美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)：2022年4月27日
農場主國家銀行公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 俄亥俄州 | 001-35296 | 34-1371693 | ||
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| 俄亥俄州坎菲爾德市南布羅德街20號郵政信箱555號 | 44406-0555 | |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(330) 533-3341
(註冊人的電話號碼，包括區號)
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前溝通 |
| ☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前溝通 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 |
交易 |
各交易所名稱 | ||
| 普通股，無面值 | FMNB | “納斯達克”股票市場 |
用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 第2.02項 | 經營業績和財務狀況。 |
2022年4月27日，Farmers National Banc Corp.(該公司)公佈了截至2022年3月31日的季度收益。新聞稿和該時期的某些財務信息的副本作為附件99.1附於本文件，並通過引用併入本文件。
根據當前表格8-K報告的一般指示B.2，本第2.02項 和附件99.1中的信息僅供提供，不應被視為根據經修訂的1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第18節的目的提交的信息，或受該節責任的約束。此外，本項目2.02和附件99.1中的信息不應被視為根據修訂的1933年證券法(證券法)以引用方式併入公司的文件中，除非在該文件中通過具體引用明確闡述。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(d) Exhibits.
| 展覽號 |
描述 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2022年4月27日 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| 農場主國家銀行公司 | ||
| 由以下人員提供： | /s/凱文·J·赫爾米克 | |
| 凱文·J·赫爾米克 | ||
| 總裁兼首席執行官 | ||
日期：2022年4月27日
附件99.1
April 27, 2022
新聞稿
| 資料來源： | 農場主國家銀行公司 |
凱文·J·赫爾米克，總裁兼首席執行官
南布羅德街20號，郵政信箱555號
俄亥俄州坎菲爾德，郵編44406
330.533.3341
電子郵件：exec@farmersbank group.com
農民國家銀行公司。宣佈
2022年第一季度業績
| | 2022年第一季度稀釋後每股收益為0.47美元(不包括某些項目，0.51美元，非公認會計準則) |
| | 完成與之前收購的Cortland Bancorp的系統集成 |
| | 連續157個季度實現盈利 |
| | 2022年第一季度的效率比率(不包括一次性項目，非GAAP)為48.2% |
| | 2022年第一季度的平均資產回報率(不包括某些項目，非公認會計原則)為1.65% |
| | 2022年第一季度的ROAE和ROATE(不包括某些項目，非GAAP)分別為15.1%和19.5%， |
俄亥俄州坎菲爾德(2022年4月27日)農民國家銀行公司(Farmers或公司)(納斯達克股票代碼：FMNB)今天公佈了截至2022年3月31日的三個月的財務業績。
2022年第一季度的淨收益為1580萬美元，或每股稀釋後收益0.47美元，而2021年第一季度的淨收益為1460萬美元，或每股稀釋後收益0.51美元。2022年第一季度的結果包括與合併相關的成本税前項目190萬美元，法律和解淨收益的其他非利息收入840萬美元，向農民慈善基金會提供的600萬美元慈善捐款，與法律和解相關的法律費用210萬美元，安全損失11,000美元，以及出售資產損失11.2萬美元。公司決定使用法律和解資金對慈善基金會進行大筆捐款，以便基金會能夠增加對公司所服務社區的承諾規模。不包括這些項目(非公認會計原則)，截至2022年3月31日的季度淨收入為1720萬美元，或稀釋後每股0.51美元。
2022年3月23日，Farmers與Emclaire Financial Corp.(納斯達克：emcf)、賓夕法尼亞州一家公司(Emclaireä)以及Farmers National Bank of Emlenton(Emlenton)的母公司達成了一項協議和合並計劃。這筆交易還有待Emclaire股東的批准和慣例的監管批准，預計將在2022年下半年完成。這筆交易將標誌着該公司向賓夕法尼亞州的擴張，包括具有吸引力的匹茲堡市場。Emclaire在賓夕法尼亞州西部的10個縣經營着19家分支機構。截至2022年3月31日，Emclaire的總資產為11億美元，總貸款為7.949億美元，存款為9.36億美元，股本為8670萬美元。
