6

 

 

68.1

 

N/m

 

(44.7

)

 

94.4

 

 

(139.1

)

N/m

遞延收入購進會計
調整(2)

 

6.5

 

 

7.8

 

 

(1.3

)

-17.1%

 

53.6

 

 

7.8

 

 

45.8

 

N/m

基於股份的薪酬(4)

 

2.3

 

 

34.4

 

 

(32.1

)

-93.2%

 

11.3

 

 

41.1

 

 

(29.8

)

-72.5%

非經常性/非運營成本(5)

 

4.2

 

 

1.0

 

 

3.2

 

N/m

 

9.7

 

 

4.4

 

 

5.4

 

N/m

與收購相關的調整(6)

 

14.2

 

 

7.3

 

 

6.9

 

94.4%

 

64.4

 

 

18.7

 

 

45.6

 

N/m

應收税金協議變更
責任(7)

 

(4.5

)

 

-

 

 

(4.5

)

N/m

 

0.2

 

 

-

 

 

0.2

 

N/m

認股權證負債的公允價值變動(8)

 

(50.1

)

 

(23.2

)

 

(26.9

)

115.9%

 

(1.6

)

 

(23.2

)

 

21.6

 

-93.0%

或有公允價值變動
對價(9)

 

(21.4

)

 

(33.7

)

 

12.3

 

-36.4%

 

69.8

 

 

(33.7

)

 

103.5

 

N/m

調整後的EBITDA

 

53.9

 

 

28.2

 

 

25.7

 

91.3%

 

162.5

 

 

109.5

 

 

53.0

 

48.4%

BluJay收購前EBITDA和
other (10)

 

 

 

17.3

 

 

 

 

 

 

 

34.2

 

 

 

 

調整後的EBITDA合計

 

53.9

 

 

45.5

 

 

8.4

 

18.5%

 

162.5

 

 

143.7

 

 

18.8

 

13.1%

調整後的EBITDA利潤率%

 

35.8

%

 

33.3

%

 

 

 

 

33.9

%

 

33.3

%

 

 

 

 

(1)
包括BluJay在內的非GAAP形式，就像在2020年9月1日收購一樣。
(2)
非GAAP收入按照GAAP的要求，將購進會計公允價值調整的攤銷重新計入業務合併所產生的遞延收入。

 

 

(3)
訂閲總保留率的計算方法是：將承諾的12個月以上的訂單量除以承諾的12個月以上的總訂單量。淨保留率的計算方法是，將承諾超過12個月的總訂單量減去與新徽標增長相關的超過12個月的新訂單量的淨影響計算出來。
(4)
反映非現金、長期基於股份和單位的薪酬支出，主要與高級管理人員有關。
(5)
主要包括外幣匯兑損益和其他非經常性費用，如系統集成、法人實體簡化和諮詢費。
(6)
主要包括與併購活動相關的諮詢、諮詢、會計和法律費用，包括相關估值、談判和整合成本以及籌資活動，包括與業務合併相關的成本。
(7)
表示與應收税金協議負債公允價值變動相關的費用，包括利息。
(8)
代表與公開、私人配售及遠期認購權證有關的認股權證負債於每個資產負債表日的公允價值調整。
(9)
代表與受限系列B-1和B-2系列普通股和保薦人附函有關的或有對價負債在每個資產負債表日的公允價值調整。
(10)
包括收購前期間BluJay解決方案的收入和調整後的EBITDA，以及因採用ASC 606而對遞延佣金進行的調整。

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

非公認會計原則信息的對賬

表二

 

2022財年第四季度

 

 

 

 

 

 

(單位：百萬，每股除外)

公認會計原則

與併購相關(1)

&

非經常性(2)

折舊及攤銷

基於股份的薪酬

非公認會計原則

(調整後)

佔收入的百分比

收入

 

 

 

 

 

 

訂費

115.8

6.5

-

-

122.3

 

專業服務和其他

28.3

-

-

-

28.3

 

總收入

$144.2

$6.5

-

-

$150.6

 

 

 

 

 

 

 

 

貨物成本

 

 

 

 

 

 

訂費

30.2

(0.5)

(3.0)

(0.2)

26.5

21.7%

專業服務和其他

17.4

-

(0.2)

(0.1)

