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| C.H.羅賓遜 查爾遜路14701號。 伊甸園大草原,明尼蘇達州55347 Www.chrobinson.com
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| 如有疑問,請聯繫: 董事投資者關係部主管查克·艾夫斯 電子郵件:chuck.ives@chrobinson.com |
立即釋放
C.H.羅賓遜公佈2022年第一季度業績
明尼蘇達州伊甸園(Eden Prairie)2022年4月27日-C.H.羅賓遜全球公司(C.H.Robinson Worldwide,Inc.)(納斯達克股票代碼:CHRW)今天公佈了截至2022年3月31日的季度財務業績。
第一季度關鍵指標:
·毛利潤增長29.1%,達到9.005億美元
·調整後毛利潤(1)增長29.0%,至9.062億美元
·運營收入增長54.7%,達到3.455億美元
·調整後營業利潤率(1)增加630個基點,至38.1%
·稀釋後每股收益(EPS)增長60.2%,至2.05美元
·運營使用的現金增加了4280萬美元,達到1390萬美元
(1)調整後毛利和調整後營業利潤率為非公認會計準則財務指標。本新聞稿中描述的影響這些非GAAP衡量標準的相同因素也影響了可比的GAAP衡量標準。請參閲第8頁以瞭解進一步的討論和GAAP與非GAAP的對賬。
C.H.羅賓遜公司總裁兼首席執行官鮑勃·比斯特菲爾德説:“在第一季度,我們實現了創紀錄的季度利潤。我們北美地面運輸業務的顯著運營利潤率的大幅增長推動了連續的改善,因為我們改善了合同卡車業務的健康狀況,繼續增長我們的卡車載貨量,並提高了我們LTL業務的盈利能力。我們的全球貨運團隊繼續為我們的客户提供出色的服務,並與我們的運營商合作,推動更多業務進入我們的平臺。最後,我們的Robinson Fresh、託管服務和歐洲地面運輸業務的營收增長和運營收入都比去年同期有所改善。
與2021年第一季度相比,第一季度業績摘要
·總收入增長41.9%,達到68億美元,主要是因為我們大部分服務的定價和銷量都有所提高。
·毛利潤增長29.1%,達到9.05億美元。調整後的毛利潤增長29.0%,達到9.062億美元,主要是由於每筆交易的調整後毛利潤增加以及我們大部分服務的業務量增加所致。
·運營費用增長17.0%,達到5.607億美元。員工支出增加了14.6%,達到4.134億美元,主要是因為員工人數增加了15.1%。銷售、一般和行政(“SG&A”)費用為1.474億美元,增長24.7%,主要原因是購買和簽約服務增加、非經常性法律費用以及差旅費用增加。
·運營收入總計3.455億美元,增長54.7%,原因是調整後的毛利潤增加,但運營費用的增加部分抵消了這一增長。調整後的營業利潤率為38.1%,提高了630個基點。
·利息和其他收入/支出總計1420萬美元,主要包括1450萬美元的利息支出,由於平均債務餘額增加,與去年相比增加了230萬美元。
·該季度的實際税率為18.4%,而去年第一季度為18.3%。
·淨收入總計2.703億美元,同比增長56.0%。稀釋後每股收益為2.05美元,漲幅為60.2%。
北美地面運輸結果
我們NAST細分市場的財務結果彙總如下(單位:千美元):
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| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
總收入 | | | | | | | $ | 4,114,889 | | | $ | 3,211,423 | | | 28.1 | % |
調整後毛利(1) | | | | | | | 506,100 | | | 421,108 | | | 20.2 | % |
營業收入 | | | | | | | 182,354 | | | 136,784 | | | 33.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
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(1)調整後毛利是本新聞稿稍後解釋的非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和毛利之間的差別並不大。
第一季度C.H.Robinson的Nast部門總收入為41億美元,比上一年增長28.1%,主要是由於卡車裝載量和低於卡車裝載量(LTL)定價的提高以及卡車發貨量的增加。Nast調整後的毛利潤在本季度增長了20.2%,達到5.061億美元。調整後的卡車毛利增長19.5%,原因是調整後的每車毛利增長15.0%,發貨量增長4.0%。我們向客户收取的每英里平均載重線運率(不包括燃油附加費)在本季度增長了約20.5%,而每英里載重線運成本(不包括燃油附加費)增長了約21.0%,導致每英里載重調整後毛利潤增長了17.0%。與去年同期相比,LTL調整後的毛利增長了25.5%,調整後的每個訂單的毛利增加了27.0%,LTL數量下降了1.0%,這主要是由於我們的業務水平正常化,因為我們的LTL數量在2021年第一季度繼續得到幾個大客户的提振,這些客户受益於COVID期間的居家趨勢。最新一季度的整體銷量增長為1.0%。運營費用增長13.9%,主要原因是工資、激勵性薪酬和技術費用增加。運營收入增長33.3%,達到1.824億美元,調整後的營業利潤率增長350個基點,達到36.0%。上一季度平均員工人數增加了12.4%。
