PLUXUS公佈第二財季財務業績
威斯康星州尼納-2022年4月27日-納斯達克公司(PLXS)今天宣佈了截至2022年4月2日的第二財季的財務業績,以及截至2022年7月2日的第三財季的指導。
·報告第二財季收入為8.89億美元,GAAP營業利潤率為4.0%,GAAP稀釋後每股收益為0.95美元,其中包括0.21美元的股票薪酬支出
·啟動第三財季8.85億美元至9.25億美元的收入指引,GAAP稀釋後每股收益為1.02美元至1.18美元,其中包括0.21美元的股票薪酬支出
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| | 截至三個月 |
| | Apr 2, 2022 | | Apr 2, 2022 | | Jul 2, 2022 |
| | 22財年第二季度業績 | | Q2F22指南 | | Q3F22指南 |
GAAP項目彙總 | | | | | |
收入(單位:百萬) | $ | 889 | | $820 to $860 | | $885 to $925 |
營業利潤率 | 4.0% | | 3.6% to 4.0% | | 4.4% to 4.9% |
稀釋每股收益(1) | $ | 0.95 | | $0.76 to $0.92 | | $1.02 to $1.18 |
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非公認會計準則項目摘要(2) | | | | | |
投資回報率(ROIC) | 10.2% | | | | |
經濟回報 | 0.9% | | | | |
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(1) | 包括基於股票的薪酬支出,22財年第二季度業績為0.21美元,22財年第二季度業績為0.23美元,第三季度業績為0.21美元。 |
(2) | 請參閲表1和表2中的非GAAP補充信息,瞭解非GAAP財務計量和與GAAP的對賬。 |
2022財年第二季度信息
·在本季度贏得了38個製造項目,全面投產後年化收入為3.13億美元
·連續四個季度製造業勝利在全面投產時年化收入超過11億美元
·根據我們的股票回購計劃,以每股81.79美元的平均價格購買了2500萬美元的股票,目前5000萬美元的授權中剩餘1170萬美元
首席執行官託德·凱爾西評論説:“我們專注於為客户提供卓越的運營,導致第二財季的收入為8.89億美元,GAAP每股收益為0.95美元,均超出了我們的指導範圍。我們的工程、供應鏈、製造和售後服務團隊在實現良好業績方面都發揮了重要作用。“
凱爾西先生繼續説道:“我們的投放市場團隊繼續取得卓越的成果,為我們的持續增長奠定了基礎。第二財季,當新的製造項目全面投產時,WINS的年收入總計3.13億美元,這是十年來最好的季度表現,幾乎創下了歷史新高。這一非凡的表現推動我們落後的四個季度的勝利再創歷史新高,超過11億美元。除了強勁的勝利,我們合格的製造機會也擴大到了創紀錄的34億美元。製造業取得成功的勢頭和合格的機會,與連續第二個季度強勁的新工程項目相結合,支持我們9%至12%的收入複合年增長率目標。“
執行副總裁兼首席財務官帕特里克·傑曼評論説:“我們在第二財季產生了5300萬美元的自由現金流,這一結果是我們淨收入的兩倍,超出了我們的預期。第二財季98天的現金週期符合我們的預期,連續減少了5天,因為我們受益於收入的增加和營運資本計劃的持續進展。雖然我們預計第三財季對營運資本的投資將支持預期的收入增長,但我們預計2022財年下半年將產生正的自由現金流。“
凱爾西先生進一步評論説:“我們引導第三財季的收入為8.85億美元至9.25億美元,這反映了持續強勁的客户需求和新計劃的改善帶來的好處,以及持續的供應鏈限制帶來的挑戰。我們預計,收入的增長將進一步利用為支持更高水平的客户需求而建立的運營成本結構,從而使GAAP的營業利潤率增加4.4%至4.9%,GAAP每股收益增加1.02美元至1.18美元。“
凱爾西先生最後説:“我們對第二財季業績所顯示的加速增長的勢頭感到鼓舞。我們現在看到,隨着GAAP營業利潤率和每股收益的擴大,到2022財年和2023財年,我們有可能實現季度環比收入增長。“
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季度比較 | 截至三個月 |
(單位為千,不包括每股收益) | Apr 2, 2022 | | Jan 1, 2022 | | Apr 3, 2021 |
收入 | $ | 888,723 | | | $ | 817,456 | | | $ | 880,885 | |
毛利 | 76,510 | | | 69,996 | | | 91,002 | |
營業收入 | 35,837 | | | 30,473 | | | 50,687 | |
淨收入 | 26,869 | | | 23,423 | | | 41,763 | |
稀釋每股收益 | $ | 0.95 | | | $ | 0.82 | | | $ | 1.42 | |