17.1

60.1%

無形資產攤銷

24.9

-

(24.9)

-

-

 

收入總成本

$72.5

$(0.5)

$(28.1)

$(0.3)

$43.6

28.9%

 

 

 

 

 

 

 

毛利

$71.7

$7.0

$28.1

$0.3

$107.0

71.1%

 

 

 

 

 

 

 

運營成本

 

 

 

 

 

 

研究與開發

22.8

-

(2.3)

(0.5)

19.9

13.2%

銷售與市場營銷

18.5

(0.6)

(0.3)

(0.2)

17.4

11.6%

一般和行政事務

19.9

(1.9)

(0.9)

(1.4)

15.8

10.5%

收購相關費用

14.2

(14.2)

-

-

-

 

無形資產攤銷

19.5

-

(19.5)

-

-

 

總運營費用

$94.9

$(16.7)

$(23.0)

$(2.0)

$53.1

35.3%

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

$(23.2)

$23.7

$51.1

$2.3

$53.9

35.8%

折舊

 

 

 

 

(6.7)

 

利息和其他費用，淨額

 

 

 

 

(11.7)

 

調整後的EBT

 

 

 

 

$35.5

 

標準化所得税(3)

 

 

 

 

(8.6)

 

調整後淨收益

 

 

 

 

$26.9

 

調整後基本流通股(4)

 

 

 

 

340.9

 

調整後每股收益

 

 

 

 

$0.08

 

 

 

(1)
收入調整按照公認會計原則的要求，將公允價值調整的攤銷增加到業務合併產生的遞延收入中。費用調整主要與與合併及收購活動有關的顧問、諮詢、會計及法律費用有關，包括相關估值、談判及整合成本及籌資活動，包括Business Compansion及BluJay收購。
(2)
主要包括非經常性費用，如系統集成、法律實體簡化和諮詢費。
(3)
按24%的實際税率計算的所得税
(4)
見合併資本表V

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

非公認會計原則信息的對賬

表三

 

截至2022年2月28日的財年

(單位：百萬，每股除外)

公認會計原則

與併購相關(1)

&

非經常性(2)

折舊

&

攤銷

基於股份的薪酬

非公認會計原則

(調整後)

佔收入的百分比

收入

 

 

 

 

 

 

訂費

335.5

53.6

-

-

389.1

 

專業服務和其他

90.0

-

-

-

90.0

 

總收入

$425.6

$53.6

-

-

$479.1

 

 

 

 

 

 

 

 

貨物成本

 

 

 

 

 

 

訂費

93.1

(1.6)

(10.1)

(0.9)

80.5

20.7%

專業服務和其他

56.1

(0.1)

(1.0)

(0.4)

54.7

60.7%

無形資產攤銷

73.8

-

(73.8)

-

-

 

收入總成本

$223.0

$(1.6)

$(84.9)

$(1.3)

$135.1

28.2%

 

 

 

 

 

 

 

毛利

$202.6

$55.2

$84.9

$1.3

$344.0

71.8%

 

 

 

 

 

 

 

運營成本

 

 

 

 

 

 

研究與開發

79.7

(0.1)

(7.9)

(2.0)

69.7

14.5%

銷售與市場營銷

60.3

(0.7)

(1.2)

(1.8)

56.6

11.8%

一般和行政事務

69.9

(6.3)

(2.2)

(6.2)

55.2

11.5%

收購相關費用

64.4

$(64.4)

-

-

-

 

無形資產攤銷

46.4

 

(46.4)

-

-

 

總運營費用

$320.6

$(71.5)

$(57.7)

$(10.0)

$181.5

37.9%

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

$(118.0)

$126.7

$142.6

$11.3

$162.5

33.9%

折舊

 

 

 

 

(22.4)

 

利息和其他費用，淨額

 

 

 

 

(33.7)

 

調整後的EBT

 

 

 

 

$106.4

 

標準化所得税(3)

 

 

 

 

(23.7)

 

調整後淨收益

 

 

 

 

$82.7

 

調整後基本流通股(4)

 

 

 

 

340.9

 

調整後每股收益

 

 

 

 

$0.24

 

 

