2021年-2022年季度業績-未經審計 | ||||||||||||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | ||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | ||||||||||||||||
收入 | $458 | $480 | $499 | $507 | $516 | |||||||||||||||
淨收入 | 74 | 61 | 64 | 93 | 89 | |||||||||||||||
每股淨收益-稀釋後(1) | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | |||||||||||||||
加權平均流通股--稀釋後(1) | 394 | 394 | 394 | 395 | 394 | |||||||||||||||
EBITDA | 136 | 133 | 123 | 173 | 158 | |||||||||||||||
調整後的EBITDA | 160 | 150 | 144 | 193 | 178 | |||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | 108 | 103 | 99 | 138 | 123 | |||||||||||||||
非GAAP每股淨收益-稀釋後(1) | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | |||||||||||||||
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Costar Group,Inc. | ||||||||||||||
簡明綜合業務報表--未經審計 | ||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | ||||||||||||||
截至三個月 三月三十一號, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | $ | 515,825 | $ | 457,697 | ||||||||||
收入成本 | 95,479 | 88,748 | ||||||||||||
毛利 | 420,346 | 368,949 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||
銷售和營銷(不包括客户羣攤銷) | 143,997 | 138,687 | ||||||||||||
軟件開發 | 54,021 | 46,784 | ||||||||||||
一般和行政 | 77,961 | 63,850 | ||||||||||||
客户基礎攤銷 | 16,092 | 18,419 | ||||||||||||
292,071 | 267,740 | |||||||||||||
營業收入 | 128,275 | 101,209 | ||||||||||||
利息支出,淨額 | (7,718) | (7,878) | ||||||||||||
其他收入(費用) | 864 | (50) | ||||||||||||
所得税前收入 | 121,421 | 93,281 | ||||||||||||
所得税費用 | 32,103 | 19,069 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 89,318 | $ | 74,212 | ||||||||||
每股淨收益-基本(1) | $ | 0.23 | $ | 0.19 | ||||||||||
每股淨收益-稀釋後(1) | $ | 0.23 | $ | 0.19 | ||||||||||
加權平均流通股-基本(1) | 392,895 | 391,578 | ||||||||||||
加權平均流通股-稀釋後(1) | 394,234 | 393,715 | ||||||||||||
__________________________ | ||||||||||||||
Costar Group,Inc. | ||||||||||||||
非公認會計準則財務計量對賬--未經審計 | ||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | ||||||||||||||
淨收益與非公認會計準則淨收益的對賬 | ||||||||||||||
截至三個月 三月三十一號, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 89,318 | $ | 74,212 | ||||||||||
所得税費用 | 32,103 | 19,069 | ||||||||||||
所得税前收入 | 121,421 | 93,281 | ||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 23,190 | 25,827 | ||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 17,847 | 15,545 | ||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | 1,639 | 8,462 | ||||||||||||
其他費用 | 2,036 | 1,071 | ||||||||||||
所得税前非公認會計準則收入 | 166,133 | 144,186 | ||||||||||||
所得税費用假定税率(1) | 26 | % | 25 | % | ||||||||||
所得税費用預提準備 | (43,195) | (36,047) | ||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 122,938 | $ | 108,139 | ||||||||||
每股淨收益-稀釋後(2) | $ | 0.23 | $ | 0.19 | ||||||||||
非GAAP每股淨收益-稀釋後(2) | $ | 0.31 | $ | 0.27 | ||||||||||
加權平均流通股-基本(2) | 392,895 | 391,578 | ||||||||||||
加權平均流通股--稀釋後(2) | 394,234 | 393,715 | ||||||||||||
__________________________ | ||||||||||||||
(1)假設税率接近適用期間我們的法定聯邦和州公司税率。 | ||||||||||||||
(2)上期金額已追溯調整,以反映2021年6月以股票股息形式實施的十送一股票拆分。 | ||||||||||||||
淨收益與EBITDA和調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||
截至三個月 三月三十一號, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 89,318 | $ | 74,212 | ||||||||||
在收入成本中攤銷已收購的無形資產 | 7,098 | 7,408 | ||||||||||||
取得的無形資產在營業費用中的攤銷 | 16,092 | 18,419 | ||||||||||||
折舊及其他攤銷 | 6,965 | 8,500 | ||||||||||||
利息支出 | 7,718 | 7,878 | ||||||||||||
其他(收入)支出 | (864) | 50 | ||||||||||||