總裁兼首席執行官Kevin J.Helmick評論説，在經濟形勢日益動盪的情況下，我們在第一季度再次取得了出色的業績。隨着我們進入第二季度，我們的貸款渠道非常強大，我們將一如既往地繼續尋找機會，有效管理我們的資產負債表和費用水平，同時尋求擴大我們的收費業務。我們最近宣佈收購Emclaire Financial Corp.打開了賓夕法尼亞州的增長機會，包括具有吸引力的匹茲堡市場，我們期待着歡迎Emclaire的團隊加入Farmers大家庭。我們還繼續表示，我們還展示了我們對我們服務的社區的持續承諾，並對幾年前成立的農民慈善基金會做出了重大貢獻。我們為基金會所做的工作感到無比自豪。
資產負債表
截至2022年3月31日，總資產增至42.1億美元，而截至2021年12月31日，總資產為41.4億美元。截至2022年3月31日，貸款總額(不包括為銷售而持有的貸款)為23億美元，而2021年12月31日為23.3億美元。貸款總額在本季度下降了2610萬美元，但不包括購買力平價餘額在本季度的流出，下降了1240萬美元。一些商業貸款發起人的損失損害了第一季度的業績，但隨着公司進入第二季度，管道是穩固的，公司預計2022財年的貸款增長將達到個位數的中位數。截至2022年3月31日，該公司仍有2320萬美元的未扣除遞延費用的購買力平價貸款，以及與這些貸款相關的672,000美元的遞延淨費用 尚未確認為收入。
可供出售的證券從2021年12月31日的14.3億美元增加到2022年3月31日的14.6億美元 。該公司在2022年第一季度繼續購買證券，以投資多餘的現金，並利用美國國債利率的上升。在為投資目的提供更具吸引力的利率的同時，本季度美國國債利率的上升也導致了2022年3月31日的未實現總虧損1.07億美元，而截至2021年12月31日的未實現總收益為1170萬美元。債券市場的波動性預計將在2022年持續，這可能會導致本公司可供出售證券的公允價值波動性增加。
截至2022年3月31日，存款總額為36.9億美元，而2021年12月31日為35.5億美元。自2021年12月31日以來增加了1.466億美元 ，這是由於公共基金餘額的季節性以及企業和消費者存款的持續增長。此外，該公司在本季度增加了4000萬美元的經紀存款。
截至2022年3月31日，總股東權益降至3.939億美元，而2021年12月31日為4.724億美元。股東權益減少的主要原因是累計其他全面收益和支付給股東的股息減少8880萬美元，被本季度的淨收入所抵消。如前所述，美國國債利率的快速上升 對公司可供出售的證券的價值產生了負面影響，進而對流經累積的其他全面收益的美元金額產生了負面影響。這也對公司的每股有形賬面價值(非公認會計準則)產生了負面影響，從2021年12月31日的10.91美元下降到2022年3月31日的8.58美元。
信用質量
截至2022年3月31日，不良貸款佔貸款的比例從2021年12月31日的0.69%降至0.61%，這是因為該公司出售了一筆大型不良貸款的票據，並註銷了另一筆專門保留的不良貸款的一大部分。截至2022年3月31日，早期違約(定義為30-89天拖欠)為730萬美元，佔總貸款的0.32%，而截至2021年12月31日，這一數字為890萬美元，佔總貸款的0.38%。
2022年第一季度的信貸損失準備金包括淨沖銷140萬美元和收回信貸損失930 000美元 被572 000美元的無資金貸款準備金所抵消。相比之下，2021年同期的淨沖銷為8.4萬美元，信貸損失準備金為42.5萬美元。淨沖銷是由上述一筆貸款推動的。信貸損失撥備佔貸款總額的百分比從2021年12月31日的1.26%降至2022年3月31日的1.17%。截至2022年3月31日的季度，總淨沖銷佔平均淨貸款的百分比為25個基點，而2021年第一季度為2個基點。
淨利息收入
2022年第一季度的淨利息收入為3120萬美元，而2021年第一季度為2530萬美元。這一增長是由於平均利息資產的增長，包括收購Cortland Bancorp(Cortland)，但被淨息差下降27個基點所抵消。2022年第一季度的淨息差為3.27%，而2021年第四季度的淨息差為3.33%，2021年第一季度的淨息差為3.54%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度淨息差下降的原因是收購了科特蘭，2022年購買力平價收入低於2021年，以及盈利資產投資於證券而不是貸款的比例更高。撇除收購標記及相關增值及購買力平價利息及費用的影響，2022年第一季的淨息差(非公認會計原則)為3.12%，而2021年第四季及2021年第一季的淨息差分別為3.21%及3.35%。
非利息收入
2022年第一季度的非利息收入增至1,770萬美元，而截至2021年3月31日的季度為1,010萬美元。2022年第一季度較2021年同期有所增長，主要原因是與一次性法律和解的收益相關的收入840萬美元，以及其他非利息收入類別的增長，但安全收益下降499,000美元和出售貸款淨收益下降 180萬美元。銷售貸款的淨收益有所下降，原因是由於利率上升和銷售利潤率收緊導致發放量下降。其他同比增長的非利息收入類別包括存款賬户服務費-增加33.7萬美元，銀行擁有的人壽保險-增加12.5萬美元，信託費-增加28.3萬美元，投資佣金-增加19萬美元，借記卡和EFT費用-增加24.5萬美元。
非利息支出
截至2022年3月31日的季度，非利息支出總額為3050萬美元，而2021年第一季度為1730萬美元。費用同比增長是由於公司向農民慈善基金會提供了600萬美元的慈善捐款，與法律和解相關的法律費用210萬美元，以及2022年第一季度產生的190萬美元合併費用。其他類別非利息支出的增加是由於對Cortland的收購於2021年11月1日完成。Cortland的系統轉換也直到2月下旬才進行，因此公司沒有2022年第一季度節省的完整季度成本。
關於Farmers National Banc Corp.