全球轉發結果
我們全球貨代部門的財務業績彙總如下(單位:千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
總收入 | | | | | | | $ | 2,194,397 | | | $ | 1,156,039 | | | 89.8 | % |
調整後毛利(1) | | | | | | | 321,848 | | | 214,300 | | | 50.2 | % |
營業收入 | | | | | | | 167,638 | | | 90,589 | | | 85.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
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(1)調整後毛利是本新聞稿稍後解釋的非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和毛利之間的差別並不大。
第一季度全球貨運業務總收入增長89.8%,達到22億美元,這主要是由於我們的海運和空運服務價格上漲和運量增加,反映了強勁的需求環境、市場份額的增加和運力緊張。本季度調整後的毛利潤增長了50.2%,達到3.218億美元。海運經調整毛利增長63.5%,主要受每次付運經調整毛利增長52.5%及貨運量增長7.0%帶動。在公噸出貨量增長10.0%和每噸調整毛利潤增長21.5%的推動下,調整後的航空毛利潤增長了33.9%。海關調整後的毛利潤增長13.5%,這是由於增值服務的比例更高,交易量增長了5.0%。運營費用增長24.7%,主要是由於工資、激勵性薪酬和技術費用的增加。第一季度平均員工人數增加了18.5%。該季度運營收入增長85.1%,達到1.676億美元,調整後的營業利潤率增長980個基點,達到52.1%。
所有其他和公司結果
Robinson Fresh、託管服務和其他地面運輸的總收入和調整後毛利潤彙總如下(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
總收入 | | | | | | | $ | 506,667 | | | $ | 436,407 | | | 16.1 | % |
調整後毛利(1): | | | | | | | | | | | |
羅賓遜·福雷斯特 | | | | | | | $ | 30,505 | | | $ | 24,948 | | | 22.3 | % |
託管服務 | | | | | | | 28,082 | | | 25,556 | | | 9.9 | % |
其他地面運輸 | | | | | | | 19,661 | | | 16,468 | | | 19.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
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(1)調整後毛利是本新聞稿稍後解釋的非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和毛利之間的差別並不大。
第一季度羅賓遜Fresh調整後的毛利潤增長22.3%,達到3050萬美元,這是由於CASE數量增長7.5%,以及綜合供應鏈和技術服務的增加。由於與新客户和現有客户的業務增長,託管服務調整後的毛利潤在本季度增長了9.9%。其他地面運輸調整後的毛利潤增長19.4%,達到1970萬美元,這主要是由於歐洲卡車調整後的毛利潤增長了21.7%。
其他損益表項目
第一季度有效税率為18.4%,高於去年的18.3%。我們預計2022年全年有效税率將為19%至21%。第一季度的税率通常低於我們的全年税率,這是因為與該季度基於股票的年度薪酬的交付相關的税收優惠。
利息和其他收入/支出總額為1420萬美元,主要包括1450萬美元的利息支出,由於平均債務餘額增加,這一數字比去年增加了230萬美元。
本季度的稀釋加權平均流通股下降了2.6%,主要是由於過去12個月的股票回購。
現金流產生與資本分配
第一季度運營使用的現金總額為1390萬美元,而2021年第一季度為5670萬美元。4280萬美元的改善主要是由於淨收入增加了9700萬美元,但被2022年第一季度淨運營資本環比增加2.885億美元所部分抵消,而2021年第一季度淨營運資本環比增加2.518億美元。2022年第一季度淨營運資本增加的主要原因是應收賬款和合同資產連續增加4.79億美元,而應付賬款總額和應計運輸費用則連續增加1.904億美元。
2022年第一季度,向股東返還的現金為2.506億美元,其中普通股回購總額為1.777億美元,現金股息為7290萬美元。
該季度的資本支出總額為2620萬美元。2022年的資本支出預計為9000萬至1億美元,主要來自對我們數字平臺的技術投資。
展望