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毛利率 | 8.6 | % | | 8.6 | % | | 10.3 | % |
營業利潤率 | 4.0 | % | | 3.7 | % | | 5.8 | % |
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ROIC(1) | 10.2 | % | | 10.0 | % | | 17.3 | % |
經濟回報(1) | 0.9 | % | | 0.7 | % | | 9.2 | % |
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(1)關於本新聞稿中討論和/或披露的非GAAP財務指標,請參閲表1和表2中的非GAAP補充信息,例如調整後的營業利潤率、調整後的淨收入、調整後的稀釋每股收益、ROIC和經濟回報,以及這些指標與其可比GAAP指標的協調情況。 |
業務部門和市場部門收入
Plexus衡量運營業績,並在地理細分的基礎上分配資源。Plexus還根據下表所列的市場細分報告收入,這反映了Plexus專注於市場領域的戰略。在2022財年第一季度和第二季度,排名前十的客户佔收入的56%,比2021財年第二季度上升了一個百分點,當時排名前十的客户佔收入的55%。
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業務細分(百萬美元) | 截至三個月 |
| Apr 2, 2022 | | Jan 1, 2022 | | Apr 3, 2021 |
美洲 | $ | 311 | | | $ | 277 | | | $ | 365 | |
亞太 | 534 | | | 491 | | | 459 | |
歐洲、中東和非洲 | 74 | | | 73 | | | 83 | |
消除部門間銷售 | (30) | | | (24) | | | (26) | |
總收入 | $ | 889 | | | $ | 817 | | | $ | 881 | |
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市場板塊(百萬美元) | 截至三個月 |
| Apr 2, 2022 | | Jan 1, 2022 | | Apr 3, 2021 |
工業 | $ | 415 | | 47 | % | | $ | 364 | | 45 | % | | $ | 407 | | 46 | % |
醫療保健/生命科學 | 353 | | 40 | % | | 344 | | 42 | % | | 350 | | 40 | % |
航空航天/國防 | 121 | | 13 | % | | 109 | | 13 | % | | 124 | | 14 | % |
總收入 | $ | 889 | | | | $ | 817 | | | | $ | 881 | | |
非GAAP補充信息
PLUXUS提供非GAAP補充信息,如ROIC、經濟回報和自由現金流,因為這些衡量標準用於內部管理目標和決策,也因為它們為管理層和投資者提供了對財務業績的額外洞察。此外,管理層使用這些和其他非公認會計準則衡量標準,如調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的稀釋每股收益,以便更好地瞭解核心業績,以便進行期間間的比較。Plexus認為,這些措施對投資者也很有用,因為它們通過消除不能反映持續運營的非經常性項目的影響,提供了進一步的洞察力。有關非GAAP衡量標準與可比GAAP衡量標準的完全對賬,請參閲所附的非GAAP補充信息表。
ROIC與經濟回報
2022財年第二季度的ROIC為10.2%。Plexus將ROIC定義為第二財季受税收影響的年化調整後營業收入除以三個季度的平均投資資本。投資資本的定義是股本加上債務和經營租賃債務,減去現金和現金等價物。Plexus2022財年的加權平均資本成本為9.3%。2022財年第二季度的ROIC減去Plexus的加權平均資本成本,經濟回報率為0.9%。
自由現金流
Plexus將自由現金流定義為運營提供的現金流減去資本支出。在截至2022年4月2日的三個月裏,運營提供的現金流為8430萬美元,減去資本支出3090萬美元,自由現金流為5340萬美元。
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現金週期天數 | 截至三個月 |
| Apr 2, 2022 | | Jan 1, 2022 | | Apr 3, 2021 |
應收賬款天數 | 59 | | 66 | | 52 |
合同資產天數 | 12 | | 12 | | 12 |
庫存天數 | 154 | | 145 | | 89 |
應付帳款天數 | (86) | | (87) | | (61) |
現金存款天數 | (41) | | (33) | | (20) |
年化現金週期* | 98 | | 103 | | 72 |
*我們計算現金週期為應收賬款天數、合同資產天數和庫存天數、應付賬款天數和現金存款天數的總和。 |
電話會議和網絡廣播信息
