ASUR報告22季度財務業績


22年第一季度總客運量增長8.8%19年第一季度疫情前的水平

墨西哥城，2022年4月25日-在墨西哥、美國和哥倫比亞都有業務的領先國際機場集團Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.(紐約證券交易所股票代碼：ASR；BMV：ASUR)(ASUR)今天公佈了截至2021年3月31日的三個月業績。

1Q22亮點1

•

總客運量同比增長71.4%，反映了新冠肺炎疫情的影響，自2020年3月中旬以來一直影響旅遊需求，比19年第一季度增長8.8%。按運營國家/地區劃分，與19年第一季度相比，2012年第一季度的客運量出現了以下回升：

•

墨西哥：流量超過19年第一季度3.4%，國內和國際流量水平分別增長3.7%和3.2%。

•

波多黎各(Aerostar)：19年第一季度客運量超過3.9%，國內客運量增長6.8%，國際客運量達到19年第一季度可比水平的78.0%。

•

哥倫比亞(Airplan)：客運量超過19年第一季度30.1%，國內和國際客運量分別超過可比水平30.1%和29.7%。

•

收入同比增長87.1%，達到每股54.258億英鎊，與19年第一季度相比增長了32.3%。不包括建築收入，收入同比增長91.2%，比19年第一季度增長31.2%。

•

2012年第一季度，每位乘客的綜合商業收入為120.9英鎊。

•

合併EBITDA同比增長130.8%，至每股36.763億歐元，較19年第一季度增長38.1%。

•

調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12的影響)從21年第一季度的58.8%和19年第一季度的67.5%增加到71.0%。

•

季度末的現金和現金等價物為99.622億PS，淨債務與LTM EBITDA之比為0.3倍。

•

5230萬Ps.5230萬Ps.5230萬英鎊(約佔總債務的0.4%)的本金債務將於22年第二季度到期，而4.016億Ps.4.016億Ps.4.016億Ps.(佔總債務的3.0%)將於2022年剩餘時間到期。

•

在季度末之後，於2022年4月20日，ASUR的股東批准了普通股“B”和“BB”系列股票每股9.03便士和6.00便士的普通和非常現金股息。

22財年第一季度財報電話會議

日期和時間：2022年4月26日，星期二，美國東部時間上午10：00；美國東部時間上午9：00

撥入：1-888-254-3590(免費美國和加拿大)和1-323-794-2551(國際和墨西哥)接入代碼：9772203。

重播：2022年4月26日，星期二，美國東部時間下午1：00,2022年5月3日，星期二，美國東部時間晚上11：59結束。

撥入號碼：1-844-512-2921(免費美國和加拿大)；1-412-317-6671(國際和墨西哥)。接入碼：9772203

表1：財務和業務要點1

第一季度

更改百分比

2021

2022

財務亮點

總收入

2,899,710

5,425,805

87.1

墨西哥

1,909,929

3,873,476

102.8

聖胡安

727,129

948,324

30.4

哥倫比亞

262,652

604,005

130.0

每個PAX的商業收入

107.9

120.9

12.0

墨西哥

123.5

145.9

18.2

聖胡安

132.0

148.5

12.6

哥倫比亞

43.5

41.2

(5.4)

EBITDA

1,592,545

3,676,285

130.8

淨收入

1,038,105

2,349,762

126.4

多數淨收入

945,012

2,193,709

132.1

每股收益(比索)

3.1500

7.3124

132.1

每美國存托股份收益(單位：美元)

1.5820

3.6725

132.1

資本支出

356,341

315,817

(11.4)

現金及現金等價物

5,739,798

9,962,212

73.6

淨債務

7,997,653

3,418,431

(57.3)

淨債務/LTM EBITDA

2.1

0.3

(87.1)

運營亮點

客運量

墨西哥

5,118,866

9,020,754

76.2

聖胡安

1,764,873

2,390,719

35.5

哥倫比亞

1,857,285

3,571,973

92.3

1 除非另有説明，本公告中討論的所有財務數據均未經審計，按照國際財務報告準則(IFRS)編制，並代表截至2022年3月31日的三個月期間與截至2021年3月31日的同等三個月期間的比較。除非另有説明，本報告中的所有數字均以墨西哥比索表示。除非另有説明，否則表格中的數字以數千墨西哥比索為單位。除非另有説明，墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客。商業收入包括非永久性地面運輸和停車場的收入。所有美元數字都是按照1.00美元=墨西哥Ps.19.9112的匯率計算的(來源：Diario Oual de la Federación de México)，而哥倫比亞比索的數字是按照COP189.4100=墨西哥Ps.1.00的匯率計算的(來源：投資)。EBITDA、調整後EBITDA利潤、多數淨收入的定義見本報告第17頁。

ASUR第一季度22第1頁，共25頁

新冠肺炎最新商業動態

各國政府為緩解新冠肺炎影響而實施的旅行限制

雖然自2020年3月16日以來為限制新冠肺炎病毒的傳播而在全球範圍內實施的各種旅行限制已經取消，但某些要求仍然存在。關於ASUR運營的機場：

從2022年4月2日開始，美國疾病控制和預防中心(CDC)確立，全面接種疫苗的乘客和過去三個月內從新冠肺炎康復的乘客在出發前或出發後不需要進行檢測，也不需要自我檢疫，除非目的地需要。墨西哥的幾個機場已經實施了政府認證的新冠肺炎試驗場，這些試驗場由第三方運營，第三方獲得了在坎昆、科祖梅爾、梅里達、韋拉克魯斯和瓦哈卡機場提供這項服務的空間。

在波多黎各，自2022年3月10日起，國內旅客在抵達前無需出示疫苗接種證明或新冠肺炎檢測呈陰性，而乘坐國際航班抵達的乘客必須在出發前一天內提交新冠肺炎檢測呈陰性以及接種疫苗的證明。

在哥倫比亞，截至2022年2月1日，乘坐飛往哥倫比亞的入境國際航班的乘客必須提交疫苗接種證明，未完全接種疫苗的乘客必須提交在離開哥倫比亞後72小時內進行的聚合酶鏈式反應分子新冠肺炎檢測呈陰性結果。

墨西哥、美國和哥倫比亞可能會發布或重新發布類似於世界其他地區發佈的飛行限制，這可能會導致我們的業務大幅減少。

新冠肺炎對澳聯航21財年客運量的影響

自2020年6月報告的顯著低點以來，客運量已有所回升，原因是新冠肺炎疫情擾亂了旅遊業，並於2020年3月下半月開始影響客運量趨勢。

下表顯示了22年第一季度客運量的同比變化：

22年第一季度客運量同比變化

區域

一月

2月

3月

總計

墨西哥

65.1%

99.8%

69.9%

76.2%

國內

28.1%

42.4%

26.2%

31.3%

國際

112.3%

177.0%

122.0%

132.8%

波多黎各

40.5%

50.8%

22.1%

35.5%

國內

35.6%

44.5%

16.7%

29.9%

國際

135.4%

236.3%

217.0%

187.9%

哥倫比亞

110.8%

86.5%

81.1%

92.3%

國內

104.6%

76.3%

74.0%

84.4%

國際

153.6%

186.4%

140.1%

156.6%

總計

70.2%

86.8%

61.9%

71.4%

國內

50.3%

52.6%

35.6%

45.1%

國際

116.6%

179.2%

125.2%

136.1%

強勁的流動資金狀況和健康的債務期限

ASUR以強勁的財務狀況結束了第22季度，現金和現金等價物為99.622億盧比，總債務(包括本金和利息支付)為133.806億盧比。ASUR的總債務(I)5230萬Ps.5230萬本金或總債務的0.4%將於22年第二季度到期，(Ii)4.016億Ps.4.016億Ps.本金(或總債務的3.0%)將於2022年剩餘時間到期。

ASUR第一季度22第2頁，共25頁

下表顯示了公司按業務區域劃分的流動資金狀況。

截至2022年3月31日的流動性狀況

以墨西哥比索為單位的數字

運營區域

現金及現金等價物

總計
債務

短期
債務

長期的

債務

本金支付(2022年4月至6月)

墨西哥

7,390,143

4,633,402

670,504

3,962,898

0

波多黎各

1,470,419

6,551,456

255,532

6,295,924

0

哥倫比亞

1,101,650

2,195,785

175,441

2,020,344

52,268

總計

9,962,212

13,380,643

1,101,477

12,279,166

52,268

下表顯示了ASUR在其每個業務區域的債務期限概況：

截至2022年3月31日的債務到期日概況

以墨西哥比索為單位的數字

運營區域

2022

2023

2024

2025/2034

墨西哥

0

1,475,000

1,525,000

1,650,000

波多黎各1

233,152

255,907

281,891

6,025,368

哥倫比亞2

168,418

255,530

313,605

940,803

總計

401,570

1,986,437

2,120,496

8,616,171

1按季度末匯率兑換的墨西哥比索數字Ps.19.9112=1.00美元

2以墨西哥比索為單位的數字，按COP189.4100=P.1.00季度末的匯率換算

注：數字僅反映本金支付情況。

下表顯示了ASUR每個業務區的債務協議中包括的債務覆蓋範圍：

截至2022年3月31日的債務比率

LTM EBITDA和LTM利息支出數字(以墨西哥比索為單位)

區域

LTM EBITDA

LTM利息支出

債務覆蓋率

根據協議規定的最低承保要求

墨西哥

9,192,177

276,744

33.2(1)

3.0

波多黎各

1,104,774

630,022

1.8(2)

1.1

哥倫比亞

1,194,658

346,116

3.5(3)

1.2

總計

11,491,609

1,252,882

9.2

 

1根據適用的債務協議，利息覆蓋率的公式為：LTM EBITDA/LTM利息支出。

2根據適用的債務協議，債務覆蓋率的公式為：LTM現金流產生/LTM債務服務。該期間的LTM現金流產生為11億Ps.LTM償債為6.3億Ps.