比斯特菲爾德表示:“由於俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟增長的影響、能源價格上漲和通脹壓力等影響的問題揮之不去,我們相信,我們的全球多式聯運服務套件、我們不斷增長的數字平臺,以及我們彈性和靈活的非資產商業模式,將在整個週期中繼續帶來強勁的財務業績,”比斯特菲爾德表示。我們將繼續從我們的產品和技術投資中受益,同時提供整合我們服務的機會,幫助我們的客户解決他們複雜的全球供應鏈問題。我們處於獨特的地位,能夠為我們的客户協調端到端供應鏈的成功,並幫助他們不僅駕馭不確定的市場狀況,而且成功地做到這一點。我們賴以生存的核心價值觀之一就是不斷髮展。為了在更加數字化的環境中提升我們的行業領先地位,我們正在通過重新定位我們的增長戰略以及我們的工程和技術團隊與客户和運營商的需求的交叉點,向產品主導的組織發展,我們將繼續通過擁有客户可以信賴的優秀人才來在市場上脱穎而出。我對2月份推出的Navisphere Carrier產品增強功能的初步結果感到興奮。我們將繼續在我們以客户為中心的承諾的基礎上,繼續投資於智能、以客户和運營商為中心的產品,並將推出幾種我們相信將使我們的客户和運營商受益的新產品,因為我們繼續建立最強大的供應鏈平臺。“
關於C.H.羅賓遜
C.H.羅賓遜為全球和跨行業的公司解決物流問題,從簡單到最複雜。我們管理着280億美元的貨運業務,每年發貨量達2000萬件,是世界上最大的物流平臺之一。我們的全球成套服務加速了貿易,以無縫地交付推動世界經濟的產品和商品。通過我們的多式聯運管理系統和專業知識的結合,我們利用我們的信息優勢為我們的10萬名客户和8.5萬家合同承運人提供更智能的解決方案。我們的技術是由供應鏈專家打造的,旨在為我們的客户業務帶來更快、更有意義的改進。作為一個負責任的全球公民,我們也很自豪能夠捐贈數百萬美元來支持對我們的公司、我們的基金會和我們的員工至關重要的事業。欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站:www.chrobinson.com(納斯達克代碼:chrw)。
除本文包含的歷史信息外,本新聞稿中陳述的事項均為前瞻性陳述,代表我們對未來事件的期望、信念、意圖或戰略。這些前瞻性陳述會受到某些風險和不確定性的影響,可能會導致實際結果與我們的歷史經驗或我們目前的預期大不相同,這些因素包括但不限於以下因素:經濟條件的變化,包括不確定的消費者需求;市場需求的變化和我們服務定價的壓力;燃料價格的漲跌或燃料短缺;全球物流業的競爭和增長率;運費水平和卡車運力或替代運輸工具成本和可用性的增加;與運輸業重大中斷相關的風險;與現有簽約的卡車、鐵路、海運和空運公司的關係的變化;我們的客户羣因可能的整合而發生的變化;依賴技術運營我們的業務的風險;與網絡安全相關的風險;與美國以外的業務相關的風險;我們識別或完成適當收購的能力;我們成功地將被收購公司的業務與我們的歷史業務整合的能力;與訴訟相關的風險,包括或有汽車責任和保險覆蓋範圍;與政府法規變化的潛在影響相關的風險;我們僱用和保留足夠數量的合格人員的能力;與所得税法規變化相關的風險;與農產品行業相關的風險, 這些風險和不確定性因素包括:食品安全和污染問題;戰爭對經濟的影響;我們的資本結構的變化;由災難性事件(包括新冠肺炎)引發的變化;以及其他在年度和季度報告中詳細描述的風險和不確定性。
任何前瞻性陳述僅表示截至該陳述發表之日,我們沒有義務更新該陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。在我們的財務業績電話會議上所做的所有評論將在電話會議時是最新的,我們沒有義務更新重播。
電話會議信息:
C.H.羅賓遜2022年第一季度收益電話會議
2022年4月27日星期三;下午5:00東部時間
電話會議的演示幻燈片和同步音頻網絡直播可通過C.H.羅賓遜公司網站www.chrobinson.com上的投資者關係鏈接獲得。
要通過電話參加電話會議,請提前十分鐘撥打:877-269-7756
國際呼叫者撥打+1-201-689-7817
調整後的毛利潤(按服務線)
(單位:千)
此彙總結果表顯示了我們在企業基礎上調整後的服務線毛利潤。表中的服務線調整毛利不同於各分部討論的服務線調整毛利,因為我們的分部有來自多個服務線的收入。
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| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
調整後毛利(1): | | | | | | | | | | | |
交通運輸 | | | | | | | | | | | |
滿載貨物 | | | | | | | $ | 359,787 | | | $ | 300,023 | | | 19.9 | % |
LTL | | | | | | | 152,312 | | | 121,553 | | | 25.3 | % |
海洋 | | | | | | | 221,463 | | | 135,510 | | | 63.4 | % |
Air | | | | | | | 61,434 | | | 45,894 | | | 33.9 | % |
海關 | | | | | | | 27,495 | | | 24,222 | | | 13.5 | % |
其他物流服務 | | | | | | | 55,636 | | | 51,740 | | | 7.5 | % |
總運輸量 | | | | | | | 878,127 | | | 678,942 | | | 29.3 | % |
採購 | | | | | | | 28,069 | | | 23,438 | | | 19.8 | % |