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什麼: | 2022財年第二季度收益電話會議和網絡直播 |
何時: | 2022年4月28日星期四上午8:30東部時間 |
在哪裏: | 鼓勵與會者參加Plexus網站https://plexus.gcs-web.com/events-and-presentations/upcoming-events,投資者關係部分的現場網絡直播,在電話會議之前,還將提供回顧2022財年第二季度業績的幻燈片演示文稿。
電話會議:+1.866.922.5180,密碼:5067109 |
重播: | 網絡直播將在Plexus.com網站上存檔,並可通過電話重播:+1.855.859.2056或+1.404.537.3406收看,密碼為:5067109 |
投資者和媒體聯繫方式
肖恩·哈里森
+1.920.969.6325
郵箱:shawn.harrison@plexus.com
關於Plexus
自1979年以來,Plexus一直與公司合作,創造出建設更美好世界的產品。我們是一支超過20,000人的團隊,致力於提供設計和開發、供應鏈解決方案、新產品介紹、製造和售後服務。Plexus是一家全球領先企業,專門為具有高度複雜產品和苛刻監管環境的行業的客户提供服務。通過在產品的整個生命週期中提供創新、全面的解決方案,PLUXUS為領先的公司提供卓越的客户服務。欲瞭解更多有關Plexus的信息,請訪問我們的網站:www.plexus.com。
安全港和公平披露聲明
本新聞稿中包含的指導性或非歷史事實的陳述(如未來時態的陳述,以及包括相信、預期、打算、計劃、預期、目標、目標和類似術語和概念的陳述),包括對尚未完成的時期的所有討論,均為前瞻性陳述,涉及風險和不確定因素。這些風險和不確定性包括新冠肺炎對我們的員工、客户、供應商和物流提供商不斷演變的影響,這種影響可能會加劇,包括政府正在採取的遏制病毒傳播的行動的影響。其他風險和不確定性包括但不限於:通脹壓力對我們的生產成本、盈利能力和我們市場的經濟前景的影響;由於經濟週期、自然災害或其他原因導致的零部件短缺和延誤的影響;正在進行的和新的計劃中客户延誤、更改、取消或預測不準確的風險;未來訂單的可見性不足,特別是在經濟狀況不斷變化的情況下;我們服務的行業、部門和客户的經濟表現;關税、貿易爭端、貿易協議和其他貿易保護措施的影響;某些部門或計劃的收入在特定時期對我們利潤率的影響;我們獲得新客户、保持現有客户基礎並及時交付產品的能力;為某些客户集中工作的風險;與新客户或最近的客户、計劃或服務相關的特殊風險,其中包括客户和其他延遲、啟動成本、潛在的無法執行、建立適當的協議條款, 以及缺乏訂單量和時間的跟蹤記錄;新計劃和設施的啟動成本或與設施關閉或整合相關的成本的影響;過渡計劃中可能出現的意外成本和運營中斷,包括公司設施之間的過渡;新計劃獲勝和/或客户需求可能無法帶來預期收入或盈利的風險;客户訂單可能不會導致長期關係的事實;我們成功管理和執行復雜業務模式的能力,其特點是產品組合高,質量、法規和其他要求苛刻;與庫存過剩和陳舊相關的風險,包括代表客户購買的庫存可能無法被客户消耗或以其他方式支付,從而導致庫存註銷的風險;與信息技術系統和數據安全相關的風險;通過重組或類似行動實現預期節省的能力,以及相關費用與實際支出相比是否足夠;監管和合規要求的增加;美國税制改革的影響,美國總統行政當局更迭導致的税法變化,以及相關外國司法管轄區税收發展的影響;由於其他國家採取的行動或其他原因,目前或未來可能存在的將資金匯回美國境外的障礙;管轄權結果對我們的税收、税率的潛在影響, 和我們使用遞延税項資產和淨營業虧損的能力;全球經濟領域的疲軟;產品價格和利潤率變化的影響;原材料和零部件成本波動;我們進行交易的貨幣價值波動的潛在影響;美國和我們開展業務的其他國家的經濟狀況、政治條件和税務事項變化的影響(包括英國退出歐盟的影響);這些風險包括但不限於其他世界或本地事件的潛在影響,或我們無法控制的其他事件的潛在影響(例如,最近俄羅斯和烏克蘭之間的衝突、能源價格變化、恐怖主義、全球衞生流行病和天氣事件);競爭加劇的影響;無法成功管理人力資本;財務會計準則的變化;以及本報告和其他證券交易委員會文件中詳細描述的其他風險,尤其是在提交給美國證券交易委員會的2021財年10-K表年報中包含的風險因素,以及隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表季報。
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PlexusCorp.及附屬公司 |
簡明合併業務報表 |
(單位為千,每股數據除外) |
(未經審計) |
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| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 4月2日, | | 4月3日, | | 4月2日, | | 4月3日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | $ | 888,723 | | | $ | 880,885 | | | $ | 1,706,179 | | | $ | 1,711,240 | |
