依據第424(B)(3)條提交的文件
註冊號碼333-253969
招股章程副刊第12號
至招股説明書日期為2021年7月6日
本招股章程副刊是對日期為2021年7月6日的招股章程(招股章程)的補充和補充,招股章程是本公司S-1表格註冊説明書(第333-253969號)的一部分。現提交本招股説明書附錄,以更新和補充招股説明書中的信息,其中包含我們於2022年4月27日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告(當前報告)。因此,我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。
招股説明書和本招股説明書補充資料涉及我們發行總計13,799,972股我們的A類普通股,面值為每股0.0001美元(A類普通股),可能在行使認股權證時發行,以購買CC Neuberger Trust Holdings I(CCNB1)在首次公開發行時發行的A類普通股(公開認股權證),行使價為每股11.5美元;(2)10,280,000股A類普通股,可在行使私募認股權證時以每股11.50美元的行使價發行,最初以私募方式出售給CC Neuberger主要控股保薦人LLC(保薦人),與CCNB1的IPO(私募認股權證)同時完成;及(Iii)按行使價每股11.50美元向Neuberger Berman Opportunistic Capital Solutions Master Fund LP(NBOKS)發行的遠期認購權證行使時可發行的A類普通股最多5,000,000股(定義見下文)、(遠期認股權證)及連同公開認股權證及私募認股權證的認股權證。
招股説明書和本招股説明書補編還涉及招股説明書中所列的出售證券持有人(出售持有人)或其任何許可受讓人不時提出和出售(1)作為私募認股權證基礎的A類普通股共計10,280,000股;(2)作為遠期認購權證基礎的5,000,000股A類普通股;(3)2021年2月4日CCNB1和E2Open Holdings LLC及其運營子公司(E2Open Holdings)合併發行的43,289,370股A類普通股(業務合併);(4)B-1系列普通股轉換後可發行的8,120,367股A類普通股,每股票面價值0.0001美元;(5)B-2系列普通股同等數量轉換後可發行的A類普通股3,372,184股,每股票面價值0.0001美元;(6)35,636,680股A類普通股,可在交換代表E2Open Holdings的有限責任公司權益的普通股時發行,這些普通股是E2Open Holdings(Common Units)中的無投票權的經濟權益,並交出和註銷相應數量的V類普通股,每股面值0.0001美元;(7)可發行的A類普通股7,007,281股,條件是(A)將受限普通股轉換為普通股,以及(B)交換此類普通股,並交還和註銷相應數量的V類普通股,每股票面價值0.0001美元;(8)發起人持有的A類普通股12,766,286股,以及中央結算所獨立董事持有的83,714股;(9)以私募方式向某些投資者發行69,500,000股A類普通股,以換取與企業合併有關的6.95億美元(管道投資);, 830股A類普通股授予我們的一名董事;以及(11)根據與業務合併相關的遠期購買協議,向NBOKS發行了20,000,000股A類普通股(遠期購買股份)。A類普通股的股票總數應進行調整,以包括由於任何股票分紅、股票拆分、資本重組或其他類似交易而可能成為可發行的A類普通股的任何額外股票。
我們的A類普通股和認股權證分別以“ETWO”和“ETWO-WT”的代碼在紐約證券交易所交易。2022年4月26日,我們普通股的收盤價為每股7.35美元,認股權證的收盤價為每股1.69美元。
本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料,如無招股章程,包括對招股章程的任何修訂或補充,本章程並不完整,除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀,如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處,應以本招股章程增刊內的資料為準。
投資我們的證券涉及招股説明書第31頁開始的風險因素部分所述的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書附錄的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2022年4月27日
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2022年4月27日
E2Open母公司控股公司。
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
特拉華州 |
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001-39272 |
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86-1874570 |
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) |
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(委員會文件編號) |
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(税務局僱主身分證號碼) |
9600大山步道,300E套房 |
德克薩斯州奧斯汀 |
(主要執行辦公室地址) |
78759 |
(郵政編碼) |
866-432-6736 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
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☐ |
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
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☐ |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
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☐ |
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
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☐ |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
每節課的標題 |
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交易代碼 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 |