調整後毛利總額 | | | | | | | $ | 906,196 | | | $ | 702,380 | | | 29.0 | % |
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(1)調整後毛利是本新聞稿稍後解釋的非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和毛利之間的差別並不大。
GAAP到非GAAP的對賬
(未經審計,以千計)
我們調整後的毛利是一個非公認會計準則的財務指標。調整後的毛利按不包括用於直接為我們的客户和合同承運商提供服務的內部開發軟件攤銷的毛利計算。我們相信,調整後的毛利是衡量我們採購、增值和銷售第三方提供的服務和產品的能力的有用指標,我們認為調整後的毛利是主要的業績衡量標準。因此,對我們經營業績的討論往往集中在我們調整後的毛利潤的變化上。毛利與調整後毛利的對賬情況如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入: | | | | | | | | | | | |
交通運輸 | | | | | | | $ | 6,528,351 | | | $ | 4,560,227 | | | 43.2 | % |
採購 | | | | | | | 287,602 | | | 243,642 | | | 18.0 | % |
總收入 | | | | | | | 6,815,953 | | | 4,803,869 | | | 41.9 | % |
成本和支出: | | | | | | | | | | | |
購買的運輸和相關服務 | | | | | | | 5,650,224 | | | 3,881,285 | | | 45.6 | % |
採購用於轉售的產品 | | | | | | | 259,533 | | | 220,204 | | | 17.9 | % |
直接內部開發的軟件攤銷 | | | | | | | 5,734 | | | 4,647 | | | 23.4 | % |
直接費用總額 | | | | | | | 5,915,491 | | | 4,106,136 | | | 44.1 | % |
毛利 | | | | | | | $ | 900,462 | | | $ | 697,733 | | | 29.1 | % |
加上:直接內部開發的軟件攤銷 | | | | | | | 5,734 | | | 4,647 | | | 23.4 | % |
調整後的毛利 | | | | | | | $ | 906,196 | | | $ | 702,380 | | | 29.0 | % |
我們調整後的營業利潤率是非公認會計準則財務指標,計算方法為營業收入除以調整後毛利。我們相信,與調整後的毛利相比,調整後的營業利潤率是衡量我們盈利能力的有用指標,我們認為調整後的毛利是如上所述的主要業績指標。營業利潤率與調整後營業利潤率的比較如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| | | | | | | | | | | |
總收入 | | | | | | | $ | 6,815,953 | | | $ | 4,803,869 | | | 41.9 | % |
營業收入 | | | | | | | 345,474 | | | 223,329 | | | 54.7 | % |
營業利潤率 | | | | | | | 5.1 | % | | 4.6 | % | | 50bps |
| | | | | | | | | | | |
調整後的毛利 | | | | | | | $ | 906,196 | | | $ | 702,380 | | | 29.0 | % |
營業收入 | | | | | | | 345,474 | | | 223,329 | | | 54.7 | % |
調整後的營業利潤率 | | | | | | | 38.1 | % | | 31.8 | % | | 630 bps |
簡明綜合損益表
(未經審計,單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | |
交通運輸 | | | | | | | $ | 6,528,351 | | | $ | 4,560,227 | | | 43.2 | % |
採購 | | | | | | | 287,602 | | | 243,642 | | | 18.0 | % |
總收入 | | | | | | | 6,815,953 | | | 4,803,869 | | | 41.9 | % |
成本和支出: | | | | | | | | | | | |
購買的運輸和相關服務 | | | | | | | 5,650,224 | | | 3,881,285 | | | 45.6 | % |
採購用於轉售的產品 | | | | | | | 259,533 | | | 220,204 | | | 17.9 | % |
人員費用 | | | | | | | 413,361 | | | 360,835 | | | 14.6 | % |
其他銷售、一般和行政費用 | | | | | | | 147,361 | | | 118,216 | | | 24.7 | % |
總成本和費用 | | | | | | | 6,470,479 | | | 4,580,540 | | | 41.3 | % |