銷售成本 | 812,213 | | | 789,883 | | | 1,559,673 | | | 1,540,961 | |
毛利 | 76,510 | | | 91,002 | | | 146,506 | | | 170,279 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和管理費用 | 40,673 | | | 38,286 | | | 78,175 | | | 70,697 | |
重組和減值費用 | — | | | 2,029 | | | 2,021 | | | 2,029 | |
營業收入 | 35,837 | | | 50,687 | | | 66,310 | | | 97,553 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出 | (3,345) | | | (3,818) | | | (6,391) | | | (7,904) | |
利息收入 | 262 | | | 390 | | | 533 | | | 764 | |
雜項,淨額 | (1,446) | | | (825) | | | (2,369) | | | (2,343) | |
所得税前收入 | 31,308 | | | 46,434 | | | 58,083 | | | 88,070 | |
所得税費用 | 4,439 | | | 4,671 | | | 7,791 | | | 10,108 | |
淨收入 | $ | 26,869 | | | $ | 41,763 | | | $ | 50,292 | | | $ | 77,962 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.96 | | | $ | 1.45 | | | $ | 1.80 | | | $ | 2.71 | |
稀釋 | $ | 0.95 | | | $ | 1.42 | | | $ | 1.76 | | | $ | 2.65 | |
加權平均流通股: | | | | | | | |
基本信息 | 27,987 | | | 28,736 | | | 28,002 | | | 28,799 | |
稀釋 | 28,427 | | | 29,310 | | | 28,566 | | | 29,409 | |
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PlexusCorp.及附屬公司 |
簡明合併資產負債表 |
(單位為千,每股數據除外) |
(未經審計) |
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| 4月2日, | | 10月2日, |
| 2022 | | 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 307,964 | | | $ | 270,172 | |
受限現金 | 912 | | | 341 | |
應收賬款 | 571,085 | | | 519,684 | |
合同資產 | 116,087 | | | 115,283 | |
盤存 | 1,374,285 | | | 972,312 | |
預付費用和其他 | 64,640 | | | 53,094 | |
流動資產總額 | 2,434,973 | | | 1,930,886 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 425,874 | | | 395,094 | |
經營性租賃使用權資產 | 67,062 | | | 72,087 | |
遞延所得税 | 27,271 | | | 27,385 | |
其他資產 | 34,868 | | | 36,441 | |
非流動資產總額 | 555,075 | | | 531,007 | |
總資產 | $ | 2,990,048 | | | $ | 2,461,893 | |
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負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務和融資租賃債務的當期部分 | $ | 222,393 | | | $ | 66,313 | |
應付帳款 | 767,536 | | | 634,969 | |
客户存款 | 364,572 | | | 204,985 | |
應計薪金和工資 | 62,010 | | | 75,394 | |
其他應計負債 | 242,626 | | | 147,042 | |
流動負債總額 | 1,659,137 | | | 1,128,703 | |
長期債務和融資租賃債務,扣除當期部分 | 186,069 | | | 187,033 | |