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ETWO |
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紐約證券交易所 |
購買一股A類普通股的認股權證 以11.50美元的行權價 |
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ETWO-WT |
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紐約證券交易所 |
項目5.02董事或某些高級職員的離職;董事的選舉;某些高級職員的任命;與高級職員的補償安排。
2022年4月27日,E2Open母公司控股有限公司(“本公司”)宣佈任命Marje Armstrong女士為公司首席財務官,自2022年5月16日起生效,接替此前宣佈退休的Jarett Janik先生。現年42歲的阿姆斯特朗目前在Dropbox,Inc.擔任財務副總裁,負責投資者關係、FP&A、財政部、企業發展、戰略金融和公司規劃。阿姆斯特朗女士從Afiniti Ltd.加盟Dropbox,她在Afiniti Ltd.擔任投資者關係、FP&A、企業發展和商業融資主管。在加入Afiniti之前,阿姆斯特朗女士在摩根士丹利工作了五年,在高盛公司工作了10年,涉及投資銀行、股權資本市場、股權研究、股權銷售和股權交易部門。阿姆斯特朗在斯坦福大學獲得經濟學和國際關係學士學位。
選擇阿姆斯特朗女士擔任首席財務官並不是根據對任何其他人的任何安排或諒解。阿姆斯特朗女士與董事或本公司任何高管並無家族關係,阿姆斯特朗女士與本公司之間亦無根據S-K條例第404(A)項須予報告的交易。
阿姆斯特朗的薪酬方案如下:
阿姆斯特朗女士簽訂了一份高管聘書協議,該協議對每個高管都是一樣的,並規定提供基本工資、年度現金激勵機會和長期股權機會。該協議還規定,根據公司不時生效的福利計劃、計劃和政策,參與向公司其他高級管理人員提供的各種健康、保險、退休、帶薪休假和其他福利。除《高管離職計劃》中規定的每位高管有資格參加外,被任命的高管是根據自己的意願聘用的。高管聘書協議書的副本已於2021年3月1日作為我們當前報告的8-K表格的附件10.1提交,並通過引用併入本項目5.02。在被任命為首席財務官時,阿姆斯特朗女士還簽署了公司的標準形式的賠償協議,該協議作為公司於2021年2月10日提交的8-K表格的附件10.4存檔。
項目9.01財務報表和物證。
展品編號 |
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描述 |
99.1* |
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新聞稿,日期為2022年4月27日 |
104 |
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL) |
*隨信提供
1
簽名
根據1934年證券法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下籤署人代表其簽署。
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E2Open母公司控股公司。 |
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日期:2022年4月27日 |
由以下人員提供: |
/s/勞拉·L·費斯 |
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勞拉·L·費斯 |
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執行副總裁兼總法律顧問 |
2
附件99.1
PRESS RELEASE
E2Open任命Marje Armstrong為新的首席財務官
阿姆斯特朗擁有20多年的經驗,既有推動SaaS和企業對企業企業增長的強大組合,又有全面的公開市場投資和企業融資背景。
得克薩斯州奧斯汀-2022年4月27日-E2Open母公司控股公司。紐約證券交易所股票代碼:ETWO)宣佈任命Marje Armstrong為首席財務官,自2022年5月16日起生效。她將接替此前宣佈退休的賈雷特·雅尼克。
E2Open的首席執行官邁克爾·法萊卡斯説:“我們非常高興地歡迎Marje加入我們的領導團隊,成為E2Open的下一任首席財務官。”她令人難以置信的全面的金融經驗涉及幾個關鍵領域,這些領域使她成為幫助領導E2Open更上一層樓的完美戰略合作伙伴,隨着我們擴大業務規模,推動增長。從專注於大客户的公共和私人SaaS和B-to-B軟件公司的財務領導職位,到廣泛的華爾街經驗,Marje都是理想的人選,特別是在我們作為一家上市公司發展的關鍵階段。“
阿姆斯特朗目前擔任Dropbox公司的財務副總裁,領導投資者關係、FP&A、財務、企業發展、戰略財務和公司規劃。在加入Afiniti之前,她在摩根士丹利公司工作了5年,在高盛公司工作了10年,涉及投資銀行、股權資本市場、股權研究、股權銷售和股權交易部門。阿姆斯特朗在斯坦福大學獲得經濟學和國際關係學士學位。她有三個孩子,在鮑德温學校的董事會和財務委員會任職,支持女孩的教育和成長。
阿姆斯特朗説:“能加入E2Open,我感到非常興奮。”供應鏈軟件對企業來説比以往任何時候都更加重要,而E2open處於戰略地位,為這個不斷增長的市場服務。我期待着與邁克爾和他建立的令人印象深刻的團隊合作,為公司推動下一階段的增長。“
阿姆斯特朗將於5月16日開始E2Open,賈尼克將留在公司,過渡到下一個季度收益週期。在我們歡迎Marje的同時,我們也要感謝Jarett在過去四年中的不懈努力和領導。他一直是一個偉大的合作伙伴,我們祝願他在當之無愧的退役中一切順利。
關於E2Open
在E2Open,我們正在創造一個更互聯、更智能的供應鏈。它從感知和響應實時需求、供應和交付限制開始。彙集了來自客户、分銷渠道、供應商、合同製造商和物流合作伙伴的數據,我們的
PRESS RELEASE
協作和敏捷的供應鏈平臺使公司能夠實時使用數據,並通過人工智能和機器學習來推動更明智的決策。所有這些複雜的信息都在一個視圖中提供,該視圖涵蓋了您的需求、供應、物流和全球貿易生態系統。E2Open正在改變一切。需求。供應。已送達。請訪問Www.e2open.com.
E2Open和E2Open標識是E2Open,LLC的註冊商標。需求。供應。送過去了。是E2Open,LLC的商標。所有其他商標、註冊商標和服務標誌均為其各自所有者的財產。
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聯繫人:
媒體聯繫人:
5W PR,適用於E2Open
郵箱:E2Open@5wpr.com
718-757-6144
投資者聯繫方式:
亞當·羅傑斯
AVP投資者關係,E2Open
郵箱:adam.rogers@e2Open.com
515-556-1162
公司聯繫人:
克里斯汀·塞格沃斯
E2Open通信副總裁
郵箱:kristin.seigworth@e2Open.com