Farmers National Banc Corp.成立於1887年，是一家多元化的金融服務公司，總部位於俄亥俄州坎菲爾德，擁有42億美元的銀行資產。Farmers National Banc Corp.的全資子公司由Farmers National Bank of Canfield和Farmers Trust Company組成，Farmers National Bank of Canfield是一家提供全方位服務的全國性銀行，從事商業和零售銀行業務，在馬霍寧、特朗布爾、哥倫比亞納、波蒂奇、斯塔克、韋恩、麥地那、吉奧加和凱霍加縣以及賓夕法尼亞州的比弗縣設有46個銀行網點，以及Farmers Trust Company，後者經營五個信託辦事處，在相同的地理市場提供服務。截至2022年3月31日，管理的總財富資產為31億美元。農民國家保險有限責任公司是坎菲爾德農民國家銀行的全資子公司，提供各種保險產品。
非GAAP披露
本新聞稿包括披露農民有形普通股權益比率、平均有形資產回報率、平均有形股本回報率、不包括收購活動相關成本的淨收益、不包括收購標記及相關增值和購買力平價利息及費用的淨利差、效率比率減去一次性費用，以及信貸損失與總貸款之比的撥備，不包括購買力平價貸款和收購貸款，這些是不按照美國公認會計原則(GAAP)編制的財務指標。非GAAP財務指標是對歷史或未來財務業績、財務狀況或現金流的數字衡量，不包括GAAP要求披露的金額。 農民認為，這些非GAAP財務指標為管理層和投資者提供了對潛在經營結果和趨勢以及農民市場表現的更全面的瞭解。這一補充信息的列報並不是孤立地考慮的，也不是作為根據公認會計原則編制的數字的替代品。非GAAP財務措施與其GAAP等價物的對賬列於下表綜合財務要點之後。
前瞻性陳述
本財報包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括有關農户財務狀況、經營業績、資產質量趨勢和盈利能力的陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而只是代表管理層對未來事件的當前預期和預測，其中許多事件本質上是不確定的，不在農民的控制範圍之內。前瞻性陳述的前綴包括預期、相信、預期、意圖和類似表述，以及與未來業績預期或條件動詞相關的任何陳述，如將會、將會、應該、可能或可能。農户的實際結果和財務狀況可能與這些前瞻性陳述中指出的預期結果和財務狀況存在實質性差異。可能導致Farmers的實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括：新冠肺炎疫情的影響，包括新冠肺炎疫情的進一步蔓延對當地、國家和全球經濟狀況的影響；向我們客户發放的與新冠肺炎相關的貸款違約率上升及其對客户運營和財務狀況的影響；與新冠肺炎相關的利率意外變化或抵押貸款市場中斷或與健康危機相關的其他應對措施；即將到來的美國大選對監管格局、資本市場的影響 , 應對和管理新冠肺炎大流行，包括聯邦政府的進一步經濟刺激；農民未能按照預期將Emclaire和Emlenton與農民整合；與Emclaire和Emlenton相關的業績偏離預期；以及農民在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格季度報告中包含的其他因素，該報告可在農民健康網站(www.farmersbanks group.com)和美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上查閲。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，不應被視為代表管理層對未來任何日期的看法。Farmers不承擔任何義務更新前瞻性陳述，以反映前瞻性陳述發佈之日之後可能發生的情況或事件的影響。
重要的補充信息
關於與Emclaire的擬議合併，公司將向美國證券交易委員會提交S-4表格的註冊説明書，其中將包括Emclaire的委託書和公司的招股説明書，以及與擬議交易有關的其他相關文件。
建議EMCLAIRE的股東和其他投資者仔細閲讀將包括在S-4表格的註冊説明書中的委託書和招股説明書，因為它們將包含有關公司、EMCLAIRE、擬議的合併、就擬議的合併徵求委託書的人、以及他們在擬議的合併和相關事項中的利益的重要信息。
投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊聲明(如果有)和其他文件的副本公司提交給美國證券交易委員會的文件的副本將在公司網站https://www.farmersbankgroup.com上免費獲取，也可以通過書面請求從公司獲得，地址為俄亥俄州坎菲爾德南布羅德街20號，郵編：44406，電子郵件：投資者關係部。
本通信不應構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在根據該司法管轄區的證券法登記或取得證券資格之前，在任何司法管轄區進行任何證券出售，而在該司法管轄區的證券登記或資格註冊之前，該要約、徵求或出售是違法的。除非通過滿足證券法第10節要求的招股説明書，否則不得提出證券要約。
本公司各董事及行政人員及Emclaire及其他人士可被視為就建議合併向Emclaire股東徵集委託書的參與者。有關公司董事的信息可在其於2022年3月17日提交給美國證券交易委員會的與2022年股東年會相關的委託書中獲得，有關公司高管的信息可在2022年3月9日提交給美國證券交易委員會的10-K表格中獲得。有關Emclaire董事和高管的信息可在Emclaire於2022年3月16日提交給美國證券交易委員會的10-K表格和Emclaire提交給美國證券交易委員會的其他文件中獲得。有關招標參與者的其他信息以及對他們的直接和間接利益的描述(通過持有證券或其他方式)將包含在委託書和招股説明書中，這些委託書和招股説明書將包括在S-4表格的註冊聲明和其他相關材料中，這些材料將在可用時提交給美國證券交易委員會。
Farmers National Bank Corp.及其子公司
綜合財務亮點
(金額以千為單位， 每股業績除外)未經審計
合併損益表
| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 利息和股息收入合計 |
$ | 33,279 | $ | 31,685 | $ | 28,375 | $ | 28,609 | $ | 27,790 | ||||||||||
| 利息支出總額 |
2,037 | 1,986 | 1,841 | 2,119 | 2,523 | |||||||||||||||
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| 淨利息收入 |
31,242 | 29,699 | 26,534 | 26,490 | 25,267 | |||||||||||||||
| (信貸)信貸損失準備金 |
(358 | ) | 5,366 | (948 | ) | 50 | 425 | |||||||||||||
| 非利息收入 |
17,698 | 9,538 | 9,015 | 9,508 | 10,132 | |||||||||||||||
| 與收購相關的成本 |
1,940 | 6,521 | 472 | 104 | 12 | |||||||||||||||
