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Cemex宣佈過期,

若干債券及債券的最終投標結果

投標報價的最終結算

墨西哥蒙特雷,2022年4月26日電Cemex,S.A.B.de C.V.(紐約證券交易所代碼:CX)今天宣佈,其先前宣佈的現金投標要約(投標要約)將購買2022年4月25日紐約市時間晚上11點59分到期的債券(以下定義的最高投標總額),本金總額為4,160,000.00美元,2030年到期的未償還5.200%債券(債券)本金總額為4,160,000.00美元,2029年到期的未償還5.450%債券的本金總額為3,000,000.00美元(2029年到期的債券),2031年到期的未償還3.875%債券的本金總額為3,075,000.00美元(2031年到期的債券,連同2030年的債券和2029年到期的債券,即債券)。在這兩種情況下,債券持有人在紐約市時間2022年4月11日上午8點(即提前投標日期)或在到期日之前有效地進行了投標。投標報價是根據日期為2022年3月28日的購買要約(購買要約)和相關的附函提出的。

Cemex在2022年4月11日提交給美國證券交易委員會的6-K表格和新聞稿中報告了早期招標結果和Cemex在早期投標日期接受購買的票據(早期結算票據)的本金總額。

下表彙總了最終投標結果和截至到期日Cemex已接受購買的票據本金總額(不包括早期結算票據(最終結算票據)):

標題為

安防

CUSIP/ISIN 合計本金
金額
傑出的(1)
總計
考慮事項(2)(3)
驗收
優先性
水平
本金
金額
招標
本金
金額
已接受的
購買
5.200% Notes due 2030 151290 BX0 /
US151290BX00
P2253T JQ3/
USP2253TJQ33
U.S.$836,238,000.00 U.S.$961.250 1 U.S.$4,160,000.00 U.S.$4,160,000.00
5.450% Notes due 2029 151290 BV4 /
US151290BV44

P2253T JN0 /
USP2253TJN02

U.S.$891,352,000.00 U.S.$982.625 2 U.S.$3,000,000.00 U.S.$3,000,000.00
3.875% Notes due 2031 151290 BZ5 /
US151290BZ57
P2253T JR1 /
USP2253TJR16
U.S.$1,593,822,000.00 U.S.$881.875 3 U.S.$3,075,000.00 U.S.$3,075,000.00

(1)

取消早期結算單後的未償還本金總額。

(2)

本金每美元1,000美元。

(3)

總對價不包括應計利息和未付利息。


Cemex已接受購買投標債券的本金總額438,823,000美元,其中包括428,588,000美元的早期結算票據和10,235,000美元的最終結算票據,其中包括2030年債券的本金總額167,922,000美元,2029年債券的本金總額111,648,000美元和2031年債券的本金總額159,253,000美元。Cemex於2022年4月13日支付了早期和解票據,預計將在2022年4月27日(最終結算日期)支付最終和解票據的款項。債券持有人如在到期日後投標,其債券將不會獲接納購買。未被接受購買的任何投標票據將免費退還或貸記持有人的 賬户。

債券持有人如果在投標日期較早、到期日或之前有效投標,且債券已被接受購買,則2030年債券本金為1,000美元,2030年債券本金為961.250美元,2029年債券本金為982.625美元,2031年債券本金為1,000美元,債券本金為881.875美元。票據持有人如在提早投標日期後及在到期日或之前有效地提交票據,而其票據已獲承購,則其承兑票據的應計及未付利息,將由上次付息日期起至(但不包括)最終結算日止。在最終結算日購買最終結算票據的現金總額將為9,789,319.41美元。除非適用法律另有要求,否則不能撤回已有效提交的票據。

Cemex保留了美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)和摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)作為投標要約的交易商經理。對投標報價有疑問的持有者可致電+1(888)292-0070(免費)或+1(646)855-8988(收費)與美國銀行證券公司和摩根大通證券公司(+1(886)846-2874(免費)或+1(212)834-7279(收費))聯繫。持有者可以從全球債券持有人服務公司的信息代理和招標代理那裏獲得購買要約和相關材料的額外副本,電話:+1(855)654-2015(免費)或+1(212)430-3774(銀行和經紀商代收)。

本新聞稿既不是購買要約,也不是邀請在任何交易中出售或購買任何證券的要約 。投標要約是根據購買要約和相關的傳送函提出的,該函件的副本已送交債券持有人,其中列出了投標要約的完整條款和 條件。投標要約不是向投標要約不符合該司法管轄區證券或藍天法律的任何司法管轄區的持有人提出,Cemex也不會接受他們的投標。根據管理票據的契約,Cemex、交易商經理、投標代理、信息代理或受託人或其各自的任何附屬公司均未就投標要約提出任何建議。