應計應繳所得税 | 42,330 | | | 47,974 | |
長期經營租賃負債 | 34,347 | | | 37,970 | |
遞延所得税 | 5,295 | | | 5,677 | |
其他負債 | 22,279 | | | 26,304 | |
非流動負債總額 | 290,320 | | | 304,958 | |
總負債 | 1,949,457 | | | 1,433,661 | |
股東權益: | | | |
普通股,面值0.01美元,授權發行20萬股, | | | |
分別發行54,077股和53,849股, | | | |
和27,859股和28,047股流通股 | 541 | | | 538 | |
追加實收資本 | 641,175 | | | 639,778 | |
國庫持有的普通股,按成本計算,分別為26,218股和25,802股 | (1,078,226) | | | (1,043,091) | |
留存收益 | 1,484,283 | | | 1,433,991 | |
累計其他綜合損失 | (7,182) | | | (2,984) | |
股東權益總額 | 1,040,591 | | | 1,028,232 | |
總負債和股東權益 | $ | 2,990,048 | | | $ | 2,461,893 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PlexusCorp.及附屬公司 |
非公認會計準則補充信息表1 |
(單位為千,每股數據除外) |
(未經審計) |
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| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 4月2日, | | 1月1日, | | 4月3日, | | 4月2日, | | 4月3日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
營業收入,如報告 | $ | 35,837 | | | $ | 30,473 | | | $ | 50,687 | | | $ | 66,310 | | | $ | 97,553 | |
營業利潤率,如報告 | 4.0 | % | | 3.7 | % | | 5.8 | % | | 3.9 | % | | 5.7 | % |
| | | | | | | | | | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | |
重組和減值費用(1) | — | | | 2,021 | | | 2,029 | | | 2,021 | | | 2,029 | |
調整後的營業收入 | $ | 35,837 | | | $ | 32,494 | | | $ | 52,716 | | | $ | 68,331 | | | $ | 99,582 | |
調整後的營業利潤率 | 4.0 | % | | 4.0 | % | | 6.0 | % | | 4.0 | % | | 5.8 | % |
| | | | | | | | | | |
淨收益,如報告 | $ | 26,869 | | | $ | 23,423 | | | $ | 41,763 | | | $ | 50,292 | | | $ | 77,962 | |
| | | | | | | | | | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | |
重組和減值費用,税後淨額(1) | — | | | 1,809 | | | 1,816 | | | 1,809 | | | 1,816 | |
調整後淨收益 | $ | 26,869 | | | $ | 25,232 | | | $ | 43,579 | | | $ | 52,101 | | | $ | 79,778 | |
| | | | | | | | | | |
稀釋後每股收益,如報告所示 | $ | 0.95 | | | $ | 0.82 | | | $ | 1.42 | | | $ | 1.76 | | | $ | 2.65 | |
| | | | | | | | | | |
非GAAP每股調整: | | | | | | | | | |
重組和減值費用,税後淨額(1) | — | | | 0.06 | | | 0.07 | | | 0.06 | | | 0.06 | |
調整後稀釋後每股收益 | $ | 0.95 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.82 | | | $ | 2.71 | |
| | | | | | | | | | |
(1) | 在截至2022年1月1日的三個月內,重組和減值費用200萬美元,或税後淨額180萬美元,主要用於與亞太地區設施過渡相關的員工遣散費。在截至2021年4月3日的三個月中,與主要在歐洲、中東和非洲地區裁員相關的員工遣散費產生了200萬美元的重組費用,或180萬美元的税後淨額。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PlexusCorp.及附屬公司 |