| 其他費用 |
28,516 | 21,140 | 16,656 | 16,966 | 17,305 | |||||||||||||||
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| 所得税前收入 |
18,842 | 6,210 | 19,369 | 18,878 | 17,657 | |||||||||||||||
| 所得税 |
2,998 | 508 | 3,358 | 3,303 | 3,101 | |||||||||||||||
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| 淨收入 |
$ | 15,844 | $ | 5,702 | $ | 16,011 | $ | 15,575 | $ | 14,556 | ||||||||||
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| 平均稀釋後已發行股份 |
33,937 | 32,074 | 28,361 | 28,353 | 28,336 | |||||||||||||||
| 基本每股收益 |
0.47 | 0.18 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | |||||||||||||||
| 稀釋後每股收益 |
0.47 | 0.18 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | |||||||||||||||
| 每股現金股息 |
0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||
| 績效比率 |
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| 淨息差(年化) |
3.27 | % | 3.33 | % | 3.47 | % | 3.52 | % | 3.54 | % | ||||||||||
| 效率比率(税項當量基準) |
61.36 | % | 63.61 | % | 46.04 | % | 45.70 | % | 47.76 | % | ||||||||||
| 平均資產回報率(年化) |
1.52 | % | 0.58 | % | 1.92 | % | 1.90 | % | 1.87 | % | ||||||||||
| 平均股本回報率(年化) |
13.89 | % | 5.24 | % | 16.93 | % | 17.17 | % | 16.81 | % | ||||||||||
| 股息與淨收入之比 |
34.18 | % | 82.99 | % | 19.41 | % | 19.95 | % | 21.35 | % | ||||||||||
| 其他績效比率(非GAAP) |
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| 平均有形資產回報率 |
1.55 | % | 0.60 | % | 1.97 | % | 1.93 | % | 1.87 | % | ||||||||||
| 平均有形權益回報率 |
17.92 | % | 6.57 | % | 19.63 | % | 19.81 | % | 19.30 | % | ||||||||||
合併財務狀況報表
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 資產 |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 137,627 | $ | 112,790 | $ | 79,808 | $ | 149,357 | $ | 326,385 | ||||||||||
| 可供出售的證券 |
1,463,626 | 1,427,677 | 1,183,361 | 996,271 | 802,866 | |||||||||||||||
| 其他投資 |
34,019 | 30,459 | 19,041 | 20,573 | 21,317 | |||||||||||||||
| 持有待售貸款 |
1,904 | 4,545 | 2,628 | 1,922 | 3,993 | |||||||||||||||
| 貸款 |
2,304,971 | 2,331,082 | 1,894,216 | 1,959,865 | 2,037,404 | |||||||||||||||
| 信貸損失撥備減少 |
27,015 | 29,386 | 23,136 | 24,806 | 24,935 | |||||||||||||||
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| 淨貸款 |
2,277,956 | 2,301,696 | 1,871,080 | 1,935,059 | 2,012,469 | |||||||||||||||
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| 其他資產 |
290,723 | 265,582 | 161,129 | 156,876 | 157,494 | |||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 4,205,855 | $ | 4,142,749 | $ | 3,317,047 | $ | 3,260,058 | $ | 3,324,524 | ||||||||||
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| 負債與股東權益 |
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| 存款 |
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| 不計息 |
$ | 963,143 | $ | 916,237 | $ | 675,938 | $ | 663,640 | $ | 675,045 | ||||||||||
| 計息 |
2,730,668 | 2,630,998 | 2,190,475 | 2,115,183 | 2,158,009 | |||||||||||||||
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| 總存款 |
3,693,811 | 3,547,235 | 2,866,413 | 2,778,823 | 2,833,054 | |||||||||||||||
| 借款 |
87,872 | 87,758 | 49,649 | 78,369 | 79,683 | |||||||||||||||
| 其他負債 |
30,286 | 35,324 | 23,461 | 35,958 | 64,432 | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 總負債 |