3根據適用的債務協議，債務覆蓋率的公式為：(LTM EBITDA減去LTM税收)/LTM債務服務。這一期間的EBITDA減去税款為11億Ps.債務償還為3.46億Ps.

應收賬款

從2020年3月中旬開始，一些在ASUR機場運營的航空公司和其他客户和租户請求幫助，要麼是通過對欠ASUR的付款進行折扣，要麼是通過延長這些付款的期限。ASUR的三個主要航空公司客户，Aeromicio，Avianca Holdings和LATAM航空集團，已經在美國申請破產保護，儘管他們在相關法院允許的情況下繼續在正常過程中付款。Avianca Holdings，即現在的Avianca Group，於2021年12月退出破產保護，並於2022年3月18日退出Aeromicio。截至本協議之日，Aeromicio已經支付了根據這些協議到期的所有款項。該公司仍在與Avianca集團和LATAM航空集團就合同進行商業談判。儘管有這些討論，ASUR相信它有足夠的流動性來履行其義務並繼續正常運營。應收賬款在22年第一季度同比增長22.2%，反映出隨着整個ASUR機場網絡的客運量恢復，業務活動不斷增加。


ASUR第一季度22第3頁，共25頁

截至2022年3月31日的應收賬款

以墨西哥比索為單位的數字

雷吉翁

1Q21

1Q22

更改百分比

墨西哥

758,495

1,622,411

113.9

波多黎各

562,304

37,587

(93.3)

哥倫比亞

84,378

57,674

(31.6)

總計

1,405,177

1,717,672

22.2

注：扣除壞賬準備後的淨額。

1Q22客運量

在2012年第一季度，南美航空的總客運量同比增長71.4%，達到1500萬人次，從2020年3月中旬開始的新冠肺炎疫情對旅行的影響中恢復過來。與19年第一季度大流行前的水平相比，22年第一季度的客運量增長了8.8%。

墨西哥的客運量同比增長76.2%，達到900萬人次。此外，與19年第一季度相比，墨西哥的客運量增長了3.4%，國內和國際客運量分別增長了3.7%和3.2%。

在波多黎各，2012年第一季度客運量同比增長35.5%，達到240萬人次。客運量超過19年第一季度水平3.9%，其中國內客運量增長6.8%，國際客運量恢復到19年第一季度活動的78.0%。

22年第一季度，哥倫比亞的客運量同比增長92.3%，達到360萬人次。與19年第一季度相比，客運量增長了30.1%，其中國內和國際客運量分別增長了30.1%和29.7%。

本報告第20頁載有每個機場的詳細客運量信息。

 

第一季度

%

CHG

22 vs 21

%

CHG

22 vs 19

 

2019

2021

2022

墨西哥總和

8,723,229

5,118,866

9,020,754

76.2

3.4

--坎昆

6,659,404

3,885,066

7,041,946

81.3

5.7

-8個其他機場

2,063,825

1,233,800

1,978,808

60.4

(4.1)

國內流量

3,610,761

2,853,039

3,745,688

31.3

3.7

--坎昆

1,899,183

1,746,176

2,081,647

19.2

9.6

-8個其他機場

1,711,578

1,106,863

1,664,041

50.3

(2.8)

國際交通

5,112,468

2,265,827

5,275,066

132.8

3.2

--坎昆

4,760,221

2,138,890

4,960,299

131.9

4.2

-8個其他機場

352,247

126,937

314,767

148.0

(10.6)

波多黎各，道達爾聖胡安

2,300,508

1,764,873

2,390,719

35.5

3.9

國內流量

2,072,825

1,703,144

2,213,014

29.9

6.8

國際交通

227,683

61,729

177,705

187.9

(22.0)

哥倫比亞總和

2,746,037

1,857,285

3,571,973

92.3

30.1

國內流量

2,344,772

1,654,428

3,051,342

84.4

30.1

國際交通

401,265

202,857

520,631

156.6

29.7

總流量

13,769,774

8,741,024

14,983,446

71.4

8.8

國內流量

8,028,358

6,210,611

9,010,044

45.1

12.2

國際交通

5,741,416

2,530,413

5,973,402

136.1

4.0


ASUR第一季度22第4頁，共25頁

對合並結果的審查

表3：綜合結果摘要

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

總收入

2,899,710

5,425,805

87.1

航空服務

1,655,678

3,182,016

92.2

非航空服務

1,050,943

1,992,482

89.6

不包括建築收入的總收入

2,706,621

5,174,498

91.2

建築業收入

193,089

251,307

30.2

總運營成本和費用

1,612,193

2,097,545

30.1

其他收入

-

45,547

0.0

營業利潤

1,287,517

3,373,807

162.0

營業利潤率

44.4%

62.2%

1778 bps

調整後的營業利潤率1

47.6%

65.2%

1763 bps

EBITDA

1,592,545

3,676,285

130.8

EBITDA利潤率

54.9%

67.8%

1283 bps

調整後EBITDA利潤率2

58.8%

71.0%

1221 bps

淨收入

1,038,105

2,349,762

126.4

多數收入淨額

945,012

2,193,709

132.1

每股收益

3.1500

7.3124

132.1

美國存托股份每股收益(美元)

1.5820

3.6725

132.1

 

 

每位乘客的商業總收入3

107.9

120.9

12.0

商業收入

951,853

1,830,455

92.3

每名乘客直接運營的商業收入4

18.5

23.1

24.5

每名乘客不包括直接運營的商業收入

89.4

97.8

9.4

1調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許資產建造或改善的影響，等於營業收入除以總收入減去建築服務收入。

2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許資產建設或改善的影響，計算方法是將EBITDA除以總收入減去建築服務收入。

3乘客數字包括墨西哥、波多黎各和哥倫比亞的過境和通用航空乘客。

4代表ASUR在便利店的運營。

合併收入

與19年第一季度相比，22季度合併收入同比增長87.1%，即25.261億歐元，增至54.258億歐元和13.245億歐元，增幅分別為32.3%和32.3%。營收同比增長主要歸因於以下增長：

•

來自非航空服務的收入增長89.6%，達到19.925億英鎊。墨西哥貢獻了14.828億盧比，波多黎各和哥倫比亞分別貢獻了3.578億和1.518億盧比；

•

航空服務收入增長92.2%，至31.82億英鎊。墨西哥貢獻22.14億先令，波多黎各和哥倫比亞分別貢獻5.171億先令和4.509億先令；

•

30.2%，或5820萬英鎊的建築服務收入，至2.513億英鎊，主要在墨西哥。

如果不包括建築服務的收入，總收入將同比增長91.2%，達到51.745億Ps.

與19年第一季度相比，不包括建築服務的收入增長了31.2%，其中非航空服務收入增長了27.2%，航空服務收入增長了33.9%。不包括建築服務收入，墨西哥佔22年第一季度總收入的71.4%，波多黎各和哥倫比亞分別佔16.9%和11.7%。

22年第一季度的商業收入同比增長92.3%，達到18.304億英鎊，主要反映客運量恢復了87.1%。與19年第一季度相比，商業收入增長了26.1%。南美洲地區的商業收入同比增長：墨西哥增長108.2%至13.237億盧比，波多黎各增長52.5%至3.551億盧比，哥倫比亞增長82.2%至1.516億盧比。

22年第一季度每位乘客的商業收入為120.9便士，而21年第一季度為107.9便士，19年第一季度為104.6便士。

ASUR第一季度22第5頁，共25頁

合併運營成本和費用

綜合營運成本及開支，包括建造成本，較上年同期上升30.1%，或4.853億英鎊，至20.975億英鎊，較19年第一季度上升8.9%，或1.716億英鎊。

不包括建設成本，運營成本和支出同比增長30.1%，增幅為4.271億歐元，較19年第一季度增長4.5%。同比增長主要是由於以下變化：

•

墨西哥：增長36.5%，即2.967億盧比，主要原因是技術援助和特許權費用增加，能源、安全和維護費用增加，以及直營店銷售成本上升和社保繳費增加。

•

波多黎各：增長20.5%，即6960萬盧比，主要反映了維護費用、直營便利店的銷售成本、能源、安全、人事和特許權費用的增加。這部分被22年第一季度根據《冠狀病毒應對和救濟補充撥款法案》(CRRSAA)收回的費用比根據《護理法案》在21年第一季度收回的950萬加元部分抵消。剔除這一影響，成本將增加22.8%，即6960萬英鎊。

•

哥倫比亞：特許權費用增加22.9%，或6,080萬英鎊，主要是由於特許權費用增加了126.9%，或6,290萬英鎊。

服務成本同比增長26.2%，增幅為1.685億。這一增長主要是由於墨西哥增加了21.3%，即Ps.9080萬，主要反映了能源、安全和維護費用的增加，以及直營店銷售成本的增加，以及社會保障繳費的增加。在波多黎各，服務成本增加了50.9%，即6020萬英鎊，主要反映了維護費用、直營商店的銷售成本以及能源、安全和人員費用的增加。同樣，哥倫比亞報告了17.6%或1750萬加元的增長，這是由於更高的維護撥備、税收和關税以及安全費用。

建築成本同比上漲30.2%，漲幅為5820萬英鎊。這主要是由於墨西哥同比增長9.9%，或PS.1590萬，波多黎各同比增長142.6%，或Ps.4310萬，但哥倫比亞同比下降42.2%，或Ps.90萬，部分抵消了這一增長。

反映墨西哥行政成本的行政費用同比增長11.7%。

綜合技術援助同比增長144.7%，主要反映了墨西哥在22季度息税折舊攤銷前利潤的增長。

特許權費用同比增長94.1%，主要原因是墨西哥、哥倫比亞和波多黎各的特許權費用分別增長了103.6%、126.9%和26.0%，這主要是由於計算特許權費用的一個因素--受監管的收入增加。