所得税費用 | 32,103 | 19,069 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 158,430 | $ | 135,536 | ||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 17,847 | 15,545 | ||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | 1,639 | 8,462 | ||||||||||||
重組及相關費用 | — | — | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 177,916 | $ | 159,543 | ||||||||||
Costar Group,Inc. | ||||||||||||||
簡明綜合資產負債表--未經審計 | ||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||
三月三十一號, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 3,929,097 | $ | 3,827,126 | ||||||||||
應收賬款 | 148,744 | 138,191 | ||||||||||||
減去:信貸損失準備金 | (13,766) | (13,374) | ||||||||||||
應收賬款淨額 | 134,978 | 124,817 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 36,183 | 36,182 | ||||||||||||
流動資產總額 | 4,100,258 | 3,988,125 | ||||||||||||
遞延所得税,淨額 | 5,035 | 5,034 | ||||||||||||
財產和設備,淨值 | 283,718 | 271,431 | ||||||||||||
租賃使用權資產 | 95,555 | 100,680 | ||||||||||||
商譽 | 2,319,785 | 2,321,015 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 409,326 | 435,662 | ||||||||||||
遞延佣金費用,淨額 | 110,083 | 101,879 | ||||||||||||
存款和其他資產 | 22,399 | 21,762 | ||||||||||||
應收所得税 | 11,283 | 11,283 | ||||||||||||
總資產 | $ | 7,357,442 | $ | 7,256,871 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 19,191 | $ | 22,244 | ||||||||||
應計工資和佣金 | 59,337 | 81,794 | ||||||||||||
應計費用 | 78,923 | 81,676 | ||||||||||||
應付所得税 | 72,375 | 31,236 | ||||||||||||
租賃負債 | 32,620 | 26,268 | ||||||||||||
遞延收入 | 107,749 | 95,471 | ||||||||||||
流動負債總額 | 370,195 | 338,689 | ||||||||||||
長期債務,淨額 | 988,257 | 987,944 | ||||||||||||
遞延所得税,淨額 | 91,756 | 98,656 | ||||||||||||
應付所得税 | 12,508 | 12,496 | ||||||||||||
租賃和其他長期負債 | 97,428 | 107,414 | ||||||||||||
總負債 | $ | 1,560,144 | $ | 1,545,199 | ||||||||||
股東權益總額 | 5,797,298 | 5,711,672 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 7,357,442 | $ | 7,256,871 |
Costar Group,Inc. | |||||||||||
現金流量表簡明合併報表--未經審計 | |||||||||||
(單位:千) | |||||||||||
截至三個月 三月三十一號, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動: | |||||||||||
淨收入 | $ | 89,318 | $ | 74,212 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 32,190 | 35,410 | |||||||||
遞延佣金成本攤銷 | 17,583 | 15,317 | |||||||||
優先票據折價及發行成本攤銷 | 588 | 578 | |||||||||
非現金租賃費用 | 7,537 | 6,483 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 17,847 | 15,545 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | (10,211) | 5,464 | |||||||||
信用損失費用 | 3,321 | 1,820 | |||||||||
其他經營活動,淨額 | (30) | (136) | |||||||||
經營性資產和負債的變動,扣除收購: | |||||||||||
應收賬款 | (13,724) | (7,609) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (385) | (2,823) | |||||||||
遞延佣金 | (25,829) | (15,078) | |||||||||
應付帳款和其他負債 | (32,581) | (63,051) | |||||||||
租賃負債 | (7,822) | (7,788) | |||||||||
應付所得税 | 41,154 | 12,556 | |||||||||
遞延收入 | 12,417 | 14,680 | |||||||||
其他資產 | (666) | 2,273 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 130,707 | 87,853 | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
出售財產和設備及其他資產所得收益 | 15 | — | |||||||||
購買裏士滿資產和其他無形資產 | — | (123,259) | |||||||||
購置財產和設備及其他資產 | (12,416) | (10,619) | |||||||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | — | (442) | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (12,401) | (134,320) | |||||||||
融資活動: | |||||||||||
回購限制性股票以履行預扣税款義務 | (19,459) | (27,667) | |||||||||
行使股票期權及員工購股計劃所得款項 | 3,705 | 9,124 | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (15,754) | (18,543) | |||||||||