3,811,969 | 3,670,317 | 2,939,523 | 2,893,150 | 2,977,169 | |||||||||||||||
| 股東權益 |
393,886 | 472,432 | 377,524 | 366,908 | 347,355 | |||||||||||||||
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| 總負債和股東權益 |
$ | 4,205,855 | $ | 4,142,749 | $ | 3,317,047 | $ | 3,260,058 | $ | 3,324,524 | ||||||||||
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| 期末流通股 |
34,008 | 33,898 | 28,322 | 28,322 | 28,308 | |||||||||||||||
| 每股賬面價值 |
$ | 11.58 | $ | 13.94 | $ | 13.33 | $ | 12.95 | $ | 12.27 | ||||||||||
| 每股有形賬面價值(非公認會計準則)* |
8.58 | 10.91 | 11.61 | 11.23 | 10.53 | |||||||||||||||
| * | 每股有形賬面價值的計算方法是將有形普通股權益除以期末流通股。 |
| 資本和流動性 |
||||||||||||||||||||
| 普通股一級資本比率(A) |
13.51 | % | 13.16 | % | 14.58 | % | 13.95 | % | 13.49 | % | ||||||||||
| 基於總風險的資本比率(A) |
17.85 | % | 17.60 | % | 16.25 | % | 15.54 | % | 15.10 | % | ||||||||||
| 基於風險的一級資本比率(A) |
14.16 | % | 13.82 | % | 15.18 | % | 14.39 | % | 13.93 | % | ||||||||||
| 第1級槓桿率(A) |
9.56 | % | 10.12 | % | 10.17 | % | 9.70 | % | 9.69 | % | ||||||||||
| 股本與資產比率 |
9.37 | % | 11.40 | % | 11.38 | % | 11.25 | % | 10.45 | % | ||||||||||
| 有形普通股權益比率(B) |
7.11 | % | 9.15 | % | 10.06 | % | 9.90 | % | 9.10 | % | ||||||||||
| 淨貸款與資產之比 |
54.16 | % | 55.56 | % | 56.41 | % | 59.36 | % | 60.53 | % | ||||||||||
| 貸款轉存款 |
62.40 | % | 65.72 | % | 66.08 | % | 70.53 | % | 71.92 | % | ||||||||||
| 資產質量 |
||||||||||||||||||||
| 不良貸款 |
$ | 14,046 | $ | 16,195 | $ | 14,744 | $ | 13,873 | $ | 11,640 | ||||||||||
| 擁有的其他房地產 |
0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 不良資產 |
14,046 | 16,195 | 14,744 | 13,903 | 11,670 | |||||||||||||||
| 貸款拖欠30-89天 |
7,304 | 8,891 | 6,944 | 7,606 | 7,183 | |||||||||||||||
| 已註銷的貸款 |
1,590 | 470 | 411 | 502 | 284 | |||||||||||||||
| 復甦 |
149 | 157 | 125 | 323 | 200 | |||||||||||||||
| 淨沖銷 |
1,441 | 313 | 286 | 179 | 84 | |||||||||||||||
| 年化淨沖銷至 |
||||||||||||||||||||
| 平均未償還貸款淨額 |
0.25 | % | 0.06 | % | 0.06 | % | 0.04 | % | 0.02 | % | ||||||||||
| 信貸損失準備佔貸款總額的比例 |
1.17 | % | 1.26 | % | 1.22 | % | 1.27 | % | 1.22 | % | ||||||||||
| 不良貸款佔總貸款的比例 |
0.61 | % | 0.69 | % | 0.78 | % | 0.71 | % | 0.57 | % | ||||||||||
| 不良貸款撥備 |
192.33 | % | 181.45 | % | 156.92 | % | 178.81 | % | 214.22 | % | ||||||||||
| 不良資產佔總資產的比例 |
0.33 | % | 0.39 | % | 0.44 | % | 0.43 | % | 0.35 | % |
| (a) | 預計2022年3月31日的比率 |
| (b) | 這是一項非公認會計準則的財務指標。下面顯示了與公認會計準則的對賬情況。 |
| 期末貸款餘額 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 商業地產 |
$ | 1,000,972 | $ | 1,011,891 | $ | 690,407 | $ | 704,809 | $ | 702,556 | ||||||||||
| 商業廣告 |
298,903 | 313,836 | 302,356 | 351,261 | 406,064 | |||||||||||||||
| 住宅房地產 |
455,501 | 453,635 | 376,901 | 383,187 | 400,982 | |||||||||||||||
| HELOC |
128,221 | 127,433 | 106,750 | 107,153 | 107,501 | |||||||||||||||
| 消費者 |
192,586 | 189,522 | 189,497 | 190,064 | 193,295 | |||||||||||||||
| 農業貸款 |
224,845 | 232,365 | 226,896 | 223,427 | 227,073 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 總額，不包括遞延貸款淨成本 |
$ | 2,301,028 | $ | 2,328,682 | $ | 1,892,807 | $ | 1,959,901 | $ | 2,037,471 | ||||||||||
|
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| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 非利息收入 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