折舊和攤銷同比增長1.9%，或930萬PS，主要是由於墨西哥增長14.8%，即2780萬PS，波多黎各增長0.2%，或Ps.30萬，但哥倫比亞下降16.4%，或1880萬PS，部分抵消了這一增長。

合併營業利潤(虧損)和EBITDA

華碩於二零一二年第一季度錄得綜合營運溢利33.738億PS.，營運利潤率為62.2%，而受新冠肺炎影響，該季度溢利及利潤率分別為12.875億PS.及44.4%。相比之下，19年第一季度合併營業利潤為22.168億PS，利潤率為54.1%。

調整後的營業利潤率(不包括IFRIC 12對墨西哥、哥倫比亞和波多黎各特許資產的建設或改善的影響，計算方法為營業利潤或虧損除以總收入減去建築服務收入)在22年第一季度為65.2%，而21年第一季度為47.6%，19年第一季度為56.2%。

息税折舊攤銷前利潤增長了130.8%，即20.837億歐元，從2012年第一季度的15.925億歐元增至36.763億歐元。與19年第一季度相比，EBITDA增長了38.0%。在墨西哥，息税折舊攤銷前利潤同比增長148.9%或16.763億歐元，至28.024億歐元；波多黎各增長40.6%或1.449億歐元，至5.015億歐元；哥倫比亞增長239.2%，或2.626億歐元至3.723億歐元。22年第一季度綜合EBITDA利潤率為67.8%，而21年第一季度和19年第一季度分別為54.9%和64.9%。

ASUR第一季度22第6頁，共25頁

調整後的EBITDA利潤率，不包括IFRIC 12在墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許權資產建設或改善方面的影響，在22年第一季度為71.0%，而21年第一季度為58.8%，19年第一季度為67.5%。

綜合綜合融資損益

表4：綜合綜合融資收益(虧損)

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

利息收入

35,270

80,368

127.9

利息支出

(225,165)

(226,101)

0.4

淨匯兑收益(虧損)

52,687

(95,896)

不適用

總計

(137,208)

(241,629)

76.1

在2012年第一季度，ASUR報告了2.416億Ps.2.416億的綜合綜合融資虧損，而22年第一季度的虧損為1.372億Ps.

在22年第一季度，ASUR報告了9590萬盧比的匯兑損失，這是由於在此期間墨西哥比索對美元的季度平均貶值0.2%(季度末升值2.7%)以及美元淨資產頭寸。相比之下，2011年第一季度美元淨資產頭寸導致墨西哥比索季度平均貶值2.2%(季度末貶值2.7%)，外匯收益為5270萬比索。

利息支出同比增加90萬盾，或0.4%，反映墨西哥利息支付增加2940萬盾，或45.0%，這是由於2021年10月信貸額度減少6.9億盾，幾乎被哥倫比亞根據IFRS 3確認的公允價值貸款償還利息支出2690萬盾或59.4%的下降所抵消。

利息收入增加4,540萬坡元，同比增長127.9%，反映出現金餘額增加。

 

所得税

22年第一季度所得税同比增加6.702億歐元，主要原因如下：

•

A所得税5.072億PS.主要反映墨西哥和哥倫比亞的應税收入基數較高，這是由於在2011年第一季度新冠肺炎的負面影響後收入同比回升。

•

遞延所得税1.639億英鎊。這主要反映了由於適用税率從31.0%提高到35.0%，哥倫比亞遞延所得税增加了1.334億盧比，梅西科某些機場的税收優惠減少了2940萬盧比，但被波多黎各獲得的20萬盧比的税收優惠部分抵消了。

多數淨收益(虧損)

ASUR公佈，22年第一季度的多數淨收入為21.937億加元，而2011年第一季度為9.45億加元，19年第一季度為14.684億加元。這導致了2012年第一季度每股普通股收益7.3124美分，或每股美國存托股份收益3.6723美元(一個美國存托股份代表十股B系列普通股)。相比之下，去年同期每股收益為3.1500美元，或美國存托股份每股收益為1.5820美元，而19年第一季度每股收益為4.8948美元，或美國存托股份每股收益為2.0843美元。

淨收益(虧損)

ASUR公佈，2012年第一季度淨收入為23.498億加元，較2011年第二季度的10.381億加元增加13.116億加元或126.4%，高於19年第一季度的15.191億加元。

綜合財務狀況

截至2022年3月31日，機場特許權佔公司總資產的79.0%，其中流動資產佔20.4%，其他資產佔0.6%。

截至2022年3月31日的現金和現金等價物為99.622億盧比，較2021年12月31日的87.701億盧比增長13.6%。墨西哥和哥倫比亞分別貢獻了16.898億和3.279億盧比的現金和現金等價物，而波多黎各報告下降了8.247億盧比。

ASUR第一季度22第7頁，共25頁

截至2022年3月31日，根據國際財務報告準則3“業務合併”，對ASUR在Aerostar的投資的估值在資產負債表上產生了以下影響：i)確認了56.135億盧比的無形資產淨值，ii)商譽為9.512億盧比(減值淨額為47.191億盧比)，iii)遞延税款5.613億盧比，以及iv)股東權益中的少數股權52.478億盧比。

根據IFRS 3“業務合併”，對ASUR在Airplan的投資進行估值，在截至2022年3月31日的資產負債表上產生了以下影響：i)確認無形資產淨額10.944億加元，ii)商譽確認15.62億加元，iii)遞延税金2.189億加元，以及iv)按公允價值確認銀行貸款的4.689億加元。

截至2021年3月31日，股東權益為477.577億便士，總負債為1958.26億便士，分別佔總資產的70.9%和29.1%。遞延負債佔ASUR總負債的16.1%。

截至季度末的總債務下降2.9%，從2021年12月31日的137.795億加元降至133.806億加元，主要反映了3.989億加元的本金和利息支付。

2022年3月31日，ASUR總債務的34.6%以墨西哥比索計價，49.0%以美元計價(在波多黎各的Aerostar)，16.4%以哥倫比亞比索計價。

本金支付5,230萬便士，佔總債務的0.4%，將於22年第二季度到期，本金總額為4.505億便士，佔總債務的3.4%，將於2022年剩餘時間到期。

截至22年第一季度末，LTM淨債務與LTM EBITDA之比為0.3倍，而利息覆蓋率為9.2倍。相比之下，截至2021年3月31日，LTM淨債務與LTM EBITDA之比為2.1倍，利息覆蓋率為2.9倍。

表5：合併債務指標

 

2021年12月31日

十二月三十一日，

2021

三月三十一號，

2022

槓桿

 

 

 

總債務/LTM EBITDA(泰晤士報)1

3.7

1.3

1.1

淨債務總額/LTM EBITDA(泰晤士報)2

2.1

0.5

0.3

利息覆蓋率3

2.9

8.4

9.2

債務總額

13,737,451

13,779,547

13,380,643

短期債務

965,580

578,144

1,101,477

長期債務

12,771,871

13,201,403

12,279,166

現金及現金等價物

5,739,798

8,770,062

9,962,212

淨債務總額4

7,997,653

5,009,485

3,418,431

1 總債務與EBITDA的比率計算為ASUR的有息負債除以EBITDA。

2總淨債務與EBITDA的比率計算為ASUR的有息負債減去現金和現金等價物，除以其EBITDA。

3 墨西哥的利息覆蓋率計算為ASUR的LTM EBIDA除以其LTM利息支出。波多黎各的計算方式為LTM現金流產生除以LTM償債能力，哥倫比亞的計算方式為LTM息税前利潤減去LTM税額除以LTM償債能力。

4總淨債務的計算方法是總債務減去現金和現金等價物

表6：綜合長期債務概況(百萬)*

原始金額

Aerostar

百萬美元

坎昆機場
墨西哥比索(百萬)

空中客車

COL PS(百萬)

US$ 350

US$ 50

BBVA 2,000

桑坦德銀行2650

銀團貸款440,000

截至2022年3月31日的本金餘額

293.8

42.0

2,000

2,650

317,897

2022

5.3

0.8

 

 

31,900

2023

11.2

1.6

150

1,325

48,400

2024

12.4

1.8

200

1,325

59,400

2025

13.6

1.9

275

 

68,200

2026

15.0

2.1

375

 

72,600

2027

16.6

2.4

475

 

37,397

2028

16.2

2.3

525

 

 

2029

17.3

2.5

 

 

 

2030

20.9

3.0

 

 

 

2031

27.0

3.9

 

 

 

2032

34.4

4.9

 

 

 

2033

38.5

5.5

 

 

 

2034

42.6

6.1

 

 

 

2035

22.6

3.2

 

 

 

*以每筆貸款的原幣表示。

注：墨西哥的銀團貸款發生在2017年10月和2021年9月，波多黎各債券的發行分別於2013年3月和2015年6月執行，哥倫比亞的銀團貸款發生在2015年6月，寬限期為3年。

ASUR第一季度22第8頁，共25頁

資本支出

ASUR在22年第一季度的資本支出為3.158億加元。其中，2.401億盧比用於根據公司的總體發展計劃對墨西哥機場進行現代化改造，7480萬盧比由Aerostar在波多黎各投資，90萬盧比投資於哥倫比亞。相比之下，2011年第一季度的投資為3.563億盧比，其中3.247億盧比投資於墨西哥，3090萬盧比投資于波多黎各，70萬盧比投資於哥倫比亞。

墨西哥業務回顧

表7：墨西哥收入和每名乘客的商業收入

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

總客運量(千人)