外幣匯率對現金及現金等價物的影響 | (581) | (606) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 101,971 | (65,616) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 3,827,126 | 3,755,912 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 3,929,097 | $ | 3,690,296 |
Costar Group,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類收入--未經審計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | 國際 | 總計 | 北美 | 國際 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯合主演 | $ | 189,104 | $ | 9,545 | $ | 198,649 | $ | 163,554 | $ | 8,630 | $ | 172,184 | |||||||||||||||||||||||
信息服務 | 30,271 | 6,944 | 37,215 | 27,686 | 7,010 | 34,696 | |||||||||||||||||||||||||||||
多個家庭 | 175,477 | — | 175,477 | 166,147 | — | 166,147 | |||||||||||||||||||||||||||||
環網(1) | 52,688 | 1,759 | 54,447 | 48,936 | 294 | 49,230 | |||||||||||||||||||||||||||||
住宅(1) | 18,060 | — | 18,060 | 11,105 | — | 11,105 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他市場(1) | 31,977 | — | 31,977 | 24,335 | — | 24,335 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 497,577 | $ | 18,248 | $ | 515,825 | $ | 441,763 | $ | 15,934 | $ | 457,697 | |||||||||||||||||||||||
__________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)截至2021年9月30日,商業物業和土地收入進一步分解到環網、住宅等市場。上期數額已進行調整,以反映這一列報情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costar Group,Inc. | |||||||||||
部門業績--未經審計 | |||||||||||
(單位:千) | |||||||||||
截至三個月 三月三十一號, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
EBITDA | |||||||||||
北美 | $ | 155,962 | $ | 135,858 | |||||||
國際 | 2,468 | (322) | |||||||||
EBITDA合計 | $ | 158,430 | $ | 135,536 | |||||||
Costar Group,Inc. | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則財務指標與季度業績的對賬-未經審計 | |||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | |||||||||||||||||||||||
淨收益與非公認會計準則淨收益的對賬 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |||||||||||||||||||
Net income | $74.2 | $61.1 | $64.3 | $92.9 | $89.3 | ||||||||||||||||||
所得税費用 | 19.1 | 32.8 | 19.0 | 40.5 | 32.1 | ||||||||||||||||||
所得税前收入 | 93.3 | 93.9 | 83.3 | 133.4 | 121.4 | ||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 25.8 | 25.3 | 26.3 | 26.2 | 23.2 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 15.5 | 15.1 | 16.3 | 16.7 | 17.8 | ||||||||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | 8.5 | 2.0 | 5.0 | 3.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||
重組及相關費用 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
其他費用 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 4.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
所得税前非公認會計準則收入(1) | 144.2 | 137.1 | 131.8 | 183.6 | 166.1 | ||||||||||||||||||
所得税費用假定税率(2) | 25% | 25% | 25% | 25% | 26% | ||||||||||||||||||
所得税費用預提準備 | (36.0) | (34.3) | (33.0) | (45.9) | (43.2) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(1) | $108.2 | $102.8 | $98.8 | $137.7 | $122.9 | ||||||||||||||||||
非GAAP每股淨收益-稀釋後(3) | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.35 | $0.31 | ||||||||||||||||||
加權平均流通股-基本(3) | 391.6 | 392.3 | 392.4 | 392.5 | 392.9 | ||||||||||||||||||
加權平均流通股--稀釋後(3) | 393.7 | 394.1 | 394.3 | 394.5 | 394.2 | ||||||||||||||||||
__________________________ | |||||||||||||||||||||||
(1)由於四捨五入,合計可能不是一位數。 | |||||||||||||||||||||||
(2)假設税率接近適用期間我們的法定聯邦和州公司税率。 | |||||||||||||||||||||||
(3)前期金額已追溯調整,以反映2021年6月以股票股息形式實施的十送一股票拆分。 | |||||||||||||||||||||||