營業收入 | | | | | | | 345,474 | | | 223,329 | | | 54.7 | % |
利息和其他收入/支出淨額 | | | | | | | (14,174) | | | (11,260) | | | 25.9 | % |
未計提所得税準備的收入 | | | | | | | 331,300 | | | 212,069 | | | 56.2 | % |
所得税撥備 | | | | | | | 60,952 | | | 38,764 | | | 57.2 | % |
淨收入 | | | | | | | $ | 270,348 | | | $ | 173,305 | | | 56.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
每股淨收益(基本) | | | | | | | $ | 2.07 | | | $ | 1.29 | | | 60.5 | % |
每股淨收益(稀釋後) | | | | | | | $ | 2.05 | | | $ | 1.28 | | | 60.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
加權平均流通股(基本) | | | | | | | 130,499 | | | 134,508 | | | (3.0) | % |
加權平均流通股(稀釋後) | | | | | | | 132,155 | | | 135,745 | | | (2.6) | % |
業務細分信息
(未經審計,單位為千人,平均人數除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 納斯特 | | 全球轉發 | | | 全 其他和公司 | | | | 整合 |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | |
總收入 | | $ | 4,114,889 | | | $ | 2,194,397 | | | | $ | 506,667 | | | | | $ | 6,815,953 | |
調整後毛利(1) | | 506,100 | | | 321,848 | | | | 78,248 | | | | | 906,196 | |
營業收入(虧損) | | 182,354 | | | 167,638 | | | | (4,518) | | | | | 345,474 | |
折舊及攤銷 | | 6,239 | | | 5,555 | | | | 10,692 | | | | | 22,486 | |
總資產(2) | | 3,701,164 | | | 2,940,486 | | | | 879,688 | | | | | 7,521,338 | |
平均員工人數 | | 7,348 | | | 5,610 | | | | 4,300 | | | | | 17,258 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 納斯特 | | 全球轉發 | | | 全 其他和公司 | | | | 整合 |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | |
總收入 | | $ | 3,211,423 | | | $ | 1,156,039 | | | | $ | 436,407 | | | | | $ | 4,803,869 | |
調整後毛利(1) | | 421,108 | | | 214,300 | | | | 66,972 | | | | | 702,380 | |
營業收入(虧損) | | 136,784 | | | 90,589 | | | | (4,044) | | | | | 223,329 | |
折舊及攤銷 | | 6,625 | | | 5,649 | | | | 11,004 | | | | | 23,278 | |
總資產(2) | | 3,218,084 | | | 1,582,967 | | | | 795,572 | | | | | 5,596,623 | |
平均員工人數 | | 6,537 | | | 4,735 | | | | 3,725 | | | | | 14,997 | |
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(1)經調整毛利為上文所述的非公認會計準則財務計量。調整後的毛利和毛利之間的差別並不大。
(2)所有現金和現金等價物包括在所有其他和公司。
簡明綜合資產負債表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 242,809 | | | $ | 257,413 | |
應收賬款,扣除信貸損失準備後的淨額 | 4,391,512 | | | 3,963,487 | |
合同資產,扣除信貸損失準備後的淨額 | 504,604 | | | 453,660 | |
預付費用和其他 | 140,306 | | | 129,593 | |
流動資產總額 | 5,279,231 | | | 4,804,153 | |
| | | |
財產和設備,累計折舊和攤銷後的淨額 | 139,926 | | | 139,831 | |