5,146

9,071

76.3

總收入

1,909,929

3,873,476

102.8

航空服務

1,016,955

2,213,994

117.7

非航空服務

732,221

1,482,786

102.5

建築業收入

160,753

176,696

9.9

不包括建築收入的總收入

1,749,176

3,696,780

111.3

商業總收入

635,774

1,323,741

108.2

直接運營的商業收入

109,580

270,497

146.8

不包括直接運營的商業收入

526,194

1,053,244

100.2

每位乘客的商業總收入

123.5

145.9

18.2

每名乘客直接運營的商業收入1

21.3

29.8

40.1

每名乘客不包括直接運營的商業收入

102.3

116.1

13.6

就本表而言，2011年第一季度和22年第一季度分別包括約270000名過境旅客和505000名通用航空旅客。

1代表ASUR在墨西哥便利店的運營。

墨西哥的收入

墨西哥的收入同比增長102.8%，達到38.735億歐元，與大流行前19年第一季度的水平相比分別增長38.7%和38.7%。

不包括建築業，收入同比增長111.3%，主要原因是航空服務收入增長117.7%，非航空服務收入增長102.5%，這主要是由於客運量恢復了76.2%。與19年第一季度相比，不包括建築的收入增長了33.1%，反映出非航空服務收入增長了25.6%，航空服務收入增長了38.6%。

商業收入同比增長108.2%，主要反映客運量增長76.3%，如表7所示。2012年第一季度每位乘客的商業收入為145.9英鎊，而2011年第一季度為123.5英鎊，19年第一季度為122.1英鎊。

ASUR將商業收入歸類為來自以下活動的收入：免税商店、汽車租賃、零售業務、銀行和貨幣兑換服務、廣告、遠程服務、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用和其他。

如表9所示，在過去12個月中，ASUR在坎昆機場總共開設了三個新的商業空間。這些空缺的更多細節見本報告第21頁。


ASUR第一季度22第9頁，共25頁

表8：墨西哥商業收入表現

表9：墨西哥2021年3月31日開業的零售和其他商業空間摘要

商務線

年年變化

商業空間的類型1

打開的空間數

1Q22

免税

131.6%

坎昆

1

停車

128.6%

零售

1

零售

121.5%

其他8個機場

2

廣告

111.7%

零售

1

其他收入

97.2%

租車

1

遠程服務

64.5%

墨西哥

3

租車

43.8%

餐飲服務

41.0%

銀行和外匯

13.8%

1 僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。

地面交通

(19.2%)

商業總收入

108.2%

墨西哥運營成本和支出

表10：墨西哥運營成本和支出

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

服務成本

425,830

516,690

21.3

行政性

62,063

69,305

11.7

技術援助

59,229

148,395

150.5

特許權使用費

78,829

160,512

103.6

折舊及攤銷

187,790

215,584

14.8

營運成本及不包括建造成本的開支

813,741

1,110,486

36.5

建築成本

160,753

176,696

9.9

總運營成本和費用

974,494

1,287,182

32.1

墨西哥總運營成本和支出同比增長32.1%，增幅為312.7%。撇除建造成本，營運成本及開支增加36.5%，即2.967億英鎊，主要反映技術援助及特許權費用增加，以及能源、保安及維修費用增加。ASUR經營的商店的銷售成本上升和社會保障繳費增加也導致了成本上升。

服務成本同比增長21.3%，主要反映能源、安全和維護費用增加，以及由ASUR直接運營的商店的銷售成本增加，以及社會保障繳費增加。

行政費用同比下降11.7%。

支付給ITA的技術援助費同比增長150.5%，這反映出墨西哥的EBITDA較高，這是計算費用的一個因素。

特許權費用，包括支付給墨西哥政府的費用，增加了103.6%，這主要是由於受監管收入的增加，這是計算特許權費用的一個因素。

折舊和攤銷同比增長14.8%，反映出迄今更高的投資。

墨西哥綜合綜合融資收益(虧損)

表11：墨西哥綜合融資收益(虧損)

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

利息收入

34,041

69,572

104.4

利息支出

(65,508)

(94,959)

45.0

淨匯兑收益(虧損)

52,704

(95,906)

不適用

總計

21,237

(121,293)

不適用

ASUR的墨西哥業務在22季度報告了1.213億西班牙盧比的全面融資虧損，而在29季度則增加了2120萬西班牙盧比。這主要是由於在外幣淨資產頭寸下，墨西哥比索對美元按季度平均貶值0.2%(季度末升值2.7%)，導致匯兑損失9590萬坡元。相比之下，2011年第一季度外匯收益為5270萬PS.

ASUR第一季度22第10頁，共25頁

在此期間，墨西哥比索的季度平均貶值2.2%(季度末為2.7%)和外幣淨資產頭寸。

利息收入同比增長104.4%，反映現金餘額增加，而利息支出同比增長45%，原因是2021年10月提取的信貸額度中的6.9億坡元導致債務餘額增加。

墨西哥營業利潤(虧損)和EBITDA

表12：墨西哥利潤和EBITDA

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

總收入

1,909,929

3,873,476

102.8

不包括建築收入的總收入

1,749,176

3,696,780

111.3

營業利潤

935,435

2,586,294

176.5

營業利潤率

49.0%

66.8%

1779 bps

調整後的營業利潤率1

53.5%

70.0%

1648 bps

淨利潤2

831,550

1,881,523

126.3

EBITDA

1,126,110

2,802,407

148.9

EBITDA利潤率

59.0%

72.3%

1339 bps

調整後EBITDA利潤率3

64.4%

75.8%

1143 bps

1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產的建造或改善的影響，等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。

2這一結果包括Aerostar Ps.2.586億和1.648億的收入，分別是Airplan Ps.1.759億和Ps.1450萬在22年第一季度和21年第一季度的收入。

3 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建造或改善的影響，計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。

墨西哥公佈了22財年第一季度的營業利潤為25.863億盧比，營業利潤率為66.8%。相比之下，2011年第一季度的營業收益為9.354億加元，營業利潤率為49.0%，19年第一季度的營業利潤率為67.4%。

調整後的營業利潤率在22年第一季度為70.0%，而21年第一季度為53.5%，19年第一季度為67.7%。調整後的營業利潤率不包括IFRIC 12對特許資產建設或改善的影響，計算方法為營業利潤除以不包括建築服務收入的總收入。

EBITDA與19年第一季度報告的20.519億相比，增加了148.9%，即16.763億美元，增至28.024億美元，高於22年第一季度的11.261億美元。22年第一季度EBITDA利潤率為72.3%，而21年第一季度和19年第一季度分別為59.0%和73.5%。

在2012年第一季度，ASUR在墨西哥的業務在“建築收入”中確認了1.767億先令，而2011年第一季度為1.607億先令，這反映了資本支出和對特許資產的投資增加。

調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在特許權資產建設或改善方面的影響)在22年第一季度為75.8%，而21年第一季度為64.4%，19年第一季度為73.9%。

墨西哥關税條例

墨西哥通信和交通部通過設定最高費率來監管ASUR的大部分活動，最高費率代表每個機場每個交通單位允許的最大可能收入。

截至2022年3月31日，ASUR在墨西哥的累計監管收入總計23.045億盧比，每個工作單位的平均關税為245.3盧比(2021年12月)，約佔墨西哥總收入(不包括建築收入)的62.3%。

墨西哥通信和運輸部在每年結束時審查對最高費率規定的遵守情況。

墨西哥資本支出

ASUR第一季度22第11頁，共25頁

與該公司根據其總體發展計劃對其墨西哥機場進行現代化改造的計劃相關的資本投資在22年第一季度達到2.401億盧比，而2011年第一季度為3.247億盧比。

審查波多黎各的業務

以下討論比較了Aerostar在截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月期間的獨立業績。

截至2022年3月31日，根據國際財務報告準則3“業務合併”，對ASUR在Aerostar的投資的估值在資產負債表上產生了以下影響：i)確認了56.135億盧比的無形資產淨值，ii)商譽為9.512億盧比(減值淨額為47.191億盧比)，iii)遞延税款5.613億盧比，以及iv)股東權益中的少數股權52.478億盧比。

以數千墨西哥比索計價

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

總客運量(千人)

1,765

2,391

35.5

總收入

727,129

948,324

30.4

航空服務

462,024

517,078

11.9

非航空服務

234,838

357,831

52.4

建築業收入

30,267

73,415

142.6

不包括建築收入的總收入

696,862

874,909

25.5

 

 

 

 

商業總收入

232,888

355,115

52.5

直接運營的商業收入

53,826

78,838

46.5

不包括直接運營的商業收入

179,062

276,277

54.3

 

 

 

每位乘客的商業總收入

132.0

148.5

12.6

每名乘客直接運營的商業收入1

30.5

33.0

8.1

每名乘客不包括直接運營的商業收入

101.5

115.6

13.9

按平均匯率以比索計算的數字Ps.20.5085=US。1.00

1代表ASUR在波多黎各便利店的運營。

波多黎各的收入

波多黎各22財年第一季度總收入同比增長30.4%，達到9.483億歐元。

不包括建築服務，收入增長了25.5%，主要是由於以下同比增長：

•

航空服務收入的11.9%；以及

•

來自非航空服務的收入增長52.4%，主要是由於客運量增長了35.5%。

2012年第一季度，每位乘客的商業收入達到148.5加侖，而21年第一季度為132.0加侖，19年第一季度為118.0加侖。

如表15所示，在過去12個月中，LMM機場開放了6個商業空間。更多細節可在本報告第21頁找到。

ASUR將商業收入歸類為來自以下活動的收入：免税商店、汽車租賃、零售業務、廣告、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用、銀行和貨幣兑換服務，以及其他。