| 存款賬户手續費 |
$ | 1,145 | $ | 1,138 | $ | 924 | $ | 790 | $ | 808 | ||||||||||
| 銀行擁有的人壽保險收入，包括死亡撫卹金 |
409 | 414 | 340 | 300 | 284 | |||||||||||||||
| 信託費 |
2,519 | 2,509 | 2,335 | 2,358 | 2,236 | |||||||||||||||
| 保險代理佣金 |
1,047 | 706 | 799 | 948 | 1,003 | |||||||||||||||
| 安全收益(損失)，包括權益證券的公允價值變動 |
(11 | ) | 25 | 459 | 32 | 488 | ||||||||||||||
| 退休計劃諮詢費 |
397 | 378 | 334 | 389 | 320 | |||||||||||||||
| 投資佣金 |
694 | 611 | 638 | 523 | 504 | |||||||||||||||
| 出售貸款的淨收益 |
1,129 | 1,728 | 1,466 | 2,191 | 2,900 | |||||||||||||||
| 其他抵押銀行手續費收入(虧損)，淨額 |
60 | 2 | 32 | (55 | ) | (115 | ) | |||||||||||||
| 借記卡和EFT費用 |
1,416 | 1,424 | 1,227 | 1,322 | 1,171 | |||||||||||||||
| 其他營業收入 |
8,893 | 603 | 461 | 710 | 533 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| 非利息收入總額 |
$ | 17,698 | $ | 9,538 | $ | 9,015 | $ | 9,508 | $ | 10,132 | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 非利息支出 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
| 薪酬和員工福利 |
$ | 11,831 | $ | 10,230 | $ | 9,321 | $ | 9,866 | $ | 9,976 | ||||||||||
| 入住率和設備 |
2,680 | 2,422 | 1,899 | 1,890 | 2,275 | |||||||||||||||
| 州税和地方税 |
678 | 620 | 552 | 551 | 554 | |||||||||||||||
| 專業費用 |
1,041 | 1,296 | 1,009 | 830 | 1,056 | |||||||||||||||
| 與合併相關的成本 |
1,940 | 6,521 | 472 | 104 | 12 | |||||||||||||||
| 廣告 |
392 | 776 | 466 | 357 | 260 | |||||||||||||||
| FDIC保險 |
267 | 152 | 140 | 120 | 170 | |||||||||||||||
| 無形攤銷 |
420 | 414 | 316 | 316 | 316 | |||||||||||||||
| 核心加工費 |
745 | 880 | 860 | 831 | 627 | |||||||||||||||
| 其他非利息支出 |
10,462 | 4,350 | 2,093 | 2,205 | 2,071 | |||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 非利息支出總額 |
$ | 30,456 | $ | 27,661 | $ | 17,128 | $ | 17,070 | $ | 17,317 | ||||||||||
|
|
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平均資產負債表及相關收益率和利率
| 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||||||||||
| March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 平均值 | 平均值 | |||||||||||||||||||||||
| (以千為單位的美元金額) | 餘額 | 利息(1) | 收益率/費率(1) | 餘額 | 利息(1) | 收益率/費率(1) | ||||||||||||||||||
| 賺取資產 |
||||||||||||||||||||||||
| 貸款(2) |
$ | 2,312,712 | $ | 25,646 | 4.44 | % | $ | 2,054,925 | $ | 23,900 | 4.72 | % | ||||||||||||
| 應税證券 |
1,007,963 | 4,587 | 1.82 | 329,903 | 1,719 | 2.11 | ||||||||||||||||||
| 免税證券(2) |
461,793 | 3,726 | 3.23 | 282,044 | 2,613 | 3.76 | ||||||||||||||||||
| 其他投資 |
31,122 | 130 | 1.67 | 14,840 | 121 | 3.31 | ||||||||||||||||||
| 出售的聯邦基金和其他 |
117,916 | 48 | 0.16 | 287,323 | 71 | 0.10 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||||
| 盈利資產總額 |
3,931,506 | 34,137 | 3.47 | 2,969,035 | 28,424 | 3.88 | ||||||||||||||||||
| 非盈利性資產 |
247,112 | 186,660 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 總資產 |
$ | 4,178,618 | $ | 3,155,695 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
| 有息負債 |
||||||||||||||||||||||||
| 定期存款 |
$ | 378,675 | $ | 643 | 0.68 | % | $ | 440,452 | $ | 1,255 | 1.16 | % | ||||||||||||
| 經紀定期存款 |
15,555 | 15 | 0.39 | 32,000 | 46 | 0.58 | ||||||||||||||||||
| 儲蓄存款 |
843,371 | 167 | 0.08 | 495,832 | 193 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 活期存款--計息 |
1,412,291 | 418 | 0.12 | 1,083,597 | 732 | 0.27 | ||||||||||||||||||