非公認會計準則補充信息表2 |
(單位:千) |
(未經審計) |
| | | | | |
ROIC與經濟回報計算 | 截至六個月 | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 4月2日, | | 1月1日, | | 4月3日, |
| 2022 | | 2022 | | 2021 |
營業收入,如報告 | | $ | 66,310 | | | | $ | 30,473 | | | | $ | 97,553 | |
重組和減值費用 | + | 2,021 | | | + | 2,021 | | | + | 2,029 | |
調整後的營業收入 | | $ | 68,331 | | | | $ | 32,494 | | | | $ | 99,582 | |
| x | 2 | | | x | 4 | | | x | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後的年化營業收入 | | $ | 136,662 | | | | $ | 129,976 | | | | $ | 199,164 | |
調整後的實際税率 | x | 14 | % | | x | 13 | % | | x | 13 | % |
税收影響 | | 19,133 | | | | 16,897 | | | | 25,891 | |
調整後的營業收入(含税) | | $ | 117,529 | | | | $ | 113,079 | | | | $ | 173,273 | |
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平均投資資本 | ÷ | $ | 1,151,775 | | | ÷ | $ | 1,135,312 | | | ÷ | $ | 1,002,260 | |
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ROIC | | 10.2 | % | | | 10.0 | % | | | 17.3 | % |
加權平均資金成本 | - | 9.3 | % | | - | 9.3 | % | | - | 8.1 | % |
經濟回報 | | 0.9 | % | | | 0.7 | % | | | 9.2 | % |
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| | 截至三個月 |
平均投資資本計算 | | 4月2日, | | 1月1日, | | 10月2日, | | 7月3日, | | 4月3日, | | 1月2日, | | 10月3日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2020 |
權益 | | $ | 1,040,591 | | | $ | 1,044,095 | | | $ | 1,028,232 | | | $ | 1,020,450 | | | $ | 1,013,952 | | | $ | 1,006,959 | | | $ | 977,480 | |
另外: | | | | | | | | | | | | | | |
債務和融資租賃債務--流動債務 | | 222,393 | | | 151,417 | | | 66,313 | | | 60,468 | | | 50,229 | | | 148,408 | | | 146,829 | |
經營租賃債務--當期(1) | | 9,266 | | | 9,507 | | | 9,877 | | | 9,130 | | | 9,314 | | | 9,351 | | | 7,724 | |
債務和融資租賃義務--長期 | | 186,069 | | | 187,075 | | | 187,033 | | | 187,690 | | | 188,730 | | | 188,148 | | | 187,975 | |
經營租賃債務--長期 | | 34,347 | | | 36,343 | | | 37,970 | | | 33,193 | | | 34,751 | | | 37,052 | | | 36,779 | |
更少: | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | (307,964) | | | (217,067) | | | (270,172) | | | (303,255) | | | (294,370) | | | (356,724) | | | (385,807) | |
| | $ | 1,184,702 | | | $ | 1,211,370 | | | $ | 1,059,253 | | | $ | 1,007,676 | | | $ | 1,002,606 | | | $ | 1,033,194 | | | $ | 970,980 | |