ASUR第一季度22第12頁，共25頁

表14：波多黎各商業收入表現

表15：波多黎各自2021年3月31日開業的零售和其他商業空間摘要

商務線

年年變化

商業空間的類型1

打開的空間數

1Q22

地面交通

88.7%

零售

1

汽車租賃

66.0%

食品和飲料

3

停車

65.0%

其他收入

2

其他收入

63.6%

總商業空間

6

食品和飲料

57.4%

零售

46.5%

銀行和外匯

12.6%

免税

0.4%

廣告

(32.6%)

1僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。

商業總收入

52.5%

波多黎各的運營成本和支出

以數千墨西哥比索計價

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

服務成本

118,309

178,473

50.9

特許權使用費

34,965

44,063

26.0

折舊及攤銷

186,285

186,600

0.2

營運成本及不包括建造成本的開支

339,559

409,136

20.5

建築成本

30,267

73,415

142.6

總運營成本和費用

369,826

482,551

30.5

按平均匯率以比索計算的數字Ps.20.5085=US。1.00

在2012年第一季度，LMM機場的總運營成本和支出同比增長30.5%，達到4.825億英鎊。該季度的建築成本從2011年第一季度的3030萬加侖增加到7340萬加侖，增幅為142.6%。

不包括建築成本，運營成本和支出同比增長20.5%，即6960萬Ps.4.091億，主要是由於維護撥備、直營便利店的銷售成本以及能源、安全、維護、人員成本和特許權費用的增加。這一增長被PS部分抵消。22年第一季度根據CRRSAA法案收回的費用與21年第一季度根據《護理法案》收回的費用相比，收回了950萬英鎊。剔除這一影響，成本將增加15.0%，即7900萬英鎊。

服務成本同比增長50.9%，即6020萬英鎊，主要反映維護費用增加，以及由華碩直接運營的便利店銷售成本增加，以及能源、安全、維護和人員成本增加。這一增長部分被根據CRRSAA法案在22年第一季度收回的費用比根據護理法案在21年第一季度收回的費用高出950萬加元所抵消。剔除這一影響，服務成本將增加22.8%，即6960萬英鎊。

根據特許權協議，支付給波多黎各政府的特許權費用增加了910萬盧比。

折舊和攤銷同比增長0.2%，主要反映了外匯換算的影響，因為墨西哥比索的平均匯率從21年第一季度的20.3407比索兑1美元波動至20.5085比索兑1美元。

波多黎各綜合融資收益(虧損)

表17：波多黎各綜合融資收益(虧損)

以數千墨西哥比索計價

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

利息收入

244

1,879

670.1

利息支出

(115,272)

(112,778)

(2.2)

總計

(115,028)

(110,899)

(3.6)

按平均匯率以比索計算的數字Ps.20.5085=US。1.00

在2012年第一季度，波多黎各報告了1.109億先令的全面融資損失，而2011年第一季度的虧損為1.15億先令，主要反映了與墨西哥貨幣升值有關的外匯兑換影響

ASUR第一季度22第13頁，共25頁

比索兑美元，以及2021年4月全額償還坎昆機場的次級定期貸款。

2013年3月22日，Aerostar進行了總計3.5億美元的私募債券配售，為支付給波多黎各港務局的部分特許權協議付款以及與之相關的某些其他成本和支出提供資金。

2015年6月24日，Aerostar進行了一次私募債券配售，總金額為5000萬美元。

2020年12月，Aerostar與波多黎各大眾銀行簽訂了2000萬美元的循環信貸額度，期限為三年。資金尚未被撤回。所有長期債務都以Aerostar的總資產為抵押。

波多黎各營業利潤和EBITDA

表18：波多黎各利潤和EBITDA

以數千墨西哥比索計價

 

第四季度

更改百分比

 

2020

2021

總收入

727,129

948,324

30.4

不包括建築收入的總收入

696,862

874,909

25.5

其他收入

-

45,547

不適用

營業利潤

357,303

511,320

43.1

營業利潤率

49.1%

53.9%

478位/秒

調整後的營業利潤率1

51.3%

58.4%

717位/秒

淨收入

232,731

390,133

67.6

EBITDA

356,681

501,542

40.6

EBITDA利潤率

49.1%

52.9%

383bps

調整後EBITDA利潤率2

51.2%

57.3%

614位/秒

按平均匯率以比索計算的數字Ps.20.5085=US。1.00

1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產的建造或改善的影響，等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。

2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建造或改善的影響，計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。

波多黎各的營業利潤增至5.113億盧比，營業利潤率為53.9%，主要反映了非航空收入的增加和支出的小幅減少。相比之下，2011年第一季度的營業利潤為3.573億歐元，營業利潤率為49.1%，19年第一季度的營業利潤為2.604億歐元，營業利潤率為30.6%。

EBITDA增長了40.6%，從21年第一季度的3.567億歐元和19年第一季度的4.20億歐元增加到5.015億歐元。EBITDA利潤率從21年第一季度的49.1%和19年第一季度的49.3%增加到22年第一季度的52.9%。調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12)在22年第一季度為57.3%，而21年第一季度為51.2%，19年第四季度為57.6%。

波多黎各資本支出

在22年第一季度，Aerostar進行了7480萬盧比的資本投資，而21年第一季度的投資為3090萬盧比。

波多黎各關税條例

Aerostar、為LMM機場提供服務的航空公司和波多黎各港務局簽署的機場使用協議規範了Aerostar與為LMM機場提供服務的主要航空公司之間的關係。根據該協議，Aerostar有權在任期的前五年從航空公司獲得6200萬美元的年度捐款。從第六年起，前一年的年度總貢獻將根據以美國非核心消費價格指數為基礎的調整後的消費價格指數係數增加。年費根據《機場使用協議》規定的條例和結構在LMM機場運營的航空公司之間分攤，以確定每一家航空公司對每一特定年份的貢獻。


ASUR第一季度22第14頁，共25頁

對哥倫比亞行動的回顧

以下討論比較了Airplan在截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月期間的獨立業績。

根據IFRS 3“業務合併”，對ASUR在Airplan的投資進行估值，在截至2022年3月31日的資產負債表上產生了以下影響：i)確認無形資產淨額10.944億加元，ii)商譽確認15.62億加元，iii)遞延税金2.189億加元，以及iv)按公允價值確認銀行貸款的4.689億加元。

以數千墨西哥比索計價

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

總客運量(千人)

1,911

3,683

92.8

總收入

262,652

604,005

130.0

航空服務

176,699

450,944

155.2

非航空服務

83,884

151,865

81.0

建築業收入1

2,069

1,196

(42.2)

不包括建築收入的總收入

260,583

602,809

131.3

商業總收入

83,191

151,599

82.2

每位乘客的商業總收入

43.5

41.2

(5.3)

以比索為單位的數字，平均匯率為COP190.5193=Ps.1.00。

注：就本表而言，2011年第一季度和22年第一季度分別包括約53.4萬名過境旅客和111.3萬名通用航空旅客。

哥倫比亞的收入

哥倫比亞的總收入同比增長130.0%，至6.044億Ps.19年第一季度增長32.3%。不包括建築服務，收入同比增長131.3%，主要反映航空服務收入增長155.2%，非航空服務收入增長81.0%，主要是商業收入增長82.2%。

每名乘客的商業收入為41.2便士，而21年第一季度為43.5便士，19年第一季度為39.1便士。

如表21所示，在過去12個月中，哥倫比亞新開設了44個商業空間。這些空缺的更多細節見本報告第21頁。

ASUR將商業收入歸類為來自下列活動的收入：免税商店、汽車租賃、零售業務、廣告、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用、電話服務、銀行和貨幣兑換服務以及其他。

表20：哥倫比亞商業收入表現

表21：哥倫比亞概要零售及其他商業空間自2021年3月31日開業

商務線

年年變化

商業空間的類型1

打開的空間數

1Q22

地面交通

690.8%

零售

9

租車

360.7%

銀行和外匯

1

免税

237.2%

遠程服務

3

零售

126.5%

其他收入

31

停車

116.3%

總商業空間

44

廣告

91.9%

食品和飲料

89.7%

其他收入

59.1%

銀行和外匯

30.9%

1僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。

遠程服務

10.2%

商業總收入

82.2%


ASUR第一季度22第15頁，共25頁

哥倫比亞的成本和開支

表22：哥倫比亞的成本和費用

以數千墨西哥比索計價

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

服務成本

99,398

116,920

17.6

技術援助

1,837

1,030

(43.9)

特許權使用費

49,594

112,523

126.9

折舊及攤銷

114,975

96,143

(16.4)

營運成本及不包括建造成本的開支

265,804

326,616

22.9

建築成本

2,069

1,196

(42.2)

總運營成本和費用

267,873

327,812

22.4

以比索為單位的數字，平均匯率為COP190.5193=Ps.1.00。

哥倫比亞的總運營成本和支出同比增長22.4%，達到3.278億歐元。不包括建設成本，運營成本和支出同比增長22.9%，至3.266億歐元。

服務成本同比增長17.6%，增幅為1,750萬英鎊。這主要是由於維護費用增加、維護經費增加、安保費用增加以及税收和關税增加。

建築成本同比下降42.2%，或80萬英鎊，原因是與特許權資產相比，補充工程減少。

特許權費用，包括支付給哥倫比亞政府的費用，同比增長126.9%，主要反映了期內監管和非監管收入的增長。

折舊和攤銷減少1880萬盧比，主要反映了哥倫比亞比索對墨西哥比索貶值帶來的外匯換算影響，根據國際財務報告準則3。

哥倫比亞綜合融資收益(虧損)

表23：哥倫比亞綜合融資收益(虧損)

以數千墨西哥比索計價

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

利息收入

1,866

8,917

377.9

利息支出

(45,266)

(18,364)

(59.4)

淨匯兑收益(虧損)

(17)

10

不適用

總計

(43,417)

(9,437)

(78.3)

以比索為單位的數字，平均匯率為COP190.5193=Ps.1.00。

在2012年第一季度，Airplan報告了940萬先令的全面融資虧損，而2011年第一季度的虧損為4340萬先令。這主要是由於根據國際財務報告準則第3號確認的公允價值貸款償還的利息支出下降59.4%，但被賺取的利息增加700萬加元或增加377.9%部分抵銷。

2015年6月1日，Airplan與8家銀行簽訂了為期12年的銀團貸款安排，寬限期為3年，截至2022年3月31日的淨餘額為219.58萬PS.