| 短期借款 |
2,222 | 1 | 0.18 | 2,808 | 4 | 0.58 | ||||||||||||||||||
| 長期借款 |
87,798 | 793 | 3.61 | 76,007 | 293 | 1.56 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||||||||
| 計息負債總額 |
$ | 2,739,912 | 2,037 | 0.30 | $ | 2,130,696 | 2,523 | 0.48 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 無息負債與股東權益 |
||||||||||||||||||||||||
| 活期存款--無息 |
956,499 | 650,588 | ||||||||||||||||||||||
| 其他負債 |
26,001 | 23,221 | ||||||||||||||||||||||
| 股東權益 |
456,206 | 351,190 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | 4,178,618 | $ | 3,155,695 | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 淨利息收入和利差 |
$ | 32,100 | 3.17 | % | $ | 25,901 | 3.40 | % | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 淨息差 |
3.27 | % | 3.54 | % | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
| (1) | 在適用的情況下，利息和收益率按税額當量計算。 |
| (2) | 2022年，分別對免税貸款和免税證券的收入等值徵税進行了8.4萬美元和77.4萬美元的調整。2021年，分別對免税貸款和免税證券的收入等值徵税進行了9.5萬美元和53.9萬美元的調整。這些調整是基於21%的邊際聯邦所得税税率，減去免税額。 |
| 總資產與有形資產的對賬 |
||||||||||||||||||||
| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 總資產 |
$ | 4,205,855 | $ | 4,142,749 | $ | 3,317,047 | $ | 3,260,058 | $ | 3,324,524 | ||||||||||
| 商譽和其他無形資產減少 |
102,187 | 102,606 | 48,670 | 48,985 | 49,301 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||
| 有形資產 |
$ | 4,103,668 | $ | 4,040,143 | $ | 3,268,377 | $ | 3,211,073 | $ | 3,275,223 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 平均資產 |
4,178,618 | 3,879,901 | 3,304,708 | 3,280,316 | 3,155,695 | |||||||||||||||
| 低於平均商譽和其他無形資產 |
102,462 | 84,580 | 48,879 | 49,193 | 49,509 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 平均有形資產 |
$ | 4,076,156 | $ | 3,795,321 | $ | 3,255,829 | $ | 3,231,123 | $ | 3,106,186 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 普通股股東權益與有形普通股權益的對賬 |
| |||||||||||||||||||
| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 股東權益 |
$ | 393,886 | $ | 472,432 | $ | 377,524 | $ | 366,908 | $ | 347,355 | ||||||||||
| 商譽和其他無形資產減少 |
102,187 | 102,606 | 48,670 | 48,985 | 49,301 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||
| 有形普通股權益 |
$ | 291,699 | $ | 369,826 | $ | 328,854 | $ | 317,923 | $ | 298,054 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 平均股東權益 |
456,206 | 431,709 | 375,208 | 363,753 | 351,190 | |||||||||||||||
| 低於平均商譽和其他無形資產 |
102,462 | 84,580 | 48,879 | 49,193 | 49,509 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 平均有形普通股權益 |
$ | 353,744 | $ | 347,129 | $ | 326,329 | $ | 314,560 | $ | 301,681 | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
對淨收益、減去合併和某些項目的對賬
| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 15,844 | $ | 5,702 | $ | 16,011 | $ | 15,575 | $ | 14,556 | ||||||||||
| 與購置有關的成本-税後 |
1,540 | 5,232 | 468 | 83 | 9 | |||||||||||||||
| 購置款相關撥備-税後 |
0 | 3,846 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 訴訟和解收入-税後 |
(6,616 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 訴訟和解或有法律費用-税後 |
1,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 慈善捐贈-税後 |
4,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| FHLB提前還款罰款-税後 |
0 | 1,425 | 257 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 資產/證券銷售淨虧損(收益)-税後 |
97 | 134 | (362 | ) | (26 | ) | (344 | ) | ||||||||||||