使用權租賃資產 | 297,425 | | | 292,559 | |
無形資產和其他資產,累計攤銷後的淨額 | 1,804,756 | | | 1,791,569 | |
總資產 | $ | 7,521,338 | | | $ | 7,028,112 | |
| | | |
負債與股東投資 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款和未付支票 | $ | 2,066,915 | | | $ | 1,919,301 | |
應計費用: | | | |
補償 | 121,768 | | | 201,421 | |
交通費 | 385,603 | | | 342,778 | |
所得税 | 143,656 | | | 100,265 | |
其他應計負債 | 182,754 | | | 171,266 | |
流動租賃負債 | 68,507 | | | 66,311 | |
債務的當期部分 | 572,000 | | | 525,000 | |
流動負債總額 | 3,541,203 | | | 3,326,342 | |
| | | |
長期債務 | 1,593,756 | | | 1,393,649 | |
非流動租賃負債 | 244,302 | | | 241,369 | |
應付非流動所得税 | 28,617 | | | 28,390 | |
遞延税項負債 | 17,244 | | | 16,113 | |
其他長期負債 | 714 | | | 315 | |
總負債 | 5,425,836 | | | 5,006,178 | |
| | | |
股東總投資 | 2,095,502 | | | 2,021,934 | |
總負債和股東投資 | $ | 7,521,338 | | | $ | 7,028,112 | |
現金流量表簡明合併報表
(未經審計,單位為千,運營數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 270,348 | | | $ | 173,305 | |
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 22,486 | | | 23,278 | |
信貸損失準備金 | 1,672 | | | (1,250) | |
基於股票的薪酬 | 24,606 | | | 23,989 | |
遞延所得税 | (2,916) | | | 3,869 | |
股票薪酬的超額税收優惠 | (4,965) | | | (7,853) | |
其他經營活動 | 42 | | | 488 | |
扣除收購因素後的經營要素變動: | | | |
應收賬款 | (424,025) | | | (437,862) | |
合同資產 | (51,439) | | | (43,495) | |
預付費用和其他 | (11,924) | | | (26,692) | |
應付帳款和未付支票 | 143,980 | | | 206,237 | |
應計補償 | (79,885) | | | (27,977) | |
應計運輸費用 | 42,825 | | | 24,044 | |
應計所得税 | 48,502 | | | 34,087 | |
其他應計負債 | 8,099 | | | (1,959) | |
其他資產和負債 | (1,334) | | | 1,099 | |
用於經營活動的現金淨額 | (13,928) | | | (56,692) | |
| | | |
投資活動: | | | |
購置財產和設備 | (10,046) | | | (5,435) | |
軟件的採購和開發 | (16,183) | | | (8,071) | |
| | | |
其他投資活動 | 2,250 | | | — | |
用於投資活動的現金淨額 | (23,979) | | | (13,506) | |
| | | |
融資活動: | | | |
為員工福利計劃發行股票的收益 | 25,366 | | | 17,709 | |
普通股總回購 | (177,741) | | | (150,916) | |
現金股利 | (72,855) | | | (70,030) | |
長期借款收益 | 200,000 | | | — | |
| | | |
短期借款收益 | 1,062,000 | | | 816,000 | |
對短期借款的償付 | (1,015,000) | | | (566,000) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 21,770 | | | 46,763 | |
匯率對現金的影響 | 1,533 | | | (2,750) | |
| | | |
現金和現金等價物淨變化 | (14,604) | | | (26,185) | |
期初現金及現金等價物 | 257,413 | | | 243,796 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 242,809 | | | $ | 217,611 | |
| | | |
| 截至3月31日, |
運營數據: | 2022 | | 2021 |
員工 | 17,640 | | | 15,105 | |
資料來源:C.H.羅賓遜
CHRW-IR