購買要約或任何相關文件均未向任何國家/地區的任何聯邦或州證券委員會或監管機構提交、批准或審查。沒有任何權威機構對購買要約或任何相關文件的準確性或充分性進行評估,做出任何相反的陳述都是非法的,可能是刑事犯罪。

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本新聞稿包含符合美國聯邦證券法含義的前瞻性聲明和信息,這些信息必然受到風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於與Cemex的計劃、目標、預期(財務或其他方面)相關的聲明,通常可以通過使用以下詞語來識別:將、可能、假設、可能、應該、可以、繼續、將、可以、可以、考慮、預計、預見、?預測、?潛在、?目標、?戰略、?意圖、?已瞄準、?及類似術語。儘管Cemex認為它的預期是合理的,但它不能保證這些預期將被證明是正確的,由於各種因素,實際結果可能與前瞻性陳述預期的結果大不相同。可能導致實際結果與上述預期大不相同的因素包括但不限於在公司最近的年度或季度報告中討論的風險和不確定因素,以及公司在提交給美國證券交易委員會的其他文件中不時詳細説明的風險和不確定因素,這些因素通過引用併入本文,包括但不限於:流行病、流行病或傳染病爆發的影響以及政府和其他第三方的應對措施,包括與新冠肺炎有關的風險和不確定性,這些風險和不確定性已經並可能繼續產生不利影響,除其他事項外,我們運營設施滿負荷或任意產能運行的能力、供應鏈、國際業務、流動性的可用性、投資者信心和消費者支出,以及以下各項的可用性和需求, 我們的產品和服務;建築行業的週期性活動;我們對影響我們和我們客户業務的其他部門的敞口,例如但不限於能源部門;原材料的可用性和相關波動的價格;我們提供產品和服務所在市場的競爭;我們運營所在市場或影響我們運營的市場的一般政治、社會、健康、經濟和商業狀況,以及這些市場的任何重大經濟、健康、政治或社會發展,以及國際業務面臨的任何固有風險;監管環境,包括環境、能源、税收、反壟斷、勞工和收購相關的規則和法規;我們履行重大債務協議下義務的能力;管理我們未償票據和其他債務工具和財務義務的契約;短期信貸額度或營運資本安排的可用性,這可以幫助我們應對市場週期;我們低於投資級債務評級對我們的資本成本和我們購買的產品和服務成本的影響;我們品牌的聲譽損失;我們有能力完成資產出售,全面整合新收購的業務,從我們的成本削減計劃中節省成本,實施我們的產品定價計劃,並總體上實現我們的運營彈性戰略目標;我們的銷售發票、採購、財務報表和其他流程越來越依賴信息技術基礎設施,如果基礎設施不能按預期工作、遇到技術困難或受到網絡攻擊,可能會對我們的銷售和運營產生不利影響 ;影響消費品需求的經濟變化, 因此影響對我們產品和服務的需求;天氣狀況,包括但不限於雨雪過多以及地震和洪水等災害;貿易壁壘,包括關税或進口税以及現有貿易政策的變化,或自由貿易協定的變化或退出,包括2019年11月30日簽署並於2020年7月1日生效的《美國-墨西哥-加拿大協定》(USMCA),該協定取代了北美自由貿易協定(NAFTTA);恐怖分子和有組織犯罪活動以及地緣政治事件,如戰爭和武裝衝突,包括俄羅斯和烏克蘭目前的衝突;宣佈破產或破產,或陷入類似程序;自然災害和其他不可預見的事件(包括對全球健康的危害,如新冠肺炎);以及在購買要約中對未投標持有人造成的某些重大後果以及通過引用引用的其他文件中所述的其他風險和不確定因素。您不應過度依賴前瞻性陳述,本文中提出的任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除適用法律要求外,公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務,以反映假設的變化、前瞻性陳述發表之日之後發生的意外事件或其他情況。不能保證此處描述的交易將完成,也不能保證任何此類交易的最終條款。Cemex不承擔更新或更正本新聞稿中包含的信息的義務。Cemex對以下內容不承擔責任, 也不包括向本新聞稿引用或可訪問的任何第三方電話號碼進行的任何呼叫的內容,以及向上述任何電話號碼進行的任何 呼叫產生的任何費用。

如需查詢或更多信息,請聯繫:

Cemex,S.A.B.de C.V.

大道。裏卡多·馬爾加在Zozaya#325

卡佩斯特河谷地

聖佩德羅·加爾扎·加西亞,新萊昂

México 66265

Tel: 52 81 8888-4369

電子郵件:Rafael.valenzuela@cemex.com

注意:拉斐爾·瓦倫蘇埃拉·加伊坦

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