淨收益與EBITDA和調整後EBITDA的對賬 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $74.2 | $61.1 | $64.3 | $92.9 | $89.3 | ||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 25.8 | 25.3 | 26.3 | 26.2 | 23.2 | ||||||||||||||||||
折舊及其他攤銷 | 8.5 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | ||||||||||||||||||
利息(收入)支出 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | ||||||||||||||||||
其他(收入)支出 | 0.1 | (0.8) | (1.5) | (0.9) | (0.9) | ||||||||||||||||||
所得税費用 | 19.1 | 32.8 | 19.0 | 40.5 | 32.1 | ||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(1) | $135.6 | $133.3 | $122.6 | $173.4 | $158.4 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 15.5 | 15.1 | 16.3 | 16.7 | 17.8 | ||||||||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | 8.5 | 2.0 | 5.0 | 3.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||
重組及相關費用 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $159.6 | $150.4 | $143.9 | $193.4 | $177.9 | ||||||||||||||||||
__________________________ | |||||||||||||||||||||||
(1)由於四捨五入,合計可能不是一位數。 |
Costar Group,Inc. | |||||||||||||||||||||||
前瞻性指導的對賬--未經審計 | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
對前瞻性指導、淨收入與非公認會計準則淨收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||
制導距離 | 制導距離 | ||||||||||||||||||||||
這三個月 | 截至年底的年度 | ||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 48,000 | $ | 52,000 | $ | 259,000 | $ | 281,000 | |||||||||||||||
所得税費用 | 17,000 | 18,000 | 92,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 65,000 | 70,000 | 351,000 | 381,000 | |||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 22,000 | 22,000 | 87,000 | 87,000 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 19,000 | 19,000 | 79,000 | 79,000 | |||||||||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | — | — | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||
所得税前非公認會計準則收入 | 106,000 | 111,000 | 521,000 | 551,000 | |||||||||||||||||||
所得税費用假定税率(1) | 26 | % | 26 | % | 26 | % | 26 | % | |||||||||||||||
所得税費用預提準備 | (27,600) | (28,900) | (135,500) | (143,300) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 78,400 | $ | 82,100 | $ | 385,500 | $ | 407,700 | |||||||||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.12 | $ | 0.13 | $ | 0.66 | $ | 0.71 | |||||||||||||||
非GAAP每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.20 | $ | 0.21 | $ | 0.98 | $ | 1.03 | |||||||||||||||
加權平均流通股-稀釋後 | 394,700 | 394,700 | 394,700 | 394,700 | |||||||||||||||||||
__________________________ | |||||||||||||||||||||||
(1)假設税率接近適用期間我們的法定聯邦和州公司税率。 | |||||||||||||||||||||||
對前瞻性指導、調整後EBITDA的淨收入進行對賬 | |||||||||||||||||||||||
制導距離 | 制導距離 | ||||||||||||||||||||||
這三個月 | 截至年底的年度 | ||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 48,000 | $ | 52,000 | $ | 259,000 | $ | 281,000 | |||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 22,000 | 22,000 | 87,000 | 87,000 | |||||||||||||||||||
折舊及其他攤銷 | 9,000 | 9,000 | 36,000 | 36,000 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 8,000 | 8,000 | 32,000 | 32,000 | |||||||||||||||||||
其他(收入) | — | — | (2,000) | (2,000) | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 17,000 | 18,000 | 92,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 19,000 | 19,000 | 79,000 | 79,000 | |||||||||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | — | — | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 123,000 | $ | 128,000 | $ | 585,000 | $ | 615,000 |