| 出售信用卡投資組合的收益-税後 |
0 | (189 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
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|
|||||||||||
| 淨收入--調整後 |
$ | 17,244 | $ | 16,150 | $ | 16,374 | $ | 15,632 | $ | 14,221 | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 稀釋每股收益，不包括合併和一次性項目 |
$ | 0.51 | $ | 0.50 | $ | 0.58 | $ | 0.55 | $ | 0.50 | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 不包括合併和一次性項目的平均資產回報率(年化) |
1.65 | % | 1.65 | % | 1.97 | % | 1.91 | % | 1.83 | % | ||||||||||
| 不包括合併和一次性項目的平均股本回報率(年化) |
15.12 | % | 14.84 | % | 17.31 | % | 17.24 | % | 16.42 | % | ||||||||||
| 不包括合併和一次性項目的平均有形權益回報率(年化) |
19.50 | % | 18.46 | % | 19.91 | % | 19.93 | % | 19.12 | % | ||||||||||
| 不包括某些項目的效率比率 |
||||||||||||||||||||
| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 淨利息收入--應税等值 |
$ | 32,100 | $ | 30,486 | $ | 27,256 | $ | 27,192 | $ | 25,901 | ||||||||||
| 非利息收入 |
17,698 | 9,538 | 9,015 | 9,508 | 10,132 | |||||||||||||||
| 合法結算收入 |
(8,375 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 資產/證券銷售淨虧損(收益) |
123 | 170 | (458 | ) | (33 | ) | (436 | ) | ||||||||||||
| 出售信用卡投資組合的收益 |
0 | (239 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
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| 調整後的淨利息收入和非利息收入 |
41,546 | 39,955 | 35,813 | 36,667 | 35,597 | |||||||||||||||
| 非利息支出減去無形攤銷 |
30,036 | 27,247 | 16,813 | 16,755 | 17,002 | |||||||||||||||
| 慈善捐贈 |
6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 或有法律和解費用 |
2,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 與收購相關的成本 |
1,940 | 6,521 | 472 | 104 | 12 | |||||||||||||||
| FHLB提前還款罰金 |
0 | 1,804 | 325 | 0 | 0 | |||||||||||||||
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| 調整後的非利息收入 |
20,021 | 18,922 | 16,016 | 16,651 | 16,990 | |||||||||||||||
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| 不包括一次性項目的效率比率 |
48.19 | % | 47.36 | % | 44.72 | % | 45.41 | % | 47.73 | % | ||||||||||
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| 不包括收購標記和購買力平價利息和費用的淨息差 |
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| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， | Dec. 31, | 9月30歲， | 六月三十日， | 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 淨利息收入--應税等值 |
$ | 32,100 | $ | 30,486 | $ | 27,256 | $ | 27,192 | $ | 25,901 | ||||||||||
| 採辦標誌 |
957 | 496 | (35 | ) | 200 | 271 | ||||||||||||||
| 購買力平價利息和費用 |
686 | 979 | 1,402 | 2,097 | 2,144 | |||||||||||||||
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| 調整後和年化淨利息收入 |
121,828 | 115,098 | 102,712 | 99,854 | 95,249 | |||||||||||||||
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| 平均收益性資產 |
3,931,506 | 3,631,320 | 3,120,336 | 3,101,630 | 2,969,035 | |||||||||||||||
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| 減去PPP平均餘額 |
30,003 | 47,939 | 76,990 | 131,856 | 125,168 | |||||||||||||||
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| 調整後平均收益資產 |
3,901,503 | 3,583,381 | 3,043,346 | 2,969,774 | 2,843,867 | |||||||||||||||
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| 不包括馬克和購買力平價利息和費用的淨息差 |
3.12 | % | 3.21 | % | 3.37 | % | 3.36 | % | 3.35 | % | ||||||||||
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