(1)
收入調整按照公認會計原則的要求，將公允價值調整的攤銷增加到業務合併產生的遞延收入中。費用調整主要與與合併及收購活動有關的顧問、諮詢、會計及法律費用有關，包括相關估值、談判及整合成本及籌資活動，包括Business Compansion及BluJay收購。
(2)
主要包括非經常性費用，如系統集成、法律實體簡化和諮詢費。
(3)
按24%的實際税率計算的所得税
(4)
見合併資本表V

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

無槓桿自由現金流轉換(1)

表IV

 

(單位：百萬)

Q1 22

Q2 22

Q3 22

Q4 22

22財年

非公認會計準則收入

88.8

92.3

147.4

150.6

479.1

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA

29.2

33.5

45.9

53.9

162.5

 

 

 

 

 

 

資本支出

(12.4)

(5.0)

(7.2)

(7.2)

(31.8)

減少與併購相關的資本支出(2)

0.5

0.2

0.4

0.8

1.9

正常化資本支出

(11.9)

(4.8)

(6.8)

(6.4)

(29.9)

 

 

 

 

 

 

無槓桿自由現金流

$17.3

$28.7

$39.1

$48.5

$132.6

自由現金流佔非GAAP收入的百分比

19.5%

31.1%

26.5%

32.2%

27.7%

調整後EBITDA的自由現金流百分比

59.2%

85.7%

85.2%

90.0%

81.6%
(1)
無槓桿自由現金流是一個業績指標，它説明瞭在扣除利息、税收、收購相關費用和非經常性/非運營成本後的正常資本支出後，通過業務運營可獲得的現金。非現金支出也不包括在此指標中。非現金開支包括應收税項協議負債變動、認股權證公允價值變動、或有代價公允價值變動及股份薪酬。
(2)
主要包括為整合新收購公司的數據中心運營而購買的硬件和軟件

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合併資本

表V

 

描述

 

股票(000)

 

備註

 

 

截至2022年2月28日的已發行股票

 

301,360

 

截至2022財年第四季度的流通股

 

 

 

公共單位

 

33,561

 

在企業合併中發行的尚未從有限責任公司的普通股轉換為E2Open母公司A類股的單位(尚未轉換的普通股由V類股代表)

B-2系列股票(未歸屬)

 

3,372

 

在收購E2Open時發行的B-2系列股票，當20天VWAP達到15.00美元時

 

 

系列2公共單元(未授權)

 

2,628

 

代表LLC中的權利，當20天VWAP達到15.00美元時，這些權利將轉換為普通單位。換算為普通股時，持有者可以選擇轉換為A類普通股

 

 

調整後的基本股份

 

340,921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認股權證

 

29,080

 

截至2022財年末的未償還認股權證，行權價為11.50美元

 

 

激勵計劃選項(未授權)

 

2,524

 

根據E2open的長期激勵計劃向管理層和董事發放期權

 

 

 

激勵計劃限制性股票(未獲授權)

 

2,103

 

根據E2Open的長期激勵計劃向管理層和董事發行的限制性股票

 

 

 

全額轉股

 

374,628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

最近收購的公司收購前收入和

形式收入對賬

表VI

 

 

BluJay解決方案2022財年

(單位：百萬)

Q1-22

Q2-22

Q3-22(1)

Q4-22(1)

22財年

 

訂閲

37.1

38.8

-

-

75.9

 

專業服務和其他

10.8

10.0

-

-

20.8

 

總收入

$47.9

$48.8

-

-

$96.7

 
(1)
BluJay在22財年第三季度和第四財年第四季度的收入包括在各自收購後期間的E2Open收入中

 

LogiStyx Technologies 2022財年

(單位：百萬)

Q1-22

Q2-22

Q3-22

Q4-22

22財年

 

訂閲

6.4

6.4

7.5

7.6

27.9

 

專業服務和其他

3.0

3.0

3.0

3.2

12.2

 

總收入

$9.4

$9.4

$10.5

$10.8

$40.1

 

 

 

2022財年預計非GAAP收入

(單位：百萬)

訂閲

總計

E2Open非GAAP收入(1)

389.1

479.1

BluJay收購前收入

75.9

96.7

LogiStyx收購前收入

27.9

40.1

總收入

$492.9

$615.9
(1)
E2Open非GAAP收入包括2022財年第三季度和第四季度BluJay收購後收入