Airplan在22年第一季度支付了5360萬盧比的本金。


ASUR第一季度22第16頁，共25頁

哥倫比亞營業利潤(虧損)和EBITDA

表24：哥倫比亞利潤和EBITDA

以數千墨西哥比索計價

 

第一季度

更改百分比

 

2021

2022

總收入

262,652

604,005

130.0

不包括建築收入的總收入

260,583

602,809

131.3

營業利潤

(5,221)

276,193

不適用

營業利潤率

(2.0%)

45.7%

4771 bps

調整後的營業利潤率1

(2.0%)

45.8%

4782 bps

淨利潤

(26,176)

78,106

不適用

EBITDA

109,754

372,336

239.2

EBITDA利潤率

41.8%

61.6%

1986 bps

調整後EBITDA利潤率2

42.1%

61.8%

1965 bps

以比索為單位的數字，平均匯率為COP190.5193=Ps.1.00。

1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產的建造或改善的影響，等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。

2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建造或改善的影響，計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。

ASUR在哥倫比亞的業務報告稱，22年第一季度的運營收益為2.762億PS.，而受新冠肺炎影響，2011年第一季度的運營虧損為510萬PS.22年第一季度營業利潤率為45.7%，而21年第一季度營業利潤率為負2.0%，19年第一季度大流行前營業利潤率為16.5%。調整後的營業利潤率(不包括IFRIC 12對特許權資產的建設或改善的影響)在22年第一季度為45.8%，而21年第一季度為-2.0%，19年第一季度為正17.4%。

22年第一季度的EBITDA為3.723億英鎊，EBITDA利潤率為61.6%。相比之下，2011年第一季度的EBITDA為1.097億歐元。21年第一季度和19年第一季度EBITDA利潤率均為41.8%。

經調整的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12對建設或特許資產改善的影響)在22年第一季度為61.8%。相比之下，受新冠肺炎收入下降的影響，2011年第一季度調整後的EBITDA利潤率為42.1%，19年第一季度為43.9%。

哥倫比亞資本支出

Airplan在22財年第一季度進行了80萬Ps.資本投資，而在21財年第一季度為70萬Ps.

《哥倫比亞關税條例》

民用航空特別管理股的職能包括為提供航空和機場服務或因特許權、授權、許可證或任何其他類型的收入或財產而產生的費用、關税和權利設立和收取費用、關税和權利。因此，2007年9月21日發佈的04530號決議確定了以下機場的權利和特許權公司的費率：裏奧內羅的何塞·瑪麗亞·科爾多瓦、麥德林的恩裏克·奧拉亞·埃雷拉、蒙特的洛斯加爾茲、基布多的埃爾·卡拉、卡雷帕的安東尼奧·羅蘭·貝當古和科羅扎爾的拉斯布魯哈斯。該決議還確定了更新的方法和收取此類費用、關税和權利的機制。

2012年第一季度，Airplan的受監管收入達到4.509億加元。

定義

特許權服務協議(IFRIC 12解釋)。在墨西哥和波多黎各，IFRIC 12要求ASUR在其損益表中列入收入線“建築收入”，反映相關期間建築或特許權資產改善所產生的收入。同樣的數額在費用項目“建築費用”下確認，因為ASUR僱用第三方提供建築服務。由於採用國際財務報告準則第12號，ASUR的損益表中計入了等額的建築收入和建築成本，因此建築收入金額對EBITDA沒有影響，但對EBITDA利潤率有影響。在哥倫比亞，“建築收入”包括確認特許權公司有權因在哥倫比亞進行基礎設施工程而獲得的收入。

ASUR第一季度22第17頁，共25頁

特許權的發展，而“建築成本”則指為特許權資產增加或改善該等項目而產生的實際成本。

多數淨收入反映了ASUR在其每個子公司的股權，因此不包括由其他股東擁有的Aerostar 40%的權益。除Aerostar外，ASUR(直接或間接)擁有其100%的子公司。

EBITDA指扣除税項、遞延税項、利潤分享、非普通項目、參與聯營公司業績、綜合融資成本以及折舊和攤銷前的淨收入。EBITDA不應被視為淨收益的替代品，不應被視為我們經營業績的指標，也不應被視為現金流的替代指標。我們的管理層認為，EBITDA提供了一個有用的衡量標準，被投資者和分析師廣泛用於評估我們的業績，並將其與其他公司進行比較。EBITDA沒有在美國GAAP或IFRS中定義，不同的公司可能會有不同的計算方法。

調整後的EBITDA利潤率是用EBITDA除以墨西哥、波多黎各和哥倫比亞的總收入(不包括建築服務收入)計算的，不包括IFRIC 12對特許資產建設或改善的影響。IFRIC12要求ASUR在其損益表中列入一條收入線，反映有關期間建築或特許權資產的改善所產生的收入。同樣的數額在費用項目“建築費用”下確認，因為ASUR僱用第三方提供建築服務。在墨西哥和波多黎各，由於採用IFRIC 12，在ASUR的損益表中計入了等額的建築收入和建築成本，因此建築收入的數額對EBITDA沒有影響，但對EBITDA利潤率有影響，因為與建築收入相關的收入的增加不會導致EBITDA的相應增加。在哥倫比亞，建築收入確實對EBITDA有影響，因為建築收入包括建築實際成本的合理利潤率。與EBITDA利潤率一樣，調整後的EBITDA利潤率不應被視為我們經營業績的指標，也不應被視為現金流的替代指標，也不是美國GAAP或IFRS的定義，不同的公司可能會有不同的計算方式。

關於ASUR

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.(ASUR)是一家領先的國際機場運營商，擁有在美洲運營、維護和開發16個機場的特許權組合。這些機場包括墨西哥東南部的9個機場，包括墨西哥、加勒比海和拉丁美洲最重要的旅遊目的地坎昆機場，以及哥倫比亞北部的6個機場，包括哥倫比亞第二繁忙的何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國際機場(Rionero)。ASUR也是Aerostar Airport Holdings LLC的60%合資夥伴，Aerostar Airport Holdings LLC是為波多黎各首都聖胡安提供服務的路易斯·穆尼奧斯·馬林國際機場的運營商。聖胡安機場是該島通往國際和大陸-美國目的地的主要門户，是美國第一個也是目前唯一成功完成聯邦航空局試點計劃下的公私合作伙伴關係的主要機場。ASUR總部設在墨西哥，在墨西哥證券交易所上市，交易代碼為ASUR，在美國紐約證券交易所上市，交易代碼為ASR。一隻美國存托股份代表十(10)股B股。欲瞭解更多信息，請訪問www.asur.com.mx。

分析員覆蓋範圍

根據墨西哥證券交易所內部規則第4.033.01條，ASUR報告稱，該股由以下經紀自營商承保：Actinver Casa de Bolsa、Banorte、Barclays、BBVA Bancomer、美銀美林、Bradesco、BTG Ptual、花旗全球市場、瑞士信貸、GBM Grupo Bursatil、高盛、滙豐證券、Insight Investment Research、Itau BBA Securities、JP Morgan、摩根士丹利、NAU Securities、Pto Research Santander、Scotiabank、UBS Casa de Bolsa和Vector.

請注意，這些分析師發佈的關於ASUR業績的任何意見、估計或預測都代表他們自己的觀點，因此不代表ASUR或其管理層的意見、估計或預測。儘管ASUR可以引用或分發此類聲明，但這並不意味着ASUR同意或認可其中包含的任何信息、結論或建議。


ASUR第一季度22第18頁，共25頁

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的一些陳述討論了對未來的期望或陳述了其他前瞻性信息。這些聲明會受到本新聞稿以及ASUR提交給美國證券交易委員會的文件中確定的風險的影響。實際發展可能與這些前瞻性陳述中設想的大不相同。特別是，新冠肺炎疫情對全球經濟狀況和旅遊業，特別是對本公司的業務和經營業績的影響預計是重大的，而且由於情況迅速變化，很難預測。前瞻性信息是基於各種因素，並使用許多假設得出的。我們的前瞻性聲明僅在發佈之日起發表，除非適用法律另有要求，否則我們沒有義務根據新信息、未來或其他情況對其進行更新或修訂。

聯繫人：

ASUR

阿道夫·卡斯特羅

+1-52-55-5284-0408

郵箱：acstro@asur.com.mx

靈感集團

蘇珊·博裏內利

+1-646-330-5907

郵箱：susan@spirirgroup.com

-選定的運營表和財務報表如下-


ASUR第一季度22第19頁，共25頁

按機場劃分的客運量分類

墨西哥客運量1

第一季度

更改百分比

2021

2022

國內流量

2,853,039

3,745,688

31.3

村

坎昆

1,746,176

2,081,647

19.2

CZM

科祖梅爾

23,748

44,146

85.9

HUX

瓦圖爾科

109,604

192,955

76.0

中

梅里達

340,024

546,667

60.8

四甲基偶氮唑鹽

微型計算機

19,680

20,296

3.1

OAX

瓦哈卡

145,011

236,209

62.9

抽頭

塔帕丘拉

82,354

108,469

31.7

ver

韋拉克魯斯

201,402

266,246

32.2

VSA

維拉赫莫薩

185,040

249,053

34.6

國際交通

2,265,827

5,275,066

132.8

村

坎昆

2,138,890

4,960,299

131.9

CZM

科祖梅爾

63,654

132,282

107.8

HUX

瓦圖爾科

5,844

42,333

624.4

中

梅里達

24,399

59,668

144.6

四甲基偶氮唑鹽

微型計算機

1,344

2,958

120.1

OAX

瓦哈卡

14,905

46,635

212.9

抽頭

塔帕丘拉

1,450

3,244

123.7

ver

韋拉克魯斯

11,317

21,172

87.1

VSA

維拉赫莫薩

4,024

6,475

60.9

總交通量México

5,118,866

9,020,754

76.2

村

坎昆

3,885,066

7,041,946

81.3

CZM

科祖梅爾

87,402

176,428

101.9

HUX

瓦圖爾科

115,448

235,288

103.8

中

梅里達

364,423

606,335

66.4

四甲基偶氮唑鹽

微型計算機

21,024

23,254

10.6

OAX

瓦哈卡

159,916

282,844

76.9

抽頭

塔帕丘拉

83,804

111,713

33.3

ver

韋拉克魯斯

212,719

287,418

35.1

VSA

維拉赫莫薩

189,064

255,528

35.2

聖胡安機場美國客運量(LMM)

第一季度

更改百分比

2021

2022

澳門大學合計1

1,764,873

2,390,719

35.5

國內流量

1,703,144

2,213,014

29.9

國際交通

61,729

177,705

187.9

哥倫比亞，客運航空計劃

第一季度

更改百分比

2021

2022

國內流量

1,654,428

3,051,342

84.4

MDE

麥德林(裏約熱內盧)

1,110,693

2,230,486

100.8

EOH

麥德林

206,914

286,520

38.5

港鐵

蒙特裏亞

214,813

371,255

72.8

阿波

卡雷帕

46,485

63,763

37.2

UiB

基布多

65,903

84,143

27.7

CZU

科羅扎爾

9,620

15,175

57.7

國際交通

202,857

520,631

156.6

MDE

麥德林(裏約熱內盧)

202,857

520,631

156.6

EOH

麥德林

-

-

-

港鐵

蒙特裏亞

-

-

-

阿波

卡雷帕

-

-

-

UiB

基布多

-

-

-

CZU

科羅扎爾

-

-

-

哥倫比亞總流量

1,857,285

3,571,973

92.3

MDE

麥德林(裏約熱內盧)

1,313,550

2,751,117

109.4

EOH

麥德林

206,914

286,520

38.5

港鐵

蒙特裏亞

214,813

371,255

72.8

阿波

卡雷帕

46,485

63,763

37.2

UiB

基布多

65,903

84,143

27.7

CZU

科羅扎爾

9,620

15,175

57.7

1墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客，SJU包括過境乘客和通用航空。

ASUR第一季度22第20頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

商業空間

ASUR零售和其他商業空間於2021年3月31日開業1

營業名稱

類型

開業日期

墨西哥

坎昆

Red Importadora，SA de CV(戈文)

零售

2021年9月

科祖梅爾

Morena Mia美容集團

零售

2021年9月

梅里達

圖裏斯莫·加戈

租車公司

2021年4月

波多黎各聖胡安

Fresh@The Gate(Management Group Investors，LLC)

餐飲服務

2022年1月

飛行公園(The Flight Park)(G&G，LLC)

餐飲服務

2022年1月

Strong Med Healthcare(MRPV，LLC)

其他收入

2022年2月

Power Pack 2 Go(PR Kiosk Solutions，LLC)

其他收入

2022年2月

角落小酒館(Corner Bistro)(Management Group Investors，LLC)

餐飲服務

2022年3月

Beya(PS Imports，Inc.)

零售

2022年3月

哥倫比亞

裏奧內格羅

戴維恩達公司

銀行和外匯

2021年4月

坦帕貨運公司

其他收入

May 2021

Servicios Aereos Panamericanos S.A.S.

其他收入

May 2021

美國大陸航空公司Avianca

其他收入

May 2021

Globoshop S.A.S.

零售

2021年6月

Servicios Aereos Panamericanos S.A.S.

其他收入

2021年7月

Cosmetika S.A.S.

零售

2021年7月

EasyFly S.A.

其他收入

2021年8月

Kuehene&Nagel S.A.

其他收入

2021年8月

美國大陸航空公司Avianca

其他收入

2021年9月

美國大陸航空公司Avianca

其他收入

2021年9月

拉薩-阿波約斯航空學會

其他收入

2021年10月

頭等艙Experiencias卡塔赫納S.A.S.

其他收入

2021年11月

超空S.A.S

其他收入

2021年11月

組織特佩爾股份有限公司

其他收入

2021年12月

快速哥倫比亞SAS

其他收入

2021年12月

哥倫比亞安全公司。

其他收入

2021年12月

哥倫比亞捷思特航空水療中心

其他收入

2021年12月

哥倫比亞航空公司

其他收入

2021年12月

Globoshop S.A.S.

零售

2022年1月

阿波羅貨運服務哥倫比亞公司

其他收入

2022年1月

Magnum物流公司

其他收入

2022年1月

奧拉亞·埃雷拉

月球飛行服務公司

其他收入

2021年4月

EasyFly S.A.

其他收入

2021年7月

Hoteles賽艇會。

其他收入

2021年8月

Servicios Aéreos Capurgana“SEARCA”

其他收入

2021年8月

Heligolfo S.A.

其他收入

2021年8月

薩蒂娜

其他收入

2021年9月

SynerJet拉丁文

其他收入

2021年10月

Grupo San德國快遞S.A.S

其他收入

2021年11月

分佈式巴斯德公司

零售

2021年12月

安蒂奧基亞省

其他收入

2022年1月

Grupo San德國快遞S.A.S

其他收入

2022年1月

Fondo de Valoración del Municipio de Medellín

其他收入

2022年1月

CNV Volar S.A.S

其他收入

2022年1月

蒙特裏亞

哥倫比亞哥倫布網絡公司。

遠程服務

2021年6月

分佈式巴斯德公司

零售

2022年2月

科羅扎爾

Edatl S.A.

遠程服務

2021年7月

基布多

Grupo San德國快遞S.A.S

其他收入

2021年11月

卡雷帕

Edatl S.A.

遠程服務

2021年7月

Servicios中心

STF集團S.A.

零售

2021年7月

Grupo CDM S.A.S.Zomac-Pilatos

零售

2021年10月

STF集團S.A.

零售

2021年12月

Frquicias Taca SAS

零售

2022年1月

*僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。

ASUR第一季度22第21頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

每個機場的經營業績

成千上萬的墨西哥比索

項目

1Q

2021

1Q 2021 Per

工作負載單位

1Q

2022

1Q 2022 Per

工作負載單位

同比增長%

CHG。

每種工作負載

單位同比%

CHG。

墨西哥

坎昆1

航空收入

744,414

188.9

1,708,405

238.2

129.5

26.1

非航空收入

667,877

169.5

1,391,376

194.0

108.3

14.5

建築服務收入

53,757

13.6

30,956

4.3

(42.4)

(68.4)

總收入

1,466,048

372.0

3,130,737

436.5

113.5

17.3

營業利潤

791,926

200.9

2,197,674

306.4

177.5

52.5

EBITDA

916,119

232.5

2,343,080

326.7

155.8

40.5

梅里達

航空收入

79,843

200.6

148,848

223.5

86.4

11.4

非航空收入

25,543

64.2

34,275

51.5

34.2

(19.8)

建築服務收入

39,490

99.2

6,391

9.6

(83.8)

(90.3)

其他2

16

-

18

-

12.5

不適用

總收入

144,892

364.0

189,532

284.6

30.8

(21.8)

營業利潤

31,832

80.0

91,942

138.1

188.8

72.6

EBITDA

44,549

111.9

106,559

160.0

139.2

43.0

維拉赫莫薩

航空收入

41,506

208.6

62,771

234.2

51.2

12.3

非航空收入

9,242

46.4

12,607

47.0

36.4

1.3

建築服務收入

8,863

44.5

4,352

16.2

(50.9)

(63.6)

其他2

23

0.1

22

0.1

(4.3)

-

總收入

59,634

299.6

79,752

297.5

33.7

(0.7)

營業利潤

16,494

82.9

39,020

145.6

136.6

75.6

EBITDA

24,633

123.8

48,240

180.0

95.8

45.4

其他機場3

航空收入

151,192

218.2

293,970

258.5

94.4

18.5

非航空收入

29,559

42.7

44,528

39.2

50.6

(8.2)

建築服務收入

58,643

84.6

134,997

118.7

130.2

40.3

其他2

61

0.1

77

0.1

26.2

-

總收入

239,455

345.6

473,572

416.5

97.8

20.5

營業利潤

39,134

56.5

169,487

149.1

333.1

163.9

EBITDA

80,272

115.8

215,647

189.7

168.6

63.8

控股和服務公司4

建築服務收入

-

不適用

-

不適用

不適用

不適用

其他2

301,964

不適用

128,814

不適用

(57.3)

不適用

總收入

301,964

不適用

128,814

不適用

(57.3)

不適用

營業利潤

56,049

不適用

88,171

不適用

57.3

不適用

EBITDA

60,537

不適用

88,881

不適用

46.8

不適用

合併調整墨西哥

合併調整

(302,065)

不適用

(128,930)

不適用

(57.3)

不適用

墨西哥總和

航空收入

1,016,955

194.4

2,213,994

239.5

117.7

23.2

非航空收入

732,221

140.0

1,482,786

160.4

102.5

14.6

建築服務收入

160,753

30.7

176,696

19.1

9.9

(37.8)

總收入

1,909,929

365.1

3,873,476

419.0

102.8

14.8

營業利潤

935,435

178.8

2,586,294

279.8

176.5

56.5

EBITDA

1,126,110

215.3

2,802,407

303.2

148.9

40.8

美國波多黎各聖胡安5

航空收入

462,024

不適用

517,078

不適用

11.9

不適用

非航空收入

234,838

不適用

357,831

不適用

52.4

不適用

建築服務收入

30,267

不適用

73,415

不適用

142.6

不適用

總收入

727,129

不適用

948,324

不適用

30.4

不適用

營業利潤

357,303

不適用

511,320

不適用

43.1

不適用

EBITDA

365,574

不適用

501,542

不適用

37.2

不適用

合併調整聖胡安

合併調整

-

不適用

-

不適用

不適用

不適用

哥倫比亞6

航空收入

176,699

不適用

450,944

不適用

155.2

不適用

非航空收入

83,884

不適用

151,865

不適用

81.0

不適用

建築服務收入

2,069

不適用

1,196

不適用

(42.2)

不適用

總收入

262,652

不適用

604,005

不適用

130.0

不適用

營業利潤

(5,221)

不適用

276,193

不適用

(5,390.0)

不適用

EBITDA

109,754

不適用

372,336

不適用

239.2

不適用

合併調整哥倫比亞

合併調整

-

不適用

-

不適用

不適用

不適用

整合的ASUR

航空收入

1,655,678

不適用

3,182,016

不適用

92.2

不適用

非航空收入

1,050,943

不適用

1,992,482

不適用

89.6

不適用

建築服務收入

193,089

不適用

251,307

不適用

30.2

不適用

總收入

2,899,710

不適用

5,425,805

不適用

87.1

不適用

營業利潤

1,287,517

不適用

3,373,807

不適用

162.0

不適用

EBITDA

1,601,438

不適用

3,676,285

不適用

129.6

不適用

1反映了坎昆機場和兩個坎昆機場服務子公司在合併基礎上的運營結果。

2反映合併調整中扣除的公司間協議下的收入。

ASUR第一季度22頁，共25頁

3反映了我們位於科祖梅爾、瓦圖爾科、米納蒂特蘭、瓦哈卡、塔帕丘拉和韋拉克魯斯的機場的運營結果。

4反映我們母公司控股公司和我們的服務子公司的經營結果。由於這些實體都不持有我們機場的特許權，因此我們不報告這些實體的工作負載單位數據。

5反映了美國波多黎各聖胡安機場22年第一季度的運營結果。

6反映了哥倫比亞Airplan在22年第一季度的運營結果。


ASUR第一季度22第23頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

2022年和2021年1月1日至3月31日合併損益表

成千上萬的墨西哥比索

項目

3M

3M

%

1Q

1Q

%

2021

2022

CHG

2021

2022

CHG

收入

航空服務

1,655,678

3,182,016

92.2

1,655,678

3,182,016

92.2

非航空服務

1,050,943

1,992,482

89.6

1,050,943

1,992,482

89.6

建築服務

193,089

251,307

30.2

193,089

251,307

30.2

總收入

2,899,710

5,425,805

87.1

2,899,710

5,425,805

87.1

運營費用

服務成本

643,537

812,083

26.2

643,537

812,083

26.2

建築成本

193,089

251,307

30.2

193,089

251,307

30.2

一般和行政費用

62,063

69,305

11.7

62,063

69,305

11.7

技術援助

61,066

149,425

144.7

61,066

149,425

144.7

特許權使用費

163,388

317,098

94.1

163,388

317,098

94.1

折舊及攤銷

489,050

498,327

1.9

489,050

498,327

1.9

總運營費用

1,612,193

2,097,545

30.1

1,612,193

2,097,545

30.1

其他收入

45,547

不適用

45,547

不適用

營業收入

1,287,517

3,373,807

162.0

1,287,517

3,373,807

162.0

綜合融資成本

(137,208)

(241,629)

76.1

(137,208)

(241,629)

76.1

按權益法核算的合營企業收益

所得税前收入

1,150,309

3,132,178

172.3

1,150,309

3,132,178

172.3

所得税撥備

180,697

687,921

280.7

180,697

687,921

280.7

遞延所得税

(68,493)

94,495

(238.0)

(68,493)

94,495

(238.0)

本年度淨收入

1,038,105

2,349,762

126.4

1,038,105

2,349,762

126.4

多數淨收入

945,012

2,193,709

132.1

945,012

2,193,709

132.1

非控制性權益

93,093

156,053

67.6

93,093

156,053

67.6

每股收益

3.1500

7.3124

132.1

3.1500

7.3124

132.1

每股美國存托股票收益(美元)

1.5820

3.6725

132.1

1.5820

3.6725

132.1

1美元的匯率。19.9112


ASUR第一季度22第24頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

截至2022年和2021年3月31日的綜合財務狀況報表

成千上萬的墨西哥比索

項目

2022年3月

2021年12月

變異

%

資產

流動資產

現金和現金等價物

9,962,212

8,770,062

1,192,150

13.6

限制現金和現金等價物

1,178,149

123,081

1,055,068

857.2

應收賬款淨額

1,717,672

1,878,238

(160,566)

(8.5)

可收回的税款和其他流動資產

929,839

781,933

147,906

18.9

流動資產總額

13,787,872

11,553,314

2,234,558

19.3

非流動資產

採購產品機械，傢俱和設備，網

168,858

184,590

(15,732)

(8.5)

無形資產、機場特許權和商譽淨值

53,217,115

53,973,349

(756,234)

(1.4)

應收單據

155,971

108,786

47,185

43.4

對合資企業的投資

10,453

10,689

(236)

(2.2)

總資產

67,340,269

65,830,728

1,509,541

2.3

負債與股東權益

流動負債

應付貿易帳款

309,913

290,689

19,224

6.6

銀行貸款和短期債務

1,101,477

578,144

523,333

90.5

應計費用和其他應付款

2,739,100

2,917,565

(178,465)

(6.1)

流動負債總額

4,150,490

3,786,398

364,092

9.6

長期負債

銀行貸款

5,983,242

6,603,006

(619,764)

(9.4)

長期債務

6,295,924

6,598,397

(302,473)

(4.6)

遞延所得税

3,124,472

3,044,632

79,840

2.6

僱員福利

28,473

28,239

234

0.8

長期負債總額

15,432,111

16,274,274

(842,163)

(5.2)

總負債

19,582,601

20,060,672

(478,071)

(2.4)

股東權益

股本

7,767,276

7,767,276

-

-

法定儲備金

1,989,535

1,989,535

-

-

該期間的Mayfirst淨收入

2,193,709

5,983,747

(3,790,038)

(63.3)

外幣兑換的累積效應

112,409

313,582

(201,173)

(64.2)

留存收益

27,106,158

21,122,411

5,983,747

28.3

非控制性權益

8,588,581

8,593,505

(4,924)

(0.1)

股東權益總額

47,757,668

45,770,056

1,987,612

4.3

總負債和股東權益

67,340,269

65,830,728

1,509,541

2.3

每美元PS的匯率。19.9112


ASUR第一季度22第25頁，共25頁

Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.

2022年1月1日至2021年3月31日合併現金流量表。

成千上萬的墨西哥比索

項目

3M

3M

%

1Q

1Q

%

2021

2022

CHG

2021

2022

CHG

經營活動

所得税前收入

1,150,309

3,132,178

172.3

1,150,309

3,132,178

172.3

折舊及攤銷

489,050

498,327

1.9

489,050

498,327

1.9

按權益法核算的合資企業業績收益

利息收入

(35,270)

(80,368)

127.9

(35,270)

(80,368)

127.9

應付利息

225,165

226,101

0.4

225,165

226,101

0.4

匯兑損益，未賺取淨額

(19,781)

不適用

(19,781)

不適用

小計

1,809,473

3,776,238

108.7

1,809,473

3,776,238

108.7

應收貿易賬款

(81,119)

107,171

不適用

(81,119)

107,171

不適用

可收回的税款和其他流動資產

(37,423)

(409,761)

994.9

(37,423)

(409,761)

994.9

已繳納所得税

(285,965)

(385,948)

35.0

(285,965)

(385,948)

35.0

應付貿易帳款

(28,402)

22,453

不適用

(28,402)

22,453

不適用

經營活動提供的現金流量淨額

1,376,564

3,110,153

125.9

1,376,564

3,110,153

125.9

投資活動

對合資企業的投資

發放給第三方的貸款

(35,100)

不適用

(35,100)

不適用

取消土地徵用合約所得款項

受限現金

(16,930)

(1,086,402)

6,317.0

(16,930)

(1,086,402)

6,317.0

機械、傢俱和設備投資，淨額

(356,341)

(315,817)

(11.4)

(356,341)

(315,817)

(11.4)

利息收入

35,718

79,060

121.3

35,718

79,060

121.3

投資活動使用的現金流量淨額

(337,553)

(1,358,259)

302.4

(337,553)

(1,358,259)

302.4

用於融資活動的多餘現金

1,039,011

1,751,894

68.6

1,039,011

1,751,894

68.6

銀行貸款

已償還的長期債務

(130,277)

(169,024)

29.7

(130,277)

(169,024)

29.7

支付的利息

(370,443)

(328,373)

(11.4)

(370,443)

(328,373)

(11.4)

已支付的股息

融資活動使用的現金流量淨額

(500,720)

(497,397)

(0.7)

(500,720)

(497,397)

(0.7)

現金及現金等價物淨增加情況

538,291

1,254,497

133.1

538,291

1,254,497

133.1

期初現金及現金等價物

5,192,628

8,770,062

68.9

5,192,628

8,770,062

68.9

現金及現金等價物匯兑收益

8,879

(62,347)

不適用

8,879

(62,347)

不適用

期末現金及現金等價物

5,739,798

9,962,212

73.6

5,739,798

9,962,212

73.6

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